Cadastrando Produtos (Produção)

Nesta manutenção devem ser cadastradas todas as informações básicas, gerenciais, categorias, fotos dos produtos, etc, que serão utilizadas em diversos módulos integrados com as manutenções de Produtos e de Serviços.

 O cadastro de Produto é realizado nos módulos Gestão de Compras, Gestão de Vendas e Manufatura. Através do menu lateral Estoque >> Produtos e Serviços >> Produto.

 O acesso a esta manutenção é controlada pelo item de segurança: 166 – Manutenção de Produtos (Indústria).

 Para adicionar um produto com código estruturado é necessário possuir permissão no item de segurança : 5718 – Permite alterar o código do produto estruturado, gerado com base em categoria do produto.

Em todos os estados da janela, são exibidos:

Cd. Produto / Descrição
Será exibido o produto selecionado na manutenção. Ao adicionar um novo produto o código será gerado automaticamente se no Configurador Geral >> link Produto a opção “Gera código de produto automaticamente” estiver selecionada.

 O campo Descrição do produto aceita até 120 caracteres.

 Se no Configurador Geral >> link Produto o campo “Próximo Código de Produto” possuir zero à esquerda, o código do produto também será gerado com zero à esquerda. Exemplo: Configurador Geral = 0006, numeração gerada = 0007, 0008, 0009, 0010, 0011…

 Para adicionar um código com base em uma codificação estruturada é necessário realizar preencher o campo na manutenção Plano de Categorias, clique aqui para saber mais.

Possuindo permissão para atualização no item de segurança: 5718 – Permite alterar código do produto estruturado, gerado com base em categoria de produto. O usuário poderá editar o código do produto antes de gravar o mesmo, ou prosseguir com o cadastro do produto mesmo que cancele a seleção da categoria.

• Ao adicionar um novo produto o usuário terá que escolher uma categoria analítica possível de ser selecionada (em azul). As categorias não possíveis estão em cinza e estão devido ao fato das mesmas não possuírem Identificador para codificação estruturada em algum nível.

Quantidade Disponível
Este campo é alimentado automaticamente com a quantidade disponível para movimentações do estoque, como por exemplo: vendas.

Unidade Padrão/Estoque
Informe a unidade padrão/estoque que o produto possui, por exemplo: PC (Peça), CX (Caixa), UN (Unidade). A unidade aqui informada será considerada para manipular o estoque.

Itens de Segurança#

 Os tipos de  produtos serão exibidos,  nesta janela e nas consultas mediante item de segurança como elencados na tabela abaixo:

Tipo do Produto	Item de Segurança – Manutenção de Produto
Final/Manufaturado	5142 – Permissão de visualização de produto do tipo “Final/Manufaturado”
Final/Comprado	5143 – Permissão de visualização de produto do tipo “Final/Comprado”
Sub Produto/Manufaturado	5144 – Permissão de visualização de produto do tipo “Sub Produto/Manufaturado”
Sub Produto/Comprado	5145 – Permissão de visualização de produto do tipo “Sub Produto/Comprado”
Matéria-Prima	5146 – Permissão de visualização de produto do tipo “Matéria-Prima”
Componente	5147 – Permissão de visualização de produto do tipo “Componente”

A manutenção é dividida em abas, sendo:

 Dados Básicos           #

Nesta aba devem ser informados os dados básicos do produto. Os dados básicos são informações imprescindíveis para a realização de um cadastro, das quais é possível identificar o produto através de peculiaridades informadas.

Descrição para Faturamento

Este campo será preenchido automaticamente com o conteúdo informado no campo “Descrição” do produto, podendo ser alterado. Essa descrição será impressa na emissão de pedidos na manutenções de Vendas/Faturamento. Com relação à impressão de notas fiscais, esse campo será utilizado no corpo da Nota Fiscal caso o produto não tenha Descrição de compra cadastrada. Para a maioria dos relatórios de análises e controles relacionados a produtos, esse campo é exibido como nome do produto.

 Caso o codeID000166.egn esteja configurado para utilização, será feita uma verificação se a descrição do produto possui mais de 15 caracteres antes e após a edição dos registros e também na exclusão do mesmo.

Marca/Fabricante

Este campo define a marca do produto selecionado, ou seja, o fabricante que produziu e distribuiu o produto. A marca na manutenção Marcas.

Unidade de Compra

Informe a unidade de compra que o produto possui, ou seja, a unidade em que o produto foi comprado do fornecedor. Esta unidade será utilizada ao realizar uma ordem de compra através do sistema de Compras. Caso a unidade de compra (fornecedor) do produto seja diferente da unidade padrão/estoque, o sistema converte as unidades e dá entrada dos produtos no estoque com a unidade padrão/estoque. É obrigatório preencher este campo.

 A conversão de unidades será feita de acordo com o que foi definido na manutenção Unidades/Conversão de Unidades.

Grupo

Informe a qual Grupo de Produtos este pertence. Os grupos são cadastrados na manutenção Grupos.

 Certificado de Classificação Desdobrado
Este recurso tem por finalidade controlar as mercadorias que emitem certificado de laudo técnico dos produtos analisados. Nesta janela cadastra-se todos os grupos de produtos que possuem Certificado de Classificação Desdobrado (CCD).

 Esta opção estará disponível para empresas configuradas como Industrial ou Comercial/Industrial.

Ao adicionar um novo registro, informe os campos:

Cód. Grupo / Descrição
Informe o Grupo de produtos que será inserido ou pressione ENTER em um dos campos para pesquisa-lo.

Número do CCD
Informe o número do certificado. Esse número é emitido pelo Órgão responsável pela emissão do certificado.

Exemplo: Quando chega um novo lote de mercadoria, é enviado uma amostra para a empresa responsável por essa certificação, que é o Órgão de Classificação de Produto. Esse órgão faz a análise e emite um certificado de laudo técnico de xxxx toneladas do produto.

Cada produto tem um certificado diferente, todo o estoque desse produto tem quem estar com um determinado nº de certificado.

Vencimento
Informe a data de vencimento desse certificado.

Lote
Informe o lote ao qual pertence o grupo em questão.

Qtde Autorizada
Informe a quantidade do produto em estoque.

Qtde Utilizada
Será atualizado automaticamente de acordo com o campo Quantidade na manutenção de Vendas >> aba Itens do Pedido.

Qtde – Limite Mínimo
Informe a quantidade mínima para controle.

Unidade
Informe a unidade de conversão ao qual será convertido o produto.

Exemplo: no campo Quantidade, na manutenção de Vendas, o mesmo aparece cadastrado com a unidade g (gramas). Ao se estipular o campo Unidade para Kg (Quilograma) o sistema fará a conversão de gramas para quilograma. Esse resultado aparecerá no campo Qtde. Utilizada.

 Todos esses campos são de preenchimento obrigatório.

 Caso o Saldo de estoque seja menor que o definido, a linha da grade fica em vermelho e ao logar no sistema é exibida janela de notificação com os produtos nessas condições.

Estágio

Marque  qual o estágio do produto, podendo ser Final, Sub Produto, Matéria-prima ou Componente. Após cadastrado o produto, esse campo somente pode ser alterado pela ferramenta Alterar estágio do produto.

 Esta opção estará disponível apenas para empresas configuradas como “Industrial” ou “Industrial/Comercial” no Configurador Geral >> Dados da Empresa >> campo “Situação da Empresa”.

Assim como na janela Itens da NRM, alguns campos desta manutenção poderão ser alterados mediante Itens de Segurança após o fechamento da NRM, para fins de ajuste de valores apresentados na nota fiscal do Fornecedor, evitando processo de correção manual no sistema Fiscal/Contábil.

Origem

Marque qual a origem do produto, ou seja, como o adquiriu, podendo ser Manufaturado ou Comprado.

 Esta opção estará disponível apenas para empresas configuradas como “Industrial” ou “Industrial/Comercial” no Configurador Geral >> Dados da Empresa >> campo “Situação da Empresa”.

 Apenas produtos com estágios Final e Subproduto poderão ser manufaturados.

 Código Barras

Neste campo será informado o número do código de barras. Para gerá-lo, pode-se clicar no botão  Gera código de barras (EAN) automático. Para que o código de barras seja alterado por este botão, é necessário que o campo “Número Base do Código de Barras – EAN” esteja informado no Configurador Geral >> Link Produto. Este campo é informado o código de barras cEAN Trib (menor unidade tributável).

 Se no Configurador Geral do Sistema >> link Produto, a opção “Na manutenção de produtos, gerar Cd.Barra automaticamente?” estiver selecionada, serão gerados códigos de barras automaticamente para os produtos, não havendo a necessidade do usuário lembrar qual era o Número base informado no Configurador Geral. Ao gerar código de barras, automaticamente é verificado o parâmetro Número base do cod. barras EAN e atualizado próximo valor sequencial.

 O usuário deverá selecionar essa opção sempre que a empresa optar por enviar junto ao XML da NF-e o código EAN, pois o não envio desse código poderá acarretar inconsistências no envio à SEFAZ. O preenchimento desse campo é facultativo, pode variar de empresa para empresa.

 Código de Barras para Múltiplos

Nesta manutenção são cadastrados os códigos de barras para múltiplos.

Este recurso é útil para considerar a existência de múltiplas unidades de um mesmo produto, sob um certo código de barras lido. Ao inserir um novo item, automaticamente o sistema gera o Código de Barras de Múltiplos, de acordo com a quantidade definida (quantos itens há na caixa do produto, por exemplo). No processo de vendas, lido esse código de barras, automaticamente a quantidade de itens passa a ser a especificada pelo código de barras.

 O acesso a esta ferramenta é controlada pelo item de segurança: 1566 – Manutenção de Código de Barras para Múltiplos.

Os códigos de barras múltiplos se diferenciam do código de barras padrão, por representar não somente uma unidade de produto e sim um volume de produtos.

Exemplo: Um fardo de leite longa vida contendo 12 unidades. Com o código de barra para múltiplos, no momento da venda, não há necessidade de processar 12 vezes o mesmo código de barras, basta fazer a leitura somente uma vez.

 Esta opção estará disponível para empresas configuradas como Industrial ou Comercial/Industrial.

Ao adicionar um novo Código de Barras para Múltiplos, informe:

Código de Barra
Este campo será preenchido automaticamente com o código de barras, sendo ele o código de identificação do produto, podendo ser alterado se necessário.

Ao adicionar novo registro de Múltiplos, baseando-se no Configurador Geral >> link Produto, o “Tipo do Código de Barras para Múltiplos” será gerado como Normal ou EAN 14.

1. • Se estiver selecionado o EAN 14, para que o sistema gere automaticamente este campo, é necessário que estejam informados também os campos “Próximo Valor Sequencial” e o “Número Base do Código de Barras – EAN”.
   • Se estiver selecionado o Normal, para que o sistema gere automaticamente este campo, é necessário que esteja informado também o campo “Próximo Valor Sequencial”.

Quantidade

Informe  a quantidade do produto que será considerada no momento da venda. No exemplo citado acima, do Leite Longa Vida, esta quantidade seria 12 unidades.

Qtd Volumes/Embalagens
Informe o número de embalagens que serão consideradas. No exemplo do Leite longa Vida, seria a quantidade de fardos.

Unidade/Volume
Informe qual a unidade utilizada para o produto considerado. A unidade é cadastrada na manutenção  Unidades/Conversão de Unidades.

Preferencial
Ao selecionar  esta opção, será indicado qual dos códigos de barras cadastrados será o principal (preferencial) para a impressão do código de barras no Módulo de impressão de código de barras modelo 04 (pSymBar04), sendo permitido selecionar apenas um dos registros.

 Não será possível alterar um Registro apenas alterando o seu Código. Será necessário inserir um novo registro para poder excluir o anterior.

Cd. Barras utilizado na embalagem
Caso esta opção esteja marcada no momento do faturamento o sistema irá enviar essas informações no XML da nota, pois o produto sairá com este código de barras.

Ativo para uso
Caso o campo esteja marcado, o sistema entende que este Cd Barras para Múltiplos está habilitado para utilização.

 Descrição para Rótulos
A Descrição para Rótulos de um produto permite que sejam registradas diversas descrições para um único produto. Essas descrições podem ser utilizadas na impressão de etiquetas.

Há seis campos de descrição disponíveis. Preencha todos quantos julgar necessário e clique no botão Salvar.

 Esta opção estará disponível para empresas configuradas como Industrial ou Comercial/Industrial.

 A descrição também irá exibir o código do produto no rótulo.

Ciclo de vida

Este campo é de caráter informativo, ou seja não é possível atualizar o status manualmente, sendo as opções:

• Em cadastro: Este status é informado quando um novo produto é cadastrado no sistema.
• Em Revisão: Este status é exibido quando o produto está em processo de revisão na manutenção Produto em Revisão.
• Pronto: Indica que o produto está apto a ser comercializado, sem nenhuma pendência de revisão.

 O produtos que estiverem com o “ciclo = Em Cadastro”, ficarão com seu código e descrição em laranja.

Situação Gerencial

Kit

Esta opção deve ser selecionada  quando um produto tratar-se de KIT, ou seja, possuir registros na manutenção de Kit de Produtos. O Kit é a comercialização de um produto composto por vários outros que podem ou não serem vendidos individualmente.

Produtos Kit não poderão possuir substituição tributária. Logo, na manutenção de Exceções, o campo “Existe Situação Tributária” terá como padrão a opção “0 – Não” selecionada, e consequentemente os campos referentes a Alíquota Interna, Valor Base para Substituição Tributária e Margem de Lucro para Substituição Tributária ficarão desabilitados. Além disso, ao cadastrar um kit de Produto, o sistema verifica se o produto selecionado possui ou não alguma exceção. Caso possua Substituição Tributária, será exibida mensagem informativa.

 Se o produto fizer parte de uma composição de um kit, o sistema não permitirá que ele seja inativado.

Na Venda, controla múltiplo pré-definido

Esta opção somente é habilitada quando existem dados no cadastro de Código de Barras para Múltiplos.

Ao selecionar  esta opção, no momento da venda, o sistema consistirá a quantidade de itens vendida com a quantidade de volumes do item, definida no cadastro de código de barras para múltiplos. Se a quantidade informada não for múltipla da quantidade de volumes do item, o sistema não permitirá a inserção do(s) item(s).

Para que seja possível alterar a quantidade de volumes do item no momento da venda, é necessário selecionar a opção “Permite Alteração na Quantidade de Volumes do item”, localizada na manutenção de Natureza de Operação.

 Esta opção somente estará habilitada se existirem registros cadastrados no link Código de Barras para Múltiplos.

Aceita Descontos / Acréscimos Padrão

Essa opção identifica que o produto selecionado poderá ou não sofrer alterações no preço (seja no Orçamento ou em Vendas) em função de condições de comercialização. Se esta opção estiver  selecionada, significa que o produto sofrerá a alteração de preço conforme o que estiver no cadastrado na Manutenção de Condição Comercial. Se não estiver selecionada, o produto não sofrerá alterações de preços no tocante a condições comerciais.

Consiste Estoque Desde

Selecione  esta opção para informar se esse produto deverá fazer consistência em estoque, ou seja, permitir apenas a saída desse produto em quantidade inferior ou igual à quantidade Disponível em Estoque. Ao salvar o cadastro do produto, o campo abaixo é preenchido com a data e hora atuais. Ao fazer um novo cadastro, esta opção virá marcada/desmarcada por padrão conforme a configuração definida no Configurador Geral do Sistema >> link Estoque >> opção “Consiste Estoque?”.

 Enquanto o produto estiver sendo adicionado, o usuário poderá digitar o conteúdo da data para o campo Consiste Estoque. Após salvar, esse campo ficará desabilitado. Caso esta opção seja marcada para um produto já cadastrado que não consistia estoque, e tal produto não possua quantidade em estoque maior ou igual a zero, será exibida uma mensagem e o processo não será concluído.

Só poderão ser realizadas movimentações de estoque a partir da data/hora informada pelo sistema ao marcar este campo.

 A seleção deste campo pode ser controlada pelo Item de Segurança 4180 – Atualização do status de consistência de estoque do produto.

Gerenciado por Lote

Selecione  esta opção para indicar que o item possui controle de estoque por Lote. O estoque do produto não poderá ser controlado por Lote enquanto possuir quantidades pendentes em estoque (Quantidade Empenhada + Quantidade Aguardando Entrega).

Política de Consumo

Selecione dentre as seguintes opções:

• FIFO: Primeiro a entrar, primeiro a sair, considerando data de abertura.

Considerando que temos no produto 100FTP, os lotes:

L1-  Data de abertura: 01/01/2020 | Data de validade: 01/01/2021

L2 – Data de abertura: 05/05/2020 | Data de validade: 05/05/2021

No momento de reservar o item no Pedido de Venda, o sistema usará o estoque do Lote L1.

• LIFO: Último a entrar, primeiro a sair, a considerando data de abertura.

 No caso do exemplo acima, com a política LIFO, no momento de reservar o item no Pedido de Venda, o sistema usará o estoque do Lote L2.

• FEFO: Primeiro que vence, primeiro que sai, considerando a data de validade.

 No caso do exemplo acima, com a política FEFO, no momento de reservar o item no Pedido de Venda, o sistema usará o estoque do Lote L1.

 Observações:

• A regra da Política de consumo aplica-se à Ordem de produção, Assistência técnica, Orçamento, Pedido de venda e faturamento.
• Caso não haja estoque suficiente no Lote para atender a demanda, o sistema buscará o próximo lote que atende a política e que possua estoque.

 Manutenção de Lotes

Nesta manutenção será possível visualizar e cadastrar os Lotes do produto.

Preparamos um passo a passo de como trabalhar com Lote no Dataplace ERP, clique aqui para visualizar.

 O mais comum é preencher o lote na compra ou na fabricação do item. Todavia, se necessário, é possível cadastrar o lote manualmente, neste caso, após cadastrar, acesse a aba Estoque >> distribuição de Lote e vincule a UP desejada.

Configurações de Opcionais

Este campo ficará sempre desabilitado, porém o seu valor poderá ser alterado conforme o usuário definir as configurações de opcionais na manutenção de opcionais do produto.

Liberado para Compras
Marque esta opção se o produto está Ativo para compras. Caso a opção esteja desmarcada:

• não pode ser envolvido em processos de solicitação, cotação, compras, NRM e importação;
• não poderá ser inativado se estiver em alguma compra que esteja ainda pendente;
• não poderá reabrir uma Compra em que o item esteja inativo.

Liberado para Vendas
Marque esta opção se o produto está Ativo para vendas. Caso a opção esteja desmarcada:

• não pode ser envolvido em processos de orçamento, pedido de venda e pedido de faturamento (não importa a origem da venda);
• não pode ser inativado se estiver em algum pedido que esteja ainda pendente;
• não se pode reabrir uma Venda em que o item esteja inativo.

Liberado para Demais Operações
Marque esta opção se o produto está Ativo para as demais operações. Caso a opção esteja desmarcada, não poderá ser envolvido em demais processos de movimentação de estoque como:

• movimentação e transferências;
• PCP;
• MPS;
• MRP;
• Engenharia/estrutura;
• composição de kit;
• uso em assistência técnica/itens do conserto;

Exige Número de Série
Selecione  esta opção para que o sistema exiba uma janela onde deve ser informado obrigatoriamente o número de série do produto no momento em que um pedido de venda esteja sendo realizado.

 Ao marcar/desmarcar esta opção, o sistema verificará se existem Pedidos pendentes ligados ao número de série. Se houver, será exibida uma mensagem informativa ao usuário orientando-o a executar a opção “Ligar a exigência de número de série para um produto”ou “Desligar a exigência de número de série para um produto”, localizada no Retrofit (Upgrade de Dados ) >> menu Arquivo >> Upgrade de Dados >> aba Engenharia de Produtos, que fará a adaptação dos registros.

• Data
  Neste campo é exibido a data de início do Controle de Número de Séries.

Geração automática de nº de Série
Selecione  essa opção para que o número de série seja gerado automaticamente. É importante considerar as seguintes observações:

1. Se a opção estiver desmarcada e no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B o campo “Inserir Número de Série” estiver com a opção 1: No momento da inserção do item do pedido selecionada:

• Ao inseri-lo no Pedido de Faturamento ou no Pedido de Venda, será exibida uma janela solicitando o Número de Série do Item, que poderá ser informado ou não.
• Se no momento da inserção do item o Número de Série não for preenchido, no momento da geração do Pedido será exibida uma mensagem informando que a operação não poderá ser realizada porque o item listado não possui Número de Série.

2. Se a opção estiver desmarcada e no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B o campo “Inserir Número de Série” estiver com a opção 2: No momento do fechamento do pedido selecionada:

• Ao inseri-lo no Pedido de Faturamento ou no Pedido de Venda a mensagem solicitando o Número de Série do Item não será exibida e este não será gerado.
• Para adicionar o Número de Série aos Itens do Orçamento deverão ser utilizadas as teclas de atalho ALT + N. Ao tentar gerar um Pedido de Faturamento ou Pedido de Venda sem preencher estas informações, será exibida mensagem de notificação.

3. Se a opção estiver marcada mas NÃO existir Script de geração do Nº de série e no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B o campo “Inserir Número de Série” estiver com a opção 1: No momento da inserção do item do pedido selecionada:

• Ao inseri-lo no Pedido de Faturamento ou no Pedido de Venda será exibida uma janela solicitando o Número de Série do Item, que poderá ser informado ou não.
• Se no momento da inserção do item o Número de Série não for preenchido, no momento da geração do Pedido de Faturamento ou do Pedido de Venda será exibida uma mensagem informando que a operação não poderá ser realizada porque o item listado não possui Número de Série.

4. Se a opção estiver marcada e existir Script de geração do Nº de série e no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B o campo “Inserir Número de Série” estiver com a opção 1: No momento da inserção do item do pedido selecionada:

• Ao inseri-lo no Pedido de Faturamento ou no Pedido de Venda será exibida uma janela solicitando o Número de Série do Item, que poderá ser informado ou não.
• Se no momento da inserção do item o Número de Série não for preenchido, no momento da geração do Pedido de Faturamento ou do Pedido de Venda o sistema irá gerar o Número de Série automaticamente.

5. Se a opção estiver marcada e existir Script de geração do Nº de série e no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B o campo “Inserir Número de Série” estiver com a opção 2: No momento do fechamento do pedido selecionada:

• Ao inserir um Item no Orçamento que Exige Número de Série, o Nº de Série não será gerado. Isto somente ocorrerá no momento da geração do Pedido de Venda ou do Pedido de Faturamento. Se houver algum problema com o Script ou com o processamento das informações, o Número de Série não será gerado. Cadastramento / Desativação
• O campo Cadastramento é informado a data do cadastro do produto, no momento em que ele é criado, porém esta pode ser alterada se necessário. O campo Desativação será preenchido automaticamente com a data de quando o cadastro for inativado . 
• Garantia (dias)
• Informe qual a quantidade de dias que este produto terá como garantia, ou seja, o cumprimento de determinada obrigação por meio de um bem. 
•  Imprime Certificado de Garantia
• Para ter em mãos um certificado para comprovar a garantia, selecione  esta opção. 
• Somente poderá ser impresso o certificado de garantia do produto se o mesmo possuir:
  • Nº de Série gerado;
  • Campo Adicional “SY016 – Seq. Para geração automática de número de série” configurado no cadastro do produto; e
  • Campo Adicional “SY020 – Caminho para o Certificado de Garantia” configurado no cadastro do cliente  (somente se o cliente possuir layout próprio para impressão do certificado, caso contrário o mesmo não precisa ser configurado).

Volumes/Pesos

Qtd Itens

Informe quantos itens existem em cada volume do produto. Por exemplo, se o produto é vendido por caixa, informe quantos itens do produto compõe cada caixa (volume).

Qtd Volume

Informe a quantidade de volumes do produto. Por exemplo, se o produto é vendido por caixa, informe a quantidade de caixas (volumes) do produto.  Ao lado deste campo, existe um campo para ser informada a unidade de peso do produto.

Peso Bruto

Informe o peso bruto do produto, ou seja, o peso do produto considerando o peso das embalagens.

Peso Líquido

Informe o peso líquido do produto, ou seja, o peso real do produto desconsiderando o peso de embalagens. Este campo poderá ser preenchido automaticamente no momento da inclusão do produto, quando o campo “Unidade utilizada na impressão de pesos da nota fiscal”, localizado no Configurador Geral do Sistema, >> aba Nota Fiscal, estiver preenchido.  Ao lado do campo Peso Líquido, existe um campo para ser informada a unidade de peso do produto.

SKU

Clique neste botão para acessar a manutenção SKU ( Stock Keeping Unit)  que é um recurso que auxilia no gerenciamento do estoque, clique aqui para saber mais.

Dimensões (em centímetros)

Defina o tamanho do produto nas dimensões solicitadas, não esquecendo que o valor deve ser colocado em centímetros:

• Altura
• Largura
• Comprimento

Dados da Versão

Versão / Data de Criação / Data de Efetivação / Efetivado por
As informações deste campo são referente a revisão do produto, realizada na manutenção Produto em revisão. Para utilizar este recurso é necessário habilita-lo no módulo Configurador Geral. Para maiores informações sobre o recurso e como configurá-lo clique aqui.

Observações do Produto (CTRL + O)
Através desta ferramenta, é possível inserir observações para o produto. Pode-se selecionar uma observação cadastrada na manutenção Observação Padrão ou digitar uma informação específica de até 255 caracteres.

Essa observação será impressa na Nota Fiscal, observação automática por item.

 Observações Gerais:

• Enquanto o produto estiver sendo adicionado, o usuário poderá digitar o conteúdo da data para o campo de Consiste Estoque. Após salvar, esse campo ficará desabilitado. Para a Cópia do Produto, o sistema copiará para o novo produto a data de consistência do estoque que foi definida para o produto origem.
• A manutenção de Produtos faz a seguinte consistência: se o produto fizer parte de uma composição de um kit, o sistema não irá permitir que ele seja inativado.
• Ao gravar um registro na janela de Manutenção de Produtos sem que preço de venda tenha sido informado, o registro da tabela de preços não é atualizado.
• Ao gravar um novo registro na janela de Manutenção de Produtos sem que o valor de custo de última aquisição tenha sido informado, o sistema irá exibir uma mensagem informativa dizendo: “Os campos: Custo da Última Aquisição ou Valor de Venda estão zerados, os preços baseados em fórmulas com esses campos ficarão zerados, deseja continuar?”. Se Sim, o produto será inserido nas tabelas de preços dependentes, com valores zerados nas fórmulas baseadas nesse campo.
• Ao marcar um registro para exclusão e posteriormente for feita a sua venda, será possível desfazer exclusão normalmente.
• Se o produto estiver com a origem Manufaturado e possuir Estrutura, não será permitida a mudança da origem sem que o usuário remova sua estrutura antes.
• Caso o produto, tenha sido utilizado em outras manutenções do sistema, como vendas ou compras, não será possível exclui-lo.

 Consta na Tabela de Preço

Esta opção informa se o produto selecionado vai aparecer ou não na tabela de preços. Se esta opção não estiver  selecionada, além de o produto não aparecer na tabela de preços impressa, não será possível efetuar uma venda e nem fazer um orçamento para ele.

As tabelas são identificadas com cores que representam:

 Produto Constando na tabela de Preço;

 Produto não Consta na tabela de preço (custo zerado) ou marcado para deleção;

 Tabelas que são baseada em outras tabelas (tabelas filhas), as informações destas tabelas não podem ser alteradas pois seus valores são baseados em uma tabela de hierarquia superior (tabela pai).

Para Excluir ou Desfazer Exclusão basta clicar com o botão direito sobre o item da tabela.

 Dados Gerenciais           #

Na aba Dados Gerenciais são cadastradas diversas informações que serão utilizadas em vários módulos integrados à manutenção de Produtos.

 Para empresas configuradas como Comercial, estarão disponíveis também nessa aba os campos para a configuração de custos dos produtos, descritos no tópico custos/preços.

Classificação Financeira

Vendas

Essa informação será utilizada pela ferramenta Classificação de parcelas do sistema Financeiro, que tem por finalidade classificar automaticamente as parcelas. Nesse caso toda vez que for realizada uma venda para esse produto, a ferramenta “Classificação Financeira”realizará a classificação do valor da venda desse produto utilizando a mesma.

Compras

Essa informação será utilizada pela ferramenta Classificação de parcelas do sistema Financeiro, que tem por finalidade classificar automaticamente as parcelas. Nesse caso toda vez que for realizada uma compra para esse produto, a ferramenta “Classificação Financeira” realizará a classificação do valor da compra desse produto utilizando a mesma.

 Para que seja feita a classificação automática, todos os itens do pedido devem ter essa informação.

 As classificações financeiras são cadastradas no sistema Financeiro >> manutenção Plano de Despesas e Receitas. Caso uma classificação esteja marcado para não classificar, a mesma não será exibida na seleção da Pesquisa.

Inventário

Nestes campos serão registradas as informações para inventário do produto.

 Esta opção estará disponível para empresas configuradas como Industrial ou Comercial/Industrial.

Periodicidade do Inventário (em dias)
Informe o número de dias referente à periodicidade em que é realizado o inventário para o produto.

Última data inventariada
Esta data é atualizada automaticamente através da manutenção de inventário.

Bloqueado para inventário
Caso o inventário esteja em aberto, este campo estará selecionado  e negociações, como vendas, não poderão ser feitas.

E-mail
Neste campo pode ser informado o e-mail do responsável por inventário.

% Desvio em Vendas
Nestes campos podem ser informados os percentuais máximo de aumento (acréscimo) e de desconto (decréscimo) que o preço do produto selecionado pode sofrer no momento da venda.

Superior

Informe os percentuais máximos de acréscimo permitidos para cada hierarquia dos perfis de vendedor, sendo: Representante/Vendedor, Supervisor/Gerente e Diretor.

Inferior

Informe os percentuais máximos de decréscimo permitidos para cada hierarquia dos perfis de vendedor, sendo: Representante/Vendedor, Supervisor/Gerente e Diretor.

Exemplo: Suponhamos que o produto 001 possua preço de tabela de R$100,00, percentual de Desvio Inferior de 3%, equivalente ao valor limite de R$97,00 e percentual de Desvio Superior de 5%, que equivale ao valor limite de R$105,00.

Dessa forma, sabemos que o produto, no momento da venda, não poderá ultrapassar os valores limite de R$97,00 e R$105,00. Caso isso ocorra, será exibida uma mensagem alertando o usuário que o valor ultrapassou o limite inferior/superior e, portanto, será utilizado o percentual de desconto/acréscimo já definido como limite.

No momento da venda, o valor do produto sofre desconto de 5% referente a comercialização e atinge o valor de R$95,00, ultrapassando o desvio inferior. Neste caso o sistema mostra a mensagem citada acima e o valor calculado passa para R$97,00 (o mínimo permitido).

E ainda, se no momento da venda, o produto sofrer desconto de 1% referente a comercialização e atingir o valor de R$99,00, o desvio inferior não foi ultrapassado e consequentemente, o produto está dentro das margens limite de desvio (R$105,00 e R$97,00).

 Ao preencher os campos de desvio inferior com valor igual a 0 (zero) o sistema irá entender que tal produto não poderá sofrer desconto ou acréscimo algum, devendo ser faturado (vendido) pelo preço de tabela.

Tolerância para Compra

Checar Sobre
Selecione qual custo servirá de base para essa consistência no valor do item de compra clicando na seta para baixo na caixa de listagem ao lado e selecionar a opção desejada entre os Custos de: Última aquisição, Médio, Standard ou Não Consistir.

Tolerância Superior de
Neste campo pode ser informado qual o percentual máximo tolerável de aumento (acréscimo) do valor de custo sobre o valor de compra selecionado.

Se limite excedido, então
Neste campo deve ser selecionado uma das opções, sendo:

• 1 – Apenas Notificar: para que mesmo o desvio estando acima do estipulado, o usuário seja notificado.
• 2 – Impedir o Processo: caso o valor estipulado tenha sido ultrapassado, o sistema impedirá que seja feita a Ordem de Compra.

Produto em Promoção
Caso o produto esteja em promoção, informe o Percentual de desconto.

Aplicar
Neste campo informe o percentual que deseja

Sobre
Informe neste campo sobre onde será aplicado o percentual de desconto da promoção podendo ser sobre o Pedido, Fatura ou Nenhum.

 Custos#

Na  aba Dados Gerenciais 2, cadastra-se informações de  local de estocagem, vendas e compras, que serão utilizadas em diversos módulos integrados à manutenção de Produtos.

Valor de Mercado
Informe qual é o valor de Mercado do produto.

Markup
O fator de Markup é um percentual onde já está embutida a Margem de Lucro pretendida para a venda do produto. Seu valor é calculado automaticamente pelo sistema com base nos dados de custo cadastrados para o produto e será utilizado no cálculo da Sugestão de Preço de Venda.

Os Percentuais envolvidos no valor do fator de markup são a somatória dos percentuais de Comissão +  Outras Despesas + Despesa Fixa +ICMS Venda + Margem de lucro + IPI Compra + Frete + Impostos Federais.

É calculado então da seguinte maneira:

Fator de Markup = 100 – (somatória dos Percentuais Envolvidos) / 100
Exemplo: Possuindo o Produto A os percentuais: 0,6 (Comissão) + 1 (Outras despesas) + 2 (despesas fixas) + 1 (Alíquota de ICMS) + 5 (Margem de Lucro) + 3 (COFINS) + 0,65 (PIS) + 1,10 (Contribuição Social) + 1,20 (IRPJ), o Fator de Mark-up corresponderia a 0,8445.

 Os campos Comissão, Outras Despesas, Despesa Fixa, ICMS Venda, Margem de Lucro, IPI Compra e Frete devem ser informados pelo usuário, de acordo com seus valores praticados.

 O conteúdo do campo Impostos Federais é preenchido automaticamente, de acordo com as alíquotas de PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ e IRPJ Serviço, que devem ser cadastradas no Configurador Geral do Sistema.

 Caso a empresa seja do Regime Tributário Lucro Real, será desconsiderado para o campo Impostos Federais o  IRPJ + CONTRIB. SOCIAL, mudando, consequentemente, o markup.

 Calcula Margem de Lucro
Clicando neste botão, o sistema calcula o percentual de margem de lucro do produto, de acordo com o Valor Sugerido informado.

 A personalização do cálculo da margem de lucro poderá ser realizado por meio do EC 1006330: Engine Code Cálculo de Margem de Lucro – Indústria

 Calcula Fator de Markup
Informados os valores para o cálculo do markup, clique neste botão para que o sistema calcule.

Custo Total

 A permissão de alteração nos campos de  Custo Standard/Índice Standard desta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 5453 – Alterar Valor de Custo Standard/Índice Standard – Manutenção de Produtos.

Valor Standard / Referência

Nesse campo,  pode ser informado o custo padrão total do produto. Após o cadastro, com o decorrer do tempo, esse campo poderá ser atualizado em função da análise do valor histórico do custo. Caso o valor de custo seja em outra moeda, diferente de Real, selecione o índice utilizado, por exemplo, USC (Dólar Comercial), USP (Dólar Paralelo), etc. No campo Referência será exibida a data da última atualização dos custos do produto.

Valor Apurado / Referência

O Valor Apurado do produto será calculado pela soma do Custo de Materiais e do Custo Total de Operações. Caso esse valor seja em moeda diferente de Real, selecione o índice utilizado. Informe a data de Referência da última atualização do valor apurado do produto.

Sugestão (R$) / Referência
O valor do campo Sugestão (R$) é calculado automaticamente ao clicar no botão  Calcula sugestão p/ venda (base em custo STD), que fica ao lado direito do campo.
A formação da Sugestão de Preço de Venda é feita da seguinte forma:

Valor Sugestão de Venda = Custo total do produto / Fator de Mark-up.
O Custo total do produto é o custo informado no campo Última Aquisição, na aba Custos.

Exemplo: caso o Custo da última aquisição produto fosse R$10,00, o fator de Mark-up fosse 0,8445, ao clicar no botão Calcula preço sugerido, a Sugestão para Venda resultante seria de R$11,84 (R$10,00  / 0,8445).

Custo Médio

Este campo irá exibir o valor referente ao custo médio do produto. O campo estará visível apenas para produtos com Estágio Final ou Sub Produto.

 O PCP atualiza a data de referência de aquisição do produto manufaturado quando a Contabilidade de Custos está ativa para o PCP.

%Diferença

Ao calcular o valor sugerido de Custo de Última Aquisição do Produto a ser cadastrado este campo será preenchido manualmente com a diferença em porcentagem do valor de Custo cadastrado e o Sugerido.

Custo de Materiais

Valor Standard / Referência
Nesse campo,  pode ser informado o valor de custo dos materiais que compõem o produto, praticado no momento do cadastro. Após o cadastro, com o decorrer do tempo, esse campo poderá ser atualizado em função da análise do valor histórico do custo. Caso o custo dos materiais seja em outra moeda, diferente de Real, selecione o índice utilizado, por exemplo, USC (Dólar Comercial), USP (Dólar Paralelo), etc. No campo Referência  será exibida a data da última atualização dos custos de materiais do produto.

CM / Referência
Informe  o valor do Custo de Materiais para o produto e a data de referência para esse custo.

CM – Custo Médio
Este campo irá exibir o valor referente ao custo médio do produto.

Custo de Operações

Nesses campos podem ser informados os valores de custo de operações do produto, que serão necessários para realizar as etapas de fabricação do mesmo.

Valor Standard / Referência

Informe o valor de custo de operação padrão do produto. Caso o custo seja em uma moeda diferente de Real, informe no campo ao lado qual o índice econômico utilizado. A data de Referência é preenchida automaticamente com a data em que o campo Custo de Operações foi atualizado, podendo ser alterado.

CD / CIF / CSub / CTO

Informe, caso necessite, os valores de Custo Direto de Operações, Custo Indireto de Fabricação/Operações e Custo de Subcontratadas/terceiros. O Custo Total de Operações (CTO) é preenchido automaticamente com a soma desses campos.

Referência

A data de Referência é preenchida automaticamente com a data em que o Custo Total de Operações (CTO) foi atualizado, podendo ser alterado.

 Categoria           #

Aqui devem ser elaborados os planos de categorias do produto. A elaboração do plano de categorias é a determinação das categorias às quais o produto se enquadra de forma a maximizar a performance de relatórios gerenciais e consultas cotidianas referentes aos produtos cadastrados na empresa.

Na lista de Categorias, do lado esquerdo, aparecerá o Plano de Categorias de Produtos. E o lado direito em branco.

Somente poderão ser selecionadas categorias analíticas, ou seja, as categorias que estiverem com o ícone da pasta na cor amarela. Ao atribuir uma categoria analítica para o produto, automaticamente o sistema copiará as categorias pai da categoria selecionada. Para isso, clique na categoria analítica desejada (da lista de categoria do lado esquerdo), arraste-a para o lado direito e solte o botão do mouse. O registro aparecerá então na lista de categorias do lado direito.

Para apagar uma categoria selecionada, dê um duplo clique em cima da mesma (na seleção do lado direito).

Ferramentas

Através da opção Ferramentas, pode-se Abrir Todos os níveis ou Fechar Todos os níveis, facilitando a visualização.

Cópia similar de categoria de produto (ALT + C)

Esta ferramenta copia as categorias de um produto para outro com as mesmas características, visando agilizar o cadastro e aumentar a usabilidade da manutenção.

Produto Origem

Informe o Código ou a Descrição do Produto Origem, que é o produto que será copiado as  categorias.

Produto Destino

O produto que recebe as categorias do Produto Origem.  

 Por padrão, as informações do cadastro já estarão preenchidas em Produto Destino, mas há opção de alterar informando outro Código ou Descrição.

O botão Processar realizará o processo copiando as informações do Produto Origem para o Produto Destino.

 A permissão para execução desta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 5199 – Ferramenta de Cópia Similar de Categoria de Produto.

 Fornecedor   #

Aqui são cadastrados os dados dos fornecedores do produto. Essa parte da manutenção é composta por duas abas, sendo:

 Esta aba/link é controlado pelo item de segurança 4887 – Consulta dados de Produtos e Serviços – Aba Fornecedor.

É possível informar um ou mais fornecedores para determinado produto. Nesta janela são inseridas as informações para o cadastro dos mesmos. Informe os campos:

Fornecimento

Fornecedor

Informe o código ou descrição do fornecedor do produto, ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma pesquisa.

CNPJ Fabricante

Neste campo deve ser informado o CNPJ do fabricante do produto que o fornecedor disponibiliza. Este campo é necessário ser preenchido caso a produção não seja em escala relevante.

Atualiza Custo

Selecionando  essa opção, quando for fechada uma NRM (sistema de Compras)  do fornecedor em questão, será atualizado o custo do produto. O campo será utilizado como exceção para a atualização de custo da NRM, mesmo que a natureza de operação esteja configurada para atualizar custo.

 Se no Configurador Geral >> link Custos, a opção “Atualizar o custo médio e último custo de aquisição no fechamento da ordem de compra?” estiver selecionada, automaticamente ao cadastrar um novo fornecedor do produto, a opção Atualiza Custo do Produto? também ficará selecionada.

Ativo

Selecione  esta opção  para indicar que o fornecedor está prestando serviços relacionados a esse produto. É possível inativar o fornecedor apenas nesta manutenção, para que seu cadastro não seja prejudicado nas demais manutenções do sistema.

Produzido em Escala Relevante

O Indicador de Escala Relevante é um campo disponibilizado na NF-e, a partir da versão 4.00, nele indica-se bens e mercadorias que podem não se submeter ao regime de Substituição Tributária. Neste campo informe sim ou não.

 Para que esta informação seja exibida na NF-e, é necessário que este campo seja preenchido também na manutenção Nota Aberta do Painel da NF-e, na aba Produtos e Serviços.

Fornecedor Preferencial

Caso o fornecedor seja o preferencial para este produto, selecione  esta opção.

Tem Certificado de Qualidade

Se o fornecedor possuir um certificado que prove a qualidade, selecione  esta opção.

Última Nota de Avaliação

Informe a última nota obtida pelo fornecedor em sua avaliação.

Condição de Pagamento

Este campo é preenchido automaticamente quando a condição de pagamento é informada no cadastro do Fornecedor, podendo ser alterada.

As condições de pagamento são cadastradas na manutenção Condição de Pagamento.

Prazo de Entrega

De acordo com o fornecedor selecionado, informe número de dias que o mesmo tem como prazo de entrega do produto.

Dados do Produto do Fornecedor

Código / Descrição

Ao clicar no botão  Adicionar, esses campos serão preenchidos automaticamente, com o conteúdo do cadastro do produto. Porém, estes podem ser alterados caso o código e a descrição do produto no cadastro do fornecedor em questão sejam diferentes.

 Este campo é alterado automaticamente pela manutenção de Recebimento de Materiais (NRM) quando é gerado um recebimento com um fornecedor que ainda não esteja cadastrado para o produto.

Part Number

Part number é um código padronizado de identificação de componentes, que permite a múltiplos fabricantes venderem o mesmo item sem gerar problemas de compatibilidade. Trata-se de uma sequência de números e algarismos impressos de forma idêntica em todas as unidades, por exemplo: 5K4071677A.

Unidade de Compra

Informe a unidade em que o produto é comprado, por exemplo: pc (peça), cx (caixa), un (unidade).

Qtde por Embalagem

Informe a quantidade de produto que contém a embalagem.

Unidade da Quantidade por Embalagem

Informe a unidade de peso correspondente a quantidade de produto por embalagem.

Lote Mínimo

Informe a quantidade mínima de compra do produto junto ao fornecedor selecionado.

Tributação

Natureza de Operação

Este campo permite vincular uma natureza de operação de entrada ao fornecedor do produto.

% Redução Base ICMS

Informe neste campo o percentual de redução da base de ICMS.

Alíq. IVA

Informe neste campo o valor referente a Alíquota de IVA.

Adota Alíquota do Fornecedor
Para que sejam adotadas as alíquotas do fornecedor para o produto, selecione  esta opção e em seguida preencha os campos Alíq IPI, Alíq ICMS.

Valores

Valor Negociado

Informe o valor negociado para o produto junto ao fornecedor.

 Este campo é controlado pelo item de segurança 5452 – Alterar Campos Valor Negocioado/Moeda – Manutenção de Fornecedor do Produto.

Caso preço do produto seja praticado em moeda diferente de Real, selecione a moeda praticada na venda clicando na seta para baixo da caixa de listagem e em seguida, sobre a opção desejada.

As moedas utilizadas são cadastradas no sistema Financeiro >> manutenção Índice Econômico Diário/Taxa de Conversão de Câmbio.

Frete

Caso o fornecedor cobre valor de frete para a entrega do produto, informe o mesmo neste campo.

Outros

Caso haja outro tipo de cobrança por parte do fornecedor, preencha este campo com o valor da mesma.

 Ao tentar excluir um Fornecedor, caso o serviço em questão esteja inserido em um Pedido de Venda e/ou Pedido de Faturamento e este Fornecedor esteja selecionado nos Dados Complementares do Item do Pedido, sua exclusão não será permitida. Não será permitido também fazer sua substituição.

Ferramentas

De – Para:

Nesta ferramenta é possível cadastrar vários códigos e descrições utilizados pelo fornecedor para identificar um mesmo produto, dispensando a necessidade de alteração do cadastro original para que o código/descrição do produto se adeque a informação do fornecedor, evitando assim a divergência de informações no processo de importação de dados da nota fiscal de entrada. Observe o exemplo abaixo:

Código/Descrição do produto na Empresa – 001 Cabo USB

Código do Produto no Fornecedor – 123 – Cabo USB 10m

                                                                 456 – Cabo USB 15m

                                                                 789 – Cabo USB 20m

Utilizando o recurso “De -> Para” é possível cadastrar os 3 códigos utilizados pelo fornecedor para identificar o produto 001, sem que haja a necessidade de cadastrá-lo mais de uma vez ou alterar o seu código original utilizado pela empresa.

Ao importar o xml da NF-e enviado pelo fornecedor nas manutenções de NRM ou NRM de Importação, o sistema fará uma comparação dos códigos exibidos nas abas “De->Para”, “Fornecedor” e, por último no cadastro do produto. Ao processar o xml, se algum item não for encontrado será exibida uma mensagem orientativa para que o mesmo seja cadastrado.

Para inserir, clique no botão  Adicionar , preencha os campos Cd. produto (Fornecedor) e Descrição de Compra, e, em seguida clique no botão  Gravar.

 Copiar Fornecedores (ALT + C)          

Através desta ferramenta, é possível fazer a cópia do fornecedor de um produto para outro produto, facilitando o processo de informar um mesmo fornecedor para vários produtos.

 Para o funcionamento desta ferramenta é utilizado o codeID004927.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de copiar o fornecedor, essa possa ser feita no mesmo.

 O acesso a esta ferramenta pode ser controlado pelo Item de Segurança 4927 – Processo de Cópia de Fornecedor (Script).

Ao clicar na ferramenta, será aberta a seguinte janela:

Informe os campos:

Produto Origem

Serão exibidos o código e a descrição do produto selecionado na manutenção, ou seja, produto a partir do qual a cópia do fornecedor está sendo realizada.

Cd. Fornecedor / Razão Social

Se o produto possuir mais de um fornecedor, é possível também copiar mais de um fornecedor ou todos ao mesmo tempo. Para isso, selecione  na grade os fornecedores que deseja copiar.

Produto Destino

Informe o código do produto que receberá a informação do fornecedor em seu cadastro, ou tecle ENTER para fazer uma busca.

Condição de Pagamento / Natureza de Operação / Valor Negociado

Selecione  estas opções caso deseje copiar também tais informações referentes aos fornecedores.

Visualizar fornecedores do produto após a cópia

Selecione  esta opção caso deseje visualizar a nova informação após a cópia.

Clique no botão Processar para concluir. Será exibida uma mensagem informativa ao finalizar a cópia.

Campos Adicionais          #

Clicando no link lateral Campos Adicionais ou na aba Adicionais, são cadastrados os campos adicionais relevantes referentes ao cadastro do produto, para complementar e adicionar as informações que não são exibidas no cadastro, e também os códigos de barras para múltiplos.

 Esta aba/link é controlado pelo item de segurança 4842  – Consulta dados de Produtos e Serviços – Aba Campo Adicional.

Para adicionar um novo campo adicional ao produto selecionado, clique na seta para baixo  e escolha entre as opções:

 Adicionar (Alt + A)

Nesta ferramenta, adiciona-se individualmente os campos adicionais. Informe o código do campo adicional que deseja adicionar ou tecle ENTER para pesquisar.

Adicionar – Selecionar Lista (Alt + W)

Essa ferramenta possibilita inserir vários campos adicionais ao mesmo tempo. Ao acessá-la, será aberta uma janela exibindo todos os campos adicionais já cadastrados. Selecione  quais deseja incluir e clique no botão Confirmar. Os campos adicionais selecionados serão listados na grade, sendo necessário apenas inserir conteúdo em cada um deles.

Inseridos os campos adicionais desejados e informados os seus conteúdos, clique no botão Gravar (Alt + G).

 Os campos adicionais SY021 = IVA-ST Atacadista (165,55%), SY022 = IVA-ST Varejista 25% (71,60%) e SY023 = IVA-ST Varejista 12 ou 18% (38,90%) poderão ter seus percentuais digitados com vírgula no separador decimal. Este Campo Adicional será utilizado quando houver a necessidade de se cadastrar mais de um percentual de margem de lucro para Substituição Tributária, dentro de um mesmo estado.

•  Os campos adicionais SY024 – Listar produto opcional na impressão de Orçamento?, SY025 – Listar prod.opcional na impressão de Pedido Venda? e SY026 – Listar prod.opcional na impressão de Ped.Faturam.? aceitarão apenas S ou N como resposta. Se a resposta for N, o sistema exibirá a mensagem informativa, gerando Log de Eventos caso a opção seja mantida.  
•  Os campos adicionais SY032 – Código de Situação Tributária do PIS, SY033 – Código de Situação Tributária do COFINS e SY034 – Código da Situação Tributária do IPI serão gravados com no máximo 2 dígitos.
•  O produto que conter o campo adicional SY066 – Revenda sujeito a tributação monofásica PIS/COFINS poderá excluir das receitas as alíquotas de PIS e COFINS.

Campo Adicional SY053

A informação presente neste campo será utilizada para a classificação do produto no SPED, portanto, o usuário deverá informar o código referente ao tipo de Item de acordo com a tabela estabelecida pelo governo. Durante o envio das informações ao SPED, o sistema irá utilizar a informação deste campo para classificar o item no programa validador do SPED. Observe abaixo um exemplo de preenchimento.

No cadastro do Produto ABC, aba Dados Básicos, o produto é classificado em Estágio Final e Origem Comprado, ou seja, este produto constitui uma Mercadoria Para Revenda, de acordo com a tabela Tipo Item do SPED. Desta forma o campo adicional SY053 deverá ser preenchido da seguinte maneira:

O conteúdo do campo adicional deve ser preenchido apenas com o código correspondente ao tipo de item.

Para consultar a tabela contendo os códigos e descrições dos tipos de itens utilizados no SPED, verifique o tópico: REGISTRO 0200: TABELA DE IDENTIFICAÇÃO DO ITEM (PRODUTO E SERVIÇOS) presente no Guia Prático de Escrituração Fiscal Digital – EFD – ICMS/IPI. disponibilizado no Portal do SPED.

Similar           #

Nessa aba são registrados os produtos similares (semelhantes) que o produto possui. Por exemplo: Caso o  cliente compre uma caneta vermelha da marca X, porém não tem desta marca, Nesta tela poderá ser verificado quais os produtos similares para este. Assim não perdendo a venda por não possuir em estoque o produto principal, porém existem alguns produtos semelhantes a este.

 Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID003977.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um produto similar, essa possa ser feita no mesmo.

Ao clicar para adicionar um produto similar, uma nova linha será inserida ao final da grade para ser informado:

Código / Descrição

Informe o código do produto que deseja inserir como similar, ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma pesquisa pelo código ou pela descrição.

Kit de Produtos           #

Clicando neste link ou na aba Kit, são informados os produtos que fazem parte de um Kit de produtos. O Kit é a comercialização de um produto composto por vários outros, que podem ou não serem vendidos individualmente.

Exemplo: O Produto 01 é composto pelo Produto A e Produto B. Portanto, o Produto 01 é comercializado como um Kit composto por dois itens.

Quando se insere um item do Kit, o campo “Kit” da aba Dados Básicos do Produto passa a ficar selecionado, indicando que o produto selecionado trata-se de um Kit.

 Produtos Kit não podem possuir substituição tributária. Logo, não é permitido cadastrar exceções para esses produtos. Além disso, ao inserir um produto no kit, o sistema verifica se esse produto possui ou não alguma exceção, e em caso afirmativo, será exibida mensagem informativa.

 Para o correto funcionamento deste quadro é utilizado o codeID000165.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um item de kit, essa possa ser feita no mesmo.

Código / Descrição

Informe o código do produto que deseja inserir no kit ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma pesquisa.

  Não é permitido inserir produtos:

• que já são configurados como kit; ou
• que são cadastrados como Bem de Consumo (sistema de Compras >> manutenção Materiais de Consumo e Bens Duráveis).

Quantidade

Informe a quantidade de itens do produto selecionado que fará parte do kit.

Percentual do Preço

Informe o percentual que esse produto terá para calcular o seu valor do item dentro do kit, proporcionalmente ao valor total do produto.

Estoque Disponível

Mostra a quantidade disponível do produto que compõe o kit.

 A somatória dos percentuais dos produtos que compõe o kit deve ser 100% (não é necessário indicar o sinal de percentagem %). Quando se faz o faturamento de um Kit, no corpo da nota fiscal é exibida a lista de produtos que compõem o Kit e não o Kit propriamente dito. Assim, o sistema utiliza esse percentual para calcular o valor de cada item do kit, individualmente.

 Observações para produtos :

• Ao sair da janela de Kit de Produtos, o sistema exibe a seguinte pergunta: “Deseja atualizar o custo do kit com base em seus itens?”. Ao optar por atualizar, o sistema soma o custo de todos os itens do kit, convertendo para a moeda selecionada, se for o caso.

• Se o produto for composto por Kit, não será possível alterar o seu “Custo de Última Aquisição” (aba Dados Gerenciais). Como o custo do Kit é a soma dos custos de seus itens, ao sair da manutenção de configuração de Kit, o sistema verificará se o custo resultante (do kit) mudou. Em caso afirmativo, será feita a gravação do novo custo.

• Para o caso de produto composto por Kit, não será possível alterar o seu Valor de Última Aquisição (link Custos/Preços, aba Custos). Como o custo do Kit é a soma dos custos de seus itens, ao sair da manutenção de configuração de Kit, o sistema irá verificar se o custo resultante (do kit) mudou. Em caso afirmativo, será feita a gravação do novo custo.

• Um produto marcado como Kit não pode ser configurado como Opcional. E um produto que faz parte de um Kit não pode ter Opcionais e nem fazer parte de uma Grade.

• Não é permitido inserir um produto Inativo, uma vez que não é possível inativar um item de um Kit que esteja Ativo.

• Se um kit é composto por seus itens, e estes itens são mandatórios para faturamento, o sistema verificará se no momento do cadastro o peso da composição do kit irá consistir com o peso do kit em si, ou seja, a soma dos pesos dos itens do kit deverá ser igual ao peso do kit. Se ao salvar, estes pesos não forem iguais, o usuário será notificado: “Peso do produto está divergente dos itens do kit! Deseja atualizar?”.
  • Clicando em Sim, o sistema irá atualizar automaticamente o peso total do kit;
  • Clicando em Não, o sistema irá cancelar a atualização e será gerado Log de Evento.
  • Clicando em Cancelar, as alterações realizadas não serão gravadas.
  • Ao gerar a nota fiscal, caso os pesos estejam divergentes, o sistema irá notificar o usuário antes de faturar o kit, e o mesmo deverá informar se deseja continuar. Este processo também gerará Log de Eventos. Esta verificação é necessária para que no momento de gerar pedido de faturamento e nota fiscal, os valores correspondam.
• O Percentual do preço do produto no kit pode ser editado, desde que o item não esteja sendo usado em um pedido no momento. Ao realizar a edição, na barra de status aparecerá a soma da porcentagem digitada.
• Não será possível sair da aba enquanto todos os itens não estiverem com as porcentagens corretas e tendo a soma resultando em 100%.

Informações do Estoque           #

Clicando nesse link ou na aba Estoque, visualiza-se as informações do estoque do produto selecionado, tais como: Estoque Mínimo, Estoque Máximo, Quantidade em estoque, etc.

Quantidades

Atual

Neste campo, o sistema mostra o total da quantidade atual do estoque do produto selecionado. Conforme ocorre o registro de  entrada ou saída do produto, o valor desse campo é atualizado automaticamente.

Os sistemas de Vendas e de Compras, por exemplo, atualizam esse valor.

Possível pergunta: Por que o Estoque Atual do produto está negativo? Isso acontece devido ao fato de movimentações de saída do produto terem sido maiores que a quantidade atual do estoque. Pode também ter ocorrido o esquecimento de se  registrar no sistema algum movimento de Compra do produto, por isso é necessário que haja um controle sistematizado constante do estoque.

 O Dataplace ERP possui funcionalidade para impedir que a quantidade do estoque fique negativa, selecionando a opção “Consiste Estoque” no Configurador Geral >> link Estoque >> aba Configurações – B.

Empenhada

Neste campo será mostrada a quantidade do produto que está reservada no estoque por algum motivo. Normalmente, empenha-se produtos para Ordem de Produção, Assistência Técnica, Pedidos de Venda.

Aguardando Entrega

Neste campo será exibida a quantidade do produto que está aguardando para ser entregue.

Disponível

Este campo será preenchido automaticamente, mostrando a quantidade total livre para venda, conforme seguinte cálculo: Qtde em Estoque – (Qtde Empenhada – Qtde Aguardando Entrega).

C, V, P

As letras destes campos são referentes as siglas de Compra, Venda e Produção, ou seja, caso contenha valores dentro destes campos, então o produto está estocado em UPs com estoque disponível para estas três finalidades. É possível que a UP contenha estoque disponível mas não para estas finalidades como sucata por exemplo, assim o produto possuirá quantidade Disponível, porém não está disponível para comercialização e produção, conforme a imagem abaixo.

Sendo assim, a quantidade de 130 unidades da UP 0004 compõe o estoque disponível, mas os campos C,V,P mostram apenas 5 que são referentes a outra UP (0007) em que o estoque está disponível para estes fins.

Esta configuração é realizada na manutenção Centro de Trabalho UP, localizado em Estoque >> Produtos e Serviços >> Local de Estocagem. Para disponibilizar os itens da UP para comercialização e produção é necessário marcar as opções abaixo conforme a necessidade.

Bloqueada para inventário?

    Caso a UP esteja em processo de inventário, este campo estará ticado.

Última data inventariada

Neste campo será exibida a última data, no qual, a UP foi inventariada.

Este campo será preenchido automaticamente pelo Retrofit (Upgrade de Dados ) >> Menu Arquivo >> Upgrade de Dados >> aba Produtos/ Serviços >> Opção “Atribuir a última data de recebimento na UP do produto”.

Data de recebimento

Neste campo será exibida a data de recebimento do item na UP, e será atualizado sempre que houver uma entrada por NRM.

Distribuição por Lote

Nesta coluna será informado se o produto está ou não distribuído em uma Lote, essa definição é feita na aba de cadastro dos dados  Básicos do produto, opção: “Controle de estoque por Lote”.

Estoque

Mínimo

Informe qual a quantidade mínima de estoque que a empresa deve ter do produto em questão.

Máximo

Informe qual a quantidade máxima de estoque que a empresa deve ter do produto em questão.

Estratégico

Neste campo será informado o estoque estratégico, que é baseado no planejamento da empresa em relação ao controle de estoque do produto.

Giro (em dias)

Informe o número de dias que o produto leva, em média, para ser vendido.

Consumo Médio

Informa a quantidade do produto que, em média, é consumida pela empresa, por unidade de tempo, como: hora, dia, semana, mês, etc.

Exemplo: o produto X tem um consumo de 10 unidades por dia.

 É possível informar uma unidade padrão para o consumo médio, no Configurador Geral >> link Produtos >> campo “Unidade de tipo tempo para consumo médio“.

Nesse mesmo local do Configurador Geral, pode-se informar ainda o “Número de dias para ler os pedidos e calcular o Consumo Médio diário de um produto”.

Ao passar o mouse sobre os campos Estoque de Segurança e Ponto de Pedido, é informado na dica quantas horas o estoque durará, de acordo também com a unidade de medida para tempo de consumo definida.

Tempo de Reposição (em dias)

Informe quantos dias são necessários para a reposição do Estoque.

Estoque de Segurança

Informe a quantidade de segurança do produto. A quantidade de segurança do produto, é um nível abaixo do estoque mínimo, usado para garantir a produção/venda do produto em alguma eventualidade.

O estoque de segurança é calculado em função da variabilidade da demanda (dificuldade em prever) e do nível de serviço desejado (probabilidade de encontrar o item no estoque em um dado momento). Teoricamente, para conseguir-se nível de serviço de 100%, deve-se ter estoque de segurança infinito.

Ponto de Pedido

O ponto de pedido significa que quando o estoque do produto atingir uma determinada quantidade, é necessário realizar compras deste produto, ou seja, é necessário reabastecer o estoque. O mesmo é calculado da seguinte forma:

Ponto de Pedido = (Consumo Médio (por unidade) x Tempo de Reposição) + Estoque de Segurança.

O princípio de funcionamento é simples: quando o estoque chega em um determinado nível (ponto de reposição), solicita-se o suprimento. Este ponto é calculado a partir do prazo de reposição do item (prazo de entrega do fornecedor, para itens comprados ou prazo de fabricação para itens manufaturados).

Local/UP padrão de Estocagem

É exibida a UP padrão de estocagem do produto.

UP Padrão de Inspeção

Neste campo é possível adicionar uma UP de tipo Centro de Inspeção. A UP deverá já estar informada na aba Distribuição por UP.

Atualização de Consumo Médio

Um conjunto de informações referentes à configuração de Consumo Médio mostrando Última Atualização e o Período de Referência compreendido para exibição das informações.

Distribuição por UP#

Para empresas que trabalham com estoque por unidade produtiva, nesta seção são exibidas as informações do estoque (Quantidade Atual, Quantidade Empenhada e Quantidade Aguardando Entrega) por unidade produtiva.

 As colunas Pendente para transferir (saída), Pendente para receber a transferência (entrada) e Estoque resultante sem a transferência só serão exibidas quando no arquivo Config.ini a seguinte informação estiver com conteúdo “S”:

 ‘No momento de gerar OP intermediária considerando estoque, deixar manufaturado marcado para não produzir pendente na Liberação de Material

[ORDEMPRODUCAO.OP_INTERMEDIARIA_PENDENTE_LIBERACAO]=S

Esses campos serão utilizados para identificar as quantidades do produto envolvido em Ordem de Produção que ainda não passou pelo processo de Liberação de Material, ou seja, já foi empenhado para a produção mas ainda está pendente para debitar da UP. Portanto, eles indicam, respectivamente: as quantidades pendentes para retirada e recebimento e a quantidade prevista disponível já considerando essa retirada.

Custos

Esta ferramenta permite consultar todas informações referente aos  custos do produto nas UPs onde ele está estocado.

 Distribuição por Lote           #

Clicando neste botão, o usuário poderá distribuir o Estoque do produto existente nas UPs em suas respectivas Lotes.

 Este botão somente será exibido se estiver selecionada a opção “Controle de estoque por Lote”, localizada na aba Dados Básicos da manutenção de Produtos.

Ao clicar, será aberta uma nova janela com as seguintes informações do estoque:

Produto

Será preenchido automaticamente com o nome e o código do produto que está sendo distribuída a Lote.

Unidade Padrão/Estoque

Será preenchido automaticamente com a unidade de medida definida na aba Dados Básicos da manutenção de Produtos.

UP

Será preenchido automaticamente com o nome da UP que será distribuída com Lote.

Quantidade em Estoque

É exibida a quantidade atual do estoque do produto selecionado.

Quantidade Empenhada

Neste campo será mostrada a quantidade do produto selecionado no qual está reservado no estoque por algum motivo. Normalmente, empenha-se produtos para Ordem de Produção.

Quantidade Aguardando Entrega

Será exibida a quantidade do produto que está aguardando para ser entregue.

Quantidade Disponível

Este campo será preenchido automaticamente, mostrando a quantidade total livre para venda, conforme seguinte cálculo: Qtde em Estoque – (Qtde Empenhada – Qtde Aguardando Entrega).

Clique no botão  Adicionar Lote (ALT + U) para selecionar as Lotes que deseja inserir nas informações do estoque.

Clicando no botão para Excluir uma Lote, somente será efetuada a exclusão caso não exista nenhum registro de movimentação para a mesma.

Nesta janela estão disponíveis também as seguintes ferramentas:

Atualizar os dados da tela (Alt + R): as informações sobre o estoque do produto serão atualizadas.

 Adicionar UP de Estocagem (Alt + U): será aberta uma nova janela para seleção das Unidades Produtivas que deseja inserir nas informações do estoque.

Clicando no botão para Excluir uma UP ou uma Lote, somente será efetuada a exclusão caso a UP ou Lote não exista nenhum registro de movimentação para a mesma.

WMS#

WMS é a sigla em inglês para Warehouse Management System, ou “Sistema de Gerenciamento de Armazém”, nesta aba é realizado a configuração do produto caso ele utilize o processo de Picking  and Packing (P&P).

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 5650  – Manutenção de Produtos – Aba WMS.

Nesta aba preencha os seguintes campos:

O produto deve estar na área de picking?

Ao marcar essa opção, o produto será habilitado para o processo P&P, e também os demais campos serão habilitados e deverão ser preenchidos.

Cd. UP Picking Área

Neste campo deve ser selecionado a UP, ou seja, o local de estocagem que será realizado a separação desse produto. Vale ressaltar que o sistema permitirá selecionar apenas UP que em seu cadastro tenha o Tipo definido como Picking. Uma vez selecionada, UP informada neste campo será a principal do produto.

 Se uma UP de picking for adicionada a este campo e ela não possuir vínculo com o produto, o sistema irá informar o usuário que para prosseguir ele precisa vincular a UP informada. Clicando em Sim a UP será vinculada automaticamente ao produto.

Qtde. Min. Área Picking

Informe neste campo, qual a quantidade miníma armazenada na UP de Picking. Essa informação será utilizada para definir o momento que deverá gerar a requisição de estoque para o reabastecimento. Em seguida informe a unidade de estocagem dessa quantidade no campo Unid. Área Picking.

Qtde Min. Lote Picking

Informe a quantidade do lote que será utilizado no reabastecimento, ou seja, a quantidade que será transferida da UP Padrão de estocagem, conhecido como “Pulmão” para a UP de Picking.

  Produto não realiza processo de packing?

Ao marcar essa opção, o produto pulará o processo de packing, ou seja, após a separação (picking) o item já estará disponível para faturamento.

 Caso esta opção esteja marcada, na impressão do picking list o volume utilizado é com base na unidade de volume do cadastro do produto e não na unidade de venda.

 Se porventura, para uma determinada venda o produto precise passar pelo processo de packing (ou seja, ser embalado), é possível permitir, manualmente diretamente no módulo DataplaceWMS >>  To Picking, através da coluna ‘Pular processo de packing?’, onde o usuário poderá alterar, neste caso para SIM.

No processo de picking como o kit é considerado?

Nesse campo você poderá optar entre Considerar o kit como seus itens integrantes ou Considerar o kit como um produto. Ao realizar uma venda, onde foi vendido um produto kit, quando o produto for retirado do armazém, será pego um único produto, no caso o kit, ou será necessário localizar os produtos que compõe esse kit? É com base nessa resposta que será definido

qual opção selecionar.

 Este campo só estará disponível se o produto em questão foi um Kit.

Localização

Setor / Estante / Nível / Box

Informe os dados do local onde o produto fica armazenado.

Linha de Produção

Neste campo será exibido o código da linha de produção onde o produto é fabricado.

Manual#

Esta aba permite a digitação do manual de utilização ou informações relevantes do produto.

 Para empresas configuradas como Comercial, esta opção de configuração está disponível na aba Info Técnicas.

Digite na caixa de texto existente quaisquer informações relevantes do produto em questão.

No campo Arquivo de informações técnicas do produto, informe o diretório do arquivo de informações técnicas do produto, ou clique no botão  para fazer uma busca.

Informado o conteúdo deste campo, ao clicar sobre o mesmo o arquivo é aberto.

 Uma dica para uso correto destes recursos de armazenar arquivos e imagens é sempre armazená-los em uma pasta da rede onde todas as outras máquinas conseguem visualizar o conteúdo, assim todos os usuários conseguiram ver o conteúdo informado nesta aba.

Após informar os dados, clique no botão  Salvar.

Tributário#

Nesta aba são cadastrados todas as informações tributária do produto, as informações serão utilizadas no faturamento.

 1 – Situação Tributária – Saída /  2 – Situação Tributária – Entrada

ICMS

Informe qual o código de situação tributária para saída e para entrada do ICMS utilizado por este produto. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 – Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).

PIS

Informe qual o código de situação tributária para saída e para entrada do PIS utilizado por este produto.

IPI

Informe qual o código de situação tributária para saída e para entrada do IPI utilizado por este produto.

Enquadramento Legal do IPI

Informe qual o código de enquadramento legal para saída e para entrada do IPI utilizado por este produto. Essa informação é cadastrada na manutenção Enquadramento Legal do IPI.

COFINS

Informe qual o código de situação tributária para saída e para entrada do COFINS utilizado por este produto.

Tipo de Tributação

Selecione qual é o tipo de tributação deste produto: ICMS ou ISS.

NCM

Informe a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).  Caso no cadastro da NCM haja uma NBM relacionada, ao informá-la nesse campo o conteúdo da NBM será preenchido automaticamente.

 Este campo só poderá ser alterado mediante acesso ao Item de Segurança 3678 – Campo NCM – Item de segurança responsável por habilitar/desabilitar a edição do campo.

CEST

Informe o Código Especificador da Substituição Tributária (CEST). Clique aqui para saber mais sobre o CEST.

 O CEST não é obrigatório no cadastro do produto, ele só será obrigatório na emissão da NF-e com substituição tributária.

Origem da Mercadoria

As informações deste campo, complementam os dados da Situação tributária de Entrada e Saída, anteriormente os campos eram preenchidos com 3 para CST digitos e 4 para CSOSN, um deles indicava o da origem da mercadoria. Com a implementação deste campo, preenche-se apenas os dados referente a situação tributária (2 digitos ou 3 dígitos em caso de Simples Nacional) e neste campo seleciona-se a origem da mercadoria.

 Para habilitar este campo é necessário realizar a configuração da data base no módulo Retrofit.exe, no menu Ferramentas >> Atualizar Códigos de CST/CSOSN.

Legislação

EX conforme a TIPI

Neste campo pode ser informado o Código de Exceção de NCM, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados (TIPI). Esta informação é obrigatória para estabelecimentos industriais e equiparados, relativamente aos itens correspondentes à atividade fim, ou quando gerarem créditos e débitos de IPI.

IPI Venda

Informe o percentual da alíquota de IPI do produto que será usado quando realizar uma venda.

 Ao tentar alterar a alíquota de IPI de um produto que está com Pedido de Faturamento Aberto, Pedido de Venda Fechado ou Orçamento Aberto, o usuário será notificado se deseja prosseguir com a alteração.

IPI Definido

Neste campo, informa se o IPI deverá ser definido: Em alíquota, Em valor ou pela Natureza de Operação. Para isso, clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.

Margem de Contrib.

O percentual da Margem de Contribuição pode ser informado manualmente ou calculado pela Ferramenta de cálculo de Custo. A Margem de Contribuição é calculada subtraindo o Preço de Venda dos Custos Variáveis.

Exemplo: Cálculo do Custo da mercadoria.

IRPJ Serviço

Este campo será preenchido automaticamente com o valor percentual referente a alíquota de IRPJ sobre os serviços prestados. Esta informação é cadastrada no Configurador Geral >> Arquivo >> Configurações do Sistema >> Campo IRPJ Serviço (Alíquota%).

Importação

Informe o percentual da alíquota de importação.

Tributário 2#

Nesta aba ficam os dados referentes a configurações adicionais para o cálculo de ST, Retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL, configurações adicionais de IPI, configurações adicionais de NF-e, Venda e FCI.

Configurações adicionais para cálculo de ST

Último Vl. praticado como Base de ICMS/ST

Último Vl. praticado como Imposto Retido de ICMS-ST

Último Vl. praticado como BS ICMS/ST cheio

Última alíquota interna praticada para ICMS-ST

Última Base de Cálculo FCP praticada para ICMS-ST

Último Percentual do FCP praticado para ICMS-ST

ÚLtimo Valor do FCP praticado para ICMS-ST

Último vl. praticado do ICMS próprio do substituto

Valores e percentuais colhidos dos últimos registros de entrada.

Configurações adicionais para retenção

IR retido na fonte?

PIS retido na fonte?

COFINS retido na fonte?

CSLL retido na fonte?

Marque as caixas de seleção para reter o valor do imposto na fonte.

Configurações adicionais de IPI

Enquadramento Legal para Suspensão do IPI

Selecione a regra de justificativa para a suspensão do IPI

Alq. IPI para consulta

Campo para consulta de alíquota da IPI alimentado automaticamente conforme se alteram as regras de tributação.

CST de Entrada para Suspensão do IPI

Defina o código de entrada da suspensão do IPI

CST de Saída para Suspensão do IPI

Defina o código de saída da suspensão do IPI

Configurações adicionais para NF-e

Revenda suj. a tributação monofásica PIS/COFINS

Marque o campo se o produto está sujeito a este tipo de tributação

Código ANP

Insira o código da tabela ANP

Descrição do produto conforme ANP

Insira a descrição referente ao código da tabela

Vl. conversão de unidade p/ Exportação-NT20

Insira o valor para cálculo da conversão

Código do produto no fabricante

Insira o código do produto.

Configurações adicionais para venda

Zera Preço de Venda quando em Opcionais

Marque para realizar a função exibida

FCI

Ao processar um arquivo de retorno, serão atualizados os campos abaixo, que podem atualizar a NF-e:

Número da FCI

Número gerado no processamento do arquivo de retorno.

Produto excluído da legislação de FCI

Marque esta opção se não deseja processar o FCI.

Valor da Parcela de Importação

Campo utilizado para armazenar o valor do conteúdo de importação.

Porcentagem de Importação

Campo utilizado para armazenar a porcentagem de conteúdo de importação. O valor deste campo será utilizado na geração da NF-e.

Valor estimado de venda para produtos novos

Valor estimado, baseado no processamento de retorno.

Obs.: Para este fluxo é necessário que o produto tenha entrada de produto importado (NRM importação), o campo valor estimado de venda para produtos novos preenchido e a opção de produto excluído da legislação de FCI, desmarcado.

Contábil#

Nesta aba serão definidos os dados referentes aos lançamentos contábeis correspondente às atividades relacionadas aos produtos cadastrados. Recomendamos que este procedimento seja acompanhado pelo responsável do setor fiscal/contábil da empresa para que o processo de contabilização das informações da empresa ocorra normalmente.

 O acesso a esta aba é controlado pelo Item de Segurança 4945 – Manutenção de Lançamentos Contábeis de Produtos.

Código contábil

Código contábil para Vendas:

O conteúdo desse campo será utilizado quando for feita uma integração de Notas Fiscais de Saída/Entrada, como códigos de contas para gerar lançamentos bancários referentes às Vendas/Compras de produtos.

Código contábil para Compras:

O conteúdo desse campo será utilizado quando for feita uma integração de Notas Fiscais de Saída/Entrada, como códigos de contas para gerar lançamentos bancários referentes às Vendas/Compras de produtos.

Observações:

•  Na pesquisa fonética dos campos Código Contábil para Vendas/Compras serão exibidos os campos referentes a Classificação, Conta Resumida, Descrição e Grupo de contas.
•  Para preenchimento desses campos, na pesquisa fonética será exibida apenas a referência contábil ativa na ferramenta Seleção de Empresa/Exercício Contábil no sistema de Contabilidade.
• Campos referente ao código contábil não são consistidos quando a empresa não trabalha com FC, definido em Configurador geral >> Empresa utilize Fiscal Contábil.

Parâmetros de Contabilização

Para inserir um novo registro, clique no botão  Adicionar (Alt + A)  e informe os seguintes campos:

Tipo

Clique na seta para baixo e selecione o tipo do lançamento contábil relacionado ao produto.

 Este campo será personalizado através do codeID004945.egn, de acordo com a necessidade da empresa. Veja alguns exemplos:

• Tipo 1 – Utilizado para lançamentos contábeis relacionados a saída de um produto acabado;
• Tipo 2 – Utilizado para lançamentos contábeis de entrada de matéria-prima.

O número máximo de tipos de lançamentos contábeis que podem ser utilizados por produto é configurado no arquivo Config.ini, localizada na pasta Control  do Dataplace ERP, localize o seguinte trecho:

‘Contabilidade
[CTB]
‘Quantidade de tipos de conta para lançamentos contábeis no cadastro de Produtos, Serviços e Materiais de Consumo/Bens Duráveis

‘Mínimo=5 e Máximo=255
[CTB.QTDE_TIPOCONTA]=5
[/CTB]

Cd. Contábil/Descrição

Informe nestes campos o código ou descrição referente à conta contábil utilizada no lançamento do produto, ao informar um dos campos o outro será preenchido automaticamente pelo sistema. Caso desconheça o código ou descrição da conta contábil, tecle ENTER para realizar uma busca. Estas informações são cadastradas na manutenção de Plano de Contas do sistema Fiscal/Contábil.

Observação

Neste campo o usuário poderá inserir informações que considere relevantes para o lançamento contábil. O usuário poderá definir através do  CODEID004945.egn se a informação presente neste campo será enviada para a contabilidade.

Após inserir as informações, clique no botão  Gravar para salvar o registro.

Replicar Lançamentos (Alt + R)        #

Este recurso foi implementado com o objetivo de auxiliar o usuário no momento do cadastro de lançamentos contábeis para um ou mais produtos. Ao utilizar esta ferramenta, a configuração dos lançamentos contábeis é replicada automaticamente para os produtos relacionados pelo usuário, agilizando o trabalho e dispensando a necessidade de cadastrar os lançamentos um a um. Para isso, basta clicar no botão  localizado na barra de ferramentas ou pressionar as teclas Alt + R.  Observe a imagem:

Ao acessar a ferramenta, serão exibidos na parte superior da janela os lançamentos contábeis cadastrados para o produto selecionado.  O usuário pode optar por selecionar um  ou mais registros, e ainda, marcar e desmarcar todos os registros através do botão ferramentas ou das teclas de atalho padrão do sistema. (Para maiores informações, consulte a página Conhecendo as Especificações Padronizadas)

Após selecionar os lançamentos a serem replicados, informe o código do produto que irá receber tais lançamentos no campo Produto Destino.  O usuário poderá informar o produto através do seu código ou descrição, ou ainda realizar uma busca pressionando a tecla ENTER em um destes campos. Após preencher os campos do produto destino, clique no botão . O produto informado será adicionado a listagem localizada na parte inferior da janela.  

Após inserir todos os produtos desejados, clique no botão Processar. Será exibida uma mensagem solicitando confirmação do usuário. Ao final do processo o usuário será notificado por meio de mensagem.

 eCommerce           #

Nessa aba podem ser informados os dados do produto para eCommerce, quando a empresa trabalha com comércio eletrônico e deseja integrar esse produto ao negócio.

O Dataplace ERP possui integração com as seguintes plataformas de eCommerce:

eCommerce

• VTEX: pSymEXC01
• EZECOMMERCE: pSymEXC03

Pós venda:

• TeleControl: pSymEXC05

Plataforma de Envios:

• MeusCorreios: pSymEXC04

As informações para integrar o produto ao e-Commerce são divididas em três sub abas, sendo:

Geral     #

Nesta sub aba podem ser informados os campos genéricos para identificação do produto na plataforma do e-Commerce.

Selecione  a opção Disponível para SFA/eCommerce para disponibilizar o produto na integração para o comércio eletrônico.

Obs.: Tanto esta opção, quanto a aba Geral, como um todo, são gerenciadas pelos seguintes Itens de Segurança: 4996 – Manutenção Interface eCommerce – Produto, 4997 – Manutenção de Campos Adicionais do Produto – Interface eCommerce, 4998 – Manutenção de Produtos Associados – Interface eCommerce.

 Campos Livres

Em Campo 01, Campo 02, Campo 03, Campo 04, Campo 05 e Campo 06 podem ser inseridas as informações identificam e descrevem o produto no e-Commerce, como: título, descrição, palavras-chave para pesquisa, produtos associados, link para Youtube, etc.

 Descrição para ambiente e-Commerce#

Através dessa ferramenta, o Dataplace ERP permite incluir uma descrição detalhada para o produto que será compatível com o formato html, para que tal informação seja enviada com a formatação desejada à plataforma e-Commerce, como exemplificado na imagem:

 O codeID000166.egn é disponibilizado para realizar personalizações na utilização desta ferramenta.

 Designer / HTML

Clique neste botão caso deseje alternar a visualização da descrição entre o design do texto e a formatação em HTML. Quando a opção HTML estiver selecionada, o ícone será substituído por . Veja:

Campos Adicionais – eCommerce     #

Nesta aba são inseridos os Campos Adicionais que precisam ser utilizados no produto para fins de e-Commerce.

 Os Campos Adicionais padrão para e-Commerce existentes no Dataplace ERP são identificados com o prefixo SYE, por exemplo: SYE04 – URL do Produto. Portanto, nesta aba, só será permitida a inserção de campos adicionais que contenham esse prefixo.

Para inserir um Campo Adicional ao produto no e-Commerce, clique na opção  Adicionar (Alt + A) ou  Adicionar – selecionar lista (Alt + W). Ao escolher a segunda opção, uma janela com todos os campos adicionais para e-Commerce cadastrados será exibida para a escolha dos desejados.

Produtos Associados    #

Nesta aba podem ser informados os produtos que deseja-se associar ao produto selecionado, para que seja estabelecido uma espécie de vínculo entre os mesmos na plataforma e-Commerce.

Exemplo: Associar os produtos B, C e D com o produto A para indicar que quem viu o produto A viu também os produtos B, C e D.

 Um produto somente poderá ser associado se estiver com status Ativo para Demais operações e com a opção Disponível para SFA/eCommerce selecionada na aba Dados Gerais referente a Interface eCommerce.

 Imagens#

Nesta aba podem ser informadas fotos do produto que está sendo cadastrado, para servir de amostra numa consulta, por exemplo.

Para inserir as fotos, clique na área com um “+” no centro, selecione o diretório em que a foto está gravada, escolha o arquivo e clique no botão Abrir, senão arraste a imagem de algum diretório do seu computador para a área.

Para excluir a foto do cadastro de um produto, clique na imagem e depois no botão DELETE ou clique com o botão direito do mouse sobre ela e selecione EXCLUIR.

 São aceitas as imagens com extensões jpg e bitmap. As imagens são gravadas no formato padrão de 800×800 pixels não sendo possível alterar o tamanho.

Obs.: Para o correto funcionamento, é necessário configurar o caminho padrão para o armazenamento dessas imagens no link Produto >> Configurações B no Configurador Geral.

 Para visualizar a imagem configurada, é preciso criar uma Ordem de Produção onde a mesma será exibida na opção Imprimir OP (Alt + P), considerando que para tal é preciso informar os Campos Adicionais SY035 – Exibe foto em OP e SY036 – Exibe informações gerais/manual em OP, colocando “S” em resposta, para os campos funcionarem, configurado no Produto principal. 

 Quando o ponteiro do mouse é passado sobre a imagem, é informado o diretório onde ela está localizada.

 A primeira imagem adicionada, será exbida na aba básico no canto superior esquerdo da tela.

PCV#

Parâmetros de Compra e Venda#

Quando um produto tem alíquotas de ICMS diferentes da alíquota principal do estado ou tem redução na base de cálculo de ICMS, utilize esta manutenção para registrar a exceção que será utilizada no momento do faturamento do produto em questão. Os campos desta manutenção estão distribuídos em quatro abas, sendo:

Ao adicionar uma nova exceção, informe:

País / UF

Informe o Estado para o qual a exceção está sendo cadastrada e o país será preenchido automaticamente. Pode-se também pesquisar pela UF. Essas informações são cadastradas na manutenção País/Estado.

UP

Informe uma UP (local de estocagem), para que apenas os produtos utilizados desta UP sejam afetados pela exceção cadastrada.

 Caso o usuário não adicione uma UP e salva o cadastro do PCV, não  vai ser possível adicionar uma novamente no cadastro, como forma de edição. Assim para cadastrar um UP ele deverá criar um novo PCV.

Existe Substituição Tributária?

Informe se o produto possui ou não Substituição Tributária. Para isso, clique na seta para baixo e clique sobre uma das opções:

1. 0 – Não: Selecionada essa opção, fica evidente que o produto selecionado não possui substituição tributária. Neste caso, os campos Alíquota Interna, Valor Base para Substituição Tributária, Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária e   Margem de Lucro para Substituição Tributária ficarão desabilitados.
2. 1 – Substituto: Substituto é aquele a quem a legislação obriga a, no momento da venda de seu produto, além de pagar o imposto próprio, fazer a retenção do imposto referente às operações seguintes, recolhendo-o em separado daquele referente a suas próprias operações.
3. 2 – Substituído: Substituído é aquele (comerciante) que adquire a mercadoria com o imposto já retido.

Exceção – ICMS

Mensagem para o caso de exceção (ICMS)

Informe uma mensagem padrão para a exceção. Toda vez que esta exceção for utilizada no pedido de venda, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal. A mensagem informada nesse campo é cadastrada na manutenção Observação Padrão.

Alíquotas

Interestadual

Informe as alíquotas correspondentes que o produto terá para o Estado em questão, para relações de vendas interestaduais.

% FCP

Percentual do Fundo de Combate  a Pobreza para fins de complementar a alíquota de ICMS.

 Ao passar o mouse sobre campo Interestadual, será possível visualizar detalhadamente o percentual que corresponde ao Interestadual e o FCP, conforme a imagem abaixo:

Redução

Informe o percentual de Redução da Alíquota de ICMS, que ficará na conta do adquirinte.

Retenção

Informe o percentual para retenção de outros impostos da Nota Fiscal. Exemplo: FUNRURAL.

Diferido

Informe o percentual de ICMS diferido, que é a alíquota que ficará por conta do adquirente.

Interna

Neste campo informe a alíquota interna de venda do produto no estado. A alíquota interna é a alíquota existente em operações de vendas dentro do próprio estado.

 Quando na alíquota interna for informado um valor menor do que a alíquota interestadual, o Dataplace enviará uma mensagem (imagem abaixo), perguntando ao usuário se ele deseja continuar. Para que assim ele verifique se as informações estão realmente corretas.

% FCP

Percentual do Fundo de Combate  a Pobreza para fins de complementar a alíquota de ICMS de Substituição Tributária.

 Ao passar o mouse sobre campo Interna, será possível visualizar detalhadamente o percentual que corresponde a alíquota Interna e o FCP, conforme a imagem abaixo:

Totalizador ECF

Quando a empresa utiliza ECF (Emissor de Cupom Fiscal), informe neste campo o código do totalizador de ICMS que já foi registrado na ECF como sendo de alíquota reduzida.

Exceção Diferenciada – ICMS

Mensagem para o caso e Exceção  Diferenciada (ICMS)

Informe a mensagem padrão para a exceção em questão. Toda vez que esta exceção for utilizada no pedido de venda, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal. Porém, esta somente será utilizada se no cadastro do cliente selecionado no pedido de venda estiver informado que é um produtor rural. A mensagem informada nesse campo é cadastrada na manutenção Observação Padrão.

Alíquotas

Redução / ICMS

Caso o produto seja vendido com alíquota de exceção diferenciada, Informe as alíquotas correspondentes que o produto terá para o Estado em questão, para relações de vendas interestaduais.

% FCP

Percentual do Fundo de Combate  a Pobreza para fins de complementar a alíquota de ICMS Diferenciada.

 Ao passar o mouse sobre campo Interna, será possível visualizar detalhadamente o percentual que corresponde a alíquota de ICMS Diferenciada e o FCP, conforme a imagem abaixo:

Percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual (UF destino)

   Alíquota criada para atender a  Emenda Constitucional 87 de 2015. Informe o percentual de acordo tabela disponibilizada na nota técnica 2015.003, segue:

• 40% em 2016;
• 60% em 2017;
• 80% em 2018;
• 100% a partir de 2019.

Fonte destas informações: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/listaConteudo.aspx?tipoConteudo=tW+YMyk/50s=/Nota Técnica 2015.003_V 1.30

Clicando no botão  Replicar Alíquota para TODOS os PCVs de TODOS os produtos, a partilha de ICMS Interestadual será replicada para todos os produtos do sistema.

 O imposto, doravante, será considerado um “imposto misto” quando se tratar de distribuição da arrecadação, pois parte ficará com o Estado de origem e outra parte (sujeita a um processo de partilha que vai até 2019) ficará com o Estado destinatário.

Percentual de ICMS ao Fundo de Combate à Pobreza (UF destino)

Alíquota criada para atender a  Emenda Constitucional 87 de 2015. Informe o percentual adicional inserido na alíquota interna da UF de destino, relativo ao Fundo de Combate à Pobreza (FCP) naquela UF.

Nota: Percentual máximo de 2%, conforme a legislação.

2- CST- Saída         #

Exceção  –  Código de Situação Tributária – CST  

ICMS

Informe o ICMS que será considerado para a exceção. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 – Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).

IPI / PIS / COFINS

Informe os códigos de IPI, PIS e COFINS que serão considerados para a exceção.

Enquadramento Legal do IPI

Informe o Enquadramento Legal do IPI utilizado para a exceção.

Preencha essas informações também para quando o produto for vendido com Exceção Diferenciada.

3- CST- Entrada#

Exceção  –  Código de Situação Tributária – CST  

ICMS

Informe o ICMS que será considerado para a exceção. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 – Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).

IPI / PIS / COFINS

Informe os códigos de IPI, PIS e COFINS que serão considerados para a exceção.

Enquadramento Legal do IPI

Informe o Enquadramento Legal do IPI utilizado para a exceção.

Se necessário, preencha também as informações do frame Exceção Diferenciada.

Temos ainda os botões:

 Replicar CSTs de Saída (Situação Tributária – Exceção) para os CSTs de Entrada (Situação Tributária – Exceção) da UF: O sistema copiará as informações do Frame Situação Tributária Exceção da aba 2 – CST – Saída.

 Replicar CSTs de Saída (Situação Tributária – Exceção Diferenciada) para CSTs de Entrada (Situação Tributária – Exceção Diferenciada) da UF: O sistema copiará as informações do Frame Situação Tributária – Exceção Diferenciada da aba 2 – CST – Saída.

4- Substituição Tributária           #

Valor Base para Substituição tributária

Este campo deverá ser preenchido em casos onde o produto possua preço fixado por alguma autoridade competente ou pelo fabricante. Por exemplo, o Cigarro.

MVA Original / MVA Ajustado

Informe a margem de lucro para a substituição tributária. Cabe à legislação atribuir a margem de lucro, sendo que, de acordo com a configuração interestadual, alguns estados utilizarão o MVA Ajustado e outros utilizarão o Original, sendo que:

• MVA Original: Margem de Valor Agregado Nacional, também conhecida como Margem de Valor Agregado Original, é um valor padronizado nacionalmente, ou seja, determinados produtos possuirão a mesma alíquota de MVA, independentemente do Estado da Federação em que está ocorrendo a operação ou do Estado da Federação que está recebendo a mercadoria.

• MVA Ajustado: é o resultado de acordos e protocolos feitos entre os estados, em que, para a determinação da base de cálculo do ICMS com ST, a alíquota de MVA a ser aplicada leva em consideração a alíquota interna de ICMS e a alíquota interestadual de ICMS.

Os casos em que a substituição tributária ocorre apenas nas operações internas competem à legislação estadual. Quanto à substituição tributária interestadual, a margem de lucro é fixada pelos Estados, no próprio acordo (convênio ou protocolo CONFAZ), após a realização de pesquisa no mercado.

A substituição tributária deve abranger as operações que ocorrerão subsequentemente. Assim, se determinado produto for passar por um atacadista e por um varejista antes de chegar ao consumidor final, a margem de lucro deverá englobar as operações desses dois comerciantes. Quando o produto sai do fabricante diretamente para o varejista, a margem de lucro acrescentada será apenas a do varejista.

Percentual da Redução de BC do ICMS para Substituição Tributária

Informe o percentual da redução de base de cálculo do ICMS para substituição tributária da venda do produto no estado.

Natureza de Operação para seleção dos campos: CFOP, Descrição (Natureza de Operação), Cd. Contábil.

Informe uma natureza de operação que seja adequada para que sejam feitas seleções dos campos CFOP, Descrição e Cd Contábil.

Saída

Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Saída) – Revenda

Se o produto possuir Substituição Tributária, informe a natureza de operação correspondente à exceção, que será utilizada no momento da venda desse produto.

 Quando a venda é composta por diversos produtos e somente um deles possui substituição tributária, se a opção “Permitir vários CFOPs em uma única nota fiscal?” no Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 2 estiver desmarcada, no pedido de faturamento serão geradas duas notas fiscais, possuindo números iguais com sequências diferentes. Uma nota conterá o produto com substituição tributária e a outra os outros produtos que não possuem a exceção.

Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Saída) – Uso Próprio

Se o produto possuir Substituição Tributária, informe a natureza de operação correspondente à exceção, para uso próprio.

 Se a natureza de operação for de Uso Próprio e consumo, com as opções “Troca CFOP” e “Permite Substituição Tributária” marcadas, o sistema irá verificar a natureza informada no campo Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Saída) e realizará a troca, caso estas opções estejam desmarcadas o sistema irá trocar para a natureza informada no campo Natureza de Operação da Subs. Tributária (Entrada de Produtos). Nestes casos o parâmetro de compra e venda deste produto deve ser a opção 1 – Substituto.

Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Saída) – Transferência

Se o produto possuir Substituição Tributária, informe a natureza de operação correspondente à exceção, para transferência de mercadorias.

 Se a natureza de operação for de Transferência de Mercadorias, com as opções “Troca CFOP” e “Permite Substituição Tributária” marcadas, o sistema irá verificar a natureza informada no campo Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Saída) e realizará a troca, caso estas opções estejam desmarcadas o sistema irá trocar para a natureza informada no campo Natureza de Operação da Subs. Tributária (Entrada de Produtos). Nestes casos o parâmetro de compra e venda deste produto deve ser a opção 1 – Substituto.

Mensagem para o caso da Substituição Tributária (Saída)

Caso o produto possua Substituição Tributária, informe a mensagem padrão para a exceção.  Toda vez que esta exceção for utilizada no pedido de venda, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal. As mensagens são cadastradas na manutenção Observação Padrão.

Para visualizar a descrição por completo, utilize o botão Expande campo de Histórico.

Entrada

Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Entrada de Podutos) – Revenda

Se o produto possuir Substituição Tributária, informe a natureza de operação correspondente à exceção, que será utilizada nas operações de entrada desse produto.

Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Entrada de Podutos) – Uso Próprio

Se o produto possuir Substituição Tributária, informe a natureza de operação correspondente à exceção, para uso próprio.

 Se a natureza de operação for de Uso Próprio e consumo, com as opções “Troca CFOP” e “Permite Substituição Tributária” marcadas, o sistema irá verificar a natureza informada no campo Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Saída) e realizará a troca, caso estas opções estejam desmarcadas o sistema irá trocar para a natureza informada no campo Natureza de Operação da Subs. Tributária (Entrada de Produtos). Nestes casos o parâmetro de compra e venda deste produto deve ser a opção 1 – Substituto.

Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Entrada de Podutos) – Transferência

Se o produto possuir Substituição Tributária, informe a natureza de operação correspondente à exceção, transferência de mercadoria.

 Se a natureza de operação for de transferência de mercadoria, com as opções “Troca CFOP” e “Permite Substituição Tributária” marcadas, o sistema irá verificar a natureza informada no campo Natureza de Operação para o caso de Substituição Tributária (Saída) e realizará a troca, caso estas opções estejam desmarcadas o sistema irá trocar para a natureza informada no campo Natureza de Operação da Subs. Tributária (Entrada de Produtos). Nestes casos o parâmetro de compra e venda deste produto deve ser a opção 1 – Substituto.

Mensagem para o caso da Substituição Tributária (Entrada de Produtos)

Caso o produto possua Substituição Tributária, informe a mensagem padrão para a exceção.  Toda vez que esta exceção for utilizada no pedido de venda, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal. As mensagens são cadastradas na manutenção Observação Padrão.

Para visualizar a descrição por completo, utilize o botão Expande campo de Histórico.

Permite considerar % do IVA de ST para cliente optante pelo Simples

Selecione  esta opção caso a empresa seja optante pelo Simples Nacional e deva ser considerada a porcentagem do IVA para clientes de um estado específico.

 Para esta opção, é também necessário utilizar o Campo Adicional para Clientes “SY040 – % do IVA de ST para cliente optante pelo Simples”  e informar a porcentagem a ser calculada.

5- IPI           #

Nesta aba informe os dados referentes à tributação diferenciada de IPI, de forma que, pode-se aplicar a tributação geral para todos os produtos, como também colocá-la para uma UP, sendo feita a tributação aqui definida, somente quando for feita uma venda ou compra do produto utilizando esta UP.

 Se desejar que a exceção não seja utilizada sempre, informe no campo “Local/UP de Estocagem”, localizado na aba 1, uma UP para que toda vez em que houver a necessidade de se aplicar exceção, esta somente seja aplicada se tal UP for selecionada para  produto. Caso não seja informada uma UP, a exceção será aplicada a qualquer UP informada para o produto.

Alíq IPI

Ao adicionar uma exceção, este campo será preenchido automaticamente com a alíquota de IPI informada no cadastro do produto (aba Dados Básicos >> IPI Vendas), podendo ser alterado conforme necessidade.

 Ao alterar alíquota de IPI, o sistema exibirá uma mensagem questionando-o se deseja prosseguir com alterações e instruindo-o para geração de relatório de pedidos em aberto.

Mensagem

Informe o código para a tributação de IPI. Toda vez que esta exceção for utilizada no Pedido, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal.

 Para visualizar a descrição por completo, utilize o botão Expande campo de Histórico.

Nesta manutenção ainda pode-se realizar:

Ferramentas#

Exceção de Natureza de Operação (Shift + Ctrl + N)           #

Esta manutenção serve para que sejam informadas as naturezas de operação para as quais a exceção selecionada não se aplica.

Produto

Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, com o  produto para o qual estão sendo atribuídas as exceções.

País / UF

Estes campos serão preenchidos automaticamente com o nome do país e a sigla do estado, conforme cadastro do produto que está sendo editado.

Natureza de Operação

Informe as naturezas de operação, já cadastradas no sistema, para as quais a exceção selecionada não se aplicará. Escolhendo a natureza de operação, clique no botão  Adicionar Natureza de Operação ou pressione ENTER.

Para remover uma ou mais naturezas de operações dessa seleção, clique no botão   Excluir última Natureza de Operação, ou pressione DELETE. Será excluída a última natureza de operação listada.

Cópia de Exceções Similares (Shift + Ctrl + C)           #

Para que sejam feitas outras cópias de uma exceção já cadastrada, clique nesta opção. Será aberta uma nova janela onde deve-se informar:

Entre com o código do Produto a ser copiado

Informe o código do produto em que se encontra a exceção que deseja copiar.

Clique no botão Copiar. Será exibida uma mensagem de confirmação da cópia.

Replicar PCV (Shift + Ctrl + P)           #

Para facilitar a alteração e replicação para todas as exceções existentes,  ao clicar no botão Replicar para todas as exceções dos produtos, localizado em  Ferramentas. será exibida uma mensagem informativa requisitando a confirmação dessa replicação e será gerado um registro de log desse procedimento para rastreamento posterior.

 A permissão para execução desta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 5095 – Ferramenta para replicar percentual provisório de partilha do ICMS Interestadual para todas as exceções.

Origem:

Nesta aba deverão ser selecionados os parâmetros que deseja que sejam replicados no produto destino.

Selecione os parâmetros de compra e venda para replicar os produtos

Selecione  marcando   os registros de UF que deseja considerar no produto destino.

 Caso deseja marcar todos os registros (UFs) basta um clique com o botão direito do mouse no checkbox e abrirá uma caixa de mensagem com opção Marcar Todos, o mesmo serve para Desmarcar todos e exportar para arquivo *.xls (Excel).

Em seguida, clique em Avançar, para prosseguir para  próxima etapa

Destino:

Nesta aba são configurado o produto que irá receber as informações replicadas do PCV Origem, selecionado anteriormente., nela existem duas opções para configurar o destino dos registros do PCV, o Básico e o Avançado, além de compor as opções abaixo para realização do filtro dos produtos

 Aplicar a todos os produtos ativos para venda /  Aplicar aos itens filtrados

Estas duas opções deverá definir se será necessário realizar as configurações restantes dos filtros dos produtos, pois caso considere a opção “Aplicar a todos os produtos ativos para venda”, não será necessário realizar o filtro pois entende-se que todos os produtos disponíveis para comercialização serão contemplados com os registros do produto origem.

 Considerar Não Liberados para Venda
Marcando esta opção o sistema permitirá que itens inativos para venda possa receber a replicação da exceção de ICMS. Esta opção sómente estará habilitada se anteriormente houver sido definido que a replicação será aplicada somente aos itens filtrados.

Básico

Neste modelo, basta apenas informar os produtos que receberão as replicações do produto origem e clicar em avançar para finalizar as cópias.

Avançado

Este modelo permite realizar configurações, detalhadas referente a replicação, com opões de filtros mais avançadas.

Seleção de Filtros

Nesta parte da janela são selecionados e revisados os critérios de seleção que determinam quais produtos receberão a cópia idêntica da exceção selecionada. É dividida em duas abas:

Query Designer

Nesta aba são definidos todos os filtros para replicar a exceção. No quadro ao lado esquerdo, ao clicar no botão + em produto, são exibidos todos os campos referente aos produtos para que sejam utilizados como critério para a replicação. Ao lado esquerdo são exibidos todos os campos selecionados com suas respectivas opções de filtros.

Exemplo: Replicar a exceção selecionada para todos os produtos que tenham o campo CdStTributaria (Código de Situação Tributária – Saída) igual a ‘000‘:

    1. Se este campo não estiver na seleção ao lado direito, dê um duplo clique nele ao lado direito para que seja exibido na tabela.

    2. Com o campo selecionado na tabela (estará com a cor de fundo azul), clique na célula correspondente à coluna Filtro. Será aberta uma janela para definir o critério:

3. Em Condição Única, clique na seta para baixo e selecione a opção = e no campo ao lado informe o valor 000.

4. O campo Condição de Intervalo é utilizado para definir valores de início e fim dentro de um intervalo a ser considerado. Nesse exemplo, não será necessário.

5. Clique no botão OK para aplicar o filtro (caso deseje cancelar um filtro já aplicado, clique no botão Limpar). Essa janela será fechada e o filtro aplicado será exibido na janela:

6. Caso deseje informar mais um filtro opcional, siga o mesmo processo clicando na célula correspondente à coluna FiltroOr. Isso indicará que qualquer produto que tenha pelo menos um desses dois critérios (Filtro ou FiltroOr) será considerado.

7. Para verificar quais produtos receberão a replicação, de acordo com os filtros aplicados, clique na aba Preview.

• Clicando no botão Agrupar, os campos em comum utilizados na consulta dos filtros serão agrupados.
• Clicando no botão  Propriedades, são exibidas outras opções de agrupamento e limitação do número de registros retornados, opções essas que terão seus resultados visualizados na aba Preview.
• Clicando no botão  Verificar Sintaxe, o sistema confere se os filtros aplicados estão corretos.
• Clicando no botão Restaurar Padrão, a seleção de campos para filtros padrão do sistema é restaurada.
• Clicando no botão  Limpar, os campos e filtros selecionados serão apagados.

Preview

Nessa aba pode-se visualizar quais produtos serão afetados ao replicar a exceção, de acordo com os filtros selecionados.

Aplicadas e verificadas as opções desejadas para replicar exceção, clique no botão Processar. Será exibida uma mensagem solicitando a confirmação da ação e, confirmando, o processo é concluído, com a opção de visualização do relatório dos produtos afetados e as exceções que foram aplicadas.

 Através do codeID004108.egn será possível executar processamentos personalizados nesta ferramenta.

Saiba Mais          #

Exemplo- Exceção ICMS           #

Os exemplos abaixo auxiliarão no entendimento sobre a Exceção ICMS.

Exemplo 01:

Um produto foi comprado de uma empresa de São Paulo com uma alíquota diferente da alíquota normal do estado (Ex. Alíquota do Estado: 18% / Alíquota do produto 12%) e terá que ser comercializado com a mesma regra para o estado de São Paulo. O cadastro de Exceção terá as seguintes informações para o estado de São Paulo:

Código País	País	UF	Estado	Alíquota Interna	Alíquota ICMS	Alíquota Redução ICMS	Totalizador ICMS
BR	Brasil	SP	São Paulo	18%	12%	0	1

Neste caso, quando for comercializar este produto para um cliente do estado de São Paulo, a alíquota de ICMS será 12% e não 18%, mesmo que seja pelo ECF (Cupom Fiscal).

Exemplo 02:

Um produto foi comprado de uma empresa de São Paulo com 57,80% de redução na base de calculo de ICMS para o estado de São Paulo e terá que ser comercializado com a mesma regra para o estado de São Paulo. O cadastro de Exceção terá a seguintes informações para o estado de São Paulo:

Código País	País	UF	Estado	Alíquota Interna	AlíquotaICMS	Alíquota Redução ICMS	Totalizador ICMS
BR	Brasil	SP	São Paulo	18%	18%	57.80%	1

Neste caso, quando for comercializar este produto para um cliente do estado de São Paulo, a Base de Cálculo de ICMS terá uma redução de 57,80 % e o ICMS será calculado sobre a redução.

Exemplo- Substituição Tributária           #

Quando se fala em substituição tributária (Transferência de Responsabilidade no pagamento do imposto), é preciso deixar claro que podem estar envolvidas operações anteriores ou operações subsequentes. Pode ocorrer substituição tributária em operações interestaduais, mas isso depende de acordo entre os Estados.

Exemplo: o Estado de São Paulo pode designar uma fábrica de cimento do Paraná, uma fábrica de aços do Rio de Janeiro ou uma fábrica de madeira do Rio Grande do Sul como responsável pelas operações com essas mercadorias, que acontecerão no Estado de São Paulo, porque há acordo entre esses Estados. Isso significa que está ocorrendo a substituição tributária interestadual.

O acordo firmado pelos Estados em relação à substituição tributária nas operações com um produto denomina-se Protocolo se apenas alguns Estados o assinam e Convênio quando todos os Estados o aderem.

No Dataplace ERP, o cálculo dos valores referentes à Substituição Tributária (Base da Substituição, Valor da substituição e imposto Retido) serão baseados nas configurações definidas no módulos envolvidos nesse processo.

• Exemplo: Substituição Tributária – Transferência de Responsabilidade no pagamento do imposto.

Quando um produto possuir substituição tributária, as informações para operações de Saída/Venda, como por exemplo, Alíquota Interna, Valor Base para Substituição Tributária, Margem de Lucro para Substituição Tributária, etc, devem ser informadas na manutenção de Exceções.

Acompanha-se abaixo, a título de exemplo, a saída de um produto do fabricante paulista com destino ao comerciante de Mato Grosso do Sul até o consumidor final também de Mato Grosso do Sul.

Quando a mercadoria não tem preço fixado pelo fabricante (cigarros, por exemplo) ou autoridade competente (SUNAB, CNP, etc), é calculado o preço varejo do produto conforme abaixo:

• Base para Substituição (preço-varejo):

O preço-varejo, quando não houver preço fixado por autoridade competente ou pelo fabricante, será calculado da seguinte forma:

Parte-se do valor da operação praticado pelo substituto, incluindo todos os encargos que sejam transferíveis ao varejista (frete, carreto, seguro, IPI e outros impostos). Sobre esse valor, acrescenta-se a margem de lucro do revendedor e chega-se ao preço-varejo.

Valor praticado	R$100,00
+ Frete	R$10,00
+ Seguro	R$0,00
Subtotal 1 ———>	R$110,00
+IPI (10%)	R$11,00
+ outros encargos	R$0,00
Subtotal 2 ———–>	R$121,00
+ Margem de Lucro (40%)	R$169,40

Neste exemplo (conforme figura acima), a indústria de São Paulo vende o produto ao comerciante do Mato Grosso do Sul (substituído) por R$100,00, porém, o imposto será cobrado em cima da base para substituição tributária, que no caso é de R$169,40, partindo-se do valor do produto praticado pelo substituto (indústria).

Nota: Cabe à legislação atribuir a margem de lucro. Os casos em que a substituição tributária ocorre apenas nas operações internas competem à legislação estadual. Quanto à substituição tributária interestadual, a margem de lucro é fixada pelos Estados, no próprio acordo (convênio ou protocolo CONFAZ), após a realização de pesquisa no mercado.
Quando a mercadoria sai diretamente do fabricante para o varejista, queimando a etapa do atacadista, a margem de lucro acrescentada será apenas a do varejista.

• Valor da Substituição Tributária

Margem de Lucro	R$169,40
Alíquota ICMS interna	17% (MS)
Total do ICMS ———–>	R$28,80

O Valor da substituição tributária desse produto será de R$28,80.

• Imposto Retido

Para se obter o valor do ICMS retido, é necessário deduzir o valor do ICMS próprio do contribuinte. Conforme o exemplo da Figura 01, a alíquota do contribuinte, indústria de São Paulo, é de 18%. Para o cálculo do ICMS a ser retido, aplica-se a alíquota interna do Estado destinatário, neste caso 17% (comerciante do Mato Grosso do Sul).

Subtotal 1	R$110,00
ICMS próprio	18%
Total ICMS próprio ——->	R$19,80
ICMS Retido ————->	R$ 9,00

O Imposto Retido neste caso é de R$9,00 (valor total do ICMS subtraindo o valor total do ICMS próprio). O valor do ICMS retido é cobrado do destinatário (consumidor final), na nota fiscal, somado ao valor da mercadoria. No exemplo: R$110,00 + R$9,00 total de R$119,00.

 Considerações:

• Substituto deve inscrever-se como Contribuinte Substituto no Estado destinatário. Senão, toda remessa que efetivar deverá ser acompanhada de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNR).
• Aumento de preço posterior a retenção: em termos de impressão da Nota Fiscal do comerciante, não há destaque do imposto. Há lançamento de Complementação do imposto no livro Registro de Apuração de ICMS.
• Se a mercadoria for remetida para outro Estado, há nova retenção de imposto (Substituição Tributária) em Nota Fiscal de venda e, como o imposto será destinado para o outro Estado, o comerciante emite também Nota Fiscal para o fabricante, do valor a ser ressarcido. O fabricante devolverá ao comerciante o valor anteriormente retido (uma forma de ressarcimento).

No Dataplace ERP:

As manutenções envolvidas no processo para o cálculo da substituição tributária são: Produtos (Parâmetros de Compra e Venda), Natureza de Operação, Clientes, Fornecedores e Pedido. O cálculo dos valores referentes à substituição, Valor Base da Substituição e Valor da substituição serão baseados nas configurações efetuadas nessas manutenções.

Algumas regras para o funcionamento desse processo:

• O Cliente não pode ser optante por Suframa (indicado na manutenção de Clientes).
• Quando tratar-se de natureza de operação de Uso Próprio, não será efetuado o cálculo de substituição tributária de Substituído, porém, de substituto, o cálculo será realizado.
• Quando houver valor do frete e substituição tributária, os produtos devem possuir pesos cadastrados (manutenção de Produto).
• Existindo substituição tributária para o produto, o sistema atribuirá no pedido a natureza de operação cadastrada na manutenção de Exceções, se houver.
• Em casos de substituto tributário, o sistema grava o campo “Inscr. Estadual do Subst. Tributário” existente na manutenção de Nota Aberta. Este campo trata -se da inscrição de substituto tributário da empresa emitente da Nota Fiscal.
• A mensagem referente à substituição tributária (referência a artigos, lei, etc) será gerada no registro da Nota Fiscal pela manutenção de pedido, no momento do fechamento e, independentemente de a exceção referir-se a substituto ou substituído, se houver mensagem cadastrada, o sistema irá considerar. Porém, existem consistências para cadastro da mensagem na manutenção de Natureza de Operação.
• Na exceção de ICMS, se a natureza de operação cadastrada indicar que não há cálculo de ICMS, isso prevalece sobre os cálculos, ou seja, não será calculado nada de ICMS.

PCP#

Neste aba informa-se as configurações do produto para com a produção. Informações estas que vão ser utilizadas nos módulos como Controle de Fábrica Standard, Planejamento de Necessidades de materiais, etc. As informações desta aba estão distribuídas entre outra 5 abas, Geral, Estrutura, Revisões, Roteiro, Estrutura Valorizada.

 Esta opção estará disponível para empresas configuradas como Industrial ou Comercial/Industrial.

Geral#

Tempo de Produção
Informe o tempo de produção do produto. Este campo depende das unidades de medida de quantidade do produto e de tempo, ambas cadastradas na manutenção de Unidades/Conversão de Unidades.

Lead Time / Unidade
Informe o Lead Time, que é o tempo que decorre entre a liberação de uma Ordem (de compra ou de produção) e o momento a partir do qual o material está pronto e disponível para o uso.

Prazo de Validade (Em dias)

Informe a quantidade em dias de validade do produto. Este campo será utilizado para definir a validade do lote do produto.

No Manufatura, ao realizar o apontamento do item, no momento de gerar o lote, será adicionado o número de dias (corridos) configurado no produto à data de fabricação. Este campo será habilitado somente para produtos com origem Manufaturado e que são controlados por lote.

Nível para PCP
Selecione o nível para PCP, ou seja, em que nível o produto deve ser mantido: Estoque Mínimo, Estoque Máximo ou Estoque de Segurança.

Lote
Neste campo pode ser informado o lote em que o produto será liberado.

Política de Lotes
Selecione a política de Lote: Mínimo ou Múltiplo.

Skip-lote de Produção
Informe o skip-lote para a produção do produto. O skip-lote é uma regra de inspeção inteligente que se ajusta à qualidade do produto ou fornecedor, isto é, em processos de inspeção com menos erros, as frequências de amostragem ficam mais espaçadas.

Produto Fantasma
O produto fantasma é um kit de produtos que não contabiliza estoque, este recurso facilita o cadastro de estruturas que possuem vários componentes comuns.

Pode-se criar produtos fantasmas para níveis da estrutura que não serão produzidos, mas são necessários por questão de gerenciamento para identificar o que compõe este produto em nível de cadastro, ou seja, a empresa que adota um produto fantasma para um item na estrutura,  os itens do produto fantasma serão agregados na ordem de produção do nível superior.

Exemplo: Para produzir vários produtos utiliza-se um mesmo kit com 10 parafusos. Neste caso, ao invés de informar 10 parafusos para cada uma das estruturas, crie um produto fantasma que represente este conjunto.

Selecione  esta opção para indicar que o produto entra na produção, porém não controla estoque.

 Ao selecionar esta opção:

• Não será possível salvar o registro se o produto possuir estoque.
• Se a data em que estiver sendo feita a configuração for Sábado, Domingo ou outra data na qual não exista registros gerados no MPS, o sistema procura automaticamente pelo próximo período válido para efetuar a operação de reprocessamento do MPS.

Habilitado para PCP/MRP

Selecione  esta opção se o produto for produzido ou planejado através do módulo manufatura.

Gerar ficha do MPS automaticamente?

Selecione  esta opção e o sistema agirá como se a opção Habilitado para PCP/MRP estivesse marcada, no que se refere a MRP,  se desmarcada, o sistema não vai gerar a ficha do MPS (como se Habilitado para PCP/MRP estivesse desmarcada, em termos de MRP). Por padrão, este campo estará marcado caso o campo Habilitado para PCP/MRP também esteja marcado.

Política de Manufatura
No campo Política de Manufatura, você deverá selecionar qual é a regra,  no caso a política da empresa quando falamos de produção, ou seja, na sua empresa o  produto é produzido para armazenagem em estoque (Make-to-Stock) ou se somente é produzido conforme as ordens e necessidades (Make-to-Order). Para informar basta selecionar a opção desejada.

 Esse campo será utilizado por ferramentas do MRP.

 Este campo só será exibido se na janela da manutenção do Produto, o campo “Origem” estiver marcado como Manufaturado.

 Ao trocar o conteúdo deste campo, o sistema exibirá uma mensagem informativa para que o usuário ajuste no Retrotif >> Upgrade de Dados >> aba Vendas >> aba 1 o campo “Atualizar o campo PoliticaManufatura da tabela PendenciaVendaItem com base no cadastro de Produtos”.

Consumo Médio

A informação do Consumo Médio será calculada pelo próprio sistema. Ela refere-se à quantidade desse produto que, em média, é consumida pela empresa.

Exemplo: o produto X tem um consumo de 10 unidades por dia.

 É possível informar uma unidade padrão para o consumo médio, no Configurador Geral >> link Produtos >> campo “Unidade de tipo tempo para consumo médio”.

Nesse mesmo local do Configurador Geral, pode-se informar ainda o “Número de dias para ler os pedidos e calcular o Consumo Médio diário de um produto”.

UP de Produção Padrão / Lote

Informe qual a UP (Centro de trabalho) e Lote (quando houver) de produção padrão para o produto.

 O campo UP de Produção Padrão estará disponível para alteração, mesmo que haja empenhos e/ou registros históricos para esta UP.

Local de Estocagem e Lote de Estocagem PCP
Estes campos referem-se a projeto futuro. Serão utilizados quando for implementado no sistema os novos processamentos e as novas tratativas referentes ao recurso de UPs Alternativas, será uma evolução funcional.

 Os campos Produto Fantasma, UP de Produção Padrão e UPs de Produção Alternativas só estarão habilitados para seleção se na manutenção do Produto, o campo “Origem” estiver marcado como Manufaturado.

 Se a empresa trabalhar com Lote e o produto controlar estoque por Lote, na pesquisa fonética do campo “Lote de Produção Padrão” serão exibidos os campos “Data de Fabricação” e “Data de Validade” (cadastrados na manutenção Local de Estocagem). Essa opção será útil para casos em que o cliente utilizar Lote para fins de controle de lote.

 Se for alterada a UP de produção padrão de um produto manufaturado, e este possuir Roteiro de Produção na UP anterior, será exibida a mensagem abaixo perguntando se ele deseja alterar o roteiro para a nova UP de produção.

Serviço de Compra de Industrialização
Neste campo pode ser informado o serviço de compra de industrialização.

Produto de compra de industrialização (necessário informar o serviço de compra)
Quando for gerado uma Ordem compra com base em uma Ordem de produção, o produto informado neste campo será incluso também na Ordem de Compra.

 Este campo só estará habilitado se o campo Serviço de compra de industrialização estiver preenchido.

Estrutura#

A Estrutura de um produto (BOM – Bill of Material) contém a configuração do produto, ou seja, os produtos, sub produtos, componentes e matérias-prima que o compõem.

A estrutura de produtos finais e subprodutos deve ser definida, pois estes podem ser produzidos pela empresa. Ou seja, em nível de produção, o sistema deve conhecer o que será necessário fabricar determinado produto, tanto em nível de materiais (matéria-prima, componentes e subprodutos) como em nível de serviços (o roteiro da produção, ou seja, os serviços a serem realizados para que a produção seja completada).

 Esta aba é controlada pelo item de segurança: 125 – Aba Composição do Produto.

 Esta opção estará disponível para empresas configuradas como Industrial ou Comercial/Industrial.

 Não será possível cadastrar estrutura para um produto de origem Comprado.

Ao adicionar um novo item na estrutura do produto, informe:

Código do Item / Descrição

Informe o código do item a ser inserido ou faça uma pesquisa  pela sua descrição.

 Não podem ser informados serviços na estrutura do produto, pois esses não compõe o produto em nível de material e sim de processo. Os serviços que compõe o produto em nível de processo são as operações cadastradas na manutenção de Operações. Esses devem ser informados no link Roteiro.

Índice de perda

Informe um índice de perda do item na estrutura.

Posição/Fase

Informe a Posição/Fase que o item ocupará na estrutura.

Quantidade do Item / Unidade

Informe a quantidade do Item e sua unidade a ser utilizada na estrutura.

UP / Descrição da UP / Lote / Descrição da Lote

Informe os dados da UP (Centro de Trabalho) e Lote referentes ao item.

Observação

Informe qualquer observação relevante referente à estrutura a ser cadastrada.

Nesta janela, além de cadastrar a estrutura do produto, pode-se navegar através dos níveis da estrutura e visualiza-la numa janela onde os níveis são bem definidos. Para isso utilize os botões a seguir:

 Subir um Nível: Ao pressionar este botão, a manutenção de estrutura exibirá os produtos que estão em um nível acima;

 Descer um Nível: Ao pressionar este botão, a manutenção de estrutura exibirá os produtos que estão em um nível abaixo;

Na manutenção de Estrutura também são disponibilizadas a ferramentas

 Cópia de Estrutura Similar (ALT + C)#

A janela de Cópia de Composição é utilizada para copiar a estrutura de algum produto cadastrado no sistema para um produto novo que ainda não tenha nada cadastrado em sua estrutura.

 Esta aba é controlada pelo item de segurança: 131 – Botão para copiar composição de outro produto.

 O EC 1006109 é disponibilizado para realizar personalizações na utilização desta ferramenta.

Ao acessar a ferramenta de Cópia, selecione o produto que deseja copiar a estrutura e clique no botão Processar.

Revisões           #

Acessada também pelas teclas de atalho CTRL + F9, nessa manutenção são registradas as revisões que o produto sofreu.

 Esta opção estará disponível para empresas configuradas como Industrial ou Comercial/Industrial.

As revisões tratam-se de alterações feitas no cadastro do produto e que podem ser registradas nessa manutenção, para que sejam consultadas posteriormente. É como gerar um histórico do produto.

Ao inserir uma revisão ao produto, informe:

Código

Informe um código para identificação da Revisão. Esse campo permite caracteres alfa numéricos, mediante configuração no Configurador Geral do Sistema.

Data da Revisão

Informe a data de execução da revisão do produto.

Responsável

Este campo será preenchido automaticamente com o nome de usuário que estiver logado no sistema.

Observação

Neste campo pode-se digitar o que foi feito de alteração no cadastro do produto.

 É permitido ao usuário alterar ou excluir revisões cadastradas mediante liberação dos itens de segurança:

   4875 – Alteração do Código da Revisão – Manutenção de Revisão do Produto; e                                                                                                                                     

       4876 – Alteração da Observação da Revisão – Manutenção de Revisão do Produto.                                                                                                                                   

 Para todas as alterações e exclusões realizadas serão gerados logs de evento.

 As revisões podem ser informadas manualmente, como também podem ser executadas ao utilizar a ferramenta Troca Código de Produtos, existente no módulo Troca códigos de produtos, que permite optar por gerar registro de revisão do produto. Nesta caso, as informações serão gravadas no campo “Observação” da Revisão.

Roteiro           #

Acessada também pelas teclas de atalho CTRL + F10, esta manutenção permite criar um roteiro de produção do produto, armazenando informações como operações envolvidas na produção e o tempo de cada uma delas.

 Esta opção estará disponível para empresas configuradas como Industrial ou Comercial/Industrial.

 Esta manutenção é controlada e poderá ser personalizada através do CodeID000087.egn.

O roteiro se trata de operações aplicadas ao produto e que podem ser registradas nessa manutenção, para que sejam consultadas posteriormente. É como gerar um histórico do produto.

Ao adicionar um roteiro, informe os campos:

Dados Gerais

Sequência / Nome da Sequência

Informe o código sequencial que define a fase em que aquela operação se aplica na produção e um nome para a mesma.

Estes botões tem a finalidade de organizar as sequências, o usuário poderá clicar para cima ou para baixo nos botões ao lado da sequência para ordenar as operações conforme necessário.

• Ao mover para cima, o registro assume a sequencia do registro acima;
• Ao mover para baixo,o registro assume a sequencia do registro acima.

Código Operação / Descrição da Operação de Produção

Informe o código da operação e pressione a tecla TAB, ou pressione ENTER para realizar uma busca. As operações são cadastradas na manutenção Operações.

Valor de Custo / Unidade

Este campo será preenchido automaticamente com o valor de custo por unidade de tempo, de acordo com a operação selecionada. Por exemplo: R$10,00 por hora.

Tempo de Preparação

Neste campo pode ser informado o tempo da preparação para a operação a ser realizada. Para isso, é necessário informar o valor e a unidade de tempo.

Tempo da Operação

Neste campo pode ser informado o tempo da operação. Para isso, é necessário informar o valor e a unidade de tempo.

Tempo de Fabricação

Este campo será preenchido automaticamente quando a operação for gravada. A regra que o sistema utiliza para este preenchimento é esta: Tempo de Fabricação = (Tempo de Preparação / Lote) + Tempo de Operação.

UP de Produção

Informe a Unidade Produtiva do produto onde a operação será realizada.

 O campo UP de Produção é apenas informativo, ou seja, não controla estoque.

Valor de Custo

Neste campo será informado o custo da operação por unidade de tempo. Por exemplo: custo por hora.

UP de Entrega

Informe qual será a Unidade Produtiva de Entrega do produto após a operação ser realizada.

Valor de Custo / Unidade

Neste campo será informado o custo da operação por unidade de tempo. Por exemplo: custo por hora.

Detalhes

Instruções Gerais

Informe, caso deseje, instruções sobre a operação.

Instruções de Inspeção

Neste campo pode ser feito  o cadastro de informações sobre a inspeção. Estas informações têm por objetivo detalhar os passos a serem realizados na inspeção.

Frequência de Inspeção

Neste campo pode ser feito  o cadastro de informações sobre frequências de operações com o produto em questão.

EPIs

Neste campo pode ser feito  o cadastro de informações relacionadas aos EPIs.

 Nos  campos Instruções Gerais, Instruções de Inspeção, Frequência de Inspeção e EPIs são destinados a digitação de informação, e o usuário poderá aumentá-lo em forma de janela, pressionando as teclas (Alt +) ou efetuando duplo clique dentro dos respectivos campos.

Plano de Controle / Descrição do Plano de Controle

Caso haja algum arquivo externo com instruções para o Plano de Controle, pode-se informá-lo e acessa-lo diretamente da manutenção. Para informar um Plano de Controle já cadastrado no sistema, digite o código e pressione a tecla TAB, ou clique no binóculo de pesquisa para realizar uma busca.

Path Plano de Controle

Este campo será preenchido automaticamente, caso tenha sido informado um Plano de Controle. Quando preenchido, basta clicar sobre o campo para abrir o arquivo.

Inst. de Trabalho / Descrição de Instrução de Trabalho

Caso haja algum arquivo externo com Instruções de Trabalho, pode-se informá-lo e acessa-lo diretamente da manutenção. Para informar uma Instrução de Trabalho já cadastrada no sistema, digite o código e pressione a tecla TAB, ou clique no binóculo de pesquisa para realizar uma busca.

Para mais informações sobre como cadastro de Instrução de Trabalho, clique aqui.

Path Instrução de Trabalho

Este campo será preenchido automaticamente, caso tenha sido informado uma Instrução de Trabalho. Quando preenchido, basta clicar sobre o campo para abrir o arquivo.

 Somente será permitido inserção de operações ativa. As inativas serão exibidas em vermelho.

 Folha de Processo (ALT + F) #

Essa ferramenta permite que sejam impressas todas as informações pertinentes às operações e instruções que deverão ser seguidas durante a produção de determinado produto. Apresentará todas as etapas que deverão ser realizadas para a produção do mesmo.

 Recursos da Operação (ALT + E)#

Essa ferramenta permite adicionar e verificar os recursos que serão utilizados na operação.

Selecione o tipo de recurso:

Pressione ENTER em um dos campos para selecionar o recurso que será atribuído a produção.

Através da ferramenta Replicar Recurso, pode-se replicar o recurso utilizado para as demais operações do roteiro.

 Somente será permitido excluir uma operação, caso a mesma não tenha vínculo no diário na manutenção de Apontamento da Ordem de produção (PCP). Caso tenha tenha este vínculo, as operações poderão ser inativadas.

Estrutura Valorizada#

Nesta aba será exibida uma janela com toda a estrutura do produto selecionado. Na estrutura estarão destacados os valores e quantidades dos itens da estrutura:

O acesso a esta ferramenta é controlada pelo item de segurança: 5118 – Permite alterar o código do produto estruturado, gerado com base em categoria de produto.

No campo Custo da Valorização, selecione se deseja visualizar os valores do Custo de última aquisição ou do Custo Standard.

 A partir de agora, na ferramenta Visualizar Estrutura Valorizada, foi inserida coluna UP, para visualizar de qual UP os produtos são retirados.

 Atualizar Custo do Produto

Esta ferramenta estará habilitada caso houver alteração do custo standard ou ultima aquisição do produto. O custo atualizado será exibido ao passar o ponteiro do mouse sobre o ícone, veja na imagem abaixo:

Ao clicar no botão será exibido uma mensagem, se a opção for Sim será atualizado o Custo da Valorização será atualizado.

 Este recurso não está disponível para empresas que trabalhem com o recurso Contabilidade de Custos.

Opcionais#

Na aba Opcionais, pode-se acrescentar uma lista de produtos que não fazem parte do produto selecionado, mas que podem ser agregados a ele.

 O acesso a esta aba é controlado pelo Item de segurança: 1936 – Manutenção de Opcionais de Produto.

Os produtos opcionais são dispostos em grupos.

Exemplo: O produto pode ter os seguintes grupos de opcionais:

• Grupo de Produtos Finais
• Grupo de Subprodutos
• Grupo de Borrachas

Dentro do grupo borrachas, podem existir vários modelos de borracha, assim como nos demais grupos.

Ao expandir (+) as informações, pode-se visualizar os opcionais que compõe cada grupo. Ao adicionar um novo produto opcional, informe:

Código / Descrição
Digite o código do produto opcional ou tecle ENTER para fazer uma pesquisa. O campo Descrição será preenchido automaticamente.

Quantidade
Informe a quantidade do item selecionado que fará parte do opcional, podendo ser informadas até 8 casas decimais.

Não será possível alterar um registro apenas alterando o seu Código. Será necessário inserir um novo registro para poder excluir o anterior.

Para a configuração de opcionais, são disponibilizadas também as ferramentas:

 Inserir/Excluir Itens Opcionais por Grupo

Caso deseje inserir todos os produtos de um grupo como opcionais do produto selecionado, clique na seta ao lado dessa ferramenta e clique na opção  Inserir Grupo de Produtos (ALT + P). Será exibida uma janela para serem informados:

 O acesso a esta ferramenta é controlado pelo Item de segurança: 3267 – Inserir Produto Opcional por Grupo.

Para adicionar um grupo, clique no botão “Selecionar Grupo de Produtos“, localizado na parte superior da tela, será aberta uma janela para seleção:

Marque  os grupos desejados e clique no botão OK.

Código / Descrição

Neste campo será exibido a identificação do Grupo de Produtos que deseja inserir como opcional.

Quantidade

Informe a quantidade dos itens do grupo que devem ser inseridos como opcional.

Clique no botão Inserir Grupo de Produtos. Essa janela será fechada e o grupo inserido será exibido na grade.

 Para conferir os itens inclusos por grupo, clique no sinal  ao lado do grupo inserido e os dados serão expandidos, exibindo os produtos inseridos para o grupo selecionado.

Excluir Produto Opcional por Grupo#

Esta ferramenta funciona como a de Inserir produto opcional por grupo, mostrado acima, o que difere é que ela realizará o processo contrário, onde ao invés de inserir um grupo ela irá fazer a exclusão.

 O acesso a esta ferramenta é controlado pelo Item de segurança: 3268 – Excluir Produto Opcional por Grupo.

Para excluir todos os itens de um grupo, clique na ferramenta Excluir Produto Opcional por Grupo (ALT + R). Será exibida uma janela para informar.

Para adicionar um grupo, para exclusão, clique no botão “Selecionar Grupo de Produtos“, localizado na parte superior da tela, será aberta uma janela pra seleção.

Marque  os grupos desejados e clique no botão OK, para voltar para janela anterior.

Código / Descrição

Neste campo será exibido a identificação do Grupo de Produtos que deseja excluir.

Clique em Processar.

Forma de Produção por OP#

• Forma de Produção por OP intermedárias: a OP deverá ser gerada tendo os itens opcionais como OPs intermediárias da OP principal.
• Forma de Produção por OP independentes: a OP deverá ser gerada tendo os itens opcionais como OPs independentes da OP principal.

Grupos Obrigatórios (ALT + O)#

Clicando nessa ferramenta, pode-se cadastrar Grupos de produtos que serão obrigatórios para o produto principal. Caso não seja cadastrado nenhum grupo, significa que não há grupos obrigatórios.

 O acesso a esta ferramenta é controlado pelo Item de segurança:1937 – Manutenção de Grupos Obrigatórios dos Opcionais do Produto.

Código / Descrição
Informe o código do Grupo que deseja incluir como obrigatório, ou faça uma pesquisa pressionando ENTER em um dos campos.

Clique no botão Gravar.

Ao fechar essa janela, o grupo inserido automaticamente será exibido na grade, desde que não haja nenhum registro já inserido que pertença ao grupo selecionado.

 Itens Obrigatórios do Opcional (ALT + I)#

Clicando nessa ferramenta, pode-se informar quais itens são obrigatórios para os grupos informados como opcionais. Será aberta uma janela listando os itens dos grupos.

 O acesso a esta ferramenta é controlado pelo Item de segurança: 1939 – Manutenção de Itens obrigatórios do Opcional.

Selecione  os itens que deseja informar como obrigatórios e clique em Processar

Exemplo: Se para o produto Apontador de metal, o item Borracha branca for obrigatório, no momento de uma venda, ao escolher o produto Apontador de Metal, automaticamente será aberta a janela com a opção para escolher também Borracha branca.

 Itens Incompatíveis com o Opcional#

Nessa ferramenta o sistema permite definir incompatibilidade, ou seja, um opcional pode ou não ser compatível com outro. Com essa definição, o sistema realizará a consistência no momento da venda, não permitindo que o usuário selecione opcionais incompatíveis.

 O acesso a esta ferramenta é controlado pelo Item de segurança: 1938 – Manutenção de Opcionais Incompatíveis.

Exemplo: Ao indicar para o item Borracha Branca que os itens Apontador Rosa e Borracha Verde são incompatíveis, no momento da compra, ao selecionar o opcional Borracha Branca, não é permitido selecionar o Apontador Rosa nem a Borracha Verde, pois eles são incompatíveis com a Borracha Branca.

Na janela que será aberta, selecione  os itens que são incompatíveis com o opcional selecionado. A falta de registros selecionados nessa janela indica que não há incompatibilidades.

Clique no botão Processar para finalizar.

 Campos do Opcional (ALT + C)#

O sistema lhe permite definir perguntas para o opcional, de forma que no momento da venda, ao selecionar um opcional com perguntas definidas, o sistema apresente a janela com a pergunta para que o usuário possa respondê-la. Essas perguntas são utilizadas principalmente quando a empresa vende produtos personalizados.

 O acesso a esta ferramenta é controlado pelo Item de segurança:3269 – Manutenção de Opcionais / Gerador de Campos.

Campo

Informe o código do campo que deseja inserir, ou faça uma pesquisa .

 Ao excluir um campo do opcional, caso o mesmo possua BOM Configurável de notificação para produção, será exibida mensagem dizendo que a exclusão de campos do opcional interfere na utilização do BOM Configurável, e será solicitada confirmação do usuário. Ao confirmar, então o item será excluído.

Replicar a Configuração de Campos (ALT + E)#

Clicando nessa ferramenta, é possível replicar as configurações de campos do item opcional para todos os outros produtos que o tenham como opcional também.

Selecione  as configurações de campos que deseja replicar e clique em Processar.

Comércio Exterior#

Clicando nesta aba, poderão ser cadastradas informações para o produto caso ele seja exportado.

Informe os campos:

Descrição em Inglês / Descrição em Espanhol
Informe as descrições do produto nos respectivos idiomas.

Exige Licença de Importação?
Selecione se o produto exige licença de importação: Sim ou Não.

Tratamento Antidumping
Selecione  esta opção para indicar que o produto passa por  tratamento Antidumping.

Observações do Tratamento Antidumping
Neste campo podem ser informadas observações sobre o Tratamento Antidumping.

O objetivo do Antidumping é evitar que os produtores nacionais sejam prejudicados com exportações realizadas a preços inferiores aos praticados no mercado interno. Mais informações estão disponíveis no site do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Ferramentas#

 Cópia de Produto Similar (ALT + C)#

No momento da inclusão de um novo produto, pode-se contar com a ferramenta Cópia de Produto, pois a mesma permite que seja efetuada uma cópia de um produto em um novo código.

Para que essa ferramenta seja habilitada, é necessário estar acessando o cadastro de algum produto.

 Esta ferramenta é um Dataport, pois será executada no início e no final do processo de cópia, podendo ser personalizada através do EC 1006052, de acordo com a necessidade da empresa.

Ao pressionar o botão de Copia Similar, sobre o produto selecionado, altere o código e a descrição antes de salvar ou continue informando os dados do novo produto e clique em  Gravar para concluir.

 Observações:

• As informações referentes aos Opcionais do Produto serão copiadas, porém os valores de custo do produto não serão copiados.
•  Ao utilizar esta ferramenta, se no Configurador Geral >> link Produto, a opção “Produto será inserido, com valor zerado, em todas as tabelas de preços ativas na inserção do produto” estiver selecionada, o Produto será inserido com o Valor zerado nas tabelas. Caso contrário, o sistema irá efetuar também a cópia do Valor.
•  Além de copiar a UP/Lote  de estocagem, será copiada a UP/Lote de produção também.

 Pesquisa Especial (ALT + P)           #

Ao clicar neste botão, os campos habilitados para pesquisa serão destacados com a cor AMARELA, a partir dos quais será possível realizar a pesquisa do produto.

 Exporta Produto Online (ALT + X)           #

Esta ferramenta tem a função de realizar operações de sincronismo sem a necessidade de aguardar o agendamento, ou seja, quando executa esta ferramenta a sincronização das informações do produto será realizada em tempo real.

Para exportar um produto, é preciso selecionar os Bancos de Dados para qual o produto será exportado, clicando na lista do lado esquerdo na janela que é aberta.

 Para produtos exportados, apenas será possível alterar nos cadastros os campos que não estiverem sendo sincronizados.

 Na sincronização online de produtos, a ferramenta será executada somente se a tabela estiver selecionada no Configurador Geral >> link Sincronismo.

 Ao se utilizar essa ferramenta, o script scrSNC01_ProcessoComplementar.txt será executado para casos de processamento complementar após o sincronismo de cada banco dependente.

Será considerada a opção “Desvios” do Configurador Geral do Sistema >> link Sincronismo, aba Configurações B.

 Filtro de Efetividade (Ativo/Inativo)           #

Ao clicar neste botão, podem ser configuradas opções de filtros para que sejam exibidos, através dos botões de navegação, os produtos por: Compras (Ativos, Inativos ou Todos), Vendas (Ativos, Inativos ou Todos), Demais Operações (Ativos, Inativos ou Todos) ou Ciclo de Vida (Em cadastro, Em revisão, Pronto ou Todos).

 Observações Gerais:

• Enquanto o produto estiver sendo adicionado, o usuário poderá digitar o conteúdo da data para o campo de Consiste Estoque. Após salvar, esse campo ficará desabilitado. Para a Cópia do Produto, o sistema copiará para o novo produto a data de consistência do estoque que foi definida para o produto origem.
• A manutenção de Produtos faz a seguinte consistência: se o produto fizer parte de uma composição de um kit, o sistema não irá permitir que ele seja inativado.
• Ao gravar um registro na janela de Manutenção de Produtos sem que preço de venda tenha sido informado, o registro da tabela de preços não é atualizado.
• Ao gravar um novo registro na janela de Manutenção de Produtos sem que o valor de custo de última aquisição tenha sido informado, o sistema irá exibir uma mensagem informativa dizendo: “Os campos: Custo da Última Aquisição ou Valor de Venda estão zerados, os preços baseados em fórmulas com esses campos ficarão zerados, deseja continuar?”. Se Sim, o produto será inserido nas tabelas de preços dependentes, com valores zerados nas fórmulas baseadas nesse campo.
• Ao marcar um registro para exclusão e posteriormente for feita a sua venda, será possível desfazer exclusão normalmente.
• Se o produto estiver com a origem Manufaturado e possuir Estrutura, não será permitida a mudança da origem sem que o usuário remova sua estrutura antes.
• Caso o produto, tenha sido utilizado em outras manutenções do sistema, como vendas ou compras, não será possível excluí-lo.