Dataplace SFA app

Para uma demonstração da ferramenta, entre em contato conosco (14) 3407-9000.

Apresentamos a plataforma móvel do SFA.

Baixando o App

Você pode baixar o aplicativo, da loja oficial do seu sistema operacional: Play Store (telefones Android), App Store (telefones iOS).

Embora o app esteja disponível para que seu download seja efetuado a qualquer momento, ele só funcionará com a contratação do serviço, via os canais convencionais da Dataplace.

Fazendo Login

Ao abrir o app, faça login com os dados cadastrados no módulo SFA.exe (como visto em Integração), na tela abaixo ilustrada:

Assim que fizer o login, perceba que o app tentará sincronizar com os dados do cloud. Se você já tiver efetuado a integração e criado algum pedido, será possivel visualizar no app, em virtude desta sincronização, caso contrário, o app retornará a mensagem de vazio.

Isso acontece porque o app foi desenvolvido sob o conceito Offline First, onde mesmo que você não tenha acesso à internet no momento de uma visita ao cliente, possa mesmo assim, efetuar seus pedidos e depois, ja conectado, fazer a sincronização e também o cálculo dos impostos, de modo que esses dados sejam enviados para o cloud da plataforma e depois seu download seja feito no back-office:

Esta é a liberdade de atuação que propõe o Dataplace SFA. Após o login, você perceberá o mesmo conteúdo do portal, adaptado para esta visualização mobile:

Alterar empresa em exercício (Representadas do SFA)

Caso o vendedor efetue vendas para um CNPJ diferente, após devidamente cadastrado, ele pode selecionar a empresa no app, clicando no nome que aparece logo abaixo do seu e-mail e efetuar a troca, conforme imagem abaixo:

Cadastrando um Pedido de Venda

Vamos criar um novo Pedido de Venda? Clique no botão para iniciar e em seguida a seguinte tela de seleção do cliente será exibida, escolha o cliente para seguir:

Após a seleção do cliente preencha na tela seguinte as demais informações (são as mesmas informações que vimos no SFA web), como por exemplo o Tipo de pedido:

Escolha a forma de pagamento:

Depois clique no ícone para salvar o pedido de venda / orçamento e incluir os produtos:

Perceba que pelos botões com os sinais + e você pode alterar as quantidades de cada item desejado. Ao finalizar, o pedido está gerado, ainda como orçamento, podendo seguir os mesmos passos já vistos no SFA web.

Editando um Pedido de Venda

Acesse um pedido de venda clicando sobre ele. A seguinte tela se abrirá:

Note que ao clicar no botão  você acessa as demais funçoes disponíveis, da mesma forma que no SFA web.

Excluir

Para apagar o pedido de venda / orçamento

Gerar Pedido

Efetivamente seguir com o fechamento, transformando o pedido de venda / orçamento em apto para seguir o processo de faturamento da empresa. Veja que o status fica em azul

Somente após ser efetivamente gerado o pedido pode ser enviado para o cloud, enquanto permanecer como orçamento não irá, pois significa que o vendedor ainda está avaliando este lead.

Duplicar Pedido

Para uma nova negociação baseada nos mesmos parâmetros, um atalho que economiza tempo.

Enviar p/ Sistema Online

Fazer a sincronizaçao (upload) para que posteriormente haja o download no seu back-office. Apenas quando estiver (conforme imagem acima, o pedido em azul). É possível fazer o envio de vários pedidos pendentes, através do botão “…”

Observação para SFA

O campo adicional SY069 – Campo adicional de clientes, permite que você exiba uma observação (previamente cadastrada no back-office e tendo sido feita a integração com o Web / App), conforme imagem abaixo. Este campo será incluído como informações adicionais ao adicionar um pedido novo, tanto no app quanto na web:

Ver PDF

Mesma função disponível no SFA web

Aplicar descontos

Liberdade para o vendedor aplicar sua margem de negociação com o cliente

Recarregar Preço de Tabela

Caso deseje restaurar os preços originais ou alterar a tabela de origem

Calcular Impostos

Com internet, fazer o cálculo dos impostos, antes do envio de sincronização

Inserção dos Itens >> Filtrar

Itens já vendidos para o cliente

No cliente do pedido, caso utilizado este filtro, aparecerão apenas os itens já vendidos para o cliente.

Itens do Pedido

Histórico de Vendas

Ao clicar no botão de histórico de venda, serão apresentados todos os pedidos do
produto que foi vendido pelo vendedor.

Histórico de Pedidos

Ao clicar no botão de Histórico de Pedidos, serão apresentados todos os pedidos do produto. No histórico de pedidos de um cliente para um determinado produto, para que se possa ter a quantidade média calculada. Também pode-se optar por utilizar a quantidade média no item do pedido. O recurso fica disponível ao clicar sobre o produto, conforme imagem anexada abaixo.

Valor mínimo de pedido

No cadastro do cliente ao inserir o campo adicional SY068 Valor mínimo para pedido no SFA e no campo conteúdo inserir um valor, no momento de finalizar a venda e enviar os dados para o SFA, o sistema irá fazer a consistência e gerará um aviso no app, caso necessário.

Fim da documentação.

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