O processo de geração de um pedido de venda é semelhante à geração de um pedido de faturamento. O usuário indica o cliente, o produto, a condição de pagamento e gera os dados financeiros do pedido de venda. Assim, quando o produto der entrada no estoque, pode-se efetivar a venda baseando-se no Pedido de Venda.

 Observações:

• Ao calcular impostos, quando o produto possuir o Campo Adicional SY046 – Imp. Retido deduz ICMS Próprio do ICMS ST (SUFRAMA) com conteúdo S:
  • Se tratar de faturamento para Zona Franca com ST, o Imposto Retido do produto será: Valor de ICMS da ST – Valor ICMS da operação.
  • Se o produto não possuir o Campo Adicional SY046 ou estiver com conteúdo diferente de S, o valor do Imposto Retido será o Valor de ICMS da ST.
• Ao tentar inserir um produto fantasma será exibida a mensagem: “Produto não encontrado! Verifique:
  • Se o produto encontra-se na tabela de preço selecionada
  • Se é produto fantasma, pois venda não é permitida para esse caso”.
• Não será permitido efetuar alterações quando o Pedido de Venda estiver Bloqueado, com exceção das ferramentas: Observação (CTRL + O) do Pedido de Venda, mediante Item de Segurança: 1868 – Acesso as observações.
• Não será possível a geração de Pedido de Venda se a opção “Liberar faturamento para clientes restritos” estiver desmarcada no Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal.
•  Quando um pedido é excluído, será gerado um log do usuário que o excluiu.

 Para acessar a manutenção Pedido de Venda, clique em Vendas e Faturamento >> Vendas >> Pedido de Venda. A seguinte janela será exibida:

Através do botão ,  o usuário poderá pesquisar pedidos existentes de acordo com N° Movimento do Cliente, N° Movimento, Código do Cliente, Razão do Cliente, Fantasia do Cliente, Inscrição Federal ou Nº do Pedido no SITE/SFA.

 Esses filtros de pesquisa só estarão disponíveis de acordo com permissão do usuário, de acordo com os respectivos Itens de Segurança: 4638, 4639 e 4640.

Para inserir um Pedido de Venda, clique no botão  Adicionar (Alt + A).

Informe o código do Cliente e pressione TAB, ou realize uma busca clicando no  binóculo de pesquisa para pesquisar por Razão do Cliente, Código do Cliente, Inscrição Federal  ou Fantasia do Cliente.

A manutenção de vendas é dividida em abas, sendo elas: Dados Gerais, Itens do Pedido e Dados Financeiros.

1- Dados Gerais           #

Nesta aba podem ser informados os campos básicos para a geração do pedido de vendas.

Data de Início

Neste campo é exibida a data em que o pedido de venda foi gerado, ou seja, foi inserido no sistema. Não é permitido inserir uma data de início no intervalo de um período de fechamento encerrado.

 Este campo poderá ser alterado apenas por usuários que possuírem o item de segurança 2085 – Manutenção de Pedido de Venda – Permitir que o usuário altere a Data de Início.

Data de Fim

Este campo será preenchido automaticamente com a data na qual o pedido de venda foi utilizado.

Movimento do Cliente

Às vezes, um vendedor pode realizar uma venda externa e fornecer ao cliente um número do pedido, que pode ser controlado por um talão somente para registrar a venda, para depois o vendedor emitir um pedido para o cliente através do módulo de Pedido.

Este número de pedido controlado por talão pode ser registrado no campo Movimento do Cliente, que pode ser informado manualmente ou gerado automaticamente pelo sistema. Para isso, selecione a opção “Deseja gerar número do pedido do cliente no momento do pedido de venda automaticamente?”, existente no Configurador Geral do Sistema, opção Vendas/ Faturamento, aba Configurações C.

Situação

Neste campo será exibida a situação do Pedido de Venda, podendo ser:

• Aberto – Indica que o pedido de venda ainda não foi faturado. Nessa situação é possível fazer qualquer tipo de alteração no pedido de venda.
• Fechado – Indica que o pedido de venda foi fechado, mas ainda não foi faturado.
• Encerrado – Indica que a pedido de venda já foi faturado.

 Será possível alterar os campos adicionais dos itens do Pedido de Venda quando a situação do pedido estiver “Fechado” ou “Encerrado”, mediante item de segurança 2205 – Configuração de campos adicionais do pedido de venda – Permissão para alterar item do pedido de venda fechado ou encerrado.

Natureza de Operação

Neste campo será exibida a natureza de operação do pedido de venda, na qual indica se a operação de venda refere-se a uma operação de entrada ou de saída de produtos. A natureza de Operação será selecionada na Aba 2 – Itens do Pedido.

 A natureza de operação é cadastrada na manutenção Natureza de Operação. Este cadastro deverá ser feito corretamente para confiabilidade nos dados fiscais gerados. Através dela pode-se definir se no momento da venda é calculado ICMS, IPI, se Atualiza Estoque, se Gera Dados Financeiros, etc.

 Caso existam campos adicionais em comum entre as naturezas de operações, aparecerá a mensagem abaixo questionando se deseja manter respostas.

     Usuário

      Neste campo será exibido o usuário que gerou o pedido de venda.

 Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação

Por exigência do Manual da Nova Versão da NF-e (3.10), este campo foi inserido para que, na geração da NF-e seja exibida a condição de presença do comprador no estabelecimento comercial quando da realização da operação. São elas:

• Não se aplica (por exemplo, Nota Fiscal complementar ou de ajuste);
• Operação presencial:
• Operação presencial (Fora do estabelecimento);
• Operação não presencial (Internet);
• Operação não presencial (Teleatendimento);
• Operação não presencial (Outros).

 Por padrão, a opção “0 – Não se aplica” (por exemplo, para a Nota Fiscal complementar ou de ajuste) é selecionada automaticamente. Caso o usuário queira escolher outra opção como padrão é necessário personalizar o  codeID000057.egn.

Pedido Relac.

Caso exista, será exibido neste campo  o número do pedido relacionado (cópia). O usuário pode alternar entre os pedidos através do botão  Alternar para o pedido de venda relacionado (F8).

Condição de Pagamento

Informe a Condição de Pagamento do pedido de venda, ou seja, se o mesmo vai ser pago à vista, em duas parcelas, três parcelas, daqui a 30 dias, etc.

As condições de pagamento são cadastradas na manutenção de Condição de Pagamento. No cadastro da condição de pagamento, é definido o percentual de cálculo para cada parcela. Por exemplo: uma venda no valor de R$100,00, com a condição de pagamento para 30 e 60 dias, pode representar que para a 1ª parcela será 30% do valor, e para a segunda, 70%, ou seja, R$30,00 e R$70,00, respectivamente.

Além disso, a condição de pagamento pode conceder desconto ou acréscimo nos itens do pedido e também definir o percentual de comissão do vendedor. Dependendo da condição de pagamento que o vendedor concedeu ao cliente, ele pode receber comissão conforme o prazo de pagamento definido. Se a venda for à vista, pode ser que o vendedor tenha um percentual de comissão maior do que teria em uma venda com 5 parcelas, por exemplo, havendo incentivo para as vendas à vista. Lembrando que a regra para cálculo de comissão é definida pela empresa. É baseado na condição de pagamento que as parcelas dos Dados Financeiros são geradas.

É possível definir uma condição de pagamento padrão para o cliente, acessando a manutenção de Clientes e na aba Dados Financeiros definir a “Condição de Pagamento Padrão” do mesmo. Assim, no momento de gerar um novo pedido de venda para esse cliente, automaticamente esse campo será preenchido.

 Para alterar a Condição de Pagamento informada, é necessário permissão do item de segurança 3154 – Manutenção de Pendência – Permissão de alteração da Condição de Pagamento.

 Caso a Condição de Pagamento seja alterada, o sistema irá exibir uma mensagem: Você trocou a Condição de Pagamento desse pedido. Deseja atualizar o desconto/acréscimo dos itens com base no percentual da condição de pagamento selecionada? Caso selecione Sim, na aba Dados Financeiros, os vencimentos serão atualizados de acordo com a condição de pagamento selecionada, bem como desconto/acréscimo também. Caso opte por Não, será atualizado apenas o vencimento, permanecendo o percentual de desconto/acréscimo da condição de pagamento anterior.

 A partir de agora, no reprocessamento dos dados financeiros, seja por alteração do item ou recálculo dos tributos, caso exista uma ocorrência lançada de forma Digitada, a mesma será mantida.

  – não será permitida a troca de condição de pagamento, caso exista ocorrência digitada.

  – na alteração do cliente não será alterada a condição de pagamento quando possível, caso exista ocorrência digitada.

  – consistida o fechamento do pedido de venda para que não permita o fechamento com parcela negativa ou igual a zero.

  – consistida a geração da nota fiscal a partir da carga para que não permita a geração da NF com parcela negativa ou igual a zero.

Origem da Venda

Informe o código a origem da venda, ou seja, a forma pela qual a venda foi realizada (telefone, internet, venda da loja, etc). É possível realizar uma consulta através do botão  Pesquisa Origem da Venda.

Desconto em NF (%)

Neste campo pode ser informado um percentual de desconto a ser aplicado sobre o valor total da nota fiscal, esse  desconto será deduzido sempre do valor total dos itens e posteriormente será calculado os impostos.

Total dos Produtos	R$100,00
Alíquota de IPI	5%
Desconto	R$ 5,00
Base de IPI	R$ 95,00
Valor IPI	R$ 4,75
Total da Nota	R$ 99,75

Vendedor

Informe o vendedor responsável pelo pedido de faturamento e pressione TAB, ou faça uma pesquisa . Os vendedores são cadastrados na manutenção Vendedor, Grupo Vendedores.

Este campo será preenchido automaticamente caso no cadastro do cliente tenha sido informado um vendedor padrão, podendo o conteúdo ser alterado. Com a alteração do vendedor de um pedido de faturamento será gerado log de evento registrando o usuário responsável, a data e a hora da alteração.

 Ao inserir ou modificar um vendedor no pedido, o sistema verificará se o mesmo possui esquema de visão restrita em seu cadastro. Caso possua, não será possível informá-lo se este não for o vendedor cadastrado para o Cliente selecionado no pedido. Caso contrário, o vendedor poderá ser inserido normalmente nos pedidos de qualquer cliente.

Comercialização

Informe a Condição Comercial do pedido de venda conforme o acordo existente entre o cliente e a empresa. Por exemplo: o cliente combinou com a empresa que sempre que ele comprar sem garantia terá um desconto de 3%, então neste campo deve ser selecionado uma comercialização correspondente.

É possível definir uma comercialização padrão para o cliente, acessando a manutenção de Clientes e na aba Dados Financeiros definir a “Condição Comercial Padrão” do mesmo. Assim, no momento de gerar um novo pedido de venda, automaticamente esse campo será preenchido.

Desconto em NF (R$)

Caso se aplique, informe o valor do desconto em reais.

Transportadora

Neste campo informe a transportadora que fará o transporte dos itens do Pedido de Venda.

     Valor Diferença

    Neste campo será possível visualizar, se houver, a diferença entre o valor pago pelo cliente e o valor do pedido de venda. Essa diferença é a soma do Desconto NF + diferença do financeiro.

Transportadora de Redespacho

Informe a transportadora de redespacho. A transportadora de redespacho é usada caso os itens precisem ser re-despachados para um outro cliente, por exemplo.

          IMC

      Este campo será calculado automaticamente pelo sistema de acordo com os dados configurados no codeID002069.egn.

      MC

     Este campo será calculado automaticamente pelo sistema de acordo com os dados configurados no codeID002069.egn.

Peso Líquido

Neste campo é exibido o peso liquido de todos os itens do Pedido de Venda.

Peso Bruto

Neste campo é exibido o peso bruto de todos os itens do Pedido de Venda.

 Em casos de kit, não serão considerados pesos líquido e bruto que estão no produto principal. Será feito o recálculo baseado nos itens do kit, para garantir que o peso do cadastro da composição do kit esteja consistente com o peso do kit em si.

Qtd. Volumes

Neste campo é exibida, caso haja, a quantidade de volumes do produto/ítem do pedido.

Qtd. Vol. Processados

Neste campo é exibida, caso haja, a quantidade  de volumes do produto/ítem do pedido processado.

Tipo Volume

Ao inserir uma novo Pedido de Venda, este campo será preenchido automaticamente com a informação contida no campo “Tipo de Volume Padrão”, acessado através do Configurador Geral do Sistema, link Vendas/Faturamento, aba Configurações – B.

 Ao gerar Pedido de Faturamento a partir do Pedido de Venda por processo de cargas, os campos Desconto em NF (%) e Desconto em NF (R$) serão copiados para o Pedido de Faturamento. Caso seja faturamento parcial, os campos não serão copiados.

Total Financeiro do Pedido

Neste campo é exibido o valor total do pedido, independente da condição (Faturado ou pendente).

Total do Pedido

Neste campo é exibido o valor do pedido que se encontra pendente (ainda não faturado).

Frete

Neste campo é possível selecionar o responsável pelo Frete:

– Emitente: selecione esta opção caso o emitente (empresa) seja responsável pelo pagamento do frete.

– Destinatário: selecione esta opção caso o responsável pelo pagamento seja o destinatário (Cliente).

– Por conta de terceiros: selecione esta opção caso o responsável pelo pagamento seja algum terceiro envolvido na transação.

– Próprio pelo emitente: O próprio emitente que irá transportar o produto;

– Próprio pelo destinatário: O próprio destinatário que irá realizar transporte do produto

– Sem Frete: selecione esta opção caso não haja frete para a transação.

Frete Redespacho

Neste campo é possível selecionar o responsável pelo Frete redespacho:

– Emitente: selecione esta opção caso o emitente (empresa) seja responsável pelo pagamento do frete de redespacho.

– Destinatário: selecione esta opção caso o responsável pelo pagamento seja o destinatário (Cliente).

– Por conta de terceiros: selecione esta opção caso o responsável pelo pagamento seja algum terceiro envolvido na transação.

– Próprio pelo emitente: O próprio emitente que irá transportar o produto;

– Próprio pelo destinatário: O próprio destinatário que irá realizar transporte do produto

– Sem Frete: selecione esta opção caso não haja frete de redespacho para a transação.

 Se no cadastro do Cliente,  aba Dados Financeiros, o campo “Frete é por padrão, por conta de” – “Redespacho” estiver informado, o campo Frete Redespacho receberá este conteúdo. Caso contrário, este campo receberá o conteúdo informado no campo “Frete de Redespacho é, por padrão, por conta de”, do Configurador Geral, link Vendas/Faturamento, aba Configurações B. Se for necessário, este campo poderá ser alterado também.

Valor Frete

Neste campo informe o valor do frete do pedido de venda. Clicando na ferramenta  Rateio do Frete para os itens, será aplicado o rateio para os itens pelo peso líquido do produto.

Obs: O valor de frete nos itens é unitário.

 Para alterar a regra de rateio do frete é preciso configurar o Config.ini, clique aqui para saber mais.

Valor Seguro

Neste campo informe o valor do seguro do pedido de venda.  Clicando na ferramenta  Rateio do Seguro para os itens, será aplicado o rateio para os itens pelo valor dos produtos/serviços.

Obs: O valor do seguro nos itens é unitário.

 Despesas Acessórias

Neste campo informe o valor das despesas acessórias do pedido de venda. Clicando na ferramenta  Rateio das Despesas Acessórias para os itens, será aplicado o rateio para os itens pelo valor dos produtos/serviços.

Obs: o valor das despesas acessórias nos itens é unitário.

Teclas de Atalho           #

CTRL + O: Observações Gerais           #

Ao pressionar as teclas CTRL + O, será exibida a ferramenta Observações Gerais, onde é possível inserir informações que sejam relevantes para o Pedido de Venda.

Os seguintes campos estão disponíveis:

Observação

te campo é possível cadastrar uma observação do pedido de venda. Para isso, é possível clicar no campo amarelo e selecionar uma Observação Padrão. Seu conteúdo será exibido no campo em branco, onde poderá ser complementado, caso desejado.

Observação da Nota Fiscal

Neste campo é possível cadastrar uma observação da nota fiscal. Para isso, é possível clicar no campo amarelo e selecionar uma Observação Padrão. Seu conteúdo será exibido no campo em branco, onde poderá ser complementado, caso desejado.

 Será permitido alteração dos campos Observação e Observação da Nota Fiscal mesmo depois que o pedido de venda esteja com a situação “Fechado”. Para tal alteração é necessário a utilização do Item de Segurança 1868 – Acesso as observações da Pendência de Entrega referente ao Pedido.

Histórico Geral do Pedido de Venda

Neste campo é possível visualizar os dados do pedido de venda, como a data de vencimento, o valor do item do pedido de venda, entre outros. Também serão exibidas as informações referentes aos e-mails enviados pela ferramenta Enviar E-mail.

 O histórico geral do pedido de venda será gerado após o fechamento do pedido de venda

Ex: Dados Financeiros de: 20/01/2017 09:11:26

• PN19475 – 1  4-Ficha Compensação  Dt.Vencimento: 20/01/2017  Valor: 1.150,00
• PN19475 – 2  4-Ficha Compensação  Dt.Vencimento: 17/02/2017  Valor: 1.150,00

Histórico de exclusão de itens, alteração dos lançamentos do financeiro serão registros após a reabertura do Pedido de Venda.

<SA 20/01/2017 09:11:39>

    [SY006] – Efetuou a reabertura do pedido de venda.

<SA 20/01/2017 09:11:50>

    [SY009] – Produto excluído: 601.2.00009.009-FLEX TEC 100 PRETO 3,0 MM ADESIVACAO NORMAL

<SA 20/01/2017 09:14:29>

    [SY003] – A parcela PN19475/2 teve a data de vencimento alterada de: 17/02/2017 para 20/02/2017

<SA 20/01/2017 09:14:42>

    [SY001] – Os dados financeiros foram gerados usando o dia 22/01/2017 como referência

Clique em OK para salvar as alterações.

 Caso não tenha a observação desejada, basta cadastrar uma nova na manutenção de Observação Padrão. Para acessá-la, clique em Administração >> Setup da Aplicação >> Vendas e Faturamento >> Observação Padrão.

 Caso haja necessidade de personalização no momento de visualizar/inserir/alterar as observações do pedido, é disponibilizado o codeid005218.egn para tal funcionalidade.

CTRL + L: Tabela de Preços           #

Ao pressionar as teclas CTRL + L, será exibida a ferramenta Tabela de Preço, onde é possível realizar a troca da tabela de preços padrão.

Para selecionar outra tabela, faça uma busca clicando no botão  Pesquisar Tabela de Preço.

Clique no botão  Seleciona a tabela de preços padrão, para selecionar a tabela de preços padrão que é definida no Configurador Geral.

Clique no botão  Seleciona a tabela de preços do cliente, para selecionar a tabela de preços definida para o cliente do Orçamento no cadastro do mesmo na manutenção de Clientes.

Clique no botão  Seleciona a tabela de preço padrão da Assistência Técnica, para selecionar a tabela de preços definida no módulo de Assistência Técnica.

Após selecionada a tabela desejada, clique no botão  Confirmar e a troca será realizada.

 Pedidos fechados não podem alterar a tabela de preços.

CTRL + D: Dados Gerais           #

Ao pressionar as teclas CTRL + D, será exibida a ferramenta Dados Gerais, onde é possível informar e visualizar dados gerais do pedido de venda.

Os seguintes campos estão disponíveis:

Endereço de Entrega

Informe o Endereço de Entrega ou faça uma pesquisa . Esta informação é cadastrada na manutenção de Clientes, aba Endereço.

 Não será permitido selecionar um Endereço de Entrega que esteja Inativo. Caso já esteja definido um endereço de entrega para o pedido de venda e, posteriormente, o usuário inativá-lo, este endereço continuará normalmente no pedido de venda, sendo possível alterá-lo se assim desejar.

Complemento 1/Complemento2

Nestes campos será exibido, se houver, o complemento do endereço de entrega.

Contato do Pedido de Venda

Neste campo é possível informar o contato do Pedido de Venda ou fazer uma pesquisa .

 Este campo será preenchido automaticamente caso no cadastro do cliente esteja marcada a opção “Contatos devem se identificar no momento da compra” e se for informado seu contato no momento da inserção do Pedido de Venda.

Documento de Quitação

Neste campo será exibido o documento de quitação caso o pedido de venda esteja envolvido com EDI, ou seja, tenha sido importado de um arquivo EDI.

Situação quanto a processos de EDI

Neste campo é possível informar a situação quanto a processos de EDI. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções: Pedido de Venda não envolvido em EDI, 1 – Pedido de Venda exportado ou 2 – Pedido de Venda importado.

 O conteúdo deste campo somente poderá ser alterado mediante permissão do Item de Segurança 3697 – Campo Situação quanto a processos de EDI.

Impressões do Pedido

O número de vezes em que o pedido de venda foi impresso.

Frete Negociado 1

Neste campo informe o valor do frete negociado 1. Este valor não entra nos cálculos de dados financeiros e na emissão da nota fiscal.

Frete Negociado 2

Informe o valor do frete negociado 2. Este valor será adicionado ao valor dos itens. Após informar o conteúdo para o campo, clique no botão Rateio do Valor de Frete Negociado 2 ao lado do campo para que o valor seja rateado entre todos os itens do pedido de venda de acordo com seu peso bruto. Para utilizar esta opção, os campos Percentual 1, Percentual 2 e Valor Mínimo, do quadro Negociação sobre o valor da transação, devem estar com valor zero no cadastro da transportadora.

Obs.: O processamento deste cálculo é realizado através do Script implementado com a finalidade de realizar o cálculo do rateio do valor negociado de frete na carga (scrVda02_VlFreteRateioPedido.txt).

Valor de IPI

Neste campo será exibido o valor calculado de IPI do pedido de venda.

Total Pendente do Pedido

Neste campo será exibido o total pendente a faturar do pedido.

Total Faturado do Pedido

Neste campo será exibido o total que já está faturado do pedido.

Total do Pedido

Neste campo será exibido o valor total do pedido.

Clique em Ferramentas >> Rastrear Orçamentos Geradores do Pedido de Venda caso deseje listar os orçamentos que geraram o pedido de venda.

 Observações:

• Ao excluir um pedido de venda, será exibida uma janela para informar o motivo da exclusão. Será gerado registro na tabela de Log de eventos para ser rastreado pelo relatório de Log de Eventos.
• Ao adicionar um pedido de venda, os campos Frete e Frete Redespacho terão seu conteúdo preenchido automaticamente de acordo com o informado no campo “Frete é, por padrão, por conta de” localizado no Configurador Geral do Sistema >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B. Após a seleção do cliente no pedido de venda, o conteúdo do campo será atualizado para o conteúdo do campo “Frete é, por padrão, por conta de” localizado no sistema de Vendas >> menu lateral Parceiros de Negócios >> manutenção Clientes >> aba Dados Financeiros. Caso seja realizada a troca do cliente (F5), o conteúdo do campo também será atualizado.

2- Itens do Pedido           #

Nesta aba é possível inserir os itens do Pedido de Venda, o que deve ser feito após o preenchimento dos itens da aba Dados Gerais.

 Caso haja necessidade de personalização de processos nas ações de adicionar, gravar e excluir um pedido de venda, o Dataport para processamento complementar nos eventos adicionar, salvar e excluir do item do pedido (codeid000059.egn) é disponibilizado para tal funcionalidade.

Itens de Segurança#

 Os tipos de produtos serão exibidos,  nesta janela e nas consultas mediante item de segurança como elencados na tabela abaixo:

Tipo do Produto	Item de Segurança – aba Itens do Pedido de Venda
Final/Manufaturado	5137 – Permissão de visualização de produto do tipo “Final/Manufaturado”
Final/Comprado	5138 – Permissão de visualização de produto do tipo “Final/Comprado”
Sub Produto/Manufaturado	5139 – Permissão de visualização de produto do tipo “Sub Produto/Manufaturado”
Sub Produto/Comprado	5149 – Permissão de visualização de produto do tipo “Sub Produto/Comprado”
Matéria-Prima	5140 – Permissão de visualização de produto do tipo “Matéria-Prima”
Componente	5141 – Permissão de visualização de produto do tipo “Componente”

Os itens do pedido de venda serão exibidos nesta janela de acordo com a permissão de cada tipo de produto. Permissão aplicada para inserção de item manual ou por consulta.

Adicionar (Alt+A)#

Para inserir um produto no pedido, clique no botão ou utilize o atalho, você também pode clicar na setinha logo ao lado para habilitar a manutenção Preencher Lista, que serve para agilizar os pedidos onde haverão muitos itens, diminuindo drasticamente o tempo de processamento ao finalizar clicando no botão procecssar:

 A inserção de um produto kit no pedido de venda é feita da mesma forma que a de um produto comum. Somente haverá diferença no momento do faturamento, onde o produto kit terá sua movimentação de estoque feita item a item.

Informe os seguintes campos:

Tipo

Informe o tipo do produto que será inserido no pedido de venda, podendo ser, dependendo das atividades da empresa: Produto, Serviço, Produto Final, Componente, Matéria Prima, Final ou Sub Produto.

Produto

Neste campo informe o código do produto a ser inserido no Pedido de Venda ou faça uma busca clicando no botão  Pesquisa Produto.

 Observações sobre a pesquisa:

• Ao optar por Produto/Tabela de Preços, o sistema irá considerar a opção “Exibir tabela em grids de consulta” localizada na manutenção de Tabelas de Preços, sendo exibidas somente as Tabelas de Preços que estiverem com esta opção selecionada. Os produtos que estiverem inseridos nas tabelas selecionadas e, não tenham preços cadastrados, as colunas Cd.Tabela, Tabela e Valor Tabela serão exibidas em branco.  Será exibido o seguinte tooltip: ” ” (branco) = Não constam da tabela de preços (Cd.Tabela/Tabela/Valor).
• Ao selecionar a opção Código do item no cliente ou Descrição do item no cliente: Serão apresentados os itens de pedido com o mesmo cliente ou com clientes que pertencem ao grupo do cliente do pedido selecionado. Caso seja selecionado um produto opcional principal, será aberta uma janela de opcionais com todas as configurações feitas no pedido relacionado para aquele item opcional, sendo possíveis alterações nos opcionais.
• Na pesquisa por Produto/Tabelas de Preço ou Produtos vinculados a tabela de preço do pedido, o usuário contará com o recurso de funcionalidade do “+”. Exemplo: Se o produto tem o nome de “CABO DVR STA 16V 16A FLEX DB37”, poderá filtrar a busca da seguinte forma “DVR+16A+FLEX”, tornando mais rápida sua pesquisa.
• Não será permitido informar um produto inativo para vendas, portanto, estes não serão exibidos na pesquisa fonética. Caso um produto seja inativado após ter sido informado em um pedido de venda, o mesmo será exibido em vermelho.
• Será exibido na Pesquisa Fonética o campo Estoque Disponível. A pesquisa fonética também pode gravar preferências através da ferramenta funções, sendo elas: Posição da coluna, Tamanho da coluna, Filtro da coluna, Ordenação da coluna e Visibilidade da coluna.

Estoque Disponível

Neste campo será exibida a quantidade do produto disponível em estoque.

Quantidade

Informe a quantidade e a unidade de medida do produto selecionado que será inserida no pedido de venda.

Unid.

Neste campo é exibido a unidade de medida do produto inserido no Pedido de Venda.

Preço de Tabela

Neste campo é exibido o valor de venda do produto cadastrado na tabela de preço no qual o mesmo está incluído. Caso queira se aplicar um Desconto/Acréscimo no item, basta digitar o percentual no campo localizado ao lado direito. Ao informar um percentual nesse campo, automaticamente o campo Preço de Venda é atualizado. Para que o sistema identifique se o percentual informado é acréscimo ou desconto, digite em frente ao valor um sinal de menos (-) quando for desconto e somente o valor para acréscimo.

Exemplo: Para aplicar um desconto de 2%, digite -2. Se for acréscimo de 2%, digite 2.

Para calcular o valor do desconto/acréscimo, pode-se fazer: 2-5-3 (no campo %), ao salvar será exibido no campo abaixo os valores utilizados para chegar ao valor do desconto/acréscimo. Para calcular o valor do desconto, o campo (%) suporta a inserção de até 6(seis) valores. Exemplo: 2-5-3+5-5-6. Ao salvar as informações do item, uma linha  exibe como foi composto o desconto ou acréscimo.

 Este campo é controlado pelo item de segurança: 5280 – Manutenção de Itens do Pedido de Venda – Permissão para alterar o percentual de desconto/acréscimo e preço de venda

 Se o valor do desconto exceder o valor definido no na manutenção Plano de Descontos e Acréscimos, será exibida uma mensagem questionando o usuário se o mesmo deseja prosseguir e para isso deverá ser informado a senha de um usuário com permissão adequada para autorizar o desconto e caso o desconto seja autorizado será gerado um log de evento.

Preço de Venda

Neste campo é exibido o preço de venda do produto. Sobre o preço de venda é possível atribuir descontos e acréscimos com as ferramentas Desconto/Acréscimo.

 O sinal  “>”, localizado ao lado do nome das colunas , representa que os itens do pedido estão ordenados em ordem . Para cancelar a ordenação, basta dar um clique com o botão direito do mouse sobre o nome da coluna e selecionar a opção “Remover a ordenação dos registros”.

 Para realizar o cálculo do Preço de Venda será considerado se o Produto do Pedido possui IPI definido: Em alíquota, Em valor ou pela Nat. de Operação. O valor do IPI será calculado com base nessas configurações.

 Caso o valor do campo “Origem do valor de venda”, configurado em menu Administração >> Setup da Aplicação >> Vendas e Faturamento >> Natureza de Operação >> aba 7 – Outras Informações B, esteja configurado para considerar a opção ” 2 – Valor de custo do processo de importação/Lote”, este campo permanecerá desabilitado.

 Este campo é controlado pelo item de segurança: 5280 – Manutenção de Itens do Pedido de Venda – Permissão para alterar o percentual de desconto/acréscimo e preço de venda

IMC

 Este campo será calculado automaticamente pelo sistema de acordo com os dados configurados no   codeID002069.egn.

Total do Item

Este campo exibe o total do item adicionado no Pedido de Venda. O total do item é calculado multiplicando-se a quantidade inserida do item e o preço de venda.

Natureza de Operação

Neste campo informe a natureza de operação. Quando for alterada a natureza de operação onde a opção “IPI” da nova natureza de operação selecionada for diferente da antiga, a alíquota de IPI será novamente carregada, onde:

 – se nova natureza de operação calcula IPI, então carregará a alíquota seguindo a regra atual;

 – se nova natureza de operação não calcula IPI, então carregará a alíquota zero.

Ao carregar a natureza de operação para o item, serão atribuídas algumas configurações:

Gera Dados Financeiros

Selecione  esta opção caso deseje gerar dados financeiros.

 Opção controlada pelo Item de Segurança 2141 – Permite que o usuário manipule a opção “Gera Dados Financeiros” do item do pedido de venda.

Remessa

Esta opção, quando selecionada , tem a mesma função da opção remessa do cadastro de natureza de operação. Ou seja, todos os itens com esta opção marcada não serão considerados em estatísticas de faturamento da empresa, já que fazem parte de uma remessa de produtos por algum motivo e não de uma venda.  

 Essa opção é controlada pelo Item de Segurança 2142 – Permite que o usuário manipule a opção “Remessa” do item do pedido de venda.

Atualiza Estoque

Selecione  esta opção caso deseje atualizar o estoque.  

 Opção controlada pelo Item de Segurança 2143 – Permite que o usuário manipule a opção “Atualiza Estoque” do item do pedido de venda.

Pode-se alterar essas configurações item a item (sem a necessidade de criar outras naturezas de operação). Ao trocar a natureza de operação, essas configurações já definidas para o item não serão recarregadas de acordo com a nova natureza selecionada.

 No fechamento do pedido de venda, se houver produtos com a opção Gera Dados Financeiros marcado e outro(s) desmarcado(s), será exibida uma janela indicando ao usuário que existem produtos que geram dados financeiros e produtos que não geram, para que o usuário continue ou não com o processo. Portanto, pode ocorrer da soma dos dados financeiros estarem diferentes do total dos produtos devido a um ou mais item(s) ter ficado sem a opção Gera dados financeiros selecionada.

Qtd em Fatura

A quantidade exibida nesse campo indica a quantidade de itens do Pedido de Venda foram processados no Pedido de Faturamento. Por exemplo: supondo que tenha-se feito um pedido de venda contendo 42 itens de um determinado produto. Porém, ao fazer o pedido de faturamento, somente 20 itens foram vendidos. Assim, neste campo será informado o valor 20, que representa a quantidade vendida das 42 que estavam pendentes.

Qtde a ser Produzida

Este campo é atualizado quando os itens do Pedido de Venda forem incluídos em uma Ordem de Produção. Para que os itens do Pedido de Venda sejam inseridos na ordem de produção, é necessário que o pedido de venda esteja com situação “Fechada”.

Nº dias

Este campo é preenchido automaticamente após ser informada a previsão de entrega dos itens do pedido de venda. O Sistema irá calcular a quantidade de dias a partir da data do pedido.

Prev. Entrega

Informe a data de previsão de entrega do item inserido no Pedido de Venda. A data de entrega também pode ser atribuída através da ferramenta Atribuir Previsão de Entrega. A Data de Entrega é informação importante para o funcionamento conjunto de outros sistemas. Não será possível atribuir uma previsão de entrega em período fechado. Abaixo do campo o sistema irá informar o dia da semana correspondente à data preenchida pelo usuário.

 Observações:

•  Será permitido alterar este campo mediante Item de Segurança 4872 – Alterar Data de Previsão de Entrega –  Manutenção de Pedido de Venda.
•  Será permitido alterar este campo após o fechamento do pedido de venda, mediante Item de Segurança 2175 – Manutenção de Pedido de Venda – Permitir que o usuário altere o campo “Prev. Entrega” do item após o fechamento do pedido. Caso o mesmo esteja configurado para permitir esta alteração, o sistema vai permiti-la. A única consistência a ser feita pelo sistema é que o item tenha ainda quantidade pendente para entrega (não importa se está aberto, fechado, parcialmente faturado, parcialmente produzido, etc).
• Em casos de pedido de faturamento originados a partir de pedidos de venda, ao inserir uma data de entrega anterior a data do pedido de venda, será exibida uma mensagem solicitando confirmação do usuário para executar o processo.

Garantia

Neste campo é possível definir se o item possui ou não garantia. Para isso, clique na seta para baixo e selecione 1- Sim ou 2 – Não.

Nº OC

Quando são inseridos itens de um pedido de venda em uma Ordem de Compra, o sistema faz um relacionamento entre o item pendente e a ordem de compra. Portanto, nesse campo é possível visualizar o número da ordem de compra correspondente, na qual foi inserido o item do Pedido de Venda.

Total dos Itens do Pedido

Neste campo será exibido o valor referente à soma dos valores totais dos itens.

MC

Este campo será calculado automaticamente pelo sistema de acordo com os dados configurados no  codeID002069.egn.

Total do Pedido

Neste campo é exibido o valor total do Pedido de Venda. O Total do pedido de venda é a soma do valor calculado (quantidade x preço) dos itens inseridos no Pedido de Venda.

 Observações Gerais:

• Existe uma funcionalidade que faz com que quando o código digitado não existir, seja exibida automaticamente a janela de pesquisa, com o conteúdo já digitado (idem para consulta por nome do produto). Essa funcionalidade pode ser configurada no arquivo config.ini, e a tag para ativar/desativar a função está na seção conforme exemplo abaixo:

‘Se o código do produto não for encontrado, a janela de pesquisa é aberta automaticamente

[PRODUTONAOENCONTRADO_ABREJANELAPESQUISA]

[PRODUTONAOENCONTRADO_ABREJANELAPESQUISA.PEDIDOVENDA]=N

[/PRODUTONAOENCONTRADO_ABREJANELAPESQUISA]

Se no lugar da letra N estiver a letra S, ao digitar, por exemplo, o código PD0 e não existir nenhum item com este código, a janela será carregada com PD0 digitado e os itens de código que contenham PDO serão exibidos.

• Caso seja gerada Ordem de Compra com base nos itens do Pedido de Venda, os itens correspondentes ficarão com tarja verde claro, indicando que estão relacionados com Ordem de Compra.
• Quando o item do pedido de venda estiver relacionado com uma Ordem de Produção, não será permitido o Cancelamento de quantidades solicitadas e também não será permitido Desmembrar item. Somente se houver a desassociação será permitido o desmembramento e o cancelamento de quantidades que não estão em OP.
• Quando todos os itens não gerarem dados financeiros, o “Valor de Frete”, “Despesas Acessórias” e “Valor Seguro” não entrarão como valor “Total Financeiro do Pedido”, e consequentemente, não irão gerar parcelas financeiras.
• A exclusão de vários itens do pedido de venda poderá ser realizada pressionando as teclas Ctrl ou Shift enquanto clica sobre todos os itens que deseja excluir e em seguida clicando no ícone da lixeira.
• Quando uma quantidade parcial de itens for rejeitada na Ordem de Produção (OP), ela será automaticamente desmembrada das demais produzidas, ficando disponível para operações como “Reserva imediata da quantidade dos itens”, “Cancelamento de quantidade Solicitadas”, e até um novo “desmembramento” da quantidade rejeitada. Esta consistência também se aplica quando a rejeição da OP for total.

 Exibe Legendas

Nesta opção conterão informações adicionais sobre a manutenção. Como por exemplo: Descrição do serviço/produto.

Teclas de Atalho           #

Seleção de UP (CTRL + U)           #

Nesta ferramenta é possível modificar a UP de um produto.

UP Origem/Estoque Dispon.

Nestes campos serão exibidos a UP do item e a quantidade em estoque disponível. Para selecionar outra UP, faça uma pesquisa pela  Seleção de UP ou pressione a tecla ENTER. Uma janela para seleção das UPs disponíveis se abrirá. Ao finalizar a seleção de outra UP para o item selecionado, será exibida uma mensagem perguntando se o usuário deseja aplicar a UP selecionada aos demais itens do pedido.

 Não será possível a troca de UP quando o item do pedido gerou um item de compra. Será apresentada a seguinte mensagem: “Não é permitido a troca de UP quando item do pedido de venda gerou ordem de compra”.

Caso o produto selecionado utilize Lote, a seguinte ferramenta será habilitada:

 Seleção de Lote           #

Nesta ferramenta é possível selecionar as Lotes de onde será deduzido o estoque para  o item do pedido de venda. Por exemplo, se o item A de um pedido tiver 150 unidades para serem entregues no fechamento, e em seu cadastro for definido que utiliza Lote, é possível que o estoque seja debitado de 3 Lotes diferentes, cada uma fornecendo 50 unidades.

Os seguintes campos estão disponíveis:

Lote /Descrição  Setor /Estante /Nível

Estes campos serão preenchidos automaticamente com os dados da Lote selecionada. Para selecionar/trocar uma UP, faça uma pesquisa .

Quantidade

Neste campo informe a quantidade a ser alocada para o pedido de venda.

Quantidade do Movimento

Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor informado no campo Quantidade da aba Itens do Pedido do pedido de venda.

Quantidade Alocada

Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o valor informado no campo Quantidade desta ferramenta.

Quantidade a Alocar

Este campo será calculado automaticamente pelo sistema utilizando a seguinte fórmula: Quantidade do movimento – Quantidade Alocada.

 Observações:

• Para o caso de Produto controlado por Grade:
  • Os valores de Custo Médio, Custo de Última Aquisição e Índice de Custo devem ficar zerados/em branco.
  • Deve-se atualizar a Quantidade em Estoque e a Quantidade em Estoque na UP e Lote.
• Para o caso de Produto Kit:
  • A janela será exibida com todos os itens do kit, podendo estes terem suas quantidades alteradas ou UPs trocadas;
  • Na seleção de Lote para itens do kit, o usuário poderá alterar a Lote do item clicando no botão   Seleção de Lote.
• Quando encerrar a janela de Seleção de Lote e a Natureza de Operação estiver configurada em 2 – Valor de custo do processo de importação/Lote, o valor de venda do item será atualizado conforme os novos processos (Lotes) atribuídos pelo usuário.

Observações (CTRL + O)           #

Através desta ferramenta, poderão ser inseridas observações pertinentes ao produto, por exemplo: cor do produto.

 Esta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 2018 – Manutenção de itens da Pendência de Entrega – Campo Observação do Item.

As alterações realizadas nesta ferramenta serão gravadas na ferramenta Observações Gerais (CTRL + O) da aba 1-Dados Gerais.

 Serão permitidas alterações nas observações dos itens de pedido de venda fechado ou encerrado mediante permissão através do Item de  Segurança 2018 – Manutenção de Itens da Pendência de Entrega – campo Observação do Item.

Impostos/Valores Item (CTRL + H)           #

Através desta ferramenta, será possível visualizar o valor dos impostos referentes ao item selecionado, bem como o seu valor total,  proporcionando maior clareza em relação aos valores. Observe a imagem:

CTRL + R: Configuração da Natureza de Operação           #

Ao pressionar as teclas CTRL + R, será exibida a ferramenta Natureza de Operação. Quando uma natureza de operação possuir perguntas vinculadas a ela (manutenção de Gerador de Campos do módulo de Produtos e Serviços), serão recuperadas todas as perguntas vinculadas a ela e possíveis respostas.

Para realizar a configuração da Natureza de Operação siga os seguintes passos:

Selecione  a Pergunta desejada.

Caso a pergunta possua respostas pré-cadastradas, no campo a frente será possível selecionar uma Resposta. Se não existir, o usuário poderá então digitar a resposta.

 Só será permitido alterar o conteúdo da resposta se a pergunta permitir.

Caso se aplique, o usuário poderá também selecionar  as opções Aplicar configuração atual a todos os itens e Aplica configuração sem apagar os registros atuais.

Feito isso, clique no botão  OK.

 Ao clicar no botão OK, caso existirem perguntas que exijam o preenchimento obrigatório da resposta, será exibida mensagem informativa ao usuário.

Ferramentas (2)           #

As seguintes ferramentas estão disponíveis:

Excluir (Alt+D)#

Logo após o botão para adicionar itens ao Pedido de Venda há o botão para Excluir (Alt+D). Selecione o produto no grid e clique no botão para excluir.

 Desconto / Acréscimo para vários produtos (ALT + P)#

Essa ferramenta permite que sejam atribuídos, para vários itens adicionados no pedido de venda um acréscimo ou um desconto sobre o valor de venda ou sobre o valor de tabela de preço.

Para atribuir um desconto ou um acréscimo ao item, é necessário que no cadastro do Produto/Serviço estejam informados os percentuais de Desvio Superior e Inferior (aba Dados Gerenciais).

Nesta janela é possível indicar o percentual de Desconto ou de Acréscimo, sendo que para descontos o valor deve ser precedido do sinal negativo ( – ).

 Não é necessário indicar o sinal de percentual (%).

Os seguintes campos podem ser preenchidos:

Utilizar

Marque  uma das opções:

Percentual

Marque essa opção para informar um percentual de acréscimo/desconto para o item escolhido.

Alterar total do pedido de venda

Marque essa opção para informar um novo valor monetário para o total do pedido de venda.

Desconto

Este campo será modificado de acordo com a opção selecionada em Utilizar.

Caso tenha sido escolhido Percentual:

Entre com o percentual de (-) Desconto ou Acréscimo

Informe o percentual de acréscimo/desconto para o total do item.

Caso tenha sido escolhido Alterar total do pedido de venda

Entre com o novo total do Pedido de Venda

Informe o novo valor total do pedido de venda.

Aplicar sobre

Esta opção só ficará habilitada se a opção “Percentual” do campo “Utilizar” estiver marcada. Informe qual valor deve ser considerado para aplicar o acréscimo/desconto, podendo ser o Preço de Tabela ou o Preço de Venda.

Quando se atribui um percentual de Desconto/Acréscimo ao item do pedido, os campos Preço de Venda, Total do Item e Total do Pedido são atualizados. Ao atribuir um Desconto ou um Acréscimo ao item do pedido, o percentual aplicado por item é exibido no campo Percentual.

 Quando um item do Pedido de Venda estiver com valor de venda zerado (tabela de preços), ao utilizar a ferramenta de Desconto/Acréscimo com base no total do item, o item receberá automaticamente o valor da tabela de preços.

 Desconto / Acréscimo com base no total do item (ALT + Q)        #

Essa ferramenta permite que seja atribuído um novo Preço de venda para o item selecionado.  

Informe o valor do Preço de venda que deseja aplicar sobre o produto. O Total do Item será calculado automaticamente de acordo com a quantidade e o novo valor informado.

Clique em OK para concluir.

Definir valor negociado por item#

Esta ferramenta permite a você inserir o valor negociado diretamente com o cliente, para cada item, considerando o valor da venda, já acrescido do valor dos impostos.

Ao clicar nela o sistema irá abrir uma janela, com a listagem dos itens do pedido, onde é possível selecionar o item e definir o valor negociado com o cliente. Ao confirmar o valor negociado, o sistema irá realizar o cálculos dos impostos e realizar o “calculo inverso” para chegar no valor de venda do item.

 Dados Complementares (CTRL + D)           #

Através desta ferramenta é possível informar dados complementares para o item do pedido de venda, como centro de custo, percentual de comissão, número de série do produto, situação tributária, entre outros. Os dados complementares se aplicam ao item selecionado, e podem ser diferentes dos de outros itens do pedido de venda.

Esta ferramenta é dividida em abas, sendo elas:

Aba 1- Dados Complementares           #

Situação Tributária – CST

ICMS / CSOSN

A situação tributária de ICMS do produto/serviço é definida pela legislação. As Situações Tributárias de ICMS devem ser cadastradas na Manutenção de Código de Situação Tributária – ICMS (menu lateral Estoque >> Produtos e Serviços >> Código de Situação Tributária – ICMS) existente nos sistemas de Compras e de Vendas.

 Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 – Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).

IPI

A situação tributária de IPI do produto/serviço é definido pela legislação. As Situações Tributárias de IPI devem ser cadastradas na Manutenção de Código de Situação Tributária  – IPI menu lateral Estoque >> Produtos e Serviços >> Código de Situação Tributária – IPI) existente nos sistemas de Compras e de Vendas. Caso a situação tributária de IPI do produto inserido no pedido de venda já esteja informada no cadastro do produto, este campo será preenchido automaticamente. Caso não esteja, será necessário informá-la. Para isso pode-se digitar o código da situação tributária de IPI ou realizar uma pesquisa.

PIS

A situação tributária de PIS do produto/serviço é definido pela legislação. As Situações Tributárias de PIS devem ser cadastradas na Manutenção de Código de Situação Tributária – CST – PIS (menu Arquivo/ Tabela de Controle/ Código de Situação Tributária – CST / PIS) existentes no módulo de Produtos e Serviços.

COFINS

A situação tributária de COFINS do produto/serviço é definida pela legislação. As Situações Tributárias de COFINS devem ser cadastradas na Manutenção de Código de Situação Tributária – CST – COFINS (menu Arquivo/ Tabela de Controle/ Código de Situação Tributária – CST / COFINS) existentes no módulo de Produtos e Serviços.

 Caso a situação tributária de ICMS / IPI / PIS / COFINS do produto inserido no pedido de venda já esteja informada no cadastro do produto, este campo será preenchido automaticamente. Caso não esteja, será necessário informá-la. Para isso, pode-se digitar o código da situação tributária de ICMS ou realizar uma pesquisa .

Código de Tributação do ISSQN

Neste campo será exibido o tipo de tributação do imposto sobre serviço de qualquer natureza do item, podendo ser Normal, Retida, Substituta ou Isenta, podendo ser alterada caso necessário. Este campo somente será exibido caso o item selecionado do pedido de venda for um serviço.

Centro de Custo

Informe o centro de custo padrão de venda. Utilize o botão  Pesquisa Centro de Custo pela descrição para selecionar o centro de custo desejado. O centro de custo padrão de venda é definido no  Configurador Geral do Sistema, link Vendas/Faturamento, aba Configurações A.

Aplicar centro de custo/Sub Centro de Custo à todos os itens do pedido

Selecione  esta opção para que o centro de custo e o sub centro de custo deste item seja aplicado a todos os itens do pedido, que ocorrerá quando o registro for salvo.

 Utiliza-se o Item de Segurança 2138 – Manutenção de Pedido de Venda – Dados Complementares – Aplicar Sub Centro de Custo à todos os itens do pedido.

Sub Centro de Custo

Informe o sub centro de custo padrão de venda. Utilize o botão  Pesquisa Sub Centro de Custo pela descrição para selecionar o centro de custo desejado. O sub centro de custo padrão de venda é definido no  Configurador Geral do Sistema, link Vendas/Faturamento, aba Configurações A.

Aplicar essa comissão à todos os itens do pedido

Selecione  esta opção para que a comissão seja aplicada para todos os itens do pedido de venda.

% Comissão

Informe o percentual de venda do vendedor sobre o item inserido no pedido de venda. Esse campo é preenchido automaticamente quando é pré-definida a comissão no cadastro do vendedor, podendo o usuário alterar se necessário.

Data Garantia

Neste campo é possível informar quantos dias o produto em questão tem de garantia. Com este campo preenchido, no momento em que estiver sendo feita uma venda, o sistema calculará até quando vai a garantia do produto. Caso o produto inserido no pedido de venda possua cadastrada a Data de Garantia, automaticamente este campo é preenchido.

Número de Série

Neste campo é possível informar o número de série do produto do pedido de venda. Caso o número de série seja informado na manutenção do produto, este campo será preenchido automaticamente.

Volumes / Tipo do Volume

Esses campos indicam o volume do produto e o tipo do volume. Essas informações são trazidas do cadastro do produto. É possível modificar o volume do produto, porém não é possível fazer o mesmo com o campo Tipo do Volume.

 Neste campo, se o produto for múltiplo, será verificado se usuário tem permissão do Item de Segurança 2220 – Permissão para alterar quantidade de volumes dos itens do pedido de venda quando produto possui múltiplos.

 Para produtos com controle de múltiplo somente será permitida a alteração na quantidade de volumes se  a opção Permite alteração na quantidade de volumes do item esteja habilitada para a natureza de operação utilizada.

 Caso algum item do pedido possua volume com casas decimais e após os cálculos o volume continue com casas decimais, a quantidade de volume será arredondada para cima.

É possível definir o momento de inserir número de série do produto no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações B. É possível optar por:

• No momento do fechamento do Pedido.
• No momento da inserção do item no Pedido.

Aba 2- Dados Complementares           #

Os seguintes campos podem ser preenchidos:

Qtde. Reservada/ Comprada/ Produzida

Neste campo é possível visualizar a quantidade em fatura.

Qtde. Disponível para Faturamento

Neste campo é possível visualizar a quantidade disponível para faturamento.

Status do Empenho

Neste campo é possível visualizar o status do empenho.

Qtde. Volume Processada

Este campo é alterado pelo sistema de Roteirização e Carga – modelo 03. Ao alterar a quantidade de volumes na montagem de carga, a quantidade processada deste campo é alterada.

Produto em Promoção

Caso o produto inserido no pedido de venda esteja em promoção, selecione  essa opção e informe o percentual de desconto. Indique se o desconto será aplicado no Pedido ou na Fatura. Caso no cadastro do produto inserido no pedido já estiver indicando que o produto está em promoção, automaticamente o percentual de desconto será exibido.

Aplicar essa promoção a todos os itens do pedido

Selecione  esta opção para aplicar a promoção à todos os itens do pedido de venda.

Política de Manufatura

Ao inserir um item no pedido de venda, este campo será preenchido automaticamente com o conteúdo informado no cadastro do Produto, no sistema de Engenharia de Produto. Caso queira, poderá ser alterado. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções: 1 – Make-to-Stock ou 2 – Make-to-Order.

Alíquota IPI

Este campo será preenchido automaticamente conforme o cadastro de Exceções do produto para a UP definida no pedido. Caso não exista exceção para a UP definida, será considerada a Alíquota do cadastro do Produto. Será permitida a alteração do conteúdo deste campo, mesmo em casos onde a natureza de operação utilizada não calcular IPI. Não será possível alterar o conteúdo deste campo em caso de produto kit (uma vez que este assume a alíquota de IPI dos itens que o compõem) e de produtos opcionais (uma vez que estes assumem a alíquota de IPI do produto principal).

Nº OS

Se o pedido de venda foi originado a partir de uma Ordem de Serviço (OS) do sistema de Assistência Técnica, neste campo será exibido o número da OS.

UP de movimentação do estoque do kit

Este campo será preenchido automaticamente.

Fornecedor

Informe o código do Fornecedor do produto/serviço ou faça uma pesquisa. Não é permitido informar fornecedores inativos para itens do pedido. Os pedidos que já possuem itens com fornecedores inativos terão as informações referentes ao fornecedor apresentados em vermelho.

 Para ter acesso ao campo Fornecedor com mais agilidade, basta utilizar as teclas de atalho ALT + F.

 O Dataplace permite cadastrar informar um fornecedor não vínculado ao produto no pedido, para isso é necessário realizar a configurar uma Tag no Config.ini. Clique aqui para saber mais.

Valor de Compra

Ao selecionar o fornecedor, este campo será preenchido automaticamente com o “Valor Negociado”, definido no cadastro do fornecedor do produto/serviço, podendo ser alterado se necessário.

 Para ter acesso ao campo Valor de Compra com mais agilidade, basta utilizar as teclas de atalho  ALT + A.

Código do Item no Cliente e Descrição do Item no Cliente

Quando o usuário digitar informações nesses campos, ao confirmar gravação dos dados, será solicitada confirmação do usuário:

 Se os campos Código do Item no Cliente e Descrição do Item no Cliente estiverem preenchidos, ao clicar no botão OK será exibida a mensagem: “Deseja inserir, na observação do item, dados referentes ao Código e Descrição do item no cliente, para posterior exibição em Nota Fiscal?”. Se usuário confirmar, os valores digitados nos campos Código do Item no Cliente e Descrição do Item no Cliente serão concatenados e exibidos na Nota Fiscal.

Se o tamanho do campo Observação do Item ultrapassar o limite de caracteres, a janela de observação do item será aberta para ajustes. Sempre que o conteúdo desses campos forem alterados, a janela de observação do item será aberta para usuário ajustar a observação.

Valor Seguro (Unitário)

Neste campo informe o valor unitário do seguro do item.

Valor Desp. Acess (Unitário)

Neste campo informe o valor unitário da despesa acessória do item.

Entrega prevista no cliente

Informe a data prevista para que o produto esteja em mãos do cliente. Esta data já estará informada caso já tenha sido utilizada a ferramenta  Atribuir Previsão de Entrega no Cliente.

 Observações:

• Se o Pedido de Venda estiver fechado e o Produto for controlado por Lote (configuração efetuada nas manutenções de Produtos e de Serviços), ao acessar aba 2 – Dados Complementares, o botão  Seleção de Lote será habilitado. Caso o item estiver com o estoque reservado, o botão não será habilitado.
• Caso o produto inserido esteja indexado em outra moeda, serão exibidos, além dos campos acima, os campos Cd. Índice e Vl. Índice. Dessa forma, o usuário poderá visualizar o valor do índice econômico de venda no dia em que o pedido de venda foi inserido.
• Quando a quantidade parcial ou total de um item é rejeitado no processo produção, esta quantidade é desmembrada da quantidade definida no pedido de venda e o status de empenho fica definido como “Pendente/Aguardando” e as quantidades produzidas com o status “Estoque Reservado”.  

Aba 3- Follow up           #

Nesta aba é possível visualizar outras operações que foram geradas com base no pedido de venda.

Rastrear por

Orçamento

Ao clicar neste botão, será exibida uma lista com os orçamentos relacionados ao item do pedido de venda.

 Quando o Pedido de Faturamento gerado a partir de um Pedido de Venda existir um orçamento vinculado ao mesmo, será possível rastreá-lo através desta aba.

Ordem de Compra

Ao clicar neste botão, será exibida uma lista com as ordens de compra contendo seus status e dados importantes, relacionadas ao item do pedido de venda. Para o preenchimento desta aba é necessário gerar uma Solicitação de Compras com base no Pedido de Venda, em seguida uma Ordem de Compras com base na Solicitação de Compra baseada no Pedido.

Pedido de Faturamento

Ao clicar neste botão, será exibida uma lista com os pedidos contendo seus status, data de faturamento e dados importantes, relacionados ao item do pedido de venda.

Ordem de Produção

Ao clicar neste botão, será exibida uma lista com as ordens de produção relacionadas ao item do pedido de venda.

Cargas

Ao clicar neste botão, será exibida uma lista com as cargas relacionadas ao item do pedido de venda.

Picking

Ao clicar neste botão será exibido as informações de Picking do produto, caso ele esteja habilitado para trabalhar com o processo de Picking & Packing, os dados exibidos serão, data para picking, status, terminal, e o operador.

Packing

Ao clicar neste botão será exibido as informações de Packing do produto, caso ele esteja habilitado para trabalhar com o processo de Picking & Packing, os dados exibidos são data de packed, status, terminal, operador, embalagem e o pedido de faturamento.

Aba 4- Custos#

Nesta aba serão exibidos os seguintes campos:

Custo Médio

Neste campo é exibido o valor do custo médio do produto.

Custo de última aquisição /Índice Econômico

São exibidos os valores de custo e do índice econômico do custo de última aquisição do produto.

Custo standard / Índice Econômico

São exibidos os valores de custo e do índice econômico do custo standard do produto.

 Esses campos serão gravados no momento da inserção de produtos e/ou serviços no pedido. No momento do fechamento do pedido de venda, será verificado se um mesmo item está com os valores de custos diferentes. Em caso positivo, o usuário será notificado. Os campos de Índice Econômico são cadastrados no sistema Financeiro, no menu lateral Administração >> Finanças >> Índice Econômico Diário/Taxa de Conversão de Câmbio, e os demais custos na manutenção de Produtos >> aba Gerenciais.

 Caso um mesmo item seja inserido mais de uma vez e os valores de custo apresentados forem diferentes, será exibida uma janela para que o usuário possa selecionar o valor que será referenciado para os dois registros.

 Cancelamento de quantidades solicitadas           #

No momento em que se faz um Pedido de Venda, automaticamente se está solicitando (reservando) uma determinada quantia de produtos a serem vendidos posteriormente. Assim, caso haja a necessidade de cancelar uma quantidade de produtos solicitados, deve ser utilizada esta ferramenta.

 Esta ferramenta poderá ser personalizada e controlada através do codeID001697.egn.

Nessa janela deve-se informar a quantidade solicitada a ser cancelada. Em seguida, clique no botão OK para concluir o processamento.

 Observações:

• Esta ferramenta somente poderá ser utilizada em pedidos de venda com situação Fechado.
• No caso de Movimentação de Estoque referente à UP do Kit, esta ferramenta irá proceder da seguinte maneira: Retira a Quantidade Empenhada e Quantidade Aguardando Entrega.
• Quando o produto Opcional estiver configurado para Gerar OPs Intermediárias da OP principal – sistema de Engenharia de Produto, menu Arquivo >> Produto >> link Opcionais do Produto >> botão Produção de Opcionais (Alt+F) – não haverá movimentação de estoque para esse item opcional.

 Atribuir Previsão de Entrega (ALT + E)          #

Através dessa ferramenta é possível atribuir aos itens do Pedido de Venda a data de previsão de entrega. Esta previsão corresponde à data em que a empresa expedirá o pedido.

Esta data também pode ser informada no campo Data de Entrega. Contudo, a vantagem dessa ferramenta é poder atribuir simultaneamente a data de entrega para vários itens.

Selecione  os itens do pedido de venda aos quais se deseja atribuir a data de previsão de entrega.

Após selecionados os itens do Pedido de Venda, informe a data de previsão de entrega dos itens no campo Data de Entrega e clique no botão OK.

O campo Prev. Entrega existente na aba Itens do Pedido de Venda será preenchido com a data informada.

 Atribuir Previsão de Entrega no Cliente (ALT + C)          #

Optando por esta opção na ferramenta para atribuir previsão de entrega, será informada a data estimada para que o pedido esteja efetivamente entregue, ou seja, em mãos do cliente. A mesma janela Atribuir Previsão de Entrega será aberta para que a data seja informada.

 Esta data também será utilizada na geração dos dados financeiros caso a empresa esteja configurada para considerar a data de entrega no cliente como data base para geração da data do vencimento das parcelas.

 Opcionais (CTRL + N)           #

Essa ferramenta funcionará para o produto principal, ou seja, somente para itens com opcionais cadastrados. Ao inserir o item na aba Itens do Pedido, será verificado se o produto tem itens opcionais cadastrados  (manutenção de Produtos >> aba Opcionais).

Caso todos os itens opcionais estejam cadastrados corretamente na tabela de preços selecionada, ao salvar o produto principal inserido no pedido, será exibida uma janela para seleção desses opcionais.

 Quando um Item Opcional possuir Itens Obrigatórios, estes já virão selecionados.

Os dados desta janela serão visualizados em duas partes. Na parte superior serão exibidos os Grupos e na parte inferior os Itens do Grupo. Os grupos obrigatórios serão marcados em cor azul.

Ao selecionar um grupo, automaticamente, os itens pertencentes a ele serão listados na parte inferior. Os itens opcionais obrigatórios, quando houver, serão marcados em cor azul.

Os itens opcionais inseridos não poderão sofrer nenhuma alteração. Caso o produto principal tenha a sua quantidade alterada, as quantidades dos opcionais serão recalculadas. Somente algumas informações dos dados complementares poderão ser alteradas.

Esses itens terão a mesma alíquota de IPI do produto principal. Se o produto principal for excluído, o sistema perguntará se deseja excluir os opcionais ou desvinculá-los do produto principal. Nessa segunda opção o produto opcional continua no pedido, mas como um item “Normal”. Caso contrário, os itens serão excluídos normalmente e serão gerados Logs para todos os itens, permitindo seu rastreamento posterior.

A quantidade de cada item será multiplicada pela quantidade do item principal já inserido no Pedido. Ao selecionar um item que obriga outro opcional, esse item obrigatório não será desmarcado. Não é possível fechar a janela se algum item ou grupo for obrigatório a seleção.

 Ao clicar com botão direito do mouse na lista de Itens Opcionais, será possível efetuar uma pesquisa optando por Pesquisa produto por código ou Pesquisa produto por descrição.

Será então exibida a janela de Pesquisa Fonética onde serão visualizados somente os itens opcionais do grupo selecionado para o produto principal. Após selecionar o produto opcional, o registro será selecionado na lista de Itens Opcionais.

 Quando for produto opcional com valor de venda zerado, não será considerado o valor de IPI, tanto em Alíquota quanto em valor. Valor de IPI deve ser zero.

 Se os itens de um produto com opcionais não constarem na tabela de preços, esses itens serão listados em vermelho, e não será permitida a seleção. A janela de opcionais não será aberta caso um item do produto com opcional não constar na tabela de preços e também for obrigatória a seleção desse item.

Ao selecionar um Item e o mesmo estiver configurado para perguntas e respostas, será aberta uma nova janela com todas as Perguntas e possíveis Respostas a pergunta. Se a pergunta tem respostas pré-cadastradas, selecione uma resposta, caso contrário, digite uma resposta.

Ao fazer a seleção de um opcional é possível verificar como está a situação do produto com relação à configuração de opcionais. Para isso basta somente clicar sobre o botão  Visualizar Opcionais Selecionados.

Ao clicar no botão  OK, o sistema faz as seguintes verificações:

Verifica as incompatibilidades entre os itens (os itens incompatíveis são cadastrados na manutenção de Produtos >> aba Opcionais  >> botão itens incompatíveis com o opcional). Caso ocorra alguma incompatibilidade, uma mensagem explicativa será exibida e a seleção cancelada.

Se ocorrer alguma inconsistência, será exibida uma mensagem para a correção. Caso contrário, os itens opcionais são inseridos no pedido.

Ao optar por cancelar a inserção do item opcional, o produto principal será cancelado também do item do pedido.

É permitido apenas a seleção de um item por grupo, somente para o caso de selecionar um opcional que obriga outro, como no exemplo:

Exemplo:

O item “RODA de FERRO” que pertence ao grupo 001 obriga o item “PARAFUSO DE FERRO” do grupo 002.

Se for selecionado manualmente outro item do grupo 002 e depois selecionar o item “RODA DE FERRO”, automaticamente ficarão selecionados dois itens do grupo 002, sendo um obrigatório (o usuário não consegue desmarcar).

Nesse caso, ao clicar no botão OK, o sistema exibe uma mensagem informativa dizendo que deve ser selecionado somente um item para o grupo em questão.

 Para Produtos Opcionais não haverá promoção. Esse recurso, localizado na janela de Dados Complementares dos Itens do Pedido, permanecerá desabilitado tanto para o produto principal quanto para os itens Opcionais.

 Desmembra Item (CTRL + I)           #

Será possível utilizar essa ferramenta mesmo com o pedido de venda fechado. Se o item já está com quantidade parcial no pedido de faturamento, a quantidade a ser desmembrada será apenas aquela que ainda não estiver constando no pedido de faturamento.

O desmembramento não será permitido se o item se encontrar em uma das situações abaixo:

• O item já estiver ligado a uma OC
• O item já estiver ligado a uma OP
• O item já estiver em carga
• O item já estiver com a quantidade total inserida em pedido de faturamento

Para esses casos, será mostrada mensagem informativa ao usuário.

Após o usuário confirmar a quantidade a ser desmembrada, será gerado um novo item do pedido de venda com os mesmos dados do original.

 Quando um produto controla múltiplo, ao digitar a quantidade para desmembramento e a mesma não for múltipla será exibida uma janela para seleção da quantidade.

 Releitura do Preço de Tabela           #

Ao acessar essa ferramenta o sistema exibirá uma mensagem questionando se o usuário deseja fazer a releitura do preço da tabela somente para o item selecionado. Ao clicar em não será feita a releitura de todos os itens do Pedido de Venda.

 Substituir por/Inserir Produto Similar          #

Ao clicar nessa ferramenta, caso seja informado um produto sem quantidade disponível, será aberta uma janela onde poderá ser selecionado um produto similar ao informado no pedido. Pode-se também utilizar a ferramenta de inserção de produto similar para um produto que possua estoque disponível.

 Os produtos similares são informados na manutenção de Produtos >> aba Similar.

 Somente será possível utilizar esta funcionalidade se houver permissão configurada a partir do item de segurança:

• Para Pedido de Venda – 2097 – Ferramenta de Substituir por/Inserir Produto similar no Pedido de Venda.
• Para Pedido de Faturamento – 4114 – Ferramenta de Substituir por/Inserir Produto similar no Pedido de Faturamento.

Ao tentar gravar no pedido o item sem quantidade disponível, ou clicar no botão  Substituir por/Inserir Produto Similiar, será exibida a seguinte janela:

Selecione  o produto similar que deseja inserir no pedido de venda/faturamento.

Caso deseje que o similar substitua o item inserido no pedido de venda/faturamento, selecione  a opção Substituir item da venda pelo similar selecionado. Caso tenha acessado a janela pelo botão  Substituir por/Inserir Produto Similar e desmarcar esta opção, o similar também será adicionado ao pedido de venda/faturamento.

 Será possível realizar a troca da tabela de preços nesta janela através da tecla de atalho CTRL+L (a janela para a troca da tabela de preço é a mesma exibida na aba 1 – Dados Gerais do pedido de venda/faturamento), de forma que, os itens exibidos serão os mesmo, porém o valor exibido será o do produto na tabela de preço selecionada, sendo que se o mesmo não estiver cadastrado na tabela de preços, o valor exibido será zero.

3 – Após selecionar o similar clique no botão  Confirmar Seleção e o item será adicionado ao pedido.

 Replicar nat. de oper. para demais Itens (ALT + R)           #

Ao acessar essa ferramenta, o sistema irá exibir a mensagem “Confirma replicar natureza de operação selecionada aos demais itens do pedido?”. Ao selecionar Sim, a natureza de operação do item selecionado será replicada para todos os demais itens do pedido. Caso contrário, o processo será cancelado.

Informar Percentual de Comissão por Vendedor (ALT + V)           #

Nesta janela são informados os percentuais de comissão para o vendedor do pedido de venda/faturamento e caso seja necessário para outros vendedores referente a cada item do pedido de venda/faturamento.

Informe os seguintes campos:

Código/Nome

Neste campo informe o código do vendedor ao qual deseja atribuir um percentual de comissão. Pode-se digitar o código ou realizar uma pesquisa.

Comissão

Neste campo informe o percentual de comissão que será passado ao vendedor com a conclusão da venda.

 Após encerrado ou fechado o pedido de venda/faturamento não será mais possível atribuir percentual de comissão a vendedores.

 Não será possível excluir o percentual de comissão do vendedor que gerou a venda, a menos que o vendedor que gerou a venda seja alterado.

Replicar vendedores para os demais itens

Ao executar esta ferramenta, os dados da comissão serão replicados para os demais itens do pedido.

Obs.: No Novo Vendas, a aba Vendedor é controlado pelo Item de Segurança 64382 – Aba vendedores do Faturamento, Pedido e Orçamento. Este item define o acesso e gera log nas alterações dos percentuais que por ventura acontecerem.

 Observações Gerais:

• Se a empresa estiver configurada com a opção “Solicita motivo da exclusão do item da venda?”, ao excluir um Item do Pedido de Venda, será aberta uma janela solicitando o Motivo da Exclusão. O motivo informado será inserido no detalhe do Log de Eventos. Esta configuração poderá ser feita no Configurador Geral do Sistema >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 2.
• Ao excluir um item do pedido de venda será gerado um log para ser rastreado pelo relatório Log de Eventos. Para acessar este relatório, no sistema de segurança, clique em menu Arquivo  >> Relatórios >> Log de Eventos.

• Caso a Natureza de Operação selecionada tenha em seu cadastro no campo Origem do Valor de Venda (menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Natureza de Operação >> aba 5 – Outras Informações B) uma das opções:
•  2 – Valor de custo do processo de importação / Lote – Quando marcada esta opção no cadastro da Natureza de Operação, os sistema irá considerar como preço base aquele que consta como custo na Lote selecionada para o produto no pedido.
• 3 – Valor da nota de entrada / NRM – Quando marcada esta opção no cadastro da Natureza de Operação, o sistema apresentará uma janela onde deverá ser selecionada a NRM e o item (de mesmo código do atual) do qual o usuário deseja considerar como preço base o mesmo que consta da NRM/Item selecionado.
• Quando encerrar a janela de Seleção de Lote e a Natureza de Operação estiver configurada em 2 – Valor de custo do processo de importação/Lote, o valor de venda do item será atualizado conforme os novos processos (Lotes) atribuídos pelo usuário.
• Ao inserir um produto que controla múltiplos de volumes (módulo Produtos e Serviços, menu Arquivo, Produtos, link Código de Barras para Múltiplos), permitirá quantidade de múltiplo com casa decimal.
• Se a Natureza de Operação selecionada na aba Dados Gerais estiver configurada como Contribuinte Substituído: Indicar base de cálculo e valor retido como observação do item da venda, ao inserir um item, o sistema irá verificar os seguintes Campos Adicionais do produto: SY029 – Último Vl.praticado como Base de ICMS/ST e SY030 – Último Vl.praticado como Imposto Retido de ICMS/ST. O conteúdo do campo adicional SY029 será inserido no campo ST Base Compra e o conteúdo do campo adicional SY030 será inserido no campo ST Vl. Retido Compra, visualizados através dos Dados Complementares (Ctrl+D), aba 2 – Dados Complementares.
• Será possível alterar os campos adicionais dos itens do Pedido de Venda quando a situação do pedido estiver “Fechado” ou “Encerrado”, mediante item de segurança 2205 – Configuração de campos adicionais do pedido de venda – Permissão para alterar item do pedido de venda fechado ou encerrado.

3- Dados Financeiros           #

Nesta aba são gerados registros financeiros relacionados ao pedido de venda de acordo com a condição de pagamento selecionada no pedido.

 Se a empresa estiver configurada para considerar a data de entrega no cliente como data base para geração da data do vencimento das parcelas, ao gerar os dados financeiros do pedido, será considerada a menor data de entrega no cliente.

 Caso haja necessidade de personalização, o codeID000058.egn é disponibilizado para especificar processamentos a serem realizados na inserção, exclusão e atualização dos dados financeiros no Pedido de Venda.

Após informado os itens do pedido de venda, ao clicar na aba Dados Financeiros, automaticamente o sistema gera os dados financeiros, podendo os mesmos ser alterados. Os seguintes campos podem ser verificados:

Sequência

Neste campo é exibida a seqüência do Lançamento, ou seja, o número da parcela do lançamento.

Vencimento

Neste campo são exibidas a datas de vencimento das parcelas. As datas de vencimento das parcelas são calculadas conforme a natureza de operação selecionada. É possível alterar as datas manualmente.

Valores

Neste campo é exibido o valor da parcela do pedido de venda.

Documento de quitação

Neste campo pode-se informar o tipo de documento de quitação do pedido, ou seja, como o cliente pagou a compra. Os tipos de documento de quitação são cadastrados no sistema Financeiro. Os mais comuns são:

Código	Descrição
123456789	DinheiroChequeDuplicataFicha de CompensaçãoCartão de CréditoOrdem de PagamentoCréditoFichaCheque de Terceiros

Clique no botão em forma de seta existente ao lado direito do campo e escolha o tipo de documento de quitação desejado.

 Não será permitido alterar o Tipo de Documento de quitação para outro que não se aplica à “Condição de Pagamento” do Pedido de Venda.

Se o Documento de Quitação, definido no cadastro do Cliente, ou definido como padrão no Configurador Geral não se aplicar à Condição de Pagamento do Pedido de Venda, serão gerados os Dados Financeiros sem Documento de quitação e será exibida mensagem ao usuário. Enquanto não for definido um documento de quitação válido, não será possível fechar o pedido de venda.

 Referente ao documento de quitação do pedido de venda, deve-se considerar:

1. • Se o usuário alterar o documento de quitação das parcelas, e após isso inserir/alterar/excluir itens do pedido de venda interferindo no valor das parcelas, ao gerar automaticamente ou manualmente os dados financeiros, o documento de quitação definido pelo usuário nas parcelas será mantido, isso se as parcelas estiverem divididas conforme a condição de pagamento, sendo assim exibida mensagem informativa sobre o processo.
   • Se o usuário alterou o número de parcelas (incluiu ou excluiu parcelas) e ficou diferente da quantidade da condição de pagamento, então os dados financeiros serão gerados novamente e ficará o documento de quitação padrão de acordo com o definido como padrão no Configurador Geral, sendo assim exibida mensagem informativa sobre o processo.
   Administradora do CartãoNeste campo deve ser informada a administradora do cartão. Para isso clique na seta para baixo e selecione a operadora desejada. As operadoras de cartão são cadastradas na manutenção Administradora de Cartão no sistema Financeiro.   Caso a empresa trabalhe com TEF, ao finalizar uma transação o sistema irá atualizar este campo com os dado da Administradora de Cartão utilizada no TEF, além de gerar log no banco de dados.
2.  NSU/DOC
3. Informe o número sequencial único referente a transação.
4.  
5. Cd.Autorização
6.     Informe o código de autorização referente a transação realizada.

Identificador do Cartão

Caso precise vincular mais de um cartão,  informe o identificador, não se trata do numero ou qualquer outra informação do cartão e sim de uma numeração sequencial (1, 2, 3).

Para replicar essa informação para as demais parcelas, clique no botão   Replicar dados de cartão para as demais parcelas.

 Ao gerar Faturamento com base em PV, tais informações serão carregadas automaticamente.

1. Valor
2. Neste campo é exibido o valor da parcela do pedido de venda.

Ocorrências

Neste campo será exibida a totalização dos valores de cálculo de retenção de CSLL, PIS e COFINS, para quando entre os itens do pedido de venda houver um Serviço.

Assim, ao clicar na ferramenta  Visualizar Ocorrências, será exibida uma nova janela com os valores detalhados dos impostos a serem retidos:

Em casos onde é selecionado na aba Dados Gerais da manutenção de Pedido de Venda, uma natureza de operação que não gera dados financeiros, ao acessar essa aba, a seguinte mensagem é exibida: “A natureza de operação selecionada não permite gerar dados financeiros”.

Ao gerar os dados financeiros do Pedido de Venda, automaticamente é gerado no sistema Financeiro, para o cliente selecionado no Pedido de Venda, os lançamentos referentes às parcelas do mesmo. Tais lançamentos, acessado na manutenção de Recebimentos no sistema Financeiro, possuirão o prefixo “PN”, seguidos pelo número do lançamento, no qual segue uma seqüência crescente.

Os lançamentos gerados no financeiro pelo Pedido de Venda possuem “Tipo de Lançamento”, igual a Provisão/Previsão.

Quando as quantidades pendentes vão sendo utilizadas no pedido de faturamento referente a um pedido de venda, automaticamente os valores são abatidos dos dados financeiros da pendência.

Exemplo

Suponhamos que tenha sido feito um pedido de venda de número 001 para o produto AAA com quantidade 4. Cada produto possui o seguinte preço de venda: R$100,00. Assim, totalizando o pedido de venda no valor de R$400,00.

A partir desse pedido de venda foram geradas quatro parcelas no valor de R$100,00 cada. Neste momento, no sistema financeiro, existem quatro parcelas de R$100,00:

Parcela	Valor
PN001 / 1	R$100,00
PN001 / 2	R$100,00
PN001 / 3	R$100,00
PN001 / 4	R$100,00

Em seguida é feito um pedido de faturamento, no qual foram inseridos dois itens do Pedido de Venda número 001. O pedido foi encerrado e faturado. Neste momento, no sistema Financeiro, as parcelas do pedido de venda ficarão com a seguinte situação:

Parcela	Valor
PN001 / 1	R$100,00
PN001 / 2	R$100,00

Os outros R$200,00 foram transferidos para uma parcela (dependendo da condição de pagamento selecionada no pedido) gerada pelo pedido de venda. Por exemplo: no financeiro foi gerado a parcela FT111 / 1 no valor de R$200,00.

Dessa forma, ao consultar a aba Dados Financeiros do pedido de venda, somente se visualizará as duas parcelas de R$100,00, pois as outras duas foram excluídas pelo fato da vendas dos dois itens do pedido de venda, no qual possuíam o valor de venda de R$100,00.

Quando o pedido de venda ficar com situação Encerrada, ou seja, toda a quantidade pendente foi vendida, os dados financeiro deixarão de existir tanto na manutenção de Pedido de Venda, quanto no sistema do Financeiro.

 Antes de gerar dados financeiros, os valores de impostos serão calculados automaticamente.

Ferramentas (3)           #

 Gerar Dados Financeiros (CTRL + N)           #

Definida uma condição de pagamento para o pedido de venda na aba Dados Gerais, o sistema gera, baseado na data atual e na condição de pagamento selecionada, os dados financeiros e as respectivas datas de pagamentos das parcelas.

Pode-se utilizar esta ferramenta quando desejado que o cálculo das datas de pagamento das parcelas inicie em uma data específica e não na data de emissão do pedido de venda.

Por exemplo:

• Suponhamos que tenha-se feito o pedido de venda no dia 10/11, no valor de R$30,00, a ser pago em três parcelas, cuja a condição de pagamento é 30/60/90 dias. Assim, o pedido de venda gerou as seguintes parcelas:

Sequência / Parcela	Data Vencimento	Valor
1	10/12	R$10,00
2	10/01	R$10,00
3	10/02	R$10,00

Mas conforme acordo com o cliente, a data de vencimento das parcelas devem considerar a data de 20/11, assim gerando as parcelas da seguinte forma:

Sequência / Parcela	Data Vencimento	Valor
1	20/12	R$10,00
2	20/01	R$10,00
3	20/02	R$10,00

Para obter este resultado, basta executar esta ferramenta. Será exibida uma janela onde deve-se informar a data de referência para a geração das datas de vencimento das parcelas.

 No reprocessamento dos dados financeiros, seja por alteração do item ou recálculo dos tributos, caso exista uma ocorrência lançada de forma Digitada, a mesma será mantida.

  – Não será permitida a troca de condição de pagamento, caso exista ocorrência digitada.

  – Na alteração do cliente não será alterada a condição de pagamento quando possível, caso exista ocorrência digitada.

  – Consistido o fechamento do pedido de venda para que não permita o fechamento com parcela negativa ou igual a zero.

  – Consistida a geração da nota fiscal a partir da carga para que não permita a geração da NF com parcela negativa ou igual a zero.

 Atualizar Dados Financeiros (CTRL + U)           #

Essa ferramenta atualiza as parcelas de contas a receber geradas no sistema Financeiro.

 Classificar Parcelas (ALT + C)           #

Essa ferramenta Classifica os lançamentos de Pagamentos gerados no sistema Financeiro, de acordo com o Plano de Despesas e Receitas, também cadastradas no mesmo.

Quando se classifica um título, é determinado se o valor em questão trata-se de uma Despesa ou de uma Receita, por exemplo: Impostos, Aluguel, Combustível, Recebimento de Mercadoria, Fornecedores, etc. Posteriormente essas classificações poderão ser analisadas em relatórios existentes no sistema Gestão de Performance.

Proibido alterar parcelas financeiras com data de quitação pertencente a período fechado.

Clicando no botão de Classificação da Parcela, será exibida a janela de Opções para seleção de registros:

Marque  o tipo de classificação a ser realizado: Classificar somente o registro selecionado ou Classificar todos os registros não classificados na próxima janela.

Clique no botão  OK.

Classificar somente o registro selecionado           #

Caso esta tenha sido a opção escolhida, a seguinte janela será exibida:

Selecione  os registros aos quais deseja classificar.

Dê um duplo clique sobre uma conta do Plano de Despesas e Receitas para a classificação ou faça uma pesquisa e selecione a opção desejada.

Caso seja necessário, informe um Código Contábil. Pode-se digitar o Código do mesmo e a Descrição deste é preenchido automaticamente, como também pode-se realizar uma pesquisa.

Após selecionar a conta desejada, pode-se adicionar um Centro de Custo para o lançamento. Para isso clique na aba Centro de Custo.

Dê um duplo clique sobre o Centro de Custo desejado. Ou ainda, pode-se realizar uma pesquisa.

Após selecionar a conta desejada, pode-se adicionar uma Classe para o lançamento. Para isso clique na aba Classe.

Dê um duplo clique sobre a Classe desejada ou realize uma pesquisa.

Após encerrar a classificação das parcelas, clique no botão  OK para que as mesmas tenham efeito. Será exibida a mensagem “Lançamentos Classificados”.

Após terminados, os lançamentos classificados são identificados pelo sinal  na coluna Class.

Quando as contas de Planos de Despesas e Receitas estiverem em AZUL, indicam que são Receitas, quando estiverem em VERMELHO, indicam que são Despesas.

 Ao classificar ou alterar a classificação de um lançamento, se esse for originário de uma NRM, Ordem de Compra, Pedido ou Pendência de Entrega, automaticamente o sistema atribui ao registro gerador a mesma situação de classificação.

Caso a classificação dos lançamentos seja efetuada manualmente pelo usuário no sistema financeiro, a classificação automática não mais reclassificará tais lançamentos, preservando a integridade das informações.

É gerado também um registro de log de evento para registrar que o usuário foi informado desse fato. Pode-se utilizar o relatório de Log de Evento do Financeiro, existente no sistema de Gestão de Performance, selecionando a opção Registro de Pagamentos/Recebimentos alterados.

 Replicar Documento de Quitação  (CTRL+ R)         #

Através desta ferramenta é possível replicar o documento de quitação da parcela selecionada para as demais.

 A ferramenta é controlada através do Item de Segurança 5818 – Ferramenta de replicar documento de quitação das parcelas do pedido de venda.

Gerar parcelas- múltiplos cartões (Ctrl + T)#

Já pensou na possibilidade de oferecer ao seu cliente parcelar a venda efetuada não em um, mas em dois ou mais cartões? Atribuindo quem sabe, 2 parcelas em um, 1 parcela em outro e outras 2 parcelas em um terceiro cartão? Com o ERP Dataplace é possível, veja como. Ao clicar no botão correspondente é aberta a manutenção abaixo Gerar parcelas – múltiplos cartões (sem TEF):

Os campos nesta manutenção são:

Identificador do Cartão

Este campo sequencial identifica cada cartão adicionado.

Administradora

Dê um enter neste campo para exibir todas as administradoras previamente cadastradas no sistema e escolher a correspondente ao cartão inserido ou, se souber já o código dela, pode inserir e apertr TAB.

NSU

NSU é a sigla para Número Sequencial Único. É um número único gerado para identificar uma transação com o cartão. É um campo não-obrigatório.

Cd. Autorização

É o código que identifica a autorização do cartão no parcelamento. É um campo não-obrigatório.

Valor Total a Parcelar

Neste campo é informado o valor que será utilizado para o parcelamento. Pode-se utilizar apenas uma parte se combinar com outros meios de quitação, por exemplo: Apenas 500 reais serão parcelados nos cartões o restante será pago em dinheiro.

Referência

É a data utilizada como base para a ocorrência da venda como um todo.

Como sugerido, nesta tela é possível realizar a inserção de diversas parcelas, em dois ou mais cartões, bastando clicar no botão adicionar (sinal de +) e inserir o valor e a quantidade de parcelas pra cada cartão que serão utilizados para realizar o pagamento. A cada valor inserido o sistema calculará automaticamente o restante para a próxima, você pode escolher entre aceitar ou digitar um valor menor e seguir para a próxima parcela (ou como informado já colocar o número de parcelas para que o sistema faça no valor restante a divisão automaticamente). Em seguida, basta salvar e clicar em Processar.

As parcelas são inseridas automaticamente no pedido, com o documento de quitação correspondente.

Ferramentas           #

Na parte superior da manutenção do Pedido de Venda são disponibilizadas as abas as seguintes ferramentas:

 Aplicar Filtro           #

Clicando neste botão poderá escolher quais tipos de situação do Pedido de Venda que será exibido na manutenção. Para isso faça um filtro escolhendo uma das opções Abertos, Bloqueados, Fechados, Encerrados, Cliente e Todos.

Ao escolher a opção Cliente o usuário poderá navegar pelos pedidos desse cliente por meio de pesquisa fonética.

 Cálculo de Impostos (CTRL + B)          #

Clicando nessa ferramenta, o sistema realiza o cálculo dos impostos do pedido.

 Controlada pelo Item de Segurança 2151 – Manutenção de Pedido de Venda – Cálculo de Impostos.

Para que os impostos sejam calculados corretamente, é necessário que as devidas configurações nas manutenções de Produtos, Clientes, Natureza de Operação e Configurador Geral estejam realizadas.

Exemplos:

• Para cálculo de Suframa, é necessário que o cliente esteja configurado para faturamento por Suframa.
• Para cálculo de Imposto Retido, quando houver valor de frete e substituição tributária, os produtos devem possuir pesos cadastrados.
• Para cálculo de ICMS interestadual para consumidor final, o Cliente deve ser não contribuinte de ICMS e pertencer a outro estado. Antes da Nota Técnica 2015.003, quando efetuada venda para este tipo de consumidor, eram considerados os Parâmetros de Compra e Venda do estado da empresa (era como se fosse uma venda local). Agora, serão utilizadas as informações do estado do cliente para apurar a partilha de ICMS entre as UFs.

 Mesmo com o pedido aberto,  o usuário poderá acrescentar na primeira parcela os cálculos de ICMS, IPI, Imposto retido e Frete, mediante definições no Configurador Geral >>  link Vendas/Faturamento >> aba Configurações C:

• Gerar o ICMS na 1ª parcela dos dados financeiros?
• IPI na 1ª parcela dos dados financeiros?
• Imposto retido na 1ª parcela dos dados financeiros?
• Frete é somado sempre na 1ª parcela dos dados financeiros?

   Caso o usuário gere dados financeiros com impostos acrescentados na primeira parcela e ao gerar NF os valores dos impostos forem alterados, o valor da diferença será rateado entre todas as parcelas.

 Ao utilizar está ferramenta, o frete será calculado.

 Visualização dos Impostos (CTRL + Q)          #

Clicando nessa ferramenta, é aberta uma janela para a visualização dos impostos existentes no pedido.

  Copia pedido (F7)           #

Esta ferramenta tem a finalidade de facilitar a abertura de um Pedido de Venda. Com ela existe possibilidade de copiar todos os registros e gerar um novo pedido idêntico, onde alterações podem ser realizadas.

Clique na ferramenta para realizar a cópia do pedido. Caso o pedido de venda origem esteja “Fechado” ou “Encerrado”, será notificado ao usuário que o pedido cópia ficará com situação “Aberto”.

Selecione  a opção Alternar para o pedido gerado, caso deseje ir para o novo pedido após a conclusão da cópia.

Clique em OK para concluir a cópia. Será exibida uma mensagem com o número do pedido gerado.

 Não será permitido a cópia de um pedido de venda caso um ou mais itens possuam Natureza de Operação inativa.

 Se a empresa trabalhar com a opção de empenhar estoque em tempo de digitação do item no pedido de venda, definido em: Configurador Geral >> Vendas/Faturamento >>Aba Configurações C >> Aba 1 >> Empenha estoque em tempo de digitação do item no pedido de venda?. Caso ocorra a cópia de um pedido de venda com empenho, este empenho será copiado no novo pedido de venda.

  Reposicionamento multi-planta de pedido (ALT + R)           #

Quando houver configuração multi-empresa, será possível, através dessa ferramenta, fazer o reposicionamento multi-planta do pedido, ou seja, transferir pedidos de venda ABERTOS para outra empresa/banco de dados.  

Exemplo: O pedido de venda foi realizado na empresa A, localizada na cidade de Garça, porém o cliente decidiu realizar o faturamento e retirada do produto na empresa B, da cidade de Marília, pertencente ao mesmo grupo de empresa. Utilizando esta ferramenta, o usuário fará a transferência do pedido para o banco de dados da empresa B sem que haja a necessidade de se refazer o processo do pedido de venda.

Ao clicar nessa opção, será exibida a seguinte janela:

Informe os campos:

Intervalo de Seleção – Data de Abertura

Informe as datas referentes ao período em que deseja fazer o reposicionamento dos pedidos.

Selecionar Origem de Vendas

Selecione  essa opção caso deseje restringir os pedidos a uma ou mais Origem de Vendas específicas.

Filtrar por número do Pedido de Venda

Selecione  essa opção caso queria incluir pedidos de venda específicos informando seus números. O campo abaixo da instrução “Digite o número do Pedido de Venda” ficará habilitado. Digite o número do Pedido de Venda que deseja incluir e pressione a tecla ENTER. Todos os números dos pedidos de venda adicionados serão mostrados na lista abaixo. Para excluir um pedido adicionado à lista, basta clicar sobre o mesmo e pressionar a tecla DELETE.

Somente pedidos de venda  Abertos serão disponibilizados para seleção.

Código(s) do(s) Vendedor(es)

Caso deseje incluir pedidos por vendedor(es) específico(s), informe o código do vendedor e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Vendedores.

Os vendedores adicionados serão listados abaixo. Para excluir um vendedor adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Chave(s) da(s) Localidade(s)

Caso deseje incluir pedidos por chave(s) de localidade específica(s), informe a chave da localidade e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Localidades.

As localidades adicionadas serão listadas abaixo. Para excluir uma localidade adicionada à lista, clique sobre a mesma e pressione a tecla DELETE.

Código(s) do(s) Cliente(s)

Caso deseje incluir pedidos por cliente(s) específico(s), informe o código do cliente e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Clientes.

Os clientes adicionados serão listados abaixo. Para excluir um cliente adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Clique no botão Filtrar para exibir os pedidos encontrados de acordo com os filtros.

Selecione  na lista o(s) pedido(s) que deseja reposicionar.

Empresa Origem

Esse campo será preenchido automaticamente com a empresa que o usuário está logado no sistema.

Transferir para Empresa

Clique na seta para baixo e selecione a empresa que receberá o(s) Pedido(s) de Venda.

Excluir Pedido Origem (apenas PV sem reserva de estoque)

Selecione  essa opção caso deseje excluir o pedido de venda origem após a transferência. Se houver reserva de estoque efetuada no pedido, a exclusão não será permitida.

Fechar pedidos de venda no banco destino

Selecione  essa opção caso deseje que os pedidos sejam fechados na empresa destino.

Reservar estoque dos pedidos de venda no banco destino

Selecione  essa opção caso deseje realizar a reserva dos itens dos pedidos transferidos na empresa destino.

Desmembrar itens filtrados na proporção de % para compôr no novo pedido destino

Selecione  essa opção e informe o percentual de desmembramento dos itens para a geração de um novo Pedido de Venda na empresa destino. O desmembramento será realizado para TODOS os itens do Pedido de Venda Origem e a tabela contendo os dados dos itens irá exibir duas colunas, sendo “Qtd. Pedido Origem” e “Qtd. Pedido Destino”, para que o usuário possa visualizar a distribuição da quantidade dos itens antes mesmo do processamento da ferramenta.

Após informadas todas as opções, clique no botão  Processar.

Será exibida a janela pedidos reposicionados, informando registro do pedido origem e seu respectivo pedido gerado na empresa destino. Essa janela passa ter a opção de Exportar para o excel.

Caso seja encontrada alguma inconsistência que impeça o reposicionamento do pedido, o usuário será notificado e questionado se deseja visualizar o relatório de inconsistências.

 Observações:

• A ferramenta de reposicionamento é acessada mediante item de segurança 2159 – Manutenção de Pedido de Venda – Reposicionamento multi-planta de pedido.
• Ao copiar o pedido de venda para o banco destino, as informações de código de situação tributária dos itens (ICMS, IPI, PIS e COFINS) serão carregados de acordo com a regra padrão do sistema para o banco em questão.
• Quando um cadastro relacionado não existir no banco de dados destino, o processo será abortado e o usuário notificado. Campos que fazem com que o processo seja abortado: Cliente, Condição de pagamento, Origem de venda, Vendedor, transportadora, Transportadora redespacho, Produto, Serviço, Natureza de Operação, CST (ICMS, IPI, PIS e COFINS) e CSOSN, Centro de custo e Sub Centro de custo.
•  Quando os valores ou dados financeiros do pedido de venda estiverem desatualizados, o usuário será notificado. Tal situação pode ocorrer, pois o pedido de venda pode estar em digitação, e os seus valores totais bem como dados financeiros ainda não terem sido atualizados.
• Ao informar um percentual de desmembramento, caso a quantidade final dos itens não apresente um valor inteiro (ex. 1,20, 0,50, etc.) o processo será cancelado pelo sistema.

 Enviar Email           #

Essa ferramenta permite ao usuário enviar o pedido de venda a um destinatário de correio eletrônico.

 Antes de acessar a ferramenta é necessário verificar algumas configurações. Verifique se os Dados para envio de e-mail estão devidamente configurados no Configurador Geral do sistema.

Caso as configurações estejam adequadas, aparecerá a seguinte janela:

De

E-mail do remetente. Este campo virá por padrão com o conteúdo que está configurado para o vendedor.

Nome

Nome do remetente. Por padrão, virá o nome do vendedor que estiver cadastrado no Pedido de Venda em questão.

Para

Este campo virá preenchido por padrão com o endereço de e-mail do Cliente do Pedido de Venda. Este campo é cadastrado na manutenção de Clientes. Clique sobre o botão Para se desejar pesquisar nos contatos.

CC

Ao adicionar um destinatário a este campo numa mensagem de correio, é enviado o mesmo e-mail do pedido de venda como cópia a esse destinatário. Clique sobre o botão Cc para pesquisar nos contatos.

Bcc (Blind Carbon Copy)

Ao adicionar um destinatário a este campo numa mensagem de correio, é enviada uma cópia da mensagem a esse destinatário e o nome do destinatário não será visível para os outros destinatários da mensagem. Clique sobre o botão Bcc para pesquisar os contatos.

Assunto

Este campo destina-se ao Assunto da Mensagem enviada, por padrão virá escrito “Pedido de Venda” + nº do Pedido de Venda.

Mensagem

Este campo pode ser preenchido com as informações que o usuário desejar. Por padrão virá com a assinatura do vendedor, caso o campo Assinatura esteja preenchido na manutenção de Vendedor.

Anexos

São os arquivos que serão enviados aos destinatários. Por padrão, será anexado o Pedido de Venda em questão. O pedido de venda a ser enviado tem o mesmo formato do Relatório de Pedido de Venda, acessado na Ferramenta de Impressões da manutenção de Pedido de Venda. Para que o anexo seja enviado corretamente junto ao e-mail, ele será armazenado em \\Servidor\Symphony\Control e, após o envio do mesmo, será apagado.

Solicitar confirmação de leitura da mensagem enviada

Selecione  essa opção caso deseje solicitar uma confirmação de recebimento aos destinatários.

Status

Neste campo é visualizado o processo do envio da mensagem.

Após definir os dados e preferências, clique sobre o botão  Enviar e-mail.

 A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5054 – Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC – Pedido de Venda.

 Caso necessite de personalizações neste processo, essas podem ser realizadas no codeID00504.egn.

 As informações do E-mail enviado poderão ser visualizadas através do campo Histórico Geral do Pedido de Venda da janela de Observações Gerais, acessada através das teclas de atalho CTRL + O na aba Dados Gerais.

 Informações do Cliente (ALT + C)           #

Através dessa ferramenta pode-se visualizar dados pessoais e financeiros do cliente. Essas informações são cadastradas na manutenção de Clientes (Parceiros de Negócios >> Clientes >> Clientes).

Situação

Neste campo será exibido se o cliente está Ativo ou Inativo. A situação do cliente é definida na manutenção de Clientes. Pode-se permitir ou não realizar uma venda para um cliente inativo. Para isso, acesse o Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações C, opção “Permitir venda para cliente inativo?”.

Crédito

Situação

Neste campo será exibido a situação do crédito do cliente, também definido na aba Dados Financeiros da manutenção de Clientes.

Existem três situações para o crédito do cliente: Liberado, Bloqueado e Restrito. Esta opção interfere no momento da venda:

• Se o cliente estiver Bloqueado, a venda para ele não poderá ser feita.
• Se o cliente estiver Restrito, o sistema notificará e solicitará a confirmação do usuário para prosseguir com a venda. Caso a resposta seja Sim, o sistema gerará um registro no Log de Eventos dizendo que foi feita uma venda para cliente com crédito restrito, com dados da venda.
• Se o cliente estiver  Liberado, o pedido de venda poderá ser gerado normalmente.

Limite

Neste campo é exibido o valor máximo que o cliente pode utilizar em compras a prazo.  

No momento da venda, na geração dos dados financeiros, caso a opção “Consistir Limite de Crédito do Cliente na venda?”, existente no Configurador Geral >>  aba Configurações B >> aba 1 esteja marcada, o sistema verificará se o limite de crédito do cliente está sendo ultrapassado. Caso positivo, notifica o usuário e se o mesmo optar por realizar a venda, um registro de log será gerado.

Valor utilizado

Neste campo é exibido o valor utilizado do limite de crédito do cliente. Este valor é atualizado pela ferramenta Atualizar o Saldo do Cliente do Gerenciador de Vendas, e também pela Atualização de Saldo de Clientes que fica agendada no Server.

Saldo

Neste campo é possível visualizar a diferença entre o Limite de Crédito do Cliente e o Valor Total Utilizado.

As demais informações são divididas em abas, sendo elas:

Dados Básicos           #

Nesta aba são visualizados os seguintes campos:

Fantasia

Neste campo é exibido o nome fantasia do cliente, caso o mesmo seja pessoa Jurídica.

Razão

Neste campo é exibido o nome do cliente, caso seja pessoa Física, ou a razão social, caso seja pessoa Jurídica.

Inscr. Fed

Neste campo é exibida a inscrição federal do cliente.

Inscr. Est.

Neste campo é exibida a inscrição estadual do cliente.

Dados de Endereçamento

País / UF /CEP /Endereço / Complemento /Bairro /Cidade /Localidade

Nestes campos são exibidas as informações referentes ao endereço do cliente.

E-mail

Neste campo é exibido o endereço eletrônico do cliente.

Fones

Nos campos DDD, Fones/Dados e Fax são exibidos os números de telefone/fax do cliente.

Aba Dados Adicionais           #

Nesta aba são visualizados os seguintes campos:

Dados bancários

Informações referentes aos Dados Bancários, existente na manutenção de Clientes.

Observações

Neste campo é possível visualizar observações sobre o cliente e seu banco.

Aba Negócios com o Cliente           #

Nesta aba devem podem ser visualizadas e cadastradas as negociações concretas entre o cliente e a empresa.

Os negócios com o cliente podem ser definidos como sendo contratos de longo prazo referentes a negociações feitas com o cliente. Há ainda a possibilidade de se especificar a utilização produto/serviço adquirido pelo cliente, onde, de acordo com suas regras, podem ser detalhadas as características do item (produto/serviço) no cliente.

 

Para adicionar um novo Negócio com o Cliente, clique no botão  Adicionar (Alt + A).

Informe os campos:

Código Descritivo

Informe neste campo um número de contrato, um número de projeto ou outro conteúdo que possa estar relacionado ao negócio fechado com o cliente.

 

Path Ficha Técnica

Neste campo informe o diretório de fichas técnicas do produto, ou clique no botão  Pesquisa de Ficha Técnica para procurar pelo arquivo.

Depois de selecionado o arquivo, poderá abri-lo a partir desta janela dando duplo clique no nome do arquivo.

 

Tipo Registro

Neste campo informe se a negociação em questão trata-se de um Produto ou um Serviço, para isso clique na seta para baixo e faça a seleção.

 

Código /Descrição

Informe o código de identificação do registro escolhido. e pressione TAB, ou faça uma busca clicando no botão  Pesquisa produto/serviço pela descrição.

 

Valor

Informe o valor do contrato. Esse valor será utilizado na geração do Pedido Permanente.

Quantidade

Informe a quantidade do registro escolhido.

Data de Aquisição

Informe a Data de Aquisição do produto ou serviço.  

Periodicidade (Dias)

Este campo é utilizado para serviços. Deve-se informar a periodicidade (em dias) de visita de um técnico.

Próxima Visita

Neste campo o sistema irá inserir a data da próxima visita de acordo com o conteúdo do campo Periodicidade (Dias).

 

Número de Série

Informe neste campo o número de identificação do produto.

 

Número do Pedido

Este campo será atualizado ao gerar um pedido a partir dessa negociação.

 Copiar

Clicando neste botão, automaticamente será cadastrada uma nova negociação similar, a fim de agilizar o processo.

 Impressão  (CTRL + I)           #

Através dessa ferramenta é possível imprimir informações do Pedido de Venda. Ao clicar na ferramenta, será exibida uma janela com as seguintes opções:

Visualizar Relatório

Selecione  esta opção para visualizar o relatório antes da impressão.

Somente itens com quantidades Pendentes

Selecione  esta opção para que seja impresso o relatório apenas com os itens que possuam quantidades pendentes.

Após selecionar as opções desejadas, clique em OK para gerar a impressão.

 Observações:

• Sempre que um produto opcional estiver configurado com o campo “SY025 – Listar prod.opcional na impressão do Pedido de Venda?” e sua Resposta for “Não”, este produto não será impresso no Pedido de Venda.
• Caso haja produtos controlados por grade, as informações referentes à grade serão impressas em frente à descrição do produtos.
• Através do item de segurança 2200 – Impressão de Pedido, será possível ao usuário imprimir um pedido de venda mais de uma vez.
•  Esse relatório pode ser personalizado através do Dataplace Report Designer.

 Fechar Pedido de Venda           #

Essa ferramenta permite o fechamento do Pedido de Venda, o que pode ser feito após terem sido inseridas todas as informações necessárias.

Ao executar a ferramenta, o pedido de venda ficará com a situação “Fechado”, não mais permitindo alterações.

 Observações:

• Se no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1 estiver selecionada a opção “Consistir limite de crédito do cliente na venda?”, ao fechar o Pedido de Venda, para os Documentos de Quitação  que não interferem no limite de crédito do clientes, não haverá consistência de limite de crédito.
  Para verificar/configurar esses documentos, acesse o Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – E.
• Ao fechar o Pedido, os dados financeiros serão gerados automaticamente, não sendo necessário acessar a aba Dados Financeiros para gerá-los.
• No momento do fechamento do pedido será verificado se existem itens com quantidade zerada e se existem itens com valor de venda zerado. Caso haja, uma notificação será exibida ao usuário solicitando confirmação de prosseguimento do processo gerando log de evento para o caso.
• Com pedido aberto ou fechado, serão consideradas as consistências:
  • Verifica se a quantidade da venda está idêntica as quantidades atribuídas à Lote, pois se forem atribuídos processos diferentes da UP da venda, será identificado.
  • Verifica existência de cadastro para as Lotes definidas na venda.
  • Para grade, verifica se existe cadastro correto (pai e filho) para Estoque UP e Estoque Lote.
• Não é permitido fechar/aprovar um pedido que tenha:
  • A data pertencente a período fechado e/ou data de vencimento da parcela do financeiro pertencente a período fechado.
  • Itens com data de previsão de entrega pertencentes a um período fechado.
• Não é permitido fechar Pedido de Venda quando o cliente estiver com crédito bloqueado.
• No fechamento do pedido, caso haja diferenças de valores entre os mesmos produtos, o usuário será notificado e poderá fazer a unificação de custos desses produtos. Uma nova janela será exibida com informações de custos dos produtos e o usuário poderá selecionar qual deles quer considerar.
• No fechamento do pedido de venda, o sistema verificará se o IPI informado no item é o IPI atual para faturamento. Se forem encontradas divergências, essas serão exibidas em janela, e o usuário poderá prosseguir com o fechamento (gerando log da ação) ou cancelar. Para ferramentas em fechamento em lote (ex: faturamento por carga), serão exibidos os itens divergentes de todos os pedidos da carga. Se usuário cancelar, ele poderá gerar relatório para proceder com as devidas correções.
• Caso um mesmo item seja inserido mais de uma vez e os valores de custo apresentados forem diferentes, será exibida uma janela para que o usuário possa selecionar o valor que será referenciado para os dois registros.

 A partir de agora, a ferramenta permite que somente pedidos com estoque reservado sejam fechados, caso o pedido não esteja com o estoque reservado, este permanecerá Aberto. Ao clicar nesta ferramenta será acionado o  codeID001962.

 Através do parâmetro 5 – Fechamento após desbloqueio do pedido de venda? (S/N) existente no  codeID001962.egn, o usuário poderá realizar as personalizações referentes à importação dos Pedido de Venda que deverão entrar sempre como Bloqueado, mesmo que os pedidos sejam lançados diretamente na manutenção de Pedido de Venda.

 Reabrir Pedido de Venda           #

Essa ferramenta permite que um pedido de venda fechado seja reaberto. Ao executá-la, o pedido de venda ficará com a situação “Aberto”, permitindo alterações.

 Observações:

• Se o Pedido de Venda possuir Pedido(s) gerado(s) com Natureza de Operação que Não atualiza Estoque e gera Dados para o Financeiro, não será permitida a sua reabertura. Também não é possível reabrir um pedido que tenha data de faturamento/saída, data da NF, data de fechamento, data de quitação ou data de saída do estoque pertencentes a período fechado.
• Caso o pedido de venda esteja fechado e haja algum item controlado por grade no mesmo, e esta grade seja diferente da grade atual do produto, não será possível reabrir o pedido de venda. Caso a grade esteja inativa, o usuário será informado.
• Caso o pedido de venda possua um item inativo, o mesmo não poderá ser reaberto.
• O pedido de venda também não poderá ser reaberto caso esteja vinculado a uma Ordem de Compra com o item já entregue. Neste caso, é necessário desvincular a Ordem de Compra do Pedido de Venda.

 Bloqueia/Desbloqueia pedido de venda           #

Esta ferramenta permite ao usuário bloquear e desbloquear um pedido de Venda. Um pedido de venda pode ser bloqueado para que não possa ser faturado e também para que não se possa gerar OPs a partir dele.

Caso o pedido de venda não esteja bloqueado, esta ferramenta apresentará o ícone . Caso esteja bloqueado, apresentará este , com a opção para desbloqueio.

 Não é possível bloquear um pedido de venda que esteja fechado ou faturado.

 Reserva imediata da quantidade dos itens           #

Essa ferramenta será utilizada quando o pedido de venda estiver fechado. Ao clicar nesse botão ocorrerá a reserva do estoque, alimentando nesse momento as informações da quantidade empenhada e o status do empenho.

Após a reserva de estoque, o item do pedido de venda será exibido com o fundo na cor laranja, indicando que o produto está empenhado.

 Esta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 3771 – Manutenção de pedido de venda – Botão para Reserva imediata da quantidade dos itens

  a ferramenta permite que o Dataplace analise o lote vinculado ao pedido de venda, se não houver mais saldo disponível, no momento da reserva imediata ele irá trocar o lote para um que tenha saldo disponível, através do codeID003771_v.

 Quando o produto Opcional estiver configurado para Gerar OPs Intermediárias da OP principal (sistema de Engenharia de Produto >> menu Arquivo >> Produto >> link Opcionais do Produto >> botão Produção de Opcionais (Alt+F)), para esse item opcional não haverá movimentação de estoque.

 Com pedido aberto ou fechado, serão consideradas as consistências:

• Verifica se a quantidade da venda está idêntica as quantidades atribuídas a Lote, pois se forem atribuídos processos diferentes da UP da venda, será identificado.
• Verifica existência de cadastro para as Lotes definidas na venda.
• Para grade, verifica se existe cadastro correto (pai e filho) para Estoque UP e Estoque Lote.

 Após o faturamento parcial, não é possível realizar a reserva imediata das quantidades pendentes, devido ao vínculo com o pedido de faturamento.

 Esta ferramenta só ficará ativa se a empresa estiver configurada para Consistir Estoque.

 Mesmo que o usuário não tenha permissão nos itens de segurança para visualização/ações nos tipos de produtos, a ferramenta para realizar a reserva imediata irá funcionar normalmente.

 Quando em um pedido de venda houver produto que não consiste estoque. O sistema irá gerar um relatório de inconsistência, informando que não há estoque suficiente para o produto.

 Ao reservar estoque de itens controlados por Lote, será feito de forma automática a seleção da Lote com estoque disponível para suprir o item caso o mesmo esteja alocado a uma sem estoque disponível.

 Retira reserva imediata da quantidade dos itens           #

Esta ferramenta será utilizada quando se desejar cancelar a reserva de estoque.

 Esta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 3772 – Manutenção de pedido de venda – Botão para retirar a reserva imediata da quantidade dos itens  

 Quando o produto Opcional estiver configurado para Gerar OPs Intermediárias da OP principal (módulo de Engenharia de Produto, menu Arquivo >> Produto >> link Opcionais do Produto >> botão Produção de Opcionais (Alt+F)), para esse item opcional não haverá movimentação de estoque.

 No caso de Movimentação de Estoque referente a UP do Kit, esta ferramenta irá proceder da seguinte maneira: acrescenta novamente a Quantidade Aguardando Entrega.

 A cada reserva ou retirada de reserva da quantidade de itens do pedido de venda, será gerado Log de Evento.

Reabertura de pedidos de venda em lote           #

Essa ferramenta é utilizada quando o usuário deseja reabrir todos os Pedidos de Venda de uma só vez.

 Esta é acessada mediante Item de Segurança 2160 – Manutenção de Pedido de Venda – Reabertura de pedidos de venda em lote.

Será exibida uma janela onde pode-se realizar a seleção dos pedidos de venda fechados que serão reabertos. Pode-se filtrar por  Data (Abertura e Fechamento), Vendedor, Localidade, Cliente ou por número de pedido de venda.

Informe as opções de filtros para seleção dos pedidos de venda que deseja fechar:

Intervalo de Seleção – Data de Abertura

Informe as datas referentes ao período em que deseja fazer o reposicionamento dos pedidos.

Filtrar por número do Pedido de Venda

Selecione  essa opção caso queria incluir pedidos de venda específicos informando seus números. O campo abaixo da instrução “Digite o número do Pedido de Venda” ficará habilitado. Digite o número do Pedido de Venda que deseja incluir e pressione a tecla ENTER. Todos os números dos pedidos de venda adicionados serão mostrados na lista abaixo. Para excluir um pedido adicionado à lista, basta clicar sobre o mesmo e pressionar a tecla DELETE.

Somente pedidos de venda  Abertos serão disponibilizados para seleção.

Código(s) do(s) Vendedor(es)

Caso deseje incluir pedidos por vendedor(es) específico(s), informe o código do vendedor e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Vendedores.

Os vendedores adicionados serão listados abaixo. Para excluir um vendedor adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Chave(s) da(s) Localidade(s)

Caso deseje incluir pedidos por chave(s) de localidade específica(s), informe a chave da localidade e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Localidades.

As localidades adicionadas serão listadas abaixo. Para excluir uma localidade adicionada à lista, clique sobre a mesma e pressione a tecla DELETE.

Código(s) do(s) Cliente(s)

Caso deseje incluir pedidos por cliente(s) específico(s), informe o código do cliente e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Clientes.

Os clientes adicionados serão listados abaixo. Para excluir um cliente adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Clique no botão Filtrar. Os pedidos encontrados serão listados na grade.

 É possível escolher a ordenação dos pedidos exibidos, clicando no cabeçalho da coluna correspondente.

      Exemplo: clicando no cabeçalho da coluna Nome da Localidade, os registros serão exibidos por ordem alfabética de localidade.

Selecione  na lista o(s) pedido(s) que deseja fechar.

Após informados os campos, clique em  Processar.

Fechamento de pedidos de venda em lote           #

Essa ferramenta é utilizada quando o usuário deseja fechar todos ou vários Pedidos de Venda de uma só vez.

 Esta é acessada mediante Item de Segurança 2177 – Manutenção de Pedido de Venda – Fechamento de pedidos de venda em lote.

Informe as opções de filtros para seleção dos pedidos de venda que deseja fechar:

Intervalo de Seleção – Data de Abertura

Informe as datas referentes ao período em que deseja fazer o reposicionamento dos pedidos.

Filtrar por número do Pedido de Venda

Selecione  essa opção caso queria incluir pedidos de venda específicos informando seus números. O campo abaixo da instrução “Digite o número do Pedido de Venda” ficará habilitado. Digite o número do Pedido de Venda que deseja incluir e pressione a tecla ENTER. Todos os números dos pedidos de venda adicionados serão mostrados na lista abaixo. Para excluir um pedido adicionado à lista, basta clicar sobre o mesmo e pressionar a tecla DELETE.

Somente pedidos de venda  Abertos serão disponibilizados para seleção.

Código(s) do(s) Vendedor(es)

Caso deseje incluir pedidos por vendedor(es) específico(s), informe o código do vendedor e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Vendedores.

Os vendedores adicionados serão listados abaixo. Para excluir um vendedor adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Chave(s) da(s) Localidade(s)

Caso deseje incluir pedidos por chave(s) de localidade específica(s), informe a chave da localidade e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Localidades.

As localidades adicionadas serão listadas abaixo. Para excluir uma localidade adicionada à lista, clique sobre a mesma e pressione a tecla DELETE.

Código(s) do(s) Cliente(s)

Caso deseje incluir pedidos por cliente(s) específico(s), informe o código do cliente e pressione a tecla ENTER, ou faça uma busca clicando no botão  Selecionar Clientes.

Os clientes adicionados serão listados abaixo. Para excluir um cliente adicionado à lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Clique no botão Filtrar. Os pedidos encontrados serão listados na grade.

 É possível escolher a ordenação dos pedidos exibidos, clicando no cabeçalho da coluna correspondente.

      Exemplo: clicando no cabeçalho da coluna Nome da Localidade, os registros serão exibidos por ordem alfabética de localidade.

Selecione  na lista o(s) pedido(s) que deseja fechar.

Clique em  Processar.

Rastrear Pedido de Faturamento (CTRL + F)           #

Este recurso de rastreamento é realizado através de consulta para identificar em quais Pedidos de Faturamento foram faturados os Pedidos de Venda. Na manutenção de Pedido de Venda, ao pressionar a tecla de atalho CTRL + F, será aberta uma janela mostrando todos os Pedidos de Faturamento relacionados ao Pedido de Venda informado.

Se o usuário quiser verificar os itens utilizados ,poderá clicar no +.

Se não houver Pedidos de Faturamento relacionados, o sistema notificará com a mensagem: “Não existem Pedidos de Faturamento relacionados a esse Pedido de Venda”.

A janela será mostrada da seguinte forma:

Pode-se visualizar o Nº do Pedido (data/hora em que foi feito, data do Faturamento e a Situação do Pedido), os itens relacionados a esse Pedido (quantidade faturada) e as Notas Fiscais geradas.

 Caso a Nota do Pedido esteja cancelada, será exibida na frente do Nº da Nota a palavra Cancelada e esta será destacada na cor vermelha.

 Será exibido no final de cada registro a forma de faturamento do pedido e também o valor total deste.