O módulo não vem dentro do pack do Dataplace ERP, sendo fornecido à parte, quando da contratação do serviço junto à Dataplace. O módulo a ser aberto tem o nome de pSymEXC09.exe. Para a correta integração e configuração, é preciso que haja uma atualização da estrutura da base de dados do cliente (DbaTools), com a opção EXC marcada.

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TUTORIAL EM VÍDEO

CHECKLIST#

Passos necessários para a integração com a plataforma da Mercos.

• Criar os campos adicionais da Natureza de Operação:
  • Campo referente ao status do pedido
    • Resposta para “Parcialmente Faturado”
    • Resposta para “Faturado”
    • Resposta para “Pendente”
  • Campo referente ao código de rastreio
• Configurar a manutenção Parâmetros
• Clientes: Caso sejam novos clientes, incluir campos adicionais:
  • SYE01 – Cliente Disponível (MeusPedidos) >> conteúdo = “S”
  • SYE02 – Cliente Importado (MeusPedidos) >> conteúdo = “N”
• Clientes: Para clientes já existentes:
  • Preencher o campo adicional SYE03 – ID do Cliente (MeusPedidos)
• Categoria de Produtos: Para inserir categorias
  • Marcar as categorias a serem sincronizadas com a plataforma: Disponível para Força de Vendas
• Categoria de Produtos: Para categoria de produtos já existentes
  • Preencher a tabela: EXC_CategoriaProduto
• Produtos: Marcar novos produtos a serem importados:
  • Flag >> Disponível para SFA/Ecommerce
  • Incluir o campo adicional SYE53 – Produto Importado (MeusPedidos)
• Produtos: Para produtos já existentes:
  • Incluir o campo adicional SYE54 – ID do Produto (MeusPedidos)
• Tabela de Preços: Já existentes
  • Preencher a tabela: EXC_TabelaPreco
• Tabela de Preços: Para vínculo de tabelas de preços já existentes
  • Preencher a tabela: EXC_TabelaPrecoVinculo
• Formas de Pagamento: Para formas de pagamento já existentes
  • Preencher a tabela: EXC_FormaPagamento
• Condição de Pagamento: Para condições de pagamento já existentes
  • Preencher a tabela: EXC_CondPagto
• Transportadoras: Para transportadoras já existentes
  • Preencher a tabela: EXC_Transportadora

Obs.: Para o preenchimento de itens já existentes (se houverem), o implementador Dataplace fará o processo na integração inicial.

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CONFIGURANDO CAMPOS ADICIONAIS#

Acesse o módulo do Configurador Geral, depois vá no menu Arquivo >> Gerador de Campos >> Campos e conteúdos e cadastre os campos como no exemplo:

Veja o cadastro dos possíveis status:

Os campos criados serão vinculados na manutenção Parâmetros.

Mais a frente você verá como enviar os clientes para a plataforma e serão enviados apenas os clientes que possuem estes campos adicionais SYE01 e 02 configurados e preenchidos.

Os produtos também serão considerados para envio mediante a marcação (flag) do item Disponível para SFA/Ecommerce, na manutenção do Produto e o campo adicional de e-commerce SYE53:

Também as categorias que serão enviadas precisam estar marcadas (flag) no item Disponível para a Força de Vendas (no cadastro da Natureza de Operação). Só assim para serem consideradas no envio que veremos mais a frente. Estes campos fazem a composição DE/PARA ao conectar tudo o que está no ERP com o que está na plataforma Mercos, assim, futuros updates sempre considerarão esta configuração.

Obs.: Para trazer para o ERP a informação de clientes que já estão na plataforma da Mercos, o campo a ser configurado é o SYE03, que armazenará o ID deste cliente na Mercos. Com produtos, a mesma coisa, campo SYE54. a informação do ID deles na Mercos, será armazenada no campo adicional configurado (quando ele lá já existirem).

CONFIGURANDO PARÂMETROS#

No módulo de integração com a Mercos, vá no menu Configuração >> Parâmetros:

Aba Configurações A#

URL da API

Endereço para consumo do serviço da plataforma.

Application Token

Campo de token de identificação da aplicação na Mercos

Company Token

Campo de token de identificação da empresa na Mercos

Status do Pedido

Data preenchida automaticamente, sempre que houver atualizações

Aba Configurações B#

Aqui ficam as configurações necessárias para poder haver a importação dos pedidos.

Natureza de Operação Pessoa Jurídica (Dentro e Fora do Estado)

Com um ENTER no campo, selecione a natureza de operação para venda PJ a ser utilizada nos dois parâmetros informados (Dentro e Fora do Estado)

Natureza de Operação para Bonificação/Brinde

Com um ENTER no campo, selecione a natureza de operação para esta condição

Tabela de Preços

Tabela disponibilizada para enviar para a plataforma os preços dos produtos

Condição Comercial Padrão

Defina uma condição padrão neste campo, dando um ENTER.

Natureza de Operação Pessoa Física (Dentro e Fora do Estado)

Com um ENTER no campo, selecione a natureza de operação para venda PF a ser utilizada nos dois parâmetros informados (Dentro e Fora do Estado)

UP padrão de estoque

Utilizada tanto para baixar o pedido, quanto para subir as quantidades do estoque. Selecione com um ENTER

Origem padrão de venda

Todo pedido no Dataplace ERP precisa de uma origem e a que estiver aqui, será a utilizada para os pedidos importados

Situação de Pedido Importado

Escolha a forma como este pedido deve ficar no ERP após importado.

Aba Configurações C#

Campo Adicional para Controle de Status do Pedido

Insira o campo cadastrado no início da documentação

Repostas (Parcialmente faturado, Faturado, Pendente)

Insira as respostas deste campo (todos os campos podem ser buscados com um ENTER)

Campo Adicional para Código de Rastreio

Insira o campo cadastrado para a informação de rastreio do pedido

Informações Complementares

Pedido reserva estoque

Marque esta caixa se deseja que, ao importar o pedido da plataforma para o ERP, o mesmo já faça a reserva do estoque automaticamente

Envia Pessoas de Contatos

Marque esta caixa se deseja que as pessoas de contato cadastradas nos clientes sejam enviadas para a plataforma

ENVIANDO CLIENTES#

Vá agora no menu Ferramentas >> Envia Clientes:

Considerar apenas clientes que tenham vendedor vinculado

Mantendo esta opção marcada você garante que apenas sejam enviados os clientes com um vendedor atrelado, pois se não houver, apenas o usuário com perfil administrativo conseguirá visualizar este cliente na plataforma. Basta clicar no botão para processar.

ENVIANDO CATEGORIA DE PRODUTOS#

Vá no menu Ferramentas >> Envia Categoria de Produtos:

Basta clicar no botão para processar.

ENVIANDO PRODUTOS#

Vá no menu Ferramentas >> Envia Produtos:

Basta clicar no botão para processar.

ENVIANDO TRANSPORTADORAS#

Vá no menu Ferramentas >> Envia Transportadoras:

Transportadora (ERP)

Faça a busca com um ENTER no campo e ao encontrar a transportadora desejada selecione-a, a parte de baixo da manutenção irá armazenar sua escolha, mostrando em azul o que já foi enviado e em preto o que ainda não foi.

Basta clicar no botão para processar.

ENVIANDO FORMAS DE PAGAMENTO#

Vá no menu Ferramentas >> Envia Formas de Pagamento:

Forma de Pagamento (ERP)

Selecione na lista as formas que utilizará na plataforma, mesma lógica de funcionamento da manutenção anterior

Basta clicar no botão para processar.

ENVIANDO CONDIÇÃO DE PAGAMENTO#

Vá no menu Ferramentas >> Envia Condição de Pagamento:

Condição de pagamento (ERP)

Faça a busca com um ENTER no campo e selecione as condições de pagamento que disponibilizará na plataforma, mesma lógica de funcionamento da manutenção anterior

Basta clicar no botão para processar.

Remover Condição de Pagamento#

Para remover a integração de uma Condição de Pagamento que não se deseja mais utilizar, basta na mesma tela de integração, clicar na aba Remover Integração, para selecionar qual(is) condições serão removidas da plataforma Mercos, em seguida é só clicar no ícone para Processar a sincronização:

TABELA DE PREÇOS#

Enviando a tabela#

Vá no menu Ferramentas >> Envia Tabela de Preços:

Tabela de preço (ERP)

Faça a busca com um ENTER no campo e selecione a Tabela com a qual deseja enviar os produtos para a plataforma, mesma lógica de funcionamento da manutenção anterior

Obs.: Qual a diferença entre esta tabela e a que escolhemos nas configurações de Parâmetros, na aba Configurações B? A Tabela em Parâmetros será utilizada para quando importarmos os pedidos e esta tabela é utilizada para enviarmos os produtos para a plataforma. Ficou claro? Qualquer dúvida, basta reportar pelo formulário no fim da página.

Basta clicar no botão para processar.

Excluindo uma tabela de preços#

Na aba ao lado da integração, você visualiza as tabelas que estão integradas na sua plataforma Mercos e pode selecionar as que deseja excluir, depois, basta clicar no botão processar.

CONFIGURANDO TABELA DE PREÇOS E CONDIÇÃO DE PAGAMENTO#

Vá no menu Ferramentas >> Vínculo Tabela de Preços e Condição de Pagto.:

Tabela de preço

Escolha, buscando com um ENTER uma tabela de preço

Condição de Pagamento

Escolha, buscando com um ENTER uma condição de pagamento

E por quê essa configuração existe?

Posso configurar mais de uma Tabela de Preços e ainda vincular condições de pagamento diferentes, para tabelas diferentes, por exemplo:

• A Tabela 01 será utilizada nas condições de pedidos que forem à vista.
• A Tabela 02 será utilizada nas condições de pedidos que forem parcelados em 30/60 e 90 e assim por diante.

Simples né? As configurações ficam armazenadas na parte de baixo da manutenção. Basta clicar no botão para processar.

ENVIANDO TÍTULOS VENCIDOS#

Vá no menu Ferramentas >> Envia Títulos Vencidos:

Atualiza títulos quitados

Mantenha esta caixa marcada para sempre atualizar a informação dos títulos quitados. Desta forma a plataforma não fica desatualizada.

Obs.: O campo Observação, no ERP, guarda informações importantes acerca dos títulos vencidos e pagos, portanto, havendo uma informação ali, não apague. Se precisar inserir mais alguma observação, pule uma linha e preencha o que for necessário, mas não apague a informação ali inserida previamente.

Basta clicar no botão para processar.

IMPORTANDO PEDIDOS#

Vá no menu Ferramentas >> Importa Pedidos:

Obs.: O sistema sempre importará pedidos a partir da data registrada na aba Configurações A em Parâmetros (dê uma olhada no início desta documentação).

Basta clicar no botão para processar.

ATUALIZANDO STATUS DE PEDIDOS#

Vá no menu Ferramentas >> Atualização de Pedidos:

Vai atualizar com base nos status cadastrados no Checklist (veja o início desta documentação).

Selecione a data como base para sua atualização e clique no botão Processar.

SINCRONIZANDO DADOS – UPDATE#

Vá no menu Ferramentas >> Sincronização de Dados:

Esta manutenção vai simplesmente promover a atualização do que já foi enviado.

Basta clicar no botão para processar.

PAINEL DE LOGS#

Vá no menu Consultas >> Painel de Logs:

Integrações

Datas automáticas que informam quando as integrações com a plataforma Mercos ocorreram.

Filtros

Vale a pena mencionar, além dos campos autoexplicativos, que você pode buscar por uma inconsistência por Tipos diversos e através de Palavra-chave (dentro dos resultados obtidos), para ser específico na análise do seu log.

Em caso de maiores dúvidas, nosso suporte está à sua disposição.

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Fim da documentação.