Através da ferramenta EDI de Empresas é possível realizar a importação e a exportação dos cadastros de clientes e fornecedores existentes nos bancos centralizados e não centralizados.

Para acessar a ferramenta EDI de Empresas, clique no menu lateral Parceiros de Negócios >> Clientes >> Tools >> EDI de Empresas.

A manutenção é divida em suas abas, sendo:

Banco Centralizado#

Nesta aba é possível realizar a exportação dos dados cadastrais de clientes e fornecedores existentes no banco centralizado e também realizar a importação dos dados exportados do banco não centralizado.

Informe as opções:

 Exportar

Esta opção tem a função de gerar arquivos texto com os dados dos cadastros dos Clientes e dos Fornecedores, do banco centralizado, para que possam ser utilizados em programas de integração de dados.

Ao marcar esta opção, serão habilitados os seguintes campos:

Caminho para onde o arquivo deve ser exportado

Ao terminar a execução, o arquivo exportado será armazenado no diretório que é informado neste campo. Para informar esse diretório, digite-o ou faça uma pesquisa clicando no botão   Seleciona Arquivo.

 Considerar por

Marque a data que deve ser considerada na exportação dos registros, podendo ser: Data da última alteração ou Data de cadastro.

Período

Informe a Data Inicial e a Data Final que deve ser considerada para a exportação dos dados.

 Importar

Esta opção tem a função de inserir registros de Clientes e Fornecedores no sistema a partir de um arquivo texto.

Ao marcar esta opção, será habilitado o campo:

Caminho do arquivo txt

Ao terminar a execução, o arquivo importado será armazenado no diretório que é informado neste campo. Para informar esse diretório, digite-o ou faça uma pesquisa clicando no botão Seleciona Arquivo.

Definidas as opções, clique no botão Processar para prosseguir com a exportação ou importação.

Banco não centralizado#

Nesta aba é possível realizar a exportação dos dados cadastrais de clientes e fornecedores existentes no banco não centralizado e também realizar a importação dos dados exportados do banco centralizado.

Informe as opções:

Exportar

Esta opção tem a função de gerar arquivos textos com os dados dos cadastros dos Clientes e dos Fornecedores, do banco não centralizado, para que possam ser utilizados em programas de integração de dados.

Ao marcar esta opção, serão habilitados os seguintes campos:

Marque se deseja exportar os arquivos texto para Cliente ou para Fornecedor.

Informe a Data Inicial e a Data Final de cadastro que deseja gerar o arquivo.

Montar Seleção

Clicando neste botão, será exibida uma janela com os registros de clientes ou fornecedores encontrados de acordo com o filtro.

Para selecionar os registros, clique no primeiro registro desejado, pressione a tecla CTRL, e mantendo-a pressionada, continue realizando a seleção clicando no campo Sel., até acabar. Caso queira selecionar todos os registros, clique no primeiro registro e pressione as teclas SHIFT + END.

Finalizada a seleção dos registros, clique no botão Confirmar.

Importar

Esta opção tem a função de inserir registros de Clientes e Fornecedores no sistema a partir de um arquivo texto.

Ao marcar esta opção, será habilitado o campo:

Caminho do arquivo txt

Ao terminar a execução, o arquivo importado será armazenado no diretório que é informado neste campo. Para informar esse diretório, digite-o ou faça uma pesquisa clicando no botão Seleciona Arquivo.

Arquivo com registros de

Ao selecionar o diretório, o sistema verifica se o arquivo contém registros de Clientes ou de Fornecedores e mostra neste campo. Caso seja selecionado um arquivo inexistente, este campo será preenchido com o conteúdo: “Arquivo Errado!”.

Importar Também

Selecione as opções que deseja incluir na importação dos registros, sendo elas:

1. • Áreas do Cliente

   • Campos Adicionais do Cliente

   • Categorias do Cliente

   • Cd. EDI

   • Cd. Vendedor

   • Dados Bancários

   • Dados Financeiros

Definidas as opções, clique no botão Processar para prosseguir com a exportação ou importação.