Os cadastros primários podem ser encontrados no menu lateral Estoque >> Produtos e Serviços.
Para que os cadastros de produtos e serviços possam ser feitos de forma completa e correta, é necessário que alguns cadastros sejam realizados previamente, pois tais cadastrados serão utilizados posteriormente nas manutenções correspondentes para complementar as informações específicas de cada um deles.
Os cadastros primários podem ser encontrados no menu lateral Estoque >> Produtos e Serviços.
Nesta manutenção cadastram-se os Códigos de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN) que são definidas pela legislação, compostas por uma combinação de códigos e descrições que definem a situação de operações tributárias do produto no Simples Nacional. Na geração de uma nota fiscal de um determinado produto, pelo Dataplace, é obrigatória a existência desse campo.
Na manutenção de Produtos, relacione ao Produto sua Situação da Operação no Simples Nacional, antes do efetivo faturamento do produto.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID004218.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
A utilização desta manutenção é controlada pelo item de segurança 4218 - Manutenção de Código de Situação da Operação no Simples Nacional (CSOSN).
Ao clicar em 
Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, para que seja informado:
Código / Descrição
Informe o código e a descrição padronizados pela legislação para a situação da operação no Simples Nacional que está sendo cadastrada.
Exemplo: 0101 - Tributada pelo Simples Nacional com permissão de crédito.
Cd. Lançamento
Informe o código de lançamento da situação da operação no Simples Nacional ou pressione ENTER para pesquisar pelos lançamentos.
Caso esta coluna esteja preenchida e a mesma esteja direcionada a um determinado produto, ao emitir uma Nota Fiscal composta por esse produto, o conteúdo da coluna Cd. Lançamento (a descrição referente ao código da mensagem definido nesta janela) será impresso na Observação da Nota Fiscal e na Observação do Pedido. Trata-se do recurso de observação automática do sistema.
Caso haja necessidade de especificar melhor a situação da operação no Simples Nacional, insira um texto informativo.
A situação tributária indica a origem da mercadoria (importada ou de produção nacional), e a situação tributária de COFINS (Contribuição , por sua vez, indica a origem da operação (tributada integralmente, com redução da base de cálculo, etc...). Na manutenção de Produtos, relacione ao Produto sua Situação Tributária de COFINS, antes do efetivo faturamento do produto.
Para o correto funcionamento desta manutenção é necessário o codeID003726.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:
Código / Descrição
Informe um código identificador e a descrição da situação tributária de COFINS.
Exemplos: 000 - Mercadoria Nacional Tributada Integralmente.
090 - Nacional / Outras
100 - Importado / Tributado Integralmente
A tabela de Situação Tributária deve ser fornecida pelo Contador e, em alguns casos, já vem impressa na própria nota fiscal da empresa.
Cd. Lançamento
Informe o código de lançamento da situação tributária de COFINS ou pressione ENTER para realizar uma pesquisa.
Caso esta coluna esteja preenchida e direcionada a um determinado produto, ao emitir uma Nota Fiscal composta por esse produto, o conteúdo descrito nesse campo será impresso na Observação da Nota Fiscal e na Observação do Pedido. Trata-se do recurso de observação automática do sistema.
Texto Informativo
Se houver necessidade de especificar melhor a situação tributária de COFINS, insira um texto informativo.
Nesta manutenção cadastram-se as tabelas de Situações Tributárias de ICMS que são definidas pela legislação, compostas por uma combinação de códigos e descrições que definem a situação tributária de ICMS do produto dentro do país. Na geração de uma nota fiscal de um determinado produto, pelo Dataplace Dataplace, é obrigatória a existência desses campos.
A situação tributária indica a origem da mercadoria (importada ou de produção nacional). A situação tributária de ICMS, por sua vez, indica a origem da operação (tributada integralmente, com redução da base de cálculo, etc).
Na manutenção de Produtos, relacione ao Produto sua Situação Tributária de ICMS, antes do efetivo faturamento do mesmo.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID001101.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, para que sejam informados:
Código / Descrição
Informe um código identificador e a descrição da situação tributária de ICMS.
Exemplos: 000 - Mercadoria Nacional Tributada Integralmente.
090 - Nacional / Outras
100 - Importado / Tributado Integralmente
A tabela de Situação Tributária deve ser fornecida pelo Contador e, em alguns casos, já vem impressa na própria nota fiscal da empresa.
Cd. Lançamento
Informe o código de lançamento da situação tributária de ICMS ou pressione ENTER para realizar uma pesquisa.
Caso esta coluna esteja preenchida e direcionada a um determinado produto, ao emitir uma Nota Fiscal composta por esse produto, o conteúdo descrito nesse campo será impresso na Observação da Nota Fiscal e na Observação do Pedido. Trata-se do recurso de observação automática do sistema.
Texto Informativo
Caso haja necessidade de especificar melhor a situação tributária de ICMS, insira um texto informativo.
Situação tributária correspondente no
Selecione a situação tributária correspondente no PAF-ECF, podendo ser:
I – Isento
N – Não Tributado
F – Substituição Tributária
T – Tributado pelo ICMS
S – Tributado pelo ISSQN
Nesta manutenção cadastram-se as tabelas de Situações Tributárias de IPI que são definidas pela legislação, compostas por uma combinação de códigos e descrições que definem a situação tributária de IPI do produto dentro do país. Na geração de uma nota fiscal de um determinado produto, pelo Dataplace, é obrigatória a existência desses campos.
A situação tributária indica a origem da mercadoria (importada ou de produção nacional). A situação tributária de IPI, por sua vez, indica a origem da operação (tributada integralmente, com redução da base de cálculo, etc).
Para o correto funcionamento desta manutenção é necessário o codeID003724.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, para que sejam informados:
Código / Descrição
Informe um código identificador e a descrição da situação tributária de IPI.
Exemplos: 000 - Mercadoria Nacional Tributada Integralmente.
090 - Nacional / Outras
100 - Importado / Tributado Integralmente
A tabela de Situação Tributária deve ser fornecida pelo Contador e, em alguns casos, já vem impressa na própria nota fiscal da empresa.
Cd. Lançamento
Informe o código de lançamento da situação tributária de IPI ou pressione ENTER para realizar uma pesquisa.
Caso esta coluna esteja preenchida e direcionada a um determinado produto, ao emitir uma Nota Fiscal composta por esse produto, o conteúdo descrito nesse campo será impresso na Observação da Nota Fiscal e na Observação do Pedido. Trata-se do recurso de observação automática do sistema.
Texto Informativo
Se houver necessidade de especificar melhor a situação tributária de IPI, insira um texto informativo.
Nesta manutenção cadastram-se as tabelas de Situações Tributárias de PIS que são definidas pela legislação, compostas por uma combinação de códigos e descrições que definem a situação tributária de PIS do produto dentro do país. Na geração de uma nota fiscal de um determinado produto, pelo Dataplace, é obrigatória a existência desses campos.
A situação tributária indica a origem da mercadoria (importada ou de produção nacional). A situação tributária de PIS, por sua vez, indica a origem da operação (tributada integralmente, com redução da base de cálculo, etc).
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID003725.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:
Código / Descrição
Informe um código identificador e a descrição da situação tributária de PIS.
Exemplos: 000 - Mercadoria Nacional Tributada Integralmente.
090 - Nacional / Outras
100 - Importado / Tributado Integralmente
A tabela de Situação Tributária deve ser fornecida pelo Contador e, em alguns casos, já vem impressa na própria nota fiscal da empresa.
Cd. Lançamento
Informe o código de lançamento da situação tributária de PIS ou pressione ENTER para realizar uma pesquisa.
Caso esta coluna esteja preenchida e direcionada a um determinado produto, ao emitir uma Nota Fiscal composta por esse produto, o conteúdo descrito nesse campo será impresso na Observação da Nota Fiscal e na Observação do Pedido. Trata-se do recurso de observação automática do sistema.
Texto Informativo
Se houver necessidade de especificar melhor a situação tributária de PIS, insira um texto informativo.
Esta manutenção tem como finalidade cadastrar os possíveis campos de perguntas e respostas para os produtos opcionais. As perguntas devem ser cadastradas na Aba Campos e as respostas em Conteúdos.
Na aba Campos, informe:
Código
Este campo é para pesquisar por um campo já cadastrado. No momento de inserir um novo cadastro, este será preenchido automaticamente.
Descrição
Informe uma descrição para o campo, de preferência uma pergunta para melhor compreensão.
Complemento
Neste campo pode-se informar quaisquer complementos para a pergunta, se achar necessário.
Conteúdo padrão
Informe a resposta padrão para a pergunta.
Tipo de Controle
Marque 
se o conteúdo do campo será controlado por Campo para digitação ou Lista de opções, sendo:
Campo para digitação: no momento de uma venda, por exemplo, ao adicionar um produto opcional com uma pergunta, a resposta deverá ser digitada pelo usuário.
Lista de opções: no momento de responder a pergunta, o usuário terá a sua disposição todos os conteúdos cadastrados (respostas possíveis) exibidos em uma listagem para seleção.
Obriga o usuário a responder a pergunta
Ao selecionar 
esta opção, no momento da venda, por exemplo, o usuário será obrigado a responder a pergunta.
Permite cadastrar resposta diferente das respostas possíveis
Ao selecionar esta opção, o usuário poderá escolher uma resposta para a pergunta diferente das que estão cadastradas na aba Conteúdos.
Máscara de Entrada
Neste campo informa-se o formato da resposta, caso necessário.
Na aba Conteúdos:
Como o campo selecionado na aba Campos, informa-se o código e a descrição do conteúdo que será utilizado no mesmo.
Para que possam ser adicionados os conteúdos que serão utilizados nos campos adicionais, cadastre-os clicando na ferramenta 
Cadastro de Conteúdos (ALT + C).
Cadastro de Conteúdos (ALT + C) Essa manutenção tem por finalidade cadastrar os Conteúdos (Respostas) para atribuir aos Campos (Perguntas).
Informe os seguintes campos:
Código
O código do conteúdo é gerado automaticamente pelo sistema.
Descrição
Informe um conteúdo para os campos (resposta).
Campos Ligados ao Conteúdo (ALT + C) Ao clicar neste botão, será aberta uma janela apenas de consulta para que sejam visualizados todos os campos relacionados ao conteúdo selecionado.
Clique no botão Adicionar e realize uma pesquisa do conteúdo que deseja considerar para o campo selecionado.
Nessa janela cadastra-se os Grupos de produtos que serão obrigatórios para o produto principal. Caso não seja cadastrado nenhum grupo, significa que não há grupos obrigatórios.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID000132.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:
Código / Descrição
Informe o código de identificação e a descrição do Grupo. O código poderá conter até 5 caracteres.
Quantidade mínima de itens opcionais por grupo / Quantidade máxima de itens opcionais por grupo
Estas quantidades garantirão que no momento da inserção de um produto na pendência, orçamento ou venda, a quantidade de opcionais obedeça esta configuração.
Na Barra de Ferramentas existem os seguintes botões:
Aplicar Opcional padrão para o grupo (ALT + O) Nesta janela serão listados todos os produtos que pertencem ao grupo selecionado. O objetivo desta janela é alterar a configuração de opcionais dos Produtos, fazendo com que seja atribuído um produto padrão para o grupo, por exemplo:
Entendendo o conceito de Opcional padrão:
Temos uma lapiseira como produto principal. Na configuração de opcionais desta lapiseira (aba Opcionais da manutenção de Produto) existe o grupo 002 (Grupo de Subprodutos). No momento em que se faz uma Venda da lapiseira, serão exibidos para o grupo 002 todos os opcionais possíveis para escolha. Porém, em certos casos, pode-se estabelecer que, para a venda de alguns produtos que contenham o grupo 002, o produto S001 já venha selecionado, dando mais agilidade no processo de venda ou qualquer outro processo que utiliza Opcionais. Por isso tem-se o conceito de Opcional padrão.
Serão exibidos todos os opcionais pertencentes ao grupo selecionado. O usuário poderá definir somente um produto como padrão.
Feita a seleção do produto, o usuário poderá escolher uma dentre as opções seguintes:
Aplicar a todas as Configurações de opcionais existentes
Marcando esta opção, todos os produtos que possuam em suas configurações de opcionais o grupo selecionado terão o seu produto padrão (default) alterado.
Aplicar apenas às Configurações de opcionais que ainda não tenham padrão definido
Marcando esta opção, as configurações serão alteradas somente para os produtos que não tenham produto padrão.
Remover padrão
Ao marcar esta opção, serão retirados os produtos definidos como padrão no grupo.
Após a seleção do produto e a escolha da opção, clique em 
Aplicar Padrão.
Alterar Opcional padrão para o grupo (ALT + T) Nessa janela altera-se o opcional padrão para o grupo selecionado.
Para efetuar a troca de padrão de Opcionais do grupo, é necessário escolher o Padrão Atual e o Novo Padrão. O sistema fará uma busca por todos os produtos para encontrar aqueles que tenham tal grupo de opcionais selecionado em sua configuração. Então será feita a troca automática dos padrões de todos os grupos que possuam o padrão igual ao informado no Padrão Atual.
Após informar os dois campos, clique em Alterar Padrão.
Imprimir Plano de Grupos de Produtos (ALT +P) Esta ferramenta permite que sejam impressos todos os planos de grupos de produtos. Ao acessá-la, uma nova janela será aberta para que o usuário informe os grupos que devem ser impressos.
Seleção de Grupo
Se desejar considerar grupos específicos para impressão, informe o código do produto e tecle ENTER. Se preferir, faça uma pesquisa teclando ENTER em um dos campos. Os grupos selecionados serão listados na grade abaixo.
Para excluir um grupo listado, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.
Marque se os Grupos e os Produtos dos mesmos serão ordenados por Código ou Descrição.
Clique no botão OK para gerar a impressão. Caso o usuário não selecione um grupo específico, serão exibidos todos os registros pertinentes aos grupos.
Nesta janela são cadastrados os locais, ou seja, as unidades produtivas (UPs) e de estocagem de produtos.
Ao clicar em Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha ao final da grade, para que sejam informados:
Local/UP
Informe um código que seja de fácil identificação para a UP que está sendo cadastrada. Este campo pode ter até 10 dígitos e permite utilizar caracteres alfa numéricos.
Descrição
Informe o nome da UP. Exemplos: Expedição, Almoxarifado, Fornecedor, etc.
Situação
Selecione se a UP que está sendo cadastrada estará com o status Ativo ou Inativo para uso.
Liberado para Venda
Selecione esta opção caso a UP deva estar liberada para venda. Se esta opção não estiver selecionada, a UP não poderá ser utilizada junto aos produtos existentes nos pedidos de venda e faturamento.
Disponível para Compras
Selecione esta opção para indicar que a UP deve estar disponível para operações de Compra.
Referência
Selecione a referência para a qual se aplica a UP: Centro de Transformação, Estoque ou Não Definida.
Esta manutenção tem por finalidade cadastrar as marcas dos produtos vendidos pela empresa. Quando o produto estiver sendo cadastrado, relaciona-se a marca ao mesmo. Esse relacionamento será utilizado na emissão de relatórios de produtos por marcas.
Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID001100.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:
Marca
Digita-se o nome (descrição) da marca do produto.
Nesta manutenção são cadastrados os códigos NBS (Nomeclatura Brasileira de Serviços) utilizados para classificar as transações com serviços, intangíveis e outras operações que produzam variações no patrimônio. Ao clicar no botão 
Adicionar (Alt + A), o usuário poderá adicionar um novo NBS. Eles também poderão ser importados automaticamente para esta manutenção através do Atualizador de Estruturas (Sym_default).
Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID004604.egn para processamentos personalizados a serem realizados nos processos na Manutenção de NBS
Essa ferramenta é controlada mediante Item de Segurança - 4604 - Manutenção de NBS.
Código NBS
Neste campo serão exibidos todos os códigos NBS cadastrados.
Descrição
Neste campo será exibido a descrição dos códigos NBS.
Para maiores informações sobre NBS, clique aqui.
Nesta janela são cadastradas as Classificações Fiscais que serão relacionadas ao cadastro dos produtos.
Todos os estabelecimentos industriais (industrialização, transformação, montagem beneficiamento, etc.) e os produtos exportados devem adotar um modelo de Nota Fiscal para atender as exigências tanto do órgão Estadual quanto da União, onde nela (NF) serão destacadas a Classificação Fiscal e a Situação Tributária.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID000120.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, para que sejam informados:
Classificação
Informe o código e a descrição da NBM/Classificação Fiscal. O código deve conter dez caracteres.
Isenta PIS
Selecionada essa opção, indica-se que a classificação será isenta do pagamento do PIS.
Isenta COFINS
Selecionada essa opção, indica-se que a classificação será isenta do pagamento do COFINS.
Apuração do IPI
Nesta coluna pode-se selecionar o tipo de apuração do IPI para a classificação fiscal: M- Mensal, D - Decendial ou Q - Quinzenal.
IPI Venda / IPI Compra
Informe as alíquotas de IPI para Venda e para Compra. Esses campos são utilizados no Sintegra.
ICMS Venda / ICMS Compra
Informe as alíquotas de ICMS para Venda e para Compra. Esses campos são utilizados no Sintegra.
Imposto Importação
Informe o Imposto de Importação.
As colunas de isenção dessa janela serão utilizados no Relatório de Apuração de Tributos (Modelo 2) do módulo Escrita Fiscal, no qual desconsidera produtos que não pagam PIS e COFINS, exibindo o valor total do tributo a recolher.
Ao alterar as alíquotas, o sistema irá questionar se o usuário deseja atualizar os produtos que possuem esta Classificação Fiscal. Em caso negativo, o sistema irá salvar a alteração da alíquota e o produto não será alterado. Porém, em caso afirmativo, irá alterar a alíquota dos produtos e gerar Log dos produtos alterados.
Nesta manutenção cadastra-se as informações referentes à Nomenclatura Comum do Mercosul, que posiciona a mercadoria para efeitos de comércio exterior, definindo as alíquotas, a incidência de tributos, os incentivos existentes, os contingenciamentos, inclusão em acordos.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID003458.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar no botão Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição de dados, onde deverá ser informado:
Código
Informe o código, de acordo com a codificação oficial da NCM. O código identificador é composto por 8 caracteres numéricos.
Para mais informações sobre os códigos de NCM, clique aqui.
Descrição
Informe a descrição oficial da NCM que está sendo cadastrada.
Unidade
Informe a unidade de medida utilizada na NCM ou pressione a tecla ENTER para realizar uma pesquisa. A unidade é cadastrada na manutenção Unidades/Conversão de Unidades.
Cd. Siscomex
Informe o código do Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é um instrumento informatizado, por meio do qual é exercido o controle governamental do comércio exterior brasileiro. É uma ferramenta facilitadora, que permite a adoção de um fluxo único de informações, eliminando controles paralelos e diminuindo significativamente o volume de documentos envolvidos nas operações.
NBM
Informe a Nomenclatura Brasileira de Mercadorias, ou pressione a tecla ENTER para realizar uma pesquisa. Esta informação deve ser cadastrada na manutenção de NBM.
Alq. IPI
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Alq. II
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do Imposto de Importação (II).
Alq. II Mercosul
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do Imposto de Importação (II) em caso de países do Mercosul.
Alq. PIS
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do PIS - Programa de Integração Social, que é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.
Alq. COFINS
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social.
Alq. COFINS Majorada
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do COFINS Majorada - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Majorada. Refere-se à situação, em nível de item de importação, em que deve-se pagar uma alíquota diferente (maior) de COFINS para fins de pagamento. Porém esse valor a maior não é a que a empresa toma de crédito, devido a isso foi necessária sua implantação.
Os campos Atividade sujeita à contribuição, Início da escrituração, Fim da escrituração e Alíquota incidente serão preenchidos de acordo com o arquivo gerado pelo SPED. Essas informações são utilizadas na geração do bloco P do SPED de acordo com a Medida Provisória 563/12 do Plano Brasil Maior. É um incentivo do governo pelo qual as empresas deixam de recolher 20% de contribuição previdenciária sobre a folha de pagamento e passam a pagar entre 1% e 2% sobre seu faturamento. As informações desses campos serão preenchidas após ser feita a instalação do validador do SPED. Essa instalação geralmente estará no seguinte caminho: C:\Program Files (x86)\Programas_SPED\PisCofins2\recursos\tabelas no arquivo de nome: SPEDPISCOFINS_OPER_CONTRIB$SPEDPISCOFINS_COD_ATIVIDADE$1 - alterando somente o número final, de acordo com a versão do arquivo. Após ser feita essa instalação, o usuário poderá utilizar a ferramenta Atualizar dados referente a contribuição previdenciária (Alt+S) que os campos citados acima já aparecerão preenchidos. O próprio arquivo verifica quais produtos se enquadram nessa medida.
Filtros
Através desta ferramenta poderão ser filtrados os campos disponíveis nesta manutenção.
Ao clicar no botão Filtros 
será exibida uma lista de filtros disponíveis para o usuário, para que ele possa pesquisar os NCM cadastrados por:
Código;
Descrição;
Unidade;
Cd. Siscomex;
NBM;
Alq. IPI;
Alq. II;
Alq. II Mescosul;
Alq. PIS;
Alq. COFINS;
Alq. COFINS Majorada;
Atividade sujeita à contribuição previdenciária;
Início da escrituração;
Início da escrituração;
Alíquota incidente sobre a receita bruta.
Cancelar Filtro: Ao selecionar esta opção, o filtro será cancelado e todos os registros serão exibidos.
Exceção de NCM
Nesta manutenção cadastra-se todas as exceções da NCM, caso existam.
Ao clicar no botão Adicionar (Alt + A), informe os campos para o cadastro:
Código
Ao clicar em Adicionar, o código será gerado automaticamente, sendo exibido após o usuário gravar o novo registro.
Descrição
Informe a descrição (nome de identificação) da exceção da NCM.
Cd. Siscomex
Informe o código do Sistema Integrado de Comércio Exterior, que é um instrumento informatizado, por meio do qual é exercido o controle governamental do comércio exterior brasileiro. É uma ferramenta facilitadora, que permite a adoção de um fluxo único de informações, eliminando controles paralelos e diminuindo significativamente o volume de documentos envolvidos nas operações.
Alq. IPI
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI).
Alq. II
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do Imposto de Importação (II).
Alq. II Mercosul
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do Imposto de Importação (II) em caso de países do Mercosul.
Alq. PIS
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do PIS - Programa de Integração Social, que é uma contribuição social de natureza tributária, devida pelas pessoas jurídicas, com objetivo de financiar o pagamento do seguro-desemprego e do abono para os trabalhadores que ganham até dois salários mínimos.
Alq. COFINS
Informe o percentual ou o valor fixo que será aplicado para o cálculo do valor do COFINS - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social. É uma contribuição federal, de natureza tributária, incidente sobre a receita bruta das empresas em geral, destinada a financiar a seguridade social.
Clique no botão 
Gravar (Alt + G).
ImportarAtravés desta ferramenta é possível realizar a importação de registros de NCM a partir do arquivo CENCM.xml, que é disponibilizado na pasta XML da instalação do sistema (\\Nome_Servidor\Symphony\XML).
Clicando na seta para baixo ao lado desta ferramenta, são disponibilizadas as opções:
Importar - Desconsiderar atualização dos registros existentes (ALT + I)
Ao acessar esta opção, será exibida uma janela para a seleção do arquivo XML a partir do qual serão importados os registros de NCM. A execução desta ferramenta apenas importará os registros que não existam, não realizando a atualização de registros já existentes.
Importar - Regravar os Dados (ALT + R)
Ao acessar esta opção, será exibida uma janela para a seleção do arquivo XML a partir do qual serão importados os registros de NCM. Ao execução desta ferramenta, além de importar os registros que não existem, também realizará a atualização dos registros já existentes.
Atualizar dados referentes à contribuição previdenciária (ALT + S)
Através dessa ferramenta será possível atualizar o cadastro de NCM de acordo com a tabela Código de Atividades, Produtos e Serviços Sujeitos à Contribuição Sobre a Receita Bruta. Com essa opção serão atualizados os campos: Atividade sujeita à contribuição, Início da escrituração, Fim da escrituração e Alíquota %.
Essa tabela será disponibilizada no diretório: c:\Program Files\Programas_SPED\PisCofins2\recursos\tabelas, após a instalação do validador spedcontribuicoes_w32-2.0.1a ou superior.
O download do validador poderá ser feito acessando o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedPisCofinsPVA/SpedFiscalPisCofinsMultiplataforma.htm
Essa ferramenta é controlada mediante item de segurança 4499 - Ferramenta que importa os dados referentes à contribuição previdenciária para o cadastro de NCM.
A Nomenclatura de Valor Aduaneiro e Estatística - NVE, é o conjunto de propriedades (definível em qualquer nível da classificação NCM), criado para melhor caracterizar os produtos segundo espécies, marcas comerciais, tipos, modelos, séries, etc. Só deve ser preenchido quando a mercadoria for composta de apenas um produto e somente quando utilizado o primeiro método de valoração. Serve de fonte para aprimorar as estatísticas de comércio exterior através de um maior detalhamento do produto.
Exemplo: Ao importar uma chapa de aço, é possível que na descrição do produto não existam todas as informações. Portanto, é atribuído um registro de especificação de NVE a este produto na Adição:
NVE: Espessura (micra)
Especificação: 0001 - Até 12
Especificação: 0002 - Superior a 12 até 30
Especificação: 0003 - Superior a 30
Neste caso, escolhe-se uma das especificações para o item, para melhor classificar a mercadoria para fins estatísticos na aduana internacional, etc.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID003510.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar no botão Adicionar (Alt + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição de dados, onde deverá ser informado:
Código
Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, formando uma seqüência numérica.
Descrição
Informe uma descrição, ou seja, um nome de identificação para a NVE que está sendo cadastrada.
Atributo
Informe o código que indica o atributo escolhido para caracterizar a mercadoria, conforme a tabela “Atributos para Valoração”, administrada pela SRF.
Nível
Selecione a opção que se aplica ao NVE cadastrado: 1 - Posição do NCM ou 2 - SubItem do NCM. Este indica a partir de qual nível da mercadoria NCM se referem atributo e especificação.
Permite Repetição
Selecione este campo caso deseje permitir a repetição do NVE.
Posição do NCM
Se optar pela Posição do NCM no campo Nível, digite o código da Posição do NCM, ou pressione a tecla ENTER para realizar uma pesquisa.
Descrição da Posição
Informe a descrição do NCM ou pressione ENTER para realizar uma pesquisa.
Subitem do NCM
Informe o código que indica a partir de qual nível da mercadoria NCM se referem atributo e especificação.
Descrição do Subitem
Informe a descrição que indica a partir de qual nível da mercadoria NCM se referem atributo e especificação.
Nesta manutenção são cadastradas as operações que poderão ser executadas para a produção dos produtos. As operações são muito utilizadas no controle da produção, sendo utilizadas também no cadastro do roteiro do produto que é acessado através do link Roteiro da manutenção de Produtos.
Informe os campos:
Código / Descrição
Informe o código e a descrição da Operação de Produção a ser cadastrada.
Valor de Custo por Hora
Informe o Valor de Custo da Operação de Produção.
Índice de Custo
Informe o Índice de Custo da Operação de Produção.
Clique no botão Gravar (Alt + G).
Nessa janela cadastra-se o parâmetro do próximo numero de código de barras a ser impresso pelo sistema.
Informe o próximo número do código de barras a ser impresso e em seguida clique em Gravar.
Nesta janela cadastra-se o Plano de Categorias de Produtos e Serviços. Esse plano serve para posterior categorização de produtos. Classificando os produtos de acordo com um Plano de Categorias, pode-se obter relatórios exibindo informações de produtos em vários prismas. Dessa forma, os dados poderão ser selecionados ou totalizados de acordo com as categorias definidas. Um produto poderá pertencer a uma ou mais categorias.
Ao adicionar uma nova categoria, informe os campos:
Código
Digite o código do registro que irá compor o plano. Pode-se criar uma sequência de códigos para a melhor identificação dos registros. Exemplo: 01000, 01010, 02000, etc.
Descrição
Digite o nome que descreverá da categoria.
Nível
O nível informado indica a hierarquia das classificações.
Tipo Classificação
Selecione se a classificação é Sintética ou Analítica. Caso seja informada Analítica, deve-se informar também o Código da Classificação Pai.
Código Classificação Pai
Informe qual é a classificação pai da categoria, ou seja, o código da classificação sintética da categoria que está sendo cadastrada.
Disponível para Força de Vendas
Selecionando esta opção, a categoria está disponível para as manutenções de Força de Vendas.
Exemplo 1 - classificação de categorias:
|
Código |
Descrição |
Nível |
Tipo Class. |
Cd. Categ. Pai |
|
010000 |
Total de Produtos |
1 |
Sintético |
|
|
020000 |
Micros |
2 |
Sintético |
010000 |
|
030000 |
Placas |
3 |
Sintético |
020000 |
|
040000 |
Vídeo |
4 |
Analítico |
030000 |
|
050000 |
Rede |
4 |
Analítico |
030000 |
|
060000 |
Som |
4 |
Analítico |
030000 |
|
070000 |
Fax Modem |
4 |
Analítico |
030000 |
|
080000 |
Teclados |
3 |
Sintético |
020000 |
|
090000 |
Mouses |
3 |
Sintético |
020000 |
|
011000 |
Mouse Pad |
4 |
Analítico |
090000 |
|
012000 |
Outros |
3 |
Sintético |
020000 |
|
013000 |
Acessórios |
3 |
Sintético |
020000 |
|
014000 |
Filtros |
4 |
Analítico |
013000 |
|
015000 |
Cabos |
4 |
Analítico |
013000 |
|
016000 |
Conectores |
4 |
Analítico |
013000 |
No caso do exemplo citado acima, a categoria Total de Produtos não tem categoria pai porque ela não será totalizada em nenhuma outra categoria.
Ao gravar o registro, o código de categoria pai ficará desabilitado. Para alterar o código da categoria pai, no lado direito da manutenção, onde visualiza-se o plano de categorias em forma hierárquica, clique em cima do registro desejado, e mova-o até a categoria pai desejada.
Exemplo 2:
No exemplo 1, a categoria pai de Mouse Pad é Mouse. Suponha-se que a categoria pai de Mouse Pad está errada e a correta seja Acessórios.
Neste caso, deve-se clicar em cima da categoria Mouse Pad, arrastar até a categoria Acessórios e soltar.
Ao clicar com o botão direito do mouse em cima de uma categoria, aparecerá um menu com as seguintes opções:
Mover para cima
Move uma posição para cima. Caso a categoria em questão tenha chegado em sua categoria pai, ela não será mais movida.
Mover para baixo
Move uma posição para baixo. Caso esta categoria tenha chegado antes da próxima categoria sintética, esta não será mais movida.
Mover várias posições para cima
Ao clicar nesta opção, aparecerá uma janela pedindo para digitar quantas posições deseja mover a categoria selecionada para cima. Digite a quantidade de posições desejada e clique no botão OK.
Mover várias posições para baixo
Ao clicar nesta opção, aparecerá uma janela pedindo para digitar quantas posições deseja mover a categoria selecionada para baixo. Digite a quantidade de posições desejada e clique no botão OK.
Essas opções não alteram a categoria pai. A categoria pai somente poderá ser alterada, conforme foi citado no exemplo 2 (arrastando a categoria até a categoria pai desejada).
Ao fazer alteração na categoria, será verificado se ela está alocada para algum produto/serviço. Caso esteja, não será permitida a alteração.
Os campos Descrição e Disponível para Força de Vendas poderão ter seu conteúdo alterado mesmo quando a categoria já está alocada para algum produto ou serviço.
Nesta janela são cadastrados os Campos Adicionais que o produto ou serviço possui.
Esta manutenção é apenas para a criação desses campos, o conteúdo será informado no botão Campos Adicionais na manutenção de Produtos ou Serviços.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID001099.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:
Código
Pode-se criar uma seqüência de códigos. Por exemplo: 001, 002, etc.
Não será permitido que seja adicionados códigos iniciados com o Prefixo "SY", pois este é utilizado internamente pelo sistema.
Descrição
Digite a descrição do Campo Adicional que está sendo criado.
Destino
Selecione 
em qual manutenção este campo adicional deva aparecer: Produtos, Serviços, Material de Consumo ou Todos.
Pode ser inserido o Campo Adicional em todos os produtos cadastrados. Para isso, clique na Ferramenta de Replicação de Campo Adicional 
. Ao clicar neste botão, aparecerá uma janela para que seja informado o conteúdo ou resposta padrão do campo Adicional. Ao clicar no botão OK, essa ferramenta irá sobrescrever conteúdos já existentes e exibirá mensagem de confirmação ao concluir o processo.
Alguns desses Campos Adicionais são reservados pelo sistema, que faz internamente o tratamento baseado em seus códigos. São apresentados na tabela abaixo alguns exemplos desses campos, que podem ser conferidos na manutenção de Campos Adicionais, tendo estes seu código iniciado pelo prefixo "SY". Esse prefixo não pode ser cadastrado em outros campos adicionais, pois são automaticamente inseridos por processos do Dataplace Dataplace.
Ao excluir um campo adicional, serão apagados também todos os vínculos existentes entre esse campo e as manutenções de Clientes ou Fornecedores.
Nesta manutenção cadastra-se as movimentações que poderão ser feitas no estoque. Exemplos: entrada de produtos por compra, entrada de produtos em estoque devido a cancelamento de vendas, saída de produtos do estoque devido a vendas, etc.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeid000214.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar no botão Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:
Código / Descrição
Digite o código de identificação e a descrição para o movimento do estoque a ser cadastrado. Você pode definir uma seqüência numérica para as movimentações, por exemplo: 01, 02, 03, etc.
Situação
Selecione a situação do movimento do estoque, de forma a determinar a ação do mesmo sobre as quantidades movimentadas no estoque, podendo ser C - Crédito (adiciona quantidades no estoque), D - Débito (retirar quantidades do estoque) ou N - Nada (não interfere nas quantidade do estoque).
Não será permitido alterar o conteúdo desta coluna caso o movimento já tenha sido utilizado, ou esteja definido em algum parâmetro de Configuração.
Atualiza Custo
Selecione essa opção caso deseje que quando o movimento for utilizado, o custo do produto movimentado deva ser atualizado.
Essa informação será utilizada no momento de inserir um entrada no estoque pela manutenção de Movimentos.
Nesta manutenção cadastra-se as possíveis dos produtos, como Gr (grama), Cx (caixa), Pc (pacote), Mil (milheiro), etc. Pode-se também definir as características de cálculo para a conversão de uma unidade para outra. Posteriormente essas unidades serão informadas na aba Dados Básicos da manutenção de Produtos.
Essa manutenção é dividida em duas abas, sendo:
Nesta aba são cadastradas as unidades de produtos.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID000135.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:
Código
Informe um código que melhor identifique a unidade que está sendo cadastrada.
Abreviação
Informe a abreviação da unidade que será utilizada e sairá impressa na Nota Fiscal.
Descrição
Informe a descrição (nome) da unidade.
Tipo da Unidade
Selecione se a unidade corresponde a Área, Comprimento, Peso, Tempo, Volume ou Outros.
Cd. Siscomex
Informe o código do Siscomex (Sistema Integrado de Comércio Exterior).
Nesta aba define-se as regras de conversão de uma determinada unidade para outra.
Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID000136.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.
Ao clicar em Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:
Unidade 1
A unidade 1 é a que será convertida. Para selecionar a unidade 1, digite seu código e pressione TAB, ou tecle ENTER para pesquisar pela descrição.
Unidade 2
A unidade 2 é o resultado da conversão, será a unidade de manipulação do estoque. Para selecionar a unidade 2, digite seu código e pressione TAB, ou tecle ENTER para pesquisar pela descrição.
Fator
Informe um número que será o fator de conversão, por exemplo: fator "1000", no caso de conversão de quilômetro (Km) para Metro (m). Este campo aceita no máximo 8 casas decimais.
Tipo de Conversão
Selecione o tipo de conversão: D - Dividir, M - Multiplicar, B - Multiplicar pelo peso bruto do produto, L - Multiplicar pelo peso líquido do produto, V - Divide pelo peso líquido do produto ou I - Divide pelo peso bruto do produto.
A conversão de unidades será feita em algumas manutenções do Dataplace Dataplace, como: Pedido, Compras, NRM, Cálculo de Custo, etc. Nesse processo poderão ser convertidas as unidades de estoque e peso.
Veja alguns Exemplos
Exemplo 1: Vendas - Conversão de Peso
O Produto A é vendido em mililitros (ml) e comprado em litros (L). Portanto, ao realizar a venda de 100 ml do Produto A, será impresso na Nota Fiscal 0,10 L, correspondente à quantidade vendida.
Neste exemplo, o sistema fez a seguinte conversão: 100ml dividido por 1000L = 0,1 Litros.
Lembrando que a unidade a ser impressa na Nota Fiscal é definida no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> campo "Unidade utilizada na impressão de pesos da nota fiscal".
Exemplo 2: Produto - Entrada no estoque
O Produto A é comprado em quilograma (Kg) e vendido em Grama (g). Realizado uma Ordem de Compra de 15Kg do produto através do sistema de Compras, no momento do encerramento do item, ou da ordem de compra inteira, será dado entrada no estoque de 15.000 g do produto comprado, ou seja, o sistema converte a unidade do produto para a unidade padrão de manipulação do estoque.
Neste exemplo, o sistema fez a seguinte conversão: 15Kg multiplicado por 1000g = 15.000g.
Através desta ferramenta é permitido ao usuário simular o resultado da conversão de unidades. Para isso, selecione a conversão de unidade que deseja simular clique na ferramenta
ou utilize as teclas de atalho ALT + S.
Preencha os campos Valor a Converter e Fator de Conversão. Clique no botão Simular e o valor referente à conversão será exibido no campo Resultado.