Realizando Cadastros Primários para Clientes e Fornecedores

 

   

 

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Para que os cadastros de clientes e fornecedores possam ser feitos de forma completa e correta, é necessário que alguns cadastros sejam realizados previamente, pois tais cadastrados serão utilizados posteriormente nas manutenções de clientes e fornecedores para complementar as informações específicas de cada um deles.

 

Os cadastros primários são realizados no menu lateral Administração >> Setup da Aplicação >> Parceiros de Negócio.

 

 

Área de Livre Comércio/Amaz. Ocid./ZFM           

 

Nesta manutenção são cadastradas as cidades que compõem a Zona Franca de Manaus, Áreas de Livre Comércio e Amazônia Ocidental.

 

 Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID004534.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos das ferramentas, essa possa ser feita no mesmo.

 

Essa manutenção pode ser controlada mediante Item de Segurança 4534 - Manutenção de Área de Livre Comércio.

 

Ao clicar em Adicionar, uma nova linha será exibida, onde deverá ser informado:

 

País

Informe o país que deseja cadastrar a área de livre comércio ou pressione a tecla ENTER para realizar uma pesquisa.

 

UF

Informe a sigla da unidade federativa (estado) a ser cadastrada, ou tecle ENTER para realizar uma pesquisa.

 

Cd. Cidade IBGE

Informe o código da cidade cadastrada no IBGE ou tecle ENTER para fazer uma pesquisa.

 

Nome da Localidade

Informe o nome da cidade a ser cadastrada ou tecle ENTER para fazer uma pesquisa.

 

CEP Inicial/Final

Informe os respectivos CEPs.

 

Na manutenção de Clientes, ao marcar a opção "Cliente de Zona Franca", será verificado se a localidade está cadastrada nessa manutenção. Caso não esteja, então não será possível selecionar esse campo.

 

Ao tentar excluir uma localidade dessa manutenção, caso a mesma esteja em uso no cadastro do Cliente, será exibida uma mensagem informativa, não permitindo essa ação.

 

Para poder informar na manutenção de Clientes a Localidade cadastrada nessa manutenção, a mesma deve estar cadastrada na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro.

 

 

Quanto ao ICMS

A Zona Franca de Manaus compreende os Municípios de Manaus, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo;

 

Quanto ao IPI

A Zona Franca de Manaus compreende apenas o Município de Manaus, cujas remessas de mercadorias destinadas a tal área estão acobertadas pela suspensão do IPI (IPI suspenso, art. 71 do RIPI/02).

As Áreas de Livre Comércio compreendem os Municípios de:

a) Macapá e Santana, no Estado do Amapá (suspensão do IPI, art. 101 do RIPI/02);

b) Bonfim e Pacaraima, no Estado de Roraima (suspensão do IPI, art. 98 do RIPI/02);

c) Guajaramirim, no Estado de Rondônia, (suspensão do IPI, art. 95 do RIPI/02);

d) Tabatinga, no Estado do Amazonas, (suspensão do IPI, art. 92 do RIPI/02);

e) Cruzeiro do Sul e Brasiléia no Estado do Acre (suspensão do IPI, art. 104 do RIPI/02).

 

 

Para maiores informações, consulte as explicações no site oficial da Superintendência da Zona Franca de Manaus.

 

 

 

Bairro/Localidade/Logradouro           

 

Nesta manutenção são cadastradas as cidades, os bairros e os CEPs relacionados aos logradouros. Os conteúdos aqui cadastrados serão utilizados nos cadastros de clientes e fornecedores para a definição de seus dados de endereçamento.

 

 Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID000747.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

 

Esta manutenção é dividida em três abas, sendo:

 

Países e Estados

 

 

Nesta aba serão cadastrados os países e estados . Os conteúdos aqui informados serão utilizados nos cadastros de clientes e fornecedores para a definição de seus dados de endereçamento, bem como para a determinação de tributação de ICMS de acordo com o estado do mesmo.

 

Estado (Sigla)

Neste campo informe a sigla do Estado que está sendo cadastrado. A sigla deve ter 2 caracteres. Por exemplo: SP, SC, MT.

 

Estado (Nome)

Neste campo informe o nome do Estado que está sendo cadastrado. Por exemplo: São Paulo, Sergipe, Santa Catarina.

 

Cd. País

Neste campo informe um código para o País que está sendo cadastrado. O código deve ter 2 caracteres. Por exemplo: BR, US, etc.

 

Descrição

Neste campo informe o nome do País que está sendo cadastrado. Por exemplo: Brasil.

 

Cidade/Localidade           

 

Nessa aba são cadastradas as cidades/localidades (Distritos / Municípios / Povoados).

 

Ao adicionar uma nova localidade, preencha os seguintes campos:

 

Chave GPB

Informe a chave de identificação da localidade no Guia Postal Brasileiro. Ao adicionar uma nova localidade, este campo será preenchido automaticamente com o código sequencial L* podendo ser alterado pelo usuário.

 

Nome

Informe o nome completo da localidade a ser cadastrada.

 

UF / País

Informe o Estado e o País ao qual a localidade pertence. O cadastro de Estados e Países é realizado na manutenção País/Estado.

 

Tipo

Selecione o tipo da localidade que está sendo cadastrada: Distrito, Município ou Povoado.

 

Código no IBGE

Informe o código de identificação da localidade a ser cadastrada junto ao IBGE.

 

Código SIAFI

Informe o código de identificação da localidade a ser cadastrada junto ao Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal.

 

 

Bairro           

 

Nessa aba são cadastrados os bairros das cidades/localidades já informadas.

 

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

 

Localidade          

 

Código

Informe o código da localidade (Distrito / Município / Povoado) ao qual deseja atribuir um bairro. Para isso pode-se digitar o mesmo. O cadastro de Localidades é feito na aba Cidade/Localidade.

 

Nome

Neste campo será exibido nome da localidade (Distrito / Município / Povoado) à qual será atribuído o bairro a ser cadastrado. Pode-se realizar a seleção da localidade através de seu nome.

 

UF / País

Serão exibidos unidade federativa e país ao quais a localidade seleciona pertence.

 

Tipo

Será exibido o tipo da localidade selecionada: Distrito, Município ou Povoado.

 

Bairro           

 

Código

Informe o código de identificação do bairro. Ao adicionar um novo bairro, este campo será preenchido automaticamente com o código sequencial L* o qual poderá ser alterado pelo usuário.

 

Nome

Informe o nome completo do bairro a ser cadastrado.

 

 

Logradouro           

 

Nessa aba são cadastrados os CEPs relacionados à logradouros existentes nas cidades/localidades já informadas. Os CEPs podem ser cadastrados com início e fim (área de abrangência) determinados por bairros.

 

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

 

Localidade           

 

Código

Informe o código da localidade (Distrito / Município / Povoado) a qual deseja atribuir um CEP. O cadastro de Localidades é feito na aba Cidade/Localidade.

 

Nome

Será exibido nome da localidade (Distrito / Município / Povoado) à qual será atribuída o CEP a ser cadastrado. Pode-se realizar a seleção da localidade através de seu nome.

 

UF / País

Serão exibidos unidade federativa (estado) e país aos quais a localidade seleciona pertence.

 

Tipo

Será exibido o tipo da localidade selecionada: Distrito, Município ou Povoado.

 

A localidade deve ser vinculada corretamente ao CEP cadastrado, para que o código do IBGE seja devidamente associado ao cadastro dos clientes e fornecedores.

 

 

Logradouro          

 

País

Informe a sigla do país ao qual o CEP a ser cadastrado pertence. Exemplo: Brasil = BR, Portugal = PT, etc.

 

UF

Informe a sigla do estado ao qual o CEP a ser cadastrado pertence. Exemplo: São Paulo = SP, Rio de Janeiro = RJ, etc.

 

CEP

Informe o código de endereço postal (CEP) a ser cadastrado. Este conteúdo pode ser todo numérico como também pode haver o símbolo - para separar os três últimos dígitos do código.

 

Chave/Código

Informe o código de identificação do logradouro.

 

Nome

Informe o nome completo do logradouro a ser cadastrado para o CEP.

 

Complemento

Informe, caso haja, um complemento para o logradouro.

 

 

Bairros           

 

Código do Bairro Inicial

Informe o código do bairro inicial da região à qual deseja atribuir um CEP. Para isso pode-se digitar o mesmo ou fazer uma pesquisa. Pode-se também realizar a seleção do bairro através de seu nome. O cadastro de Bairros é feito na aba Bairro.

 

Código do Bairro Final

Informe o código do bairro final da região à qual deseja atribuir um CEP. Para isso pode-se digitar o mesmo ou fazer uma pesquisa. Pode-se também realizar a seleção do bairro através de seu nome. O cadastro de Bairros é feito na aba Bairro.

 

 

Campos Adicionais           

 

Nesta manutenção são cadastrados os campos adicionais, ou seja, campos para que sejam adicionadas informações específicas de clientes e fornecedores que não são disponibilizadas no sistema.

Nesta manutenção somente são criados os campos adicionais. A inserção de conteúdo para os mesmos deve ser feita no cadastro de clientes ou fornecedores.

 

 Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID000721.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

 

Ao clicar em Adicionar, uma nova linha será exibida na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:

 

Código / Descrição

Informe um código para identificação e a descrição do campo adicional a ser cadastrado. Deve criar uma sequência de códigos (Exemplo: 001,002,003...).

 

Destino

Selecione qual será o Destino, ou seja, em qual cadastro o campo adicional será utilizado: Clientes, Fornecedores, Clientes e Fornecedores, Contatos de Clientes ou Contatos de Fornecedores.

 

Alguns desses Campos Adicionais são reservados pelo sistema, que faz internamente tratamento baseado em seus códigos, sendo seus códigos iniciados pelo prefixo "SY". Esse prefixo não pode ser cadastrado em outros campos adicionais, pois são automaticamente inseridos por processos do Dataplace Dataplace.

 

Ao se deletar um campo adicional o usuário será questionado se deseja realmente prosseguir com a exclusão, caso opte por Sim, serão apagados também todos os vínculos existentes entre esse campo e as manutenções de Clientes ou Fornecedores. Ao realizar tal exclusão, será gerado log dessa ação.

 

 

Replicar Campo Adicional (ALT + R)           

 

Utilizando esta ferramenta, é possível atribuir uma resposta padrão para um determinado campo adicional, de uma única vez, para todos os clientes/fornecedores.

 

Para isso, selecione o campo adicional que deseja replicar e clique no botão Replicar Campo Adicional. Na janela exibida, preencha o seguinte campo:

 

Entre com a resposta padrão do campo adicional

Informe o conteúdo padrão para o Campo Adicional a ser replicado.

 

Entre com a resposta padrão do Path do campo adicional

Informe o caminho onde se encontra o arquivo de resposta padrão do campo adicional, digitando o mesmo ou clicando no botão Pesquisa Arquivo. Esse path será visualizado na manutenção de Clientes >> aba Dados Adicionais, ao se adicionar novo campo adicional.

 

Clique no botão Confirmar.

 

Ao clicar no botão Confirmar, essa ferramenta irá sobrescrever conteúdos já existentes, resposta e path (conforme a legenda).

 

 

Grupo de Clientes           

 

Nesta manutenção são cadastrados os grupos de clientes, de forma que, ao adicionar um cliente em determinado grupo, ele será relacionado aos demais clientes que pertencerem a este.

Exemplo: Clientes que compõem uma rede de lojas. Após adicionar um grupo de cliente, selecione os clientes que fazem parte desse grupo através da aba Clientes.

 

 Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID000720.egn.

 

Preencha os campos:

 

Código / Descrição

Informe um código de identificação e a descrição do grupo de clientes a ser cadastrado. O código pode ser sequencial, por exemplo 001, 002, etc.

 

Na aba Clientes serão exibidos, caso existam, todos os clientes pertencentes ao grupo que estiver selecionado.

 

Ao adicionar um cliente a um grupo, caso o mesmo já esteja cadastrado em outro grupo, o sistema exibirá uma mensagem questionando se o usuário deseja transferir o cliente para o grupo em questão.

 

 

Grupo de Fornecedores           

 

Nesta manutenção são cadastrados os grupos de fornecedores de forma que, ao adicionar um fornecedor em determinado grupo, ele será relacionado aos demais fornecedor que pertencerem a este. Exemplo: Fornecedores que compõem uma rede de lojas. Após adicionar um grupo de fornecedor, selecione os fornecedores que fazem parte desse grupo através da aba Fornecedores.

 

 Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID000746.egn.

 

Preencha os campos:

 

Código / Descrição

Informe um código de identificação e a descrição do grupo de fornecedores a ser cadastrado. O código pode ser sequencial, por exemplo 001, 002, etc.

 

Na aba Fornecedores serão exibidos, caso existam, todos os clientes pertencentes ao grupo que estiver selecionado.

 

Ao adicionar um fornecedor a um grupo, caso o mesmo já esteja cadastrado em outro grupo, o sistema exibirá uma mensagem questionando se o usuário deseja transferir o fornecedor para o grupo em questão.

 

 

 

País/Estado           

 

Nesta manutenção são cadastrados os países e estados. Os conteúdos aqui informados serão utilizados nos cadastros de clientes e fornecedores para a definição de seus dados de endereçamento, bem como para a determinação de tributação de ICMS de acordo com o estado do mesmo.

 

Esta manutenção é dividida em duas abas, sendo:

 

1 - País           

 

Nessa aba são cadastrados os países. Não será permitida a exclusão deste registro, caso esteja sendo utilizado na aba 2 - Estado.

 

Ao clicar em Adicionar, uma nova linha será exibida na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:

 

Código / Nome

Nesta coluna informe um código de identificação e o nome do país. O código pode ser tanto uma sequência numérica como também a sigla do país, porém é indicado que seja utilizada a sigla do país, por questões de melhor identificação.

 

Nome em Inglês

Informe o nome do país conforme escrita do idioma Inglês.

 

Siscomex

Informe o código de identificação do país a ser cadastrado junto ao Sistema Integrado de Comércio Exterior.

 

Cd. Banco Central

Informe o código de identificação do Banco Central do país a ser cadastrado. O banco central é uma entidade independente ou ligada ao Estado cuja função é gerir a política econômica, ou seja, garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda de cada país e do sistema financeiro como um todo.

 

2 - Estado           

 

Nessa aba são cadastrados os estados e as alíquotas de tributação de ICMS para estes.

 

Ao clicar em Adicionar, uma nova linha será exibida na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:

 

Cd. País

Informe o código do país ao qual o estado a ser cadastrados pertence. O cadastro de Países é feito na aba País.

 

UF / Nome

Informe a sigla e o nome da unidade federativa (estado) a ser cadastrada. Exemplo: São Paulo = SP, Bahia = BH, etc.

 

Alq. ICMS de venda / Alq. ICMS de compra / Alq. ICMS de frete

Informe as alíquotas de ICMS no estado a ser cadastrado.

 

Inscrição de Substituto Tributário

Informe o código de inscrição de substituto tributário da empresa, na Secretaria da Fazenda do estado a ser cadastrado.

 

Cd. UF IBGE

Informe o código de registro no IBGE do estado.

 

Web Service de consulta de situação da NF-e

Informe os endereços eletrônicos dos Web Services correspondentes para consulta de situação da NF-e.

 

 

Plano de Áreas           

 

Nessa manutenção são cadastrados os planos de áreas para melhor atendimento ao cliente, pois definindo-se em que área o cliente está situado, torna-se mais rápido uma eventual visita de um técnico ou vendedor.

 

 Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID000748.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

 

Ao clicar em Adicionar, uma nova linha será exibida na tabela de exibição dos dados, onde deverá ser informado:

 

Código / Descrição

Informe o código de identificação e a descrição da área, sempre seguindo no código uma seqüência (Exemplo: 01, 02, 03, 04, ...).

 

 

Plano de Categorias           

 

Nessa manutenção são cadastrados os planos de categorias, ou seja, categorias que podem ser utilizadas para a classificação de clientes e fornecedores, de acordo com parâmetros definidos pela própria empresa.

 

Categorias de

Antes de clicar em Adicionar, selecione se deseja adicionar uma categorias de Clientes ou de Fornecedores. De acordo com a opção selecionada, a grade de exibição dos dados também será atualizada, mostrando as categorias já cadastradas.

 

Selecionada a Categoria, clique no botão Adicionar (Alt + A) e informe os campos:

 

Código / Descrição

Informe um código de identificação e a descrição da Categoria. O código pode seguir uma seqüência (Exemplo: 001, 002, 003, 004, ...).

 

Nível

Este campo será preenchido automaticamente conforme a classificação da hierarquia das categorias. Este nivelamento pode ser visualizado no quadro exibido no lado direito da janela.

 

Tipo Classif.

Selecione qual o Tipo de Classificação da categoria:

Exemplos: Categoria de Fornecedores - Sintética: Despesas; Analítica: Material de Limpeza, Manutenção de Equipamento.

      Categoria de Clientes - Sintética: Distribuidores; Analítica: Nacionais, Internacionais.

 

Cd. Categ. Pai

Informe o código da categoria sintética na qual deseja que esta nova categoria fique armazenada, ou seja, a categoria geral que a enquadra.

 

Será permitida a exclusão de uma categoria sintética com todas as suas subcategorias, desde que nenhuma categoria da estrutura não esteja sendo utilizada em algum cliente.

 

 

Profissão           

 

Nessa manutenção são cadastradas as profissões que podem ser exercidas pelos clientes.

 

 Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID000538.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

 

Ao clicar em Adicionar, uma nova linha será exibida na tabela de exibição dos dados, para que sejam informados:

 

Código / Descrição

Nesta coluna informe um código de identificação e o nome completo da profissão a ser cadastrada. O código pode ser sequencial, por exemplo: 001, 002, etc.

 

 

Status dos Clientes           

 

Nessa manutenção são cadastradas as situações a serem definidas para o cadastro de clientes.

 

 Para o correto funcionamento desta manutenção, é utilizado o codeID000752.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

 

Ao clicar em Adicionar, uma nova linha será exibida na tabela de exibição dos dados, para que sejam informados:

 

Código / Descrição

Informe um código de identificação e a descrição do status a ser cadastrado.

 

Situação

Selecione se esse status será correspondente a cliente  Ativo ou Inativo.