Ordem de Serviço Interna

Na manutenção Ordem de Serviço Interna, realiza-se todas as operações de assistência técnica para conserto de um produto.

Entre muitas características da manutenção, destacam-se:

• Possibilidade de consulta de histórico do cliente, bem como os campos adicionais de seu cadastro;
• Baixa no estoque;
• Geração de pedidos de venda e de orçamentos a partir da ordem de serviço;
• Controle tempo do conserto;
• Controle da quilometragem utilizada para visitas dos técnicos;
• Emissão de pedido de entrada, ordem de serviço e etiqueta.

 Para acessar a manutenção de Ordem de Serviço Interna, clique no menu Assistência Técnica >> Assistência Técnica >> Ordem de Serviço Interno.

Os campos a serem preenchidos no momento da entrada na assistência técnica estão distribuídos nas abas Dados Gerais, Itens do Conserto, Técnicos, Laudo Técnico e Histórico Geral.

Número da OS

Ao adicionar uma OS Interna, o sistema gera automaticamente o seu número, de modo sequencial.

Para consultar ordens de serviço já cadastradas,  utilize o  binóculo de pesquisa para procurar por Código, Razão, Fantasia, Num. Série ou Num. OS EDI.

Cliente

Para informar o cliente para o qual está sendo realizada a ordem de serviço, informe o código do mesmo, ou utilize o  binóculo de pesquisa para procurar pelo Código, Razão ou Fantasia.

Neste momento, o sistema verifica se existe alguma restrição cadastral para o cliente informado, e através de um item de segurança é definido se o usuário poderá ou não inserir um cliente que esteja com situação “Bloqueado” na manutenção Clientes >> aba Dados Financeiros.

 O item de segurança que define a permissão desse procedimento é o 233 – Manutenção de Ordem de Serviço – Opção para adicionar OS quando o cliente estiver bloqueado e não gerar pedido.

Dados Gerais           #

Nesta aba são informados os campos básicos para a geração da Ordem de Serviço.

Código do Produto / Descrição

Informe o código do serviço e pressione a tecla TAB, ou clique no  binóculo de pesquisa para pesquisar por Código, Descrição ou Negócios com o Cliente.

 Não será permitida a inserção de Produto para conserto caso este seja controlado por Grade.

 Será permitida a inserção de produtos inativos.

 Ao optar por realizar uma pesquisa por Negócios com o cliente, na pesquisa fonética, além de serem exibidas as colunas Código descritivo, Código do produto e Descrição serão exibidas também as colunas Número de série e Número do pedido para os casos onde houver a necessidade de agilizar o processo  de pesquisa através apenas do número de série passado pelo cliente.

Quantidade

Informe a quantidade de produtos que será inserido na Ordem de Serviço.

Situação

Este campo é preenchido automaticamente ao adicionar uma nova ordem de serviço de acordo com a situação definida como padrão no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência Técnica >> campo “Em Conserto”. Clique na seta para baixo para alterá-lo.

As situações são cadastradas na manutenção Situação Ordem de Serviço.

Solicitante

Informe quem está solicitando o serviço. O solicitante é cadastrado na manutenção de Clientes >> aba Pessoas de Contatos. Para informar o Solicitante, digite seu código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa  pelo nome.

 Caso não exista nenhum solicitante a ser selecionado, pode-se digitar diretamente o nome da pessoa na caixa de texto.

Recebido por

Informe o nome da pessoa que recebeu o produto para encaminhá-lo até a Assistência Técnica.

Retirado por

Informe o nome da pessoa que retirou o produto após o mesmo ter passado pela Assistência Técnica.

Defeito

Informe o código do defeito do produto na ordem de serviço ou faça uma pesquisa  pela descrição . O defeito é cadastrado na manutenção Defeitos.

Path Imagem – Causa

Clique no botão  Procurar Imagem e informe o local onde se encontra o arquivo contendo a imagem com as causas/danos do produto na ordem de serviço.

Descrição do Problema

Descreva o problema apresentado, o que será necessário para resolvê-lo, ou que foi feito para resolver, quais peças serão ou foram trocadas. Enfim, todas as informações necessárias para descrever o que era para ser feito e o que foi feito.

Solução do Problema

Informe  o código da solução para o problema apresentado na ordem de serviço, ou faça uma pesquisa  pela descrição. A solução do problema é cadastrada na manutenção Solução.

Fornecedor de envio para conserto

Informe o fornecedor quando for necessário enviar o produto para conserto que foi inserido na ordem de serviço. Ao gravar a ordem de serviço, o campo Data do Envio será mostrado automaticamente de acordo com o cadastro desse fornecedor. O fornecedor é cadastrado na manutenção de Fornecedores.

Número de série

Informe o número de série do produto, caso o mesmo o possua.

 Setor / Estante / Nível

Informe Setor, Estante e Nível de localização do produto dentro da empresa, tornando assim mais fácil a identificação do mesmo.

Garantia

Selecione a forma de garantia da Ordem de Serviço, entre as seguintes opções:

Conserto

Indica que o produto inserido na ordem de serviço está na garantia de conserto que foi realizado anteriormente. Deve-se apenas dar baixa no estoque caso tenha algum item envolvido no conserto, e não gerar pedido de venda.

Fábrica

Indica que o produto inserido na ordem de serviço está com garantia de fábrica. Deve-se apenas dar baixa no estoque caso tenha algum item envolvido no conserto, e não gerar pedido de venda.

Não Garantia

Indica que o produto inserido na ordem de serviço não está mais na garantia. Será gerado um pedido de venda com os itens do conserto a partir desta ordem de serviço, para pagamento do conserto efetuado.

 Observações sobre o campo Garantia:

• Se o campo estiver como “Fábrica” ou “Conserto”, só será possível efetuar Pedido de Devolução/Remessa ao cliente. Porém, ao clicar no botão  Ferramenta para Gerar Pedido, a opção “Devolução/Remessa ao cliente” só estará habilitada se a Natureza de Operação for condizente.
• Se o campo estiver com o Conteúdo “Não Garantia”, ao utilizar o botão  Ferramenta para Gerar Pedido, as opções Venda Física/Jurídica e Devolução/Remessa ao cliente estarão habilitadas se a Natureza de Operação for condizente. Porém, na manutenção de Ordem de Serviço Interna só será possível efetuar o Pedido de Venda e depois o de Remessa. Já na manutenção de Ordem de Serviço Externa só será possível efetuar o Pedido de Venda.
• Após a utilização da  Ferramenta para Gerar Pedido, o campo ficará desabilitado, não permitindo alterações. Este campo voltará a ser habilitado se o(s) pedido(s) for(em) excluído(s).

• Qualquer alteração no conteúdo deste campo resultará na geração de log de evento.

Prioridade

Selecione o grau de prioridade, de acordo com o número máximo de dias estipulado para a realização do serviço. Os graus de prioridade e seus prazos são cadastrados na manutenção Prioridade.

 Ao adicionar uma nova Ordem de Serviço, este campo é preenchido automaticamente, trazendo por padrão o código 001 – Não Definida.

Tipo de OS

Será preenchido automaticamente ao adicionar uma nova Ordem de Serviço.

Tipo de OS

Selecione o tipo de Ordem de Serviço que será utilizada. As opções estarão disponíveis conforme o cadastro realizado na manutenção Tipo de Ordem de Serviço.

Número do Documento

Interno

O conteúdo deste campo é gerado automaticamente quando a Ordem de Serviço é gerada através da ferramenta  Entrada Rápida. O parâmetro para geração deste campo pode ser alterado no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência Técnica >> campo “Próximo número de documento”.

Auxiliar

Este campo serve para que o usuário possa informar o número da nota do cliente, ou o número de um lote, etc.

 Este campo será preenchido automaticamente caso a Ordem de Serviço tenha sido gerada através da ferramenta Entrada Rápida e nela tenha sido informado o Número do Documento Auxiliar.

N° Chamado Televendas

Nesse campo pode ser informado um número de atendimento ao cliente realizado através da manutenção Consumidor >> ferramenta Chamado. Dessa forma, pode-se fazer a abertura de um chamado na manutenção de Consumidor e a partir desse chamado, incluir uma ordem de serviço com base nessa informação.

Orçamento

N° Orçamento / Total

São exibidos o número e o total do orçamento gerado que originou a ordem de serviço. A ordem de serviço é gerada a partir de um orçamento através da ferramenta  Gerar OS com base em Orçamento.

 O conteúdo exibido no campo “Total” é controlado mediante Item de Segurança 4468 – Valor do Orçamento – Manutenção de Ordem de Serviço Interna. O valor total é ocultado em todos os pontos em que aparece na OS, pesquisa especial, etc.

Exemplo: o gerente A gera um orçamento para o cliente X, porém os técnicos que vão trabalhar na OS não podem ter acesso aos valores. Então o gerente A desabilita a opção de exibição nesse Item de Segurança, de forma que os técnicos não terão acesso a esses valores. A principal vantagem  é que o gestor poderá definir o que pode ou não ser visualizado pelos técnicos envolvidos na OS.

Nº Orçamento Serviço / Total

São exibidos o número e o total do orçamento de serviço (orçamento gerado a partir da ordem de serviço). O orçamento de serviço é gerado através da  Ferramenta para Gerar Orçamento. Dependendo do tipo de garantia da ordem de serviço, permite-se ou não que seja gerado o orçamento.

N° Pedido FTE

Exibirá o número do Pedido de Faturamento com Entrega, caso exista para a OS selecionada.

N° Pedido FAT

Exibirá o número do Pedido de Simples Faturamento, caso exista para a OS selecionada.

N° Pedido Serviço

Na ordem de serviço, normalmente é orçado o valor do conserto de um produto ou de uma prestação de serviço, ou até mesmo o valor dos dois simultaneamente. Em empresas configuradas para a impressão de notas fiscais de serviços separadas de produtos, ao gerar um Pedido de Venda para esta Ordem de Serviço, o sistema irá gerar dois pedidos: um somente com itens de serviço e outro com produtos finais. Neste campo, será gravado o número do pedido contendo os serviços listados na Ordem de Serviço. Caso a Ordem de Serviço seja composta somente de serviços e a natureza de operação selecionada seja de serviço, somente o pedido de serviço será gerado, e o número gravado neste campo.

N° Pedido Remessa

Exibe o número do Pedido de Entrega/Remessa gerado na venda, caso exista para a OS selecionada.

Última OS Relacionada

Exibirá o número Origem ou Destino da OS relacionada, considerando que haverá apenas um relacionamento por OS.

 Se uma OS deu origem a várias outras, o relacionamento da OS origem será apenas com a última OS gerada (Destino). Ao clicar no botão  Alterna para a Ordem de Serviço relacionada ou pressionar a tecla F8, o sistema irá localizar a OS descrita no campo Última OS Relacionada, seja ela Origem ou Destino.

Entrada

Após adicionar uma Ordem de Serviço, são gravados neste campo data e hora que a ordem de serviço foi gerada.

Previsão

Após adicionar uma Ordem de Serviço, é gravada neste campo a data e hora de previsão em que a ordem de serviço ficará pronta.

Pronto

Informe a data e hora em que a Ordem de Serviço ficou pronta.

 Só será permitido alterar a Data Pronto mediante acesso ao Item de Segurança 3621 – Manutenção de Ordem de Serviço – Campo Data Pronto.

Fechamento da OS

Neste campo, será exibida a data de fechamento da OS. Quando a OS for fechada, o sistema irá preencher este campo com a data atual. Caso a OS seja reaberta, o conteúdo deste campo será esvaziado.

Entrega

Este campo será atualizado de duas formas:

Ao gerar um pedido de venda

Quando for utilizada a Ferramenta para Gerar Pedido. Nesse caso, o campo  “Garantia” deve estar selecionado com o tipo “Não Garantia”. Os tipos de garantia Conserto e Fábrica não permitem utilizar a ferramenta para gerar pedido.

Ao mudar a situação da Ordem de Serviço no campo Situação

Quando for alterada manualmente a informação do campo Situação, escolhendo a opção Entregue.

 Essa ação alterará o campo Entrega mediante permissão do Item de Segurança 1816 – Data de entrega Ordem de Serviço.

 Após utilizar uma dessas duas formas, o campo Entrega será atualizado com a data do dia.

Atraso de

Este campo é preenchido automaticamente de acordo com o número de dias definido no grau de prioridade selecionado e a pontualidade da entrega do serviço.

Exemplo de cálculo: Ao mudar a situação da Ordem de Serviço para “Pronto”, o sistema verifica qual prioridade definida. Se a Ordem de Serviço foi aberta em 15/03/2014 com prioridade definida de 3 dias e ficou pronta em 19/03/2012, houve atraso de um dia, valor que será gravado neste campo.

 Para cálculo do Atraso de dias é necessário que a data Pronto esteja preenchida. Após isso, é verificado se o limite da Prioridade da OS está diferente de zero, verificando a diferença da data de entrada pela data Pronto. Se a diferença for maior que o limite estabelecido na prioridade, é feito o cálculo.

Entregue por

Informe o nome do funcionário que está entregando o produto.

Fabricação

Refere-se à data de fabricação dos produtos que estão retornando para Assistência Técnica.

Após preencher os campos necessários existentes nessa aba, você pode informar os itens da Ordem de Serviço interna e inserir os técnicos que participarão da execução da Ordem de Serviço.

 Ao adicionar uma nova OS, caso o cliente possua Observações em seu cadastro (manutenção Clientes >> aba Histórico), será exibida a janela da ferramenta Consulta Informações do Cliente (CTR + B). Essa janela Somente será exibida se no Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Assistência Técnica, a opção “Abrir automaticamente a janela de observação do cliente ao selecionar o Cliente na Ordem de Serviço” estiver selecionada.

 Os registros da aba Dados Gerais serão armazenados no codeID000232.egn.

Dados Complementares (CTRL + D)#

O recurso de dados complementares nesta aba serve para que sejam cadastradas informações específicas do produto que não estejam disponíveis nas janelas de cadastro da ordem de serviço.

Para acessá-la, utilize as teclas de atalho CTRL + D.

Informe os campos:

Aparência

Informe a aparência do produto entregue para conserto.

Acessório

Informe os acessórios que fazem parte do produto entregue para conserto.

Modelo

Informe o modelo do produto entregue para conserto.

N° Documento

Informe o número do documento que pode ser o número da nota fiscal ou número do pedido de entrada trazido pelo próprio cliente.

Após preencher todos os campos, clique no botão  Gravar.

Itens do Conserto          #

Nesta aba são informados quais itens fazem parte da Ordem de Serviço Interna.

 Pode-se utilizar o codeID000235.egn para processamentos personalizados antes e após a ação dos botões Adicionar, Gravar e Excluir.

Informe os campos:

Tipo

Clique na seta para baixo e selecione se é um produto ou serviço.

 Se não houver um serviço cadastrado e for gerado um pedido através do botão  Ferramenta para Gerar Pedido, serão permitidas alterações na Manutenção Cadastro de Quilometragem. Caso contrário, não será possível efetuar alterações.

Código / Descrição

Informe o código do produto ou serviço que será inserido na OS e pressione TAB, ou faça uma pesquisa  pelo Código, Descrição, Referência Fornecedor ou Produto/Tabelas de Preços.

 O produto também poderá ser inserido utilizando o leitor de código de barras. Nesse caso, posicione o cursor no campo Código e faça a leitura do código de barras com o leitor.

Quantidade

Informe a quantidade do item necessária para conserto. Ao lado, será exibida a Unidade de Venda do produto selecionado.

Data

Ao adicionar um item, este campo gravará a data em que o item foi inserido na Ordem de Serviço.

Observação

Informe a observação referente ao item.

Cobrar

Selecione  esta opção para indicar que o item utilizado no conserto será cobrado. Por padrão, a mesma estará selecionada ao inserir um novo item na Ordem de Serviço.

 O valor do que não é cobrado é deduzido da nota por meio do desconto.

 Essa opção é acessada mediante Item de Segurança 3909 – Manutenção de Ordem de Serviço – Opção cobrar o item do conserto.

N° Pedido

Exibirá o número do Pedido de Faturamento com Entrega/DAV, caso exista para a OS selecionada.

N° Pedido FAT

Exibirá o número do Pedido de Simples Faturamento, caso exista para a OS selecionada.

Nº Pedido Serviço

Exibirá o número do Pedido de Serviço, caso exista para a OS selecionada.

Na Ordem de Serviço, normalmente é orçado o valor do conserto de um produto ou de uma prestação de serviço ou até mesmo dois simultaneamente.

Em empresas configuradas para a impressão de Notas Fiscais de Serviços separadas de produtos, no momento em que for gerado um Pedido de Venda para esta Ordem de Serviço, o sistema irá gerar dois pedidos, um somente com itens de serviço e outro com produtos finais. Neste campo será gravado o número do pedido contendo os serviços listados na ordem de serviço. Caso a ordem de serviço seja composta somente de serviços e a natureza de operação selecionada seja de serviço, somente pedido de serviço será gerado, e o número gravado neste campo.

Baixou Estoque

Neste campo é exibido a palavra Sim quando o estoque do item já foi baixado, caso contrário é exibida a palavra Não. O estoque é baixado através da  Ferramenta para Baixar Estoque.

Entrou no Estoque

Neste campo é exibido a palavra Sim quando houver entrada de um item no estoque. Caso contrário, é exibida a palavra Não.

Total do Item de Venda (após fechamento do Pedido)

É exibido o total do item valor de venda, quando o usuário gerar um Pedido de Venda para a Ordem de Serviço selecionada e fechá-lo. O conteúdo do campo será atualizado com o mesmo conteúdo do campo “Valor Total” do Item do pedido gerado.

UP Origem / UP Defeito

Estes campos serão exibidos ao pressionar as teclas de atalho CTRL + U e correspondem à UP de origem do item que será utilizado para o conserto, informado no cadastro do produto, aba Estoque (poderá ser alterado pelo usuário desde que o item possua estoque em outra UP) e à UP onde o item defeituoso do produto será armazenado. A UP Defeito é definida no cadastro de Solução.

 Observações gerais sobre inserção de produto ou serviço:

•  A seleção de um Kit serve como um filtro para a inserção dos itens e o estoque será todo tratado em termos de Itens do Kit.
•  Se for informado um produto do tipo Kit (configurado no cadastro do  Produto >> aba Dados Básicos), os itens do kit serão inseridos na Ordem de Serviço automaticamente, ou seja, o desmembramento será automático. Se algum produto que faz parte da composição do kit já estiver inserido na OS, soma-se as Quantidades.
•  Não será permitido informar um produto inativo para vendas. Caso um produto seja inativado para vendas após ter sido inserido em uma OS, o mesmo será exibido em vermelho.
•  Se no cadastro do Produto >> aba Dados Básicos, o campo “Demais Operações” estiver “Inativo”, não será possível a inserção do mesmo nos itens da OS.
•  Quando um produto não for encontrado na tabela de preço padrão, ao inserir o item na ordem de serviço, o sistema exibirá mensagem notificando ao usuário.
•  Esta manutenção usa a tabela de preço padrão definida no Configurador Geral do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A >> campo “Tabela de Preço padrão”. Caso esta opção não esteja configurada, usará a tabela de preço padrão do cliente inserido na Ordem de Serviço definida na manutenção de Clientes >> aba Dados Financeiros >> campo “Tabela de Preço Ativa”.  
•  Quando o estoque do produto estiver zerado o Custo Médio também ficará zerado. E caso haja alguma entrada do produto, o sistema insere o Custo de Última Aquisição como Custo Médio.
•  Se não existir serviço como item do conserto, o sistema permitirá alterar a manutenção de quilometragem mesmo após a geração do pedido.

Gerar OP com base em OS (ALT+R)#

 Selecione o  item que deseja gerar a OP e clique no ícone  será exibida uma janela com a pergunta “Deseja realmente gerar uma OP deste item”, conforme figura abaixo, ao selecionar Yes/Sim será exibida mensagem de “OP gerada com sucesso”.           

Será possível gerar OP para qualquer tipo de produto manufaturado (final, subproduto, componentes ou matéria-prima),  para cada item da Ordem de serviço. Na aba dados complementares do item,  acessada pelas teclas CTRL+D  será exibido no campo OP o número da OP gerada exemplo: 2016-9984.1.1..

                 Após exibir a mensagem OP gerada com sucesso, o número da OP gerada poderá ser consultado na janela CTRL+D  e na manutenção de Ordem de Produção.  

 Caso o item selecionado já tenha uma OP gerada será exibida mensagem informativa “Item do Conserto já possui OP gerada” e não permitirá geração de uma nova OP.

Dados Complementares (CTRL + D)#

O recurso de dados complementares serve para que sejam verificadas as informações referentes ao custo do item, possibilitando também informar número de série para o mesmo.

Para acessá-la, utilize as teclas de atalho CTRL + D.

Serão exibidos os valores de Custo de Quilometragem (unitário), Custo Unitário do item, Quantidade de Itens desse produto na Ordem de Serviço, Custo Total do item e Custo total da Ordem de Serviço.

Caso deseje ou necessite, informe o Número de Série e clique no botão  Gravar.

Técnicos          #

Nesta aba são informados os técnicos que irão executar a ordem de serviço, podendo ser apenas um ou vários.

Se no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência Técnica >> a opção “Ao inserir o técnico na Ordem de Serviço deseja inserir nas manutenções de Quilometragem e Horário” estiver selecionada , o técnico inserido nesta aba será inserido também nas manutenções de Quilometragem e Horário. Caso contrário, será inserido apenas nesta aba.

Informe os seguintes campos:

N° Ordem de Serviço

É preenchido automaticamente com o número da ordem de serviço em questão.

Técnico

Informe o código do técnico que deseja inserir e pressione TAB, ou faça uma pesquisa  pelo nome do técnico. O técnico é cadastrado na manutenção de Técnicos.

Situação

Informe a situação desta Ordem de Serviço. Exemplos: Aguardando Autorização, Aguardando Conserto, Aguardando Orçamento, etc.

Enviar email para o técnico selecionado (ALT + M)          #

Clicando nessa ferramenta, é possível enviar um e-mail referente à Ordem de Serviço para o técnico selecionado.

 Será permitido enviar email para o Técnico, caso o mesmo esteja com um usuário (email cadastrado) vinculado ao sistema, Caso o sistema não encontre um email vinculado será exibido a mensagem abaixo:

 A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5063 – Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC – Rotina Genérica do módulo de Assistência Técnica.

 Caso necessite de personalizações neste processo, essas podem ser realizadas no codeID005063.egn.

 Para que o e-mail seja enviado ao técnico, é necessário que as devidas configurações tenham sido realizadas. Veja as informações no tópico Como configurar o envio de e-mail Assistência Técnica?.

Laudo Técnico          #

Nesta aba são informadas as observações que julgar necessárias e que sejam referentes ao laudo técnico da Ordem de Serviço.

Informe os campos:

Observações

Informe as Observações gerais e informações complementares que forem necessárias sobre o conserto do produto.

Path Imagem – Análise Técnica

Clique no botão  Procurar Imagem e selecione o local onde se encontra o arquivo com a imagem, para que seja analisada pelo técnico responsável.

Ao clicar no botão Funções, o usuário poderá:

Imprimir Laudo – Modelo Padrão

É possível imprimir o laudo técnico padrão oferecido pelo Dataplace Dataplace. Esse laudo não pode ser alterado por se tratar de modelo padrão.

Imprimir Laudo – Modelo Personalizado

É possível imprimir o laudo técnico de acordo com a necessidade da empresa em relação aos campos “Data da visita”, “II – Local da aplicação”, etc.

 Esse laudo poderá ser alterado através do Dataplace Report Designer, por se tratar de um modelo personalizado.

 Caso o responsável seja um Engenheiro, por exemplo, é possível que sejam editados os campos referentes ao profissional responsável (Ex. “Engenheiro Responsável” e “CREA”). Os demais campos são preenchidos de acordo com a configuração da manutenção de Field Services.

 Essa função pode ser controlada mediante item de segurança 4467 – Impressão de Laudo de Análise – Ordem de Serviço Interna.

 Para utilização dos campos Path Imagem – Análise Técnica, Imprimir Laudo – Modelo Personalizado e Imprimir Laudo – Modelo Padrão é necessário a utilização do arquivo DpReports.exe.

Enviar E-mail

Através desta ferramenta é possível enviar para um cliente uma ordem de serviço, por ele solicitada, via e-mail.

 Para que essa ferramenta funcione corretamente, é necessário que no Configurador Geral >> Configurações do Sistema sejam preenchidos todos os campos do quadro “Dados para envio de e-mail” de acordo com as especificações da empresa.

Informe os campos referentes ao envio de e-mail. Para mais informações sobre o preenchimento dos campos, clique aqui.

Clique no botão  Enviar e-mail. Ao final do processo, será exibida mensagem de conclusão.

 A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5059 – Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC – Ordem de Serviço Interna.

 Caso necessite de personalizações neste processo, essas podem ser realizadas no codeID005059.egn.

 Ao enviar um e-mail, serão registradas na aba Histórico Geral os dados de usuário logado, data/hora, de, para, cc, bcc, mensagem, assunto e lista de anexos.

Ao efetuar uma cópia de OS, os dados deste campo não serão copiados, possibilitando assim, o rastreamento das informações reais do usuário que fez a cópia.

Histórico Geral          #

Nesta aba são visualizadas as informações que são inseridas automaticamente de acordo com as modificações realizadas na Ordem de Serviço pelo usuário, da seguinte forma:

< Nome de Usuário, data, hora> ação. Exemplo: <user1 02/03/2015 11:16:03> O usuário user1 efetuou a saída no estoque do(s) produto(s) 1.

 Informações pertinentes ao histórico da Ordem de Serviço podem ser visualizadas e informadas manualmente mediante Item de Segurança 4229 – Janela de Observações – Histórico Geral da manutenção de OS interna, externa, field services.

Para salvar uma informação editada nesta aba, clique no botão  Gravar.

Ferramentas          #

 Pesquisa Especial         #

Ao optar por realizar uma Pesquisa Especial, pode-se selecionar as seguintes opções de busca: Cliente, Nº de Série, Histórico do Cliente, Produto do Cliente, Número do Orçamento, Número do Pedido, Número do Documento Interno e Número do Documento Auxiliar.

Ao pesquisar por Número do Documento Interno ou Número do Documento Auxiliar, na próxima janela ao clicar no binóculo de pesquisa, pode-se visualizar os clientes desejados. Os clientes inativos aparecerão em vermelho.  

Ao pesquisar por Produto do Cliente, na próxima janela pode-se realizar uma pesquisa pelo produto, não sendo necessário o código do mesmo para tal pesquisa, bastando informar o número de série do produto desejado. O número de série é informado na manutenção do Pedido de Faturamento >> aba Itens do Pedido >> CTRL + D no item selecionado >> aba 2 – Dados Complementares >> campo “Número de Série”.

Entrada Rápida          #

Esta ferramenta permite maior agilidade no processo de entrada da Ordem de Serviço. Para utilizá-la, clique no botão  Entrada Rápida ou utilize as teclas de atalho CTRL + R.

Aba Dados Básicos          #

Nesta aba são cadastrados os Dados básicos da Ordem de Serviço a ser gerada.

Número do Documento Auxiliar

Caso necessário, pode ser informado o número de um documento que auxilie na identificação da Ordem de Serviço, como o número da Nota do Cliente, o número do Lote, etc.

 Esta informação será inserida no campo “Número do Documento Auxiliar” na aba Dados Gerais da Ordem de Serviço Interna. Será utilizada também na Pesquisa de OS por Número do Documento Auxiliar.

Situação

Clique na seta para baixo e selecione qual a situação dessa ordem de serviço. As situações são cadastradas na manutenção Situação Ordem de Serviço.

Cliente

Informe o código do Cliente ou faça uma pesquisa  por Código, Fantasia ou Razão Social.

Produto

informe o código do produto ou utilize ou faça uma pesquisa  pela descrição.

 Os produtos Inativos não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, será permitido informá-los na caixa de texto, sendo estes exibidos na cor vermelha.

    Ao informar Cliente e Produto, o sistema irá verificar primeiramente se há Tabela de Preço Padrão de Assistência Técnica, senão será considerada a Tabela de Preço do Cliente. E, caso esta também não exista, será considerada a Tabela de Preço Padrão de Venda.

Quantidade

Informe a quantidade do produto. Por padrão, este campo virá preenchido com a quantidade 1, podendo ser alterada.

N° de série

Informe o numero de série

Previsão

Informe a data de Previsão da Ordem de Serviço.

Entrada

Será exibida a data e a hora de geração da ordem de serviço, podendo ser alterada pelo usuário. Informe a mesma ou clique na seta para baixo e selecione a data desejada.

Solicitante

Informe quem está solicitando o serviço. O solicitante é cadastrado na manutenção de Clientes >> aba Pessoas de Contatos. Para informar o Solicitante, digite seu código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa  pelo nome.

 Caso não exista nenhum solicitante a ser selecionado, pode-se digitar diretamente o nome da pessoa na caixa de texto.

Fabricação

Informe a data de fabricação do produto selecionado

Recebido por

Informe o nome da pessoa que recebeu os produtos.

Garantia

Informe o tipo de Garantia da Ordem de Serviço clicando na seta para baixo e selecionando uma das opções: Fábrica, Conserto ou Não Garantia.

Defeito

Informe o código do Defeito ou faça uma pesquisa  pela descrição.

Tipo de OS

Selecione o tipo de ordem de serviço a ser gerada: Normal ou Preventiva.

Nº de Cópias

Informe quantas vezes a OS será criada, ou seja, se serão criadas várias OSs com as mesmas características.

Descrição do Problema

Descreva as informações referentes ao problema apresentado pelo produto.

Clique no botão  Atribuir registro na lista ou pressione as teclas ALT + I. O produto será exibido na tela de registros.

Caso queira tirar o produto da lista, selecione-o   e clique no botão  Limpar lista.

Aba Dados Adicionais          #

Esta aba tem a finalidade de permitir a inserção de uma observação para o item da Ordem de Serviço.

 Essa informação será visualizada na aba Dados Gerais da Ordem de Serviço através das teclas de atalho CTRL + D.

Aparência

Informe a aparência do produto.

Acessório

Informe os acessórios que fazem parte do produto.

Modelo

Informe as características do modelo do produto.

Após inserir todas as informações, clique no botão  Gerar Ordem(s) de Serviço(s). Para visualizar a Ordem de Serviço gerada, selecione na lista com duplo clique ou pressionando ENTER.

 A coluna Seq exibirá a seqüência das ordens de serviço criadas, facilitando o controle em relação às ordens de serviço já inseridas.

 Imprimir OSs selecionadas#

Através desta ferramenta será possível imprimir todas as ordens de serviço selecionadas de uma única vez, optando por imprimir Pedidos de Entrada, Ordens de Serviço ou Etiqueta (para impressora térmica).

 O botão permanecerá desabilitado até que haja alguma OS gerada para ser impressa.

Selecione as OSs desejadas ou utilize o botão Ferramentas, seta para baixo e escolha Marcar todos ou Desmarcar todos.

Clique no botão  Imprime as OSs selecionadas.

Pedido de Entrada

Através desta opção será possível imprimir os Pedidos de Entrada de todas as OSs selecionadas na janela de Entrada Rápida.

Selecione a opção Pedido de Entrada e clique no botão  Confirmar. Será exibido nesse momento um relatório.

Ordem de Serviço

Ao selecionar esta opção é possível imprimir o relatório da Ordem de Serviço. O usuário poderá optar, ainda por exibir no relatório os itens utilizados no conserto do produto, através da opção “Exibir itens de conserto”.

Selecione a opção Ordem de Serviço e clique no botão  Imprimir. Será exibido nesse momento a visualização de impressão das ordens de serviço selecionadas.

Etiqueta (para impressora térmica)

Através desta opção será possível realizar a impressão das etiquetas de todas as ordens de serviço selecionadas.

    Selecione a opção Imprimir Etiqueta e clique no botão   Confirmar.

 Para imprimir este relatório, deverá ser utilizada uma impressora térmica.

O arquivo de edição das etiquetas ConfigpStaAST01.ini serve para obter outros campos de outras tabelas.

Selecione os itens a serem impressos e clique no botão OK para gerar o relatório.

Copia Ordem de Serviço (ALT + C)          #

Através desta ferramenta, pode-se de copiar os dados da aba Dados Gerais da OS selecionada para uma nova ordem de serviço.

Para realizar uma cópia da Ordem de Serviço em questão,  clique no botão  Copia Ordem de Serviço ou utilize as teclas de atalho ALT+C.

Informe o código do Cliente para a nova Ordem de Serviço a ser gerada e pressione  TAB, ou faça uma pesquisa pelo Código, Razão ou Fantasia.

Selecione  se deseja Copiar os itens do conserto.

Clique em  Gerar Ordem de Serviço. Uma mensagem informando o número gerado será exibida, permitindo ao usuário alternar para a nova OS gerada.

 Os campos serão copiados de acordo com a Ordem de Serviço origem, com a seguintes exceções:

• O campo Tipo da OS ficará com o conteúdo Normal;
• O campo Situação ficará com o conteúdo Em conserto;
• O campo Garantia ficará com o conteúdo Não garantia.

Esses campos tem a situação padrão definida no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência Técnica.

 Os dados da aba Histórico Geral não serão copiados, possibilitando o rastreamento das informações reais do usuário que fez a cópia.

 Os dados da aba Técnicos não serão copiados.

Consulta Informações do Cliente          #

Através desta ferramenta é possível visualizar informações referentes ao cliente da ordem de serviço e inserir dados referentes a negociações entre a empresa e o cliente.

Os seguintes campos são exibidos em todos os estados da janela:

Situação

Será exibida a situação atual do cliente, ou seja, se o mesmo está Ativo ou Inativo. Este conteúdo é informado no cadastro do cliente. Somente será permitido realizar uma venda para um cliente com situação Inativo caso a opção Permite venda para cliente inativo? esteja marcada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C.

Crédito

Serão exibidas informações referentes ao crédito do cliente, como:

Situação

Será exibida a situação do crédito do cliente da ordem de serviço que é definida nos Dados Financeiros do cadastro do cliente, podendo ser Liberado, Bloqueado e Restrito. No momento em que for realizada uma venda para o cliente, caso a situação do crédito seja Bloqueado, será exibida uma mensagem de notificação e a venda será cancelada, caso seja Restrito, será exibida mensagem informativa e o usuário será questionado se deseja continuar a venda, e caso seja Liberado, a venda poderá ser realizada normalmente.

Limite

Será exibido o valor total do crédito disponibilizado ao cliente, ou seja, o valor máximo que o cliente pode realizar em compras a prazo. O limite de crédito do cliente é definido nos Dados Financeiros de seu cadastro. Caso a opção Consistir Limite de Crédito do Cliente na venda? esteja marcada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1, o limite de crédito do cliente será verificado e, caso seja ultrapassado, será exibida mensagem informativa ao usuário e caso a venda seja continuada, será gerado registro de log sobre a ação.

Valor Utilizado

Neste campo será exibido o valor de crédito que o cliente está utilizando em compras a prazo.

Saldo

Neste campo será exibido o saldo do limite de crédito disponível para compras a prazo realizadas pelo cliente em questão. Na formação do conteúdo deste campo são considerados os pedidos de venda aprovados e os pedidos de faturamento com situação aberto, caso as opções Consistir Limite de Crédito do Cliente na venda? e Considera pedido de venda aprovado (itens a entregar) para testar limite de crédito do cliente? no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C >> aba 1.

Aba Dados Básicos          #

Através desta ferramenta é possível visualizar informações referentes ao cliente da ordem de serviço e inserir dados referentes a negociações entre a empresa e o cliente.

Os seguintes campos são exibidos em todos os estados da janela:

Situação

Neste campo será exibido se o cliente está Ativo ou Inativo. A situação do cliente é definida na manutenção de Clientes. Pode-se permitir ou não realizar uma venda para um cliente inativo. Para isso, acesse o Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações C, opção “Permitir venda para cliente inativo?”.

Crédito

Situação

Neste campo será exibido a situação do crédito do cliente, também definido na aba Dados Financeiros da manutenção de Clientes.

Existem três situações para o crédito do cliente: Liberado, Bloqueado e Restrito. Esta opção interfere no momento da venda:

• • Se o cliente estiver Bloqueado, a venda para ele não poderá ser feita.
  • Se o cliente estiver Restrito, o sistema notificará e solicitará a confirmação do usuário para prosseguir com a venda. Caso a resposta seja Sim, o sistema gerará um registro no Log de Eventos dizendo que foi feita uma venda para cliente com crédito restrito, com dados da venda.
  • Se o cliente estiver  Liberado, o pedido de venda poderá ser gerado normalmente.

Limite

Neste campo é exibido o valor máximo que o cliente pode utilizar em compras a prazo.  

No momento da venda, na geração dos dados financeiros, caso a opção “Consistir Limite de Crédito do Cliente na venda?”, existente no Configurador Geral >>  aba Configurações B >> aba 1 esteja marcada, o sistema verificará se o limite de crédito do cliente está sendo ultrapassado. Caso positivo, notifica o usuário e se o mesmo optar por realizar a venda, um registro de log será gerado.

Valor utilizado

Neste campo é exibido o valor utilizado do limite de crédito do cliente. Este valor é atualizado pela ferramenta Atualizar o Saldo do Cliente do Gerenciador de Vendas, e também pela Atualização de Saldo de Clientes que fica agendada no Server.

Saldo

Neste campo é possível visualizar a diferença entre o Limite de Crédito do Cliente e o Valor Total Utilizado.

As demais informações são divididas em abas, sendo elas:

Dados Básicos           #

Nesta aba são visualizados os seguintes campos:

Fantasia

Neste campo é exibido o nome fantasia do cliente, caso o mesmo seja pessoa Jurídica.

Razão

Neste campo é exibido o nome do cliente, caso seja pessoa Física, ou a razão social, caso seja pessoa Jurídica.

Inscr. Fed

Neste campo é exibida a inscrição federal do cliente.

Inscr. Est.

Neste campo é exibida a inscrição estadual do cliente.

Dados de Endereçamento

País / UF / CEP / Endereço / Complemento / Bairro / Cidade / Localidade

Nestes campos são exibidas as informações referentes ao endereço do cliente.

E-mail

Neste campo é exibido o endereço eletrônico do cliente.

Fones

Nos campos DDD, Fones/Dados e Fax são exibidos os números de telefone/fax do cliente.

Aba Dados Adicionais          #

Nesta aba são exibidos os dados adicionais do cliente da ordem de serviço, como dados bancários e observações.

Dados Bancários

Serão exibidos todos os dados bancários do cliente da ordem de serviço.

Negócios com o Cliente         #

Nesta aba podem ser visualizadas e adicionadas negociações concretas entre o cliente da ordem de serviço e a empresa.

Informe os campos:

Código Descritivo

Informe neste campo um número de contrato, um número de projeto ou outro conteúdo que possa estar relacionado ao negócio fechado com o cliente.

 

Path Ficha Técnica

Neste campo informe o diretório de fichas técnicas do produto, ou clique no botão  Pesquisa de Ficha Técnica para procurar pelo arquivo.

Depois de selecionado o arquivo, poderá abri-lo a partir desta janela dando duplo clique no nome do arquivo.

 

Tipo Registro

Neste campo informe se a negociação em questão trata-se de um Produto ou um Serviço, para isso clique na seta para baixo e faça a seleção.

 

Código / Descrição

Informe o código de identificação do registro escolhido. e pressione TAB, ou faça uma busca clicando no botão  Pesquisa produto/serviço pela descrição.

 

Valor

Informe o valor do contrato. Esse valor será utilizado na geração do Pedido Permanente.

Quantidade

Informe a quantidade do registro escolhido.

Data de Aquisição

Informe a Data de Aquisição do produto ou serviço.  

Periodicidade (Dias)

Este campo é utilizado para serviços. Deve-se informar a periodicidade (em dias) de visita de um técnico.

Próxima Visita

Neste campo o sistema irá inserir a data da próxima visita de acordo com o conteúdo do campo Periodicidade (Dias).

 

Número de Série

Informe neste campo o número de identificação do produto.

 

Número do Pedido

Este campo será atualizado ao gerar um pedido a partir dessa negociação.

   Copiar

Clicando neste botão, automaticamente será cadastrada uma nova negociação similar, a fim de agilizar o processo.

Histórico         #

Nesta aba podem ser visualizadas e adicionadas informações referentes ao histórico do cliente da ordem de serviço e também conteúdos para os campos adicionais informados em seu cadastro.

Histórico

São exibidas as informações do campo Histórico do cadastro do Cliente. O conteúdo deste campo pode ser alterado de acordo com a necessidade. Para fazer alterações, digite as informações desejadas, e clique no botão Gravar ou pressione as teclas de atalho ALT + G.

 Ao inserir alguma informação nesse campo, o sistema verificará no Configurador Geral do Sistema >>  link Clientes e Fornecedores se a opção “Permite alterar a observação do cliente no Pedido e Assistência Técnica?” está selecionada. Caso não esteja, será exibida uma mensagem ao usuário informando que não será permitida a gravação.

Campos Adicionais

Neste quadro serão exibidas informações referentes aos campos adicionais informados no cadastro do cliente, sendo:

Campo Adicional

Será exibido o código e a descrição dos campos adicionais informados no cadastro do cliente.

Conteúdo

Informe o nome do campo adicional desejado.

Arquivo

Pode-se informar o local onde está armazenado o arquivo do campo adicional, clicando no botão .

Ferramenta para Gerar Orçamento (ALT + O)         #

Através desta ferramenta, pode-se orçar o valor dos itens envolvidos no conserto antes de solicitar a execução da ordem de serviço. Para isso, não é necessário digitar novamente todos os dados na manutenção de Orçamento, pois basta utilizar essa ferramenta, que possibilita gerar o orçamento a partir da ordem de serviço. Além disso, os Dados Financeiros serão gerados automaticamente.

 Caso haja necessidade de processamentos personalizados referentes aos campos IMC (Índice da Margem de Contribuição) e MC (Margem de Contribuição) para o Orçamento, é disponibilizado o codeID000221.egn, que será processado após a geração do Orçamento.

Informe os seguintes campos:

Gerar novo número de Orçamento

Marque  esta opção se deve ser gerado um orçamento para o cliente com um novo número.

Utilizar Nº de Orçamento Existente

Marque  esta opção caso deseje que os itens do conserto da Ordem de Serviço sejam inseridos em um orçamento já existente. Neste caso, o campo Número do Orçamento ficará habilitado para que você possa informar o número do orçamento (que já deve existir). Pode-se também utilizar o binóculo de pesquisa para localizar o número do orçamento desejado.

Gerar Orçamentos Separados para Produtos e Serviços

Marque  esta opção caso deseje gerar orçamentos separados para produtos e serviços. Ao selecionar essa opção, o usuário poderá desmembrar os orçamentos de acordo com sua necessidade, podendo ser orçamento apenas de produtos ou apenas de serviço.

Exemplo: o usuário X fez uma OS com 3 produtos e 1 serviço. Ao gerar o orçamento, ele deseja que seja impresso separadamente o que é produto e o que é mão-de-obra (serviço) para instalar aqueles produtos, marcando então esta opção.

 Esse campo somente será habilitado se a opção “Cobrar” na aba Itens do Pedido estiver selecionada.

Vendedor

Informe qual será o vendedor cadastrado no Orçamento que será gerado., digitando seu código ou fazendo uma pesquisa .

Condição de Pagamento

Informe o código da Condição de Pagamento que será utilizada no orçamento (caso tenha sido escolhida a opção “Gerar novo número de orçamento”). Para isso, digite o código ou faça uma pesquisa .

Natureza de Operação para Notas Jurídicas / Física

Informe o código da Natureza de Operação que será utilizada no orçamento (caso tenha sido escolhida a opção “Gerar novo número de orçamento”). Para isso, digite o código da natureza de operação ou faça uma pesquisa .

Natureza de Operação para Notas de Serviço

Informe o código da natureza de operação para notas de serviços ou faça uma pesquisa. Pode-se fazer uma OS com produtos e serviços e ao final gerar orçamento separadamente.

Número do Orçamento

Informe o número do orçamento, que ficará habilitado somen te se a opção “Utilizar Nº de Orçamento Existente” estiver selecionada. Você poderá informar um número de orçamento ou utilizar o binóculo de pesquisa.

Depois de fazer as seleções desejadas, clique no botão  Gerar Orçamento.

Neste momento, serão gravados os campos: número do orçamento gerado no campo Nº Orçamento, valor total do orçamento no campo Total Orçamento e o campo Situação com a situação informada no Configurador Geral >>link  Assistência Técnica >> campo “Aguardando Orçamento”.

  Observações gerais para gerar orçamento:

•  Não será permitido gerar um Orçamento quando houver um Item (Produto ou Serviço) com Valor de Venda zerado.
•  Não serão considerados os itens que estiverem com opção “Cobrar”, localizada na Itens do Conserto, desmarcada.
•  Para que os campos “Gerar Orçamentos separados para Produtos e Serviços” e “Natureza de Operação para notas de serviço” sejam habilitados, é necessário que haja pelo menos um produto ou serviço cadastrado.

Gerar OS com base em Orçamento (ALT + M)         #

Através desta ferramenta é possível gerar uma OS com base no orçamento já realizado, de forma que os itens desse orçamento serão inseridos também na Ordem de Serviço Externa.

 Essa ferramenta pode ser controlada mediante Item de Segurança 4519 – Ferramentas para Geração de OS com base em Orçamento.

Será exibida uma nova janela onde o usuário deverá informar o seguintes campos:

Número do Orçamento

Informe o número do orçamento que será a base da nova OS ou clique no  binóculo de pesquisa para realizar uma busca. Ao selecionar o orçamento, seu status será exibido à frente desse campo.

Código / Descrição do Produto/Serviço

Informe o código do produto ou serviço, ou clique no  binóculo de pesquisa para realizar uma busca.

Quantidade

Informe a quantidade do produto ou serviço a ser inserida na OS.

Informe os campos referentes a Garantia, Prioridade, Tipo de OS e Situação.

Clique no botão  Gerar OS com base em Orçamento.

Ao término do processo, será exibida uma mensagem informativa com o número da nova Ordem de Serviço gerada, possibilitando alternar para a mesma.

 Será possível a geração de OS com base em orçamento já fechado.  Para gerar OS com base em orçamento é necessário que o usuário certifique-se de que esteja utilizando a mesma tabela de preço em ambas as manutenções, tanto em Assistência Técnica quanto em Orçamento.

Ferramenta para Gerar Pedido (CTRL + I)         #

Essa ferramenta possibilita gerar um pedido para cliente, com os itens envolvidos no conserto da ordem de serviço após seu término. Porém, a geração somente será possível se o tipo de garantia estiver como Não Garantia e se nenhum item estiver com o valor de venda zerado.

No campo N° da Ordem de Serviço é exibido automaticamente o número da Ordem de Serviço selecionada no momento.

Marque  se o Pedido de Faturamento a ser gerado se refere a Venda Física / Jurídica ou Devolução / Remessa ao cliente.

Informe os campos:

Configurar Faturamento

Ao selecionar  essa opção, uma nova janela será aberta, informando os produtos da OS, a quantidade e se será cobrado ou não.

À frente de cada item, o usuário poderá selecionar a natureza de operação que deseja realizar o faturamento.

 Caso haja produtos e serviços na lista, o sistema verificará se a configuração da empresa permite itens produtos e serviços na mesma Nota Fiscal (ou se pedidos separados deverão ser gerados). Tal opção poderá ser utilizada quando se tratar de materiais que retornam para a assistência técnica, assim a nota de faturamento e de retorno sairão juntas na mesma nota fiscal.

DAV

Selecionando esta opção, ao invés de ser gerado um pedido de faturamento, será gerado um Documento Auxiliar da Venda (DAV).

Para Ordens de Serviço que envolvam a venda de produtos juntamente com a prestação de serviços, é permitido ao usuário configurar esta ferramenta para gerar automaticamente um DAV de Serviço ou um pedido de faturamento de serviço. Esta configuração é realizada na seguinte TAG do arquivo config. ini:

‘Assistência Técnica

[ASSISTENCIA]

‘Geração de DAV (Caso empresa esteja configurada para separar Produto de Serviço)

‘[0] = Gerar DAV de Serviço / [1] = Gerar Pedido de Faturamento de Serviço

[ASSISTENCIA..DAV_PEDIDO_SERVICO]=0

[/ASSISTENCIA]

Por padrão, a linha [ASSISTENCIA..DAV_PEDIDO_SERVICO]= será preenchida com o valor ‘0’. Esta configuração indica que a ferramenta de geração de pedido de faturamento irá gerar um DAV de produtos que será impresso em cupom fiscal e um DAV de Serviço que posteriormente será transformado em um pedido de faturamento de serviço.

Caso o usuário configure a linha [ASSISTENCIA..DAV_PEDIDO_SERVICO]= com o valor ‘1’, ao processar a ferramenta, automaticamente será gerado um pedido de faturamento de serviço.

 Caso empresa trabalhe com a emissão de Cupom Fiscal, não será exibida a opção de geração de DAV. Essa informação é definida no Configurador Geral >> link Cupom Fiscal ECF >> opção “Emissor de Cupom Fiscal”.

Vendedor

Será preenchido automaticamente com o vendedor do cliente da ordem de serviço ativa no momento (vendedor que estiver cadastrado para este cliente na manutenção Clientes >> aba Dados Adicionais), mas poderá ser alterado no momento de gerar o pedido. Para isso informe o código do vendedor ou faça uma pesquisa .

Condição de Pagamento

Informe o código da Condição de Pagamento que será utilizada no pedido (caso não tenha sido informado um Número Pedido ou Número Pedido Serviço existente nas manutenções de Pedido).

Natureza de Operação para notas Jurídicas/Físicas

Informe o código da Natureza de Operação para notas Jurídicas/Físicas (caso não tenha sido informado um Número Pedido existente nas manutenções de Pedido).

Natureza de Operação para Notas de Serviço

Informe o código da Natureza de Operação para notas fiscais de Serviço (caso não tenha sido informado um Número Pedido Serviço existente nas manutenções de Pedido).

Os campos relacionados à Natureza de Operação serão preenchidos automaticamente se  esta for informada no Configurador Geral do sistema, aba Configurações – B do link Assistência Técnica.

 Se a configuração da empresa permite  gerar itens produtos e serviços na mesma Nota Fiscal, as Naturezas de Operação ficarão habilitadas (Física/Jurídica), tanto de produto quanto de serviço. Para acessar a configuração da empresa, entre no Configurador Geral >> Configurações do sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> campo “A nota permite”.

 Ao selecionar a opção Nota Jurídica/Física serão carregadas as naturezas de operação pertinentes à forma de faturamento selecionada. Se a opção DAV (Documento Auxiliar de Venda) estiver marcada, as pesquisas de naturezas de operação não irão mais consistir a forma de faturamento, podendo selecionar qualquer natureza, assim como era antes dessa alteração. E nesse caso, o campo ModeloPedido será preenchido com DAV.

Nº Pedido

Informe o número do pedido, já existente para o cliente selecionado na ordem de serviço. Pode-se informar digitando o código ou fazendo uma pesquisa .

Número Pedido Serviço

Informe o número do pedido de serviço já existente para o cliente selecionado na ordem de serviço. Pode-se informar digitando o número de pedido ou fazendo uma pesquisa .

Neste campo também pode ser informado um número de pedido de serviço de outro cliente. Para isso no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência Técnica >> o campo “Ao gerar pedido de serviço da Ordem de Serviço permitir que seja selecionado um pedido já existente de outro cliente” deve estar selecionado.

UP Estocagem

Informe o código da UP Estocagem ou faça uma pesquisa  pela descrição.

Lote Estocagem

Informe o código da Lote Estocagem ou faça uma pesquisa  pela descrição.

Altera situação da Os para Entregue

Selecionando  essa opção, ao gerar pedido, o campo “Situação” na manutenção da ordem de serviço será alterado para “Entregue”.

Essa configuração pode ser feita no Configurador de Geral do Sistema >> link Assistência Técnica >> opção “Alterar a situação da OS para ENTREGUE quando gerar o pedido”.

Feitas as seleções desejadas, clique no botão  Gerar Pedido. Ao final do processo, será exibida mensagem informativa.

Neste momento, serão gravados os campos: número do orçamento gerado no campo Nº Orçamento, valor total do orçamento no campo Total Orçamento e o campo Situação com a situação informada no Configurador Geral >>link  Assistência Técnica >> campo “Entregue”.

 Observações gerais sobre a ferramenta:

• Se não houver estoque disponível para o produto inserido no Item do Conserto, ao gerar um Pedido com Natureza de Operação que Atualiza Estoque, será exibida uma mensagem informando que a movimentação não será concluída por não haver estoque disponível.

• Em empresas configuradas para a impressão de notas fiscais de serviços separadas de produtos, no momento em que for gerado um pedido para esta ordem de serviço, o sistema irá gerar dois pedidos, um somente com itens de serviço e outro com produtos finais. Assim, serão preenchidos os campos “Número do Pedido” e “Número do Pedido de Serviço” existentes na manutenção de serviço.

• Não será permitido gerar um Pedido quando houver um Item (Produto ou Serviço) com Valor de Venda zerado.

• Se na aba Itens do Conserto não houver um Produto que não tenha tido seu estoque baixado, não será possível informar uma Natureza de Operação que atualize estoque. Porém, o sistema exibirá uma mensagem questionando se o usuário deseja baixar o estoque referente a esses itens, caso ainda não estejam baixados.

• Não serão considerados os itens que estiverem com a opção “Cobrar” (localizada na Itens do Conserto) desmarcada.

• Se algum item da ordem de serviço possuir quantidade de volume com casas decimais, e após os cálculos o volume continuar com casas decimais, o volume será arredondado para cima.

• Quando na inserção do Item no Pedido de Faturamento, sempre que a Natureza de Operação selecionada estiver configurada como Contribuinte Substituído: Indicar base de cálculo e valor retido como observação do item da venda, o sistema irá verificar os Campos Adicionais do produto SY029 – Último Vl.praticado como Base de ICMS/ST e SY030 – Último Vl.praticado como Imposto Retido de ICMS/ST, e seus valores serão inseridos respectivamente nos campos ST Base Compra e ST Vl. Retido Compra, visualizados na manutenção de Pedido de Faturamento >> aba Itens do Pedido >> Dados Complementares (CTRL + D) >>  aba 2 – Dados Complementares.

• O processo de geração do Pedido de Faturamento com base em Assistência Técnica irá considerar os campos Código de Situação Tributária de IPI, Código de Situação Tributária de PIS e Código de Situação Tributária de COFINS da Natureza de Operação do Pedido. Caso a mesma não possua esses códigos, eles serão buscados no Cadastro do Produto ou Serviço.

•  Caso haja necessidade de processamentos personalizados referentes aos campos IMC (Índice da Margem de Contribuição) e MC (Margem de Contribuição) para o Pedido de Faturamento, é disponibilizado o codeID000222.egn, que será processado após a geração do Pedido de Faturamento.

• Na geração do Pedido de Faturamento, o Sub Centro de Custos (definido no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Assistência Técnica >> campo “Sub Centro de custos para Assistência Técnica”) será copiado para os itens no pedido de faturamento.

• Ao optar por gerar pedido com base em um já existente, não será permitida uma forma de faturamento diferente. Exemplo: Se o pedido 100 foi gerado para forma Entrega/Remessa, não será permitido selecionar uma natureza de operação da forma de Simples Faturamento.

• Ao informar uma natureza de operação válida para geração do Pedido de Faturamento, esse será gerado. Caso deseje realizar o bloqueio de Pedido de Faturamento gerado, acesse o Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações D >> campo “Ativa Bloqueio”. Ao bloquear o pedido de faturamento, uma mensagem será exibida. Esta mensagem pode ser referente ao bloqueio automático devido à primeira venda ao cliente ou devido a ter se passado o número de dias permitido desde a última compra.

• Após a geração do pedido, este poderá ser visualizado na manutenção de Pedido de Faturamento. Ao pressionar as teclas CTRL + O na aba 1 – Dados Gerais, o usuário poderá visualizar a seguinte informação como no exemplo abaixo:

OS = 25  Situação = Aguardando Orçamento             Prod = TESTE – Serviço de troca do pistão de rolagem 5.64.80.067 BT   N.Doc =

Ferramenta para Baixar Estoque (ALT + B)         #

Através desta ferramenta, pode-se gerar uma movimentação no estoque para os produtos utilizados nos itens da OS.

 Pode-se utilizar o codeID000220.egn para carregamento personalizado dos campos “Código de Movimentação” na abertura da ferramenta.

Informe os campos:

Código para movimentação de Saída (Itens utilizados no Conserto)

Por padrão, é exibido o código configurado no Configurador Geral do Sistema >> link Estoque >> aba Configurações A >>campo “Saída por Assistência Técnica”. Caso deseje utilizar outro código, informe o mesmo e pressione a tecla TAB ou faça uma pesquisa .

UP para Baixa do Estoque

Informe a UP que será utilizada para baixa do estoque. Se a UP for informada, esta será utilizada para a baixa. Caso contrário, segue o processo normal utilizando a UP do produto. Dessa forma, o usuário poderá escolher a UP que será baixada.

Código para movimentação de Entrada (Item(s) com Defeito)

Informe o código para movimentação de entrada para itens com defeito, ou faça uma pesquisa .

    O campo Código para movimentação de Entrada (Item(s) com Defeito) será preenchido automaticamente quando o campo “Solução” (aba Dados Gerais) estiver preenchido com um conteúdo que tenha essa informação configurada em seu cadastro. Porém, só estará habilitado quando estiver sendo usada a manutenção Ordem de Serviço Interna.

Seleção de produtos para movimentação no estoque

Informe quais produtos irão gerar movimentação no estoque: Todos os produtos ou Apenas os produtos não cobrados.

 Para que aconteça a Entrada do produto no estoque, é necessário que este tenha sido configurado com o campo adicional “SY019 – Produto com defeito entra no estoque (Ass. Técnica)”. Para fazer essa configuração, acesse o menu lateral Administração >> Setup da Aplicação >> Estoque >> Campos Adicionais de Produtos.

  Para empresa configurada com o recurso de contabilidade online (opção Assistência Técnica), no momento da baixa dos itens do conserto será retirado do estoque (UP) o valor de custo definido no item do conserto.

Clique no botão  Gerar Movimentação no Estoque. O campo “Baixou Estoque” na aba Itens do Conserto será atualizado com a palavra “Sim”.

 Observações sobre a ferramenta:

• Caso a ordem de serviço não tenha itens ou os itens já foram baixados no estoque, o sistema exibirá mensagem informativa.

• Caso a ordem de serviço tenha itens e ainda não foram baixados, a baixa será concluída e aparecerá mensagem informativa.

• Se não houver estoque disponível para o produto inserido no Item do Conserto, será exibida uma mensagem informando que a movimentação não será concluída por não haver estoque disponível.

• Serão consideradas sempre as UPs e Lotes de cada item para baixa no Estoque. Caso queira unificar a movimentação do estoque em uma única UP, deverá informá-la em um dos itens e aplicar a alteração aos demais respondendo “Sim” à pergunta feita pelo sistema: “Deseja aplicar essa UP aos demais itens?”.

• Quando o usuário optar por baixar estoque dos itens que não serão cobrados, poderá gerar pedidos dos itens que serão cobrados, mesmo que a natureza de operação desses itens atualize estoque.

• Caso o modelo de controle de número de série definido no link Vendas e Faturamento >> Configurações A do Configurador Geral do Sistema seja Simplificado, o sistema irá solicitar o número de série do produto no momento da baixa no estoque somente se este for cobrado no processo de Assistência Técnica.

•  Só será permitido inserir número de série mediante acesso ao Item de Segurança 4708 – Número de Série referente ao item da Ordem de Serviço.

Manutenção Cadastro de Horários (ALT + H)          #

Esta ferramenta permite que sejam cadastrados os horários que o(s) técnico(s) utilizaram para a execução da ordem de serviço. É normalmente utilizada para controlar o tempo gasto para execução de uma Ordem de Serviço, podendo este ser rastreado pelo relatório Tempo por Ordem de Serviço.

 O Script padrão utilizado para calcular o valor do custo técnico (scrCalcCustoTecnico.txt) é utilizado para realizar o cálculo do valor de custo da hora trabalhada pelo técnico.

 Para correto funcionamento da manutenção é utilizado o codeID000236.egn, válido somente para a manutenção de Horários chamada pela manutenção Field Services. Nele está toda a regra para o cálculo das horas e seus devidos percentuais. Qualquer outra regra deverá ser implementada neste engine code.

Informe os seguintes campos:

Nº Odem de Serviço / Status

São preenchidos automaticamente com o número e o status da ordem de serviço selecionada no momento.

Técnico

Informe o código do técnico que executará a ordem de serviço ou faça uma pesquisa  pelo código ou pelo nome. O técnico é cadastrado na manutenção de Técnicos.

 Caso a ferramenta esteja sendo acessada a partir da manutenção Field Services, será possível adicionar registro para apenas um técnico. Ou seja, vários registros podem ser inseridos, porém todos com o mesmo técnico.

Vl. Venda da Hora

Informe o valor de venda da hora trabalhada pelo técnico selecionado.

Turno / Descrição

Informe o código do turno do funcionário, ou faça uma pesquisa  pelo código ou pela descrição.

Tipo da hora

Selecione o tipo da hora trabalhada pelo técnico: Normal, Extra ou Adicional.

Percentual

Informe o percentual de valorização do valor da hora do técnico selecionado. Este campo será considerado para o cálculo da Valorização das horas (Venda).

Data/Hora Início

Informe a data e hora inicial para execução da ordem de serviço. Ao clicar no botão adicionar, este é preenchido com data e hora do sistema podendo ser alterado se necessário.

Data/Hora Fim

Informe a data e hora final da execução da ordem de serviço.

 Para preencher esse campo com a data/hora atual do computador, clique no mesmo e pressione as teclas de atalho CTRL + Insert.

Total em Hora e minutos

É preenchido automaticamente ao clicar no botão Gravar, onde o sistema faz a conta Hora Início – Hora Fim e mostra o resultado neste campo totalizando em horas e minutos.

Valorização das Horas

Clique no botão Calcula valor das Horas, que irá efetuar o cálculo de acordo com o Script, podendo este ser personalizado de acordo com o processo da empresa.

Valorização das horas (Venda)

Será exibida a valorização das horas aplicadas em trabalho do técnico selecionado, ou seja, o valor de venda da hora * total em horas e minutos * percentual de valorização.

Tarifa UP CD

Neste campo será informado o valor do Custo Direto de Fabricação (CD) na unidade de produção.

Tarufa UP CIF

Neste campo será informado o valor do Custo Indireto de Fabricação (CIF) na unidade de produção.

UP

Informe o código da Unidade de Produção (UP), ou faça uma pesquisa  pelo código ou pela descrição.

Custo Absorção CD

Neste campo será informado o cálculo dos valores da Hora Apontada * Tarifa UP CD.

Custo Absorção CIF

Neste campo será informado o cálculo dos valores da Hora Apontada * Tarifa UP CIF.

Custo Absorção Total

Neste campo será informado o cálculo da soma dos valores dos campos Custo Absorção CD + Custo Absorção CIF.  

Observações

Informe observações importantes quanto à manutenção de horários, como o histórico com relação ao tempo consumido do trabalho, descritivo das atividades realizadas, etc.

 Quando definir-se a hora trabalhada pelo Técnico, o sistema fará a definição do tipo de hora automaticamente, de acordo com as regras definidas pelo usuário no codeID000236.egn.

Exemplos:

Situação 1

Entrada                          Saída

04/01/2011 07:10       04/01/2011 23:00

04/01/2011 07:10 às 04/01/2011 12:00 –> Hora normal

04/01/2011 14:00 às 04/01/2011 17:10 –> Hora normal – até aqui deu as 8 horas diárias

04/01/2011 17:10 às 04/01/2011 22:00 –> entra como Hora Extra

04/01/2011 22:22 às 04/01/2011 23:00 –> entra como hora extra com adicional noturno

Situação 2

Entrada                         Saída

04/01/2011 00:00      04/01/2011 09:00

04/01/2011 00:00 às 04/01/2011 05:00 –> Adicional Noturno

04/01/2011 05:00 às 04/01/2011 08:00 –> hora normal – até aqui deu as 8 horas diárias

04/01/2011 08:00 às 04/01/2011 09:00 –> entra como hora extra

Situação 3

Entrada                           Saída

04/01/2011 08:00        04/01/2011 20:00

04/01/2011 08:00 às 04/01/2011 12:00 –> hora normal

04/01/2011 14:00 às 04/01/2011 18:00 –> hora normal – até aqui deu as 8 horas diárias

04/01/2011 18:00 às 04/01/2011 20:00 –> entra como hora extra

 O cálculo de horas a serem pagas aos funcionários ocorre da seguinte forma:

• As primeiras 8 horas trabalhadas são consideradas horas normais.
• Para as 2 horas seguintes é adicionado 70% (Hora-Extra).
• Para as horas seguintes, é adicionado 100% (Hora-Extra).
• Passando das 21:00 horas, é adicionado 125% (Adicional Noturno).

Exemplos:

1. Para um funcionário que trabalhou 12 horas, serão calculadas 8 horas normais, 2 horas a 70% e 2 horas a 100%.

2. Para um funcionário que trabalhou 14 horas, serão calculadas 8 horas normais, 2 horas a 70% e 4 horas a 100%, sendo que se essas últimas 4 horas forem depois das 21:00, serão adicionados mais 25% referente ao adicional noturno = 125%.

 Estes percentuais podem ser alterados através do codeID000236.egn.

 É possível exportar as informações contidas nesta janela para documento excel, através da ferramenta  Exportar para Excel (Alt + E) .

 Não será possível realizar alteração no registro de apontamento de tempo quando  a Contabilidade de Custos estiver configurada,  o registro deverá ser excluído e inserido novamente.

Manutenção Cadastro de Quilometragem (ALT + K)         #

Esta ferramenta permite que sejam cadastrados os quilômetros inicial e final percorridos pelo(s) técnico(s) para a execução da ordem de serviço. É normalmente utilizada para controlar a distância que o técnico precisa percorrer para execução de uma ordem de serviço.

Informe os campos:

Data/Hora

Será preenchido com a data e a hora atual, podendo ser alterado se necessário.

Técnico

Informe o código do técnico que executará a ordem de serviço ou faça uma pesquisa  pelo código ou pelo nome. O técnico é cadastrado na manutenção de Técnicos.

 Caso a ferramenta esteja sendo acessada a partir da manutenção Field Services, será possível adicionar registro para apenas um técnico. Ou seja, vários registros podem ser inseridos, porém todos com o mesmo técnico.

Km Inicial / Km Final

Informe os quilômetros inicial e final percorridos pelo técnico para execução da ordem de serviço.

Quant. Km

Exibirá a distância percorrida pelo técnico para execução da Ordem de Serviço. Ou seja, a diferença entre Km Inicial e Km Final.

Valor Km

Clique no botão Calcular valor do Km rodado, que irá efetuar o cálculo de acordo com o Script, podendo este ser personalizado de acordo com o processo da empresa.

Valor Km (Venda)

Informe o valor total de quilômetros para venda.

Gastos Adicionais

Informe os gastos adicionais do técnico da Ordem de Serviço.

Gastos Adicionais (Venda)

Informe os valor dos gastos adicionais do técnico da ordem de serviço para venda.

Valor Total

Será exibido neste campo a soma do Valor Km e os Gastos Adicionais.

Valor Total (Venda)

Será exibido a soma entre o Valor Km (Venda) e os Gastos Adicionais (Venda).

Observação

Informe qualquer informação que julgar necessária para a quilometragem que está sendo cadastrada.

 Ferramenta para excluir Pedido (ALT + E)        #

Esta ferramenta permite que um pedido de venda gerado a partir da ordem de serviço interna, externa ou Field Services seja apagado, desde que, na manutenção do Pedido >> aba Dados Gerais, no campo “Situação” esteja a palavra “Aberto”.

 Caso tenha sido gerado um Documento Auxiliar da Venda (DAV) para a ordem de serviço, será considerada a exclusão do mesmo nesta ferramenta.

Confirme a exclusão do pedido e a reabertura da ordem de serviço. Encerrado o processo, o sistema exibe uma janela para se informe o motivo da reabertura da ordem de serviço e exclusão do pedido. Esta justificativa e o nome do usuário que executou o procedimento fica registrado pelo sistema para ser rastreado por relatórios.

Os campos Situação, Entrega, Nº Pedido e Nº Pedido Serviço serão alterados.

 Impressões (ALT + P)         #

Através dessa ferramenta pode-se realizar, a partir da ordem de serviço, impressão de: Pedido de Entrada, Ordem de Serviço e Requisição de Material.

Marque  qual impressão deseja realizar:

Pedido de Entrada

Realizará a impressão do pedido de entrada do produto com problema a partir da ordem de serviço, onde serão impressos os dados da empresa, dados do cliente e dados da ordem de serviço. O pedido de entrada pode ser impresso em duas vias, podendo uma ficar junto do produto para facilitar sua identificação no momento do conserto e a outra ficar com o cliente para retirada do produto após seu conserto.

Impressão direta da OS atual

Por padrão, estará selecionada, sendo a Ordem de Serviço enviada direto para a impressora, sem a visualização prévia da mesma.

 Para exibir as ordens de serviço feitas para o mesmo cliente desmarque esta opção e clique em OK. Será aberta uma nova janela de seleção exibindo todas as ordens de serviço feitas para o mesmo cliente.

Ordem de Serviço

Marcando essa opção, o botão Imprimir será disponibilizado, sendo a OS visualizada antes da impressão.

Etiqueta (para impressora térmica)

Marcando essa opção, pode-se emitir etiqueta de uma Ordem de Serviço (através de uma impressora Térmica). Na janela de impressão de etiquetas da ordem de serviço, visualiza-se o número da ordem de serviço que será impressa, também pode selecionar a densidade da impressão da etiqueta. Selecione a Ordem de Serviço que deseja imprimir, defina a densidade e clique no botão OK.

Densidade

É a relação entre a quantidade de caracteres codificados e a largura que o código ocupa depois de impresso. Exemplo abaixo.

As seguintes informações poderão ser visualizadas na etiqueta:

• Número da Ordem de Serviço
• Código do Cliente
• Razão do Cliente
• Data/Hora
• Código de Barras

 Com o recurso de configuração de coordenadas através do arquivo externo ConfigpStaAST01.ini será possível fazer diversas modificações quanto ao posicionamento dos campos, inclusive podendo adicionar novos campos ou até mesmo modificar o leiaute da impressão.

 Caso o arquivo ConfigpStaAST01.ini não esteja na pasta Script dentro da estrutura de diretórios do Dataplace, a impressão é feita de acordo com o que se tem hoje.

 A linguagem utilizada para impressão da etiqueta é a EPL (Eltron Programming Language).

 Fecha/Reabre OS (ALT + F)        #

Através desta ferramenta é possível realizar o fechamento/reabertura de uma ordem de serviço.

 O fechamento e a reabertura da OS são controlados, respectivamente, pelos Itens de Segurança 3426 – Manutenção de OS – Botão Fechar OS na barra de ferramentas e 4885 – Manutenção de OS – Botão Reabrir OS na barra de ferramentas.

Outras Configurações         #

Alguns recursos existentes na manutenção de Assistência Técnica dependem de configurações para que sejam utilizados. Essas configurações são feitas no Configurador Geral do Sistema >> aba Assistência Técnica.

 Observações Gerais:

•  Através das teclas de atalho CTRL + L será possível escolher a Tabela de Preço. Quando um pedido for gerado, será com base nessa tabela. Porém, se esta Tabela não tiver sido informada, o sistema busca no cadastro do Cliente >> aba Dados Financeiros, a “Tabela de Preço Ativa”. Porém, se esta também não existir, então ele busca no Configurador Geral >> Configuração do Sistema >>link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A >> campo “Tabela de Preço Padrão”.
•  Ao efetuar a troca do Cliente através da tecla de atalho F5, o sistema irá perguntar se deseja atualizar a Tabela de Preço para o Cliente selecionado.
•  A Ferramenta para Geração de Pedido é preparada para gravar o campo CRT no Item do Pedido, baseado no configurador da empresa.