Cadastrando Clientes

Para realizar o cadastro de clientes, é necessário que sejam realizados alguns cadastros primários. Para mais informações, consulte o tópico Realizando Cadastros Primários para Clientes e Fornecedores.

 O Dataplace permite realizar buscas de cadastros pesquisando pelos campos da manutenção. Para efetuar estas buscas, ao abrir a manutenção de Clientes selecione um dos campos em amarelo que aparece na manutenção e tecle ENTER, será aberta uma janela para pesquisar pela informação referente ao campo selecionado. Os campos permitidos para realizar as pesquisa são: Código, Fantasia, Nome/Razão Social, Endereço, DDD, Fones, Fax, Bairro, Cidade, UF, País, CNPJ e Inscr. Estadual.

 Esta manutenção possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição dos respectivos ECs e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.

  Para acessar a manutenção, clique no menu lateral Parceiros de Negócios >> Clientes >> Clientes, nos sistemas de Vendas, Financeiro ou no Dataplace SE.

 

Código

Neste campo será informado código de identificação ao cliente a ser cadastrado, que será preenchido automaticamente pelo sistema no momento do cadastro, desde que esteja configurado no Configurador Geral do Sistema >> link Clientes e Fornecedores >> opção “Gera sempre automaticamente código para novo cliente?”. 

Caso o preenchimento esteja configurado para ocorrer manualmente, não serão gravados espaços em branco neste campo.

 

Fantasia

Informe o Nome Fantasia do cliente, ou seja, nome comercial utilizado pela empresa. Fantasia é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição.

 

Nome/Razão Social

Informe o Nome/Razão Social do cliente, ou seja, o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas.

 Caso haja alteração posterior na razão social do cliente, ao clicar no botão Gravar, será exibida uma mensagem questionando ao usuário se o mesmo deseja atualizar a Razão Social na aba de Endereço. Clicando em ‘Sim’ o processo de atualização irá ocorrer automaticamente.

 Se o país da empresa for diferente de BR, será possível informar até 100 caracteres no campo razão/fantasia.

 Todos os campos dessa manutenção aceitarão as teclas de atalho (CTRL + C) Copiar e (CTRL + V) Colar.

 

 As permissões de utilização desta aba são controladas pelo Item de Segurança 708 – Manutenção de Clientes – Aba de Dados Básicos.

Básicos           #

Nesta aba devem ser informados os dados imprescindíveis para a realização de um cadastro, pois, através destes, é possível identificar o cliente através dos dados cadastrados.

 Informe os campos:

 

 Pesquisa de Endereço

Clicando na seta para baixo deste botão, é possível pesquisar via Webservice (ViaCEP) o endereço ou CEP do Cliente, para isto temos duas opções de pesquisa.

Pesquisa de Endereço pelo CEP

Digitando o CEP e apertando a tecla TAB será possível inserir automaticamente o endereço do cliente.

Pesquisa de CEP pelo Endereço

Clicando neste botão será possível pesquisar o CEP do cliente, para isto é necessário informar o seu endereço, separando o nome da rua, do numero por vírgula, por exemplo ‘Rua Joaquim Piza, 123’.

Obs.: Se você não tiver o número do logradouro ou o mesmo não possuir número, basta após a vírgula acrescentar “S/N” sem as aspas. Exemplo: Rua Cel Joaquim Piza, S/N ou Rua Cel Joaquim Piza S/N (sim, sem a vírgula também funciona):

Após informar o CEP ou Endereço pressione a tecla ENTER e serão listados os resultados da pesquisa.

 Para o funcionamento correto desta ferramenta, é necessário que o endereço do Webservice, esteja devidamente informado no configurador Geral, para isso acesse Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> Clientes e Fornecedores >> Aba Configurações B >> Consulta CEP, e insira o link https://viacep.com.br/ws/

Realizando a consulta via Webservice é retornado também o código do IBGE do município, assim que selecionado o endereço desejado é verificado automaticamente se a cidade está cadastrada no sistema, se a mesma não está cadastrada, o seu cadastro é feito automaticamente.

Caso o Webservice esteja indisponível ou não possua resultados para o termo consultado, o usuário pode optar pela consulta do Google porem o cadastro do IBGE não é realizado.

Endereço

Informe neste campo o Endereço do cliente.

 O sistema permite realizar a pesquisa pelo endereço agilizando o cadastro. Mas para isso é necessário ter o endereço cadastrado na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Caso o endereço já esteja cadastrado no sistema, os campos Complemento, Bairro, Cidade, CEP, Cidade, UF e País serão automaticamente preenchidos.
 

Complemento / Bairro / CEP / Cidade / UF / País / Chave da Localidade

Informe os demais dados referentes ao endereço do cliente.

 Caso o CEP não esteja cadastrado na manutenção de Logradouro, ao acessar o recurso da  seta azul será exibido uma mensagem notificando o usuário que o CEP informado não está cadastrado e se deseja realizar um novo registro, caso sim, será exibida a janela de manutenção Bairro/Localidade/Logradouro.

 Caso deseja cadastrar um cliente estrangeiro, clique aqui para saber o processo.

 Caso o cliente seja estrangeiro, não será consistida máscara no CEP.

 

DDD / Fones / Fax

Informe os dados para contato telefônico com o cliente.

 

Nascimento

Informe, em caso de  pessoa Física, a data de nascimento do cliente. Dessa forma, será possível gerar mala direta para os aniversariantes do dia/mês mantendo um relacionamento com o cliente.

 

Tipo de Pessoa

Selecione a opção que se refere ao Tipo de Pessoa que o cliente se enquadra:  Jurídica, Masculina (Física) ou Feminina (Física).

 

 Caso a opção Permite que sejam inseridos fornecedores com Inscrição Federal repetida esteja configurada como Não no módulo Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Clientes e Fornecedores, ao adicionar um novo cliente será exibida uma janela (Figura 2), onde deverá ser informado o Tipo de Pessoa a ser cadastrada, a sigla do País ao qual o cliente pertence e o C.N.P.J. (em caso de pessoa Jurídica) ou C.P.F. (em caso de pessoa Física), sendo assim o conteúdo informado nesta janela utilizado no cadastro do cliente em questão.

 

 

Enq. Trib. Estadual

Selecione o regime em que o cliente se adequa, podendo ser:

• Não Definido;
• Me – Micro Empresa;
• EPP A – Empresa de Pequeno Porte A;
• EPP B – Empresa de Pequeno Porte B;
• SA – Sociedade Anônima;
• Sociedade Simples;
• RPA – Regime Período de Apuração;
• Simples Estadual;
• Super Simples;
• MEI – Micro empreendedor Individual ou Super Simples. 

Obs.: Este campo é apenas informativo, não é usado para cálculos. O ICMS sempre será destacado na emissão da NF-e.

Cadastro

Neste campo deve ser informada a data (DD/MM/AAAA) em que foi efetuado o cadastro do cliente. Esta será preenchida automaticamente pelo sistema com a data atual, podendo ser alterada se necessário.

 

C.P.F. / C.N.P.J.

Informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente se o mesmo for pessoa Jurídica. Se for pessoa Física, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física). A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.

 Para assegurar a consistência das informações, a Inscrição Federal do Cliente não poderá ser alterada se já houver registro de movimentação para o mesmo ou sincronização com outra base de dados.

 É possível editar um cliente com CNPJ/CPF duplicado, pois pode acontecer de em algum momento o usuário permitir o cadastro de CPF/CNPJ duplicado e então cadastrar clientes com inscrição federal duplicada, e depois ativar a consistência que não permite que haja duplicidade, caso acontecesse isso, o sistema não iria permitir qualquer alteração cadastral destes clientes. Importante ressaltar que é possível EDITAR um cliente com inscrição federal duplicada, mas não CRIAR um novo. Para habilitar ou desabilitar a duplicidade de inscrição federal, vá até o Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Clientes e Fornecedores e ative/desative a opção Permite que sejam inseridos fornecedores com Inscrição Federal repetida.

 

Quando tratar-se de cliente com CNPJ, será possível, através do botão  , realizar:

 Emitir Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Clicando no botão  Emitir Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, será exibida a seguinte janela:

 

 

 

Nesta janela há os seguintes campos:

• CNPJ: Deve ser preenchido o CNPJ do cliente.
• Por favor, repita os caracteres ao lado: Informe os caracteres exibidos na imagem ao lado.

Após o preenchimento dos caracteres, clique no botão Consultar.

 

Caso não haja nenhuma inconsistência no CNPJ ou nos caracteres digitados, será exibida a seguinte página:

 

Utilizando a barra de rolagem, pode-se visualizar o comprovante por inteiro e conferir as informações.

Para que essa funcionalidade seja executada corretamente, a seguinte configuração deve ser feita:

No Configurador Geral do Sistema:

• No campo campo URL para consulta WEB de CNPJ, informe o link da Receita Federal.
• No campo Parâmetro 01 para consulta WEB de CNPJ, preencha com cnpj.
• No campo Parâmetro 02 para consulta WEB de CNPJ, preencha com idletra.

 Regime Tributário perante a RFB          

Clicando no botão  Regime Tributário perante a RFB, será exibida a seguinte janela:

Nesta janela há os seguintes campos:

• CNPJ: Deve ser preenchido o CNPJ do cliente em questão.
• Digite os caracteres ao lado: Informe os caracteres exibidos na imagem ao lado.

Após o preenchimento dos caracteres, clique no botão Consultar.

 

Caso não haja nenhuma inconsistência no CNPJ ou nos caracteres digitados, será exibida a seguinte página:

 

 Para que essa funcionalidade seja executada corretamente, a seguinte configuração deve ser feita:

 

No Configurador Geral do Sistema:

• No campo URL para consulta WEB RFB, informe o link:

http://www8.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional/aplicacoes.aspx?id=21

• No campo Parâmetro 01 para consulta WEB de RFB, preencha com ctl00_ContentPlaceHolderConteudo_txtCNPJ.
• No campo Parâmetro 02 para consulta WEB de RFB, preencha com ctl00_ContentPlaceHolderConteudo_idLetra.

 Emitir Cerficado de Inscrição no Sintegra

Esta ferramenta permite consultar o consumidor na página de consulta pública de cadastro do Sintegra ICMS do estado em que ele está cadastrado.

 Para o funcionamento correto deste recurso deve ser executado o processo Atualiza URL de Consulta de Inscrição no Sintegra na manutenção Retrofit.

Nesta janela há os seguintes campos:

• Digite os caracteres ao lado: Informe os caracteres exibidos na imagem ao lado.
• CNPJ: Deve ser preenchido o CNPJ do cliente em questão. Para avançar clique no botão Consultar por CNPJ.
• Inscrição Estadual: Deve ser inserido a Inscrição Estadual do cliente em questão. Para avançar clique no botão Consultar por IE.

RG / Inscrição Estadual

Informe a Inscrição Estadual do cliente se o mesmo for pessoa Jurídica. Se for pessoa Física, informe o RG. A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.

 Para que seja possível cadastrar o RG do cliente não contribuinte (Pessoa Física) no Dataplace sem conflitos com a geração de nota fiscal, é necessário marcar a opção “Exibir mensagem “ISENTO” no campo de Inscrição Estadual no caso de cliente não contribuinte de ICMS na Nota Fiscal?” no Configurador Geral, acessando  o módulo Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – C.

 

Municipal

Informe o número da Inscrição do cliente em seu Município. No Brasil, a Inscrição Municipal é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.

 

Suframa

Informe o número da inscrição no Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus), se houver.

 

Matrícula CEI

Informe o número da Matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS).

 

Status do Cliente

Selecione o status do cliente, como Ativo, Inativo ou algum outro status que possa ser de fácil identificação do relacionamento com este cliente. Os status do cliente são cadastrados na manutenção Status do Cliente.

 Este campo é controlado pelo Item de Segurança 4495- Alteração do Status do Cliente na Manutenção de Clientes.

 

E-mail

Informe o e-mail disponibilizado para contato com o cliente. O preenchimento deste campo torna-se necessário caso a empresa realize o envio de e-mails através da ferramenta Enviar E-Mail para Clientes / Contatos.

 

Site

Informe, caso haja, o endereço eletrônico do cliente, ou seja, seu site. Pode-se acessar o site informado neste campo pressionando a tecla CTRL e clicando sobre o link digitado.

Ativo

Selecione  esta opção para indicar que o cliente está disponível para que o sistema permita realizar movimentações com o mesmo. Caso a caixa de seleção esteja desmarcada, não será possível vender para este cliente, por exemplo.

Mala Direta

Selecione  esta opção para indicar se o cliente entra na relação do processo de impressão de etiquetas para mala direta.

 

Contribuinte de PIS

Selecione  esta opção para que, no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota de PIS cadastrada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema e calcule o imposto no qual será destacado na nota fiscal.

Contribuinte de COFINS

Selecione  esta opção para que, no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota de COFINS cadastrada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema e calcule o imposto no qual será destacado na nota fiscal.

Empresa responsável pelo ISS

Selecione  esta opção para que, no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota ISS (interna ou externa) cadastrada no serviço, na manutenção de Serviços e calcule o imposto, o qual será destacado na nota fiscal.  

Contribuinte de ICMS

Selecione  esta opção para que, no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota de ICMS no cadastro do Estado do cliente. Se no cadastro do produto houver exceções cadastradas, estas também serão consideradas no momento da venda. 

 As observações referente situação tributária e exceção de ICMS serão gerados na Nota Fiscal mesmo que o cliente não seja contribuinte de ICMS.

Contribuinte de CSLL

Selecione  esta opção para que, no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota de CSLL cadastrada no Configurador Geral >> Configurações do Sistema e calcule o imposto no qual será destacado na nota fiscal.

 

Cliente de Zona Franca

Selecione  esta opção para indicar que o tipo de faturamento para o cliente em questão é por SUFRAMA. Se essa opção estiver marcada no momento do faturamento, o valor de ICMS será deduzido do valor do produto.

Consumidor Final

Selecione  esta opção caso o cliente cadastrado seja o consumidor final do produto a ser comercializado.

  Quando o cliente é cadastrado como consumidor final, entende-se que a venda é dentro do estado da empresa, mesmo para clientes estrangeiros,  e considera a UF/Cd.Pais da empresa.

 Mesmo estando marcada esta opção, deve marcar no Configurador Geral, a opção “Empresa trabalha com controle de contatos no momento da venda?” localizada em: Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> Link Vendas e faturamento >> Aba Configurações C.

Contatos devem se identificar no momento da compra

Selecione  esta opção para que seja obrigatória a identificação da pessoa (contato do cliente) responsável pela compra, através do cartão de identificação, no momento em que for realizada uma venda para o cliente. O cartão de identificação é impresso na manutenção Etiquetas Clientes/Fornecedores/Contatos.

Órgão Público

Selecione  esta opção caso o cliente seja órgão público. Esta opção será utilizada no momento de geração das notas fiscais para atender o artigo 55 do Anexo I do Regulamento de ICMS, alterado pelo decreto 48034, que diz que no caso de vendas feitas para órgão público, o valor do ICMS deve ser deduzido na nota fiscal.

Empresa responsável pelo INSS

Selecione  esta opção para que no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota INSS cadastrada no serviço (manutenção Serviços) e calcule o imposto, o qual será destacado na nota fiscal.  

Aplicar Alíq. de exceção Diferenciada

Selecione  esta opção caso se aplique ao cliente alíquotas de exceção de ICMS diferenciadas, como por exemplo, se o mesmo for produtor rural.

 Observações:

• Esta opção só fica habilitada caso no Configurador Geral do Sistema >> link Clientes e Fornecedores >> opção “Empresa trabalha com Alíq. de exceção diferenciada” esteja marcada.
• Tratando-se de GIA, caso o cliente seja Produto Rural, necessário informar na aba Campos Adicionais o campo SY064 – GIA-Produtor Rural (S/N), resposta igual à S, desta forma, indicamos para GIA que tal registro trata-se de produto rural.

 Para clientes estrangeiros (País diferente de BR), alguns campos do cadastro serão ocultados (Contribuinte de PIS, Contribuinte de COFINS, Contribuinte de ICMS, Contribuinte de CSLL, Empresa responsável pelo ISS, Cliente da zona franca, Consumidor final, Órgão público, Empresa responsável pelo INSS, Aplicar alq. de exceção diferenciada),  pois referem-se a informações específicas da legislação tributária brasileira.

Disponível para SFA/e-Commerce

Selecione esta opção caso deseje disponibilizar este cliente para ser utilizado no aplicativo Dataplace SFA e Portal SFA, para que a sua força de vendas possa vender fisicamente no cliente ou disponibilizar esse cliente na sua plataforma de e-commerce. Saiba mais sobre o SFA clicando aqui.

Ao marcar a opção será exibida uma nova janela para você indicar se o cliente estará disponível para SFA, e-Commerce ou ambos.

Adicionais           #

Nesta aba devem ser informados os dados adicionais do cliente, que são informações relevantes para o complemento dos dados básicos e também para a personalização de algumas necessidades do cliente, como configuração de vendedor padrão, transportadora utilizada para o mesmo, entre outras.

Clique que no botão , para que sejam mostradas as informações contidas nele. Quando ele estiver desta forma  , ao clicar as informações serão ocultadas.

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 707 – Manutenção de Clientes – Aba de Dados Adicionais.

 

 

 

Informe os seguintes campos:

 

Vendedor

Informe o gerente ou o vendedor responsável por realizar as vendas ao cliente. Ao informar o cliente em algum pedido de venda ou faturamento, o vendedor informado será atribuído à movimentação automaticamente, podendo ser alterado. Os vendedores são cadastrados na manutenção Vendedor, Grupo de Vendedores.

Quando a configuração “Vendedor tem visão restrita a poder dar manutenção apenas a empresas de sua carteira de clientes?” estiver habilitada, e o vendedor estiver vinculado ao usuário, o sistema exibirá apenas os clientes específicos desse vendedor. Para mais detalhes sobre essa configuração e como ajustá-la, consulte Aplica esquema de restrição (visão restrita)?

Grupo de Clientes

Informe o grupo de clientes ao qual o cliente de enquadre. Os grupos de clientes são cadastrados em na manutenção Grupo de Clientes.

 

Código Contábil

Informe o código contábil de abrangência do cliente. O código contábil se refere a um Plano de Contas que é o conjunto de contas, previamente estabelecido, que norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. A montagem de um Plano de Contas deve ser personalizada, por empresa, já que os usuários de informações podem necessitar de detalhamentos específicos, dos quais um modelo de Plano de Contas geral pode não compreender.

Os planos de contas são cadastrados no sistema Fiscal Contábil >> manutenção Planos de Conta Institucional.

Para gerar a conta de forma automática, clique no botão  Gera nova conta contábil para o Cliente com base na parametrização definida na manutenção Opções no Fiscal Contábil.

Clique aqui, para mais informações sobre a manutenção Opções, do Fiscal Contábil.

 

GIS Latitude / GIS Longitude

Informe a latitude e a longitude de localização da sede do cliente.

 Ver no Mapa

Clique na seta para baixo para selecionar a função desejada:

 Ver no Mapa (Navegador Embutido)

Clicando nesta opção, será exibido um mapa disponibilizado pela plataforma GoogleMaps, indicando a localidade do endereço. Esta opção também possibilita ao usuário visualizar o endereço por opção de satélite, além de ser útil para visualização do Perfil Geográfico, na Curva ABC de Vendas.

 Ver no Mapa (Navegador Padrão)

Clicando nesta opção, será aberto Navegador Padrão, definido nas configurações do Windows, na página do Google Maps. Esta opção possibilita ao usuário visualizar o endereço por opção de satélite.

 Atualiza dados de geolocalização através do endereço

Selecionando esta opção, os campos GIS Latitude e Longitude são preenchidos automaticamente, considerando os dados de endereço informados pelo usuário na aba “Dados Básicos”. Este recurso está disponível em lote no módulo Retrofit.

 

Cd. Supply

Existem situações onde um grupo de empresas forma uma rede de Supply. Nesse caso, a demanda de estoque de um cliente é automaticamente suprida pelo fornecimento pontual de materiais por parte do seu fornecedor. Pode-se ter um caso em que uma empresa é cliente de outra e ao mesmo tempo, fornecedora de uma terceira e essa empresa terá um mesmo código na rede de Supply. Essa rede é baseada, muitas vezes, em soluções Web e Mobile, além de processos de transferência eletrônica de dados (EDI). Esse código é então utilizado para identificar uma determinada empresa no sistema de gestão viabilizando assim, o relacionamento de pedidos de vendas, compras e outros à empresa correta.

 

Cd. EDI

É o código do cliente a ser utilizado para fins de troca eletrônica de dados (Electronic Data Interchange = EDI) entre as empresas. Um cliente cadastrado na empresa tem seu código de EDI definido pela própria empresa fornecedora. Se um pedido de compra for recebido desse cliente, via arquivos de EDI, nesse arquivo vem o código de EDI do cliente e, desse modo, quando do processamento desse arquivo, o sistema de gestão pode localizar o cadastro do cliente e relacionar o pedido de compra inserido, a seu respectivo cliente. O processo de EDI viabiliza a inserção automática de dados sem que haja a necessidade de digitação, aumentando a performance do processo e diminuindo chances de erros de digitação. Outras situações de EDI também podem existir para casos de dados de Notas Fiscais de Faturamento, Integração Fiscal e Contábil, por exemplo. E esse campo de código de EDI pode ser, opcionalmente, utilizado.

Código do Cliente como Fornecedor

O código exibido neste campo se refere ao código do fornecedor cadastrado no sistema do próprio cliente relatado na manutenção, com a possibilidade de acessar o cadastro de cliente através da ferramenta  Seta Azul.

 

Transportadora

Informe a transportadora utilizada frequentemente pelo cliente. As transportadoras são cadastradas na manutenção Transportadora.

 

Transportadora de Redespacho

Informe a transportadora de redespacho, ou seja, trata-se do processo de expedição em que um operador de transporte recebe o frete por outro transportador e o entrega a um terceiro.

 

Nesta aba ainda pode-se definir campos adicionais para o cliente. O recurso de Campos Adicionais serve para que sejam cadastradas informações específicas de clientes que não estejam disponíveis nas janelas de cadastro do cliente. Clicando no botão Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os seguintes campos:

 

Campo Adicional

Informe o código de identificação do campo adicional para atribui-lo ao cliente. O mesmo serve para que sejam cadastradas informações específicas do cliente, que não existem no cadastro. Os campos adicionais são cadastrados na manutenção Campos Adicionais.

 Caso o sistema não encontre o código do campo adicional, será exibida uma mensagem informativa e não será permitido gravar o registro.

 

Conteúdo

Informe uma resposta para o campo adicional informado.

 

Arquivo

Informe, caso haja, um arquivo relacionado ao conteúdo informado como complemento para o campo adicional. Para isso, digite o diretório do arquivo ou clique no botão  Pesquisa de arquivo relacionado do campo adicional e selecione o arquivo desejado.

 Observações:

• Não será aplicada restrição a vendedores com perfis Supervisor/Gerente e/ou Diretor.
  • Caso o perfil do usuário logado no sistema seja Supervisor/Gerente, ele poderá acessar os registros de todos os vendedores dos quais ele seja o superior hierárquico.
  • Caso o perfil do usuário logado no sistema seja Diretor, ele poderá acessar os registros dos vendedores dos quais ele é superior hierárquico, dos supervisores/gerentes dos quais ele é superior hierárquico e dos vendedores subordinados aos supervisores/gerentes dos quais ele for superior hierárquico.
• Na geração da nota fiscal e no cálculo de impostos, quando o produto possui “Percentual da Redução de BS do ICMS para Substituição Tributária”, na aba Parâmetros de Vendas, fica opcional por cliente se o desconto da BS de ST será aplicado ou não, mediante campo adicional “SY046 – Permite Redução da BC do ICMS para ST?” para indicar se o cliente terá ou não esta redução de base de cálculo. Caso o cliente não possua o campo adicional, o percentual será aplicado, mantendo a regra atual. Este foi devido a aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da base de cálculo da substituição tributária para cliente de Goiás, ficando mantido o crédito, na operação com as mercadorias destinadas a empresa optante pelo Simples Nacional (Lei nº 13.453/99, art. 1º, II, “o”). De acordo com DECRETO Nº 7.806, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.
  • Para que este campo adicional esteja disponível para seleção, basta processar a opção “Inserir Campos Adicionais de Clientes reservados para o sistema”, no Upgrade de Dados (Retrofit) >> aba Clientes/Fornecedores.
• Para mais informações sobre Cliente com campo adicional “SY035 – Sujeito LEI 10.485/2002”, consulte a legislação no site do planalto.

Anexos Cadastrais           #

Como guardar uma informação específica, diretamente ligada ao cadastro de um novo cliente, que possibilite (além do controle e renovação quando necessários) a checagem das principais características desta empresa, pelo próprio vendedor, eventuais substitutos ou por qualquer um na sua cadeia hierárquica superior, de modo a garantir que as vendas não sejam feitas para clientes com pouca ou nenhuma informação?

Esta aba resolve este problema, pois é possível anexar documentos ligados à apresentação e garantia de existência sadia da nova empresa, que está sendo cadastrada no Dataplace ERP. Considere guardar aqui, anexos que evidenciem a adequada pré-análise e respaldem a aceitação (ou não) da empresa como um cliente corporativo.

Alguns exemplos são: comprovante de endereço (inclusive o de cobrança caso seja diferente), cartão de visita virtual, certificados de qualidade, documentos legais/fiscais e de liberação de crédito, dentre outros.

Os formatos de arquivo permitidos ao usuário para anexar são: PDF, GIF, BMP, PNG.

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 5851– Manutenção de Clientes – Aba Anexos Cadastrais.

Os campos disponibilizados nesta manutenção são os seguintes:

Categoria

Neste campo o usuário irá vincular uma Categoria (ex.: CRÉDITO, CARTÕES, FILIAL) ao anexo inserido, o cadastro prévio desta categoria é realizado na manutenção: Categorias de Anexos.

Código

O usuário irá inserir um código, ou seja, um identificador para o anexo inserido.

Título

Neste campo, será descrito um título para o anexo vinculado.

Descrição

Neste campo, será utilizado para descrever sobre o anexo inserido.

Data da Inserção

Neste campo será gravado a data/hora do arquivo inserido.

Inserido por

Neste campo será informado qual o usuário responsável pela inserção do anexo no cadastro do cliente.

Visualizar anexo (Ctrl + O)

Ao clicar nesta ferramenta, será possível visualizar o documento em anexo salvo no arquivo e também a possibilidade de salvar este arquivo no computador local.

Ao salvar o arquivo, o sistema irá gravar no seguinte padrão:

•       <AC> = string fixa “AC” representando Anexo de Cliente.  
•       <ID> = id do anexo, gerado pelo sistema durante a inserção do anexo
•       <CÓDIGO> = id do anexo, definido pelo user quando da inserção do anexo

O anexo será gravado no caminho no repositório salvo no Configurador Geral > Configurações do Sistema > Clientes & Fornecedores >> Configurações B > Configuração para anexos cadastrais de empresas.

Gerenciais           #

Nesta aba podem ser visualizados alguns dados utilizados pelo CRM – Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente, como os dados da primeira, da última e da maior compra realizada pelo cliente, o último e o maior orçamento feito para o cliente, dados de inadimplências e orçamentos abertos.

Clique que no botão , para que sejam mostradas as informações contidas nele. Quando ele estiver desta forma  , ao clicar as informações serão ocultadas.

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 706 – Manutenção de Clientes – Aba de CRM (Customer Relationship Management).

Os seguintes campos estão disponíveis:

Primeira Compra

Neste agrupamento serão exibidos dados referentes à primeira compra realizada pelo cliente, sendo o Nº Pedido, Valor, Condição de Pagamento e a data de Faturamento.

Última Compra

Neste agrupamento serão exibidos dados referentes à última compra realizada pelo cliente, sendo o Nº Pedido, Valor, Condição de Pagamento e a data de Faturamento. Em frente ao último campo será exibida a quantidade de dias e abaixo desta a quantidade de meses e dias em que a última compra foi realizada pelo cliente.

Maior Compra (em valor)

Neste agrupamento serão exibidos dados referentes à maior compra, em valores, realizada pelo cliente, sendo o Nº Pedido, Valor, Condição de Pagamento e a data de Faturamento.

Inadimplência

Através desta tabela é possível visualizar dados dos pedidos de faturamento gerados para o cliente que não foram quitados e o tempo de atraso desta quitação.

 Nós módulos “Gestão Financeira” e “Symphony SE” será exibido o botão  Seta Azul, que permitirá o acesso a ao lançamento de recebimento vencido vinculado ao cliente.

Último Orçamento

Neste agrupamento serão exibidos dados referentes ao último orçamento gerado para o cliente, sendo o Nº Orçamento, Valor, Condição de Pagamento e a data de Abertura.

Maior Orçamento

Neste agrupamento serão exibidos dados referentes ao maior orçamento, em valores, gerado para o cliente, sendo o Nº Orçamento, Valor, Condição de Pagamento e a data de Abertura.

Cálculos

Aqui neste agrupamento são exibidos os dados das quantidades de pedidos que este cliente fechou, o total orçado por ele (incluindo os fechados) e no último campo o percentual do que foi fechado (ganho).

Qtde. de compras

Será exibida a quantidade de compras já realizada pelo cliente.

Total Orçado

Será exibido o valor total de todos os orçamentos já realizados para o cliente, sendo exibido no campo a frente a porcentagem deste orçamentos que foram ganhos.

Orçamentos Abertos

Através deste link é possível visualizar dados dos orçamentos gerados para o cliente que encontram-se com status Aberto e a quantidade de dias atraso para o fechamento do mesmo.

Categoria e área#

Nesta aba são elaborados os planos de categorias e definido o plano de áreas do cliente.

A elaboração do plano de categorias é a determinação das categorias às quais o cliente se enquadra, de forma a maximizar a performance de relatórios gerenciais e consultas cotidianas referentes aos clientes da empresa.

Já a definição do plano de áreas permite que haja um maior controle na elaboração de cargas para entregas a clientes, visitas de vendedores, técnicos e/ou representantes, satisfazendo assim as necessidades do cliente e da empresa com uma simples elaboração geográfica de localização.

 Esta aba possui Data Port com chamada a engine code (EC) de personalização. Quando habilitada a opção Visualização Avançada, é possível entrar em modo de edição dos respectivos ECs e realizar personalizações vinculadas aos processos de incluir, excluir e alterar dados. Basta clicar no nome do EC para ativar a sua edição.

 Esta aba é controlada pelos Itens de Segurança 728 – Manutenção de Cadastro de Categorias dos Clientes e 726 – Manutenção de Cadastro de Áreas dos Clientes.

 

 

 

Definindo Plano de Categorias do cliente:

 

Os quadros superiores são disponibilizados para manuseio de planos de categorias do cliente.

Para defini-los, clique sobre a categoria desejada no quadro localizado do lado esquerdo e arraste-a até o quadro localizado do lado direito. Para excluir uma categoria selecionada, clique com o botão direito sobre a mesma e serão exibidas duas opções: Excluir e Cancelar. Selecione a opção Excluir e a categoria será excluída.

 

 Se ao arrastar a categoria desejada aparecer alguma mensagem do sistema, certifique-se de que o script scrCEF01_ValidaCamposArea.txt esteja instalado na pasta script.

Definindo Plano de Áreas ao cliente:

 

Os quadros inferiores são disponibilizados para manuseio de planos de áreas. Esses planos melhoram o atendimento ao cliente, pois definindo em que área o cliente está situado, torna-se mais rápido uma eventual visita de um técnico ou vendedor.

Para defini-los, clique sobre a área desejada no quadro localizado do lado esquerdo e arraste-a até o quadro localizado do lado direito. Para excluir uma área selecionada, clique com o botão direito sobre mesma e serão exibidas duas opções: Excluir e Cancelar. Selecione a opção Excluir e a área será excluída.

 No Script scrCEF01_ValidaCamposArea.txt, está implementada a verificação na inserção de áreas, onde será feita a validação caso existam áreas marcadas como exclusão.

Ferramentas

Cópia similar

Esta ferramenta copia as categorias de um cliente  para outro com os mesmos aspectos, visando agilizar o cadastro e aumentar a usabilidade da manutenção.

Cliente Origem

Informe o código ou a razão social do Cliente Origem, que é o cliente que será copiado as  categorias.

Cliente Destino

O cliente que recebe as categorias do Cliente Origem.  

 Por padrão, as informações do cadastro já estarão preenchidas em Cliente Destino, mas há opção de alterar informando outro Código ou Razão Social.

O botão Processar realizará o processo copiando as informações do Cliente Origem para o Cliente Destino.

 A permissão para execução desta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 5200 – Ferramenta de Cópia Similar de Categoria de Cliente .

Histórico           #

Nesta aba são exibidos dados inerentes ao histórico do cliente. A definição e consulta do histórico de um cliente é relevante ao ponto de se saber se o mesmo já foi inativado e reativado, se houve alterações em seus dados financeiros, quais as observações gerais informadas manualmente por usuários do sistema quanto ao relacionamento do cliente com a empresa.

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 4390 – Manutenção de Clientes – Aba Histórico.

 

 

 

Nesta aba estão disponíveis os seguintes campos:

 

Observações

Este campo é livre para digitar qualquer tipo de observação que achar necessário sobre o cliente. Essas informações poderão ser visualizadas em algumas manutenções, como a de Pedido.

 

Rastreamento

Neste campo serão exibidas ocorrências relacionadas ao cliente, exibindo o usuário logado no momento, data/hora da ocorrência e a ocorrência que gerou o registro. As ações que geram ocorrência são:

• Geração de Ordem de Serviço através de ferramenta da manutenção de Assistência Técnica >> Ferramentas >> Gerar Ordem de Serviço. Para gerar essas informações, a empresa deverá trabalhar com Negócio do Cliente e gerar as Ordens de Serviço através da ferramenta citada.
• Alteração de informações no cadastro do Cliente.
• Inserção de cadastro com a mesma Inscrição Federal, quando a empresa estiver configurada para não permitir o cadastro de clientes com a inscrição federal repetida. Esta configuração é feita no Configurador Geral do Sistema >> link Clientes e Fornecedores >> campo “Permite que sejam inseridos clientes com inscrição federal repetida?”.

Pipeline de relacionamentos

Neste quadro são exibidos dados de alterações do status do cliente, onde pode ser visualizada a Data e a hora da alteração do status, o Status Anterior e o Status Atual (para o qual foi alterado).

Campos Adicionais#

Nesta aba ainda pode-se definir campos adicionais para o contato do cliente. O recurso de Campos Adicionais serve para que sejam cadastradas informações específicas de contatos de clientes que não estejam disponíveis na aba de cadastro de contatos.

 Os registros desta manutenção são cadastrados na manutenção Campos Adicionais, localizado em: Administração >> Setup da Aplicação >> Parceiros de Negócios >> Campos Adicionais.

 Esta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 707 – Manutenção de Clientes – Aba de Dados Adicionais.

 

Ao clicar na ferramenta, informe os seguintes dados:

Código / Descrição

Informe o código de identificação do campo adicional para atribui-lo ao fornecedor em questão. Os campos adicionais são cadastrados na manutenção Campos Adicionais.

 

Conteúdo

Informe uma resposta para o campo adicional informado.

 Este campo também aceita registros com máscara, assim a resposta poderá ter um formato específico, como data, conforme o exemplo abaixo:

 

Arquivo

Informe, caso haja, um arquivo relacionado ao conteúdo informado como complemento para o campo adicional. Para isso, digite o diretório do arquivo ou então no botão  Pesquisa de arquivo relacionado do campo adicional e selecione o arquivo desejado.

 Para adicionar vários campos adicionais de uma vez clique na seta a frente do botão  Adicionar e abra Adicionar Selecionar Lista ou utilize o atalho ALT+W.

Selecione  os campos adicionais, preencha o campo conteúdo e clique em Processar.

 e-Commerce#

Nesta manutenção poderão ser cadastrados os campos adicionais para serem utilizados em plataformas de e-Commerce que possuem integrações com o Dataplace. OS campos adicionais de e-Commerce reservados pelo sistema são cadastrados com o prefixo “SYE” (ex: SYE002).

 Essa manutenção pode ser controlada mediante Item de Segurança 5522- Manutenção de Campos Adicionais de Cliente – Interface eCommerce.

 Para adicionar vários campos adicionais de uma vez clique na seta a frente do botão  Adicionar >> Adicionar Selecionar Lista ou utilize o atalho ALT+W.

Financeiros           #

Nesta aba devem ser informados os dados financeiros do cliente. Os dados financeiros são informações a serem utilizadas em movimentações de vendas, onde podem ser personalizadas algumas necessidades do cliente, como a definição de dados bancários (contas bancárias), cartões de crédito/débito, dados de créditos existentes, dentre outros. Esses dados também serão relevantes no momento da integração das informações de vendas com o sistema de finanças da empresa.

Clique que no botão , para que sejam mostradas as informações contidas nele. Quando ele estiver desta forma  , ao clicar as informações serão ocultadas.

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 4381 – Manutenção de Clientes – Aba Dados Financeiros.

 

Informe os campos: 

Condição de Pagamento Padrão

Informe a condição de pagamento padrão para o cliente, de forma que, ao gerar um pedido de venda ou de faturamento, automaticamente o sistema utilizará essa condição de pagamento, podendo ser alterada se necessário. Para informar a condição de pagamento, tecle ENTER em um dos campos para pesquisar pela condição desejada.

Condição Comercial Padrão

Informe a condição comercial de pagamento a ser utilizada para o cliente em comercializações de acordo com os descontos/acréscimos definidos junto ao cliente. Para informar a condição de comercial, tecle ENTER em um dos campos para pesquisar pela condição desejada.

 Somente condição comercial de pagamento ativa poderá ser selecionada. Em caso de inativação e acesso a registros antigos com a condição de pagamento inativada, a mesma ficará em vermelho.

Tabela de Preço Ativa

Informe a tabela de preços a ser utilizada nas comercializações com o cliente. Este campo será preenchido automaticamente com a tabela de preços padrão informada no Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A >> campo Tabela de Preços padrão, podendo este conteúdo ser alterado. Para informar uma tabela de preço, tecle ENTER em um dos campos para pesquisar pela tabela desejada.

 Este campo poderá ser editado mediante Item de Segurança 4692 – Alterar o campo Tabela de Preço Ativa da Manutenção de Clientes (aba Dados Financeiros)

Natureza de Operação Padrão

Informe a natureza de operação padrão para o cliente, de forma que, ao gerar um pedido de venda ou de faturamento, automaticamente o sistema utilizará essa natureza de operação, podendo ser alterada se necessário. Para informar a Natureza de Operação, tecle ENTER em um dos campos para pesquisar pela natureza desejada.

 A ferramenta Seta Azul , gera um acesso rápido a manutenção de Natureza de Operação, possibilitando ao usuário inserir as informações de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a cadastro do cliente.

Pagamento

Nesta área é possível definir os dias preferenciais para vencimento dos débitos do cliente. Caso queira conhecer na prática as regras e o funcionamento deste recurso clique aqui.

 Dia

Informe o dia do mês preferencial para pagamento de vencimentos de vendas parceladas para os clientes.

Dia do mês preferencial para pagamento

Informe os dias do mês preferido pelo cliente para realizar seus pagamentos. Este campo é utilizado para a geração de Pedidos Permanentes, onde ao gerar os Pedidos de Faturamento a partir de um Pedido Permanente, os vencimentos das parcelas serão sempre no dia informado neste campo.  É possível inserir mais de um dia para isso basta pressionar o botão  Atribuir Dia Padrão.

Dia da semana preferencial para pagamento

Selecione o dia da semana preferido pelo cliente para realizar seus pagamentos.

Exemplo: Se neste campo estiver selecionada a opção “Quarta”, no momento em que os pedidos são gerados, o sistema calculará o dia de modo com que este dia caia na quarta-feira. Este dia será calculado de acordo com o conteúdo selecionado no campo Regra para se chegar no dia da semana.

Regra para se chegar no dia do mês

Selecione a regra a ser utilizada pelo sistema para se chegar ao dia de vencimento das parcelas do cliente. A definição desta regra determinará se a data de vencimento deverá ser considerada, em casos onde a mesma não corresponda ao dia preferencial de pagamentos do cliente, para antes ou depois do dia que deveria ser realizado. As opções são:

• 1 – Próximo: O sistema selecionará o dia do mês mais próximo (antes ou depois) da data que o pagamento deveria ser realizado.
• 2 – Superior: O sistema selecionará o dia superior (depois) da data que o pagamento deveria ser realizado.
• 3 – Inferior: Com esta opção o sistema selecionará o dia inferior (antes) da data que o pagamento deveria ser realizado.

Regra para se chegar no dia da semana

Selecione a regra a ser utilizada pelo sistema para se chegar ao dia de vencimento das parcelas do cliente. A definição desta regra determinará se a data de vencimento deverá ser considerada, em casos onde a mesma não corresponda ao dia preferencial de pagamentos do cliente, para antes ou depois do dia que deveria ser realizado. As opções são:

• 1 – Próximo: O sistema selecionará o dia mais próximo (antes ou depois) da data que o pagamento deveria ser realizado.
  Exemplo: Supondo que o dia da semana escolhido foi Quarta. No dia 17/02 (Segunda-feira), foi gerado um pedido com vencimento para 12 dias. O vencimento então seria no dia 01/03, mas  o sistema vai calcular o dia (da quarta-feira) que estiver mais perto, neste caso, 26/02, que dá 3 dias de diferença (se o sistema gerasse para 05/03, daria 4 dias de diferença).

• 2 – Superior: O sistema selecionará o dia superior (depois) da data que o pagamento deveria ser realizado.
  Exemplo: Supondo novamente que o dia da semana escolhido foi Quarta. No dia 17/02 (Segunda-feira), foi gerado um pedido com vencimento para 12 dias. O vencimento então seria no dia 01/03, mas o sistema vai calcular o dia que cai a próxima quarta-feira, neste caso, dia 05/03.

• 3 – Inferior: Com esta opção o sistema selecionará o dia inferior (antes) da data que o pagamento deveria ser realizado.
  Exemplo: Supondo ainda que o dia da semana escolhido foi Quarta. No dia 17/02 (Segunda-feira), foi gerado um pedido com vencimento para 12 dias. O vencimento então seria no dia 01/03, mas o sistema vai calcular o dia que cai a quarta-feira antes de 01/03, neste caso, dia 26/02.

Crédito

Crédito disponível

Crédito disponível nessa empresa, considerando fator gerador e consumo somente da mesma;

Limite de Crédito

Limite de crédito para consumo pelo cliente, normalmente definido no banco mandatório e replicado para os dependentes;

 Este campo poderá ser editado mediante Item de Segurança 4315 – Situação/Limite de Crédito do Cliente.

Validade

Qual o prazo permitido para utilização do crédito até nova avaliação.

Limite por Duplicata

Informe o valor máximo disponibilizado para que o cliente realize compras utilizando Duplicata como documento de quitação. Este valor será considerado por duplicata a ser emitida.

Valor Utilizado

Considera multi-empresa de acordo com a configuração do sincronismo para o controle de crédito. Possível identificar as utilizações mediante ao rastreio disponível no botão ao lado do campo;

Rastreamento de Crédito do Cliente#

Clique no botão  para acessar a ferramenta Rastreamento de Crédito do Cliente, esta ferramenta auxilia o usuário, a identificar e rastrear o crédito utilizado pelo cliente. Os campos exibidos no grid da janela são: Nº Pedido, Nº Lançamento, Sequência, Tipo Doc. Quitação, Valor, Dt. Emissão, Dt. Vencimento e Dias que exibe os dias para vencimento ou vencidos.

 o campo Nº Pedido possui o recurso do botão Seta azul , clique aqui para sabe mais sobre o seu funcionamento.

Nesta ferramenta serão exibidos apenas os registros no mesmo critério.

 No rastreamento de crédito serão considerados os bancos relacionados à parcela exibidos na coluna Empresa, mas caso o usuário não possua acesso ao banco, será exibido nas informações adicionais  da manutenção a notificação de que o usuário não possui acesso ao banco de dados.

Funções

Parcela (CTRL+SHIFT+P)

Ao clicar neste recurso será aberta a manutenção Recebimentos, serão listados na manutenção todas as parcelas pendentes para pagamento que o cliente possua.

 Esta ferramenta estará habilitada somente nos módulos Gestão Financeira e Symphony SE.

Saldo Resultante

Limite de crédito – Valor utilizado;

Último Cálculo Global

Neste campo será informado a data da atualização realizada na ferramenta agendada conforme configuração de sincronização.

A regra utilizada para realização do calculo global é a seguinte:

• Limite de Crédito: É o valor no qual o cliente pode ter vendas parceladas.
• Cálculo Global: É o resultado da totalização das parcelas pendentes do cliente (considerando os documentos de quitação que devem ser utilizados para cálculo de limite de crédito Config. Geral >> Vendas/Faturamento >> aba Configurações E >> Documentos de quitação que não interferem no limite de Crédito do Cliente ).

Então realiza-se a lógica: Valor estipulado Limite de Crédito do Cliente – Valor que ele já fez em vendas parceladas. O resultado determina se as novas vendas parceladas excederão o limite.

Situação

Selecione a situação do crédito do cliente: Liberado, Bloqueado ou Restrito. Essa informação influencia no momento da venda, pois se o cliente estiver com situação Liberado, o sistema permitirá a venda normalmente; com situação Bloqueado, o sistema não permitirá a venda; com situação Restrito, o sistema permitirá a venda porém registrará Log de Evento.

 Este campo é controlado pelo Item de Segurança 4493 – Alteração da Situação dos Dados Financeiros na Manutenção de Clientes.

Optante por Boleto/Bloqueto Digital

Selecione  esta opção  para que o cliente seja considerado ao ser gerado o arquivo de remessa de boleto/bloqueto digital no sistema Financeiro >> Cobrança Escritural >> Boleto/Bloqueto Digital >> aba Remessa.

Optante por Débito Automático

Selecione  esta opção para que o cliente seja considerado ao ser gerado o arquivo de remessa de débito automático no sistema Financeiro >> Cobrança Escritural >>  Débito Automático >> aba Remessa.

Administradora de Cartão

Cd. Administradora/ Nome da Administradora/  Tipo/ Nº de Dias

Nestes campos poderá ser informado um cartão de crédito/débito padrão para o cliente, que será utilizado em transações financeiras onde o documento de quitação for exigi-lo.  Para informar o cartão padrão, tecle ENTER em um dos campos para pesquisar pela informação desejada.

Ocorrência Automática do Financeiro

Informe o lançamento padrão do financeiro que será utilizada quando houver necessidade de se definir um desconto/acréscimo somente na fatura do cliente.

Este campo possui a ferramenta Seta Azul ,  que gera um acesso rápido a manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro, possibilitando ao usuário inserir as informações de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a cadastro do cliente.

 Os lançamentos cadastrados na manutenção de Lançamento Padrão Financeiro serão controlados pelo status Ativo e Inativo. Se no momento de selecionar uma Ocorrência Automática do Financeiro o mesmo estiver Inativo, o sistema não permitirá salvar. Os lançamentos Inativos serão exibidos na cor vermelha.

% Ocorrência

Informe o percentual a ser considerado para a ocorrência definida.

Exemplo: O cliente possui uma condição comercial de 5 % de desconto em todas as vendas, porém além desses 5 % ele tem mais 4% de desconto somente na fatura. Esses 4 % não poderão alterar o valor da nota, então definimos para esse cliente uma Condição Comercial de 5% de desconto e uma ocorrência de 4%.

Frete Despacho / Frete Redespacho

Selecione se o frete a ser cobrado para a entrega das mercadorias comercializadas é de responsabilidade do Emitente ou do Destinatário. Este campo será preenchido automaticamente com o conteúdo informado no Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – B >> campo “Frete é, por padrão, por conta de”, podendo ser alterado.

O frete redespacho será atualizado de acordo com o conteúdo informado no campo despacho após ter sido realizado o processo de atualização da base de dados pelo Retrofit >> aba Clientes e Fornecedores >> campo “StPagaFreteRedespacho com base no campo StPagaFrete da tabela ClienteDdFinanc”.

Terá desconto contratual

Selecione se o desconto concedido será aplicado No valor total dos produtos ou No valor total da nota.

Tipo de Documento de Quitação Padrão

Selecione o tipo de documento de quitação a ser utilizado nas comercializações com o cliente. Caso seja selecionada a opção Cartão de Crédito, será exibida a janela de cadastro de cartões de Crédito/Débito do cliente.

Bancários#

Nesta aba  são cadastradas as contas bancárias do cliente que podem vir a ser utilizadas em movimentações financeiras, dependendo do documento de quitação utilizado pelo mesmo.

Clique que no botão , para que sejam mostradas as informações contidas nele. Quando ele estiver desta forma  , ao clicar as informações serão ocultadas.

 

 O cadastro de dados bancários é controlado pelo Item de Segurança 3694 – Manutenção de tipo de conta.

 Esta manutenção é acessada através do Item de Segurança 732 – Manutenção Cadastro de Dados Bancários Cliente.

 

Clicando no botão  Adicionar (CTRL + A), será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os campos:

 

Nº Conta / Dígito / Nº Agência

Informe os dados da conta bancária do cliente. O cadastro de agências é feito no sistema Financeiro >> manutenção Bancos.

Estes campos possuem a ferramenta Seta Azul ,  que gera um acesso rápido a manutenção de Bancos), possibilitando ao usuário inserir as informações de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a cadastro do cliente.

 

Conta-corrente padrão do banco

Informe se devem ser gerados registros de Débito Automático nas movimentações financeiras: Sim ou Não.

 

Banco

Este campo será preenchido automaticamente de acordo com o conteúdo informado no campo Nº Agência, sendo que os mesmos são cadastrados no sistema Financeiro >> manutenção Bancos.

 

Cedente/Beneficiário

Informe quem é o responsável pela emissão da cobrança.

 

Tp. Cadastro

Informe se o cadastro do cliente se refere a pessoa Masculina ou Feminina (Física) ou Jurídica.

 

Inscrição Federal

Informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente se o mesmo for pessoa Jurídica, ou o CPF (Cadastro de Pessoa Física) se for pessoa Física.

 

Tipo Conta

Código / Descrição

Neste campo tecle ENTER para selecionar o Tipo da Conta.

Endereços      #

Nesta aba devem ser cadastrados os endereços do cliente. Os endereços aqui definidos serão destinados à efetivação de cobranças e entregas a serem realizadas ao cliente. Tais endereços devem ser cadastrados para efeitos positivos de elaboração cargas e maior comodidade no controle de recebimentos.

 

Clicando no botão  Adicionar, será exibida uma mensagem de confirmação para copiar ou não o endereço dos dados básicos do cliente. Caso opte por Sim, o endereço será copiado e somente será necessário salvar o registro. Caso opte por Não, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os campos:

Também é possível a realização da busca do Endereço/CEP, semelhantemente ao que acontece na aba Básicos.

Tipo de Registro

informe se o endereço que será cadastrado será de Cobrança ou Entrega.

 Os  Endereços de entrega não serão excluídos, caso estejam sendo utilizados em algum orçamento, pedido de venda ou faturamento, caso o endereço possua vínculo será exibida a mensagem de alerta abaixo:

 

Razão

Informe a razão social da pessoa a ser cobrada em nome do cliente.

 

Tipo de Pessoa

Informe a opção que se refere ao tipo de pessoa que será cobrada:  Jurídica, Masculina (Física) ou Feminina (Física), Desconhecido (Física).

 

CNPJ/CPF

Informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da pessoa a ser cobrada se o mesmo for pessoa Jurídica. Se for pessoa Física, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física). A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.

 

Inscrição Produtor Rural/ Estadual/RG

Informe a Inscrição Estadual da pessoa a ser cobrada, se a mesma for pessoa Jurídica. Se for pessoa Física, informe o RG. A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.

 

Bairro / Complemento 1 / Complemento 2 / Bairro

Informe os demais dados referentes ao endereço de cobrança que está sendo cadastrado.

 

Endereço / Cidade / UF / País / CEP

Digite o endereço (rua, avenida, número). O sistema permite realizar a pesquisa pelo endereço agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter o endereço cadastrado na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Se o endereço já estiver cadastrado no sistema, as colunas Complemento, Bairro, Cidade, UF, País e CEP automaticamente serão preenchidos.

Estes campos possuem a ferramenta Seta Azul ,  que gera um acesso rápido a manutenção de Localidade/Bairro/Logradouro e Países e Estados (dependendo do campo selecionado), possibilitando ao usuário inserir as informações de forma dinâmica, não sendo necessário encerrar a cadastro do cliente.

DDD / Fone / Dados / Fax

Informe os dados para contato telefônico/transmissão de dados/fax com o cliente..

E-mail

Informe nesta coluna o e-mail disponibilizado para contato com a pessoa a receber a cobrança.

Status

Marque esta opção para considerar o endereço selecionado ativo ou inátivo.

 

Caso já possua um endereço de cobrança cadastrado e deseje atribuir a este o endereço dos dados básicos do cliente, basta clicar na seta ao lado do botão  e selecionar a opção Copiar Endereço dos Dados Básicos e o endereço será copiado, restando apenas ao usuário salvar as alterações do registro.

Ferramentas

 Copiar Endereço de Entrega

Esta ferramenta permite duas opções de cópia, sendo:

 

Copiar Endereço de Entrega

Caso já possua um endereço de entrega cadastrado e deseje gerar uma cópia deste, clique na seta ao lado do botão  e selecione a opção Copiar Endereço de Entrega. Será exibida uma mensagem de confirmação da cópia, e caso confirme, os dados deste serão copiados.

 

Pessoas de Contatos           #

Nesta aba devem ser cadastrados os contatos do cliente. Os contatos são as pessoas autorizadas (na empresa do cliente) para a comunicação com a empresa para negociações. Tal cadastro permite que seja feito um controle sobre os responsáveis por determinadas movimentações realizadas pelo cliente.

Clique que no botão , para que sejam mostradas as informações contidas nele. Quando ele estiver desta forma  , ao clicar as informações serão ocultadas.

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 729 – Manutenção de Contatos de Cliente.

 

 

 

Clicando no botão  Adicionar, será exibida uma mensagem de confirmação para copiar ou não o endereço dos dados básicos do cliente para o contato. Caso opte por Sim, o endereço será copiado e será necessário informar os demais dados do contato. Caso opte por Não, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os campos:

 

Código

Nesta coluna será exibido um código de controle para o contato gerado automaticamente pelo sistema. Este código não poderá ser alterado.

 

Nome

Informe  o nome do contato que está sendo cadastrado.

 

Apelido

Informe um apelido para o contato, caso houver.

 

Função

Informe a função do contato. Caso o contato seja um funcionário do cliente, pode-se informar a função. Caso o contato seja um parente do cliente, pode-se informar o grau de parentesco do mesmo.

 

Sexo

Selecione o sexo do contato: Masculino, Feminino ou Desconhecido.

 

Inscrição Federal

Informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do contato se o mesmo for pessoa Jurídica. Se for pessoa Física, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física).

 

Nascimento

Informada a data de nascimento do contato.

 

E-mail

Informe  o e-mail disponibilizado para contato com a pessoa. O preenchimento deste campo torna-se necessário caso a empresa realize o envio de e-mails através da ferramenta Enviar E-Mail para Clientes / Contatos.

 

Status

Selecione o status para comunicação com o contato, podendo ser Liberado ou Bloqueado.

 

Endereço

Nesta coluna digite o Endereço (rua, avenida, número). O sistema permite realizar a pesquisa pelo endereço agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter o endereço cadastrado na manutenção de Localidade/Bairro/Logradouro. Caso o endereço já estiver cadastrado no sistema, os campos Complemento, Bairro, Cidade, UF, País e CEP automaticamente serão preenchidos.

 

Complemento / Bairro / Cidade / UF / País / CEP

Informe os demais dados referentes ao endereço do contato que está sendo cadastrado.

DDD / Fones / Ramal

Informe os dados referentes à comunicação telefônica com o contato.

Emissão do cartão

Nesta coluna será exibida a data de emissão do cartão de relacionamento/credencial do contato. Este campo será atualizado quando for impresso o cartão de relacionamento/credencial na manutenção Etiquetas Clientes/Fornecedores/Contatos.

 

Envia e-mail

Selecione  esta opção caso o contato deva receber e-mails enviados pela empresa através da ferramenta Enviar E-Mail para Clientes / Contatos.

 

Mala Direta

Selecione  esta opção caso o contato deva ser considerado em malas diretas geradas pela empresa.

Cartão de relacionamento

Selecione  esta opção caso o contato possua o cartão de relacionamento/credencial. O cartão de relacionamento/credencial é impresso na manutenção Etiquetas Clientes/Fornecedores/Contatos.

Envia e-mail de Cobrança

Selecione  esta opção caso deseje que o e-mail desse contato seja considerado para receber a Cobrança. O campo informado aqui será utilizado na ferramenta Gerar Imprimir Notas Fiscais e Bloquetos >> aba Notificações, acessada pelo menu Vendas e Faturamento >> Gestão de Contratos >> Tools.

Envia E-mail NFe  

Selecione  esta opção caso o contato deva receber Nf-e por e-mail que são enviados através da ferramenta Enviar Nf-e para destinatário.

 Acesse o módulo Nota Fiscal Eletrônica >> Configuração>> Parâmetros 2, e informe para quem o sistema deve enviar os e-mails, sendo: Empresa, Contatos ou Empresa e Contatos.

Histórico

Clique no botão para acessar os históricos do contato.

Histórico

Informe quaisquer dados relevantes ao histórico do contato.

Histórico de transferência de contatos

Nesta coluna serão exibidas informações de transferências de contatos de empresas. Por exemplo, o contato trabalhava na Empresa A e foi transferido para a Empresa B. Desta forma, serão gravados neste campo a data da transferência, de qual empresa para qual empresa, e qual foi o usuário que fez a transferência do contato. Não é permitida a edição deste campo.

 

Nesta aba, pode-se também utilizar as seguintes ferramentas:

 Cópia Similar

Caso já possua um contato cadastrado e deseja gerar uma cópia deste, clique no botão , para gera uma cópia semelhante do contato selecionado.

 

 

 Exportar e Importar Contatos

Através destas ferramentas é possível Exportar ou Importar as informações referentes aos contatos dos clientes.

Para acessar estas ferramentas  clique na seta em frente o botão   Ferramentas >> Selecione Importar ou Exportar Contatos.

• Exportar: Será gerado um arquivo no formato .csv referente a todos os dados dos contatos.
• Importar: Os dados serão importados, exibindo informações de status do processo.

 

Ao utilizar a ferramenta, selecione entre as opções:

 

Exportar Contatos

 

Clicando em Exportar Contatos, o sistema exibe uma nova janela, onde deve-se definir o local onde será gerado o arquivo. Nesta janela são disponibilizados os seguintes campos:

 

Nome do Diretório para Exportação de Contatos

Informe o diretório do arquivo a ser exportado. Para isso, digite-o ou clique no botão  e selecione o diretório.

 

Apenas contatos do cliente/fornecedor selecionado

Marque  esta opção para exportar os contatos somente do cliente selecionado.

 

Todos os contatos de clientes/fornecedores ativos

Marque  esta opção para exportar os contatos de todos os clientes ativos.

 

Clique no botão Processar. Será aberta uma janela para seleção dos campos que irão compor o arquivo.  

Finalizada a seleção, clique em OK. O arquivo em formato .cvs será gerado no local selecionado, com a seguinte nomenclatura: “contatos” + data + hora.

Exemplo: Arquivo gerado em 04/12/2015 às 09h51: contatos_041220150951.csv.

Importar Contatos

Se clicar em Importar Contatos, o sistema exibe uma nova janela, onde deve-se selecionar o arquivo .csv a ser importado. O seguinte campo é disponibilizado nesta janela:

 

Nome do Arquivo para Importação de Contatos

Informe o diretório do arquivo a ser importado seguido do nome do mesmo. Para isso, digite-o ou clique no botão  e selecione o diretório.

 

Transferir Contato

Esta ferramenta possibilita transferir o contato de um cliente para outro, ou seja, trocar o contato de cliente. Sendo assim, os demais dados cadastrais do contato continuam com validade.

 

Ao acessar a ferramenta, o sistema exibe uma janela onde deve-se informar qual cliente receberá o contato na transferência. Os seguintes campos são disponibilizados nesta janela:

Transferir Para:

Selecione para qual parceiro de negócio deseja transferir o contanto. Cliente ou Fornecedor.

Código / Razão / Fantasia

Digite o código do cliente, a razão ou a fantasia,  que receberá o contato a ser transferido ou faça uma pesquisa teclando ENTER em um dos campos.

Após informar o cliente que receberá o contato, clique no botão Processar.

Copiar Endereço dos Dados Básicos

Caso já possua um contato cadastrado e deseje atribuir a este o endereço dos dados básicos do cliente, clique na seta ao lado do botão   e selecione a opção Copiar Endereço dos Dados Básicos. O endereço será copiado, restando apenas ao usuário salvar as alterações do registro.

Campos Adicionais de Contatos

Nesta aba ainda pode-se definir campos adicionais para o contato do cliente. O recurso de Campos Adicionais serve para que sejam cadastradas informações específicas de contatos de clientes que não estejam disponíveis na aba de cadastro de contatos.

 Esta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 707 – Manutenção de Clientes – Aba de Dados Adicionais.

 

Ao clicar na ferramenta, informe os seguintes dados:

 

Campo Adicional

Informe o código de identificação do campo adicional para atribui-lo ao contato em questão. O mesmo serve para que sejam cadastradas informações específicas do contato, que não existem no cadastro. Os campos adicionais são cadastrados na manutenção Campos Adicionais.

 

Conteúdo

Informe uma resposta para o campo adicional informado.

 

Arquivo

Informe, caso haja, um arquivo relacionado ao conteúdo informado como complemento para o campo adicional. Para isso, digite o diretório do arquivo ou então no botão  Pesquisa de arquivo relacionado do campo adicional e selecione o arquivo desejado.

 

Negócios com o Cliente        #

Nesta aba devem ser cadastradas as negociações concretas realizadas entre o cliente e a empresa. Os negócios com o cliente podem ser definidos como sendo contratos de longo prazo referentes a negociações feitas com o cliente. Há ainda a possibilidade de se especificar a utilização produto/serviço utilizado pelo cliente, onde, de acordo com suas regras, podem ser detalhadas as características (código e descrição) do item (produto/serviço) no cliente.

 

 

 

 

 Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 733 – Manutenção de Negócios com o Cliente.

Nesta aba pode-se informar as negociações concretas entre o cliente e a empresa. Os seguintes campos são disponibilizados:

 

Código Descritivo

Informe um número de contrato, um número de projeto ou outro conteúdo que possa estar relacionado ao negócio fechado com o cliente.

 

Path Ficha Técnica

Informe o caminho (diretório) de fichas técnicas do produto, ou clique no botão  Pesquisa de Ficha Técnica e selecione o arquivo.

 Depois de selecionado o arquivo, será possível abri-lo diretamente a partir desta janela através de um duplo clique no nome do mesmo.

 

Código / Descrição

Informe o código do produto ou serviço presente na negociação ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma pesquisa.

 

Valor

Informe o valor do contrato. Esse valor será utilizado na geração do Pedido Permanente.

 

Quantidade

Informe a quantidade do item que está sendo inserido na negociação.

 

Data Aquisição

Informe data (Dia/Mês/Ano) da compra do produto/serviço.

 

Periodicidade (Dias)

Este campo é utilizado para serviços. Deverá ser informada a periodicidade (em dias) de visita de um técnico.

 

Próxima Visita

Neste campo, o sistema insere a data e a hora da próxima visita de acordo com o conteúdo do campo Periodicidade (Dias). Ou seja, o cálculo para informar o dia da próxima visita é a Data da Aquisição + Periodicidade (Dias).

 

Número da Série

Informe o número de identificação do produto.

 

Número do Pedido

Este campo será atualizado automaticamente ao se gerar um pedido a partir dessa negociação.

Observação

Neste campo será possível inserir observações neste campo.

Técnico

Informe o técnico que será vinculado ao negócio. Assim, quando a OS for gerada, o técnico já estará informado, e com isso, vinculando corretamente essa informação com a manutenção de  Assistência Técnica.

Os técnicos são cadastrados na manutenção Técnicos.

Detalhes Comerciais#

Nesta aba pode-se informar o código e a descrição do produto/serviço utilizado pelo cliente, onde, de acordo com suas regras, podem ser detalhadas as características (código e descrição) do item (produto/serviço) no cliente. As informações dessa aba, como código e descrição do cliente por exemplo, serão exibidas abaixo dos produtos na nota fiscal, semelhante a uma observação do produto.

 

 

 

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

 

Tipo de Registro

Selecione o tipo do item a ser registrado para o cliente, podendo ser Produto ou Serviço.

 

Código / Descrição

Informe o código o item (produto/serviço) a ser registrado para o cliente ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma pesquisa.

 

Código do Item no Cliente / Descrição do Item no Cliente

Informe o código e a descrição que identificarão o cadastro do item no cliente.

Ferramentas#

As seguintes ferramentas são disponibilizadas nesta manutenção:

 Cópia Similar#

Essa ferramenta permite a cópia de todas as informações de um cliente para outro.

 

 Pesquisa          #

Ao acessar essa ferramenta, todos os campos possíveis a serem utilizados para pesquisa de clientes serão destacados com um fundo amarelo , podendo assim o usuário realizar a pesquisa dos clientes através do conteúdo desejado.

 

 Atribui código a fornecedor (ALT + T)           #

Para fazer com que um cliente que está cadastrado no sistema seja cadastrado também como fornecedor e vice-versa, sem que seja necessário digitar todos os dados novamente, o Dataplace disponibiliza a ferramenta Atribui código à Fornecedor.

 

Com o cliente selecionado na manutenção, clique na seta em frente ao botão   >> Atribui código à Fornecedor.

 

O sistema apresentará uma mensagem conforme a informação no Configurador Geral, ou seja, se no Configurador Geral do Sistema >> link Clientes e Fornecedores, a opção “Gerar sempre automaticamente código para o fornecedor” estiver selecionada, o sistema informará que o código será gerado automaticamente e pede a sua confirmação.

Porém, se a mesma não estiver selecionada, o sistema pedirá confirmação para atribuir o código a partir da tabela de parâmetros, tendo o usuário a opção de informar o código desejado.

 

Escolhidas as opções, clique no botão OK. O sistema exibirá uma mensagem informando o código do fornecedor gerado.

 

 Copia informações de outro cliente (ALT + C)           #

Visando agilizar o processo, o Dataplace disponibiliza a ferramenta Copia informações de outro cliente. Essa ferramenta permite a cópia de informações referentes aos Dados Básicos, Endereços, Dados Financeiros, etc, de um cliente para outro.

 

Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela onde deverão ser informados os seguintes campos:

 

Código / Razão

Informe o código de identificação do cliente do qual deseja copiar as informações, ou faça uma pesquisa pela Razão Social, teclando ENTER em um dos campo amarelos.

 

Selecione  as opções que deseja copiar do cadastro:

• Dados Básicos
• Endereço de Entrega
• Endereço de Cobrança
• Contatos
• Áreas
• Categorias do Cliente
• Dados Financeiros
• Dados Bancários
• Campos Adicionais
• Negócios com o Cliente
• Cartões de Crédito/Débito

Clique no botão Processar.

 

 Sempre que a ferramenta for executada, os registros do cliente destino serão apagados, independentemente de existir registros do cliente origem da cópia de dados. A ferramenta deixará os dois clientes idênticos nos dados selecionados a serem copiados.

Exemplo: Se o cliente Origem não possui informações na aba Dados Financeiros e o cliente selecionado (destino) possuía, o mesmo ficará sem essas informações, conforme o cliente origem.

 Enviar E-mail para Clientes/Contatos    #

Através desta ferramenta é possível enviar e-mails para seus clientes e contatos.

Na manutenção de Clientes, acesse a ferramenta como mostrado na imagem abaixo:

Em seguida a seguinte tela surgirá:

 

A janela é divida em duas abas. Na primeira são informados os filtros para a pesquisa e seleção dos clientes/contatos a quem o e-mail será enviado. Na segunda, são informados os dados do e-mail.

Filtros           

 

A aba Filtros é ainda subdividida em três outras abas, possibilitando filtrar os contatos por Cliente, Períodos ou Negócios com o Cliente.

Cliente

Status

Selecione para qual tipo de clientes será enviado o e-mail: Ativos, Inativos, Ambos ou Não efetivos/prospects.

 

Situação dos contatos

Selecione para quais contatos será enviado o e-mail: Liberados, Bloqueados ou Ambos.

Códigos(s) de Cliente (em branco para todos)

Caso deseje selecionar um ou mais clientes individualmente, Informe o código do mesmo e pressione ENTER, ou apenas pressione ENTER para pesquisar pela Razão, Fantasia, Telefone, Cidade ou Inscrição Federal. Os clientes selecionados serão listados no quadro abaixo. Para excluir da seleção um cliente listado, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Localidade

Esses campos permitem filtrar pela Cidade, UF ou CEP Inicial e CEP Final desejados. Digite o conteúdo desejado ou tecle ENTER para pesquisar.

Selecionar Área / Selecionar Categoria

Caso deseje considerar uma ou mais Áreas ou Categorias em específico, selecione  a opção correspondente. Uma janela será aberta para a escolha dos registros desejados:

Períodos

Filtrar por dia e mês da data de nascimento

Selecione  esta opção caso deseje considerar datas de aniversário em específico.

Digite o período de datas que deseja considerar, ou clique na seta para baixo e selecione no calendário.

Selecione também se deseja considerar a data de nascimento do Cliente, do Contato ou de Ambos.

 

Clientes que já compraram na empresa no período de

Selecionando  esta opção, serão incluídos somente aqueles clientes que compraram na empresa no período  informado e, possuam e-mail em seu cadastro.  Informe as datas de início e de fim do período de compra.

Negócios com o Cliente

Código(s) de Produto (Negócios com o Cliente)

Se desejar enviar o e-mail para clientes que tenham um ou mais produtos negociados em específico, informe o código do produto ou tecle ENTER para pesquisar pela descrição. Os produtos selecionados serão listados no quadro abaixo. Para excluir um produto da listagem, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Código(s) de Serviço (Negócios com o Cliente)

Se desejar enviar o e-mail para clientes que tenham um ou mais serviços negociados em específico, informe o código do serviço ou tecle ENTER para pesquisar pela descrição. Os serviços selecionados serão listados no quadro abaixo. Para excluir um serviço da listagem, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Selecionar Categoria dos Produtos/Serviços

Caso deseje considerar uma ou mais Categorias de Produto/Serviço em específico, selecione  esta opção. Uma janela será aberta para a escolha das categorias desejadas.

Selecionados os filtros desejados, clique no botão Filtrar. Os registros encontrados serão listados no quadro Clientes/Contatos, exibindo o Código, Razão Social e Email.

No quadro Clientes/Contatos, selecione  os contatos para os quais deseja enviar o e-mail.

Enviar como

Selecione se deseja enviar o e-mail como Para ou como Bcc. Enviando como Para, os e-mails dos seus contatos ficam visíveis aos destinatários do envio. A opção Bcc permite preservar a privacidade de seus contatos, pois seus endereços de e-mail não serão visualizados pelos outros destinatários.

Clique no botão  Avançar. A aba Email será exibida.

 

  Caso não hajam e-mails de contato cadastrados, o sistema irá considerar o endereço eletrônico do cadastro da empresa (Campo e-mail da aba Dados Gerais).

E-Mail                    

 

Essa ferramenta somente será utilizada se houver um e-mail informado no cadastro do cliente, podendo ser este e-mail de um contato ou da empresa.

 

Os seguintes campos devem ser preenchidos:

Para

Este campo será preenchido automaticamente com os endereços de e-mail selecionados, caso na aba Filtros >> opção Enviar como tenha sido selecionada a opção “Para”. Caso contrário, é possível ainda inserir endereços de e-mail manualmente, separando-os por ponto e vírgula.

Cc. / Bcc.

Informe, caso necessário, os destinatários que receberão, respectivamente, uma cópia ou uma cópia em oculto do e-mail a ser enviado. O campo Bcc. será preenchido automaticamente com os endereços de e-mail selecionados, caso na aba Filtros >> opção Enviar como tenha sido selecionada a opção “Bcc.”.

 

Assunto

Informe o assunto que será exibido no e-mail enviado.

Anexos

Clicando neste botão, pode-se anexar arquivos à mensagem. Clique  e selecione o arquivo desejado. Os anexos inseridos serão exibidos no campo abaixo.

Para remover um arquivo já inserido como anexo, clique sobre o mesmo e  pressione a tecla DELETE.

 

Mensagem

Neste campo pode-se digitar o texto do e-mail ou mensagem pronta, clicando no botão  Abrir Mensagem. Ao clicar no botão, será aberta a janela para a busca. Selecione o arquivo que contém a mensagem. O conteúdo do arquivo será inserido no campo.  

É possível também salvar a mensagem digitada, clicando no botão  Salvar Mensagem, e selecionando o diretório onde deseja gravá-la.

 As ferramentas  Abrir Mensagem e  Salvar Mensagem funcionam para arquivos no formato .txt (bloco de notas).

 A permissão para alteração dos dados do envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5066 – Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC – Manutenção de Clientes.

Para realizar o envio, clique no botão  Enviar E-Mail.

 Será permitido o envio do e-mail para 100 destinatários. Ultrapassando essa quantidade, o servidor entende-o como spam e o e-mail não é enviado.

Caso deseje retornar à aba Filtros, clique no botão  Voltar.

 Exporta Cliente On-line        #

Esta ferramenta tem a função de realizar operações de sincronismo sem a necessidade de aguardar o agendamento, ou seja, quando executa esta ferramenta a sincronização das informações do registro será realizada em tempo real.

Para isso, basta clicar na seta ao lado do botão  >> Exporta Cliente On-Line.

 

Ao acessar a ferramenta, será exibida a janela de Seleção Multi-Empresa, onde deverão ser selecionados os bancos de dados para onde o usuário deseja exportar o cliente. Para isso, no quadro exibido ao lado esquerdo da janela, clique no banco para onde será exportado o cadastro do cliente, e o mesmo será exibido no quadro ao lado direito. Caso também seja selecionado o Banco de Dados em que está conectado, este será desconsiderado. Para excluir um banco da Sua Seleção, basta clicar no mesmo.

Após realizar a seleção, clique no botão Processar. Ao final do processamento será exibida mensagem informativa.

 Observações:

• Ao selecionar um banco de dados que não esteja sincronizado, o sistema exibirá mensagem informativa ao usuário. É necessário também que as tabelas Empresa e Cliente estejam marcadas para sincronismo.

• Ao utilizar essa ferramenta, o script scrSNC01_ProcessoComplementar.txt será executado para casos de processamento complementar após o sincronismo de cada banco dependente.

• Após o sincronismo, todos os dados da ferramenta Campos Adicionais da aba Pessoas de Contatos também serão exportados.

Obs.: Através do exporta online é possível sobrepor o CNPJ, para isso o cliente precisa apenas clicar em SIM quando o sistema apresentar a tela de questionamento do cliente.

 Relatórios        #

Através da ferramenta Impressão da Ficha Cadastral é possível visualizar, em forma de relatório, alguns dados do cadastro do cliente.

Ao clicar na ferramenta, será exibido o relatório, disponível para impressão.