Através dessa ferramenta é possível realizar a inclusão ou exclusão de Contas Permanentes para Funcionários, Sindicatos e Empresa. Quando selecionada a opção Empresa, a conta será criada para a empresa no qual estiver logado o sistema de Folha de Pagamento.
Para acessar a ferramenta, clique em Folha de Pagamento >> Tools >> Insere/Remove Contas Permanentes. A seguinte janela será exibida:
Aba Insere/Remove
Informe os campos:
Tipo Ação
Marque 
se deseja Consultar, Inserir, Remover ou Baixar Contas Permanentes com a seguinte referência final:.
Tipo de Conta Permanente
Marque se é Conta Permanente para Funcionário, Sindicato ou Empresa.
Cta Lancto.
Informe o código da Conta Lançamento que será inserida/removida e pressione a tecla TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pela descrição da conta lançamento.
Quantidade
Informe a quantidade da conta lançamento, onde será identificado sobre qual quantidade o valor se refere.
Caso a conta lançamento possua fórmula que utilize quantidade, a quantidade informada deve ser diferente de zero. Caso contrário, o valor calculado será zero e a conta não será lançada na ficha financeira do funcionário quando a folha de pagamento for calculada.
Valor
Neste campo pode ser definido um valor específico da conta, fazendo com que o mesmo seja fixo no cálculo da folha de pagamento.
Caso a conta lançamento possua fórmula que utilize quantidade para os cálculos, deixe este campo em branco.
Vigência (Mês / Ano)
Informe o período no qual a conta permanente será calculada, sendo que ao término do mesmo, não haverá mais os cálculos. Caso a conta deva ter um período indeterminado, pode-se colocar datas inicial e final distantes, por exemplo: de 01/0001 até 12/9999.
A conta será gerada nos meses marcados, durante a vigência
Selecione 
os meses do ano em que a conta lançamento deverá ser calculada. Selecione também Décimo Terceiro se for o caso.
Por padrão do sistema, todos os meses do ano já vem marcados. O usuário pode também clicar em Ferramentas >> Marcar Todos (CTRL + SHIFT + M) ou Desmarcar Todos (CTRL + SHIFT + D).
Esta opção só estará habilitada se em Tipo Ação estiver marcada a opção Inserir.
Se em Tipo de Conta Permanente estiver selecionado Funcionário:
Situação
Selecione as opções de contratos que deseja incluir – Ativos / Inativados na referência (funcionários desligados na referência atual).
Tipo de Trabalhador
Selecione as opções de trabalhadores que deseja incluir – Funcionário / Diretores / Estagiários / Intermitentes.
Filtros
Caso deseje, poderá informar um Sindicato, C. Custo, Setor, Função e/ou Funcionário específico, ou ainda selecionar mais de um, incluindo somente os que deseja.
Para informar apenas um Sindicato, C. Custo, Setor, Função e/ou Funcionário específico:
Digite o código e pressione a tecla TAB ou pressione a tecla ENTER para realizar uma busca.
Para selecionar vários Sindicatos, C. Custo, Setor, Função e/ou Funcionário específicos:
Selecione ao lado do campo correspondente. Uma nova janela para a escolha dos mesmos se abrirá.
Seleção dos funcionários após os filtros aplicados:
Se em Tipo de Conta Permanente estiver selecionado Sindicato:
Sindicato
Informe o código do sindicato e pressione a tecla TAB. Caso prefira, pressione a tecla ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pelo nome do sindicato.
Baixar Contas Permanentes com a seguinte referência final
Ao selecionar esta opção em “Tipo de Ação”, o sistema considerará para a busca, as contas permanentes que estão ativas na referência a ser baixada.
Não poderá ser definido período para a busca, já que será considerado o campo de referência acima. Ao escolher o próximo passo, listar na seleção o resultado dos registros localizados e que seriam processados, permitindo marcar/desmarcar os itens desejados antes do processamento.
Ao processar, a data final atualizada será a referência definida no momento da busca.
Este procedimento permitirá que o usuário não necessite saber qual o período exato para proceder com a baixa, assim como garante ao alterar o período este não entrar em conflito com outros períodos já que não existirão para um funcionário uma mesma conta com períodos sobrepostos.
Clique em Processar.
Aba Report
Clique nessa aba para exibir os resultados de acordo com a inserção/remoção da conta lançamento que foi processada na aba Insere/Remove.
Observações:
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Caso o funcionário esteja configurado como contrato de regime de tempo parcial, ao inserir contas com classificação de horas extras, o usuário será notificado.
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A inserção ou remoção de Contas Permanentes gerará registro em Log de Eventos para rastreamento das informações.