Dataplace SFA web

Para uma demonstração da ferramenta, entre em contato conosco (14) 3407-9000.

Apresentamos o DATAPLACE SFA, a solução que potencializa a sua força de vendas, automatizando sua equipe de vendas para que estejam onde o seu cliente estiver.

Nesta solução, as principais funções do módulo de Gestão de Vendas do Dataplace ERP, foram disponibilizadas em uma aplicação web. Nossa solução também integra-se ao seu back-office caso você não
possua o Dataplace ERP.

Tela de Login#

Abra o seu navegador e digite a URL de acesso.
A tela inicial de login será apresentada. Digite seu nome de usuário e senha (cadastrados durante a Integração Back-office + SFA) e clique no botão Login para prosseguir.

 

A tela após o login será apresentada:

 

 

 

Se você clicar em Pedidos, Clientes, Produtos ou Impostos, não verá nada, pois ainda não foi feito o upload para completar o processo de integração, apenas após isso, você conseguirá então trabalhar no SFA. (vide este processo no documento Integração Back-office + SFA).

 

Após efetuar os passos da integração, se você retornar à tela Clientes por exemplo e clicar no ícone da lupa (pesquisa), você já conseguirá visualizar as informações que sincronizou no upload (bem como os cadastrados,
quando não há um back-office):

 

Configurar Logo#

Você poderá configurar uma imagem com um arquivo que exiba a logo de sua empresa para ser utilizado em relatórios de pedido / orçamento, desta forma personalizando os documentos. Para isso, basta o usuário administrativo estar logado e ir no caminho Visualizar pedido >> Configurar >> Exibir Logotipo.

Tela de Clientes#

Aproveitando que estamos na busca, selecione um cliente para visualizar suas informações:

 

 

Aqui você visualiza os dados básicos do cliente como endereço e contato, informações adicionais de relacionamento que sejam relevantes também. No board de Resumo à direita, estão a posição de compra do cliente em
relação à empresa, quantos pedidos realizados, o quanto ele compra em valores, há quanto tempo está sem comprar, tudo com base nos últimos 6 meses.

 

É possível visualizar orçamentos abertos e quantos pedidos trabalhados, além dos produtos mais comprados por este cliente, com base na quantidade.

 

Também se pode iniciar um novo orçamento / pedido de vendas tanto pelo site, como pelo app.

 

Quando o Dataplace ERP é o back-office das informações do SFA, qualquer dado (por exemplo, dados cadastrais dos clientes), sempre devem ser alterados pelo ERP, caso contrário a edição destes dados será feita diretamente na ferramenta (conforme imagem abaixo).

Status de Crédito ou Inadimplência#

Ao lado do nome do cliente, um ícone verde, indica informação sobre crédito do cliente e um ícone vermelho, mostra informações sobre inadimplência.

Basta clicar sobre o ícone para obter detalhes.

 

Tela de Edição de Cliente#

Esta tela de edição se disponibiliza quando não há um ERP no back-office.

 

Inativação de Clientes#

Ao inativar um cliente pelo SFA Web, o portal mostrará o nome deste cliente na cor vermelha:

Tela de Pedidos#

Nesta tela veremos os pedidos de venda realizados, além de poder cadastrar novos pedidos.

 

 

 

 

Cadastrando um Pedido de Venda#

Vejamos como cadastrar um Pedido de Venda. Vamos conhecer?

 

 

Cliente

Para fazer a busca de um cliente siga as informações do campo ou aperte a barra de espaços para visualizar todos os clientes disponíveis, conforme imagem abaixo:

 

 

 

Tabela de preço

Aperte a barra de espaços para buscar a tabela de preço que será usada

 

Tipo de pedido

Aperte a barra de espaços para buscar o tipo de pedido que será usado

 

 

Após o preenchimento destes campos, clique no botão para salvar o pedido e habilitar o preenchimento dos demais campos. Na inserção de um pedido novo, ficará oculto a seção de itens do pedido, só após salvar o cabeçalho irá apresentar os itens.

 

Produto

Aperte a barra de espaços para buscar o produto para a venda

 

 

 

Preço de Venda

É o preço de tabela do produto.

Preço Mínimo e Desconto Máximo

Campos autoexplicativos que são exibidos quando há percentual de desvio definido.

Quantidade

Define a quantidade do produto

 

Descontos

Indique um valor manualmente, de desconto para o cliente

Preço Líquido

Exibe o preço com todos os acréscimos e descontos aplicados

Subtotal

Apresenta o subtotal do pedido

 

Informações Adicionais

Aponte informações relevantes sobre o relacionamento ou o pedido sendo efetuado

 

Inserindo mais de um mesmo produto no mesmo pedido#

É possível inserir itens de mesmo código, em mais de uma linha. A forma segue o modelo semelhante ao nosso faturamento, onde ao se pressionar o “+” insere-se uma nova linha:

Ao inserir itens, o sistema verificará as configurações definidas na aba “Configuração”, sub aba “Geral”. Especificamente, ele avaliará a opção “Agrupar itens de mesmo código e valor na inclusão via SFA Web”. Se essa opção estiver ativada, ao adicionar um produto já existente no pedido, o sistema automaticamente incrementará a quantidade do produto e exibirá a mensagem “Quantidade do produto foi incrementada!”.

Caso a opção esteja desativada, ao incluir um item já presente no pedido, o sistema abrirá uma tela para que você informe a quantidade, o desconto e o valor.

Inserindo produto múltiplo#

Ao incluir um produto controlado por múltiplo, serão exibidas as opções de múltiplos disponíveis para seleção. Também foram incluídos botões de + e – para ajudar na definição das quantidades quando se tratar deste caso. Os múltiplos são exibidos no cadastro de produtos.

Editando um Pedido de Venda#

Na tela de edição do Pedido de Venda é possível alterar algumas informações:

 

 

Mais algumas ações são possíveis quando editamos um pedido de venda ou salvamos um pedido em andamento:

 

Gerar Pedido

Clique para transformar um orçamento em um pedido de venda que será sincronizado com o back-office ou direcionado aos processos de faturamento. Clique em Yes para gerar ou No para voltar.

 

 

Visualizar Pedido

Você pode criar um PDF deste pedido para enviar ao seu cliente ou manter um controle próprio

 

 

 

 

Enviar por e-mail

Do próprio pedido é possível enviar para o contato padrão cadastrado e para mais contatos, os detalhes do pedido por e-mail

 

 

 

Cancelar

Você também pode cancelar, a qualquer momento, o pedido. Clique Yes para cancelar ou No para voltar

 

 

Os status estarão sempre visíveis na tela de pedidos, nos títulos dos pedidos de venda gerados

 

 

Editar detalhes do pedido

Clique para fazer alterações nas condições do pedido de venda

 

 

Condição de pagamento

Aperte a barra de espaços para selecionar uma condição de pagamento

 

Valor do frete

Digite o valor definido

 

Transportadora

Aperte a barra de espaço para selecionar uma transportadora atrelada ao cliente

 

Endereço de entrega

Digite o endereço de entrega

 

Informações adicionais

Aponte informações relevantes sobre o relacionamento ou o pedido sendo efetuado

Obs.: Validação dos descontos e acréscimos – Se no SFA Board, você optou por validar a negociação direta de descontos e acréscimos no Web/App SFA e o percentual de desvio for 0, não será permitido dar desconto ou acréscimo.

Copiar Pedido#

Você pode aproveitar um pedido de determinadas características que você quer e, ao invés de fazê-lo do zero, copiá-lo para um novo pedido, agilizando seu trabalho:

Obs.: Você pode copiar orçamentos e pedidos de venda.

Anexos #

O menu “Anexos” permite visualizar e incluir novos arquivos, esses arquivos podem ser carregados da câmera ou galeria do dispositivo.
Para saber maiores informações de como trabalhar com anexo clique aqui

Categorias para Tipo de pedido#

Indo em Pedido, aba Configurações >> Tipo do pedido há um menu de contexto no botão de reticências (…) na vertical com nome Configurar categorias:

Este botão é acessível somente ao administrador do sistema. Clicando nele, abre-se uma tela onde pode-se selecionar as categorias analíticas para as quais se deseja restringir de acordo com o tipo do pedido. Não selecionando nenhuma, todos os itens ficam disponíveis:

Obs.: Selecionando categorias, apenas produtos que possuam a categoria serão selecionáveis.

Assim, a inclusão de itens no pedido, restringe a seleção destes de acordo com o tipo. Também o sistema irá validar a troca de tipo do pedido (para verificar se os itens permitem) e avisa se algum problema ocorrer:

Configurações Gerais no Pedido#

Na tela Pedido, aba Configurações > Geral, é possível ajustar diversas opções que definem como o sistema deve se comportar no SFA Web e no B2B. Abaixo, listamos os parâmetros disponíveis:

• Validar categorias repetidas na configuração de categorias do B2B: Realiza uma verificação para evitar a repetição de categorias ao configurar o catálogo do B2B.
• Agrupar itens de mesmo código e valor na inclusão via SFA Web: Agrupa automaticamente produtos com o mesmo código e valor ao serem adicionados no pedido.
• Na inclusão do pedido web utilizar preferencialmente o vendedor do cliente: Define que, ao criar um pedido, o sistema utilizará, por padrão, o vendedor vinculado ao cliente.
• Confirmar automaticamente os pedidos originados do B2B: Permite que os pedidos gerados pelo B2B sejam confirmados automaticamente no sistema. Ao habilitar essa opção, é importante considerar o impacto no controle de estoque:
  • Caso a empresa bloqueie vendas sem estoque, o botão “Adicionar” será substituído por “Indisponível” para itens esgotados.
  • A validação do estoque ocorrerá tanto ao adicionar os itens no carrinho quanto no momento da finalização do pedido, garantindo que alterações no estoque sejam verificadas antes da conclusão.
• Validar categorias repetidas na configuração de categorias do B2B:
• Vendedor padrão para b2b: Informe um vendedor padrão para o B2b. Essa configuração permitirá habilitar clientes para utilizarem o ambiente B2B, mesmo que eles não possuam um vendedor associado no cadastro.

Como funciona na geração de pedidos
Sempre que um cliente realizar um pedido pelo ambiente B2B, o sistema verificará se existe um vendedor associado ao cadastro desse cliente:

• Se o cliente possuir um vendedor cadastrado, este será utilizado no pedido.
• Se o cliente não possuir vendedor cadastrado, será aplicado automaticamente o Vendedor Padrão para B2B definido nas configurações gerais.

Não é permitido inativar um vendedor enquanto ele estiver configurado como padrão para o B2B. Antes de inativá-lo, é necessário alterar essa configuração para outro vendedor ou deixar o campo vazio.

Indicadores#

Curva ABC de clientes#

Acesse este relatório em Indicadores >> Relatórios >> Curva ABC de clientes.  Este é um método utilizado onde alguns pontos (nesse caso, os clientes) são organizados por ordem de relevância. Normalmente essa relevância é calculada com base na representatividade que esses clientes possuem sobre o faturamento da empresa.

 

 

Você pode clicar e selecionar várias colunas para integrar o relatório de forma dinâmica.

Vendas vs Meta#

No SFA Web, em Indicadores >> Ranking de vendedores / Meta >> Configurar Metas, no grid de definição de metas, foi incluída uma ferramenta no cabeçalho de cada mês para Ajustar a meta do mês com base em meta do mês anterior:

Com as opções de ajuste Com base em percentual (padrão) ou Com base em valor:

É possível filtrar por Tipo de Pedido e marcar se deseja Não considerar impostos.

Produtos (Listagem)#

Nesta tela  de Produtos e preços, é possível visualizar todos os produtos, ou seja, tanto os que foram cadastrados pelo SFA quanto os que foram sincronizados pelo ERP. Da mesma forma que na tela de clientes, clicando no ícone da lupa é possível pesquisar um produto por código ou nome. 

 

Na tela de produtos também é possível ver os preços dos produtos

Outras tabelas de preço podem ser sincronizadas de forma a termos vários preços disponíveis para os produtos.

Clicando no nome do produto, o usuário será direcionado para a página de cadastro do mesmo, onde é possível verificar todos seus dados assim como informações de estoque.

Na tela de listagem também é possível acompanhar as movimentações de estoque. Para isso basta clicar no ícone do estoque.

 

A tela mostrando a movimentação do estoque será aberta. Nela estará visível data, número do pedido e quantidade movimentada.

O número do pedido também é um link e clicando sobre ele o usuário será direcionado para a tela do pedido.

 

 

Produtos (Tela de Edição de Produto)#

Quando clicar no nome ou no código de um produto (os nomes do produto ou o seu código possuem um link em azul) você terá acesso à tela de edição deste, que pode ou não estar habilitada, pela mesma condição dos clientes. Se houver um back-office sincronizando as informações a tela não poderá ser editada, caso contrário, sim.

 

 

 

 

 

 

O campo Configurações, tanto em produtos quanto em pedidos, possuem os dados sincronizados com o back-office, apenas para consulta.

 

 

TAX (Tela de Impostos e Tributos)#

Quando nesta tela, você visualizará os dados das naturezas de operação, com seus respectivos impostos e tributos cadastrados e sincronizados no back-office, da mesma forma que em clientes e produtos, caso clique no
código de uma natureza de operação,  na UF de uma das Regras de tributaçao de Produtos/Serviços ou no nome de uma Exceção Fiscal, você acessará os detalhes que formam o cálculo dos seus pedidos de venda.

 

 

 

 

 

Minha Conta#

Você tem o controle completo das suas equipes na palma da mão, garantindo sinergia e o aproveitamento ideal do potencial de cada um em sua região. Os gestores podem incluir e retirar pessoas da equipe e elencar outros como responsáveis/líderes por outras sub-equipes.

Configurar Exigência de Sincronização de Dados#

Você não precisa necessariamente, a todo momento, fazer a sincronização manual dos dados dos vendedores no SFA, com o seu back-office. Além da sincronização que ocorre quando do primeiro acesso, após essa configuração abaixo, ela ocorrerá no período determinado por você, também de forma automática.

Lembrando que a política de exigência será de responsabilidade do usuário master, o responsável pelo SFA. Para realizar a configuração, basta acessar:

SFA Web >> Minha Conta >> Sistema >> Aplicativos, conforme a tela abaixo:

Pode-se selecionar as opções:

• Diário
• Semanal
• Quinzenal
• Mensal

Atribuindo usuários para Representadas#

Como administrador (o usuário responsável criado no SFA Board, no momento da integração do back-office com a solução), é possível gerenciar o perfil dos demais vendedores cadastrados, como por exemplo, atribuir a eles uma empresa representada:

Clique nos “três pontinhos” da coluna perfil, na linha de cada usuário que deseja alterar.

Escolha a representada que deseja incluir para que o usuário também a visualize em seu acesso, também no menu drop-down, do lado esquerdo da tela.

Você também pode definir a quais tabelas de preço o usuário terá acesso. Sim, além da padrão, é possível ter mais tabelas de preço e atribuir quantas quiser aos usuários:

Redefinição de Senha#

A senha dos vendedores e do usuário representante, deverá ser definida como uma senha forte. A seguir os requisitos para inserir uma senha forte:

• Necessita de ao menos um caractere maiúsculo (A-Z)
• Necessita de ao menos um caractere numérico (0-9)
• Necessita de ao menos um caractere minúsculo (a-z)
• Mínimo de 6 caracteres.

Caso algum dos requisitos esteja ausente o portal retornará a informação do erro.

Campos Adicionais#

Nesta manutenção você pode gerar campos adicionais a serem utilizados dentro dos itens do pedido, para exibir uma informação customizada.

Você acessa esta manutenção no seguinte caminho: SFA Web >> Pedidos >> Configurações >> Campos Adicionais:

Campos para preencher ao criar um novo Campo Adicional:

Descrição do campo

Em algumas palavras, diga sobre a funcionalidade deste campo sendo criado.

Tipo

Escolha dentre as seguintes possibilidades: Texto, Monetário, Númerico, Data, Data e Hora.

Valor padrão

O que deve ser exibido por padrão neste campo.

Obrigatório

Caso a caixa de seleção esteja marcada, o preenchimento deste campo será sempre obrigatório.

Identificador interno

Informe um valor que identifica este campo (que não irá ser exibido na interface).

Atribuir a um ou mais Tipo de pedido#

Na manutenção de Tipo de pedido, clique no ícone de “três pontos verticais” que se encontra do lado direito do nome de cada Tipo e em seguida clique em Configurar campos adicionais:

Depois na janela que aparecer, configurar o campo para o tipo selecionado buscando-o na pesquisa:

Depois indique nas caixas de seleção, as funções que deseja atribuir a este campo.

Quando estiver em um pedido do tipo selecionado, o campo adicional será exibido no rodapé da manutenção, na seção Campos adicionais. No exemplo abaixo é o campo Digite o valor da etiqueta:

O campo pode ser configurado em um EC (Engine Code) para trabalhar uma configuração De -> Para, levando informações para o ERP.

Configurando o campo adicional para o ERP#

• No Dataplace ERP, cadastre um campo para o vinculo De -> Para, em Gerador de Campos
  • No Configurador Geral >> arquivo >> Gerador de Campos >> Natureza de Operação:
• Na natureza que estiver sendo utilizada no SFA, selecione os campos cadastrados no passo acima.
• No SFA Board >> Download >> no EC 1006636:
  • Informe o código de campo gerado no ERP, em “”, o identificador interno de campo adicional do SFA Web, nessa respectiva ordem.

Exemplo:

prm.CampoAdicionalManager.AdicionarMapeamento 23, "Valor de etiqueta"

Obs.: A tarefa de criar os campos no SFA Web e vinculá-lo ao Tipo de pedido, está restrito ao perfil ADM.

Resumo do Processo

Num pedido SFA Web ou SFA App informe o Tipo de pedido e certifique-se que este já tenha o campo adicional criado e com vínculo criado conforme citado, assim o(s) campo(s) adicionais será(ão) exibido(s) em tela e virá(ão) com valor padrão (quando informado) e poderá(ão) ser(em)1 editado(s).

Gere o pedido.

Ao fazer o download, acessando o pedido no Dataplace ERP, este virá com o(s) campo(s) adicional(is) alimentado(s) com o(s) valor(es).

Vincular Condição de Pagamento a Tabela de Preço#

Esta configuração é feita no painel do SFA Web, nas configurações dos Produtos >> Tabela de preço:

Ao clicar em Editar (ao lado do nome da tabela que se deseja atribuir as condições), o sistema irá listar as condições de pagamento e você poderá definir quais condições podem ser utilizadas com cada tabela de preço:

Na sequência, basta clicar em Salvar para confirmar as escolhas ou Cancelar para retornar sem alterações.