Curva ABC de Clientes#

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A Curva ABC é um método de classificação que organiza determinados elementos (neste caso, os clientes) por ordem de relevância. Essa relevância é determinada com base na representatividade de cada cliente sobre o faturamento da empresa, permitindo uma análise estratégica do impacto de cada um nas vendas.

Os clientes são agrupados em três categorias principais:

• Categoria A: Clientes de maior impacto no faturamento, geralmente responsáveis por uma grande parte do total das vendas.
• Categoria B: Clientes de importância intermediária, com contribuição relevante, mas não tão expressiva quanto os da categoria A.
• Categoria C: Clientes com menor participação no faturamento, representando uma parte menos significativa do total.

Ao acessar esse indicador, será possível informar os filtros desejados:

• Período: Informe o período que deseja considerar. O sistema irá considerar os pedidos emitidos dentro desse intervalo.
• Tipo de Pedido: Você poderá filtrar os pedidos de um determinado tipo. Para considerar todos, basta manter o campo em branco.
• Não considerar impostos: Se necessário, marque essa opção para visualizar os valores sem a incidência de impostos.

Após definir os filtros desejados, clique no botão Atualizar para gerar o relatório.

O resultado será exibido em um gráfico visual, seguido pelo valor total dos pedidos. Logo abaixo, será apresentada uma visão analítica detalhada, onde você encontrará uma lista de clientes, indicando em qual categoria da Curva ABC cada um se enquadra. Além disso, serão exibidos o valor total das vendas para cada cliente e a respectiva representatividade percentual no faturamento total.

Configurar as informações que deseja exibir no grid#

Para configurar as informações exibidas no grid, utilize o botão Mostrar Colunas. Com essa funcionalidade, você pode personalizar a visualização do relatório, selecionando quais dados deseja exibir. Dessa forma, é possível ajustar a exibição conforme a necessidade da análise, tornando a consulta mais objetiva e eficiente.

Positivação de Clientes#

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O relatório de Positivação de Clientes oferece informações detalhadas sobre a situação dos clientes com base em sua frequência de compras. Com esse relatório, você pode acompanhar o desempenho dos clientes e tomar as ações necessárias para manter ou melhorar o relacionamento com eles, otimizar a gestão de vendas e focar nas áreas que precisam de mais atenção.

Ao acessar esse indicador, será possível informar os filtros desejados:

• Período: Informe o período que deseja considerar. O sistema irá considerar os pedidos emitidos dentro desse intervalo.
• Vendedor: Você poderá filtrar os pedidos de um determinado vendedor. Para considerar todos, basta manter o campo em branco.

Após definir os filtros desejados, clique no botão Atualizar para gerar o relatório.

O resultado será exibido em um gráfico visual. Logo abaixo, será apresentada uma visão analítica detalhada, onde você encontrará uma lista de clientes, indicando em qual situação cada um se enquadra.

Configurando período de inatividade#

É necessário configurar o período de inatividade para a classificação dos clientes. Para isso, clique no link correspondente à configuração. Uma janela será aberta, onde você poderá definir o número de dias para classificar clientes como inativos recentes ou inativos antigos.

Importante: O número de dias para inativos recentes deve ser menor que o número de dias para inativos antigos. Essa configuração será crucial para determinar a situação de cada cliente no relatório.

A classificação de positivação de clientes é baseada na diferença de dias entre o último e o penúltimo pedido de cada cliente. A partir dessa análise, o sistema exibe quatro possíveis classificações:

• Novo: Um cliente é classificado como “Novo” quando a diferença entre o último e o penúltimo pedido é zero. Isso indica que o cliente fez seu primeiro pedido.
  • Exemplo: Se um cliente fez sua última compra em 19/02/2024 e não há data registrada para o penúltimo pedido, ele será classificado como “Novo”.
• Ativo: Um cliente é considerado “Ativo” quando a diferença entre o último e o penúltimo pedido é maior que zero e menor que o período definido para inativos recentes.
  • Exemplo: Se o último pedido foi em 08/03/2024 e o penúltimo em 15/02/2024, a diferença de 22 dias classifica o cliente como “Ativo”, considerando o período de inatividade configurado.
• Inativo Recente: Um cliente será classificado como “Inativo Recente” quando a diferença de dias entre o último e o penúltimo pedido for maior ou igual ao período de inatividade para inativos recentes e menor que o período para inativos antigos. No nosso caso, a diferença deve ser >= 60 e < 120 dias.
• Inativo Antigo: O status “Inativo Antigo” é atribuído quando a diferença entre os pedidos é maior ou igual ao período de inatividade para inativos antigos, sendo >= 120 dias.

O relatório exibe as informações em formato de tabela, facilitando a leitura e compreensão dos dados. Além disso, um gráfico é gerado para representar visualmente a distribuição dos clientes de acordo com sua classificação.

Este relatório é uma ferramenta importante para a tomada de decisões estratégicas. Ele permite identificar clientes que precisam de atenção, seja pela necessidade de reativação ou acompanhamento para manter a frequência de compras.

Relatório de Vendas#

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O Relatório de Vendas permite a análise detalhada de todos os pedidos realizados dentro de um período selecionado, proporcionando filtros avançados e visualizações gráficas para facilitar a interpretação dos dados.

O relatório permite a aplicação de filtros para refinar os resultados, incluindo:

• Periodo
• Status
• Tipo
• UF (Estado)
• Vendedor
• Cliente
• Representada
• Categoria de Produto
• Produto
• Segmento

É importante destacar que os filtros Vendedor, Cliente e Representada estarão disponíveis apenas para usuários que possuem acesso a essas informações específicas. Caso o usuário não seja responsável por nenhuma equipe, ele poderá visualizar apenas os clientes de sua carteira e as representadas às quais tem permissão de acesso.

Os resultados podem ser visualizados de diferentes formas, permitindo agrupamento por:

• Cliente
• Representada
• Colaborador
• Sem agrupamento

• Não considerar impostos: Se necessário, marque essa opção para visualizar os valores sem a incidência de impostos.

Após informar os filtros desejados clique no botão Atualizar

O relatório não se restringe apenas a uma lista de pedidos. Ele também oferece um resumo mensal e gráficos para facilitar a análise do desempenho das vendas.

• Sem agrupamento: O gráfico será exibido no formato de linha, permitindo acompanhar tendências ao longo do tempo.
• Com agrupamento: O gráfico será exibido no formato de pizza, destacando os percentuais de cada categoria selecionada.

Sem Agrupamento

Com Agrupamento

Logo abaixo dos gráficos e do resumo mensal, é exibida a relação analítica dos pedidos considerados no totalizador. Esses pedidos serão organizados conforme o critério de agrupamento escolhido no filtro, permitindo uma análise detalhada e estruturada dos dados.

Essa combinação de dados tabulares, resumo mensal e gráficos torna o Relatório de Vendas uma ferramenta essencial para análise do desempenho comercial, auxiliando na tomada de decisões estratégicas.

Relatório de Ranking de Vendedores/Meta#

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Esse relatório tem como objetivo fornecer uma análise clara e objetiva do desempenho dos vendedores em relação às metas definidas.

Configuração das Metas#

Para que o relatório apresente informações coerentes, é necessário configurar as metas. Essa configuração está disponível apenas para usuários com permissão de administrador.

1. No relatório de Ranking de Vendedores/Meta, clique no botão “Configurar Metas”.
2. Defina o período de início e fim das metas.
3. Escolha o modelo de cálculo das metas, considerando ou não impostos e frete.
4. Abaixo serão listados os vendedores, onde será possível definir o valor da meta individualmente.
5. Clique em Salvar para confirmar as configurações.

Ajustar a meta com base no mês anterior#

É possível ajustar a meta com base na meta do mês anterior. Para isso, basta clicar na ferramenta de ajuste de metas. O sistema abrirá uma tela onde você poderá optar por realizar o ajuste com base em um percentual ou em um valor específico.

• Ajuste por percentual: o percentual será aplicado sobre a meta anterior, calculando automaticamente o novo valor da meta.
• Ajuste por valor: o valor inserido será somado à meta do mês anterior.

Interpretação dos Dados no Gráfico#

O relatório exibe um gráfico analítico com as seguintes informações:

• Total de vendas no mês;
• Valor acumulado até a data atual;
• Meta total do mês (soma das metas individuais dos vendedores);
• Percentual da meta já alcançado;
• Valor necessário de vendas diárias para atingir a meta;
• Estimativa de vendas ao final do mês, considerando o ritmo de vendas atual.

O gráfico apresenta três linhas principais:

1. Linha Azul Escuro: representa o total de vendas acumulado até a data atual.
2. Linha Azul Claro: representa o objetivo acumulado com base nos dias úteis do mês.
3. Linha Amarela: representa a previsão de vendas, calculada com base no ritmo de vendas até a data atual.

Cálculo do Objetivo Diário: O objetivo diário é calculado dividindo a meta total pelo número de dias úteis do mês. (Meta total / dias úteis)

Cálculo do Ritmo de Vendas: O sistema divide o total vendido até o momento pelo número de dias úteis passados e multiplica pelo total de dias úteis do mês para estimar o resultado final.

Exemplo prático: Se um vendedor vendeu R$ 50.571,50 até o dia 13/03/2024 (8 dias úteis), o ritmo de vendas é de R$ 6.321,44 por dia útil. Se ele mantiver esse ritmo, a previsão de vendas ao final do mês será de R$ 132.750,19.

Informações do Grid do Relatório#

Abaixo do gráfico, o relatório exibe um grid contendo as seguintes informações:

• Ranking: posição do vendedor com base no total de vendas;
• % Atingimento da Meta: percentual do valor vendido em relação à meta estabelecida;
• Valor Vendido: total de vendas realizadas no período selecionado;
• Meta: meta definida para o vendedor;
• Previsão de Vendas: estimativa de vendas ao final do mês, considerando o ritmo atual;
• % Previsão de Vendas: percentual da previsão de vendas em relação à meta;
• Total de Orçamentos em Aberto: informação adicional sobre negociações em andamento.

Além disso, é possível visualizar o gráfico de desempenho individual de cada vendedor clicando no ícone de gráfico na linha correspondente ao vendedor desejado.

Permissões de visualização, que variam de acordo com o tipo de usuário:

• Administrador: acesso aos dados de todos os vendedores;
• Usuário comum: acesso apenas às suas próprias vendas (ranking sempre 1);
• Responsável por equipe: acesso aos dados de todos os vendedores de sua equipe, refletindo no ranking geral da equipe.

Com todas essas informações, o relatório de Ranking de Vendedores/Meta é uma ferramenta essencial para o acompanhamento e análise do desempenho da equipe comercial.