O B2b Portal é uma plataforma integrada com as funcionalidades do Dataplace SFA, que oferece uma solução como portal de compras, permitindo que os clientes que você determinar, tenham acesso aos seus produtos e todas as condições comerciais que você normalmente utiliza para fazer negócios. Assim, ele mesmo poderá gerar orçamentos que serão enviados automaticamente para os processos gerenciados pelo Dataplace ERP. A seguir, explicaremos como você pode utilizar esta funcionalidade da melhor forma.
Configurações Requeridas:
Você deverá estar com as configurações do Board SFA prontas, para o funcionamento da integração. Você pode ver estas configurações na documentação sobre o Board SFA.
O seu cliente também deverá estar vinculado a uma tabela de preços.
A sua empresa deverá ter um tipo de pedido padrão para estes oriundos do B2b.
Obs.: Todas as configurações acima, devem ser feitas previamente no ERP.
Ao finalizar estas configurações, no painel do administrador do SFA, ficará acessível o menu e-Commerce B2b
Painel do SFA
Para visualizar as configurações do B2b, dentro do SFA Web, você poderá acessar: Minha conta >> Sistema >> e-Commerce B2b:
As configurações disponíveis do B2b aqui são:
Configurações básicas do portal
Modelo
Determina a forma de funcionamento do portal:
- Inativo: Deixa o B2b Portal indisponível.
- Privado: Apenas usuários convidados por você, poderão acessar o B2b. Maiores informações sobre produtos e outras funcionalidades ficam restritas se o cliente não estiver logado no portal. Para o acesso completo, o usuário precisa efetuar login com os dados enviados por e-mail pelo vendedor.
- Público: Neste modelo o usuário poderá solicitar diretamente o acesso à plataforma e se cadastrar (em implementação).
Somente clientes pessoa jurídica poderão acessar o B2b
Marcando esta caixa de seleção, você pode restringer o acesso ao B2b, apenas para clientes pessoas jurídicas. Pessoas físicas não poderão acessar.
Tema
- Cor primária: É a cor principal que será adotada para os botões, borda do card, etc.
- Cor de fundo: Cor de fundo para algumas áreas e seções do portal (em implementação).
Tipo de moeda para exibição
Escolha a moeda que será exibida junto aos produtos, carrinho e checkout.
Título da página
É a configuração da área de título da janela do navegador (ou guias de navegação), quando alguém está visitando o seu portal:
Você pode configurar aqui o Logotipo que aparecerá no cabeçalho das páginas do seu portal, o Ícone, exibido em um quadrado do lado esquerdo da guia e também o nome do seu portal que aparece logo à frente.
O tamanho ideal para o Ícone é 500 x 500 pixels. Para o Logotipo, procure não exceder 600 pixels de largura ou 400 pixels de altura.
Banners
Basta clicar no botão + Adicionar, para que você possa subir quantos banners quiser para a plataforma. Os banners são padronizados de acordo com o tamanho do primeiro banner inserido, na página inicial.
Gerenciar acessos
Para liberar um cliente, de maneira que ele possua acesso ao portal é necessário acessar o cadastro do cliente e habilitá-lo para o uso do e-commerce B2b.
Após isso, isso clicando no botão Gerenciar acesso, será possível cadastrar o usuário com o e-mail de acesso:
Quando o cadastro for efetuado, três ações estarão disponíveis:
Bloquear o usuário
Bloqueia o acesso do usuário ao B2b.
Reenviar e-mail
Reenvia o e-mail com os dados de acesso.
Gerar chave temporária
Gera uma senha temporária que o usuário deve usar para acessar a plataforma:
É possível clicar no botão com o ícone de “duas setas giratórias” para atualizar e gerar uma nova chave, Confirmar ou Cancelar a geração.
Obs.: Essa senha só será visualizada uma única vez. Ao clicar em confirmar, o sistema irá efetivar a senha e a opção Gerar chave temporária e Reenviar e-mail serão indisponibilizadas, ficando disponível apenas a opção para bloqueio do usuário.
Buscando Clientes
Quando o cliente estiver liberado para o B2b, na busca será apresentada etiqueta indicativa desta condição:
Você pode realizar a busca por nome, razão social, nome fantasia, inscrição federal, cidade ou UF.
Categorias
Nesta manutenção você cadastra as categorias que serão usadas no portal. Em Produtos, é onde fica disponibilizado o acesso à manutenção para efetuar este cadastro:
É possível criar as categorias especificamente para o site e incluir, dentro delas, as categorias existentes no ERP, com a opção Vincular categorias de produtos:
Acesso Frontend
Login de Usuários
Abaixo a tela onde os usuários convidados/cadastrados por você, acessarão para fazerem login e entrarem no painel de compras do portal:
As credenciais de login (e-mail e senha), são enviados por e-mail no momento do cadastro do usuário e este pode inclusive resetar sua própria senha.
Após inserir os dados basta clicar no botão Entrar para acessar.
Página principal
Esta é a página a qual o usuário é direcionado após o login:
Nesta página são apresentados os menus de categoria e início
Note que no menu Categorias, estarão as categorias cadastradas previamente na manutenção de produtos do SFA. Caso não haja cadastro, este menu não será apresentado.
As categorias permitem que os produtos sejam agrupados de acordo com características específicas, agilizando na busca e abertura de orçamentos por parte do cliente.
Na página inicial também é possível visualizar os produtos inseridos no carrinho, através do ícone da cesta:
Ao abrir o carrinho haverão três opções:
- Continuar comprando: Que fechará essa tela para que seja possível continuar navegando.
- Atualizar carrinho: Botão usado para o caso de edição das quantidade dos itens no carrinho, o valor será atualizado quando este botão for clicado.
- Finalizar compra: Leva à finalização da compra, navegando para a área de checkout.
Meus Pedidos
Ao finalizar compra, então o pedido será gerado no SFA e a partir daí o vendedor é quem deverá dar andamento ao pedido. O cliente porém, pode acompanhar o status dos pedidos através da área Meus pedidos:
Como ficam os pedidos no SFA?
No SFA os pedidos que vem do B2b mostrarão o status e terão a etiqueta e-commerce B2b:
Trabalhando com Cotações
É possível trabalhar com cotações no B2B da seguintes forma:
- No módulo Gestão Financeira >> Índice econômico >> Realizar o cadastro das cotações da(s) moeda(s)
- Habilitar a opção no SFA board >> Permitir vender em moeda estrangeira
- No SFA board >> Arquivo >> Tabelas de controle >> Correlação de moedas no SFA >> Adicionar as moedas, selecionando entre as opções de moedas do SFA e fazendo a correlação com o índice econômico cadastrado no financeiro:
- Fazer o upload.
- No SFA >> Minha conta >> Sistema >> E-Commerce B2b:
No campo Tipo de moeda para exibição, selecionar a moeda que será usada no B2B:
Obs.: Essa moeda não deve ser cadastrada na correlação de moedas, pois na manutenção serão cadastradas apenas as moedas a serem usadas para conversão.
- No site B2B, será habilitado menu com ícone da bandeira do país a que se refere a moeda padrão, e lá estarão as opções de conversão dos valores e também para inserir o valor do IPI ou não na exibição dos valores:
- Ao selecionar uma conversão, o valor dos produtos será alterado conforme conversão e configuração de IPI. Caso o IPI esteja compondo o valor do produto, uma etiqueta escrita “IPI incluído” será adicionada:
Caso esteja habilitada a visão sem IPI, aparecerá uma etiqueta “+ IPI”:
- Quando inserido no carrinho o valor do produto já irá conter o valor do IPI, independente da configuração de visualização do site.
- No carrinho o valor do produto será exibido com a moeda da cotação selecionada pelo usuário, porém o total será exibido na moeda de venda.