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Nesta manutenção podem ser cadastradas todas as contas que devem ser fixas na folha de pagamento do funcionário, dentro do período de tempo estabelecido. As Contas serão geradas seguindo as regras estabelecidas no cadastro das Contas Lançamentos.
Caso uma mesma conta exista em Contas Permanentes da Empresa, Contas Permanentes do Sindicato e Contas Permanentes do Funcionário, existirá uma regra para sobreposição dos valores, seguindo a hierarquia “Funcionário”, “Sindicato”, “Empresa”. Ou seja, para uma conta que está em “Contas Permanentes do Funcionário” com o valor de “200,00” e em “Contas Permanentes da Empresa” com o valor de “100,00”, na Ficha Financeira será gerada a conta com o valor de “200,00”.
A inserção, alteração ou remoção de Contas Permanentes no sistema gerará registro em Log de Eventos para rastreamento das informações.
Para acessar a manutenção de Contas Permanentes, clique em Folha de Pagamento >> Contas Permanentes. A seguinte janela será exibida:
Funcionário
Nesta aba são cadastradas as Contas Permanentes para os Funcionários. Elas serão fixadas para os funcionários, que serão geradas em todas as competências. Desta forma, podem-se configurar quais contas serão fixas e em quais meses deverão ser geradas. Por padrão, ao abrir a manutenção de Contas Permanentes, esta aba já estará selecionada.
Informe os seguintes campos:
Funcionário
Neste campo informe o código do funcionário e pressione a tecla Tab. Caso prefira, pressione a tecla Enter em um dos campos correspondentes para realizar uma busca pelo código ou pelo nome do funcionário.
Sindicato
Nesta aba são cadastradas as Contas Permanentes para os Sindicatos.
Informe os seguintes campos:
Sindicato
Neste campo informe o código do sindicato e pressione a tecla Tab. Caso prefira, pressione a tecla Enter em um dos campos correspondentes para realizar uma busca pelo código ou pelo nome do sindicato.
Empresa
Nesta aba são cadastradas as Contas Permanentes para a Empresa.
Informe os seguintes campos:
Empresa
Neste campo informe o código da empresa e pressione a tecla Tab. Caso prefira, pressione a tecla Enter em um dos campos correspondentes para realizar uma busca pelo código ou pelo nome da empresa.
Para todos os demais campos, para cadastrar Contas Permanentes de Funcionário, Sindicato ou Empresa, informe:
Código/Descrição
No campo Código, informe o código da conta de lançamento e pressione a tecla Tab. O campo descrição será preenchido automaticamente. Caso prefira, pressione a tecla Enter em um dos campos para realizar uma busca pelo código ou pela descrição.
Quantidade
Neste campo informe a quantidade em que deve ser gerada a conta. Não informe quantidade se estiver usando valor, pois neste caso o valor deverá ser tratado diretamente na conta de lançamento e a conta permanente dará a quantidade.
Valor
Neste campo informe um valor para a conta. Caso isso seja feito, quando o sistema for realizar o cálculo da Folha de Pagamento, será gerada a conta com o valor estipulado. Pode-se deixar sem preencher esse campo se os valores estiverem definidos na Conta de Lançamento.
Início/Fim
Informe as datas inicial e final, onde será definido um período determinado para o sistema gerar o pagamento desta conta. Caso a conta não tenha um período determinado, pode-se colocar uma data inicial antiga e a final distante. Exemplo: de 01/0001 até 12/9999, acaba-se definindo um limite grande, tornando a conta gerada em todas as competências. Outro exemplo é informar um período fixo. Exemplo: de 01/2015 até 12/2015, o sistema irá gerar a conta apenas entre janeiro e dezembro de 2015, não sendo mais gerada em meses posteriores.
Meses do ano
Nos campos seguintes, marque os meses em que serão gerados as contas. Existe uma caixa de seleção para cada mês, inclusive o de Décimo 13º Salário. Desta forma pode-se definir, por exemplo, uma conta que só será paga em Janeiro, Março e Abril, sendo desconsiderados os outros meses. Por padrão, todos os meses do ano são automaticamente preenchidos ao inserir um novo código de conta, não havendo a necessidade de clicar em todos eles quando for o caso.
Para excluir uma conta cadastrada, selecione a mesma e pressione a tecla Delete.
Abaixo será exibido um exemplo completo passo a passo, de como utilizar uma conta permanente:
Em uma determinada empresa, os funcionários possuem uma espécie de bônus, que são pagos junto à folha de pagamento. Entretanto, esse bônus não é pago para todos os funcionários, e os que recebem possuem multiplicadores diferentes para o cálculo. O bônus da empresa recebe o nome de “Crédito Desempenho”, gerado da seguinte forma: Cada funcionário que adquire direito ao bônus recebe um valor múltiplo de acordo com seu desempenho.
Exemplo:
Paulo trabalha a um bom tempo na empresa e adquiriu o direito ao “Crédito Desempenho”. Ele recebeu um índice (multiplicador) de valor 5, que é multiplicado pelo valor definido pela empresa, como é mostrado a seguir:
O valor do bônus é de R$20,00 (vinte reais).
O índice estipulado para o Paulo é 5.
O valor a ser pago mensalmente para o Paulo deverá ser de R$100,00 (R$20,00 x 5)
Neste exemplo dado, é mostrado um valor fixo, que é multiplicado por um numero definido para cada funcionário que adquire direito ao bônus.
É possível também cadastrar ou remover Contas Permanentes para vários/todos os funcionários, sindicatos ou empresas cadastradas no sistema de uma só vez, acessando a manutenção Insere/Remove Contas Permanentes.
Caso o funcionário esteja configurado como contrato de regime de tempo parcial, ao inserir contas com classificação de horas extras, o usuário será notificado.