Esta manutenção será responsável por todo o processo de gestão de benefícios (Atribuição baixa e remoção) dos funcionários da empresa e seus dependentes.
Para acessar a janela da manutenção, clique no menu Folha de Pagamento >> Benefícios >> Benefícios – Atribuir/Remover. Será exibida a seguinte janela:
Esta janela apresenta ao usuário uma visão do benefício atribuído aos funcionário e seus dependentes em casos de assistência médica ou odontológica. Para visualizar informe primeiramente o Tipo de Benefício, clicando na seta para baixo e selecionando uma das opções: Assistência Médica, Assistência Odontológica, Vale Alimentação, Vale Refeição ou Vale Transporte.
De acordo com o tipo de benefício selecionado neste campo, os filtros e colunas que irão exibir as informações serão adaptados. Na imagem acima, ao selecionar o tipo de benefício “Assistência Médica”, foi adicionado o filtro “Dependentes”, bem como as colunas “Tipo”, “Usuário do benefício” e “Parentesco” que são exclusivas para informações relacionadas ao dependente do funcionário.
Preencha o campo Benefício com o código do Benefício que deseja gerenciar, ou tecle ENTER para realizar uma busca. A pesquisa irá retornar os benefícios cadastrados de acordo com o tipo selecionado.
Ao informar o benefício, caso hajam registro de atribuições/baixas, estes serão exibidos na parte inferior da janela, onde as informações apresentadas em preto representam benefícios ativos, ou seja, que estão sendo pagos normalmente aos funcionários/dependentes, e os registros apresentados na cor vermelha representam benefícios baixados, ou seja, benefício não pago para determinado funcionário ou dependente.
Utilize as opções de Filtros para realizar uma busca de informações específica, podendo ou não visualizar registros baixados, informações de titular e/ou dependentes, bem como determinar um centro de custo, setor ou função específica para listagem de resultados.
Ainda na parte inferior da janela são apresentadas as opções de gerenciamento de benefícios, são elas:
Incluir
Após selecionar o benefício, clique no botão Incluir para atribuí-lo aos funcionário. Será exibida uma janela onde o usuário pode optar por informar um único funcionário, filtrar funcionários por centro de custo, setor ou função, ou ainda atribuir o benefício para todos os funcionários da empresa. Observe a imagem:
Assim como na tela de consulta, os filtros e informações das colunas serão adaptados de acordo com o tipo de benefício selecionado. Para atribuir este benefício, primeiramente faça informe o funcionário ou deixe o campo em branco para que sejam considerados todos os funcionários da empresa ou os funcionários selecionados à partir dos filtros Centro de Custo, Setor ou Função.
Os campos “Vínculo” e “Desligamento” correspondem às datas de admissão e demissão do funcionário e serão preenchidos automaticamente quando o usuário fizer a seleção de um único funcionário para inclusão de benefício.
Em “Período de concessão” preencha o primeiro campo com o mês e ano de início do pagamento do benefício ao funcionário/dependente. Caso se tenha uma data determinada para a baixa do benefício é possível informá-la no campo seguinte, caso contrário este deverá permanecer em branco. Pressione a tecla TAB.
Na parte inferior da janela serão listados os funcionários e dependentes (para benefícios de assistência médica ou odontológica) de acordo com os filtros informados. Selecione os funcionários/dependentes que irão receber o benefício no período informado e clique no botão Confirmar. Ao final do processo será exibida uma mensagem de confirmação ao usuário e o sistema irá retornar a tela anterior onde o usuário poderá visualizar os registros inseridos.
Utilize o botão Ferramentas para agilizar o processo de seleção. Para benefícios de Assistência Médica e Odontológica são oferecidas opções de marcação apenas para dependentes ou titulares.
Os funcionários/dependentes que já possuam o benefício ATIVO não serão listados na janela de inclusão.
Para efeitos de inclusão de benefício o sistema fará um comparativo de datas para início da concessão, sendo:
Para funcionários – Comparativo entre a data de admissão e a data de início do benefício, prevalecendo a mais atual;
Dependentes – Comparativo entre a data de nascimento do dependente e a data de início do benefício, prevalecendo a mais atual.
Baixar
Com o benefício devidamente informado, clique no botão Baixar para realizar o processo de interrupção da atribuição do benefício a um determinado funcionário e/ou seu dependente. Ao informar o Mês da baixa e teclar TAB será exibida a listagem de todos os beneficiários. O usuário poderá, ainda filtrar as informações por Centro de Custo, Setor ou Função, ou ainda informar um único funcionário que terá a baixa do benefício. Observe a imagem:
Os campos “Vínculo” e “Desligamento” correspondem às datas de admissão e demissão do funcionário e serão preenchidos automaticamente quando o usuário fizer a seleção de um único funcionário para baixa de benefício.
Selecione os funcionários/dependentes que terão baixa no benefício (por padrão, o sistema traz todos os registros marcados) e clique no botão Confirmar. Ao final do processo será exibida uma mensagem de confirmação ao usuário e o sistema irá retornar a tela anterior onde o usuário poderá visualizar os registros baixados que serão exibidos em vermelho.
Excluir
Através deste botão o usuário poderá excluir um registro de benefício selecionado ativo ou baixado.
Ferramentas
O botão Ferramentas localizado nesta manutenção, oferece além das opções de exportação de registros para arquivo excel e pdf os seguintes recursos:
Remover Baixa (Alt+R)
Esta ferramenta fará o processo de exclusão das baixas de benefício. A janela exibida e o procedimento da ferramenta são semelhantes ao processo de baixa, porém o resultado será inverso.
Para remover uma baixa, acesse a ferramenta pelo botão Ferramentas ou utilize as teclas de atalho Alt+R. Informe a data de baixa que deseja remover e tecle TAB. Serão listados todos os registros de baixa no período informado. Selecione os registros e clique no botão Confirmar. Será exibida uma mensagem ao final do processo e o sistema irá retornar para a tela anterior onde os registros anteriormente baixados retornarão ao status “aberto”.
Excluir Todos (Ctrl + Shift + D)
Através desta ferramenta o usuário poderá excluir todos os registros de benefícios ativos ou baixados. Ao final da exclusão será exibida uma mensagem de confirmação ao usuário e a manutenção será limpa.
Vincular Deslocamento (Ctrl + D)
Para caso de benefícios do tipo vale transporte com forma de pagamento via deslocamento, ao acessar esta ferramenta será exibida uma tela para que o usuário adicione um vínculo de deslocamento para o funcionário. Observe a imagem:
Para inserir um novo vínculo clique no botão Adicionar 
(Alt + A) e informe o código/descrição da linha de transporte utilizada para o deslocamento do funcionário. Estas informações são cadastradas na aba Linhas de Transporte da manutenção Benefícios – Empresa/Linhas de Transporte.
Informe a quantidade de passes utilizada para o deslocamento. Após informados os campos, clique em Gravar (Alt + G).
Todas as ações executadas na manutenção (Inclusão/Baixa/Exclusão/Vínculo) geram log de processamento e poderão ser rastreadas pelo relatório de Log de eventos.