Dataplace SFA web

Para uma demonstração da ferramenta, entre em contato conosco (14) 3407-9000.

Apresentamos o DATAPLACE SFA, a solução que potencializa a sua força de vendas, automatizando sua equipe de vendas para que estejam onde o seu cliente estiver.

Nesta solução, as principais funções do módulo de Gestão de Vendas do Dataplace ERP, foram disponibilizadas em uma aplicação web. Nossa solução também integra-se ao seu back-office caso você não
possua o Dataplace ERP.

Tela de Login

Abra o seu navegador e digite a URL de acesso.
A tela inicial de login será apresentada. Digite seu nome de usuário e senha (cadastrados durante a Integração Back-office + SFA) e clique no botão Login para prosseguir.

A tela após o login será apresentada:

Se você clicar em Pedidos, Clientes, Produtos ou Impostos, não verá nada, pois ainda não foi feito o upload para completar o processo de integração, apenas após isso, você conseguirá então trabalhar no SFA. (vide este processo no documento Integração Back-office + SFA).

Após efetuar os passos da integração, se você retornar à tela Clientes por exemplo e clicar no ícone da lupa (pesquisa), você já conseguirá visualizar as informações que sincronizou no upload (bem como os cadastrados,
quando não há um back-office):

Tela de Clientes

Aproveitando que estamos na busca, selecione um cliente para visualizar suas informações:

Aqui você visualiza os dados básicos do cliente como endereço e contato, informações adicionais de relacionamento que sejam relevantes também. No board de Resumo à direita, estão a posição de compra do cliente em
relação à empresa, quantos pedidos realizados, o quanto ele compra em valores, há quanto tempo está sem comprar, tudo com base nos últimos 6 meses.

É possível visualizar orçamentos abertos e quantos pedidos trabalhados, além dos produtos mais comprados por este cliente, com base na quantidade.

Também se pode iniciar um novo orçamento / pedido de vendas tanto pelo site, como pelo app.

Quando o Dataplace ERP é o back-office das informações do SFA, qualquer dado (por exemplo, dados cadastrais dos clientes), sempre devem ser alterados pelo ERP, caso contrário a edição destes dados será feita diretamente na ferramenta (conforme imagem abaixo).

Tela de Edição de Cliente

Esta tela de edição se disponibiliza quando não há um ERP no back-office.

Tela de Pedidos

Nesta tela veremos os pedidos de venda realizados, além de poder cadastrar novos pedidos.

Cadastrando um Pedido de Venda

Vejamos como cadastrar um Pedido de Venda. Vamos conhecer?

Cliente

Para fazer a busca de um cliente siga as informações do campo ou aperte a barra de espaços para visualizar todos os clientes disponíveis, conforme imagem abaixo:

Tabela de preço

Aperte a barra de espaços para buscar a tabela de preço que será usada

Tipo de pedido

Aperte a barra de espaços para buscar o tipo de pedido que será usado

Após o preenchimento destes campos, clique no botão para salvar o pedido e habilitar o preenchimento dos demais campos.

Produto

Aperte a barra de espaços para buscar o produto para a venda

Quantidade

Define a quantidade do produto

Descontos

Indique um valor manualmente, de desconto para o cliente

Informações Adicionais

Aponte informações relevantes sobre o relacionamento ou o pedido sendo efetuado

Editando um Pedido de Venda

Na tela de edição do Pedido de Venda é possível alterar algumas informações:

Mais algumas ações são possíveis quando editamos um pedido de venda ou salvamos um pedido em andamento:

Gerar Pedido

Clique para transformar um orçamento em um pedido de venda que será sincronizado com o back-office ou direcionado aos processos de faturamento. Clique em Yes para gerar ou No para voltar.

Visualizar Pedido

Você pode criar um PDF deste pedido para enviar ao seu cliente ou manter um controle próprio

Enviar por e-mail

Do próprio pedido é possível enviar para o contato padrão cadastrado e para mais contatos, os detalhes do pedido por e-mail

Cancelar

Você também pode cancelar, a qualquer momento, o pedido. Clique Yes para cancelar ou No para voltar

Os status estarão sempre visíveis na tela de pedidos, nos títulos dos pedidos de venda gerados

Editar detalhes do pedido

Clique para fazer alterações nas condições do pedido de venda

Condição de pagamento

Aperte a barra de espaços para selecionar uma condição de pagamento

Valor do frete

Digite o valor definido

Transportadora

Aperte a barra de espaço para selecionar uma transportadora atrelada ao cliente

Endereço de entrega

Digite o endereço de entrega

Informações adicionais

Aponte informações relevantes sobre o relacionamento ou o pedido sendo efetuado

Indicadores

Curva ABC de clientes

Acesse este relatório em Indicadores >> Relatórios >> Curva ABC de clientes.  Este é um método utilizado onde alguns pontos (nesse caso, os clientes) são organizados por ordem de relevância. Normalmente essa relevância é calculada com base na representatividade que esses clientes possuem sobre o faturamento da empresa.

Você pode clicar e selecionar várias colunas para integrar o relatório de forma dinâmica.

Produtos (Listagem)

Nesta tela (Produtos e preços), visualize os produtos cadastrados (bem como os que foram sincronizados pelo ERP), da mesma forma que na tela de clientes, clicando no ícone da lupa (pesquisa). Todos os produtos serão exibidos.

É possível verificar que o estoque atualizado (pelo upload durante a sincronização com o ERP) dentre outros dados, já constam nas informações de cada produto listado. As mesmas informações de estoque também podem ser visualizadas isoladamente clicando no item Gerenciar estoque.

Outras tabelas de preço podem ser sincronizadas de forma a termos vários preços disponíveis para os produtos.

Produtos (Tela de Edição de Produto)

Quando clicar no nome ou no código de um produto (os nomes do produto ou o seu código possuem um link em azul) você terá acesso à tela de edição deste, que pode ou não estar habilitada, pela mesma condição dos clientes. Se houver um back-office sincronizando as informações a tela não poderá ser editada, caso contrário, sim.

O campo Configurações, tanto em produtos quanto em pedidos, possuem os dados sincronizados com o back-office, apenas para consulta.

TAX (Tela de Impostos e Tributos)

Quando nesta tela, você visualizará os dados das naturezas de operação, com seus respectivos impostos e tributos cadastrados e sincronizados no back-office, da mesma forma que em clientes e produtos, caso clique no
código
de uma natureza de operação,  na UF de uma das Regras de tributaçao de Produtos/Serviços ou no nome de uma Exceção Fiscal, você acessará os detalhes que formam o cálculo dos seus pedidos de venda.

Minha Conta

Você tem o controle completo das suas equipes na palma da mão, garantindo sinergia e o aproveitamento ideal do potencial de cada um em sua região. Os gestores podem incluir e retirar pessoas da equipe e elencar outros como responsáveis/líderes por outras sub-equipes.

Configurar Exigência de Sincronização de Dados

Você não precisa necessariamente, a todo momento, fazer a sincronização manual dos dados dos vendedores no SFA, com o seu back-office. Além da sincronização que ocorre quando do primeiro acesso, após essa configuração abaixo, ela ocorrerá no período determinado por você, também de forma automática.

Lembrando que a política de exigência será de responsabilidade do usuário master, o responsável pelo SFA. Para realizar a configuração, basta acessar:

SFA Web >> Minha Conta >> Sistema >> Aplicativos, conforme a tela abaixo:

Pode-se selecionar as opções:

  • Diário
  • Semanal
  • Quinzenal
  • Mensal

Fim da documentação.

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