Consulta Ordem de Compra

Através da consulta Ordem de Compras, poderão ser visualizadas e impressas as OCs. Com várias opções de filtros pode-se definir como deseja visualizar as informações. Pode-se visualizar um determinado fornecedor ou para todos os fornecedores e ainda determinar qual Centro de Custo, Situação e até o Comprador que quer considerar nessa consulta.

Para acessar a consulta Solicitações de compra, clique no menu lateral Compras >> Análises e Relatórios >> Ordem de compra.

Essa consulta é controlada pelo item de segurança 4472 – Consulta Ordem de Compras  .

A seguinte janela será exibida:

Informe os seguintes filtros:

Período de Seleção

Neste campo pode-se selecionar o período que será considerado na consulta/recuperação de informação. Pode-se digitar manualmente o Dia, Mês e Ano, ou então, clicar na seta para baixo existente ao lado direito do campo Período, automaticamente um calendário será exibido. Clique sobre o dia desejado do respectivo mês selecionado.

Data da OC

Marcando esta opção a consulta irá considerar a data da ordem de compra.

Data da Previsão de Entrega

Marcando esta opção a consulta irá considerar a data de previsão de entrega da ordem de compra.

Data de Fechamento da OC

Marcando esta opção a consulta irá considerar as ordens de compra encerradas dentro do período selecionado.

Data de Fechamento do Item da OC

Marcando esta opção, a consulta irá considerar a data de fechamento do item da ordem de compra. Esta opção irá considerar somente os itens que foram recebidos na NRM.

Situação dos itens da OC

Selecione o status dos itens da ordem de compra que deseja considerar na consulta, podendo ser eles definidos como:

– Abertos;

– Fechados;

– Encerrados.

Situação da OC

Selecione a situação das ordens de compras que deseja considerar na consulta, as opções são:

– Aberta;

– Pendente para Aprovação;

– Em processo de Aprovação;

– Aprovada;

– Fechada;

– Encerrada;

– Encerrada com Recusa.

Opções

Clicando nas opções listadas neste agrupamento, será aberta uma janela para realização dos filtros destas informações, a serem considerados na consulta do report, As opções a ser filtradas na consulta são:

– Natureza de Operação;

– Comprador;

– Centro de Custo;

– Sub Centro de Custo;

– Natureza de Operação de Remessa.

O campo sub centro de custo estará habilitado, se a opção Centro de custo estiver marcada.

Código(s) de Fornecedor

Neste campo informe o código do fornecedor da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.

Código(s) de Grupo de Fornecedor

Neste campo informe o código do grupo de fornecedor da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.

Código do Produto

Neste campo informe o código do produto da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.

Código do Serviço

Neste campo informe o código do serviço da compra e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.

ID de Controle

Neste campo informe o código da ID de Controle e pressione Enter para lançá-lo na lista, ou clique sobre o campo em branco e pressione essa mesma tecla para realizar uma pesquisa.

Depois de selecionar os filtros desejados, clique no botão OK para que seja gerada a consulta.

As informações serão exibidas na aba Report. Utilize o botão Funções para visualizar as informações, o botão contém as opções Expandir (Ctrl+Shift+E), Recolher (Ctrl+Shift+R), Exportar (Ctrl+Shift+X) e Atualizar Informações (Ctrl+Shift+A). Clicando no botão Exportar será exibida uma janela para que seja selecionado o diretório onde o arquivo da planilha eletrônica será gerado com base nos dados exibidos. Após selecionar o diretório, clique no botão Salvar. Após concluída a geração, será exibida uma mensagem informativa do processo. A planilha será gerada conforme os níveis expandidos dos registros, casos todos os níveis estejam expandidos, estes serão assim exibidos na planilha, caso estejam recolhidos, também. Ao utilizar a opção Atualizar Informações, todo conteúdo exibido na aba Report será atualizado de acordo com os filtros definidos na aba anterior sem que haja necessidade de se voltar nesta aba e refazer a filtragem.

O usuário poderá ainda ocultar ou exibir as colunas desejadas, para isso basta dar um clique com o botão direito do mouse sobre o título da coluna que deseja realizar o processo e escolher a opção Ocultar/Exibir colunas. Na janela que será exibida o usuário poderá fazer a seleção de acordo com sua necessidade, utilizando o botão Ferramentas com as opções Marcar Tudo (Ctrl+Shift+M) ou Desmarcar Tudo (Ctrl+Shift+D).

De acordo com o nível de expansão dos registros mais colunas serão exibidas. Apenas algumas colunas poderão ser utilizadas para agrupamento e ordenação, de forma que, as colunas que não forem possíveis de utilização exibirão mensagem informativa quando houver tentativa de agrupamento.

Quando a alçada for personalizada não será exibido o campo “OC aprovador por”, pois é um campo específico da alçada padrão.

Para adicionar mais agrupamentos, basta acessar a coluna pela qual deseja agrupar os registros, dar um clique sobre a mesma e move-la para o topo. É possível alterar o posicionamento de um agrupamento arrastando as colunas. Para isso basta acessar a coluna que deseja alterar, selecioná-la e arrastá-la para o local desejado. As colunas que estiverem gerando agrupamento devem ficar unidas. Para retirar uma coluna do agrupamento deve-se clicar sobre a mesma e move-la para junto das outras que não estão agrupadas. Os registros também podem ser ordenados pelo conteúdo de uma coluna, devendo o usuário clicar sobre esta para que a forma de ordenação da mesma seja alterada.

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