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O recurso de anexar arquivos está disponível tanto no Dataplace SFA quanto no ERP, permitindo que os usuários adicionem, visualizem, baixem e excluam arquivos relacionados aos pedidos e ao faturamento. Também é possível disponibilizar anexos para clientes no ambiente B2B, caso a empresa utilize essa funcionalidade.
Visão Geral
Este recurso permite que arquivos sejam anexados diretamente a pedidos e documentos de faturamento, facilitando o gerenciamento de arquivos associados ao processo de vendas. Os arquivos anexados no SFA podem ser visualizados no ERP, e vice-versa, garantindo uma integração eficiente entre os sistemas.
Configuração de Credenciais de Acesso
Para utilizar este recurso, é necessário configurar o serviço de armazenamento de arquivos através de servidores compatíveis com a API S3, como Minio ou AWS. A configuração deve ser feita no ERP, seguindo os passos abaixo:
- Acesse Vendas > Administração > Credenciais de Acesso ao Serviço de Armazenamento de Arquivos.
- Configure os seguintes parâmetros:
- URL: Endereço do servidor de armazenamento.
- Access Key: Chave de acesso fornecida pelo provedor de serviço.
- Secret Key: Chave secreta para autenticação.
- Bucket: Nome do repositório onde os arquivos serão armazenados.
Essas informações são fornecidas pela Dataplace ou caso a empresa tenha algum servidor AWS, poderá utilizá-lo.
Funcionalidades no ERP
- Adicionar Arquivo: Permite adicionar arquivos de até 50 MB arrastando-os para a lista. Os arquivos são enviados para o servidor e registrados na tabela ObjetoAnexo.
- Baixar Arquivo: Selecione o arquivo e o diretório de destino ou faça duplo clique para baixar.
- Excluir Arquivo: Arquivos excluídos no servidor são também marcados como excluídos no banco de dados (ObjetoAnexado).
- Disponibilizar para clientes/Cancelar disponibilização: permite disponibilizar ou indisponibilizar anexos para visualização pelos clientes no ambiente B2B. Essa função só está disponível para empresas que utilizam o B2B.
O menu de anexos pode ser acessado em Vendas > Pedido e Faturamento > Ferramenta Anexos (atalho: Alt + Shift + X).
Funcionalidades no SFA
- SFA.exe: Arquivos anexados a pedidos originados no SFA serão sincronizados e compartilhados entre o SFA e o ERP.
- SFA Web: Um novo botão “Anexar” na tela de pedidos permite visualizar, baixar e excluir arquivos, além de fazer upload de novos documentos.
- SFA App: Um item de menu “Anexos” permite visualizar e incluir novos arquivos. Arquivos podem ser carregados da câmera ou galeria do dispositivo.
Obs: Para utilizar as funcionalidades de anexos no SFA Web e App, a empresa deve ter as credenciais de armazenamento configuradas no ERP e sincronizadas com o SFA.
Funcionalidades no B2B
Na tela Meus Pedidos, logo abaixo dos dados do cabeçalho, foi adicionada uma seção chamada Anexos do Pedido, onde os clientes poderão visualizar os arquivos que foram disponibilizados pela empresa. Além disso, será possível baixar o anexo.
