Como fazer para

Selecionar modelo de cálculo de comissão, Gerar comissão para representante/vendedor e criar arquivo de conexão OLE DB,no módulo de Contas de Representantes no  sistema de Gestão Financeira do Dataplace.

Através deste tópico é possível conhecer meios de se realizar ações específicas com determinadas configurações de cadastros do sistema.

Gerar comissão para Representante/Vendedor#

Este tutorial auxilia, passo a passo, a gerar comissão para representantes. Importante lembrar que os valores gerados, dependerão das configurações estabelecidas.

Neste processo iremos trabalhar com as seguintes manutenções e ferramentas:

• Manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro (módulo Financeiro)

• Manutenção de Vendedores (Módulo de Venda de Balcão)

• Manutenção de Recebimentos (módulo Financeiro)

• Manutenção de Pedido (módulos de Vendas)

• Manutenção de Referência (módulo de Comissão)

• Manutenção de Contas de Representantes (módulo de Comissão)

• Ferramenta Calcular Contas (módulo de Comissão)

• Ferramenta Pagamento de Contas (módulo de Comissão)

Os passos a serem seguidos são:

1. Na manutenção de Lançamento Padrão do Financeiro, existente no módulo do Financeiro, cadastre três lançamentos destinados a comissão, sendo um de crédito, para destacar o recebimento da comissão, outro de débito, para destacar devolução de pedido e outro de Débito, para destacar o pagamento da comissão aos representantes. Exemplo:

1. • 123 – Pagamento de Comissão: sendo que este é um lançamento de Débito, que será usado para pagamento da comissão.

   • 124 – Recebimento da Comissão: sendo que este é um lançamento de Crédito, que será usado para recebimento da comissão.

   • 125 – Débito por Devolução de Pedido: este também é um lançamento de débito que será utilizado para gerar registro devolução de pedidos.

   Os lançamentos cadastrados destinados a comissão deverão ser informados no link Comissão do Configurador Geral, nos campos Geração da Comissão, Devolução de Vendas e Pagamento da Comissão. Caso não seja informado, o percentual de comissão do cadastro do vendedor, não será considerado nos campos Comissão e nem nos cálculos.

2. Na manutenção de Vendedor, existente no módulo de Venda de Balcão, verifique se o cadastro do vendedor está correto.

3. Nos módulos de Vendas, emita os pedidos de venda e de faturamento.

4. Gerado os pedidos (com dados financeiros), automaticamente o sistema lança em contas a receber (módulo Financeiro), um lançamento de recebimento referente a venda efetuada.

Caso seja utilizado na geração do pedido, uma natureza de operação que não gere dados financeiros, como por exemplo, natureza de operação de Devolução, também não serão gerados lançamentos na manutenção de Recebimentos no módulo do Financeiro.

Para maiores informações sobre Naturezas de Operação, clique aqui.

Para obter informações sobre as regras para apuração de comissão referente ao modelo em uso, consulte o site http://www.dataplace.com.br

5. Como o valor da comissão do representante é gerado a partir de pedidos quitados (pagos), no módulo do Financeiro você deve quitar o lançamento de recebimento referente a venda efetuada. Para isso, utilize a ferramenta Quitar Lançamentos, existente em Recursos do Financeiro.

6. Perceba que ao quitar o lançamento de recebimento, o campo Data para pagamento de comissão, localizado na aba Dados Adicionais, módulo do Financeiro, é preenchido com a data do dia. É essa data que será considerada para o calcular as contas de comissão do representante.

7. No módulo de Comissão, na manutenção de Referências, faça o cadastro das referências para o pagamento da comissão.

8. Ainda no módulo de Comissão, na Ferramenta Seleciona Referência, selecione a referência que foi cadastrada para o pagamento da comissão.

9. Agora, acesse a ferramenta Calcular Contas, para que o cálculo do valor da comissão do representante seja efetuado. Informe os códigos de lançamentos. Caso apresenta a mensagem: Arquivo xxxxxi.udl não encontrado no caminho: c:Symphonycontrol, é necessário criá-lo, como exemplo no tópico Criar um arquivo de conexão OLE DB.

   9. Após gerado o valor da comissão de representante, acesse a manutenção de Contas de Representantes. É gerado nessa manutenção um registro de crédito de recebimento de comissão.

10. Para você identificar a origem do valor da comissão, o sistema faz um rastreamento através da ferramenta Visualização da Origem da Conta.

11. Para efetuar o pagamento da comissão, pode-se utilizar a ferramenta Pagamento de Contas. Informe a Referência e a Conta para Pagamento de Comissão, em seguida, clique em Gerar Débito. Acesse a manutenção de Contas de Representantes para visualizar.

Criar um arquivo de conexão OLE DB#

Os arquivos para Conexão por OLE DB possuem a extensão .udl (Universal Data Link) que é o equivalente a um arquivo DSN para um provedor OLE DB. Um UDL armazena informação necessária a uma conexão com um banco de dados , tais como: o nome do servidor, o provedor utilizado , o método de segurança e o login a ser utilizado. No nosso caso iremos criar um arquivo UDL somente com o nome da DSN já existente.

Para fazer isso devemos abrir o bloco de notas e então salvar um arquivo em branco com a extensão UDL. Observe a imagem:

É muito importante que o arquivo UDL tenha o mesmo nome das DSNs criadas para a Configuração Multi-Empresa.

Após criar o arquivo, acesse o diretório que ele está armazenado e então execute um duplo-clique sobre o mesmo. Uma nova janela será aberta para que o arquivo seja configurado.

Na janela exibida selecione no campo indicado a DSN existente que o arquivo UDL indicará, e pressione OK.

Selecionar modelo de cálculo de comissão#

Para personalizar o modelo de cálculo de comissão, são disponibilizados os seguintes engine codes:

1. • codeID001713.egn – Considera a alíquota dos vendedores dos itens do pedido;

   • codeID001713_002.egn – Considera a alíquota do cadastro do vendedor;

   • codeID001713_003.egn – Considera a alíquota do item do pedido; e

   • codeID001713_004.egn – Modelo personalizado.

Funcionamento desses engine codes:

O modelo codeID001713.egn será sempre o padrão, ou seja, mesmo que a empresa opte pelos modelos com sufixo(_002,_003 ou _004), deverá renomeá-lo para codeID001713.egn, pois este é o código que o sistema considera no momento de carregar as manutenções de Comissão.