Documento criado, baseado nas interações com o SPT
Como configuro a minha assinatura de e-mail?
No office365, no outlook, clique no ícone de engrenagem no canto superior direito onde ficam os demais ícones:
Na coluna que abrir clique no último item Exibir todas as configurações do outlook:
Na janela que se abriu (Configurações), clique em Email >> Redigir e responder e no espaço da direita clique em + Nova Assinatura:
Copie o conteúdo base para sua assinatura, clicando aqui para abrir a página onde ele sempre estará atualizado, caso você precise e cole lá no outlook, no espaço indicado (ver imagem abaixo). Dê um nome para a sua assinatura e depois salve:
Selecione a nova assinatura, mais abaixo, escolhendo na lista o nome que você deu a ela:
Qualquer dúvida, entre em contato o Marketing.
Em qual situação, tanto o código, como a descrição do produto, ficam na cor cinza (conforme imagem abaixo)?
R: Fica nessa cor, quando não há nenhuma tabela de preço definida para o produto.
Se o produto tiver tabelas, mas não estiver liberado para venda, a cor fica em vermelho!
Sobre este tópico do WebHelp, veja que cita “As taxas de IMC e MC são calculadas automaticamente pelo sistema através do codeID03923.egn, que poderá ser personalizado para processos específicos da empresa”. Pode confirmar se já tem uma configuração padrão que pode ser usada pelo cliente sem personalização, ou se na verdade 100% deve ser tratado como personalização?
R: Na realidade é isso, não há padrão, o que está no WH é a forma atual. E isso ocorre pois cada empresa entende o MC de forma diferente. Algumas consideram determinados impostos, outras não, por isso não temos um padrão no momento.
Cliente disse que um relatório que utilizava no módulo de Gestão de Performance não aparece mais pois o módulo também não abre. Precisa de um relatório como o que utilizava (Relatório de Contas por Classificação).
R: O Módulo de Gestão (pSymAdm01_ApoioDecisao.exe) foi descontinuado e alguns relatórios foram migrados e outros não, o assunto encontra-se abordado na OS 217977 – Levantamento dos relatórios migrados do gestão de performance (acessível apenas pelo HelpDesk antigo). Verifique com a Bianca, por favor, a melhor forma de retornar para o cliente.
O cliente não consegue prosseguir com o processamento porque ficam bloqueados os itens na manutenção da Tool – Contas de Representantes a Pagar? O sistema retorna erro dizendo que “não há registro válido para o lançamento”.
R: De acordo com a documentação: https://dataplace.help/webhelp/erp/trabalhando-com-contas-de-representantes/utilizando_contas_de_representantes/#contas-de-representantes-a-pagar. Os registros com fonte da cor cinza (bloqueado) estão bloqueados para processamento, ou seja, não poderão ser processados, pois ou valor está zerado ou já foi gerado lançamento no financeiro referente a estes itens.
Ao fazer uma devolução apareceu uma observação automática na nota aberta do painel da Nota Fiscal, com os dados da transportadora. Verifiquei que não havia nada no CTRL+O do pedido ou na nota aberta do pedido. Também não há configuração dessa mensagem na manutenção “Cadastro de Observações”, não há observação configurada na aba 6 dos parâmetros da Nota fiscal, nem no cadastro do cliente/fornecedor e a usuária disse não ter colocado manualmente. Existe outro lugar para checar se há configuração automática dessa observação para as devoluções?
R: Sim, no pedido, em Dados Gerais (Ctrl+D) ao selecionar a transportadora de redespacho, essa informação é adicionada automaticamente nas informações complementares da NF.
A ferramenta de reposicionamento multi-planta, permite reposicionar também quando trata-se de serviço ou apenas produtos?
Embora não seja o foco da ferramenta (serviços), também é possível fazer o reposicionamento para uma outra loja (banco de dados) do PV ou PF de serviços.
Cliente reclama que o sistema está permitindo PV com quantidade acima da disponível (utilizando quantidades empenhadas), já fez tratativa de empenho e não quer continuar a fazer.
R: Após replicar as possibilidades, foi verificado que o sistema não permite tal ação. O suporte que solicitou ajuda também informou que o produto em questão não tem as informações da tela de rastreabilidade disponíveis, o que sugere uma perda de dados que pode ter vários possíveis fatores e que portanto alguma OC perdida mantem essa quantidade que dá ao sistema a capacidade de reservá-la. Assim é necessário fazer uma tratativa de empenho para todos os produtos, para evitar que o problema volte a ocorrer.
O fornecedor tem cadastrado na aba financeiro a condição de pagamento padrão, e no momento de fazer uma NRM o usuário pode alterar colocando outras condições de pagamento. Será que tem essa possibilidade de barrar o usuário fazer essa alteração?
R: Pesquisando no Security Center realmente, para NRM nada foi encontrado, conforme imagem abaixo:
Apenas o item de segurança 3006 – Manutenção de Pedidos – Permissão de alteração da Condição de Pagamento, faz esse controle para as Vendas. Conforme doc: https://dataplace.help/webhelp/vendas-e-faturamento/pedido_de_faturamento/?hilite=%27permissão%27
Onde as informações da Manutenção Preço de Venda, são armazenadas no banco, pois não encontrei no WebHelp?
R: Estas informações são armazenadas na Manutenção do Produto. Verifique as abas Estoque, WMS e e-Commerce. Para saber qual a tabela e a coluna por trás de cada campo, para uma eventual intervenção direta, ative a visualização avançada e dê um duplo clique no campo que deseja verificar.
Ex:
O cliente do usuário não quis ficar com todo o material comprado, de 4 unidades, devolveu 3 e também não quis nota de devolução, então foi gerado um crédito no sistema para o cliente, e este abateu o crédito na Transferência Monetária, e está tentando gerar a remessa para enviar ao banco com um novo valor para o cliente pagar (abatendo o material devolvido), mas dá erro.
R: Não precisa da TM, basta gerar uma ocorrência de desconto no lançamento atual, baseado no valor do material devolvido e ficará apenas o restante com o qual o cliente efetivamente ficou.
Depois de uma atualização, somente um usuário não estava apresentando os resultados nas colunas personalizadas, no Relatório de Gestão Detalhada do Pedido, o que pode ser?
R: Checar se houve backup das pastas que contém a personalização do usuário (UserMenu.xml) e restaurar se possível. Copiar os parâmetros de outros usuários onde o relatório funciona, checar a query do SQL responsável pelo SELECT dos dados para esse relatório.
Como é alimentado o Relatório de Queda de Vendas? Há necessidade de criar uma DSN?
R: Relatório de performance de vendas, alimentado pelos dados referentes a todas as saídas faturadas de vendas, onde o usuário deve informar os parâmetros para consulta, que são os períodos que se deseja comparar, podendo selecionar clientes por área, clientes específicos, podendo também ser em conjunto com a categoria dos produtos e processar. Não é necessária nenhuma outra configuração.
Se encontrar um erro do driver SQL abaixo:
Basta reinstalar, da pasta Client, arquivo sqlncli6432.exe ou sqlncli64.exe, dependendo da arquitetura da estação ou servidor.
Como acessar o módulo Ordem de Produção?
R: Pasta Install >> Manufatura.exe >> Menu Ordem de Produção >> Manutenção Painel da OP. Conforme imagem abaixo:
Como funciona o relatório de Evolução de Custos?
R: É a evolução, dentro do período selecionado, dos custos dos produtos com os quais a empresa trabalha, seja para utilização própria ou como ingrediente na manufatura de seus próprios produtos ou de produtos que revende. os dados são oriundos das nrm’s e inventários com atualização de custos.
Na consulta solicitação de compra temos: “Selecione uma das opções para a situação da solicitação de compras: Pendente, Encerrado, Enviado, Pronto, Não Aprovada, Firme ou Todas.”. A dúvida é: qual a diferença de “Enviado e Pronto” em relação a situação “Pendente”?
R: Conforme a documentação disponível, o status Enviado indica que a solicitação foi enviada para aprovação; ao passo que Pronto indica que solicitação está aprovada e pode ser encerrada;
Como faço para apagar a imagem do produto?
R: Veja as informações na manutenção do produto: https://dataplace.help/webhelp/produtos-e-servicos/cadastrando_produtos_engenharia/?hilite=%27foto%27#nbspimagens
Como se calcula o Consumo Médio?
R: Veja as informações sobre o manutenção do configurador geral, na parte do produto: https://dataplace.help/webhelp/trabalhando-com-o-configurador-geral/definindo-as-configuracoes-do-sistema/?hilite=%27consumo%27%2C%27médio%27
E também na manutenção do produto: https://dataplace.help/webhelp/produtos-e-servicos/cadastrando_produtos_engenharia/?hilite=%27consumo%27%2C%27médio%27
Veja também como realizar o agendamento automático do cálculo: https://dataplace.help/webhelp/instalacao-e-configuracao-do-dataplace-erp/agendamentos/?hilite=%27consumo%27%2C%27m%C3%A9dio%27#agendamento-do-consumo-m%C3%A9dio
Durante o processo de sincronismo no cloud, foi apresentada a seguinte mensagem: “Violation of PRIMARY KEY constraint ‘PK_Fornecedor’. Cannot insert duplicate key in object ‘dbo.Fornecedor'”, o que significa isso?
R: Significa que durante o processo, o banco em questão, está informando que a coluna PK_Fornecedor já possui o valor de registro que está se tentando inserir e por ser primary key, esse registro não pode ser duplicado. faça um select no banco e verifique se o registro de fato existe com todo o restante da informação.