Para acessá-la, clique no menu Vendas e Faturamento >> Roteirização e Cargas >> Tools >> Gestão de expedição e cargas. Esta ferramenta é dividida em 9 abas, são elas:
Através desta ferramenta, o usuário poderá gerir todo o processo de expedição e carga de mercadorias desde o início do processo, de maneira dinâmica e completa.
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Para acessá-la, clique no menu Vendas e Faturamento >> Roteirização e Cargas >> Tools >> Gestão de expedição e cargas. Esta ferramenta é dividida em 9 abas, são elas:
Esta Ferramenta irá gerar pedidos de faturamento a partir das cargas, considerando os itens onde a natureza de operação pertença às formas de faturamento: Pedido de Entrega/Remessa,
Pedido de Simples Faturamento e Pedido de Faturamento com Entrega.
Ao gerar o pedido de faturamento será considerado a "data de previsão de entrega no cliente " mais quantidade de dias de acordo com cadastro da condição de pagamento selecionada, para gerar a data de vencimento das parcelas no Financeiro. Para isso, marcar a opção "Atualizar Dt. Vencto. ao gerar Pd. Faturamento com base em um Pd. Venda?" no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações - C - 1.
Informe os campos:
Nº Carga
Digite o número da carga e pressione TAB, ou clique no botão 
Pesquisa/Insere Carga para fazer uma busca.
Forma de Faturamento da Carga
Selecione a Forma de Faturamento que será utilizada: Pedido de Faturamento com Entrega, Pedido de Simples Faturamento ou Pedido de Entrega/Remessa.
Natureza de Operação
Informe a Natureza de Operação a ser utilizada, de acordo com a Forma de Faturamento informada. Digite o código e pressione TAB, ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma busca pelo código ou pela descrição.
Os pedidos encontrados serão exibidos no quadro abaixo, com informações sobre o Nº Carga, Dt. Carga, Cd. Transp., Transportadora, Placa e UF.
Selecione 
os pedidos para os quais deseja gerar o processo de expedição.
Selecionado os pedidos desejados, clique no botão 
Gerar Pedidos. Ao final da geração, o usuário terá a opção de visualizar um relatório dos pedidos gerados.
O sistema irá verificar se a Natureza de Operação do pedido de venda gerado a partir da carga consiste Estoque. Se não consistir, os produtos do pedido não serão empenhados/aguardando entrega.
O usuário pode, por processos de carga, gerar pedidos com dados financeiros e depois gerar pedidos para entrega (movimenta estoque), através dos campos Forma de Faturamento da Carga e Natureza de operação. Basta selecionar a forma de faturamento, podendo ser: Pedido de Entrega/Remessa, Pedido de Simples Faturamento ou Pedido de Faturamento com Entrega. As naturezas de operação disponíveis para seleção dependerão da Forma de Faturamento selecionada.
A ferramenta Gerar pedidos a partir da carga passa a atualizar os novos campos "IMC" e "MC".
Caso haja o novo codeID002070.egn, este será processado com opção de atualizar os novos campos de "MC" / "IMC" do pedido gerado por processo de carga.
Esse processo é acessível com permissão do Item de Segurança 2070 - Ferramenta de Gerar Pedidos a partir da Carga - Engine code para alterar campos Margem de Contribuição e Índice da Margem de Contribuição.
Caso haja necessidade de processamentos personalizados na ação desta aba, o codeID002086.egn poderá ser utilizado para procedimentos antes e depois da geração de pedidos a partir de cada carga, sendo acionado com clique no botão Gerar Pedidos.
Esta aba deve ser executada para a geração de Número de Série para todos os Itens da Carga, ou mesmo para a geração de um número de série para a carga fechada.
Para se gerar um Número de Série, a carga deve estar fechada e deve ter sido gerado previamente os pedidos através da carga. Além disso, os produtos desta carga devem estar configurados corretamente em seu cadastro para a "Geração automática do Nº de Série".
Digite o Nº Carga e pressione a tecla ENTER, ou clique no botão Pesquisa / Insere Carga.
Caso queira, selecione 
a opção Gerar novo número de série para os itens que já possuem.
Os pedidos encontrados serão exibidos no quadro abaixo, com informações sobre o Nº Carga, Dt. Carga, Cd. Transp., Transportadora, Placa e UF.
Selecione os pedidos para os quais deseja gerar o número de série.
Clique no botão Gerar Pedidos. O sistema irá gerar os números de série para os produtos.
A utilização da funcionalidade desta aba é controlada pelo Item de Segurança 2087 - Gestão e Expedição de Cargas - Gerar número de série para os itens da carga.
Nesta aba poderão ser impressos certificados de garantia.
A utilização da funcionalidade desta aba é controlada pelo Item de Segurança 2088 - Gestão e Expedição de Cargas - Imprimir certificado de garantia.
Digite o Nº Carga e pressione ENTER, ou clique no botão Pesquisa/Insere Carga.
Caso queira, selecione a opção Visualizar Relatório, para visualizá-lo antes da sua impressão.
Os pedidos encontrados serão exibidos no quadro abaixo, com informações sobre o Nº Carga, Dt. Carga, Cd. Transp., Transportadora, Placa e UF.
Selecione os pedidos para os quais deseja gerar o certificado de garantia.
4 - Clique no botão OK. O sistema irá gerar o relatório com os números dos certificados.
Utilizando a aba Gerar Nota Fiscal, o sistema reunirá informações necessárias para a geração da nota fiscal do lançamento. Nessa etapa, somente é gerada a nota fiscal para o(s) pedido(s) selecionado(s), possibilitando posteriormente a impressão das mesmas. Para que seja possível a geração das notas fiscais, é necessário que primeiramente seja gerado o pedido.
A utilização da funcionalidade desta aba é controlada pelo Item de Segurança 2089 - Gestão e Expedição de Cargas - Gerar nota fiscal a partir da carga.
Digite o Nº Carga, ou clique no botão Pesquisa / Insere Carga.
Os campos Emissão e Saída serão preenchidos automaticamente com a data corrente, podendo ser alterados.
Informe Nº de série da Nota Fiscal e Modelo da nota fiscal.
Os pedidos encontrados serão exibidos no quadro abaixo, com informações sobre o Nº Carga, Dt. Carga, Cd. Transp., Transportadora, Placa e UF.
Selecione os pedidos para os quais deseja gerar a nota fiscal.
Clique no botão OK. O sistema irá gerar as notas fiscais.
O sistema fará também uma verificação na Manutenção de Produtos para saber se a opção "Exige Número de Lote" está selecionada. Caso esteja, se não for definido o Número de Lote, será gerado um Relatório de Inconsistências.
Caso deseje imprimir as Notas Fiscais após sua geração, selecione a aba Imprimir Nota Fiscal.
Caso haja necessidade de processamentos personalizados na ação desta aba, o codeID002089.egn poderá ser utilizado para procedimentos antes e depois da geração de notas fiscais a partir de cada carga, sendo acionado com clique no botão OK.
Ao informar um nº de carga para geração da nota fiscal, será verificado se a empresa permite faturamento para clientes com crédito restrito definido no Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> opção "Liberar faturamento para clientes restritos?". Caso esse cliente possua crédito restrito, não será possível a geração da Nota Fiscal.
A partir dessa ferramenta, após gerados os pedidos e as notas fiscais, pode-se realizar a impressão das mesmas. Serão listadas as cargas a serem impressas, com informações sobre o Número da Carga, Data, Cód. Transportadora, Transportadora, Placa e UF.
A utilização da funcionalidade desta aba é controlada pelo Item de Segurança 2090 - Gestão e Expedição de Cargas - Imprimir nota fiscal a partir da carga.
Digite o Nº Carga ou clique no botão Pesquisa / Insere Carga.
A Data Saída será preenchida automaticamente com a data corrente, podendo ser alterada.
Selecione a opção Reimprimir Nota Fiscal caso queira imprimir novamente alguma nota que já tenha sido impressa anteriormente.
Caso deseje, clique no botão Impressora para selecionar qual fará a impressão das notas fiscais.
Após informar as cargas, clique no botão OK para que as notas fiscais sejam impressas.
Caso haja alguma inconsistência no momento da impressão, o usuário será notificado e questionado se deseja visualizar o relatório de inconsistências.
Ainda nessa janela, pode-se optar por Atualizar as informações da Nota Fiscal, bastando para isso clicar sobre o menu Ferramentas.
Não será permitida a impressão de Notas Fiscais com Modelo 55.
A partir dessa ferramenta, é possível imprimir as pré-notas para verificação das informações das cargas desejadas.
A utilização da funcionalidade desta aba é controlada pelo Item de Segurança 2091 - Gestão e Expedição de Cargas - Imprimir pré-nota a partir da carga.
Ao informar o Nº Carga, serão listadas as cargas a serem impressas, com informações sobre o Número da Carga, Data, Cód. Transportadora, Transportadora, Placa e UF.
Selecione as cargas para as quais deseja imprimir a pré-nota.
Clique no botão OK para que as pré-notas sejam impressas.
A partir dessa ferramenta poderão ser impressos os bloquetos gerados para as cargas desejadas e a conta/banco.
A utilização da funcionalidade desta aba é controlada pelo Item de Segurança 2092 - Gestão e Expedição de Cargas - Imprimir bloquetos a partir da carga.
Digite o Nº Carga ou clique no botão Pesquisa / Insere Carga.
Informe a Conta e o Banco que deseja utilizar, ou clique no botão 
para fazer uma pesquisa. Serão exibidas somente contas-corrente com status ATIVO. O Status da conta-corrente/carteira de cobrança é informado na manutenção de cadastro de Bancos do Sistema de Gestão Financeira.
Para realizar o envio do Boleto Bancário ao cliente via e-mail, selecione a opção Enviar boleto por e-mail. Para maiores informações sobre a configuração de envio de e-mail s partir desta ferramenta, clique aqui.
A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5056 - Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC - Gestão de Expedição e Cargas.
Caso necessite de personalizações neste processo, essas podem ser feitas no codeID005056.egn.
Observações:
Após o envio do email, será gerada observação no histórico geral das parcelas financeiras;
Será enviado um email por pedido. Se existir mais de uma parcela para o pedido, será enviado um email para todas as parcelas (boletos) do pedido.
Serão listadas as cargas encontradas, com informações sobre o Número da Carga, Data, Cód. Transportadora, Transportadora, Placa e UF.
Selecione as cargas para as quais deseja imprimir o bloqueto.
Caso deseje ou necessite, selecione a opção Filtro para selecionar um script específico que realizará o procedimento.
Ao selecionar essa opção, o sistema manda para o script as cargas selecionadas, o script traz mais filtros relacionados aos dados bancários do cliente e os números dos pedidos referente à carga. Assim, em vez de imprimir todos os bloquetos, serão impressos apenas os filtrados. É uma forma de o usuário filtrar parcelas conforme desejar.
Clique no botão OK para que os bloquetos sejam impressos. Caso haja alguma inconsistência no momento da impressão, o usuário será notificado e questionado se deseja visualizar o relatório de inconsistências.
É permitida a impressão de Pedidos de Faturamento abertos.
Para a impressão de boletos, serão exibidas contas-corrente de bancos com a opção "Utilizar Layout Pré-Impresso" marcado ou opção "Imprimir Layout" marcada com definição do layout em dll ou script.
Essa ferramenta comandará a impressão dos pedidos de faturamento relacionados às cargas selecionadas. Com base na carga, será possível fazer a impressão de todos os pedidos de uma só vez. A impressão será comandada diretamente para a impressora, e o layout de impressão será idêntico do pedido de faturamento. Caso a empresa utilize relatório personalizado, tais personalizações também serão consideradas.
A utilização da funcionalidade desta aba é controlada pelo Item de Segurança 4378 - Gestão e Expedição de Cargas - Imprimir pedido a partir da carga.
Digite o Nº Carga ou clique no botão Pesquisa / Insere Carga.
Serão listadas as cargas encontradas, com informações sobre o Número da Carga, Data, Cód. Transportadora, Transportadora, Placa e UF.
Selecione as cargas para as quais deseja imprimir os pedidos.
O usuário irá monitorar a impressão dos pedidos na tela e poderá abortar o processo a qualquer momento.
Clique no botão OK para que os pedidos sejam impressos.
A partir dessa ferramenta, poderão ser impressas as etiquetas de carga.
A utilização da funcionalidade desta aba é controlada pelo Item de Segurança 4393 - Gestão e Expedição de Cargas - Imprimir etiquetas a partir da carga.
Este recurso poderá ser personalizado através do codeID004393.egn.
Digite o Nº Carga ou clique no botão Pesquisa / Insere Carga.
Serão listadas as cargas encontradas, com informações sobre o Número da Carga, Data, Cód. Transportadora, Transportadora, Placa e UF.
Para a impressão de etiquetas é possível selecionar cargas com status ABERTA/FECHADA, sem que haja a necessidade de se gerar um pedido de faturamento .
Selecione as cargas para as quais deseja imprimir as etiquetas.
Informe o Tipo de Impressora que será utilizado, podendo ser Normal ou Térmica.
Ao clicar no botão Gerar etiquetas, o sistema exibirá a janela Impressão de etiquetas da carga, contendo um a lista de itens que darão base para as etiquetas. Nesta janela é possível realizar alterações nas informações exibidas. Após este processo, basta clicar no botão Imprimir, localizado na parte inferior da janela. Será gerado 1 registro para cada etiqueta a ser impressa.
A ferramenta Gestão de Expedição e Carga somente será habilitada se a opção "Carga com base em" for igual a "2 - Pedido de Venda", no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Expedição.