No Sistema de Gestão de Performance, a Análise de Resultado oferece diversas consultas interativas e relatórios para auxiliar o gestor no processo de tomada de decisão, tais como: Contabilidade Gerencia, Curva ABC de compras e vendas multi-empresa, visão de receita bruta, visão de impostos, Análise de Preço Médio, Carteira de Clientes, entre outros.

 

Análise de Resultados

 

   

 

Conteúdo deste Tópico Hide

                

   

 

Análise Geral           

O relatório de Análise Geral tem por finalidade exibir uma análise geral das Vendas, Compras, Estoque e Finanças.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Análise Geral, ou então, utilize as teclas de atalho Alt+R+S.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório.

 

Situação de Quitação

Neste campo selecione a situação de quitação que deseja considerar no relatório, podendo ser: Quitados, Não Quitados ou Ambos.

 

Considerar Valor de

Neste campo selecione a situação de quitação que deseja considerar no relatório, podendo ser: Última Aquisição, Custo Médio ou Custo Standard.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

Compras           

Compras por Marca           

O relatório de Compras por Marca exibe dentro período informado e das marcas selecionadas, as totalizações mensais dos itens fechados das ordens de compras.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Relatórios >> Compras por Marca.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção (Fechamento da OC)

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório.

 

Ordenar Por

Marque se deseja ordenar os registros por Valor ou Quantidade.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Curva ABC de Compras - multi-empresa          

A consulta de Curva ABC de Compras exibe informações sintéticas e analíticas das Ordens de Compras para acompanhamento. Nesta consulta, serão exibidas informações como: fornecedores, produtos, totais, visão mensal, grupo, entre outros.

 

Para acessar a consulta, clique no menu Análise de Resultados >> Compras >> Curva ABC.

 

 

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a data de Compra ou data do Fechamento.

 

Selecionar

Categoria de Serviços/Produtos

Selecione esta opção caso desejar emitir a consulta considerando a(s) categoria(s) do serviço/produto. Será exibida uma janela para que seja realizada a seleção. As categorias são cadastradas em menu Estoque >> Produtos e Serviços >> Plano de categoria ou Engenharia de Produto.

 

Natureza de Operação

Selecione esta opção caso desejar emitir a consulta considerando a(s) natureza(s) de operação. Será exibida uma janela para que seja realizada a seleção. As Naturezas de Operação são cadastradas em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Natureza de Operação.

 

Categorias do Fornecedor

Selecionando esta opção será possível filtrar as categorias do fornecedor por matéria prima e matéria de consumo. Será exibida uma janela para que seja realizada a seleção. As Categorias de Cliente são cadastradas em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Plano de categorias de clientes/fornecedores.

 

Centro de Custo

Selecione esta opção caso desejar emitir a consulta considerando o(s) centro de custo. Será exibida uma janela para que seja realizada a seleção.

 

Selecionar Sub Centro de Custo

Selecione esta opção caso desejar emitir a consulta considerando o(s) sub centro de custo. Será exibida uma janela para que seja realizada a seleção. Esta opção será habilitada somente quando for selecionado um centro de custo que possua Sub Centro de Custo.

 

Código de Fornecedor

Neste campo selecione o fornecedor caso desejar visualizar os registros de OCs somente do mesmo. Para isso, informe o código e pressione a tecla Enter, ou selecione o campo e pressione Enter para abrir uma janela para seleção.

 

Visão da Curva ABC

Selecione Valor ou Quantidade, que deverá ser considerado na coluna proporção, da aba Curva ABC.

 

Através do botão Funções o usuário poderá Memorizar os Filtros selecionados (CTRL+B) ou Limpar Memória de Filtros (CTRL+SHIFT+C). Ao clicar na opção para memorização dos filtros, automaticamente serão salvos os filtros e datas selecionadas para que o usuário não precise novamente proceder com a seleção destes. Após realizada uma memorização, essa poderá ser desfeita através da opção Limpar memória de filtros. Esses filtros serão armazenados de acordo com o usuário logado no sistema.

 

Aba Report

Nesta aba serão exibidas diversas colunas com informações detalhadas referentes às Ordens de Compra de acordo com a seleção dos filtros realizada na aba anterior.

 

Curva ABC Compras - Produto/Serviço e Curva ABC Compras - Fornecedor

 

Nestas abas serão feitas a categorização dos produtos e dos fornecedores pela classificação A, B, C na coluna Curva, os valores e são definidos no módulo Configurador Geral >> Análise >> Configurações >>Valores para Curva ABC (%). O objetivo principal desta aba é mostrar de forma clara quais são os produtos mais importantes para a empresa.

 

 

 

As cores representam as letras A, B e C que classificam a importância dos produtos para a empresa dentro do período atribuído na aba Filtros. Importância que é estabelecida por produtos que são mais comprados ou mais custosos.

 

 Clicando no pin button , será exibido o Status do definindo o percentual que cada curva corresponde no total das compras.

 

 

 

Aba Visão Mensal

Nesta aba exibe dentro do período informado, as totalizações mensais e anuais dos itens fechados das ordens de compras.

 

Aba Produto

Nesta aba os produtos são exibidos por categoria e será informada a Quantidade Entregue, Total c/ IPI, Percentual, Custo do Produto e o Peso Líquido, de acordo com os filtros utilizados.

 

Aba Fornecedor

Nesta aba os produtos são exibidos por categoria de fornecedor e exibe informações totalizadas das Ordens de Compras para acompanhamento .

 

Aba Grupo

Nesta aba os produtos são exibidos por grupo de fornecedor e exibe informações totalizadas das Ordens de Compras para acompanhamento .

 

 

O botão funções disponibiliza ainda a opção Gerar Report (Ctrl + Shift + G), possibilitando ao usuário emitir um relatório das informações apresentadas na consulta, de acordo com uma das seguintes visões: Produto, Fornecedor, Grupo de Fornecedor e exibir e totalizar registros por fornecedor. Desta forma, a empresa irá obter um relatório personalizado de acordo com sua necessidade.

 

Ao clicar na opção Atualizar as Informações (Ctrl+Shift+A), as informações serão reprocessadas  e atualizará as informações da grade utilizando o mesmo filtro definido na aba Filtros

 

O usuário poderá ainda ocultar ou exibir as colunas desejadas, para isso basta dar um clique com o botão direito do mouse sobre o título da coluna que deseja realizar o processo e escolher a opção Ocultar/Exibir colunas.

 

De acordo com o nível de expansão dos registros mais colunas serão exibidas. Apenas algumas colunas poderão ser utilizadas para agrupamento e ordenação, de forma que, as colunas que não forem possíveis de utilização exibirão mensagem informativa quando houver tentativa de agrupamento.

 

Para adicionar mais agrupamentos, basta acessar a coluna pela qual deseja agrupar os registros, dar um clique sobre a mesma e move-la para o topo. É possível alterar o posicionamento de um agrupamento arrastando as colunas. Para isso basta acessar a coluna que deseja alterar, selecioná-la e arrastá-la para o local desejado. As colunas que estiverem gerando agrupamento devem ficar unidas. Para retirar uma coluna do agrupamento deve-se clicar sobre a mesma e move-la para junto das outras que não estão agrupadas. Os registros também podem ser ordenados pelo conteúdo de uma coluna, devendo o usuário clicar sobre esta para que a forma de ordenação da mesma seja alterada.

 

 

Visão de Intervalos de Pagamentos

Esta consulta obtém os valores dos recebimentos com base nos filtros de data da NRM e data da Nota fiscal. Os valores são totalizados por prazo (Diferença entre a data da nota fiscal e o vencimento da parcela).

 

Para acessar a consulta, clique no menu Análise de Resultados >> Compras >> Visão de Intervalos de Pagamentos.

 

 

 

Informe os seguintes campos na aba Filtros:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe o período de datas que deseja considerar na consulta. Selecione se deseja considerar a Data da NRM ou Data da nota fiscal.

 

Agrupar resultado por período específico

Neste campo informe a quantidade de dias que deseja agrupar o resultado.

 

Após informados os campos clique no botão OK. As informações serão exibidas na aba Report.

 

 

 

Financeiro           

Despesas e Receitas           

Contabilidade Gerencial           

A consulta de Contabilidade Gerencial tem por finalidade exibir detalhadamente as despesas e receitas da empresa. Vem substituir os relatórios Contabilidade Gerencial e Contabilidade Gerencial Mensal.

 

 Essa consulta pode ser controlada mediante item de segurança 4581 - Consulta de Dados financeiros - Contabilidade Gerencial.

 

Para acessar a consulta, clique no menu Análise de Resultados >> Financeiro >> Despesas e Receitas >> Contabilidade Gerencial.

 

A seguinte janela será exibida:

 

 

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data de Vencimento, Data de Emissão, Data de Pagamento, Data de Competência ou Data de débito/crédito.

 

Quando o usuário utilizar o filtro por data de débito/crédito, no detalhe do relatório será exibido a data do débito e crédito no lugar da data de pagamento. Porém para a exibição desta data o lançamento deve ter: Tipo de Lançamento igual a Real, Tipo de Documento diferente de 7 e esse deve possuir Classificação Financeira.

 

Tipo dos Lançamentos

Pagamentos

Selecionando esta opção serão considerados todos os pagamentos, ou seja os lançamentos de Débito do período selecionado.

 

Recebimentos

Selecionando esta opção tipo de Lançamento, serão considerados todos os recebimentos, ou seja os lançamentos de Crédito do período selecionado.

 

Ambos

Selecionando esta opção serão exibidos os pagamentos e recebimentos do período selecionado.

 

Situação de Quitação

Quitados

Selecionando esta opção serão considerados todos os lançamentos selecionados no período e que estejam quitados.

 

Não Quitados

Selecionando esta opção serão considerados todos os lançamentos selecionados no período e que ainda não foram quitados.

 

Ambos

Selecionando esta opção serão exibidos todos os lançamentos do período selecionado independente de terem sido quitados ou não.

 

Filtros

Selecionar Área

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais áreas deverão ser consideradas na consulta. A área do cliente é cadastrada em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Plano de áreas no sistema de Compras.

 

Selecionar Classificações

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais classificações financeiras deverão ser consideradas na consulta. As Classificações são cadastradas em menu Administração >> Finanças >> Plano de Despesas e Receitas no sistema Financeiro.

 

Selecionar Categorias do Cliente

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais categorias de cliente deverão ser consideradas na consulta. As categorias dos clientes são cadastradas em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Plano de categorias de clientes/fornecedores no sistema de Compras.

 

Selecionar Categorias do Fornecedor

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais categorias de fornecedores deverão ser consideradas na consulta. As categorias dos fornecedores são cadastradas em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Plano de categorias de clientes/fornecedores  no sistema de Compras.

 

Selecionar Centro de Custo

Selecionando esta opção será exibida para que o usuário possa selecionar quais Centros de Custos deverão ser considerados na consulta. Os Centros de Custos são cadastrados na manutenção de Centro de Custo do sistema Financeiro. A atribuição de um Centro de Custo a um lançamento é feito através da ferramenta de Classificar Parcela da manutenção de Pagamentos/Recebimentos.

 

Selecionar Sub Centro de Custo

Selecionando esta opção será aberta uma janela com os sub centros de custos cadastrados no sistema, selecione o(s) sub centro(s) de custo(s) e clique no botão Confirmar Seleção.

    Obs: Está opção estará habilitada somente se o Centro de Custo estiver selecionado.

 

Selecionar Grupos do Cliente

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais Grupos do cliente deverão ser consideradas na consulta. Os grupos dos clientes são cadastrados em menu Administração >> Parceiros de Negócios >> Grupo de Clientes no sistema Financeiro.

 

Selecionar Grupos do Fornecedor

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais Grupos do fornecedor deverão ser considerados na consulta. Os grupos dos fornecedores são cadastradas no sistema Financeiro em menu Administração >> Parceiros de Negócios >> Grupo de Fornecedores.

 

Selecionar Nível de Conta do Plano de Despesas e Receitas

Selecionando esta opção, a caixa de texto com os níveis fica habilitada. Basta então selecionar um nível. A seleção de um nível implica na exibição das contas do Plano de Despesas e Receitas. Ex: Selecionando o Nível 1 serão exibidas apenas as contas-pai RECEITAS e DESPESAS. Selecionando o Nível 2 serão também exibidas as contas-filho das contas pai de nível 1 e assim por diante.

 

Selecionar Saldos Anteriores

Selecionando a opção Saldos Anteriores é necessário também selecionar uma das outras opções, Banco ou Empresa. Selecionando Banco, será exibida uma lista das Contas correntes cadastradas.

 

Selecionar Classe

Selecionando esta opção será aberta uma janela com as classes cadastrados no sistema, selecione a(s) classe(s) e clique no botão Confirmar Seleção.

 

Selecionar Sub Classe

Selecionando esta opção será aberta uma janela com as sub classes cadastrados no sistema, selecione a(s) sub classe(s) e clique no botão Confirmar Seleção. Esta opção somente será habilitada se a opção Selecionar Classe estiver marcada.

 

Opções Adicionais

Considerar Crédito

Selecionando esta opção, na consulta serão considerados também os registros que possuem documento de quitação igual a Crédito. Os documentos de quitação são cadastrados no módulo Financeiro, manutenção de Documento de Quitação.

 

Considerar Caixa

Selecionando esta opção, na consulta, caso sejam considerados os saldos anteriores o caixa da empresa entrará no resultado dos saldos anteriores. A conta caixa padrão é a de código 99.

 

Incluir registro de provisão

Selecionando esta opção, na consulta, serão exibidos os lançamentos classificados e que tenham "Provisão / Previsão" no conteúdo do campo Tipo do Lançamento na manutenção de Pagamentos/Recebimentos do módulo Financeiro.

 

Exibir Lançamentos Geradores das classificações

Selecionando esta opção, na consulta, serão exibidos abaixo de cada classificação financeira, os lançamentos que compõem o resultado. Também serão exibidas no relatório as datas de Competência, Emissão, Vencto. e Pagto.

 

Relatório com visão por Centros / Sub Centros de Custos

Selecione essa opção caso deseje visualizar a consulta com visão de centros/sub centros de custos. O usuário deverá preencher ainda as informações de Índice Econômico e Data de referência. Ao selecionar esta opção será exibida uma nova aba na consulta para a visualização dos resultados.

 

No campo Resultado no período será exibido o valor apurado no período selecionado.

 

Após selecionar as opções desejadas clique no botão OK. As informações pertinentes a essa consulta serão exibidas na aba Report, nessa aba será exibido um PIN informativo na parte inferior direita com a informação:     

 

Filtros Nomeados

 

Filtro nomeado é nome que foi atribuído ao conjunto de opções de filtragens existentes nas consultas do Dataplace, este recurso possibilita armazenar as configurações de filtro realizadas de acordo com a necessidade das consultas que deseja realizar antes de checar o relatório. Para saber mais sobre seu funcionamento clique aqui.

 

 

 

A pós aplicar todos os filtros desejados, clique no botão Visualizar para gerar o Report.

 

Na aba Despesas e Receitas serão exibidas as Despesas e Receitas geradas no período selecionado de uma forma mais analítica.

 

Com a opção Gerar Report (Ctrl+Shift+G), do botão Funções, será feita a configuração das colunas dentro do Dataplace Report Designer, de acordo com os registros e abas que o usuário configurou em "Despesas e Receitas" e "Despesas e Receitas Mensais". Após gerar o relatório, o usuário tem a possibilidade de salvar como PDF ou usar a ferramenta Design caso deseje personalizar o relatório com o Dataplace Report Designer.

 

Ao clicar no ícone localizado na parte inferior direita da aba, será exibida as informações sobre forma de geração do report.

 

 

 

Na aba Despesas e Receitas Mensais serão exibidas as despesas e receitas geradas mês a mês.

 

Essa aba pode ser controlada mediante item de segurança 4612 - Visão de despesas e receitas da consulta de Contabilidade Gerencial.

 

 

Despesas por Grupo de Contas           

O relatório de Despesas por Grupo de Contas tem por finalidade exibir as despesas totalizadas pelos Grupos de Contas.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Financeiro >> Despesas e Receitas >> Despesas por Grupos de Contas, ou então, utilize as teclas de atalho Alt+R+F+D+G.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data de Vencimento ou Data de Competência.

 

Situação de Quitação

Quitados

Selecionando esta opção serão considerados todos os lançamentos selecionados no período e que estejam quitados.

 

Não Quitados

Selecionando esta opção serão considerados todos os lançamentos selecionados no período e que ainda não foram quitados.

 

Todos

Selecionando esta opção serão exibidas os lançamentos do período selecionado independente de terem sido quitados ou não.

 

Filtros

Selecionar Centro de Custo

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais centros de custos dos lançamentos deverão ser considerados na geração do relatório. Os Centros de Custos são cadastradas no módulo Financeiro, manutenção de Centro de Custo.

 

Selecionar Contas do Plano de Despesa

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais contas do plano de despesas deverão ser considerados na geração do relatório. As contas do plano de despesas são cadastradas no sistema Financeiro, manutenção de Plano de Despesas e Receitas.

 

Selecionar Grupo de Contas

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais grupos de contas deverão ser considerados na geração do relatório. Os Grupos de Contas são cadastradas no sistema Financeiro, manutenção de Grupo de Contas.

 

Opções Adicionais

Quebra por centro de custos

Selecione esta opção caso deseje que na geração do relatório, seja emitidos registros separados por página para cada centro de custo.

 

Indexador

Caso um índice seja selecionado, no relatório, a coluna valor do relatório terá seu valor calculado de acordo com o índice selecionado. Para cadastrar um índice econômico diário é necessário acessar a manutenção de Descrição de Índices Diários do sistema Financeiro e em seguida cadastrar um índice através da manutenção de Índice Econômico Diário também pelo módulo Financeiro.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Extrato de Contas por Classificação           

O relatório de Extrato de Contas por Classificação tem por finalidade exibir detalhadamente as despesas e receitas da empresa agrupadas pelas classificações financeiras.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Financeiro >> Despesas e Receitas >> Extrato de Contas por Classificação, ou então, utilize as teclas de atalho Alt + R + F + D + E.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data de Vencimento, Data de Emissão, Data de Pagamento, Data de Competência ou Data de débito/crédito.

 

Quando o usuário utilizar o filtro por data de débito/crédito, no detalhe do relatório será exibido a data do débito e crédito no lugar da data de pagamento. Porém para a exibição desta data o lançamento deve ter: Tipo de Lançamento igual a Real, Tipo de Documento diferente de 7 e esse deve possuir Classificação Financeira.

 

Tipo dos Lançamentos

Pagamentos

Selecionando esta opção serão considerados todos os pagamentos, ou seja os lançamentos de Débito do período selecionado.

 

Recebimentos

Selecionando esta opção tipo de Lançamento, serão considerados todos os recebimentos, ou seja os lançamentos de Crédito do período selecionado.

 

Todos

Selecionando esta opção serão exibidas as Receitas e despesas do período selecionado.

 

Situação de Quitação

Quitados

Selecionando esta opção serão considerados todos os lançamentos selecionados no período e que estejam quitados.

 

Não Quitados

Selecionando esta opção serão considerados todos os lançamentos selecionados no período e que ainda não foram quitados.

 

Todos

Selecionando esta opção serão exibidas os lançamentos do período selecionado independente de terem sido quitados ou não.

 

Filtros

Selecionar Centro de Custo

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais centros de custos dos lançamentos deverão ser considerados na geração do relatório. Os Centros de Custos são cadastradas no módulo Financeiro, manutenção de Centro de Custo.

 

Selecionar Contas do Plano de Despesas

Selecionando esta opção uma janela será exibida para que o usuário possa selecionar quais contas do plano de despesas deverão ser considerados na geração do relatório. As contas do plano de despesas são cadastradas no módulo Financeiro, manutenção de Plano de Despesas e Receitas.

 

Opções Adicionais

Considerar Crédito

Selecionando esta opção, na geração do relatório serão considerados também os registros que possuem documento de quitação igual a Crédito. Os documentos de quitação são cadastrados no módulo Financeiro, manutenção de Documento de Quitação.

 

Incluir registro de provisão

Selecionando esta opção, na geração do relatório, serão exibidos os lançamentos classificados e que tenham "Provisão / Previsão" no conteúdo do campo Tipo do Lançamento na manutenção de Pagamentos/Recebimentos do módulo Financeiro.

 

Quebra por centro de custos

Selecionando esta opção, caso tenham sido selecionados centros de custos para filtro de registros, haverá a quebra de página por centro de custos na emissão do relatório.

 

Exibir somente registros sintéticos

Selecionando esta opção, na geração do relatório, serão exibidos apenas os lançamentos totalizados das contas selecionadas.

 

Ordenar Por

Neste campo selecione se deseja ordenar o relatório por Data de Vencimento, Cd. Classificação ou Seq. Classificação, Dt de Pagamentos.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Visão de Receita Bruta           

O relatório Visão de Receita Bruta tem por finalidade exibir os valores de notas de saída, exceto as notas de devolução, podendo-se visualizar o Valor Total da Receita Bruta da empresa.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Financeiro >> Despesas e Receitas >> Visão de Receita Bruta, ou então, utilize as teclas de atalho Alt+R+F+D+V.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Marque se deseja considerar a Data de Emissão ou Data de Saída. Informe ainda a data inicial e a data final que deseja considerar para exibição do relatório.

 

Selecione as naturezas de operação que deseja considerar na geração do relatório.

 

Considerar Naturezas de Operação Inativas

Selecione se deseja considerar no relatório as naturezas de operação inativas. Caso essa opção não seja selecionada, serão consideradas apenas as naturezas de operação ativas. Ao selecionar essa opção as naturezas de operação inativas serão exibidas em vermelho na grade de exibição.

 

Filtrar por código de atividade

Selecione se deseja considerar o código de atividade da empresa.

 

 

Tributário           

Visão de Impostos - ICMS, IPI, ISS           

Através do relatório de Visão de Impostos, visualizam-se valores relacionados a ICMS e IPI das Entradas (Ordens de Compra) e Saídas (Notas Fiscais de Saída). O filtro existente é o intervalo de datas, considerando:

 

- Para as Entradas, data do fechamento do item da OC

- Para as Saídas de Notas Fiscais, data da emissão da NF

- Para as Saídas de Cupons Fiscais, data da emissão do cupom

 

Para acessar o relatório, clique no menu Relatórios >> Apuração de Impostos, ou então, utilize as teclas de atalho Alt+R+T+U.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório.

 

Para entradas (Ordens de Compra) considerar:

Para gerar o relatório, poderá ser considerada na busca a data da NRM, ou seja, data da entrada da mercadoria na empresa clicando na opção Data da Nota Fiscal da NRM, ou considerar a data da OC clicando na opção Data do fechamento do item de compra.

 

Filtro

Selecionar Natureza de Operação

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja realizada a seleção das naturezas desejadas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

Para chegar aos valores de PIS e COFINS do relatório é feita uma somatória dos valores de PIS e COFINS dos itens das notas fiscais.

 

No final do relatório será exibido um resumo onde os dados em Entradas e Saídas serão separados, de acordo com seu CFOP (os dados serão agrupados e somados com base no CFOP). Para as NFs de Saída e Entrada geradas pelo módulo de Vendas, o CFOP será o da Nota Fiscal, informando também o IPI Devolvido e Despesas Acessórias. Para o Cupom Fiscal, a informação será gerada com a mesma regra utilizada para a geração das NFs pelo Pedido de Faturamento, ocorrendo o mesmo com as Ordens de Compras; porém, a Natureza de Operação utilizada como base será a do próprio registro do Produto/Serviço. Sendo assim, pode acontecer de uma mesma NRM fechada gerar mais de um registro neste resumo, devido às diferentes Naturezas de Operação existentes.

 

Caso o item da NRM esteja configurado no campo "Tipo de Tributação de IPI" diferente de "1 - Tributado", o valor do IPI NÃO será considerado no valor total da nota fiscal.

Ao inserir o item na OC  será considerado por padrão a configuração do campo "IPI" na aba "5 - Apuração de Impostos", da natureza de operação inserida, mas este poderá ser alterado na aba "2 - Dados Fiscais" campo "Tipo de Tributação" dos itens da Ordem de Compra.

 

A coluna IPI Saídas considera a somatória do IPI Devolvido ou seja:

 

 VALOR DO IPI + DESPESAS ACESSÓRIAS Ou IPI Devolvido

 

Vendas           

Análise de Preço Médio           

A consulta de Análise de Preço Médio - Multi-Empresa analisa e exibe os preços dos produtos nos pedidos. Nos cálculos desta consulta são considerados os valores dos itens do pedido, a diferença, valor de custo, quantidade dos produtos, etc.

 

Para acessar a consulta, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Análise de Preço Médio, ou então, utilize as teclas Alt + R + V + M.

 

 A utilização desta consulta é controlado pelo item de segurança 4763 - Consulta de Análise de Preço Médio.

 

Para realizar consulta multi-empresa é necessário verificar se as empresas que deseja considerar na consulta estejam selecionadas no menu Ferramentas >> Seleção Multi-Empresa (Ctrl + M).

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar na consulta. Marque se deseja considerar a Data do Pedido, Data de Faturamento.

 

Considerar Pedidos

Selecione se deseja considerar na consulta os pedidos Não Entregues, Entregues ou Todos.

 

Filtros

Selecionar Área

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as áreas disponíveis para seleção. As áreas são cadastradas na manutenção de Áreas em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Plano de áreas.

 

Selecionar Categorias do Cliente

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Categorias de Cliente disponíveis para seleção. As Categorias de Cliente são cadastradas na manutenção de Plano de Categorias de Cliente em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Plano de categorias de clientes/fornecedores no sistema de Compras.

 

Selecionar Categorias de Produtos

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Categorias de Produtos disponíveis para seleção. As Categorias de Produtos são cadastradas na manutenção de Plano de Categorias em menu Estoque >> Produtos e Serviços >> Plano de categoria no sistema de compras ou no módulo Engenharia de Produtos.

 

Se o usuário não selecionar nenhuma opção de Filtros, o sistema automaticamente irá apresentar janela para Selecionar Categorias de Produtos antes de exibir a aba Report.

 

Selecionar Centro de Custo

Selecionando esta opção uma janela será exibida com os Centros de Custos Disponíveis para seleção. Os Centros de Custos são cadastrados na manutenção de Centro de Custo no módulo Financeiro.

 

Selecionar Marcas

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Marcas Disponíveis para seleção. As Marcas são cadastradas na manutenção de Marcas em menu Estoque >> Produtos e Serviços >> Marcas de Produtos no sistema de Compras ou de Engenharia de Produtos.

 

Selecionar Natureza de Operação

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Naturezas de Operação Disponíveis para seleção. As Naturezas de Operação são cadastradas na manutenção de Natureza de Operação no sistema de Compras em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Natureza de Operação.

 

Situação de Reserva de Estoque

Neste campo selecione que preços devem ser comparados, podendo optar por Preço Tabela X Preço de Venda ou Preço Custo X Preço de Venda.

 

Essa consulta terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK ou clique na aba Report para gerar a consulta.

 

As informações serão exibidas na aba Report.

 

Clientes           

 

Informações Gerenciais do Cliente           

O relatório de Informações Gerenciais do Cliente tem por finalidade exibir uma espécie de estatísticas de compras de um determinado cliente. Contendo dados da primeira, última e da maior compra do mesmo.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Clientes >> Informações Gerenciais do Cliente.

 

Informe o seguinte campo:

 

Cliente

Neste campo informe o cliente que deseja visualizar as informações gerenciais. Para isso informe o código e pressione a tecla Tab, ou então, pressione a tecla Enter para realizar uma busca.

 

Os Clientes Inativos não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, será possível informá-los na caixa de texto, sendo estes exibidos na cor vermelha.

 

     Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Vendas Mensais por Categoria de Cliente           

O relatório de Vendas Mensais por Categoria de Cliente tem por finalidade exibir a totalização das vendas mês a mês agrupando os registros pelas Categorias de clientes selecionadas.

 

Como pré requisito na utilização desse relatório, é necessário que o módulo de Atualização de Resultado Padrão seja executado para que as totalizações das vendas sejam efetuadas. Para saber que um relatório possui informações originadas do processamento do módulo de "Atualização de Resultado Padrão" basta visualizar se a janela possui a seguinte figura no canto inferior direito: Origem de Dados em DataMart.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Clientes >> Vendas Mensais por Categoria de Cliente.

 

Informe o seguinte campo:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Data referente à data de faturamento.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Vendas por Cliente           

O relatório de Vendas por Cliente tem por finalidade exibir a totalização das vendas do cliente selecionado agrupando os registros por vendedores.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Clientes >> Vendas por Cliente.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data do Pedido, Data de Faturamento.

 

Considerar Pedidos

Selecione se deseja considerar no relatório os pedidos Não Entregues, Entregues ou Todos.

 

Filtros

Selecionar Natureza de Operação

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Naturezas de Operação Disponíveis para seleção. As Naturezas de Operação são cadastradas na manutenção de Natureza de Operação no módulo de Gestão de Vendas.

 

Cliente

Neste campo informe o cliente que deseja filtrar no relatório. Para isso informe o código e pressione a tecla Tab, ou então, pressione a tecla Enter para realizar uma busca. Para exibição desse relatório, obrigatoriamente deverá ser selecionado um cliente.

 

Opções Adicionais

Analítico

Selecionando esta opção será possível visualizar o total das vendas por produtos. Já a forma sintética permite que se visualize as vendas de acordo com as categorias dos produtos.

 

Ordenar Por

Neste campo selecione se deseja ordenar o relatório por: Quantidades, Valor Bruto ou Valor Líquido.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Clientes sem Desempenho           

O relatório de Clientes sem Desempenho tem por finalidade exibir os clientes que não participaram de vendas no período selecionado, além de outras considerações.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Clientes sem Desempenho.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório.

 

Filtros

Selecionar Área

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as áreas disponíveis para seleção. As áreas são cadastradas na manutenção de Áreas do módulo de Clientes e Fornecedores.

 

Selecionar Vendedor

Selecionando esta opção uma janela será exibida com os vendedores ativos para seleção. Os vendedores são cadastrados na manutenção de vendedores no módulo de Gestão de Vendas.

 

Selecionar Categorias de Clientes

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as categorias de clientes que estejam disponíveis para seleção. As categorias são cadastradas na manutenção de plano de categoria no módulo de Clientes e Fornecedores. Esse filtro poderá ser utilizado em casos onde a empresa deseja inativar clientes que não tenham realizado compras em determinado período, visualizando no relatório os clientes mais ativos para compra e posteriormente inativar os que assim desejar.

 

Selecionar Categorias de Produtos

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as categorias de produtos que estejam disponíveis para seleção. Os produtos são cadastrados na manutenção de produtos no módulo de Produtos e Serviços.

 

Código(s) de Produto

Através dessa opção o usuário poderá selecionar os códigos do produtos que deseja considerar na consulta, bastando para isso clicar sobre o campo, informar o código e pressionar a tecla Enter para que o mesmo seja exibido na relação de produtos a serem considerados na consulta. Se preferir também poderá realizar uma pesquisa por produto, clicando sobre o campo e pressionando a tecla Enter.

 

Não será possível selecionar filtros por categoria de produtos e por produtos ao mesmo tempo.

 

Opções Adicionais

Desconsiderar cadastro de Cliente feito a partir

Selecionando esta opção não serão considerados os clientes que possuem a data do cadastro maior que a data final da seleção do intervalo.

 

Desconsiderar clientes com crédito bloqueado

Selecionando esta opção, caso os clientes estejam com situação financeira bloqueada, não serão considerados para a geração do relatório. A situação bloqueado é definida no cadastro de clientes, link Dados financeiros.

 

Exibir contatos

Selecionando esta opção no relatório será exibido abaixo de cada cliente os seus contatos existentes.

 

Exibir dados da última compra

Selecionando esta opção, no relatório será exibido abaixo de cada cliente as informações da última compra, como data, valor, condição de pagamento, etc.

 

Quebra de página por vendedor

Esta opção fica habilitada somente quando é selecionado algum vendedor. Selecionando esta opção serão exibidos os clientes dos vendedores em páginas diferentes.

 

Quebra de página por cidade

Selecionando esta opção será gerado o relatório em ordem alfabética de nome de cidade e dentro dessas, ordem alfabética de nome de cliente. Ao selecionar esta, a opção Quebra de página por vendedor ficará inativa.

 

Somente Clientes Ativos

Selecionando esta opção serão considerados somente os clientes ativos que não participaram de pedidos no período selecionado.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual módulo de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Comparativo de Preços           

O relatório Comparativo de Preços analisa e exibe as informações dos produtos e serviços de determinada tabela de preço.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Comparativo de Preços, ou então, utilize as teclas Alt+R+V+I.

 

Informe os seguintes campos:

 

Filtros

Selecionar Categorias do Produto

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Categorias de Produto disponíveis para seleção. As Categorias de Produto são cadastradas na manutenção de Plano de Categorias de Produto no módulo de Produtos e Serviços ou Engenharia de Produtos.

 

Selecionar Marcas

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Marcas Disponíveis para seleção. As Marcas são cadastradas na manutenção de Marcas no módulo de Produtos e Serviços ou de Engenharia de Produtos.

 

Fornecedor

Caso desejar selecionar um fornecedor específico, informe o código do mesmo e pressione a tecla Tab, ou então, pressione o botão Binóculo de Pesquisa para realizar uma busca.

 

Os fornecedores inativos não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, é possível informá-los na caixa de texto, sendo exibidos em vermelha.

 

Tabela de Preço

Este campo é de preenchimento obrigatório, pois todas as informações do relatório serão baseadas na tabela de preços. Para adicionar uma tabela de preços acesse o módulo Tabela de Preços.

 

Opções Adicionais

Selecione se deseja considerar custo de Última Aquisição ou Standard.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Comparativo de Vendas X Assistência Técnica           

O relatório Comparativo de Vendas X Assistência Técnica tem por finalidade exibir a totalização das vendas e das Ordens de serviço mês a mês. Note no relatório da figura 2 que a quantidade superior de cada célula da tabela refere-se ao às quantidades dos itens dos pedidos do mês e a quantidade inferior refere-se à quantidade dos itens nas Ordens de serviço no período.

 

Como pré requisito na utilização desse relatório, é necessário que o módulo de Atualização de Resultado Padrão seja executado para que as totalizações das vendas sejam efetuadas. Para saber que um relatório possui informações originadas do processamento do módulo de "Atualização de Resultado Padrão" basta visualizar se a janela possui a seguinte figura no canto inferior direito: Origem de Dados em DataMart. Para os valores referentes às Assistências Técnicas o sistema não busca dados no DataMart.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Comparativo de Vendas X Assistência Técnica, ou então, utilize as teclas de atalho Alt+R+V+X.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção (Data do Pedido)

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório.

 

Filtro

Código(s) de Produto

Caso desejar especificar os produtos a serem considerados no relatório, pressione a tecla Enter para realizar uma busca.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

Extrato do Simples           

Através desta consulta são visualizadas as informações de Notas fiscais de saída e de emissão própria, e também os cupons fiscais. É exibido em uma grade onde podem ser feitos diversos agrupamentos, mas que por padrão vem agrupado por CFOP. Possui coluna específica de cálculo baseado nas alíquotas cadastradas no Cadastro de alíquota para recolhimento do Simples federal.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Extrato do Simples.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Neste campo informe o mês/ano que deseja considerar para a consulta.

 

Após selecionado as opções desejadas clique no botão OK. As informações pertinentes a essa consulta serão exibidas na aba Report. Nesta aba, através da ferramenta seta azul poderá ser visualizado o Pedido de Faturamento/Cupom.

 

Para realizar essa consulta é necessário, no Cadastro de Empresas >> aba Escrituração Fiscal >> opção Simples Federal >> Utilizar Alíquota, informar pelo menos uma dessas opções: Alíquota do Simples para Contribuinte do IPI, Alíquota do Simples para NÃO Contribuinte do IPI ou Alíquota do Simples para Serviços. Poderá ser informado ainda um valor para as opções Simples - Comércio e Simples - Serviços.

 

Para que todas as informações sejam exibidas, o usuário deverá ter permissão com o item de segurança 4454 - Consulta de Extrato do Simples.

 

 

Extrato por CFOP          

Através desta consulta são visualizadas as informações de Notas fiscais de entrada/saída e de emissão própria/terceiros (Nota Fiscal e NRM) e também os cupons fiscais. É exibido em uma grade onde podem ser feitos diversos agrupamentos, mas que por padrão vem agrupado por CFOP.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Extrato por CFOP.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Marque se deseja considerar a Data de Emissão ou Data de Saída.

 

Empresa

Neste campo informe o código da empresa desejada e pressione tab, ou clique dentro do campo e pressione enter para realizar uma pesquisa. Em seguida se desejar, selecione uma Natureza de Operação.

 

Documentos

Selecione se deseja considerar os CFOPs de Emissão Própria ou Emissão de Terceiros. Por padrão, ambos serão selecionados.

 

Após selecionado as opções desejadas clique no botão OK. As informações pertinentes a essa consulta serão exibidas na aba Report.

 

Para que todas as informações acima sejam exibidas, o usuário deverá ter permissão com o item de segurança 4451 - Extrato por CFOP.

 

 

Participação de Vendas por Marca           

Através deste relatório são visualizadas as participações de vendas por marca.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Participação de Vendas por Marca.

 

Informe o seguinte campo:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Marque se deseja considerar a Data do Pedido, Data de Faturamento.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual módulo de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Pedidos por Produto           

Através deste relatório são visualizados os pedidos por produto.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Pedidos por Produto.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período por Pedido

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Marque se deseja considerar a Data do Pedido, Data de Faturamento.

 

Considerar Pedidos

Selecione se deseja considerar no relatório os pedidos Não Entregues, Entregues ou Todos.

 

Caso for considerada a Data de Faturamento só será possível considerar Pedidos Entregues.

 

Código do Produto e Descrição

Neste campo informe o código do produto e pressione a tecla Tab, ou então, pressione a tecla Enter para realizar uma pesquisa.

 

Na pesquisa fonética não serão exibidos produtos inativos, porém poderão ser informados manualmente pelo código ou descrição.

 

Clique no botão Adicionar produto para inserir na lista o produto selecionado.

 

Considerar Natureza de Operação

Neste campo selecione se deseja considerar naturezas de operação de Entrada, Saída ou Ambas.

 

Considerar Natureza de Operação Inativas

Selecione esta opção caso deseja considerar naturezas de operação inativas.

 

Selecione as Naturezas de Operação que deseja considerar na exibição do relatório ou então utilize as ferramentas Marcar Tudo (Ctrl+Shift+M), Desmarcar Tudo (Ctrl+Shift+D) ou Desmarcar nat.oper. de Remessa (Ctrl+Shift+R).

 

    Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual módulo de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Por Origem           

O relatório de Vendas por Origem  exibe a totalização das vendas mês a mês para as origem selecionadas. As origens são cadastradas na manutenção de Origem de Vendas do módulo de gestão de vendas.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Por Origem.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período por Pedido

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Marque se deseja considerar a Data do Pedido, Data de Faturamento.

 

Filtros

Seleção de Origem de Vendas

Caso desejar especificar uma origem ao invés de considerar todas as origens cadastradas basta digitar o código, ou pressionar Enter para realizar uma pesquisa. Caso deseje excluir as Origens da seleção feita, basta pressionar Delete.

 

Seleção de Vendedores

Caso desejar especificar um vendedor ao invés de considerar todos cadastradas basta digitar o código, ou pressionar Enter para realizar uma pesquisa. Caso deseje excluir as Origens da seleção feita, basta pressionar Delete.

 

Os vendedores Inativos não serão exibidos na pesquisa fonética.

 

Opções Adicionais

Deduzir Devoluções

Selecione esta opção para que os pedidos de devolução deduzam no valor total dos pedidos de cada mês.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual módulo de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Por Vendedor           

O relatório de Vendas por Vendedor tem por finalidade exibir a totalização das vendas dos vendedores mês a mês fazendo as considerações dos devidos filtros.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Por Vendedor, ou então, utilize as teclas de atalho Alt + R + V + R.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período por Pedido

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data do Pedido ou Data de Faturamento.

 

Filtros

Selecionar Vendedor

Selecionando esta opção será exibida uma janela com os Vendedores disponíveis para seleção. Os vendedores são cadastrados na manutenção de Vendedores no módulo de Gestão de Vendas.

Serão exibidos também os vendedores Inativos. Estes registros serão exibidos na cor vermelha.

Selecionar Origem de Venda

Selecionando esta opção será exibida uma janela com as Origens de Vendas disponíveis para seleção.

 

Considerar Natureza de Operação

Neste campo selecione se deseja considerar naturezas de operação de Entrada, Saída ou Ambas.

 

Considerar Natureza de Operação Inativas

Selecione esta opção caso deseja considerar naturezas de operação inativas.

 

Opções Adicionais

Considerar Vendedor do

Pedido

Selecionando esta opção os valores para totalização serão destinados aos vendedores do pedido, ou seja, àquele que esteja cadastrado no pedido.

 

Cliente

Selecionando esta opção os valores para totalização serão destinados aos vendedores do cadastro de cliente. O vendedor de um cliente é definido na aba de dados Gerenciais da manutenção de Clientes no módulo de Clientes e Fornecedores.

 

Deduzir Devoluções

Selecione esta opção para que os pedidos de devolução deduzam no valor total dos pedidos de cada mês.

 

Apenas notas já impressas

Selecionando esta opção serão considerados somente Pedidos Encerrados/Faturados e não serão considerados Pedidos de Venda, mesmo que seja aplicado filtro por Data do Pedido.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Produto           

Produtos sem Desempenho           

O relatório de Produtos sem Desempenho tem por finalidade exibir os produtos que não tiveram vendas no período selecionado, além de outras considerações.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Produtos >> Produtos sem Desempenho, ou então, utilize as teclas de atalho Alt + R + V + P + R.

 

Informe os seguintes campos:

 

 

 

Período de Seleção (Data do Pedido)

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório.

 

Filtros

Selecionar Marcas

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as marcas de produtos disponíveis para seleção.

 

Selecionar Categorias

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as categorias de produtos disponíveis para seleção.

 

Opções Adicionais

 

Não considerar produtos inativos

Marcando esta opção, os produtos inativos não serão considerados na consulta, sendo assim não serão listados na aba Report.

 

Considerar itens da remessa

Selecionando esta opção o relatório irá considerar os produtos que foram enviados para remessa, ou seja, itens do pedido de remessa.

 

Considerar devolução

Selecionando esta opção o relatório irá considerar os itens dos pedidos de devolução Ao clicar nesta opção uma janela será exibida com as categorias de produtos disponíveis para seleção.

 

Desconsiderar itens cadastrados após a data final do período selecionado no filtro

Selecionando esta opção não serão considerados os itens que possuem a data do cadastro maior que a data final da seleção do intervalo.

 

Desconsiderar produtos com estoque zerado

Selecionando esta opção os itens que estiverem com estoque zerado, não serão considerados para a geração do relatório.

 

Desconsiderar cadastro feito a partir

Selecionando esta opção, o campo de data será habilitado. Digitando uma data neste campo fará com que os produtos cadastrados a partir da data não sejam considerados para a geração do relatório.

 

Não exibir produtos com situação de tabela de preços desmarcada

Selecionando esta opção os produtos que não constarem na tabela de preços não serão exibidos.

  

Considerar Custo

Neste campo selecione se deseja considerar Custo de Última Aquisição, Custo Médio ou Custo Standard.

 

Após selecionado as opções desejadas clique no botão OK. As informações pertinentes a essa consulta serão exibidas na aba Report. Para expandir os registros basta clicar no sinal + no início de cada linha, ou pressionar as teclas de atalho Ctrl + Shift + E para expandir todos os agrupamentos. Para recolher os registros e seus agrupamentos novamente, pode-se clicar no sinal - no início de cada linha, ou pressionar as teclas de atalho Ctrl + Shift + R para recolher todos os agrupamentos. Poderá ainda Exportar (Ctrl+Shift+X) os dados exibidos para uma planilha do Excel. Ao utilizar a opção PDF (Ctrl+Shift+R), os dados poderão ser convertidos para um arquivo em PDF. Ao clicar na opção Atualizar Informações (Ctrl+Shift+A), o usuário poderá reprocessar os dados exibidos nessa aba sem a necessidade de realizar novos filtros para exibição.

 

O usuário poderá fazer os agrupamentos que achar necessário bastando clicar sobre as colunas e arrastá-las para o topo, e ainda utilizar o recurso de se exportar a consulta para o Excel através do botão Funções. Ou ainda Oculta/Exibir colunas, apenas clicando com o botão direito do mouse sobre o título da coluna desejada e selecionando essa opção.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.

 

 

Vendas Mensais - Área x Categoria do Produto x Cliente           

O relatório de Vendas Mensais - Área x Categoria do Produto x Cliente tem por finalidade exibir a totalização das vendas mês a mês de acordo com os clientes selecionados agrupando os registros por vendedores.

 

Como pré requisito na utilização desse relatório, é necessário que o módulo de Atualização de Resultado Padrão seja executado para que as totalizações das vendas sejam efetuadas. Para saber que um relatório possui informações originadas do processamento do módulo de "Atualização de Resultado Padrão" basta visualizar se a janela possui a seguinte figura no canto inferior direito: Origem de Dados em DataMart.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Produtos >> Vendas Mensais - Área x Categoria do Produto x Cliente.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Marque se deseja considerar a Data do Pedido ou Data do Faturamento.

 

Filtros

Filtrar Categoria

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as categorias de produtos disponíveis para seleção.

 

Filtrar Área

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as categorias de produtos disponíveis para seleção.

 

Opções Adicionais

Detalhar Categorias

Selecione esta opção caso deseje exibir os detalhes das Categorias.

 

Detalhar Clientes

Selecione esta opção caso deseje exibir os detalhes das Categorias. Esta opção ficará habilitada somente se a opção anterior for selecionada.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

 

Produtos por Marca X Clientes           

O relatório de Produtos por Marca x Cliente exibe quais produtos foram utilizados nos pedidos dos clientes.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Produtos por Marca x Cliente.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Marque se deseja considerar a Data do Pedido ou Data de Faturamento.

 

Considerar Pedidos

Selecione se deseja considerar no relatório os pedidos Não Entregues, Entregues ou Todos.

 

Filtros

Selecionar Área

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Áreas Disponíveis para seleção. As Áreas são cadastradas na manutenção de Áreas no módulo de Clientes e Fornecedores.

 

Selecionar Categorias do Produto

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Categorias de Produto disponíveis para seleção. As Categorias de Produto são cadastradas na manutenção de Plano de Categorias de Produto no módulo de Produtos e Serviços ou de Engenharia de Produtos.

 

Selecionar Centro de Custo

Selecionando esta opção uma janela será exibida com os Centros de Custos Disponíveis para seleção. Os Centros de Custos são cadastrados na manutenção de Centro de Custo no módulo Financeiro.

 

Selecionar Marcas

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Marcas Disponíveis para seleção. As Marcas são cadastradas na manutenção de Marcas no módulo de Produtos e Serviços ou de Engenharia de Produtos.

 

Selecionar Natureza de Operação

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Naturezas de Operação Disponíveis para seleção. As Naturezas de Operação são cadastradas na manutenção de Natureza de Operação no módulo de Gestão de Vendas.

 

Seleção de Vendedor (O vendedor considerado é o do pedido)

Efetue a seleção de um vendedor para gera um relatório com base nos pedidos do vendedor em questão. Caso não for selecionado nenhum vendedor, todos serão considerados. Para isso informe o código e pressione a tecla Tab, ou então, pressione a tecla Enter para realizar uma busca.

 

Opções Adicionais

Exibir totais por categoria do produto

Selecionando esta opção o relatório não mais será totalizado por produtos, e sim pelas categorias dos mesmos.

 

Ordenar Por

Neste campo selecione se deseja ordenar os registros do relatório pelo Código do Cliente ou Valor do Resultado.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

Ranking dos Fornecedores           

O relatório de Ranking dos Fornecedores tem por finalidade exibir os Fornecedores preferenciais dos produtos, bem como o desempenho dos produtos no quadro de pedidos. Para a exibição dos resultados neste relatório, os produtos necessitam ter em seu cadastro um fornecedor, e o fornecedor necessita estar com a opção Fornecedor Preferencial marcada.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Ranking dos Fornecedores, ou então, utilize as teclas de atalho Alt + R + V + K.

 

Informe os seguintes campos:

 

 

 

Período de Seleção (Data do Faturamento)

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório.

 

Opções Adicionais

 

Visão por item da grade

Selecionada esta opção será exibido o produto referente ao item da grade.

 

Filtros

 

Modelo de NF

Marcando esta opção é possível selecionar os modelos de notas fiscais que deseja considerar no report. Caso este campo fique desmarcado todos os modelos serão considerados na consulta.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.

 

Filtros Nomeados

 

Filtro nomeado é nome que foi atribuído ao conjunto de opções de filtragens existentes nas consultas do Dataplace, este recurso possibilita armazenar as configurações de filtro realizadas de acordo com a necessidade das consultas que deseja realizar antes de checar o relatório. Para saber mais sobre seu funcionamento clique aqui.

 

 

 

Após aplicar todos os filtros desejados, clique no botão Visualizar. As informações serão exibidas na aba Report.

 

Na aba Report é possível imprimir os relatórios clicando em Funções >> Gerar Report ou utilizando o atalho CTRL + SHIFT + G. Note que existem duas opções:

 

Análitico: Visão detalhada que demonstrará os fornecedores e seus produtos por ordem de ranking decrescente.

 

Sintético: Visão resumida que demonstrará somente os fornecedores por ordem de ranking decrescente.

 

Estas informações podem ser visualizadas clicando no botão Informações Adicionais no canto inferior direito da janela de seleção.

 

 

 

 

Vendas Mensais/Diárias           

Através deste relatório, será possível visualizar as vendas mensais/diárias.

 

 

 

Na aba Filtros informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e a data final a ser considerada no relatório. Selecione se deseja considerar a Data do Pedido, Data de Faturamento ou Data da Previsão de Entrega.

 

Considerar Pedidos

Neste campo selecione se deseja considerar pedidos Não Entregues, Entregues, Apenas notas já impressas ou Considerar pedidos de venda abertos.

 

Buscar Por

Selecione se a consulta irá considerar os Produtos, Serviços ou Ambos na exibição dos resultados.

 

Selecionar Área

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção das áreas desejadas.

 

Selecionar Categoria do Cliente

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção das categorias desejadas.

 

Selecionar Categorias de Produtos

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção das categorias desejadas. Na janela que será exibida também serão exibidos os serviços caso o usuário deseje considerá-los na consulta. Esses serviços também poderão ser visualizados na geração do relatório de Participação de Vendas por Marca para obter resultados das vendas realizadas em um período.

 

Selecionar Cidade

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção das cidades desejadas.

 

Selecionar Grupo de Clientes

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção dos grupos desejados.

 

Selecionar Grupo de Produtos

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção dos grupos desejados.

 

Selecionar Marca

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção das marcas desejadas. Na janela que será exibida também serão exibidos os serviços caso o usuário deseje considerá-los na consulta. Esses serviços também poderão ser visualizados na geração do relatório de Participação de Vendas por Marca para obter resultados das vendas realizadas em um período.

 

Selecionar Natureza de Operação

Selecionando esta opção, será exibida uma janela para que seja feita a seleção das naturezas de operação desejadas. Será aberta uma janela para a seleção das mesmas, exibindo também se as mesmas se tratam de devolução de compras ou devolução de vendas.

Esta opção será desabilitada caso a opção Desconsiderar Devolução de Compras esteja selecionada.

 

Selecionar Origem de Venda

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção da origem das vendas.

 

Categoria: Considerar a dos itens do kit, para fins de agrupamento

Selecione esta opção para considerar categoria do itens do kit.

Esta opção estará ativa somente se estiver marcado a opção "Selecionar Categorias de Produtos".

 

Selecionar UP

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção das unidades de Prdoução desejadas.

 

Selecionar Vendedor

Selecionando esta opção será exibida uma janela para que seja feita a seleção do vendedor, podendo ser o vendedor do Pedido ou do cadastro de Clientes.

 

Desconsiderar Devolução de Compras

Selecione esta opção para que, os resultados exibidos na consulta não incluam as saídas relacionadas à devolução de compra.

Esta opção será desabilitada caso a opção Selecionar Natureza de Operação esteja selecionada.

 

Deduzir NRM de devolução de venda

Ao selecionar esta opção, serão deduzidos das vendas os valores de NRMs fechadas cujos itens possuam Natureza de Operação configurada como "Entrada" e "Devolução de venda".

Caso tenha havido filtro de Natureza de Operação, os itens de NRMs serão considerados no caso de a mesma ter sido incluída no filtro. A data da NRM a ser considerada para filtro é a de fechamento.

 

Índice Econômico

Neste campo selecione o índice econômico.

 

Data de referência

Informe a data que se refere a consulta a ser realizada.

 

Código de Cliente

Informe nessa janela apenas os clientes que deseja visualizar na consulta/recuperação de informação. Para isso basta clicar sobre o campo vazio (menor) e pressionar enter para realizar uma pesquisa. Na janela que será aberta o usuário poderá selecionar se deseja buscar por Razão, Fantasia, Telefone, Cidade ou Inscrição Federal. Ao selecionar a opção desejada e clicar em OK o usuário poderá então selecionar as opções desejadas. No campo abaixo serão listados os clientes selecionados.

 

Após selecionado as opções desejadas, clique no botão OK.

 

As informações como Produto, Data, Quantidade, Grupo de Clientes, Estágio, etc. serão exibidas na aba Report.

 

Na aba Marca serão visualizadas informações referente a marca dos produtos encontrados dentro do período selecionado na aba Filtros. Serão exibidas informações como Cód. Produto, Período, Descrição do produto, Marca, Quantidade em estoque, etc. Nesta aba o usuário também terá as opções do botão Funções referente a exportação e atualização dos dados.

 

Aba Gráfico

 

Nesta aba  poderá ser visualizado o gráfico contendo as informações de valor das vendas e as datas que foram realizadas. Na visualização do gráfico o usuário poderá dar duplo clique sobre o mesmo para selecionar as opções de visualização que deseja. Tais opções serão exibidas ao lado esquerdo da janela com as seguintes opções:

 

Estilo

  Selecione se deseja visualizar o gráfico em 3D ou 2D. Após selecionar a opção deseja clique no botão OK.

 

Tipo

  Selecione se deseja visualizar o gráfico em forma de Colunas, Barras, Linhas, Pontos ou Área. Após selecionar a opção deseja clique no botão OK.

 

Visão

  Selecione se deseja obter uma visão Diária, Mensal, Anual ou Comparativo mensal/anual.

 

 

 Através do botão Funções também disponível nessa aba o usuário poderá exportar o gráfico para um arquivo PDF (Ctrl+Shift+F) ou apenas Atualizar as informações (Ctrl+Shift+A).

 

Na aba Mensal por Cliente - em Valor: É possível visualizar, de forma mais ordenada, as totalizações mensais das vendas separadas por Cliente.

 

Na aba Mensal por Cliente - em Peso : É possível visualizar, a informação para fins de somar os pesos e usar a mesma unidade de peso usada para totalizar os pesos na nota fiscal.

 

Na aba Mensal por Produto - Valor e Qtde: É possível visualizar, em detalhes, os totais mensais (em valor e em quantidade) de cada produto que foi vendido.

 

A coluna referente ao valor de IPI somente será exibida na consulta caso a opção Considerar valor do IPI nos relatórios de análise? estiver selecionada no Configurador Geral, em menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Análise.

 

Essa consulta não exibirá itens cancelados.

 

Vendas por Estado           

O relatório de Vendas por Estado exibe a totalização das vendas dos produtos nos estados para determinado período. No pedido, os estados são determinados de acordo com o endereço do cliente.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Vendas por Estado, ou então, utilize as teclas Alt+R+V+T.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data do Pedido ou Data de Faturamento.

    

Considerar Pedidos

Selecione se deseja considerar no relatório os pedidos Não Entregues, Entregues ou Todos.

    

Filtros

Selecionar Área

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Áreas Disponíveis para seleção. As Áreas são cadastradas na manutenção de Plano de Áreas em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Plano de áreas.

 

Selecionar Centro de Custo

Selecionando esta opção uma janela será exibida com os Centros de Custos Disponíveis para seleção. Os Centros de Custos são cadastrados em menu Administração >> Setup da aplicação >> Finanças >> Centro de Custo.

 

Selecionar Estados

Selecionando esta opção uma janela será exibida com os Estados Disponíveis para seleção. Os Estados são cadastradas em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> País/Estado.

 

Selecionar Marcas

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Marcas Disponíveis para seleção. As Marcas são cadastradas na manutenção de Marcas  em menu Estoque >> Produtos e Serviços >> Marcas de Produtos ou de Engenharia de Produtos.

 

Selecionar Natureza de Operação

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Naturezas de Operação Disponíveis para seleção. As Naturezas de Operação são cadastradas em menu Administração >> Setup da aplicação >> Compras >> Natureza de Operação.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

Vendas por Marca           

O relatório de Vendas por Marca tem por finalidade exibir os resultados de vendas de totalizados mês a mês de acordo com as seleções além de outras informações como a Quantidade dos produtos em estoque, média de vendas, etc.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Análise de Resultados >> Vendas >> Vendas por Marca, ou então, utilize as teclas de atalho Alt+R+V+S.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data do Pedido ou Data de Faturamento.

 

Seleção de UP

Selecionando esta opção será exibida uma janela onde deverão ser selecionadas as UPs que deseja considerar para a seleção dos produtos em pedidos de faturamento, ou seja, deve-se selecionar as UPs utilizadas nos pedidos de faturamento que deseja considerar no relatório. Caso não seja selecionada nenhuma UP, todas serão consideradas.

 

Ordenar Por

Selecione a forma de exibição dos resultados no relatório. Caso seja escolhido valor serão exibidas os valores e as totalizações de acordo com o valor dos itens dos pedidos, caso seja escolhido Quantidade serão exibidas as quantidades dos itens nos pedidos.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

Vendedor           

Perfil de Vendas por Vendedor/Visão de Cond. Pgto           

O relatório Perfil de Vendas por Vendedor, exibe as vendas por vendedor e totaliza dentro do período selecionado as vendas à vista (dinheiro, cheque, cartão, etc.) e a prazo (cheque, cartão, etc.).

 

Além disso, o relatório conta também com recursos de seleção Multi-Empresa. Com esse recurso você pode ter uma visão multi-empresa dos resultados. Nesse processo o sistema considera os valores existentes em cada empresa gerando uma visão global, potencializando ainda mais os ângulos de visão e análise expostos pelo relatório.

 

Serão considerados para emissão deste relatório, pedidos de venda com situação Aberto, Encerrado e Faturados.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Relatórios >> Vendedor >> Perfil de Vendas por Vendedor/Visão de Cond. Pagto.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data do Pedido ou Data de Faturamento.

 

Filtros

Selecionar Vendedores

Selecionando esta opção uma janela será exibida com os Vendedores disponíveis para seleção. Os vendedores são  cadastrados na manutenção de  Vendedores.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

Perfil de Vendas por Vendedor/Visão de Produto           

O relatório Perfil de Vendas por Vendedor, exibe as vendas por vendedor e totaliza dentro do período selecionado as vendas à vista (dinheiro, cheque, cartão, etc.) e a prazo (cheque, cartão, etc.).

 

Além disso, o relatório conta também com recursos de seleção Multi-Empresa. Com esse recurso você pode ter uma visão multi-empresa dos resultados. Nesse processo o sistema considera os valores existentes em cada empresa gerando uma visão global, potencializando ainda mais os ângulos de visão e análise expostos pelo relatório.

 

Serão considerados para emissão deste relatório, pedidos de venda com situação Aberto, Encerrado e Faturados.

 

Para acessar o relatório, clique no menu Relatórios >> Vendedor >> Perfil de Vendas por Vendedor/Visão de Produto.

 

Informe os seguintes campos:

 

Período de Seleção

Nestes campos informe a data inicial e final que deseja considerar no relatório. Selecione se deseja considerar a Data do Pedido ou Data de Faturamento.

 

Filtros

Selecionar Categorias

Selecionando esta opção uma janela será exibida com as Categorias disponíveis para seleção.

 

Selecionar Vendedores

Selecionando esta opção uma janela será exibida com os Vendedores disponíveis para seleção. Os vendedores são cadastrados na manutenção de Vendedores.

 

Código(s) de Produto

Caso desejar especificar os produtos a serem considerados no relatório, pressione a tecla Enter para realizar uma busca.

 

Em pesquisas fonéticas não serão exibidos produtos inativos, porém poderão ser informados manualmente pelo código ou descrição.

 

Opções Adicionais

Incluir Observação do Pedido

Selecionando esta opção será incluso no relatório a observação do pedido.

 

Incluir Observação dos Itens do Pedido

Selecionando esta opção,será incluso no relatório a Observação dos Itens do Pedido.

 

Após a seleção, clique no botão OK para gerar o relatório.

 

Os relatórios Pedidos sem faturamento, Vendas por Marca, Pedidos por produto, Vendas por Origem, Vendas por Vendedor, Produtos por Marca X Clientes, Queda de Vendas, Ranking dos Fornecedores, Vendas por Estado, Perfil de Vendas por Vendedor/Visão de Cond. Pagto, Perfil de Vendas por Vendedor/Visão de Produto não mais exibirão itens cancelados.

 

Esse relatório terá restrição de acesso de acordo com o vendedor logado ao sistema, tal qual sistema de vendas.