Field Services

Tópicos

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  •  Despesas Adicionais (CTRL + A)         
  •  Gerar OP com base em OS (CTRL + G)         
  • Outras Configurações         
  • Na manutenção de Field Services é possível gerar ordens de serviço para projetos, de forma que estas possam ser definidas manualmente pelo usuário ou então a partir de propostas cadastradas no Sistema de Controle de Propostas >> manutenção Propostas.

     Para o correto funcionamento desta manutenção é utilizado o codeID004225.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um registro, essa possa ser feita no mesmo.

     Para acessar a manutenção, clique no menu  Assistência Técnica >>  Assistência Técnica >> Field Services.

    Número da OS

    É exibido o número da ordem de serviço a ser cadastrada. Este conteúdo é gerado automaticamente pelo sistema.

    Para consultar ordens de serviço já cadastradas, pressione ENTER no campo vazio.

    Cliente

    Informe o código do cliente da ordem de serviço e pressione TAB, ou tecle ENTER em um dos campos para pesquisar por código, razão social ou nome fantasia.  

    Os campos a serem preenchidos no momento da inserção da OS estão distribuídos nas abas Dados GeraisItens do ConsertoTécnicosLaudo Técnico e Histórico Geral.

    Dados Gerais          

    Nesta aba devem ser informados os dados gerais necessários para a geração de uma OS.

    Código / Descrição

    Informe o código do serviço a ser inserido e pressione a tecla TAB, ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma pesquisa pelo código ou pela descrição.

    Quantidade

    Informe a quantidade do serviço que será necessário para a execução da OS.

    Situação

    Selecione a situação da ordem de serviço. Este campo será preenchido automaticamente caso haja conteúdo informado no campo Em Conserto no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Assistência Técnica.

    As situações são cadastradas na manutenção Situação Ordem de Serviço.

    Plano

    Selecione o tipo de plano de assistência técnica do cliente, podendo ser Individual ou Pacote.

    Quando selecionada a opção Pacote, deve-se informar o valor fechado para pacote no campo localizado abaixo. Caso contrário, não será necessário.

    Produto para conserto

    Informe o código e a descrição do produto a ser consertado na ordem de serviço.

    Path Ficha Técnica (Duplo Clique: Abre Arquivo)

    Será exibido o path de ficha técnica informado na ferramenta  Consulta Informações do Cliente (CTRL + B) >> aba Negócios com o Cliente >> campo Path Ficha Técnica (Duplo Clique: Abre Arquivo). O conteúdo exibido é referente à primeira negociação exibida na listagem.

    No campo ao lado, é possível informar arquivos relevantes à ordem de serviço. Para isso pode-se digitar os diretórios dos arquivos desejados ou clicar no botão Anexar Doc, onde será exibida uma janela para que seja feita a seleção do arquivo. Caso sejam informados mais de um arquivo, os diretórios destes devem ser separados por vírgula.

    Path Imagem – Causa

    Clique no botão  Procurar Imagem e informe o local onde se encontra o arquivo contendo a imagem com as causas da ordem de serviço.

    Solicitante

    Informe o código do solicitante do serviço ou tecle ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pelo nome.

     O solicitante é cadastrado na manutenção de Clientes >> aba Pessoas de Contatos.

     Caso não exista nenhum solicitante a ser selecionado, pode-se digitar diretamente o nome da pessoa na caixa de texto.

    Garantia

    Selecione a forma de garantia da Ordem de Serviço, entre as seguintes opções:

    Não Garantia

    Indica que o produto inserido na ordem de serviço não está mais na garantia. Será gerado um pedido de venda com os itens do conserto a partir desta ordem de serviço, para pagamento do serviço efetuado.

    Garantia de Fábrica

    indica que o produto inserido na ordem de serviço está com garantia de fábrica, deve-se apenas dar baixa no estoque caso tenha algum item envolvido no conserto e não gerar pedido de venda.

    Garantia de Serviço

    Indica que o produto inserido na ordem de serviço está na garantia do que foi realizado anteriormente, deve-se apenas dar baixa no estoque caso tenha algum item envolvido no conserto e não gerar pedido de venda.

    OS

    Neste campo será exibida a data e a hora de cadastro da ordem de serviço, podendo ser alterado.

    Recebido por

    Informe o nome da pessoa que recebeu o produto para encaminhamento até a assistência técnica.

    Prioridade

    Selecione a prioridade de atendimento da ordem de serviço. Por padrão, este campo virá preenchido com o conteúdo informado no campo Prioridade do Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Assistência Técnica.

    Previsão Início

    Informe a data de previsão para início de execução da ordem de serviço.

    Início

    Informe a data de início de execução da ordem de serviço.

    Defeito

    Informe o defeito do produto da ordem de serviço ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma pesquisa pelo código ou pela descrição.

    Os defeitos são cadastrados na manutenção Defeitos.

    Tipo de OS

    Selecione o tipo da ordem de serviço. Os tipos de ordem de serviço são cadastrados na manutenção Tipos de Ordem de Serviço.

    Previsão Conclusão

    Informe a data de previsão para conclusão de execução da ordem de serviço.

    Pronto

    Será exibida a data em que a ordem de serviço foi concluída, ou seja, quando a situação da ordem de serviço foi alterada para a situação informada no campo Pronto do Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Assistência Técnica. Este conteúdo poderá ser alterado.

    Fechamento da OS

    Neste campo, será exibida a data de fechamento da OS. Quando a OS for fechada, o sistema irá preencher este campo com a data atual. Caso a OS seja reaberta, o conteúdo deste campo será esvaziado.

    Descrição do Problema

    Informe o problema, descrevendo detalhadamente de forma a possibilitar maior clareza ao técnico encarregado pela ordem de serviço agilizando seu trabalho e tornando-o eficaz.

    Solução do Problema

    Informe a solução para o problema da ordem de serviço ou tecle ENTER em um dos campos para pesquisar por código ou descrição.

    As soluções de problemas são cadastradas na manutenção Solução.

    Número do Documento

    Neste agrupamento deve-se informar os números dos documentos interno e auxiliar.

    Interno

    Informe um número de controle interno do documento da ordem de serviço. Este campo será preenchido automaticamente quando a ordem de serviço for gerada através da ferramenta Entrada Rápida (CTRL + R) seguindo o parâmetro informado no campo Próximo número de documento no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Assistência Técnica.

    Auxiliar

    Informe um número que auxilie como complemento dos dados da ordem de serviço, como um número de nota fiscal do cliente, um número de lote, dentre outros.

    Atraso de Dias

    Será exibida a quantidade de dias em atraso para a conclusão da execução da ordem de serviço. Este conteúdo não poderá ser alterado.

    Exige relatório de serviço

    Selecione  esta opção caso seja obrigatória a apresentação do relatório de execução da ordem de serviço.

    Entrega de relatório de serviço

    Caso a opção Exige relatório de serviço esteja selecionada, informe neste campo a data e a hora de entrega do relatório. Caso este conteúdo não seja informado, não será possível execução a ordem de serviço.

    Workflow

    Neste agrupamento é possível acessar opções de visualização de dados relacionados à ordem de serviço.

    Faturamento

    Ao clicar neste botão, será aberta uma janela onde podem ser visualizados os pedidos de faturamento e as ordens de produção relacionadas à ordem de serviço.

    Orçamento/Proposta

    Ao clicar neste botão, será aberta uma janela onde podem ser visualizados o orçamento e/ou a proposta relacionada à ordem de serviço.

     O conteúdo a ser exibido ao clicar nesse botão é controlado mediante item de segurança 4470 – Valor do Orçamento – Manutenção de Field Services. O valor total é ocultado em todos os pontos em que aparece na OS, pesquisa especial, etc.

    Exemplo: o gerente A gera um orçamento para o cliente X, porém os técnicos que vão trabalhar na OS não podem ter acesso aos valores. Então o gerente A desabilita a opção de exibição nesse Item de Segurança, de forma que os técnicos não terão acesso a esses valores. A principal vantagem  é que o gestor poderá definir o que pode ou não ser visualizado pelos técnicos envolvidos na OS.

     A aba fica habilitada para mostrar número do Orçamento e Pedido de Venda, mesmo se não houver faturamento.

    Última OS Relacionada

    Exibirá o número Origem ou Destino da OS relacionada, considerando que haverá apenas um relacionamento por OS. Se uma OS deu origem a várias outras, o relacionamento da OS origem será apenas com a última OS gerada (Destino). Ao clicar no botão  Alterna para a Ordem de Serviço relacionada ou pressionar a tecla F8, o sistema irá localizar a OS descrita no campo Última OS Relacionada, seja ela Origem ou Destino.

    Valor de Custo

    Será exibido o valor de custo para a empresa realizar a execução da ordem de serviço. Este campo não poderá ser editado.

    Valor de Venda

    Será exibido o valor de venda a ser cobrado do cliente para a execução da ordem de serviço. Este campo não poderá ser editado.

     Ao adicionar uma nova OS, caso o cliente possua Observações em seu cadastro (manutenção Clientes >> aba Histórico), será exibida a janela da ferramenta Consulta Informações do Cliente (CTRL + B). Essa janela Somente será exibida se no Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Assistência Técnica, estiver marcada a opção “Abrir automaticamente a janela de observação do cliente ao selecionar o Cliente na Ordem de Serviço”.

     Os registros da aba Dados Gerais serão armazenados no codeID004225.egn.

    Itens do Conserto           

    Nesta aba são informados os itens necessários para a execução da ordem de serviço.

    Tipo

    Clique na seta para baixo e selecione se é um produto ou serviço.

    Código

    Informe o código do produto ou serviço que será inserido na OS e pressione TAB, ou faça uma pesquisa  pelo CódigoDescriçãoReferência Fornecedor ou Produto/Tabelas de Preços.

     A seleção de um Kit serve como um filtro para a inserção dos itens e o estoque será todo tratado em termos de Itens do Kit. Se for informado um produto configurado como Kit, os itens deste serão inseridos na ordem de serviço automaticamente, ou seja, o desmembramento será automático. Se algum produto que faz parte da composição do kit já estiver inserido na ordem de serviço, soma-se as quantidades.

    Quantidade

    Informe a quantidade do item necessária para conserto. Ao lado, será exibida a Unidade de Venda do produto selecionado.

    Observação

    Informe quaisquer observações necessárias referentes ao item selecionado.

    Data

    Será exibida a data em que o item foi adicionado a ordem de serviço. Este conteúdo poderá ser alterado.

    Cobrar

    Selecione  esta opção para indicar que o item utilizado no conserto será cobrado. Por padrão, a mesma estará selecionada ao inserir um novo item na Ordem de Serviço.

     O valor do que não é cobrado é deduzido da nota por meio do desconto.

     Essa opção é acessada mediante Item de Segurança 3909 – Manutenção de Ordem de Serviço – Opção cobrar o item do conserto.

    Nº Pedido

    Será exibido o número do pedido de faturamento gerado a partir da ordem de serviço.

    N° Pedido FAT

    Exibirá o número do Pedido de Simples Faturamento, caso exista para a OS selecionada.

    Pedido de Serviço

    Exibirá o número do Pedido de Serviço, caso exista para a OS selecionada.

    Na Ordem de Serviço, normalmente é orçado o valor do conserto de um produto ou de uma prestação de serviço ou até mesmo dois simultaneamente.

    Em empresas configuradas para a impressão de Notas Fiscais de Serviços separadas de produtos, no momento em que for gerado um Pedido de Venda para esta Ordem de Serviço, o sistema irá gerar dois pedidos, um somente com itens de serviço e outro com produtos finais. Neste campo será gravado o número do pedido contendo os serviços listados na ordem de serviço. Caso a ordem de serviço seja composta somente de serviços e a natureza de operação selecionada seja de serviço, somente pedido de serviço será gerado, e o número gravado neste campo.

    N° Pedido Remessa

    Exibe o número do Pedido de Entrega/Remessa gerado na venda, caso exista para a OS selecionada.

    Baixou Estoque

    Neste campo é exibido a palavra Sim quando o estoque do item já foi baixado, caso contrário é exibida a palavra Não. O estoque é baixado através da  Ferramenta para Baixar Estoque.

    Qtde Devolvida

    Caso haja devolução do produto ao estoque, sua quantidade será exibida neste campo.

    Total do Item de Venda (após fechamento do Pedido)

    É exibido o total do item valor de venda, quando o usuário gerar um Pedido de Venda para a Ordem de Serviço selecionada e fechá-lo. O conteúdo do campo será atualizado com o mesmo conteúdo do campo “Valor Total” do Item do pedido gerado.

    Devolução          

    A ferramenta Devolução possibilita  devolver ao estoque os produtos que sobraram na execução da ordem de serviço que já foram baixados no estoque.

    Ao clicar na ferramenta, será aberta uma nova janela para que sejam informados os campos:

    Quantidade a Devolver

    Informe a quantidade que será devolvida no estoque. A quantidade devolvida não pode ser maior do que a quantidade do item.

    UP Devolução

    Informe para qual UP o item está sendo devolvido, informando o código ou fazendo uma pesquisa .

    Código para Devolução no Estoque

    Informe o código da movimentação no estoque e pressione a tecla TAB, ou faça uma pesquisa .

    Clique no botão OK. Será gerado um registro normal de movimentação no estoque.

    Ao terminar a execução deste procedimento, na aba Itens do conserto, o campo Qtde. Devolvida” será atualizado com a quantidade devolvida. O campo Quantidade” não será alterado.

    Ao gerar o pedido de venda para este item, deve-se informar como quantidade o resultado do campo Quantidade” menos o resultado do campo Qtde. Devolvida”.

    Lote (CTRL + U)           

    Nessa ferramenta poderão ser cadastradas informações específicas do produto em relação a Lote, para fins de controle de lote.

    Para acessá-la, utilize as teclas de atalho CTRL + U e informe o campo:

    UP Origem

    Informe a UP onde o produto está armazenado, ou clique no binóculo  para realizar uma pesquisa.

    Dados Complementares (CTRL + D)           

    O recurso de dados complementares serve para que sejam verificadas as informações referentes ao custo do item, possibilitando também informar número de série para o mesmo.

    Para acessá-la, utilize as teclas de atalho CTRL + D.

    Serão exibidos os valores de Custo de Quilometragem (unitário)Custo Unitário do item, Quantidade de Itens desse produto na Ordem de Serviço, Custo Total do item e Custo total da Ordem de Serviço.

    Caso deseje ou necessite, informe o Número de Série e clique no botão  Gravar.

    Técnicos           

    Nesta aba devem ser informados os técnicos responsáveis pela execução da ordem de serviço.

    Nº Ordem de Serviço

    Será exibido o número da ordem de serviço em questão.

    Técnico

    Informe o técnico responsável pela execução da ordem de serviço, ou tecle ENTER em um dos campos para pesquisar por código ou nome. O técnico é cadastrado na manutenção de Técnicos.

    Situação

    Informe a Situação da Ordem de Serviço até o presente momento.

    Enviar email para o técnico selecionado (ALT + M)          

    Clicando nessa ferramenta, é possível enviar um e-mail referente à Ordem de Serviço para o técnico selecionado.

     A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5063 – Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC – Rotina Genérica do módulo de Assistência Técnica.

     Caso necessite de personalizações neste processo, essas podem ser realizadas no codeID005063.egn.

     Para que o e-mail seja enviado ao técnico, é necessário que as devidas configurações tenham sido realizadas. Veja as informações no tópico Como configurar o envio de e-mail Assistência Técnica?.

     Ferramentas do Técnico (Alt+F)

    Clicando nesta ferramenta será possível adicionar as ferramentas utilizadas pelo técnico na assistência técnica.

     A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5291 – Ferramentas do Técnico no Field Service.

    Laudo Técnico          

    Nesta aba são informadas as observações que julgar necessárias e que sejam referentes ao laudo técnico da Ordem de Serviço.

    Informe os campos:

    Observações

    Informe as Observações gerais e informações complementares que forem necessárias sobre o conserto do produto.

    Path Imagem – Análise Técnica

    Clique no botão  Procurar Imagem e selecione o local onde se encontra o arquivo com a imagem, para que seja analisada pelo técnico responsável.

    Ao clicar no botão Funções, o usuário poderá:

    Imprimir Laudo – Modelo Padrão

    É possível imprimir o laudo técnico padrão oferecido pelo Dataplace Dataplace. Esse laudo não pode ser alterado por se tratar de modelo padrão.

    Imprimir Laudo – Modelo Personalizado

    É possível imprimir o laudo técnico de acordo com a necessidade da empresa em relação aos campos “Data da visita”“II – Local da aplicação”, etc.

     Esse laudo poderá ser alterado através do Dataplace Report Designer, por se tratar de um modelo personalizado.

     Caso o responsável seja um Engenheiro, por exemplo, é possível que sejam editados os campos referentes ao profissional responsável (Ex. “Engenheiro Responsável” e “CREA”). Os demais campos são preenchidos de acordo com a configuração da manutenção de Field Services.

     Essa função pode ser controlada mediante item de segurança 4467 – Impressão de Laudo de Análise – Ordem de Serviço Interna.

     Para utilização dos campos Path Imagem – Análise TécnicaImprimir Laudo – Modelo Personalizado e Imprimir Laudo – Modelo Padrão é necessário a utilização do arquivo DpReports.exe.

    Enviar E-mail

    Através desta ferramenta é possível enviar para um cliente uma ordem de serviço, por ele solicitada, via e-mail.

     Para que essa ferramenta funcione corretamente, é necessário que no Configurador Geral >> Configurações do Sistema sejam preenchidos todos os campos do quadro Dados para envio de e-mail” de acordo com as especificações da empresa.

    Informe os campos referentes ao envio de e-mail. Para mais informações sobre o preenchimento dos campos, clique aqui.

    Clique no botão  Enviar e-mail. Ao final do processo, será exibida mensagem de conclusão.

     A permissão para alteração dos dados de envio de e-mail é controlada pelo Item de Segurança 5062 – Permissão para alterar dados de envio de e-mail ou executar dados do EC – Field Services.

     Caso necessite de personalizações neste processo, essas podem ser realizadas no codeID005062.egn.

     Ao enviar um e-mail, serão registradas na aba Histórico Geral os dados de usuário logado, data/hora, de, para, cc, bcc, mensagem, assunto e lista de anexos. Ao efetuar uma cópia de OS, os dados deste campo não serão copiados, possibilitando assim, o rastreamento das informações reais do usuário que fez a cópia.

    Histórico Geral          

    Nesta aba são visualizadas as informações que são inseridas automaticamente de acordo com as modificações realizadas na Ordem de Serviço pelo usuário,da seguinte forma:

    < Nome de Usuário, data, hora> ação. Exemplo<user1 02/03/2015 11:16:03> O usuário user1 efetuou a saída no estoque do(s) produto(s) 1.

     Informações pertinentes ao histórico da Ordem de Serviço podem ser visualizadas e informadas manualmente mediante Item de Segurança 4229 – Janela de Observações – Histórico Geral da manutenção de OS interna, externa, field services.

    Esta aba é divida em dois campos para informações gerais, são eles Escopo e Histórico Geral.

    Escopo

    No escopo, o conteúdo do campo é o mesmo da Oferta que está vinculada a OS.

    Histórico Geral

    Neste campo são inseridas informações automaticamente de acordo com as modificações realizadas na Ordem de Serviço.

    Para salvar uma informação editada nesta aba, clique no botão  Gravar.

    Ferramentas          

     Pesquisa Especial         

    Ao optar por realizar uma Pesquisa Especial, pode-se selecionar as seguintes opções de busca: Cliente, Nº de Série, Histórico do Cliente, Produto do Cliente, Número do Orçamento, Número do Pedido, Número do Documento Interno e Número do Documento Auxiliar.

    Ao pesquisar por Número do Documento Interno ou Número do Documento Auxiliar, na próxima janela ao clicar no binóculo de pesquisa, pode-se visualizar os clientes desejados. Os clientes inativos aparecerão em vermelho.  

    Ao pesquisar por Produto do Cliente, na próxima janela pode-se realizar uma pesquisa pelo produto, não sendo necessário o código do mesmo para tal pesquisa, bastando informar o número de série do produto desejado. O número de série é informado na manutenção do Pedido de Faturamento >> aba Itens do Pedido >> CTRL + D no item selecionado >> aba 2 – Dados Complementares >> campo “Número de Série”.

     

    Entrada Rápida          

    Esta ferramenta permite maior agilidade no processo de entrada da Ordem de Serviço. Para utiliza-la clique no botão  Entrada Rápida ou utilize as teclas de atalho CTRL + R.

     
    Aba Dados Básicos          

    Nesta aba são cadastrados os Dados básicos da Ordem de Serviço a ser gerada.

    Número do Documento Auxiliar

    Caso necessário, pode ser informado o número de um documento que auxilie na identificação da Ordem de Serviço, como o número da Nota do Cliente, o número do Lote, etc.

     Esta informação será inserida no campo “Número do Documento Auxiliar” na aba Dados Gerais da Ordem de Serviço Externa. Será utilizada também na Pesquisa de OS por Número do Documento Auxiliar.

    Situação

    Clique na seta para baixo e selecione qual a situação dessa ordem de serviço. As situações são cadastradas na manutenção Situação Ordem de Serviço.

    Cliente

    Informe o código do Cliente ou faça uma pesquisa  por CódigoFantasia ou Razão Social.

    Serviço

    informe o código do serviço ou faça uma pesquisa  pela descrição. Os serviços são cadastrados em Estoque >> Produtos e Serviços >> Serviço.

     Os serviços Inativos não serão exibidos na pesquisa fonética. Porém, será permitido informá-los na caixa de texto, sendo estes exibidos na cor vermelha.

     Ao informar Cliente e Serviço, o sistema irá verificar primeiramente se há Tabela de Preço Padrão de Assistência Técnica. Caso não haja, será considerada a Tabela de Preço do Cliente. E, caso esta também não exista, será considera a Tabela de Preço Padrão de Venda.

    Quantidade

    Informe a quantidade do produto. Por padrão, este campo virá preenchido com a quantidade 1, podendo ser alterada.

    Previsão

    Informe a data de Previsão da Ordem de Serviço.

    Entrada

    Será exibida a data e a hora de geração da ordem de serviço, podendo ser alterada pelo usuário. Informe a mesma ou clique na seta para baixo e selecione a data desejada.

    Solicitante

    Informe quem está solicitando o serviço. O solicitante é cadastrado na manutenção de Clientes >> aba Pessoas de Contatos. Para informar o Solicitante, digite seu código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa  pelo nome.

     Caso não exista nenhum solicitante a ser selecionado, pode-se digitar diretamente o nome da pessoa na caixa de texto.

    Recebido por

    Informe o nome da pessoa que recebeu os produtos.

    Garantia

    Informe o tipo de Garantia da Ordem de Serviço clicando na seta para baixo e selecionando uma das opções: Fábrica, Conserto ou Não Garantia.

    Defeito

    Informe o código do Defeito ou faça uma pesquisa  pela descrição.

    Tipo de OS

    Selecione o tipo de ordem de serviço a ser gerada: Normal ou Preventiva.

    Nº de Cópias

    Informe quantas vezes a OS será criada, ou seja, se serão criadas várias OSs com as mesmas características.

    Descrição do Problema

    Descreva as informações referentes ao problema apresentado pelo produto.

    Clique no botão  Atribuir registro na lista ou pressione as teclas ALT + I. O produto será exibido na tela de registros.

    Caso queira tirar o produto da lista, selecione-o   e clique no botão  Limpar lista.

    Aba Dados Adicionais          

    Esta aba tem a finalidade de permitir a inserção de uma observação para o item da Ordem de Serviço.

     Essa informação será visualizada na aba Dados Gerais da Ordem de Serviço através das teclas de atalho CTRL + D.

    Aparência

    Informe a aparência do produto.

    Acessório

    Informe os acessórios que fazem parte do produto.

    Modelo

    Informe as características do modelo do produto.

    Após inserir todas as informações, clique no botão  Gerar Ordem(s) de Serviço(s). Para visualizar a Ordem de Serviço gerada, selecione na lista com duplo clique ou pressionando ENTER.

     A coluna Seq exibirá a seqüência das OSs criadas, facilitando o controle em relação às OSs já inseridas.

     Imprimir OSs selecionadas

    Através desta ferramenta será possível imprimir todas as OSs selecionadas de uma única vez, optando por imprimir Pedidos de EntradaOrdens de Serviço ou Requisição de Material.

     O botão permanecerá desabilitado até que haja alguma OS gerada para ser impressa.

    Selecione  as OS desejadas e clique no botão  Imprime as OSs selecionadas.

    Pedido de Entrada

    Através desta opção será possível imprimir os Pedidos de Entrada de todas as OSs selecionadas na janela de Entrada Rápida.

    Selecione a opção Pedido de Entrada e clique no botão  Confirmar. Será exibido nesse momento um relatório.

    Ordem de Serviço

    Ao selecionar esta opção é possível imprimir o relatório da Ordem de Serviço. O usuário poderá optar, ainda por exibir no relatório os itens utilizados no conserto do produto, através da opção “Exibir itens de conserto”.

    Selecione a opção Ordem de Serviço e clique no botão  Imprimir. Será exibido nesse momento a visualização de impressão das OSs selecionadas.

    Requisição de Material

    Através desta opção será possível realizar a impressão da Requisição de Material de todas as OSs selecionadas.

    Selecione a opção Requisição de Material e clique no botão  Imprimir.

    Copia Ordem de Serviço          

    Através desta ferramenta, pode-se de copiar os dados da aba Dados Gerais da OS selecionada para uma nova ordem de serviço.

    Para realizar uma cópia da Ordem de Serviço em questão,  clique no botão  Copia Ordem de Serviço ou utilize as teclas de atalho ALT + C.

    Informe o código do Cliente para a nova Ordem de Serviço a ser gerada e pressione  TAB, ou faça uma pesquisa pelo CódigoRazão ou Fantasia.

    Selecione  se deseja Copiar os itens do conserto.

    Clique em  Gerar Ordem de Serviço. Uma mensagem informando o número gerado será exibida, permitindo ao usuário alternar para a nova OS gerada.

     Os campos serão copiados de acordo com a Ordem de Serviço origem, com a seguintes exceções:

    • O campo Tipo da OS ficará com o conteúdo Normal;
    • O campo Situação ficará com o conteúdo Em conserto;
    • O campo Garantia ficará com o conteúdo Não garantia.

    Esses campos tem a situação padrão definida no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência Técnica.

     Os dados da aba Histórico Geral não serão copiados, possibilitando o rastreamento das informações reais do usuário que fez a cópia.

     Os dados da aba Técnicos não serão copiados.

    Consulta Informações do Cliente          

    Através desta ferramenta é possível visualizar informações referentes ao cliente da ordem de serviço e inserir dados referentes a negociações entre a empresa e o cliente.

    Os seguintes campos são exibidos em todos os estados da janela:

    Situação

    Neste campo será exibido se o cliente está Ativo ou Inativo. A situação do cliente é definida na manutenção de Clientes. Pode-se permitir ou não realizar uma venda para um cliente inativo. Para isso, acesse o Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações C, opção “Permitir venda para cliente inativo?”.

    Crédito

    Situação

    Neste campo será exibido a situação do crédito do cliente, também definido na aba Dados Financeiros da manutenção de Clientes.

    Existem três situações para o crédito do cliente: LiberadoBloqueado e Restrito. Esta opção interfere no momento da venda:

    • Se o cliente estiver Bloqueado, a venda para ele não poderá ser feita.
    • Se o cliente estiver Restrito, o sistema notificará e solicitará a confirmação do usuário para prosseguir com a venda. Caso a resposta seja Sim, o sistema gerará um registro no Log de Eventos dizendo que foi feita uma venda para cliente com crédito restrito, com dados da venda.
    • Se o cliente estiver  Liberado, o pedido de venda poderá ser gerado normalmente.

    Limite

    Neste campo é exibido o valor máximo que o cliente pode utilizar em compras a prazo.  

    No momento da venda, na geração dos dados financeiros, caso a opção “Consistir Limite de Crédito do Cliente na venda?”, existente no Configurador Geral >>  aba Configurações B >> aba 1 esteja marcada, o sistema verificará se o limite de crédito do cliente está sendo ultrapassado. Caso positivo, notifica o usuário e se o mesmo optar por realizar a venda, um registro de log será gerado.

    Valor utilizado

    Neste campo é exibido o valor utilizado do limite de crédito do cliente. Este valor é atualizado pela ferramenta Atualizar o Saldo do Cliente do Gerenciador de Vendas, e também pela Atualização de Saldo de Clientes que fica agendada no Server.

    Saldo

    Neste campo é possível visualizar a diferença entre o Limite de Crédito do Cliente e o Valor Total Utilizado.

    As demais informações são divididas em abas, sendo elas:

    Dados Básicos           

    Nesta aba são visualizados os seguintes campos:

    Fantasia

    Neste campo é exibido o nome fantasia do cliente, caso o mesmo seja pessoa Jurídica.

    Razão

    Neste campo é exibido o nome do cliente, caso seja pessoa Física, ou a razão social, caso seja pessoa Jurídica.

    Inscr. Fed

    Neste campo é exibida a inscrição federal do cliente.

    Inscr. Est.

    Neste campo é exibida a inscrição estadual do cliente.

    Dados de Endereçamento

    País /UF / CEP / Endereço / Complemento / Bairro / Cidade / Localidade

    Nestes campos são exibidas as informações referentes ao endereço do cliente.

    E-mail

    Neste campo é exibido o endereço eletrônico do cliente.

    Fones

    Nos campos DDDFones/Dados e Fax são exibidos os números de telefone/fax do cliente.

    Aba Dados Adicionais          

    Nesta aba são exibidos os dados adicionais do cliente da ordem de serviço, como dados bancários e observações.

    Dados Bancários

    Serão exibidos todos os dados bancários do cliente da ordem de serviço.

    Negócios com o Cliente         

    Nesta aba podem ser visualizadas e adicionadas negociações concretas entre o cliente da ordem de serviço e a empresa.

    Informe os campos:

    Código Descritivo

    Informe neste campo um número de contrato, um número de projeto ou outro conteúdo que possa estar relacionado ao negócio fechado com o cliente.

     

    Path Ficha Técnica

    Neste campo informe o diretório de fichas técnicas do produto, ou clique no botão  Pesquisa de Ficha Técnica para procurar pelo arquivo.

    Depois de selecionado o arquivo, poderá abri-lo a partir desta janela dando duplo clique no nome do arquivo.

     

    Tipo Registro

    Neste campo informe se a negociação em questão trata-se de um Produto ou um Serviço, para isso clique na seta para baixo e faça a seleção.

     

    Código / Descrição

    Informe o código de identificação do registro escolhido. e pressione TAB, ou faça uma busca clicando no botão  Pesquisa produto/serviço pela descrição.

     

    Valor

    Informe o valor do contrato. Esse valor será utilizado na geração do Pedido Permanente.

    Quantidade

    Informe a quantidade do registro escolhido.

    Data de Aquisição

    Informe a Data de Aquisição do produto ou serviço.  

    Periodicidade (Dias)

    Este campo é utilizado para serviços. Deve-se informar a periodicidade (em dias) de visita de um técnico.

    Próxima Visita

    Neste campo o sistema irá inserir a data da próxima visita de acordo com o conteúdo do campo Periodicidade (Dias).

     

    Número de Série

    Informe neste campo o número de identificação do produto.

     

    Número do Pedido

    Este campo será atualizado ao gerar um pedido a partir dessa negociação.

       Copiar

    Clicando neste botão, automaticamente será cadastrada uma nova negociação similar, a fim de agilizar o processo.

    Histórico         

    Nesta aba podem ser visualizadas e adicionadas informações referentes ao histórico do cliente da ordem de serviço e também conteúdos para os campos adicionais informados em seu cadastro.

    Histórico

    São exibidas as informações do campo Histórico do cadastro do Cliente. O conteúdo deste campo pode ser alterado de acordo com a necessidade. Para fazer alterações, digite as informações desejadas, e clique no botão Gravar ou pressione as teclas de atalho ALT + G.

     Ao inserir alguma informação nesse campo, o sistema verificará no Configurador Geral do Sistema >>  link Clientes e Fornecedores se a opção “Permite alterar a observação do cliente no Pedido e Assistência Técnica?” está selecionada. Caso não esteja, será exibida uma mensagem ao usuário informando que não será permitida a gravação.

    Campos Adicionais

    Neste quadro serão exibidas informações referentes aos campos adicionais informados no cadastro do cliente, sendo:

    Campo Adicional

    Será exibido o código e a descrição dos campos adicionais informados no cadastro do cliente.

    Conteúdo

    Informe o nome do campo adicional desejado.

    Arquivo

    Pode-se informar o local onde está armazenado o arquivo do campo adicional, clicando no botão .

    Ferramenta para Gerar Orçamento (ALT + O)         

    Através desta ferramenta, pode-se orçar o valor dos itens envolvidos no conserto antes de solicitar a execução da ordem de serviço. Para isso, não é necessário digitar novamente todos os dados na manutenção de Orçamento, pois basta utilizar essa ferramenta, que possibilita gerar o orçamento a partir da ordem de serviço. Além disso, os Dados Financeiros serão gerados automaticamente.

    Informe os seguintes campos:

    Gerar novo número de Orçamento

    Marque  esta opção se deve ser gerado um orçamento para o cliente com um novo número.

    Utilizar Nº de Orçamento Existente

    Marque  esta opção caso deseje que os itens do conserto da Ordem de Serviço sejam inseridos em um orçamento já existente. Neste caso, o campo Número do Orçamento ficará habilitado para que você possa informar o número do orçamento (que já deve existir). Pode-se também utilizar o binóculo de pesquisa para localizar o número do orçamento desejado.

    Gerar Orçamentos Separados para Produtos e Serviços

    Marque  esta opção caso deseje gerar orçamentos separados para produtos e serviços. Ao selecionar essa opção, o usuário poderá desmembrar os orçamentos de acordo com sua necessidade, podendo ser orçamento apenas de produtos ou apenas de serviço.

    Exemplo: o usuário X fez uma OS com 3 produtos e 1 serviço. Ao gerar o orçamento, ele deseja que seja impresso separadamente o que é produto e o que é mão-de-obra (serviço) para instalar aqueles produtos, marcando então esta opção.

     Esse campo somente será habilitado se a opção “Cobrar” na aba Itens do Pedido estiver selecionada.

    Vendedor

    Informe qual será o vendedor cadastrado no Orçamento que será gerado., digitando seu código ou fazendo uma pesquisa .

    Condição de Pagamento

    Informe o código da Condição de Pagamento que será utilizada no orçamento (caso tenha sido escolhida a opção “Gerar novo número de orçamento”). Para isso, digite o código ou faça uma pesquisa .

    Natureza de Operação para Notas Jurídicas / Física

    Informe o código da Natureza de Operação que será utilizada no orçamento (caso tenha sido escolhida a opção “Gerar novo número de orçamento”). Para isso, digite o código da natureza de operação ou faça uma pesquisa .

    Natureza de Operação para Notas de Serviço

    Informe o código da natureza de operação para notas de serviços ou faça uma pesquisa. Pode-se fazer uma OS com produtos e serviços e ao final gerar orçamento separadamente.

    Número do Orçamento

    Informe o número do orçamento, que ficará habilitado somente se a opção Utilizar Nº de Orçamento Existente” estiver selecionada. Você poderá informar um número de orçamento ou utilizar o binóculo de pesquisa.

    Depois de fazer as seleções desejadas, clique no botão  Gerar Orçamento.

    Neste momento, serão gravados os campos: número do orçamento gerado no campo Nº Orçamento, valor total do orçamento no campo Total Orçamento e o campo Situação com a situação informada no Configurador Geral >>link  Assistência Técnica >> campo Aguardando Orçamento”.

     Não será permitido gerar um Orçamento quando houver um Item (Produto ou Serviço) com Valor de Venda zerado.

     Não serão considerados os itens que estiverem com opção “Cobrar”, localizada na Itens do Conserto, desmarcada.

     Caso haja necessidade de processamentos personalizados referentes aos campos IMC (Índice da Margem de Contribuição) e MC (Margem de Contribuição) para o Orçamento, é disponibilizado o codeID000221.egn, que será processado após a geração do Orçamento.

     Para que os campos “Gerar Orçamentos separados para Produtos e Serviços” e “Natureza de Operação para notas de serviço” sejam habilitados, é necessário que haja pelo menos um produto ou serviço cadastrado.

    Ferramenta para Gerar Pedido (CTRL + I)          

    Essa ferramenta possibilita gerar um pedido para cliente, com os itens envolvidos no conserto da ordem de serviço após seu término. Porém, a geração somente será possível se o tipo de garantia estiver como Não Garantia e se nenhum item estiver com o valor de venda zerado.

    No campo N° da Ordem de Serviço é exibido automaticamente o número da Ordem de Serviço selecionada no momento.

    Informe os seguintes campos:

    Vendedor

    Será preenchido automaticamente com o vendedor do cliente da ordem de serviço ativa no momento (vendedor que estiver cadastrado para este cliente na manutenção Clientes >> aba Dados Adicionais), mas poderá ser alterado no momento de gerar o pedido. Para isso informe o código do vendedor ou faça uma pesquisa .

    Condição de Pagamento

    Informe o código da Condição de Pagamento que será utilizada no pedido (caso não tenha sido informado um Número Pedido ou Número Pedido Serviço existente nas manutenções de Pedido).

    Natureza de Operação para notas Jurídicas/Físicas

    Informe o código da Natureza de Operação para notas Jurídicas/Físicas (caso não tenha sido informado um Número Pedido existente nas manutenções de Pedido).

    Natureza de Operação para Notas de Serviço

    Informe o código da Natureza de Operação para notas fiscais de Serviço (caso não tenha sido informado um Número Pedido Serviço existente nas manutenções de Pedido).

     Se a configuração da empresa permite  gerar itens produtos e serviços na mesma Nota Fiscal, as Naturezas de Operação ficarão habilitadas (Física/Jurídica), tanto de produto quanto de serviço.

    Para acessar a configuração da empresa, entre no Configurador Geral >> Configurações do sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Nota Fiscal >> campo A nota permite”.

     Ao selecionar a opção Nota Jurídica/Física serão carregadas as naturezas de operação pertinentes à forma de faturamento selecionada. Se a opção DAV (Documento Auxiliar de Venda) estiver marcada, as pesquisas de naturezas de operação não irão mais consistir a forma de faturamento, podendo selecionar qualquer natureza, assim como era antes dessa alteração. E nesse caso, o campo ModeloPedido será preenchido com DAV.

    Número Pedido

    Informe o número do pedido, já existente para o cliente selecionado na ordem de serviço. Pode-se informar digitando o código ou fazendo uma pesquisa .

    Número Pedido Serviço

    Informe o número do pedido de serviço já existente para o cliente selecionado na ordem de serviço. Pode-se informar digitando o número de pedido ou fazendo uma pesquisa .

    Neste campo também pode ser informado um número de pedido de serviço de outro cliente. Para isso no Configurador Geral do Sistema >> link Assistência Técnica >> o campo “Ao gerar pedido de serviço da Ordem de Serviço permitir que seja selecionado um pedido já existente de outro cliente” deve estar selecionado.

    Altera situação da Os para Entregue

    Selecionando  essa opção, ao gerar pedido, o campo Situação” na manutenção da ordem de serviço será alterado para “Entregue”.

    Essa configuração pode ser feita no Configurador de Geral do Sistema >> link Assistência Técnica >> opção “Alterar a situação da OS para ENTREGUE quando gerar o pedido”.

    DAV

    Selecionando  esta opção, ao invés de ser gerado um pedido de faturamento, será gerado um Documento Auxiliar da Venda (DAV).

     Caso empresa trabalhe com a emissão de Cupom Fiscal, não será exibida a opção de geração de DAV.

    Feitas as seleções desejadas, clique no botão  Gerar Pedido. Ao final do processo, será exibida mensagem informativa.

    Neste momento, serão gravados os campos: número do orçamento gerado no campo Nº Orçamento, valor total do orçamento no campo Total Orçamento e o campo Situação com a situação informada no Configurador Geral >>link  Assistência Técnica >> campo Entregue”.

     Observações gerais sobre a ferramenta:

    • Se não houver estoque disponível para o produto inserido no Item do Conserto, ao gerar um Pedido com Natureza de Operação que Atualiza Estoque, será exibida uma mensagem informando que a movimentação não será concluída por não haver estoque disponível.
    • Em empresas configuradas para a impressão de notas fiscais de serviços separadas de produtos, no momento em que for gerado um pedido para esta ordem de serviço, o sistema irá gerar dois pedidos, um somente com itens de serviço e outro com produtos finais. Assim, serão preenchidos os campos Número do Pedido” e “Número do Pedido de Serviço” existentes na manutenção de serviço.
    • Não será permitido gerar um Pedido quando houver um Item (Produto ou Serviço) com Valor de Venda zerado.
    • Se na aba Itens do Conserto não houver um Produto que não tenha tido seu estoque baixado, não será possível informar uma Natureza de Operação que atualize estoque. Porém, o sistema exibirá uma mensagem questionando se o usuário deseja baixar o estoque referente a esses itens, caso ainda não estejam baixados.
    • Não serão considerados os itens que estiverem com a opção “Cobrar” (localizada na Itens do Conserto) desmarcada.
    • Se algum item da ordem de serviço possuir quantidade de volume com casas decimais, e após os cálculos o volume continuar com casas decimais, o volume será arredondado para cima.
    • Quando na inserção do Item no Pedido de Faturamento, sempre que a Natureza de Operação selecionada estiver configurada como Contribuinte Substituído: Indicar base de cálculo e valor retido como observação do item da venda, o sistema irá verificar os Campos Adicionais do produto SY029 – Último Vl.praticado como Base de ICMS/ST e SY030 – Último Vl.praticado como Imposto Retido de ICMS/ST, e seus valores serão inseridos respectivamente nos campos ST Base Compra e ST Vl. Retido Compra, visualizados na manutenção de Pedido de Faturamento >> aba Itens do Pedido >> Dados Complementares (CTRL + D) >>  aba 2 – Dados Complementares.
    • O processo de geração do Pedido de Faturamento com base em Assistência Técnica irá considerar os campos Código de Situação Tributária de IPI, Código de Situação Tributária de PIS e Código de Situação Tributária de COFINS da Natureza de Operação do Pedido. Caso a mesma não possua esses códigos, eles serão buscados no Cadastro do Produto ou Serviço.
    •  Caso haja necessidade de processamentos personalizados referentes aos campos IMC (Índice da Margem de Contribuição) e MC (Margem de Contribuição) para o Pedido de Faturamento, é disponibilizado o codeID000222.egn, que será processado após a geração do Pedido de Faturamento.
    • Na geração do Pedido de Faturamento, o Sub Centro de Custos (definido no Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Assistência Técnica >> campo “Sub Centro de custos para Assistência Técnica”) será copiado para os itens no pedido de faturamento.
    • Ao optar por gerar pedido com base em um já existente, não será permitida uma forma de faturamento diferente. Exemplo: Se o pedido 100 foi gerado para forma Entrega/Remessa, não será permitido selecionar uma natureza de operação da forma de Simples Faturamento.
    • Ao informar uma natureza de operação válida para geração do Pedido de Faturamento, esse será gerado. Caso deseje realizar o bloqueio de Pedido de Faturamento gerado, acesse o Configurador Geral >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações D >> campo Ativa Bloqueio”. Ao bloquear o pedido de faturamento, uma mensagem será exibida. Esta mensagem pode ser referente ao bloqueio automático devido à primeira venda ao cliente ou devido a ter se passado o número de dias permitido desde a última compra.
    • Após a geração do pedido, este poderá ser visualizado na manutenção de Pedido de Faturamento. Ao pressionar as teclas CTRL + O na aba 1 – Dados Gerais, o usuário poderá visualizar a seguinte informação como no exemplo abaixo:

    OS = 25  Situação = Aguardando Orçamento             Prod = TESTE – Serviço de troca do pistão de rolagem 5.64.80.067 BT   N.Doc =

     

    Ferramenta para Baixar Estoque (ALT + B)         

    Através desta ferramenta, pode-se gerar uma movimentação no estoque para os produtos utilizados na OS.

     Pode-se utilizar o codeID000220.egn para carregamento personalizado dos campos Código de Movimentação” na abertura da ferramenta.

    Informe os campos:

    Código para movimentação de Saída (Itens utilizados no Conserto)

    Por padrão, é exibido o código configurado no Configurador Geral do Sistema >> link Estoque >> aba Configurações A >>campo Saída por Assistência Técnica”. Caso deseje utilizar outro código, informe o mesmo e pressione a tecla TAB ou faça uma pesquisa .

    UP para Baixa do Estoque

    Informe a UP que será utilizada para baixa do estoque. Se a UP for informada, esta será utilizada para a baixa. Caso contrário, segue o processo normal utilizando a UP do produto. Dessa forma, o usuário poderá escolher a UP que será baixada.

    Código para movimentação de Entrada (Item(s) com Defeito)

    Informe o código para movimentação de entrada para itens com defeito, ou faça uma pesquisa .

     O campo Código para movimentação de Entrada (Item(s) com Defeito) será preenchido automaticamente quando o campo “Solução” (aba Dados Gerais) estiver preenchido com um conteúdo que tenha essa informação configurada em seu cadastro. Porém, só estará habilitado quando estiver sendo usada a manutenção Ordem de Serviço Interna.

    Seleção de produtos para movimentação no estoque

    Informe quais produtos irão gerar movimentação no estoque: Todos os produtos ou Apenas os produtos não cobrados.

     Para que aconteça a Entrada do produto no estoque, é necessário que este tenha sido configurado com o campo adicional SY019 – Produto com defeito entra no estoque (Ass. Técnica)”. Para fazer essa configuração, acesse o menu lateral Administração >> Setup da Aplicação >> Estoque >> Campos Adicionais de Produtos.

    Clique no botão  Gerar Movimentação no Estoque. O campo “Baixou Estoque” na aba Itens do Conserto será atualizado com a palavra “Sim”.

     Observações sobre a ferramenta:

    • Caso a ordem de serviço não tenha itens ou os itens já foram baixados no estoque, o sistema exibirá mensagem informativa.
    • Caso a ordem de serviço tenha itens e ainda não foram baixados, a baixa será concluída e aparecerá mensagem informativa.
    • Se não houver estoque disponível para o produto inserido no Item do Conserto, será exibida uma mensagem informando que a movimentação não será concluída por não haver estoque disponível.
    • Serão consideradas sempre as UPs e Lotes de cada item para baixa no Estoque. Caso queira unificar a movimentação do estoque em uma única UP, deverá informá-la em um dos itens e aplicar a alteração aos demais respondendo Sim” à pergunta feita pelo sistema: Deseja aplicar essa UP aos demais itens?”.
    • Quando o usuário optar por baixar estoque dos itens que não serão cobrados, poderá gerar pedidos dos itens que serão cobrados, mesmo que a natureza de operação desses itens atualize estoque.
    • Quando o usuário optar por baixar estoque dos itens que controlam número de série, caso não estejam informados os números de série, ao utilizar esta ferramenta, o sistema abrirá a janela para informá-los.
    •  Só será permitido inserir número de série mediante acesso ao Item de Segurança 4708 – Número de Série referente ao item da Ordem de Serviço.

    Manutenção Cadastro de Horários (ALT + H)          

    Esta ferramenta permite que sejam cadastrados os horários que o(s) técnico(s) utilizaram para a execução da ordem de serviço. É normalmente utilizada para controlar o tempo gasto para execução de uma Ordem de Serviço, podendo este ser rastreado pelo relatório Tempo por Ordem de Serviço.

     O Script padrão utilizado para calcular o valor do custo técnico (scrCalcCustoTecnico.txt) é utilizado para realizar o cálculo do valor de custo da hora trabalhada pelo técnico.

     Para correto funcionamento da manutenção é utilizado o codeID000236.egn, válido somente para a manutenção de Horários chamada pela manutenção Field Services. Nele está toda a regra para o cálculo das horas e seus devidos percentuais. Qualquer outra regra deverá ser implementada neste engine code.

    Informe os campos:

    Nº Odem de Serviço / Status

    São preenchidos automaticamente com o número e o status da ordem de serviço selecionada no momento.

    Técnico

    Informe o código do técnico que executará a ordem de serviço ou faça uma pesquisa  pelo código ou pelo nome. O técnico é cadastrado na manutenção de Técnicos.

     Caso a ferramenta esteja sendo acessada a partir da manutenção Field Services, será possível adicionar registro para apenas um técnico. Ou seja, vários registros podem ser inseridos, porém todos com o mesmo técnico.

    Vl. Venda da Hora

    Informe o valor de venda da hora trabalhada pelo técnico selecionado.

    Turno / Descrição

    Informe o código do turno do funcionário, ou faça uma pesquisa  pelo código ou pela descrição.

    Tipo da hora

    Selecione o tipo da hora trabalhada pelo técnico: NormalExtra ou Adicional.

    Percentual

    Informe o percentual de valorização do valor da hora do técnico selecionado. Este campo será considerado para o cálculo da Valorização das horas (Venda).

    Data/Hora Início

    Informe a data e hora inicial para execução da ordem de serviço. Ao clicar no botão adicionar, este é preenchido com data e hora do sistema podendo ser alterado se necessário.

    Data/Hora Fim

    Informe a data e hora final da execução da ordem de serviço.

     Para preencher esse campo com a data/hora atual do computador, clique no mesmo e pressione as teclas de atalho CTRL + Insert.

    Total em Hora e minutos

    É preenchido automaticamente ao clicar no botão Gravar, onde o sistema faz a conta Hora Início – Hora Fim e mostra o resultado neste campo totalizando em horas e minutos.

    Valorização das Horas

    Clique no botão Calcula valor das Horas, que irá efetuar o cálculo de acordo com o Script, podendo este ser personalizado de acordo com o processo da empresa.

    Valorização das horas (Venda)

    Será exibida a valorização das horas aplicadas em trabalho do técnico selecionado, ou seja, o valor de venda da hora * total em horas e minutos * percentual de valorização.

    Tarifa UP CD

    Neste campo será informado o valor do Custo Direto de Fabricação (CD) na unidade de produção.

    Tarufa UP CIF

    Neste campo será informado o valor do Custo Indireto de Fabricação (CIF) na unidade de produção.

    UP

    Informe o código da Unidade de Produção (UP), ou faça uma pesquisa  pelo código ou pela descrição.

    Custo Absorção CD

    Neste campo será informado o cálculo dos valores da Hora Apontada * Tarifa UP CD.

    Custo Absorção CIF

    Neste campo será informado o cálculo dos valores da Hora Apontada * Tarifa UP CIF.

    Custo Absorção Total

    Neste campo será informado o cálculo da soma dos valores dos campos Custo Absorção CD + Custo Absorção CIF.

    Observações

    Informe observações importantes quanto à manutenção de horários, como o histórico com relação ao tempo consumido do trabalho, descritivo das atividades realizadas, etc.

     Quando definir-se a hora trabalhada pelo Técnico, o sistema fará a definição do tipo de hora automaticamente, de acordo com as regras definidas pelo usuário no codeID000236.egn.

    Exemplos:

    Situação 1

    Entrada                          Saída

    04/01/2011 07:10       04/01/2011 23:00

    04/01/2011 07:10 às 04/01/2011 12:00 –> Hora normal

    04/01/2011 14:00 às 04/01/2011 17:10 –> Hora normal – até aqui deu as 8 horas diárias

    04/01/2011 17:10 às 04/01/2011 22:00 –> entra como Hora Extra

    04/01/2011 22:22 às 04/01/2011 23:00 –> entra como hora extra com adicional noturno

    Situação 2

    Entrada                         Saída

    04/01/2011 00:00      04/01/2011 09:00

    04/01/2011 00:00 às 04/01/2011 05:00 –> Adicional Noturno

    04/01/2011 05:00 às 04/01/2011 08:00 –> hora normal – até aqui deu as 8 horas diárias

    04/01/2011 08:00 às 04/01/2011 09:00 –> entra como hora extra

    Situação 3

    Entrada                           Saída

    04/01/2011 08:00        04/01/2011 20:00

    04/01/2011 08:00 às 04/01/2011 12:00 –> hora normal

    04/01/2011 14:00 às 04/01/2011 18:00 –> hora normal – até aqui deu as 8 horas diárias

    04/01/2011 18:00 às 04/01/2011 20:00 –> entra como hora extra

     O cálculo de horas a serem pagas aos funcionários ocorre da seguinte forma:

    • As primeiras 8 horas trabalhadas são consideradas horas normais.
    • Para as 2 horas seguintes é adicionado 70% (Hora-Extra).
    • Para as horas seguintes, é adicionado 100% (Hora-Extra).
    • Passando das 21:00 horas, é adicionado 125% (Adicional Noturno).

    Exemplos:

    1. Para um funcionário que trabalhou 12 horas, serão calculadas 8 horas normais, 2 horas a 70% e 2 horas a 100%.

    2. Para um funcionário que trabalhou 14 horas, serão calculadas 8 horas normais, 2 horas a 70% e 4 horas a 100%, sendo que se essas últimas 4 horas forem depois das 21:00, serão adicionados mais 25% referente ao adicional noturno = 125%.

     Estes percentuais podem ser alterados através do codeID000236.egn.

     É possível exportar as informações contidas nesta janela para documento excel, através da ferramenta  Exportar para Excel (Alt + E).

    Manutenção Cadastro de Quilometragem (ALT + K)        

    Esta ferramenta permite que sejam cadastrados os quilômetros inicial e final percorridos pelo(s) técnico(s) para a execução da ordem de serviço. É normalmente utilizada para controlar a distância que o técnico precisa percorrer para execução de uma ordem de serviço.

    Informe os campos:

    Data/Hora

    Será preenchido com a data e a hora atual, podendo ser alterado se necessário.

    Técnico

    Informe o código do técnico que executará a ordem de serviço ou faça uma pesquisa  pelo código ou pelo nome. O técnico é cadastrado na manutenção de Técnicos.

     Caso a ferramenta esteja sendo acessada a partir da manutenção Field Services, será possível adicionar registro para apenas um técnico. Ou seja, vários registros podem ser inseridos, porém todos com o mesmo técnico.

    Km Inicial / Km Final

    Informe os quilômetros inicial e final percorridos pelo técnico para execução da ordem de serviço.

    Quant. Km

    Exibirá a distância percorrida pelo técnico para execução da Ordem de Serviço. Ou seja, a diferença entre Km Inicial e Km Final.

    Valor Km

    Clique no botão Calcular valor do Km rodado, que irá efetuar o cálculo de acordo com o Script, podendo este ser personalizado de acordo com o processo da empresa.

    Valor Km (Venda)

    Informe o valor total de quilômetros para venda.

    Gastos Adicionais

    Informe os gastos adicionais do técnico da Ordem de Serviço.

    Gastos Adicionais (Venda)

    Informe os valor dos gastos adicionais do técnico da ordem de serviço para venda.

    Valor Total

    Será exibido neste campo a soma do Valor Km e os Gastos Adicionais.

    Valor Total (Venda)

    Será exibido a soma entre o Valor Km(Venda) e os Gastos Adicionais(Venda).

    Observação

    Informe qualquer informação que julgar necessária para a quilometragem que está sendo cadastrada.

     Ferramenta para excluir Pedido (ALT + E)         

    Esta ferramenta permite que um pedido de venda gerado a partir da ordem de serviço interna, externa ou Field Services seja apagado, desde que, na manutenção do Pedido >> aba Dados Gerais, no campo “Situação” esteja a palavra “Aberto”.

     Caso tenha sido gerado um Documento Auxiliar da Venda (DAV) para a ordem de serviço, será considerada a exclusão do mesmo nesta ferramenta.

    Confirme a exclusão do pedido e a reabertura da ordem de serviço. Encerrado o processo, o sistema exibe uma janela para se informe o motivo da reabertura da ordem de serviço e exclusão do pedido. Esta justificativa e o nome do usuário que executou o procedimento fica registrado pelo sistema para ser rastreado por relatórios.

    Os campos Situação, Entrega, Nº Pedido e Nº Pedido Serviço serão alterados.

     Impressões (ALT + P)         

    Através dessa ferramenta pode-se realizar, a partir da ordem de serviço, impressão de: Pedido de EntradaOrdem de Serviço e Requisição de Material.

    Marque  qual impressão deseja realizar:

    Pedido de Entrada

    Realizará a impressão do pedido de entrada do produto com problema a partir da ordem de serviço, onde serão impressos os dados da empresa, dados do cliente e dados da ordem de serviço. O pedido de entrada pode ser impresso em duas vias, podendo uma ficar junto do produto para facilitar sua identificação no momento do conserto e a outra ficar com o cliente para retirada do produto após seu conserto.

    Impressão direta da OS atual

    Por padrão, estará selecionada, sendo a Ordem de Serviço enviada direto para a impressora, sem a visualização prévia da mesma.

     Para exibir as OSs feitas para o mesmo cliente desmarque esta opção e clique em OK. Será aberta uma nova janela de seleção exibindo todas as OSs feitas para o mesmo cliente.

    Ordem de Serviço

    Marcando essa opção, o botão Imprimir será disponibilizado, sendo a OS visualizada antes da impressão.

    Requisição de Material

    Ao selecionara a opção Requisição de Material, você poderá poderá clicar diretamente no botão Imprimir, o mesmo será visualizado antes de imprimi-lo.

     Fecha/Reabre OS (ALT + F)         

    Através desta ferramenta é possível realizar o fechamento/reabertura de uma ordem de serviço.

     O fechamento e a reabertura da OS são controlados, respectivamente, pelos Itens de Segurança 3426 – Manutenção de OS – Botão Fechar OS na barra de ferramentas e 4885 – Manutenção de OS – Botão Reabrir OS na barra de ferramentas.

     Gerar OS com base em proposta (ALT + R)         

    Através desta ferramenta é possível gerar ordens de serviço a partir de propostas geradas no Sistema de Controle de Propostas >> manutenção Propostas.

     A utilização desta ferramenta é controlada pelo item de segurança 4226 – Botão para gerar OS com base em Proposta.

     O codeID004226.egn é disponibilizado para processamentos personalizados ao final da geração da ordem de serviço com base em proposta.

    Ao acessar a ferramenta, será exibida uma janela onde serão listadas todas as propostas que possuírem itens de serviço cuja situação seja 1 – Ganho.

    Nesta janela, selecione  as propostas para as quais deseja gerar as ordens de serviços.

    Clique no botão  Gerar OS. Será gerada uma ordem de serviço para cada item da proposta.

    Após gerada ordem de serviço para cada item,  será exibida a mensagem “Field Services gerado(s) com sucesso!”.

     Desvincular Proposta da OS (ALT + V)         

    Através desta ferramenta é possível desfazer o vínculo existente entre uma ordem de serviço e uma proposta, caso a ordem de serviço em questão tenha sido gerada com base em um proposta.

    Ao acessar a ferramenta, o processo será executado de imediato sendo apenas exibida mensagem de processo concluído.

     A utilização desta ferramenta é controlada pelo item de segurança 4228 – Botão para cancelar (desvincular) OS gerada com base em Proposta.

     Despesas Adicionais (CTRL + A)         

    Através desta ferramenta é possível cadastrar as despesas adicionais ocorridas na execução da ordem de serviço em questão e, caso seja necessário, gerar solicitações de compra para o serviço da ordem de serviço.

     A utilização desta ferramenta é controlada pelo item de segurança 4240 – Manutenção para informar despesas adicionais.

    Os seguintes campos devem ser informados:

    Código do Serviço /Descrição do serviço

    Informe o serviço a ser inserido como despesa adicional, ou tecle ENTER em um dos campos para pesquisar por código ou descrição.

    Valor de Custo

    Informe o valor de custo para a execução do serviço informado.

    Valor de Venda

    Informe o valor de venda para a execução do serviço informado.

    Nesta janela ainda pode-se:

     Gerar Solicitação de Compras (ALT + S)

     A utilização desta ferramenta é controlada pelo item de segurança 4244 – Ferramenta para geração de solicitação de compra da manutenção de despesas adicionais.

     O codeID004244.egn é disponibilizado para processamentos personalizados no processo de geração de solicitação de compras.

    Através desta ferramenta é possível gerar uma solicitação de compra relacionada à ordem de serviço, a qual deverá ser identificada manualmente pelo usuário acessando a manutenção Solicitação de Compras do sistema de Compras. Nas observações da solicitação de compras, será destacada a informação Solicitação gerada com base em OS. Número da OS: 00.

    Detalhes das Despesas Adicionais

    Ao clicar neste botão será exibida um janela com informações sobre a Solicitações de Compra geradas,  campos: Número da Solicitação, Serviço, Fornecedor, Nome Fantasia, Nº da Nota Fiscal, Valor Cobrado/NRM, Especialidade e Valor de Venda.

     Gerar OP com base em OS (CTRL + G)         

    Através desta ferramenta é possível gerar uma ordem de produção com base na ordem de serviço selecionada. A ordem de produção será gerada para o serviço da OS. Ao final do processamento, será possível visualizar os dados da OP gerada clicando no botão Faturamento do agrupamento Workflow da aba Dados Gerais.

     A utilização desta ferramenta é controlada pelo item de segurança 4243 – Ferramenta para gerar OP (Vivaldi) com base em OS.

     O codeID004243.egn é disponibilizado para processamentos personalizados no processo de geração de OP com base em OS.

    Outras Configurações         

    Alguns recursos existentes na manutenção de Assistência Técnica dependem de configurações para que sejam utilizados. Essas configurações são feitas no Configurador Geral do Sistema >> aba Assistência Técnica.

    Observações Gerais:

     Através das teclas de atalho CTRL + L será possível escolher a Tabela de Preço. Quando um pedido for gerado, será com base nessa tabela. Porém, se esta Tabela não tiver sido informada, o sistema busca no cadastro do Cliente >> aba Dados Financeiros, a Tabela de Preço Ativa”. Porém, se esta também não existir, então ele busca no Configurador Geral >> Configuração do Sistema >>link Vendas/Faturamento >> aba Configurações – A >> campo Tabela de Preço Padrão”.

     Ao efetuar a troca do Cliente através da tecla de atalho F5, o sistema irá perguntar se deseja atualizar a Tabela de Preço para o Cliente selecionado.

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