Visão Geral

Clientes

Este módulo tem como função principal permitir o gerenciamento de cadastros de empresas sejam estas clientes ou fornecedores. Os dados são organizados em janelas, agrupados da seguinte forma:

  • Dados Básicos

  • Dados Adicionais

  • Endereços de entrega

  • Endereço de Cobrança

  • Endereços do Site (local onde ocorre a prestação do serviço ao cliente por exemplo, local monitorado, no caso de empresas de Monitoramento de Alarmes)

  • Contatos da empresa, com opção de emissão de cartão de Relacionamento ou Credencial

  • Área da empresa

  • Categoria da empresa

  • Dados Financeiros

  • Dados Bancários

  • Campos Adicionais

  • Negócios com o cliente

  • Cartões de Crédito/Débito

  • CRM/SRM

Permite também, cadastro de tabelas relacionadas como Estados, Países, CEP, Profissões, Status de clientes além da definição de Planos de Categorias e Áreas para Clientes e Fornecedores.

Com foco em CRM (Customer Relationship Management ou Gerenciamento do Relacionamento com o Cliente) e SRM (Supplier Relationship Management ou Gerenciamento do Relacionamento com o Fornecedor), além dos dados cadastrais típicos, o sistema disponibiliza campos chaves para cadastro ou consulta de informações relevantes a um adequado tratamento dispensado ao cliente ou fornecedor, destacando-se as abas CRM e SRM existentes nas manutenções de clientes e fornecedores, respectivamente.

Se, contudo, se fizer necessário o cadastro de algum dado de empresa que não esteja disponível na janela de manutenção, este pode ser criado pelo usuário, utilizando-se o recurso de Campos Adicionais.

O módulo também disponibiliza algumas ferramentas interessantes como Envio de e-mail para clientes e Contatos.

O Relatório de Clientes e Fornecedores oferece opções adequadas para que empresas ou grupos de empresas sejam consultados e corretamente tratados.

Pode-se ainda fazer a impressão de etiquetas contando com uma série de filtros e opções de ordenação.

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