Realizando Consulta de Dados

Agenda de Chamados, Gestão CRM

As consultas de dados são relevantes para pesquisas rápidas e momentâneas referentes à situação de processos em geral.

As consultas de dados referentes a CRM são encontradas no menu lateral CRM >> Análises e Relatórios.

Agenda de Chamados           

Com esta consulta, é possível verificar todos os chamados que estão pendentes e possuem data para um próximo contato, possibilitando assim controlar e efetuar os retornos dos mesmos.

Pode-se realizar os seguintes filtros:

Data Próximo Contato

Informe o período de datas que deseja considerar para a consulta. A data considerara será a data do próximo contato, da aba Resultado da manutenção de Chamados.

Atendente

Caso deseje considerar um atendente específico, informe o código do mesmo ou pressione ENTER em um dos campos para pesquisar pelo código ou pelo nome.

Para considerar todos os atendentes, deixe este campo em branco.

Filtros – Motivo do Chamado

Selecione essa opção caso deseje considerar um ou mais motivos de chamado em específico. Uma nova janela será exibida para a seleção dos mesmos.

Clique no botão Filtrar. Serão exibidas as seguintes informações: Núm. Chamado, Consumidor, Razão Social do Consumidor, Data Próximo Contato, Horário para Contato, Motivo e Observação.

Chamados com Situação “Perdido” e “Fechado” não aparecerão nesta consulta.

Gestão CRM           

Com esta consulta é possível verificar todos os chamados que foram realizados na manutenção de Consumidor, através da ferramenta Chamados.

Essa manutenção é controlada pelo Item de Segurança 2188 – Consulta de Gestão de CRM.

Informe os filtros:

Situação do Chamado

Selecione as situações dos chamados que deseja considerar: Pendentes, Fechados ou Perdidos.

Período – Data do Chamado

Informe uma data inicial e uma final a ser considerada na consulta por data do chamado.

Período – Data do Próximo Contato

Informe uma data inicial e uma final a ser considerada na consulta por data do próximo contato.

Período – Data da Atribuição

Informe uma data inicial e uma final a ser considerada na consulta por data da atribuição.

Período – Data de Fechamento

Informe uma data inicial e uma final a ser considerada a consulta por data de fechamento.

Para as opções de filtro abaixo, selecione a opção correspondente para filtrar por ou mais registros em específico. As opções para filtrar os chamados são:

    • Filtrar por Motivo do Chamado;

    • Filtrar por Mídias;

    • Filtrar por Veículos da Mídia;

    • Filtrar por Tipo do Contato;

    • Filtrar por Ocorrência/Defeito;

    • Filtrar por Segmento de Vendas;

    • Filtrar por Colaboradores;

    • Filtrar por Decisores da Compra;

    • Filtrar por Motivos da Compra;

    • Filtrar por Origem do Chamado; e

    • Filtrar por Campos Adicionais.

Código(s) de Cliente (em branco para todos)

Para considerar um ou mais clientes em específico, informe o código do cliente e pressione ENTER, ou somente pressione ENTER no campo para fazer uma pesquisa. Os clientes selecionados serão listados no quadro abaixo. Para excluir um cliente da lista, clique sobre o mesmo e pressione a tecla DELETE.

Caso não seja informado nenhum cliente, todos serão considerados na consulta.

Clique no botão OK para gerar a consulta. Os resultados serão exibidos na aba Report.

Não será permitido a determinado vendedor visualizar as consultas vinculadas a outros vendedores. Visualizará apenas as informações condizentes ao seu código de vendedor.

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