Relatórios

Aproveitamento de Contatos, Dados Básicos do Consumidor, Contatos Por Situação/Tipo, Mala Direta de Consumidores, Próximos Contatos, Rastreamento de Contatos Pendentes, Total de Contatos.

Os relatórios gerenciais são documentos baseados em informações relevantes para avaliações e possíveis tomadas de decisão. Muitos destes podem também ser utilizados para listagem de registros gerais, emissão de identificadores, controle de processos, dentre outros.

Os relatórios gerenciais são encontrados no menu lateral CRM >> Análises e Relatórios.

Aproveitamento de Chamados

O relatório de Aproveitamento de Chamados permite exibir informações dos resultados dos contatos de uma forma mais sintética, exibindo, para os colaboradores selecionados, os totais de chamados Pendentes, Fechados e Perdidos.

Informe os campos:

Data Inicial e Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerada será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Pode-se filtrar apenas o contato atribuído a um colaborador específico ou selecionar todos os colaboradores.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Dados Básicos do Consumidor           

O relatório de Dados Básicos do Consumidor permite exibir informações básicas de todos os consumidores cadastrados.

Informe os campos:

Consumidores

Para considerar um consumidor específico, informe seu código ou pressione ENTER para fazer uma pesquisa.

Marque se deseja considerar no relatório os consumidores  Efetivos, Não Efetivos ou Todos.

Vendedor

Para considerar um vendedor específico, informe seu código ou pressione ENTER para fazer uma pesquisa.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Contatos Pendentes (Sintéticos)           

O relatório de Contatos Pendentes permite exibir informações de todos os contatos pendentes.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerada será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Veículos

Clique na seta para baixo e selecione um veículo da mídia específico ou Todos os Veículos das Mídias.

Vendedor

Clique na seta para baixo e selecione um vendedor específico ou Todos os Vendedores.

Ao selecionar essa opção, o usuário poderá emitir o relatório para saber quais seus contatos cadastrados, e ainda todos os clientes não efetivos de um determinado vendedor.

Para que seja exibido o contato pendente, os campos “Motivo do Chamado”, “Data do Próximo Chamado” e “Segmento de Vendas” devem estar preenchidos na manutenção de Chamados.

Atendente

Selecione o atendente que deseja considerar ou deixe o campo em branco para considerar todos.

Todos

Marcando esta opção, serão impressos no relatório todos os contatos que se enquadrarem nos outros filtros selecionados.

Não Impressos

Marcando esta opção serão impressos no relatório apenas os chamados não impressos.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Contatos Pendentes (Analíticos)

O relatório de Contatos Pendentes Analíticos permite exibir informações de todos os contatos pendentes de forma mais detalhada.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerada será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Todos

Marcando esta opção, serão impressos no relatório todos os contatos que se enquadrarem nos outros filtros selecionados.

Não Impressos

Marcando esta opção serão impressos no relatório apenas os chamados não impressos.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Contatos por Situação           

O relatório de Contatos por Situação permite exibir informações de todos os contatos em uma determinada situação.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período você deseja considerar para a geração do relatório.

Marque se deseja considerar a Data da Atribuição ou a Data do Chamado.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Situação do Chamado

Marque qual situação do chamado deseja considerar: Pendente, Fechado, Perdido ou Ambos.

Seleção

Mídia

Selecionando esta opção, será exibida uma janela para que sejam escolhidas as mídias que deseja considerar na emissão do relatório.

Veículos da Mídia

Selecionando esta opção, será exibida uma janela para que sejam escolhidos os veículos da mídia que deseja considerar na emissão do relatório.

Se após selecionar os veículos da mídia o usuário alterar a mídia selecionada, a seleção de veículos da mídia realizada será desconsiderada, devendo o usuário realizar uma nova seleção.

Visualizar Roteiro CRM

Selecionando esta opção, as informações referentes ao roteiro para CRM do chamado serão impressas no relatório.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Contatos por Tipo           

O relatório de Contatos por Tipo permite exibir informações de todos os chamados de um determinado tipo de contato.

Informe o campo:

Tipo de Contato

Informe o código do tipo de contato e pressione a tecla TAB, ou tecle ENTER em um dos campos para realizar uma pesquisa.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Mala Direta de Consumidores           

O relatório de Mala Direta de Consumidores permite gerar etiquetas de mala direta para os consumidores, de acordo com as opções de filtro informadas.

Informe os campos:

Período de Seleção (Data do Contato)

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerada será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Seleção de Consumidor (em branco para todos)

Se desejar considerar um consumidor específico, informe o código e pressione TAB, ou tecle ENTER em um dos campos para fazer uma pesquisa. Caso contrário, deixe o campo em branco.

Localização

Cidade / UF / CEP Inicial / CEP Final

Caso deseja considerar localizações específicas dos consumidores para a impressão das etiquetas, informe-as nos campos correspondentes. É possível pressionar ENTER em todos esses campos para fazer uma pesquisa.

Selecionar Áreas

Selecione esta opção caso deseje emitir mala direta para os consumidores de uma ou mais áreas específicas. Uma janela será exibida para a escolha das mesmas.

Selecionar Categorias dos Clientes

Selecione esta opção caso deseje emitir mala direta para os consumidores de uma ou mais categorias específicas. Uma nova janela será exibida para a escolha das mesmas.

Selecionar Grupos dos Clientes

Selecione esta opção caso deseje emitir mala direta para os consumidores de um ou mais grupos específicos. Uma nova janela será exibida para a escolha dos mesmos.

Consumidores

Efetivo

Marque se deseja os consumidores com Status Efetivo, Não Efetivo ou Ambos.

Não será permitida a seleção de consumidores inativos para a geração do relatório.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Próximos Contatos           

O relatório de Próximos Contatos permite exibir informações de todos os chamados que possuam agendada alguma data para um próximo contato.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerara será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Atendente

Selecione o atendente que deseja considerar ou deixe o campo em branco para considerar todos.

Situação do Chamado

Selecione as situações do chamado que deseja considerar: Pendente, Fechado ou Perdido.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Rastreamento de Contatos Pendentes           

O relatório de Rastreamento de Contatos Pendentes permite rastrear informações de todos os chamados que se encontram pendentes.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerara será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Todos

Marcando esta opção, serão impressos no relatório todos os contatos que se enquadrarem nos outros filtros selecionados.

Não Impressos

Marcando esta opção serão impressos no relatório apenas os chamados não impressos.

Após a seleção dos filtros, clique no botão OK para gerar o relatório.

Total de Contatos           

Por Mídia           

O relatório de Contatos por Mídia permite exibir a quantidade de chamados por mídia e por colaborador.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerara será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Mídias

Clicando na opção Selecionar Mídias, será exibida uma janela com a listagem das mídias cadastradas para que o usuário possa selecionar quais delas serão consideradas na geração do relatório.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Por Motivo de Contato           

O relatório de Motivo do Contato permite exibir a quantidade de chamados por motivo e por colaborador.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerara será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Tipos de Chamados

Clicando na opção Selecionar Segmentos, será exibida uma janela com a listagem dos segmentos de venda/atendimento cadastrados no sistema. Dessa forma o usuário poderá definir quais destes segmentos serão considerados na geração do  relatório.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Por Hora           

O relatório de Contatos por Hora permite exibir a quantidade de chamados a cada hora do dia dentro de um período.

Informe o campo:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerara será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Segmentos de Venda           

O relatório de Contatos por Segmentos de Vendas permite exibir a quantidade de chamados por segmentos de vendas e por colaborador.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerara será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Segmentos de Vendas

Clicando na opção Selecionar Segmentos de Vendas, será exibida uma janela com a listagem dos segmentos de venda cadastrados no sistema. Dessa forma o usuário poderá definir quais destes segmentos serão considerados na geração do  relatório.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

Veículos das Mídias           

O relatório de Contatos por Veículos das Mídias permite exibir a quantidade de chamados por veículo da mídia e por colaborador.

Informe os campos:

Data Inicial / Data Final

Informe o período que deseja considerar para a geração do relatório. A data considerara será a data do contato, da aba Contato da manutenção de Chamados.

Colaboradores

Clique na seta para baixo e selecione um colaborador específico ou Todos os Colaboradores.

Veículos

Clicando na opção Selecionar Veículos, será exibida uma janela com a listagem dos veículos de mídia cadastrados (Propaganda, Site, Panfletos, etc). À partir dessa listagem o usuário poderá definir quais destes veículos de mídia constarão no relatório.

Clique no botão OK para gerar o relatório.

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