O sistema utiliza o engine code codeID000705.egn para validação dos campos.
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Através da manutenção Clientes são cadastrados todos os clientes da empresa. O cadastro de clientes é necessário para que no momento de utilização dos demais módulos do Dataplace (Vendas, Financeiro, Assistência Técnica, etc), cada cliente possa ter um tratamento diferenciado de acordo com configurações e padronizações da empresa e também legislativas.
Para realizar o cadastro de clientes é necessário que sejam realizados alguns cadastros primários. Para isso consulte o tópico Realizando Cadastros Primários para Clientes e Fornecedores.
O sistema utiliza o engine code codeID000705.egn para validação dos campos.
A manutenção Clientes é encontrada no agrupamento Parceiros de Negócios >> Clientes.
Figura 01
Os seguintes campos são exibidos em todos os estados da janela:
Neste campo deve ser informado um código de identificação ao cliente a ser cadastrado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, desde que esteja configurado no módulo Configurador Geral do Sistema link Clientes e Fornecedores, podendo ser alterado caso necessário. No caso de preenchimento manual, não serão gravados espaços em branco neste campo.
Neste campo digite o Nome Fantasia do cliente, ou seja, nome comercial ou nome de fachada. Fantasia é a designação popular de título de estabelecimento utilizada por uma instituição.
Neste campo informe o Nome/ Razão Social do cliente, ou seja, o nome utilizado perante os órgãos públicos de registro das pessoas jurídicas.
Caso haja alteração posterior na razão social do cliente, ao clicar no botão Gravar será exibida uma mensagem questionando ao usuário se o mesmo deseja atualizar a Razão Social na aba de Endereço. Clicando em 'Sim' o processo de atualização irá ocorrer automaticamente.
Todos os campos dessa manutenção aceitarão as teclas de atalho (Ctrl+C) Copiar e (Ctrl+V) Colar.
A manutenção é dividida em oito abas, sendo:
Nesta aba devem ser informados os dados básicos do clientes. Os dados básicos são informações imprescindíveis para a realização de um cadastro, pois, através destas, é possível identificar o cliente através de peculiaridades informadas.
Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 708 - Aba Dados Básicos.
Neste campo digite o Endereço (rua, avenida, número) do cliente. O sistema permite realizar a pesquisa pelo endereço agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter o endereço cadastrado na manutenção de Localidade/Bairro/Logradouro. Caso o endereço já estiver cadastrado no sistema, os campos Complemento, Bairro, Cidade, CEP, Cidade, UF e País serão automaticamente preenchidos.
Neste campo informe um Complemento do endereço do cliente, ou seja, alguma informação que melhor detalhe a localização do endereço.
Neste campo informe o Bairro de localização do endereço informado.
Neste campo informe o CEP (Código de Endereçamento Postal) correspondente a localidade informada.
Ao verificar que o CEP não está cadastrado no sistema, o campo é limpo e será permitido cadastro por Seta Azul.
Caso o CEP não esteja cadastrado na manutenção de Logradouro, acessada através do menu Arquivo >> Tabela de Controle >> Localidade/Bairro/Logradouro, não será permitido salvar as informações da manutenção de Clientes. Caso não exista o logradouro na manutenção de clientes, é exibido mensagem se deseja prosseguir ou não. Mostrará ainda a chave da localidade quando feita a digitação da uf/país, além da já existente.
Neste campo informe o nome da cidade em que o cliente reside. O sistema permite realizar a pesquisa pela cidade agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter a cidade cadastrada na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Ao digitar uma cidade que ainda não está cadastrada nesta manutenção, automaticamente o sistema cadastra essa cidade, conforme o País, UF e Cidade informada no cadastro.
Ao realizar a pesquisa por cidade, serão exibidas todas as cidades cadastradas nesse intervalo de CEP inicial e final. Ao selecionar alguma cidade desse intervalo será possível marcar a opção "Cliente de Zona Franca". Caso tenha cliente cadastrado em alguma cidade da Zona Franca de Manaus por exemplo, na manutenção de Área de livre Comércio o sistema não permitirá a exclusão desta cidade.
Neste campo informe a sigla do Estado (Unidade Federativa) onde se localiza a cidade informada.
Neste campo informe o País a que o cliente em questão pertence.
Informe neste campo o código de Discagem Direta a Distância, de acordo com a localidade. Este campo recebe 3 dígitos.
Nestes campos informe os números das linhas telefônicas (9999-9999) disponibilizadas para contato com o cliente.
Neste campo informe o número da linha telefônica disponibilizada à transmissão de fax ao cliente.
Neste campo informe, em caso de pessoa Física, a data de nascimento do cliente. Dessa forma, será possível gerar mala direta para os aniversariantes do dia/mês mantendo um relacionamento com o cliente.
Neste quadro selecione a opção que se refere ao Tipo de Pessoa que o cliente a ser cadastrado se enquadra, podendo ser pessoa Jurídica, Masculina (Física) ou Feminina (Física).
Caso a opção Permite que sejam inseridos clientes com Inscrição Federal repetida esteja configurada como Não no módulo Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Clientes e Fornecedores, ao adicionar um novo cliente será exibida uma janela (Figura 2), onde deverá ser informado o Tipo de Pessoa a ser cadastrada, a sigla do País ao qual o cliente pertence e o C.N.P.J. (em caso de pessoa Jurídica) ou C.P.F. (em caso de pessoa Física), sendo assim o conteúdo informado nesta janela utilizado no cadastro do cliente em questão.
Figura 02
Neste campo indique o regime em que o cliente se adequa para recolhimento de impostos, podendo optar por:
Não Definido;
Me – Micro Empresa;
EPP A – Empresa de Pequeno Porte A;
EPP B – Empresa de Pequeno Porte B;
SA – Sociedade Anônima;
Sociedade Simples;
RPA – Regime Período de Apuração;
Simples Estadual;
Super Simples;
MEI - Micro empreendedor Individual ou Super Simples. Essa informação é apenas informativa, não é usada para efeitos de cálculos.
Neste campo deve ser informada a data (DD/MM/AAA) em que foi efetuado o cadastro do cliente. Esta será preenchida automaticamente pelo sistema com a data atual, podendo ser alterada se necessário.
Neste campo informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente se o mesmo for pessoa Jurídica, no caso de pessoa Física, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física). A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.
Quando tratar-se de cliente com C.N.P.J. poderá ser realizada uma:
Consulta da Situação Cadastral do Cliente na Receita Federal
Para isso clique no botão Emitir Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral, será exibida a seguinte janela:
Figura 03
A seguinte configuração deve ser feita para que essa funcionalidade seja executada corretamente:
No módulo Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Clientes e Fornecedores >> campo URL para consulta WEB de CNPJ deve ser informado o link http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/CNPJ/cnpjreva/cnpjreva_solicitacao2.asp, e nesta mesma janela devem ser preenchidos os campos Parâmetro 01 para consulta WEB de CNPJ, com o conteúdo cnpj, e Parâmetro 02 para consulta WEB de CNPJ, com o conteúdo idletra.
Nesta janela há os seguintes campos:
CNPJ: Este campo será preenchido automaticamente com o CNPJ do cliente em questão.
Por favor, repita os caracteres ao lado: Neste campo, deve-se informar os caracteres exibidos na imagem ao lado.
Após o preenchimento dos caracteres clique no botão Consultar.
Caso não haja nenhuma inconsistência no CNPJ ou nos caracteres digitados será exibida a seguinte página:
Figura 04
Utilizando a barra de rolagem pode-se visualizar o comprovante por inteiro e conferir as informações.
Neste campo informe a Inscrição Estadual do cliente se o mesmo for pessoa Jurídica, no caso de pessoa Física, informe o RG. A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.
Neste campo informe o número da Inscrição do cliente em seu Município. No Brasil, a Inscrição Municipal é o número de identificação do contribuinte no Cadastro Tributário Municipal.
Neste campo informe o número da inscrição no Suframa (Superintendência da Zona Franca de Manaus) se houver.
Neste campo informe o número da Matrícula CEI (Cadastro Específico do INSS).
Neste campo informe o status do cliente (Ativo ou Inativo). Para isso clique na seta para baixo e selecione o status desejado. Para alterar o status de um cliente pode-se selecionar outro clicando na seta para baixo. Os status do cliente são cadastrados na manutenção Status do Cliente.
Este campo é controlado pelo Item de Segurança 4495- Alteração do Status do Cliente na Manutenção de Clientes (apenas Update/Alterar).
Neste campo informe o e-mail disponibilizado para contato com o cliente. O preenchimento deste campo torna-se necessário caso a empresa realize o envio de e-mails através da ferramenta Enviar E-Mail para Clientes / Contatos.
Neste campo deve ser informado, caso haja, o endereço eletrônico do cliente, ou seja, seu site. Pode-se acessar o site informado neste campo pressionando a tecla Ctrl e clicando sobre o link digitado.
Marque 
esta opção para indicar que o cliente em questão está disponível para que o sistema permita realizar movimentações com o mesmo.
Marque esta opção para indicar se o cliente entra na relação do processo de impressão de etiquetas para mala direta.
Marque esta opção para que no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota de PIS cadastrada no módulo do Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema e calcule o imposto no qual será destacado na nota fiscal.
Marque esta opção para que no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota de COFINS cadastrada no módulo do Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema e calcule o imposto no qual será destacado na nota fiscal.
Marque esta opção para que no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota ISS (interna ou externa) cadastrada no serviço, módulo de Produtos e Serviços >> menu Arquivo >> Serviço e calcule o imposto, o qual será destacado na nota fiscal.
Marque esta opção para que no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota de ICMS no cadastro do Estado (menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Estado) do cliente. Caso contrário a alíquota de ICMS será a informada no estado do cadastro da empresa. Caso no cadastro do produto haja exceções cadastradas, estas também serão consideradas no momento da venda.
Marque esta opção para que no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota de CSLL cadastrada no módulo do Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema e calcule o imposto no qual será destacado na nota fiscal.
Marque esta opção para indicar que o tipo de faturamento para o cliente em questão é por SUFRAMA. Se essa opção estiver marcada no momento do faturamento o valor de ICMS será deduzido do valor do produto.
Marque esta opção caso o cliente cadastrado seja o consumidor final do produto a ser comercializado.
Quando o cliente é cadastrado como consumidor final, entende-se que a venda é dentro do estado da empresa, mesmo para clientes estrangeiros, e considera a UF/Cd.Pais da empresa.
Contatos devem se identificar no momento da compra
Marque esta opção para que seja obrigatório a identificação da pessoa (contato do cliente) responsável pela compra, através do cartão de identificação no momento em que for realizada uma venda para o cliente em questão.
O cartão de identificação é impresso no módulo Impressão de Código de Barras - Modelo 03 >> menu Arquivo >> Imprimir Etiquetas.
Marque esta opção caso o cliente a ser cadastrado tratar-se de órgão público. Esta opção será utilizada no momento de geração das notas fiscais para atender o artigo 55 do Anexo I do Regulamento de ICMS, alterado pelo decreto 48034, que diz que no caso de vendas feitas para órgão público, o valor do ICMS deve ser deduzido na nota fiscal.
Marque esta opção para que no momento do faturamento, o sistema busque a alíquota INSS cadastrada no serviço, módulo de Produtos e Serviços >> menu Arquivo >> Serviço e calcule o imposto, o qual será destacado na nota fiscal.
Quando no menu Arquivo >> Tabela de Controle >> Status dos Clientes, o cliente estiver com situação Ativo, este será mandatório para a opção Ativo localizado logo abaixo do campo Site na aba Dados Básicos. Caso esteja Inativo em Tabela de Controle >> Status dos Clientes, o mesmo aparecerá com a situação Ativo da aba Dados Básicos desabilitada, confirmando assim o mesmo como Inativo.
Para apagar um registro selecionado e já salvo, pressione a tecla Delete.
Ao apagar um registro selecionado no campo Status dos Clientes na aba Dados Básicos, a opção Ativo poderá ser marcada ou desmarcada livremente.
Regime Tributário perante a RFB
Para isso clique no botão Regime Tributário perante a RFB, será exibida a seguinte janela:
Figura 05
A seguinte configuração deve ser feita que essa funcionalidade seja executada corretamente:
No módulo Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Clientes e Fornecedores >> campo URL para consulta WEB RFB deve ser informado o link http://www8.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/Aplicacoes/ATBHE/ConsultaOptantes.app/ConsultarOpcao.aspx, e nesta mesma janela devem ser preenchidos os campos Parâmetro 01 para consulta WEB de RFB, com conteúdo ctl00_ContentPlaceHolderConteudo_txtCNPJ, e Parâmetro 02 para consulta WEB de RFB com o conteúdo ctl00_ContentPlaceHolderConteudo_idLetra.
Nesta janela há os seguintes campos:
CNPJ: Este campo será preenchido automaticamente com o CNPJ do cliente em questão.
Digite os caracteres ao lado: Neste campo, deve-se informar os caracteres exibidos na imagem ao lado.
Após o preenchimento dos caracteres clique no botão Consultar.
Caso não haja nenhuma inconsistência no CNPJ ou nos caracteres digitados será exibida a seguinte página:
Figura 06
Nesta aba devem ser informados os dados adicionais do cliente. Os dados adicionais são informações relevantes para o complemento dos dados básicos e também para a personalização de alguma necessidades simples do cliente.
Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 4383 - Aba Dados Adicionais.
Figura 07
Os seguintes campos devem ser preenchidos:
Neste campo informe o gerente ou o vendedor responsável por realizar vendas ao cliente. Ao informar o cliente em algum pedido de venda ou faturamento, o vendedor informado será atribuído à movimentação automaticamente, podendo este ser alterado. Os vendedores são cadastrados na manutenção Vendedores (referente à Vendas).
Ao selecionar a opção "Vendedor tem visão restrita a poder dar manutenção apenas a empresas de sua carteira de clientes?" no Configurador Geral, caso não haja Vendedor relacionado com Usuário no módulo de vendas em menu (Arquivo >> Tabelas de Controle >> Vendedores e Grupo de Vendedores, campo Username), o módulo Clientes e Fornecedores não será aberto, sendo exibida mensagem informativa ao usuário.
Ao selecionar a opção "Vendedor tem visão restrita a poder dar manutenção apenas a empresas de sua carteira de clientes?" no Configurador Geral, ao vincular um Vendedor ao Usuário, no módulo Clientes e Fornecedores só serão exibidos os clientes específicos do vendedor vinculado ao usuário.
Neste campo informe a latitude de localização da sede do cliente a ser cadastrada.
Neste campo informe a longitude de localização da sede do cliente a ser cadastrada.
Ver no Mapa/Atualiza dados de geolocalização com base no endereço
Clique na seta para baixo para selecionar a função desejada, onde, clicando em "Ver no Mapa" será exibido mapa disponibilizado pela plataforma GoogleMaps, indicando a localidade do endereço. Esta opção também possibilita ao usuário, visualizar o endereço por opção de satélite.
Selecionando a opção "Atualiza dados de geolocalização através do endereço", os campos GIS Latitude e Longitude são preenchidos automaticamente, considerando os dados de endereço informados pelo usuário na aba "Dados Básicos". Este recurso está disponível em lote no módulo Retrofit.
Existem situações onde um grupo de empresas forma uma rede de Supply. Nesse caso, a demanda de estoque de um cliente é automaticamente suprida pelo fornecimento pontual de materiais por parte do seu fornecedor. Pode-se ter um caso em que uma empresa é cliente de outra e ao mesmo tempo, fornecedora de uma terceira e essa empresa terá um mesmo código na rede de Supply. Essa rede é baseada, muitas vezes, em soluções Web e Mobile, além de processos de transferência eletrônica de dados (EDI). Esse código é então utilizado para identificar uma determinada empresa no sistema de gestão viabilizando assim, o relacionamento de pedidos de vendas, compras e outros à empresa correta.
É o código do cliente a ser utilizado para fins de troca eletrônica de dados (Electronic Data Interchange = EDI) entre as empresas. Um cliente cadastrado na empresa tem seu código de EDI definido pela própria empresa fornecedora. Se um pedido de compra for recebido desse cliente, via arquivos de EDI, nesse arquivo vem o código de EDI do cliente e, desse modo, quando do processamento desse arquivo, o sistema de gestão pode localizar o cadastro do cliente e relacionar o pedido de compra inserido, a seu respectivo cliente. O processo de EDI viabiliza a inserção automática de dados sem que haja a necessidade de digitação, aumentando a performance do processo e diminuindo chances de erros de digitação. Outras situações de EDI também podem existir para casos de dados de Notas Fiscais de Faturamento, Integração Fiscal e Contábil, por exemplo. E esse campo de código de EDI pode ser, opcionalmente, utilizado.
Neste campo informe o grupo de clientes ao qual o cliente em questão de enquadre. Os grupos de clientes podem ser cadastrados em menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Grupo de Clientes.
Neste campo deve ser informado o código contábil de abrangência do cliente. O código contábil se refere a um Plano de Contas que é o conjunto de contas, previamente estabelecido, que norteia os trabalhos contábeis de registro de fatos e atos inerentes à entidade, além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações contábeis. A montagem de um Plano de Contas deve ser personalizada, por empresa, já que os usuários de informações podem necessitar detalhamentos específicos, que um modelo de Plano de Contas geral pode não compreender. Os planos de contas são cadastrados em menu Arquivo >> Planos de Conta >> Institucional. Na pesquisa fonética serão exibidos os campos referente a Classificação, Conta Resumida, Descrição e Grupo de contas.
Neste campo informe a transportadora utilizada frequentemente pelo cliente. As transportadoras são cadastradas na manutenção Transportadora (referente à Vendas).
Neste campo informe a transportadora de redespacho, ou seja, trata-se do processo de expedição em que um operador de transporte recebe o frete por outro transportador e o entrega a um terceiro.
Nesta aba ainda pode-se definir campos adicionais para o cliente. O recurso de Campos Adicionais serve para que sejam cadastradas informações específicas de clientes que não estejam disponíveis nas janelas de cadastro do cliente. Clicando no botão Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os seguintes dados:
Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID000731.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um campo adicional, essa possa ser feita no engine code.
Informe o código de identificação do campo adicional para atribui-lo ao cliente em questão. O mesmo serve para que sejam cadastradas informações específicas do cliente, que não existem no cadastro. Os campos adicionais são cadastrados na manutenção Campos Adicionais.
Informe nesta coluna uma resposta para o campo adicional informado.
Nesta coluna informe, caso haja, um arquivo relacionado ao conteúdo informado como complemento para o campo adicional. Para isso digite o diretório do arquivo ou então clique no botão 
Pesquisa de arquivo relacionado do campo adicional e selecione o arquivo desejado.
Caso o sistema não encontre o código do campo adicional, será exibida uma mensagem informativa e não será permitido gravar o registro.
Não será aplicada restrição a vendedores com perfis "Supervisor/Gerente" e/ou "Diretor".
- Caso o perfil do usuário logado no sistema seja "Supervisor/Gerente", então ele poderá acessar os registros de (clientes, vendas, orçamentos, etc), de todos os vendedores dos quais ele seja o superior hierárquico.
- Caso o perfil do usuário logado no sistema seja "Diretor", então ele poderá acessar os registros dos vendedores dos quais ele é superior hierárquico, dos supervisores/gerentes dos quais ele é superior hierárquico e dos vendedores subordinados aos supervisores/gerentes dos quais ele for superior hierárquico.
Na geração da nota fiscal e no cálculo de impostos, quando o produto possui "Percentual da Redução de BS do ICMS para Substituição Tributária" Parâmetros de Vendas, fica opcional por cliente se o desconto da BS de ST será aplicado ou não, mediante campo adicional SY046 - Permite Redução da BC do ICMS para ST? (S/N) para indicar se o cliente terá ou não esta redução de base de cálculo. Caso o cliente não possua o campo adicional, o percentual será aplicado, mantendo a regra atual. Este foi devido a aplicação do percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor da base de cálculo da substituição tributária para cliente de Goiás, ficando mantido o crédito, na operação com as mercadorias destinadas a empresa optante pelo Simples Nacional (Lei nº 13.453/99, art. 1º, II, "o"). De acordo com DECRETO Nº 7.806, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2013.
- Para que este campo adicional esteja disponível para seleção, basta processar a opção Inserir Campos Adicionais de Clientes reservados para o sistema, no módulo Upgrade de Dados >> aba Clientes/Fornecedores.
Cliente com campo adicional SY035 - Sujeito LEI 10.485/2002. Para maiores informações, consulte o site: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/leis/2002/lei10485.htm
Nesta aba devem ser informados os dados financeiros do cliente. Os dados financeiros são informações a serem utilizadas em movimentações de vendas, onde podem ser personalizadas algumas necessidades do cliente, como a definição de dados bancários (contas bancárias), cartões de crédito/débito, dados de créditos existentes, dentre outros. Esses dados também serão relevantes no momento da integração das informações de vendas com o sistema de finanças da empresa.
Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 4381 - Aba Dados Financeiros.
Figura 08
Os seguintes campos devem ser preenchidos:
Neste campo deve ser informada a condição de pagamento padrão para o cliente, de forma que ao gerar um pedido, de venda ou de faturamento, automaticamente o sistema utilizará essa condição de pagamento, podendo ser alterada se necessário.
Condição Comercial de Pagamento
Neste campo informe a condição comercial de pagamento a ser utilizada para o cliente em comercializações de acordo com os descontos/acréscimos definidos junto ao cliente.
Somente condição comercial de pagamento ativa poderá ser selecionada. Em caso de inativação e acesso a registros antigos com a condição de pagamento inativada, a mesma ficará em vermelho.
Neste campo deve ser informada a natureza de operação padrão para o cliente, de forma que ao gerar um pedido, de venda ou de faturamento, através do sistema de Vendas, automaticamente o sistema utilizará essa natureza de operação, podendo ser alterada se necessário.
Dia do mês preferencial para pagamento
Neste campo deve ser informado o dia do mês preferido pelo cliente para realizar seus pagamentos. Este campo é utilizado para a geração de Pedidos Permanentes, onde ao gerar os Pedidos de Faturamento à partir de um Pedido Permanente, os vencimentos das parcelas serão sempre no dia informado neste campo.
Regra para se chegar no dia da semana
Neste campo deve ser informada a regra a ser utilizada pelo sistema para se chegar ao dia de vencimento das parcelas do cliente. A definição desta regra determinará se a data de vencimento deverá ser considerada, em casos onde a mesma não corresponda ao dia preferencial de pagamentos do cliente, para antes ou depois do dia que deveria ser realizado. Para isso clique na seta para baixo e selecione uma das opções:
1 - Próximo: Com esta opção o sistema selecionará o dia mais próximo (antes ou depois) da data que o pagamento deveria ser realizado.
Exemplo: vamos supor que o dia da semana escolhido foi Quarta. No dia 17/02 (Segunda - feira), foi gerado um pedido com vencimento para 12 dias. Normalmente, o vencimento seria no dia 01/03, mas como foi escolhido quarta como o dia da semana, com a opção próximo escolhida, o sistema vai calcular o dia (da quarta - feira) que estiver mais perto, neste caso, 26/02, que dá 3 dias de diferença (se o sistema gerasse para 05/03, daria 4 dias de diferença).
2 - Superior: Com esta opção o sistema selecionará o dia superior (depois) da data que o pagamento deveria ser realizado.
Exemplo: vamos supor que o dia da semana escolhido foi Quarta. No dia 17/02 (Segunda - feira), foi gerado um pedido com vencimento para 12 dias. Normalmente, o vencimento seria no dia 01/03, mas como foi escolhido quarta como o dia da semana, com a opção superior escolhida, o sistema vai calcular o dia que cai a próxima quarta - feira, neste caso, dia 05/03.
3 - Inferior: Com esta opção o sistema selecionará o dia inferior (antes) da data que o pagamento deveria ser realizado.
Exemplo: vamos supor que o dia da semana escolhido foi Quarta. No dia 17/02 (Segunda - feira), foi gerado um pedido com vencimento para 12 dias. Normalmente, o vencimento seria no dia 01/03, mas como foi escolhido quarta como o dia da semana, com a opção inferior escolhida, o sistema vai calcular o dia que cai a quarta - feira antes de 01/03, neste caso, dia 26/02.
Dia da semana preferencial para pagamento
Neste campo deve ser informado o dia da semana preferido pelo cliente para realizar seus pagamentos. Para isso, clique na seta para baixo e selecione o dia da semana em que serão feitos os pagamentos: Domingo, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta ou Sábado.
Exemplo: Se neste campo estiver selecionada a opção "Quarta", no momento em que os pedidos são gerados, o sistema calculará o dia de modo com que este dia caia na quarta - feira. Este dia será calculado de acordo com o conteúdo selecionado no campo Regra para se chegar no dia da semana.
Tipo de Documento de Quitação Padrão
Neste campo deve ser informado o tipo de documento de quitação a ser utilizado nas comercializações com o cliente. Para isso clique na seta par abaixo e selecione a opção desejada. Caso seja selecionada a opção Cartão de Crédito, será exibida a janela de cadastro de cartões de Crédito/Débito do cliente.
Neste campo deve ser informado o valor máximo disponibilizado para que o cliente realize compras a prazo.
Este campo poderá ser editado mediante Item de Segurança 4315 - Situação/Limite de Crédito do Cliente.
Neste campo deve ser informada a situação do crédito do cliente, podendo ser Liberado, Bloqueado ou Restrito. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada. Essa informação influencia no momento da venda, pois se o cliente estiver com situação Liberado, o sistema permitirá a venda normalmente; com situação Bloqueado, o sistema não permitirá a venda; com situação Restrito, o sistema permitirá a venda porém registrará Log de Evento.
Este campo é controlado pelo Item de Segurança 4493 - Alteração da Situação dos Dados Financeiros na Manutenção de Clientes (apenas Update/Alterar).
Neste campo será exibido o valor já utilizado do limite de crédito do cliente. Este valor será atualizado automaticamente com o execução do módulo agendado Atualização de Saldo do Cliente (pSymGen_UpdSaldoCliente).
Neste campo deve ser informado o valor máximo disponibilizado para que o cliente realize compras utilizando Duplicata como documento de quitação. Este valor será considerado por duplicata a ser emitida.
Este campo poderá ser editado mediante Item de Segurança 4315 - Situação/Limite de Crédito do Cliente.
Marque esta opção para que o cliente seja considerado ao ser gerado o arquivo de remessa de débito automático no módulo Controle de Recebimento >> menu Ferramentas >> Débito Automático >> Remessa. Caso esta opção seja preenchida, será obrigatório o preenchimento do campo Ocorrência Automática do Financeiro.
Optante por Boleto/Bloqueto Digital
Marque esta opção para que o cliente seja considerado ao ser gerado o arquivo de remessa de boleto/bloqueto digital no módulo Controle de Recebimentos >> menu Ferramentas >> Cobrança >> Boleto/Bloqueto Digital >> Remessa.
Frete é, por padrão, por conta de
Neste campo deve ser informado se o frete a ser cobrado para a entrega das mercadorias comercializadas é de responsabilidade do Destinatário ou do Emitente. Este campo será preenchido automaticamente com o conteúdo informado no módulo Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações - B >> Frete é, por padrão, por conta de, porém pode ser alterado. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada. O campo redespacho será atualizado de acordo com o conteúdo informado no campo despacho após ter sido realizado o processo de atualização da base de dados pelo módulo Retrofit, campo StPagaFreteRedespacho com base no campo StPagaFrete da tabela ClienteDdFinanc da aba Clientes e Fornecedores.
Neste campo deve ser informada a tabela de preços a ser utilizada nas comercializações com o cliente. Este campo será preenchido automaticamente com a tabela de preços padrão informada no módulo Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações - A >> Tabela de Preços padrão, podendo este conteúdo ser alterado.
Este campo poderá ser editado mediante Item de Segurança 4692 - Alterar o campo Tabela de Preço Ativa da Manutenção de Clientes (aba Dados Financeiros)
Quadro Cartão de crédito/débito padrão:
Neste campo poderá ser informado um cartão de crédito/débito padrão para o cliente em questão, que será utilizado em transações financeiras onde o documento de quitação for exigi-lo.
Neste campo aparecerá a data de validade do cartão selecionado informada no cadastro do mesmo.
Ocorrência Automática do Financeiro
Neste campo deve ser informado o Código de uma ocorrência do financeiro, onde a mesma será utilizada quando houver necessidade de se definir um desconto/acréscimo somente na fatura do cliente. Ao informar o código da ocorrência, sua Descrição será preenchida automaticamente.
Os lançamentos cadastrados na manutenção de Lançamento Padrão Financeiro, serão controlados pelo status Ativo e Inativo. Caso no momento de selecionar uma Ocorrência Automática do Financeiro, o mesmo estiver Inativo, o sistema não permitirá salvar. Os lançamentos Inativos serão exibidos na cor vermelha.
Neste campo deve ser informado o percentual a ser considerado para a ocorrência definida.
Exemplo: O cliente possui uma condição comercial de 5 % de desconto em todas as vendas, porém além desses 5 % ele tem mais 4% de desconto somente na fatura, esses 4 % não poderá alterar o valor da nota então definimos para esse cliente uma Condição Comercial de 5% de desconto e uma ocorrência de 4%.
Neste campo o usuário poderá definir se o desconto concedido será aplicado no valor total dos produtos ou no valor total da nota.
Nesta aba pode-se ainda definir:
Neste quadro são informados os cartões de créditos a serem utilizados nas movimentações de venda ao cliente quando o documentação de quitação selecionado pelo mesmo for este.
Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID000725.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um cartão de crédito/débito, essa possa ser feita no engine code.
Esta manutenção é acessada através do Item de Segurança 725 - Manutenção Cartão Cliente.
Clicando no botão Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os seguintes dados:
Informe nesta coluna o código de identificação da empresa administradora do cartão de débito/crédito. Para efetuar o Cadastro da Administradora é necessário acessar a manutenção Administradora de Cartão.
Nesta coluna informe o número do cartão de crédito/débito pertencente ao cliente.
Nesta coluna informe o número do dígito do cartão de crédito/débito pertencente ao cliente.
Informe a data (dia/mês/ano) de Validade, ou seja, a data que o cartão não poderá mais ser utilizado.
Neste quadro são cadastradas as contas bancárias do cliente que podem vir a ser utilizadas em movimentações financeiras dependendo do documento de quitação desejado pelo mesmo.
O cadastro de dados bancários é controlado pelo item de segurança 3694 - Manutenção de tipo de conta.
Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID000732.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um dado bancário, essa possa ser feita no engine code.
Ao inserir uma informação inválida em qualquer campo desta manutenção, o sistema irá exibir uma mensagem e ao clicar em OK o cursor será posicionado no campo que estava sendo editado. Este processo é realizado através do Engine code da Manutenção de Dados bancários do cliente (codeID000732.egn).
Esta manutenção é acessada através do Item de Segurança 732 - Manutenção Dados Bancários Cliente.
Clicando no botão Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os seguintes dados:
Nesta coluna informe o número da conta bancária pertencente ao cliente.
Dígito
Nesta coluna informe o dígito correspondente a conta bancária informada.
Nesta coluna informe o número da agência bancária, com dígito, que o cliente pertence. O cadastro de agências é feito na manutenção Agências Bancárias.
Conta-corrente padrão do banco
Nesta coluna informe a opção SIM para gerar registros de Débito Automático nas movimentações financeiras. Informe a opção NÃO para não gerar.
Nesta coluna informe o código de identificação do banco que pertence a conta do cliente, o nome do banco será exibido logo à frente. Estes são cadastrados na manutenção Bancos - Conta Corrente.
Informe nesta coluna quem é o responsável pela emissão da cobrança.
Tp. Cadastro
Nesta coluna informe o tipo de cadastro do cliente.
Inscrição Federal
Neste campo informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do cliente se o mesmo for pessoa Jurídica, no caso de pessoa Física, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física).
Nesta coluna informe o Tipo da Conta. Para isso, clique na seta para baixo e selecione uma das opções. O conteúdo deste campo é obtido através da manutenção de Tipo de conta, acessada pelo botão 
, localizado na mesma coluna. A seguinte janela é exibida ao clicar no botão:
Figura 09
Código
Informe um código de identificação para o tipo da conta.
Descrição
Informe a Descrição (nome) da Conta. Ex: Conta Corrente, Conta Poupança.
Nesta aba podem ser visualizados alguns dados utilizados pelo CRM - Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente, como por exemplo dados da primeira, da última e da maior compra realizada pelo cliente, o último e o maior orçamento feito para o cliente, dados de inadimplências e orçamentos abertos.
Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 706 - Aba Informações Gerenciais.
Figura 10
Os seguintes campos devem ser preenchidos:
Primeira Compra
Neste agrupamento serão exibidos dados referentes a primeira compra realizada pelo cliente, sendo o Nº Pedido, Valor, Condição de Pagamento e a data de Faturamento.
Última Compra
Neste agrupamento serão exibidos dados referentes a última compra realizada pelo cliente, sendo o Nº Pedido, Valor, Condição de Pagamento e a data de Faturamento. Em frente ao último campo será exibida a quantidade de dias e abaixo desta a quantidade de meses e dias em que a última compra foi realizada pelo cliente.
Maior Compra (em valor)
Neste agrupamento serão exibidos dados referentes a maior compra, em valores, realizada pelo cliente, sendo o Nº Pedido, Valor, Condição de Pagamento e a data de Faturamento.
Inadimplência
Através deste link é possível visualizar dados dos pedidos de faturamento gerados para o cliente que não foram quitados e o tempo de atraso desta quitação.
Neste agrupamento serão exibidos dados referentes ao último orçamento gerado para o cliente, sendo o Nº Orçamento, Valor, Condição de Pagamento e a data de Abertura.
Maior Orçamento
Neste agrupamento serão exibidos dados referentes ao maior orçamento, em valores, gerado para o cliente, sendo o Nº Orçamento, Valor, Condição de Pagamento e a data de Abertura.
Qtde. de compras
Neste campo será exibida a quantidade de compras já realizada pelo cliente.
Total Orçado
Neste campo será exibido o valor total de todos os orçamentos já realizados para o cliente, sendo exibido no campo a frente a porcentagem deste orçamentos que foram ganhos.
Orçamentos Abertos
Através deste link é possível visualizar dados dos orçamentos gerados para o cliente que encontram-se com status Aberto e a quantidade de dias atraso para o fechamento do mesmo.
Nesta aba devem ser cadastrados os endereços a serem utilizados pelo cliente. Os endereços aqui definidos serão destinados à efetivação de cobranças e entregas a serem realizadas pelo cliente. Tais endereços devem ser cadastrados para efeitos positivos de elaboração cargas e maior comodidade no controle de recebimentos.
Figura 11
Esta aba possui dois quadros, sendo:
Neste quadro são cadastrados os endereços de cobrança ao cliente a serem utilizados pela empresa.
Clicando no botão Adicionar, será exibida uma mensagem de confirmação para copiar ou não o endereço dos dados básicos do cliente, caso opte por Sim, o endereço será copiado e somente será necessário salvar o registro, caso opte por Não, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os seguintes dados:
Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID000735.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um endereço de cobrança, essa possa ser feita no engine code.
Nesta coluna informe a razão social da pessoa a ser cobrada em nome do cliente.
Tipo de Pessoa
Nesta coluna informe a opção que se refere ao tipo de pessoa que será cobrada, podendo ser pessoa Jurídica, Masculina (Física) ou Feminina (Física).
Neste campo informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da pessoa a ser cobrada se o mesmo for pessoa Jurídica, no caso de pessoa Física, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física). A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.
Neste campo informe a Inscrição Estadual da pessoa a ser cobrada, se a mesma for pessoa Jurídica, no caso de pessoa Física, informe o RG. A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.
Endereço
Nesta coluna digite o endereço (rua, avenida, número). O sistema permite realizar a pesquisa pelo endereço agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter o endereço cadastrado na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Caso o endereço já estiver cadastrado no sistema, as colunas Complemento, Bairro, Cidade, UF, País e CEP automaticamente serão preenchidos.
Complemento
Nestas colunas informe um complemento do endereço, ou seja, alguma informação que melhor detalhe a localização do endereço.
Bairro
Nesta coluna informe o Bairro de localização do endereço informado.
Cidade
Nesta coluna informe o nome da cidade em que a pessoa a ser cobrada reside. O sistema permite realizar a pesquisa pela cidade agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter a cidade cadastrada na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Ao digitar uma cidade que ainda não está cadastrada nesta manutenção, automaticamente o sistema cadastra essa cidade, conforme o País, UF e Cidade informada no cadastro.
UF
Nesta coluna informe a sigla do Estado (Unidade Federativa) onde se localiza a cidade informada.
País
Nesta coluna informe o País a que a pessoa em questão pertence.
CEP
Nesta coluna informe o CEP (Código de Endereçamento Postal) correspondente a localidade informada. O sistema permite realizar a pesquisa pelo CEP agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter o CEP cadastrado na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Ao digitar um CEP que ainda não está cadastrado nesta manutenção, automaticamente o sistema cadastra essa cidade, conforme o País, UF e Cidade informada no cadastro.
Informe nesta coluna o e-mail disponibilizado para contato com a pessoa a ser cobrada.
DDD
Informe nesta coluna o código de Discagem Direta a Distância, de acordo com a localidade.
Fone
Nesta coluna informe o número da linha telefônica (9999-9999) disponibilizada para contato.
Nesta coluna informe o número da linha telefônica disponibilizada à transmissão de dados.
Fax
Nesta coluna informe o número da linha telefônica disponibilizada à transmissão de fax.
Caso já possua um endereço de cobrança cadastrado e deseje atribuir a este o endereço dos dados básicos do cliente, basta clicar na seta ao lado do botão 
e selecionar a opção Copiar Endereço dos Dados Básicos e o endereço será copiado, restando apenas ao usuário salvar as alterações do registro.
Neste quadro são cadastrados os endereços de entrega de mercadorias ao cliente.
Clicando no botão Adicionar, será exibida uma mensagem de confirmação para copiar ou não o endereço dos dados básicos do cliente, caso opte por Sim, o endereço será copiado e somente será necessário salvar o registro, caso opte por Não, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os seguintes dados:
Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID000742.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um endereço de entrega, essa possa ser feita no engine code.
Razão
Nesta coluna informe a razão social da pessoa que receberá os itens comprados em nome do cliente.
Tipo de Pessoa
Nesta coluna informe a opção que se refere a que Tipo de Pessoa se enquadra, podendo ser pessoa Jurídica, Masculina (Física) ou Feminina (Física).
Inscrição Federal
Nesta coluna informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) da pessoa que receberá os itens comprados se a mesma for pessoa Jurídica, no caso de pessoa Física, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física). A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.
Inscrição Produtor Rural/Estadual
Nesta coluna informe a Inscrição Estadual da pessoa que receberá os itens comprados, se a mesma for pessoa Jurídica, no caso de pessoa Física, informe o RG. A partir do momento que o tipo de pessoa é selecionado (física ou jurídica), a descrição do campo muda automaticamente.
Endereço
Nesta coluna digite o Endereço (rua, avenida, número). O sistema permite realizar a pesquisa pelo endereço agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter o endereço cadastrado na manutenção de Localidade/Bairro/Logradouro. Caso o endereço já estiver cadastrado no sistema, os campos Complemento, Bairro, Cidade, UF, País e CEP serão automaticamente preenchidos.
Complemento
Nestas colunas informe um Complemento do endereço, ou seja, alguma informação que melhor detalhe a localização do endereço.
Bairro
Nesta coluna informe o Bairro de localização do endereço informado.
Cidade
Nesta coluna informe o nome da cidade em que a pessoa que receberá os itens comprados reside. O sistema permite realizar a pesquisa pela cidade agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter a cidade cadastrada na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Ao digitar uma cidade que ainda não está cadastrada nesta manutenção, automaticamente o sistema cadastra essa cidade, conforme o País, UF e Cidade informada no cadastro.
UF
Nesta coluna informe a sigla do Estado (Unidade Federativa) onde se localiza a cidade informada.
País
Nesta coluna informe o País a que a pessoa em questão pertence.
CEP
Nesta coluna informe o CEP (Código de Endereçamento Postal) correspondente a localidade informada. O sistema permite realizar a pesquisa pelo CEP agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter o CEP cadastrado na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Ao digitar um CEP que ainda não está cadastrado nesta manutenção, automaticamente o sistema cadastra essa cidade, conforme o País, UF e Cidade informada no cadastro.
Nesta coluna será exibida a chave de identificação do logradouro no Guia Postal Brasileiro - GPB, o sistema automaticamente insere a chave da localidade conforme cadastro na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro.
DDD
Informe nesta coluna o código de Discagem Direta a Distância, de acordo com a localidade.
Fone
Nesta coluna informe o número da linha telefônica (9999-9999) disponibilizada para contato.
Nesta coluna informe o número da linha telefônica disponibilizada à transmissão de dados.
Fax
Nesta coluna informe o número da linha telefônica disponibilizada à transmissão de fax.
Informe nesta coluna o e-mail disponibilizado para contato com a pessoa que receberá os itens comprados.
Status
Nesta coluna informe a situação do endereço de entrega, podendo ser Ativo ou Inativo. Caso o endereço esteja inativo, será destacado na cor vermelha.
Neste quadro ainda pode-se:
Copiar Endereço de Entrega
Esta ferramenta permite duas opções de cópia, sendo:
Copiar Endereço de Entrega
Caso já possua um endereço de entrega cadastrado e deseje gerar uma cópia deste, basta clicar na seta ao lado do botão e selecionar a opção Copiar Endereço de Entrega, será exibida uma mensagem de confirmação da cópia, e caso confirme, os dados deste serão copiados.
Copiar Endereço dos Dados Básicos
Caso já possua um endereço de entrega cadastrado e deseje atribuir a este o endereço dos dados básicos do cliente, basta clicar na seta ao lado do botão e selecionar a opção Copiar Endereço dos Dados Básicos e o endereço será copiado, restando apenas ao usuário salvar as alterações do registro.
Nesta aba devem ser elaborados os planos de categorias e definido o plano de áreas do cliente. A elaboração do plano de categorias é a determinação das categorias às quais o cliente se enquadra de forma a maximizar a performance de relatórios gerenciais e consultas cotidianas referentes aos clientes da empresa. Já a definição do plano de áreas permite que haja um maior controle na elaboração de cargas para entregas à clientes, visitas de vendedores, técnicos e/ou representantes, satisfazendo assim as necessidades do cliente e da empresa com uma simples elaboração geográfica de localização.
Esta aba é controlada pelos Itens de Segurança 728 - Categoria e 726 - Área.
Figura 12
Definindo Plano de Categorias ao cliente:
Os quadros superiores são específicos para manuseio de planos de categorias, a categorização do cliente permitirá a visualização e totalização dos relatórios e consultas em diferentes agrupamentos, para defini-los clique sobre a categoria desejada no quadro localizado do lado esquerdo e arraste-a até o quadro localizado do lado direito. Para excluir uma categoria selecionada, clique com o botão direito sobre a categoria desejada, serão exibidas duas opções, Excluir e Cancelar, selecione a opção Excluir e a categoria será excluída.
Se ao arrastar a categoria desejada aparecer alguma mensagem do sistema, certifique-se de que o script scrCEF01_ValidaCamposArea.txt esteja instalado na pasta script.
Definindo Plano de Áreas ao cliente:
Os quadros inferiores são específicos para manuseio de planos de áreas, esses planos melhoram o atendimento ao cliente, ou seja, definindo-se em que área o cliente está situado, torna-se mais rápido uma eventual visita de um técnico ou vendedor, para defini-los clique sobre a área desejada no quadro localizado do lado esquerdo e arraste-a até o quadro localizado do lado direito. Para excluir uma área selecionada, clique com o botão direito sobre a área desejada, serão exibidas duas opções, Excluir e Cancelar, selecione a opção Excluir e a área será excluída.
Implementado Script (script scrCEF01_ValidaCamposArea.txt), com validação na inserção de áreas, também será feita a validação caso exista área(s) marcada(s) como exclusão.
Nesta aba devem ser cadastrados os contatos do cliente. Os contatos são as pessoas autorizadas (na empresa do cliente) para a comunicação com a empresa para negociações, tal cadastro permite que seja feito um controle sobre os responsáveis por determinadas movimentações realizadas pelo cliente.
Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 729 - Contatos de Cliente.
Figura 13
Clicando no botão Adicionar, será exibida uma mensagem de confirmação para copiar ou não o endereço dos dados básicos do cliente para o contato, caso opte por Sim, o endereço será copiado e será necessário informar os demais dados do contato, caso opte por Não, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os seguintes dados:
Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID000729.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um contato, essa possa ser feita no engine code.
Código
Nesta coluna será exibido um código de controle para o contato gerado automaticamente pelo sistema. Este código não poderá ser alterado.
Informe nesta coluna o nome do contato a ser cadastrado.
Informe nesta coluna um apelido para o contato, caso houver.
Nesta coluna informe a função do contato do cliente. Caso o contato seja um funcionário do cliente pode-se informar a função, caso o contato seja um parente do cliente, pode-se informar o grau de parentesco do mesmo.
Nesta coluna deve ser informado se o contato é do sexo Masculino ou Feminino. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.
Neste campo informe o CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do contato se o mesmo for pessoa Jurídica, no caso de pessoa Física, informe o CPF (Cadastro de Pessoa Física).
Nesta coluna deve ser informada a data de nascimento do contato.
Informe nesta coluna o e-mail disponibilizado para contato com a pessoa. O preenchimento deste campo torna-se necessário caso a empresa realize o envio de e-mails através da ferramenta Enviar E-Mail para Clientes / Contatos.
Nesta coluna marque esta opção caso o contato deva receber e-mails enviados pela empresa através da ferramenta Enviar E-Mail para Clientes / Contatos.
Nesta coluna marque esta opção caso o contato deva ser considerado em malas diretas geradas pela empresa.
Nesta coluna informe o status para comunicação com o contato, podendo ser Liberado ou Bloqueado. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.
Endereço
Nesta coluna digite o Endereço (rua, avenida, número). O sistema permite realizar a pesquisa pelo endereço agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter o endereço cadastrado na manutenção de Localidade/Bairro/Logradouro. Caso o endereço já estiver cadastrado no sistema, os campos Complemento, Bairro, Cidade, UF, País e CEP automaticamente serão preenchidos.
Nesta coluna informe um Complemento do endereço, ou seja, alguma informação que melhor detalhe a localização do endereço.
Nesta coluna informe o Bairro de localização do endereço informado.
Nesta coluna informe o nome da cidade em que o contato reside. O sistema permite realizar a pesquisa pela cidade agilizando o cadastro, mas para isso é necessário ter a cidade cadastrada na manutenção Localidade/Bairro/Logradouro. Ao digitar uma cidade que ainda não está cadastrada nesta manutenção, automaticamente o sistema cadastra essa cidade, conforme o País, UF e Cidade informada no cadastro.
Nesta coluna informe a sigla do Estado (Unidade Federativa) onde se localiza a cidade do contato informado.
País
Nesta coluna informe o País a que a pessoa em questão pertence.
Nesta coluna informe o CEP (Código de Endereçamento Postal) correspondente a localidade informada.
Informe nesta coluna o código de Discagem Direta a Distância, de acordo com a localidade.
Nestas colunas informe o número da linha telefônica (9999-9999) disponibilizada para contato.
Nesta coluna informe o ramal de acesso ao contato dentro da empresa.
Nesta coluna marque esta opção caso o contato possua o cartão de relacionamento/credencial. O cartão de relacionamento/credencial é impresso no módulo Impressão de Código de Barras - Modelo 03 >> menu Arquivo >> Imprimir Etiquetas.
Nesta coluna será exibida a data de emissão do cartão de relacionamento/credencial do contato. Este campo será atualizado quando for impresso o cartão de relacionamento/credencial no módulo Impressão de Código de Barras - Modelo 03 >> menu Arquivo >> Imprimir Etiquetas.
Histórico
Nesta coluna informe quaisquer dados relevantes ao histórico do contato.
Histórico de transferência de contatos
Nesta coluna serão exibidas informação de transferências de contatos de empresas, por exemplo, o contato trabalhava na Empresa A e foi transferido para a Empresa B. Desta forma serão gravados neste campo a data da transferência, de qual empresa para qual empresa, e qual foi o usuário que fez a transferência do contato. Não é permitida a edição deste campo.
Nesta coluna selecione esta opção caso queira que considere o e-mail deste contato para receber a Cobrança. O campo informado aqui será utilizado na ferramenta Gerar Imprimir Notas Fiscais e Bloquetos >> aba Notificações, do módulo de Vendas >> menu Ferramentas >> Pedido Permanente.
Pode-se utilizar as seguintes ferramentas:
Campos Adicionais (Alt+C)
Nesta aba ainda pode-se definir campos adicionais para o contato do cliente. O recurso de Campos Adicionais serve para que sejam cadastradas informações específicas de contatos de clientes que não estejam disponíveis na aba de cadastro de contatos.
Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID003242.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um campo adicional, essa possa ser feita no engine code.
Esta ferramenta é controlada pelo Item de Segurança 707 - Campos Adicionais do Cliente.
Clicando no botão Adicionar, será exibida uma nova linha na tabela de exibição dos dados, onde deverão ser informados os seguintes dados:
Informe o código de identificação do campo adicional para atribui-lo ao contato em questão. O mesmo serve para que sejam cadastradas informações específicas do contato, que não existem no cadastro. Os campos adicionais são cadastrados na manutenção Campos Adicionais.
Conteúdo
Informe nesta coluna uma resposta para o campo adicional informado.
Nesta coluna informe, caso haja, um arquivo relacionado ao conteúdo informado como complemento para o campo adicional. Para isso digite o diretório do arquivo ou então clique no botão Pesquisa de arquivo relacionado do campo adicional e selecione o arquivo desejado.
Imprimir e Exportar Contatos
Através destas ferramentas é possível Exportar ou Importar as informações referentes ao(s) contato(s) do(s) cliente(s). Para essa ferramenta será utilizado o engine code codeID003729.egn (personalizável) nas opções:
Exportar: O script será chamado para gerar um arquivo no formato .csv referente à todos os dados dos contatos.
Importar: O script será chamado para importar os dados exibindo informações de status do processo.
A execução dessa ferramenta permite a escolha das duas opções:
Clicando em Exportar Contatos, o sistema exibe uma nova janela, onde deve-se definir o nome do arquivo .csv, que por padrão será "contatos.csv". Nesta janela são disponibilizados os seguintes campos:
Nome do Arquivo para Exportação de Contatos
Neste campo deve ser informado o diretório do arquivo a ser exportado seguido do nome do mesmo. Para isso digite-o ou clique no botão e informe o diretório.
Apenas contatos do cliente/fornecedor selecionado
Utilize esta opção para exportar os contatos somente do cliente selecionado.
Todos os contatos de clientes/fornecedores ativos
Utilize esta opção para exportar os contatos de todos os clientes ativos.
Ao salvar o registro, o sistema acionará o Dataport scrCEF01_ValidaCampos_Contatos.txt. A resposta do Dataport poderá impedir a continuação do processo de gravação do registro ou simplesmente exibir uma notificação.
Se clicar em Importar Contatos, o sistema exibe uma nova janela, onde deve-se selecionar o arquivo .csv a ser importado. O seguinte campo é disponibilizado nesta janela:
Nome do Arquivo para Importação de Contatos
Neste campo deve ser informado o diretório do arquivo a ser importado seguido do nome do mesmo. Para isso digite-o ou clique no botão e informe o diretório.
Transferir Contato
Esta ferramenta possibilita transferir o contato de um cliente para outro, ou seja, trocar o contato de cliente. Sendo assim, os demais dados cadastrais do contato continuam com validade.
Ao acessar a ferramenta, o sistema exibe uma janela onde deve-se informar o cliente que receberá o contato na transferência. Os seguintes campos são disponibilizados nesta janela:
Código
Neste campo digite o código do cliente que receberá o contato a ser transferido.
Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, depois de informado o código, conforme cadastro efetuado na manutenção de Cliente.
Razão
Neste campo aparecerá automaticamente o nome fantasia do cliente selecionado.
Copiar Contato
Esta ferramenta permite duas opções de cópia, sendo:
Caso já possua um contato cadastrado e deseje gerar uma cópia deste, basta clicar na seta ao lado do botão e selecionar a opção Copiar contato, será exibida uma mensagem de confirmação da cópia, e caso confirme, os dados deste serão copiados.
Caso já possua um contato cadastrado e deseje atribuir a este o endereço dos dados básicos do cliente, basta clicar na seta ao lado do botão e selecionar a opção Copiar Endereço dos Dados Básicos e o endereço será copiado, restando apenas ao usuário salvar as alterações do registro.
Nesta aba são exibidos dados inerentes ao histórico do cliente. A definição e consulta do histórico de um cliente é relevante ao ponto de se saber se o mesmo já foi inativado e reativado, se houve alterações em seus dados financeiros, quais as observações gerais informadas manualmente por usuários do sistema quanto ao relacionamento do cliente com a empresa.
Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 4390 - Aba Histórico.
Figura 14
Nesta aba há os seguintes campos:
Este campo é livre para digitar qualquer tipo de observação que achar necessário sobre o cliente. Essas informações poderão ser visualizadas em algumas manutenções, como a de Pedido.
Rastreamento
Neste campo serão exibidas ocorrências relacionadas ao cliente, exibindo o usuário logado no momento, data/hora da ocorrência e a ocorrência que gerou o registro. Sendo as ações que geram ocorrência:
Geração de Ordem de Serviço através de ferramenta do módulo de Assistência Técnica >> Ferramentas >> Gerar Ordem de Serviço. Para gerar essas informações a empresa deverá trabalhar com Negócio do Cliente e gerar as Ordens de Serviço através da ferramenta citada.
Alteração de informações no cadastro do Cliente.
Inserção de cadastro com a mesma Inscrição Federal, quando a empresa estiver configurada para não permitir o cadastro de clientes com a inscrição federal repetida. Configuração feita em Configurador Geral do Sistema >> Clientes e Fornecedores >> Permite que sejam inseridos clientes com inscrição federal repetida.
Pipeline de relacionamentos
Neste quadro são exibidos dados de alterações do status do cliente, onde pode ser visualizada a Data e a hora da alteração do status, o Status Anterior e o Status Atual (para o qual foi alterado). Pode-se ainda gerar um relatório desses registros, para isso clique no botão Imprimir e será exibido o relatório.
Nesta aba devem ser cadastradas as negociações concretas entre o cliente e a empresa. Os negócios com o cliente podem ser definidas como sendo contratos de longo prazo referentes à negociações feitas com o cliente. Há ainda a possibilidade de se especificar a utilização produto/serviço utilizado pelo cliente, onde, de acordo com suas regras, podem ser detalhadas as características (código e descrição) do item (produto/serviço) no cliente.
Figura 15
Esta aba é dividida em duas outras abas:
Nesta aba pode-se informar as negociações concretas entre o cliente e a empresa.
Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 733 - Negócios com o Cliente.
Informe neste campo um número de contrato, um número de projeto ou outro conteúdo que possa estar relacionado ao negócio fechado com o cliente.
Neste campo informe o caminho (diretório) de fichas técnicas do produto. Caso não souber o caminho, clique no botão Pesquisa de Ficha Técnica e selecione o arquivo. Depois de selecionado o arquivo, poderá abri-lo a partir desta janela dando duplo clique no nome do arquivo, onde este esquema possibilita a abertura de vários documentos deste campo.
Neste campo informe se a negociação em questão trata-se de um Produto ou um Serviço, para isso clique na seta para baixo e faça a seleção.
Código
Neste campo informe o código de identificação do registro escolhido. O produto/serviço será cadastrado na manutenção de Produto ou Serviço.
Descrição
Ao informar o código e pressionar TAB, este campo será preenchido automaticamente com a descrição (nome) do produto/serviço escolhido.
Neste campo informe o valor do contrato. Esse valor será utilizado na geração do Pedido Permanente.
Neste campo informe a quantidade de itens.
Neste campo informa data (Dia/Mês/Ano) da compra do produto/serviço.
Este campo é utilizado para serviços. Deverá informar a periodicidade (em dias) de visita de um técnico.
Neste campo o sistema insere a data e a hora da próxima visita de acordo com o conteúdo do campo Periodicidade (Dias), ou seja, o cálculo para informar o dia da próxima visita é a Data da Aquisição + Periodicidade (Dias).
Informe neste campo o número de identificação do produto.
Este campo será atualizado ao gerar um pedido a partir dessa negociação.
Técnico
Neste campo informe o técnico deste negócio. Assim, quando gerar a OS já terá o mesmo, e com isso, ao tirar um relatório de acompanhamento do técnico no módulo Assistência Técnica estará correto. Nesse campo podem ser informados até 10 caracteres.
Copiar
Clicando neste botão, automaticamente será cadastrada uma nova negociação similar, a fim de agilizar o processo.
Nesta aba pode-se informar o código e a descrição do produto/serviço utilizado pelo cliente, onde, de acordo com suas regras, podem ser detalhadas as características (código e descrição) do item (produto/serviço) no cliente. As informações dessa aba como código e descrição do cliente por exemplo, serão exibidas abaixo dos produtos na nota fiscal semelhante a uma observação do produto.
Exemplo: Produto 269DPInfo, placa mãe com memória RAM para a empresa_A, ao vender este produto será impresso abaixo da descrição, o código e a descrição da empresa_A para a empresa_B, dessa forma se terá o código e descrição do cliente (no produto).
Cd.Produto Descrição Cd.p/o Cliente Descrição para o cliente
758 Placa Mãe com Memória RAM 025897 Peças em Geral
759 Impressora Térmica A 054781 Impressões
Figura 16
Os seguintes campos devem ser preenchidos:
Neste campo deve ser informado o tipo do item a ser registrado para o cliente, podendo ser Produto ou Serviço. Para isso clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.
Código
Neste campo informe o código o item (produto/serviço) a ser registrado para o cliente.
Descrição
Neste campo será exibida a descrição do item (produto/serviço) informado.
Neste campo informe o código de identificação do cadastro do item no cliente.
Neste campo informe a descrição utilizada no cadastro do item no cliente.
As seguintes ferramentas são disponibilizadas nesta manutenção:
Pesquisa - Ao acessar a ferramenta Pesquisa, todos os campos possíveis a serem utilizados para pesquisa de clientes serão destacados com um fundo amarelo 
, podendo assim o usuário realizar a pesquisa dos clientes com o conteúdo desejado.
Atribuindo código a um fornecedor
Para fazer com que um cliente que está cadastrado no sistema seja cadastrado também como fornecedor e vice-versa, sem que tenha que digitar todos os dados novamente, o Dataplace disponibiliza a ferramenta Atribui código à Fornecedor.
1 - Para atribuir o código a um fornecedor selecione o cliente na manutenção digitando o código e pressionando a tecla TAB.
2 - Após selecionar o cliente que deseja atribuir o código a um fornecedor, clique no botão Atribui código à Fornecedor ou pressionar as teclas de atalho ALT + T.
3 - Após clicar no botão o sistema apresentará uma mensagem conforme a informação no Configurador Geral, ou seja, se no Configurador Geral do Sistema aba Clientes e Fornecedores a opção Gerar sempre automaticamente código para o fornecedor estiver marcada o sistema informará que o código será gerado automaticamente e pede a sua confirmação.
3.1 - Se clicar em Yes o sistema atribui o código a um fornecedor automaticamente conforme parâmetro. Se clicar em No o sistema cancela o processo de atribuição de código e retorna a manutenção de clientes.
4 - Agora se no Configurador Geral do Sistema a opção Gerar sempre automaticamente código para o fornecedor estiver desmarcada, o sistema apresentará outra mensagem perguntando se deseja atribuir o código a partir da tabela de parâmetros.
4.1 - Se clicar em Yes o sistema atribui o código a um fornecedor automaticamente conforme parâmetro. Se clicar em No o sistema mostrará uma janela para que seja informado o código desejado.
4.2 - Digite o código e clique no botão OK. Em seguida aparecerá uma mensagem informando qual foi o código gerado.
Copia informações de outro cliente
Visando agilizar o processo, o Dataplace disponibiliza a ferramenta Copia informações de outro cliente. Essa ferramenta permite a cópia de informações referente aos Dados Básicos, Endereços, Dados Financeiros, etc., de um cliente para outro.
Ao acessar a ferramenta será exibida uma janela onde deverão ser informados os seguintes campos:
Código
Neste campo informe o código de identificação do cliente origem, ou seja, de onde deseja copiar as informações, e pressione a tecla TAB.
Razão
Este campo será preenchido automaticamente com o nome (descrição), conforme o cliente escolhido.
Marque as opções que deseja copiar do cadastro:
Dados Básicos
Endereço de Entrega
Endereço de Cobrança
Endereço do Site
Contatos
Áreas
Categorias do Cliente
Dados Financeiros
Dados Bancários
Campos Adicionais
Negócios com o Cliente
Cartões de Crédito/Débito
Clique no botão Processar.
Sempre que a ferramenta for executada, os registros do cliente destino serão apagados, independente se existir registros do cliente origem da cópia de dados. A ferramenta deixará os dois clientes idênticos nos dados selecionados a serem copiados. Ex: Se o cliente Origem não possui informações na aba Dados Financeiros e o cliente selecionado (destino) possuía o mesmo ficará sem essas informações conforme o cliente origem.
Ao utilizar essa ferramenta o engine code CodeId001748.egn será acionado. Caso haja necessidade de personalização, esta poderá ser realizada através desse engine code.
Impressão da Ficha Cadastral
Através da ferramenta Impressão da Ficha Cadastral é possível visualizar, em forma de relatório, alguns dados do cadastro do cliente em questão. Para gerar a ficha cadastral do cliente siga os seguintes passos:
1 - Selecione o cliente para qual deseja gerar a ficha cadastral na manutenção, para isso digite o código e pressione a tecla TAB.
2 - Após selecionar o cliente que deseja, clique no botão Impressão da Ficha Cadastral ou pressionar as teclas de atalho ALT+F e o relatório será exibido.
Exporta Clientes On-line
A ferramenta Exporta Cliente On-line possibilita exportar um cliente de uma empresa para outra sem sair do sistema, para isso basta clicar no botão Exporta Cliente On-Line localizado na barra de ferramentas ou utilizar as teclas de atalho ALT+X.
Ao acessar a ferramenta, será exibida a janela de Seleção Multi-Empresa, onde deverão ser selecionados os bancos de dados para onde o usuário deseja exportar o cliente em questão. Para isso, no quadro exibido ao lado esquerdo da janela, clique no banco para onde será exportado o cadastro do cliente, e o mesmo será exibido no quadro ao lado direito. Caso também seja selecionado o Banco de Dados em que está conectado, este será desconsiderado. Para excluir um banco da Sua Seleção, basta dar duplo-clique no mesmo.
Ao selecionar um banco de dados e o mesmo não estiver sincronizado, o sistema apresentará a seguinte mensagem:
"Nenhuma tabela foi exportada. Verifique as configurações de sincronismo e tente novamente."
Para configurar o sincronismo, basta acessar o módulo Configurador Geral >> link Sincronismo >> aba Configurações-B e selecionar as tabelas.
Após configuração, utilize a ferramenta novamente, e o processo será realizado.
Clique no botão 
Confirmar. Ao final do processamento será exibida mensagem informativa.
Para realizar o processo é necessário que as tabelas Empresa e Cliente estejam marcadas para sincronismo, caso contrário será exibida uma mensagem de notificação ao usuário e o processo será cancelado.
Ao se utilizar essa ferramenta o script scrSNC01_ProcessoComplementar.txt será executado para casos de processamento complementar após o sincronismo de cada banco dependente.
Após o sincronismo todos os dados da ferramenta Campos Adicionais da aba Pessoas de Contatos também serão exportados.
Envia E-mail para Clientes/Contatos
Através desta ferramenta é possível enviar e-mails para seus clientes e contatos.
Figura 17
Os seguintes campos devem ser preenchidos:
Marque 
para qual tipo de clientes será enviado o e-mail: Ativos, Inativos, Ambos ou Não efetivos/prospects.
Marque qual deverá ser a situação dos destinatários para receberem os e-mails: Liberados, Bloqueados ou Todos.
Informe este campo para que só envie e-mail para os aniversariantes. Para isso digite o período (data) que deseja filtrá-los.
Clientes que já compraram na empresa no período de
Marcando esta opção, serão selecionados somente aqueles clientes que compraram na empresa no período (data) informado. Para isso clique na seta para baixo e escolha a data do início e do fim da compra.
Este campo permite filtrar a cidade desejada. Para isso, digite o nome da cidade, ou então a localize clicando no botão Binóculo de Pesquisa. Se a cidade estiver cadastrada no módulo, os campos UF, CEP Inicial e CEP Final serão preenchidos automaticamente.
Informe a Unidade Federativa para ser filtrada na ferramenta.
Informe o Código de Endereço Postal inicial da cidade selecionada. Este serve para aquelas cidades que possuem mais de um CEP.
Informe o Código de Endereço Postal final da cidade selecionada. Este serve para aquelas cidades que possuem mais de um CEP.
Para aplicar os filtros abaixo, basta marcar a opção com o nome do mesmo.
Selecionar Áreas do Cliente
Selecionar Categorias do cliente
Selecionar Categoria dos Produtos/Serviços
- Será exibida uma janela (Figura 16), onde deverá ser feita a seleção dos itens desejados.
Figura 18
A janela de seleção de filtros exibida é a mesma para todas as opções de seleção existentes.
Informe neste campo o nome do cliente que será filtrado individualmente ou clique no botão Binóculo de Pesquisa e localize pela Razão Social do cliente/contato. Caso erre o nome do cliente, para apagar seleção, basta clicar na mesma e pressionar Delete e o cliente será excluído da lista.
Seleção de Produtos (Negócios com o cliente)
Informe neste campo os clientes através dos produtos na manutenção "Negócios com o Cliente". Clique no botão Binóculo de Pesquisa e localize pela descrição do produto. Caso erre o nome do produto, para apagar seleção, basta clicar no mesmo e pressionar Delete e o produto será excluído da lista.
Seleção de Serviços (Negócios com o cliente)
Informe neste campo os clientes através dos serviços na manutenção "Negócios com o Cliente". Clique no botão Binóculo de Pesquisa e localize pela descrição do serviço. Caso erre o nome do serviço, para apagar seleção, basta clicar no mesmo e pressionar Delete e o serviço será excluído da lista.
Depois de selecionadas as opções, clique no botão 
Selecionar Clientes, e todas as seleções feitas acima estarão visíveis no campo Clientes/Contatos.
Marque individualmente o Cliente/Contato que receberá o e-mail, ou clique na opção Marcar Tudo (CTRL+SHIFT+M) do botão Ferramentas para selecionar todos os Clientes/Contatos. Caso queira desmarcar tudo basta clicar na opção Desmarcar Tudo (CTRL+SHIFT+D) do botão Ferramentas.
Caso não hajam e-mails de contato cadastrados, o sistema irá considerar o endereço eletrônico do cadastro da empresa (Campo e-mail da aba Dados Gerais).
Essa ferramenta somente será utilizada se houver um e-mail informado no cadastro do cliente. Podendo ser este tanto de um contato, quanto da empresa.
Figura 19
Os seguintes campos devem ser preenchidos:
Informe neste campo um assunto, ou tema, para o e-mail a ser enviado.
Informe neste campo uma mensagem para o destinatário ler, ou abrir uma mensagem pronta, clicando no botão 
Abrir Mensagem. Escolha o diretório e dê dois cliques no arquivo desejado. Caso desejar salvar a mensagem, basta clicar no botão 
Gravar, e na janela exibida selecione o diretório onde deseja gravá-la.
Esta opção permite que sejam anexados arquivos à mensagem. Para isso clique no botão 
Inserir Arquivo e selecione o arquivo desejado. Para remover, basta selecionar o arquivo desejado e clicar no botão 
Retirar Arquivos.
Para finalizar e enviar o e-mail, clique no botão Enviar E-Mail para Clientes/Contatos.
Será permitido o envio do e-mail para 100 destinatários, passando disso o servidor entende-o como spam e o e-mail não é enviado.