Cadastrando Produtos

Nesta manutenção deverão ser cadastradas todas as informações básicas, gerenciais, categorias, fotos dos produtos, informações que serão utilizadas em diversos módulos integrados com o módulo de Produtos e Serviços.

Cópia de Produto Similar (ALT + C)

No momento da inclusão de um novo produto, pode-se contar com a ferramenta Cópia de Produto, onde a mesma permite que seja efetuada uma cópia de um produto em um novo código.

É um Dataport, ou seja, um ponto de personalização do sistema através de Script (Esta ferramenta será executada no início e no final do processo de cópia podendo ser personalizada através do Script “scrCopiaSimilar_Produto”, de acordo com a necessidade da empresa.).

Para o produto que será cadastrado, informe um código de identificação do mesmo.

Informe neste campo a descrição do produto para ser utilizada no momento do faturamento.

As informações referentes aos Opcionais do Produto serão copiadas, porém os valores de custo do produto não serão copiados.

Ao utilizar esta ferramenta, se a opção Produto será inserido, com valor zerado, em todas as tabelas de preços ativas na inserção do produto acessada através do módulo Configurador Geral do Sistema, menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Produto, estiver marcada, o Produto será inserido com o Valor zerado nas tabelas. Caso contrário, o sistema irá efetuar também a cópia do Valor.

Exporta Produto Online (ALT + X)

Esta ferramenta tem o recurso utilizado pelo usuário quando o Banco de Dados não é mandatório para que possa escolher se deseja sincronizar ou não.

Para que essa ferramenta possa ser utilizada, é necessário que a Dll que contém as rotinas de Atualização/Exportação de Produtos/Clientes e Fornecedores (dp.library.02.dll ) esteja registrada no computador onde a ferramenta há de ser executada.

Para exportar um produto é preciso selecionar os Bancos de Dados para qual o produto será exportado com um clique na lista do lado esquerdo na janela demonstrada.

Para produtos exportados, apenas será possível alterar nos cadastros os campos que não estiverem sendo sincronizados.

Na sincronização online de produtos, a ferramenta será executada mesmo que a tabela estiver desmarcada no módulo Configurador Geral, menu Arquivo, opção Configurações do Sistema, link Sincronismo.

Ao se utilizar essa ferramenta o script scrSNC01_ProcessoComplementar.txt será executado para casos de processamento complementar após o sincronismo de cada banco dependente.

Caso um usuário sem permissão para executar essa ferramenta tente executá-la, será exibida a mensagem "Processamento concluído. Alguns bancos de dados não foram processados pois o usuário em questão não possui as permissões de dbo para os mesmos. Verifique!".

Será considerada a opção Desvios do módulo Configurador Geral do Sistema >> link Sincronismo, aba Configurações B. (dp.library.02.dll )

Pesquisa Especial (ALT + P)

Ao clicar neste botão serão destacados os campos na cor AMARELA, nos quais poderá ser realizadas a pesquisa do produto.

Visualizar Estrutura Valorizada (Alt+V)

Através desta ferramenta será exibida uma janela com toda a estrutura do produto selecionado. Na estrutura estarão destacados os valores e quantidades dos itens da estrutura.

Lista de Materiais

A janela de Lista de materiais exibe a totalização dos custos das Matérias-primas, Componentes e um total geral.

Nesta janela pode ser visualizada a estrutura do produto por completo, incluindo os custos das mesmas.

A Lista de Materiais será exibida em branco se o produto possuir em sua estrutura apenas Produtos Final/Sub-Produto.

Atalhos:

Observações do Produto (CTRL+O)

Através desta ferramenta é possível inserir observações para o produto. Ao entrar, poderá selecionar uma observação já cadastrada na manutenção de Lançamento Padrão de Venda, localizada no módulo Gestão de Vendas, menu Arquivo, Tabelas de Controle, ou digitar uma observação específica para o produto em questão com até 255 caracteres. Esta observação será impressa na Nota Fiscal, observação automática por item.

- Enquanto o produto estiver sendo adicionado, o usuário poderá digitar o conteúdo da data para o campo de Consiste Estoque. Após salvar, esse campo ficará desabilitado. Para a Cópia do Produto, o sistema copiará para o novo produto a data de consistência do estoque que foi definida para o produto origem.

- O módulo de Produtos e Serviços faz a seguinte consistência: se o produto fizer parte de uma composição de um kit, o sistema não irá permitir que ele seja inativado.

- Ao gravar um registro na janela de Manutenção de Produtos sem que preço de venda tenha sido alterado, o registro da tabela de preços não é atualizado.

- Ao gravar um novo registro na janela de Manutenção de Produtos sem que o valor de custo de última aquisição tenha sido informado o sistema irá exibir uma mensagem informativa dizendo:

"Os campos: Custo da Última Aquisição ou Valor de Venda estão zerados, os preços baseados em fórmulas com esses campos ficarão zerados, deseja continuar?".

Se "Sim", o produto será inserido nas tabelas de preços dependentes, com valores zerados nas fórmulas baseadas nesse campo.

- Ao marcar um registro para exclusão e posteriormente for feita a sua Venda, será possível desfazer exclusão normalmente.

- Este módulo não realiza cálculo de custo, porém o usuário pode informá-lo no cadastro do mesmo e este também pode ser inserido á partir da exportação on-line de produtos.

- Se o produto estiver com a origem "Manufaturado" e tem estrutura, o sistema não deverá permitir a mudança da origem, sem que o usuário remova sua estrutura antes.

- No momento em que se for gravar um produto, caso o mesmo esteja com a opção de estágio igual a Componente ou Matéria prima e a sua origem como manufaturado, será exibida mensagem informativa e o processo de gravação dos produtos será cancelado.

- Caso o produto, seja este de vendas ou de compras, tenha sido utilizado em algum módulo do sistema, não será possível excluí-lo.

- Após o cadastro do produto, o estágio só poderá ser alterado utilizando a ferramenta Alterar estágio do Produto, localizada no menu Ferramentas.

- Item de Segurança para o campo de status de consistência de estoque em nível de cadastro de produtos "4180 - Atualização do status de consistência de estoque do produto", para restringir o acesso a fazer liberação de consiste estoque de produtos.

Neste campo deve ser informado um código de identificação ao produto a ser cadastrado. Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, desde que esteja configurado no módulo Configurador Geral do Sistema link Produtos, podendo ser alterado caso necessário. Caso não estiver configurado para ser preenchido automaticamente, informe um código numérico de seqüência crescente. Por Exemplo: 00001, 00002, 00003, 00004...

Ao inserir um novo registro, o sistema irá considerar se a opção Código de produto não deve coincidir com código de serviço está selecionada ou não. Esta opção encontra-se no módulo Configurador Geral do Sistema, em menu Arquivo, Configurações do Sistema, link Produto.

Caso no módulo Configurar Geral o campo Próximo Código de Produto possuir zero à esquerda, na geração do código do produto no módulo Engenharia de Produtos também será gerado com zero a esquerda. Exemplo: Configurador Geral = 0006, numeração gerada (Engenharia de Produtos) = 0007, 0008, 0009, 0010, 0011...

Caso o engine code codeID000166.egn esteja configurado para utilização, será feita uma verificação se a descrição do serviço possui mais de 15 caracteres antes e após a edição dos registros e também na exclusão do mesmo.

Dados Básicos

Nesta aba devem ser informados os dados básicos do produto. Os dados básicos são informações imprescindíveis para a realização de um cadastro, pois, através destas, é possível identificar o produto através de peculiaridades informadas.

Neste campo será informado o número do código de barras, para isso, clique no botão

. Para que gere automaticamente o código de barras, é necessário que o campo Número Base do Código de Barras - EAN esteja informado no Configurador Geral >> Link Produto.

Caso a opção Na manutenção de produtos, gerar Cd.Barra automaticamente? estiver marcada (módulo Configurador Geral do Sistema, em menu Configurações do Sistema >> link Produto >> aba Configurações) serão gerados códigos de barras automaticamente para os produtos, não havendo a necessidade do usuário lembrar qual era o Número base informado no Configurador Geral. Ao gerar código de barras, automaticamente é verificado o parâmetro Número base do cod. barras EAN e atualizado próximo valor sequencial.

O usuário deverá selecionar essa opção sempre que a empresa optar por enviar junto ao XML da NF-e o código EAN, pois o não envio desse código poderá acarretar inconsistências no envio à SEFAZ. O preenchimento desse campo é facultativo, pode variar de empresa para empresa.

Nesse campo informe a unidade padrão/estoque que o produto possui, por exemplo, PC (Peça), CX (Caixa), UN (Unidade). A unidade aqui informada será considerada para manipular o estoque. Caso desejar alterar a unidade de estoque padrão do produto, e esta não possua regra para conversão entre a unidade informada e a já utilizada, ao tentar salvar a alteração será exibida uma mensagem informativa. Clicando em Yes será exibida uma outra janela, onde deverão ser informados os novos valores de custo a serem considerados para o produto devido a falta de conversão da a unidade, sendo: Custo de última aquisição, Custo médio e Custo standard. É obrigatório preencher este campo.

Nesse campo informe a unidade de compra que o produto possui, ou seja, a unidade em que o produto foi comprado do fornecedor, por exemplo, PC (Peça), CX (Caixa), UN (Unidade). Esta unidade será utilizada ao realizar uma ordem de compra através do módulo de Compras. Caso a unidade de compra (fornecedor) do produto seja diferente da unidade padrão/estoque, o sistema converte as unidades e dá entrada dos produtos no estoque com a unidade padrão/estoque. Para selecionar a unidade de compra, digite a unidade e pressione a tecla tab. É obrigatório preencher este campo.

Somente será alterado mediante acesso ao Item de Segurança 3680 - Campo NBM/Classif. Fiscal - Item de segurança responsável por habilitar/desabilitar a edição do campo.

A conversão de unidades será feita de acordo com o que foi definido na manutenção de Conversão de Unidades.

Este campo define a marca do produto selecionado, ou seja, o fabricante que produziu e distribuiu o produto.

Neste campo, digite a descrição de venda do produto. A descrição de venda aqui cadastrada será impressa na emissão de pedidos no módulo de Vendas/Faturamento. Com relação a impressão de notas fiscais, esse campo será utilizado no corpo da Nota Fiscal caso o produto não tenha Descrição de compra cadastrada. Para a maioria dos relatórios de análises e controles relacionados a produtos, esse campo Descrição é exibido como nome do produto. Caso o engine code codeID000166.egn esteja configurado para utilização será feita uma verificação se a descrição do produto possui mais de 15 caracteres antes e após a edição dos registros e também na exclusão do mesmo.

Essa opção (situação) do Produto identifica que o produto selecionado poderá ou não sofrer alterações no preço (seja no Orçamento ou em Vendas) em função de condições de comercialização. Se esta opção estiver marcada, significa que o produto sofrerá a alteração de preço conforme o que estiver no cadastrado na Manutenção de Condição Comercial, localizada no módulo de Gerência de Vendas. Se a opção Descontos/Acréscimos estiver desmarcada, o produto não sofrerá alterações de preços no tocante a condições comerciais. Para marcar ou desmarcar essa opção basta clicar sobre ela.

Esta opção (situação) informa se o produto selecionado vai aparecer ou não na tabela de preços. Se esta opção estiver desmarcada, além de o produto não aparecer na tabela de preços impressa, não será possível efetuar uma venda e nem fazer um orçamento para ele.

Quando a empresa não comercializar produtos fantasma (Arquivo Config.ini [COMERCIALIZACAO.PRODUTOFANTASMA]=N), e o produto em questão estiver cadastrado como fantasma, esta opção ficará desabilitada.

Esta opção estará marcada quando um produto tratar-se de KIT, ou seja, quando um produto possuir registros na manutenção de Kit de Produtos. Podemos dizer que o Kit é a comercialização de um produto composto por vários outros que podem ou não serem vendidos individualmente.

Produtos Kit não poderão possuir substituição tributária, logo na manutenção de Exceções o campo "Existe Situação Tributária" terá como padrão a opção "0 - Não" selecionada, consequentemente os campos referentes a Alíquota Interna, Valor Base para Substituição Tributária e Margem de Lucro para Substituição Tributária ficarão desabilitados. Além disso, ao cadastrar um kit de Produto o sistema verifica se o produto selecionado possui ou não alguma exceção, caso o produto possua Substituição Tributária, a seguinte mensagem será exibida: "Esse produto possui exceções com substituição tributária, por isso, não pode ser kit. Verifique!".

Se o produto fizer parte de uma composição de um kit, o sistema não permitirá que ele seja inativado.

Esta opção somente é habilitada quando existe dados no cadastro de Código de Barras para Múltiplos.

Ao marcar esta opção, no momento da venda, o sistema consistirá a quantidade de itens vendida com a quantidade de volumes do item, definida no cadastro de código de barras para múltiplos, se a quantidade informada não for múltipla da quantidade de volumes do item o sistema não permitirá a inserção do (s) item (s).

Para que seja possível alterar a quantidade de volumes do item, no momento da venda, é necessário marcar a opção Permite Alteração na Quantidade de Volumes do item, localizada no módulo Gestão de Vendas em Arquivo, Tabelas de Controle, Manutenção de Natureza de Operação.

Caso existirem registros cadastrados no link Código de Barras para Múltiplos, esta opção ficará habilitada e será selecionada automaticamente.

Marque esta opção para informar se esse produto deverá fazer consistência em estoque, ou seja, permitir apenas a saída desse produto em quantidade inferior ou igual ao Disponível em Estoque. Ao salvar o cadastro do produto, o campo abaixo é preenchido com a data e hora atuais. Ao fazer um novo cadastro virá marcado/desmarcado por padrão conforme a configuração definida no módulo Configurador Geral do Sistema >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Estoque.

Caso esta opção seja marcada para um produto já cadastrado que não consistia estoque, e tal produto não possua quantidade em estoque maior ou igual a zero, será exibida uma mensagem e o processo não será concluído

Só poderão ser realizadas movimentações de estoque a partir da data/hora informada pelo sistema ao marcar o campo Consiste Estoque.

Enquanto o produto estiver sendo adicionado, o usuário poderá digitar o conteúdo da data para o campo Consiste Estoque. Após salvar, esse campo ficará desabilitado. Caso esta opção seja marcada para um produto já cadastrado que não consistia estoque, e tal produto não possua quantidade em estoque maior ou igual a zero, será exibida uma mensagem e o processo não será concluído.

Só poderão ser realizadas movimentações de estoque a partir da data/hora informada pelo sistema ao marcar este campo.

Indica se o campo está disponível para Automação de Força de Venda (pocket PC).

Marcando esta opção, será obrigatório que o produto possua o número de lote em seu cadastro.

Marque esta opção para indicar que o item possui controle de estoque por lote. O estoque do produto não poderá ser controlado por lote enquanto possuir quantidades pendentes em estoque (Quantidade Empenhada + Quantidade Aguardando Entrega).

O estoque do produto não poderá ser controlado por Lote enquanto possuir quantidades pendentes em estoque (Quantidade Empenhada + Quantidade Aguardando Entrega).

Este campo ficará sempre desabilitado, porém o seu valor poderá ser alterado conforme o usuário definir as configurações de opcionais na manutenção de opcionais do produto.

Esta opção permite informar qual o estágio do produto, podendo ser Final, Sub Produto, Matéria-prima ou Componente. Esse campo somente pode ser alterado pela ferramenta Alterar estágio do produto.

Esta opção permite informar qual a origem do produto, ou seja, como o adquiriu, podendo escolher Manufaturado ou Comprado.

Neste campo informe quantos itens existem a cada volume do produto, por exemplo, se o produto é vendido por caixa, neste campo deve-se informar quantos itens do produto compõe cada caixa (volume).

Neste campo informe a quantidade de volumes do produto. Por exemplo, se o produto é vendido por caixa, neste campo informa a quantidade de caixas (volumes) do produto. Ao lado deste campo, existe um campo para ser informada a unidade de peso do produto.

Neste campo informe o peso bruto do produto, ou seja, o peso do produto considerando o peso das embalagens.

Neste campo informe o peso líquido do produto, ou seja, o peso real do produto desconsiderando o peso de embalagens. Este campo poderá ser preenchido automaticamente no momento da inclusão do produto, quando o campo "Unidade utilizada na impressão de pesos da nota fiscal", localizado no módulo Configurador Geral do Sistema, aba Nota Fiscal, estiver preenchido. Ao lado do campo Peso Líquido, existe um campo para ser informada a unidade de peso do produto.

Neste campo pode ser informado o Código de Exceção de NCM, de acordo com a Tabela de Incidência do Imposto de Produtos Industrializados (TIPI). Esta informação é obrigatória para estabelecimentos industriais e equiparados, relativamente aos itens correspondentes à atividade fim, ou quando gerarem créditos e débitos de IPI.

Neste campo informe a data em que o produto foi cadastrado. Normalmente, esse campo já vem preenchido com a data atual porém, se for necessário, pode-se alterar essa data, bastando posicionar o cursor sobre o campo e digitar a nova data.

Em data de Desativação, deve informar a data em que está desativando o produto, ou seja, o produto passa a ser Inativo e não está sendo mais comercializado pela empresa.

Neste campo escolha se este produto está ativo ou inativo para compras. Caso inativo:

- não pode ser envolvido em processos de solicitação, cotação, compras, NRM e importação;

- não poderá inativar o produto se ele estiver em alguma compra que esteja ainda pendente;

Neste campo escolha se este produto está ativo ou inativo para vendas. Caso inativo:

- não pode ser envolvido em processos de orçamento, pedido de venda e pedido de faturamento (não importa a origem da venda como assistência técnica, por exemplo);

- não se pode inativar o produto se ele estiver em algum pedido que esteja ainda pendente;

Neste campo Demais Operações de logística e engenharia, escolha se este produto está ativo ou inativo para vendas. Caso inativo não poderá ser envolvido em demais processos de movimentação de estoque:

- não se pode proceder essa inativação se o item estiver em um kit, uma estrutura, uma OP ainda pendente, no MPS e MRP

Neste campo informe qual o código de situação tributária de saída para o ICMS utilizado por este produto. Para isso informe o código ou a descrição da mesma e pressione Tab. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 - Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).

Neste campo informe qual o código de situação tributária de saída para o PIS utilizado por este produto. Para isso informe o código ou a descrição da mesma e pressione Tab.

Neste campo informe qual o código de situação tributária de saída para o IPI utilizado por este produto. Para isso informe o código ou a descrição da mesma e pressione Tab.

Neste campo informe qual o código de situação tributária de saída para o COFINS utilizado por este produto. Para isso informe o código ou a descrição da mesma e pressione Tab.

Neste campo informe qual o código de situação tributária de entrada para o ICMS utilizado por este produto. Para isso informe o código ou a descrição da mesma e pressione Tab. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 - Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).

Neste campo informe qual o código de situação tributária de entrada para o PIS utilizado por este produto. Para isso informe o código ou a descrição da mesma e pressione Tab. Será permitido a inserção de alíquota com apenas 4 casas decimais.

Neste campo informe qual o código de situação tributária de entrada para o IPI utilizado por este produto. Para isso informe o código ou a descrição da mesma e pressione Tab.

Neste campo informe qual o código de situação tributária de entrada para o COFINS utilizado por este produto. Para isso informe o código ou a descrição da mesma e pressione Tab. Será permitido a inserção de alíquota com apenas 4 casas decimais.

Informe a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Este campo só poderá ser alterado mediante acesso ao Item de Segurança 3678 - Campo NCM - Item de segurança responsável por habilitar/desabilitar a edição do campo. Caso no cadastro da NCM haja uma NBM relacionada, ao informá-la nesse campo o conteúdo da NBM será preenchido automaticamente.

Neste campo informe o NBM já cadastrado nas especificações padronizadas. Todos os estabelecimentos industriais (industrialização, transformação, montagem beneficiamento, etc...) e os produtos exportados, devem adotar um modelo de Nota Fiscal para atender as exigências tanto do órgão Estadual quanto da União, onde nela (NF) destacará a Classificação Fiscal e a Situação Tributária. Este campo somente poderá ser alterado mediante acesso ao Item de Segurança "3680 - Campo NBM/Classif. Fiscal - Item de segurança responsável por habilitar/desabilitar a edição do campo".

Ao alterar a Classificação Fiscal, será exibida uma mensagem questionando se deseja substituir as alíquotas do produto pelas alíquotas definidas no cadastro de Classificação Fiscal.

Selecione qual é o tipo de tributação deste produto, se é tributado por ICMS ou ISS. Para selecionar uma das opções, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada.

Ao inserir um novo produto, ao salvar as informações digitadas, será exibida automaticamente uma janela para seleção da UP:

- caso a janela seja fechada sem nenhuma seleção, a UP que será inserida é do Configurador Geral do Sistema, link Estoque aba Configurações - C campo "Referente a Almoxarifado".

- Caso seja selecionada uma UP de janela, será inserida essa e a do item acima. A UP será inserida na janela Informações do estoque.

Dados Gerenciais

Na aba Dados Gerenciais são cadastradas diversas informações que serão utilizadas em vários módulos integrados ao módulo de Produtos e Serviços.

Este campo será alimentado automaticamente pelo sistema, sempre que for adicionado uma revisão ao produto

Neste campo pode ser informada a nota mínima que o produto pode obter no teste de qualidade.

Neste campo pode ser informado o percentual de desconto, caso o produto esteja em promoção.

Neste campo pode ser informado é percentual máximo de aumento (acréscimo) que o preço do produto selecionado pode sofrer no momento da venda.

Suponhamos que um produto possua preço de tabela de R$100,00, percentual de Desvio Inferior de 3%, equivalente ao valor limite de R$97,00 e percentual de Desvio Superior de 5%, que equivale ao valor limite de R$105,00.

Dessa forma, sabemos que o produto, no momento da venda, não poderá ultrapassar os valores limite de R$97,00 e R$105,00. Caso isso ocorra, será exibida uma mensagem alertando o usuário que o valor ultrapassou o limite inferior/superior e, portanto, será utilizado o percentual de desconto/acréscimo já definido como limite.

No momento da venda, o valor do produto sofre desconto de 5% referente a comercialização e atinge o valor de R$95,00, ultrapassando o desvio inferior. Neste caso o sistema mostra a mensagem citada acima e o valor calculado passa para R$97,00 (o mínimo permitido).

E ainda se no momento da venda o produto sofrer desconto de 1% referente a comercialização e atingir o valor de R$99,00 o desvio inferior não foi ultrapassado e consequentemente o produto está dentro das margens limite de desvio (R$105,00 e R$97,00).

Neste campo pode ser informado qual é o percentual máximo de desconto que o preço do produto pode sofrer no momento da venda.

E ainda, se no momento da venda, o produto sofrer desconto de 1% referente a comercialização e atingir o valor de R$99,00, o desvio inferior não foi ultrapassado e consequentemente, o produto está dentro das margens limite de desvio (R$105,00 e R$97,00).

Os desvios superiores e inferiores são divididos entre as categorias: Representante/Vendedor, Supervisor/Gerente e Diretor, onde um usuário, ao ultrapassar seu limite de desvio deverá obter permissão de seu superior na hierarquia para aplicar o percentual indicado. Desta forma, um vendedor somente poderá disponibilizar desvio maior ou menor do que o configurado para seu usuário com autorização do supervisor ou diretor.

Neste campo pode ser informado qual é percentual máximo de aumento (acréscimo) que s itens (produto) da NRM pode sofrer no momento da Compra.

Suponhamos que um produto possua preço de tabela de R$200,00, percentual de Desvio Inferior de 3%, equivalente ao valor limite de R$194,00 e percentual de Desvio Superior de 5%, que equivale ao valor limite de R$210,00.

Dessa forma, sabemos que os itens da NRM, não poderão ultrapassar os valores limite de R$194,00 e R$210,00. Caso isso ocorra, será exibida uma mensagem alertando que o valor ultrapassou o limite inferior/superior e, portanto, será utilizado o percentual de desconto/acréscimo já definido como limite.

Na NRM, o valor do produto sofre desconto de 5% referente a comercialização e atinge o valor de R$ 196,00, ultrapassando o desvio inferior. Neste caso o sistema mostra a mensagem citada acima e o valor calculado passa para R$194,00 (o mínimo permitido).

E ainda se os itens da NRM sofrer desconto de 1% referente a comercialização e atingir o valor de R$198,00 o desvio inferior não foi ultrapassado e consequentemente o produto está dentro das margens limite de desvio (R$210,00 e R$194,00).

Neste campo pode ser informado qual é o percentual máximo de desconto que os itens (produto) da NRM podem sofrer no momento da Compra.

Dessa forma, sabemos que os itens da NRM, não poderá ultrapassar os valores limite de R$194,00 e R$210,00. Caso isso ocorra, será exibida uma mensagem alertando que o valor ultrapassou o limite inferior/superior e, portanto, será utilizado o percentual de desconto/acréscimo já definido como limite.

Na NRM, o valor do produto sofre desconto de 4% referente a comercialização e atinge o valor de R$192,00, ultrapassando o desvio inferior. Neste caso o sistema mostra a mensagem citada acima e o valor calculado passa para R$194,00 (o mínimo permitido).

E ainda se os itens da NRM sofrer desconto de 2% referente a comercialização e atingir o valor de R$196,00, o desvio inferior não foi ultrapassado e consequentemente, o produto está dentro das margens limite de desvio (R$196,00 e R$210,00).

Neste campo pode ser informado qual o percentual máximo tolerável de aumento (acréscimo) do valor de custo sobre o valor de compra selecionado. Pode selecionar qual custo servirá de base para essa consistência no valor do item de compra clicando na seta para baixo na caixa de listagem ao lado e selecionar a opção desejada entre os Custos: Última aquisição, Médio, Standard ou Não Consistir.

O usuário poderá ainda optar por 1 - Apenas Notificar, para que mesmo o desvio estando acima do estipulado, o usuário seja notificado. Ao optar por 2 - Impedir o Processo, caso o valor estipulado tenha sido ultrapassado, o sistema impedirá que seja feita a Ordem de Compra.

Neste campo informe o percentual da alíquota de ICMS do produto que será usado quando realizar uma Ordem de Compra através do módulo de Compras.

Neste campo informe o percentual da alíquota de IPI do produto que será usado quando realizar uma venda através do módulo de Venda/Faturamento.

Ao tentar alterar a Alíquota. de IPI de um produto que está com Pedido de Faturamento Aberto, Pedido de Venda Fechado ou Orçamento Aberto, o usuário será notificado se deseja prosseguir com a alteração.

- Clicando em Yes, a alíquota do IPI da exceção receberá o novo valor informado.

Neste campo, informa se o IPI deverá ser definido: Em alíquota, Em valor ou pela Nat. Operação. Para isso, clique na seta para baixo e selecione a opção desejada.

Neste campo, informa-se o percentual de frete (percentual sobre o valor do produto) requerido pelo transporte do produto. O valor total do frete deve ser dividido por todos os produtos assim chegando ao percentual de frete de cada produto.

Nestes campos informe os valores de desvio de vendas Inferior e Superior para Representante/Vendedor e Supervisor/Gerente.

Dados Gerenciais 2

Nesta aba Dados Gerenciais 2, cadastra informações de local de estocagem, vendas e compras, que serão utilizadas em diversos módulos integrados ao módulo de Produtos e Serviços. Para isso, clique na aba Dados Gerenciais 2:

Neste campo deve ser informado onde o produto será guardado para facilitar sua localização na hora da busca do mesmo.

À partir de agora, será possível alterar a UP Padrão do Produto, podendo ser uma já cadastrada ou uma nova UP. É preciso que a nova UP esteja cadastrada no produto. Para isso, faça o seguinte processo:

2- No link Informações do Estoque utilize o botão

Adicionar UP de Estocagem (Alt+U) para que o mesmo esteja disponível para seleção.

Para cadastrar os locais de estocagem clique em menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Local de Estocagem.

Caso haja alguma subdivisão de local de estocagem na UP, chamamos de Lote. A mesma é cadastrada no mesmo local que a UP. Este campo somente estará habilitado se na aba Dados Básicos o produto estiver configurado como Controle de Estoque por Lote.

À partir de agora, será possível alterar a Lote Padrão do Produto. É preciso que a nova Lote esteja cadastrada no produto. Para isso, faça o seguinte processo:

2- No link Informações do Estoque clique sobre o botão

Distribuição por Lote, utilize o botão

Adicionar Lote (Alt+U) e selecione as Lotes para que as mesmas estejam disponíveis para seleção.

Informe neste campo qual a quantidade de dias que este produto terá como garantia, ou seja, o cumprimento de determinada obrigação por meio de um bem.

Somente poderá ser impresso o certificado de garantia do produto se o mesmo possuir:

Para ter em mãos um certificado para comprovar a garantia, basta marcar esta opção. Somente poderá ser impresso o certificado de garantia do produto se o mesmo possuir: Nº de Série gerado, Possuir o campo adicional SY016 – Seq. Para geração configurado no cadastro do produto, Possuir o campo adicional SY020 – Caminho para o Certificado de Garantia configurado no cadastro do cliente.

Essa informação será utilizada pela ferramenta Classificação de parcelas do Financeiro, que tem por finalidade classificar automaticamente as parcelas. Nesse caso toda vez que for realizada uma venda para esse produto, a ferramenta “Classificação Financeira” realizará a classificação do valor da venda desse produto utilizando a mesma.

Para cadastrar as classificações financeiras clique em menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Plano de Despesas e Receitas do módulo Financeiro.

Essa informação será utilizada pela ferramenta Classificação de parcelas do Financeiro, que tem por finalidade classificar automaticamente as parcelas. Nesse caso toda vez que for realizada uma compra para esse produto, a ferramenta “Classificação Financeira” realizará a classificação do valor da venda desse produto utilizando a mesma.

Para que seja feita a classificação todos os itens do pedido devem ter essa informação, ou seja, se algum item não possuir essa informação não será realizada a classificação automaticamente.

O conteúdo desse campo será utilizado, quando for feita uma integração de Notas Fiscais de Saída/Entrada, como códigos de contas para gerar lançamentos bancários referentes às Vendas/Compras de produtos.

Na pesquisa fonética dos campos Código Contábil para Vendas/Compras serão exibidos os campos referente a Classificação, Conta Resumida, Descrição e Grupo de contas.

Para preenchimento dos campos Classificação Financeira para Vendas/Compras e Código Contábil para Vendas/Compras na pesquisa fonética será exibido apenas a referência contábil ativa na ferramenta Seleção de Empresa/Exercício Contábil no módulo de Contabilidade.

Marque

esta opção para que o sistema exiba uma janela onde deve ser informado o número de série do produto no momento em que um pedido de venda esteja sendo realizado.

Ao marcar/desmarcar esta opção, o sistema verificará se existem Pedidos pendentes ligados ao número de série. Se houver, será exibida uma mensagem informativa ao usuário orientando-o a executar a opção Ligar a exigência de número de série para um produto/Desligar a exigência de número de série para um produto, localizada no módulo Upgrade de Dados, menu Arquivo, Upgrade de Dados, aba Engenharia de Produto, que fará a adaptação dos registros.

Se a opção Geração automática do Nº de Série estiver desmarcada e no módulo Configurador Geral do Sistema, menu Arquivo, Configurações do Sistema, link Vendas/Faturamento, aba Configurações - B o campo Inserir Número de Série estiver com a opção 1: No momento da inserção do item do pedido selecionada:

Se o produto estiver configurado como Geração automática do Nº de Série mas NÃO existir Script de geração do Nº de série e no módulo Configurador Geral do Sistema, menu Arquivo, Configurações do Sistema, link Vendas/Faturamento, aba Configurações - B o campo Inserir Número de Série estiver com a opção 1: No momento da inserção do item do pedido selecionada:

Se o produto estiver configurado como Geração automática do Nº de Série e existir Script de geração do Nº de série e no módulo Configurador Geral do Sistema, menu Arquivo, Configurações do Sistema, link Vendas/Faturamento, aba Configurações - B o campo Inserir Número de Série estiver com a opção 1: No momento da inserção do item do pedido selecionada:

Caso haja um script para geração do número da série do produto, clique no botão ao lado deste campo e informe o arquivo.

Controle de CCD (Certificado de Classificação Desdobrado)

Para acessar essa manutenção acesse o Módulo Engenharia de Produto >> Produto >> aba Controle de CCD.

Essa manutenção tem por finalidade controlar as mercadorias que emitem certificado de laudo técnico dos produtos analisados. Nesta janela cadastra-se todos os grupos de produtos que possuem Certificado de Classificação Desdobrado (CCD).

Para adicionar um novo registro, clique no botão Adicionar, em seguida inicie o preenchimento das seguintes informações:

Neste campo poderá ser feito a pesquisa de grupo pelo código ou pela descrição.

Informe o número do certificado. Esse número é emitido pelo Órgão responsável pela emissão do certificado.

Por exemplo: Quando chega um novo lote de mercadoria, é enviado uma amostra para a empresa responsável por essa certificação, que é o Órgão de Classificação de Produto. Esse órgão faz a análise e emite um certificado de laudo técnico de xxxx toneladas do produto.

Neste campo Certificado de Classificação Desdobrado - Número será informado esse número do certificado.

Cada produto tem um certificado diferente, todo o estoque desse produto tem quem estar com um determinado nº de certificado.

Será atualizado automaticamente de acordo com o campo Quantidade no módulo de Vendas na aba Itens do Pedido.

Por Exemplo: no campo Quantidade no módulo de Vendas o mesmo aparece cadastrado com a unidade g (gramas), ao se estipular o campo Unidade para Kg (Quilograma) o sistema fará a conversão de gramas para quilograma. Esse resultado aparecerá no campo Qtde Utilizada.

Caso Saldo de estoque seja menor que o definido, a linha da grade fica em vermelho e ao logar no sistema é exibida janela de notificação com os produtos nessas condições.

Lançamentos Contábeis

Nesta aba serão definidos os dados referentes aos lançamentos contábeis correspondente às atividades relacionadas aos produtos cadastrados. Recomendamos que este procedimento seja acompanhado pelo responsável do setor fiscal/contábil da empresa para que o processo de contabilização das informações da empresa ocorra normalmente.

Esta aba é controlada pelo Item de Segurança 4945 - Manutenção de Lançamentos Contábeis de Produtos.

Par inserir um novo registro, clique no botão Adicionar

(Alt + A) e informe os seguintes campos:

Clique na seta para baixo e selecione o tipo do lançamento relacionado ao produto. Este campo será personalizado através do Engine Code CODEID004945.egn de acordo com a necessidade da empresa. Veja alguns exemplos:

Tipo 1 - Utilizado para lançamentos contábeis relacionados a saída de um produto acabado;

É permitido ao usuário configurar até 5 lançamentos contábeis (um de cada tipo) por produto.

informe nestes campos o código ou descrição referente à conta contábil utilizada no lançamento do produto, ao informar um dos campos o outro será preenchido automaticamente pelo sistema. Caso desconheça o código ou descrição da conta contábil, tecle ENTER para realizar uma busca. Estas informações são cadastradas na manutenção de Plano de Contas do sistema Fiscal/Contábil.

Neste campo o usuário poderá inserir informações que considere relevantes para o lançamento contábil. O usuário poderá definir através do Engine Code CODEID004945.egn se a informação presente neste campo será enviada para a contabilidade.

Replicar Lançamentos (Alt + E)

Este recurso foi implementado com o objetivo de auxiliar o usuário no momento do cadastro de lançamentos contábeis para um ou mais produtos. Ao utilizar esta ferramenta, a configuração dos lançamentos contábeis é replicada automaticamente para os produtos relacionados pelo usuário, agilizando o trabalho e dispensando a necessidade de cadastrar os lançamentos um a um. Para isso, basta clicar no botão

, localizado na barra de ferramentas ou pressionar as teclas Alt + E. Observe a imagem:

Ao acessar a ferramenta, serão exibidos na parte superior da janela os lançamentos contábeis cadastrados para o produto selecionado. O usuário pode optar por selecionar um ou mais registros, e ainda, marcar e desmarcar todos os registros através do botão ferramentas ou das teclas de atalho padrão do sistema. (Para maiores informações, consulte a página Conhecendo as Especificações Padronizadas)

Após selecionar os lançamentos a serem replicados, informe o código do produto que irá receber tais lançamentos no campo Produto Destino. O usuário poderá informar o produto através do seu código ou descrição, ou ainda realizar uma busca pressionando a tecla ENTER em um destes campos. Após preencher os campos do produto destino, clique no botão

. O produto informado será adicionado a listagem localizada na parte inferior da janela.

Após inserir todos os produtos desejados, clique no botão

Replicar Lançamentos. Será exibida uma mensagem solicitando confirmação do usuário. Ao final do processo o usuário será notificado por meio de mensagem.

Campos Adicionais (F2)

Nesta aba são cadastrados os campos adicionais relevantes referentes ao cadastro do produto, para complementar e adicionar as informações que não são exibidas no cadastro, e também os códigos de barras para múltiplos.

Nesta ferramenta, será possível adicionar campos adicionais individualmente, pela opção Adicionar, ou selecionar uma lista pela opção Adicionar - Selecionar Lista, que abrirá uma janela, bastando selecionar as que deseja considerar. Para isso, clique na seta para baixo e opte por uma das opções.

Ao selecionar este campo, serão exibidos os campos adicionais já cadastrados. Nesta opção, será possível adicionar vários campos adicionais ao mesmo tempo, para isso, selecione as que desejar e pressione o botão Confirmar. Os campos adicionais selecionados serão listados na grade, e bastando apenas inserir conteúdo em cada um deles. Utilize o botão Gravar (Alt+G), após inserir os conteúdos.

Os campos selecionados na lista anterior serão exibidos nesta lista. Com um duplo clique eles podem ser removidos da lista.

Os campos adicionais SY021 = IVA-ST Atacadista (165,55%), SY022 = IVA-ST Varejista 25% (71,60%) e SY023 = IVA-ST Varejista 12 ou 18% (38,90%) poderão ter seus percentuais digitados com vírgula no separador decimal. Este Campo Adicional será utilizado quando houver a necessidade de se cadastrar mais de um percentual de margem de lucro para Substituição Tributária, dentro de um mesmo estado.

Os campos adicionais SY024 - Listar produto opcional na impressão de Orçamento?, SY025 - Listar prod.opcional na impressão de Pedido Venda? e SY026 - Listar prod.opcional na impressão de Ped.Faturam.? aceitarão apenas "S" ou "N" como resposta. Se a resposta for "N", o sistema exibirá a seguinte mensagem: "Esse produto não será listado na impressão de Pedido de Faturamento." (A mensagem será exibida de acordo com o campo adicional escolhido).

"Para que não ocorra divergência de valores na impressão do Pedido de Faturamento o campo adicional `SY020` deverá ter resposta `S`. "Confirma?". Ao confirmar, será gerado Log de Eventos, que poderá ser visualizado através do módulo de Segurança em Nível de Aplicativo, menu Log de Eventos, Segurança, Produtos.

Os campos adicionais SY032 - Código de Situação Tributária do PIS, SY033 - Código de Situação Tributária do COFINS e SY034 - Código da Situação Tributária do IPI serão gravados com no máximo 2 dígitos.

O campo adicional SY062 - Porcentagem de Importação será utilizado para armazenar a porcentagem de conteúdo de importação. O valor deste campo será utilizando na geração da NF-e.

O produto que conter o campo adicional SY066 - Revenda sujeito a tributação monofásica PIS/COFINS poderá excluir das receitas as alíquotas de PIS e COFINS.

Categorias

Nesta aba devem ser elaborados os planos de categorias do produto. A elaboração do plano de categorias é a determinação das categorias às quais o produto se enquadra de forma a maximizar a performance de relatórios gerenciais e consultas cotidianas referentes aos produtos cadastrados na empresa.

Na lista de Categorias do lado esquerdo aparecerá o Plano de Categorias de Produtos. E o lado direito em branco.

Somente poderão ser selecionadas categorias analíticas, ou seja, as categorias que estiverem com o ícone da pasta na cor amarela. Ao atribuir uma categoria analítica para o produto, automaticamente o sistema copiará as categorias pais da categoria selecionada. Para isso, clique na categoria analítica desejada (da lista de categoria do lado esquerdo), arraste-a para o lado direito e solte o botão do mouse. O registro aparecerá então na lista de categorias do lado direito.

Para apagar a categoria selecionada, dê dois cliques em cima da categoria que deseja apagar (na lista do lado direito, indicando as categorias selecionadas).

Através da opção Níveis, pode-se Abrir Todos os níveis ou Fechar Todos os níveis, facilitando a visualização.

Código de Barras para Múltiplos

Recurso para considerar existência de múltiplas unidades de um mesmo produto, sob um certo código de barras lido. Ao inserir um novo item, automaticamente o sistema gera o Código de Barras de Múltiplos, de acordo com a quantidade definida (quantos itens há na caixa do produto, por exemplo). No processo de vendas, por exemplo, lido esse código de barras, automaticamente a quantidade de itens passa a ser a especificada pelo código de barras.

Permite que seja cadastrado códigos de barras múltiplos que se diferencia do código de barra padrão, por representar não somente uma unidade de produto e sim um maior volume de produtos, como por exemplo: Código de Barras Múltiplos, de uma fardo de leite longa vida contendo 12 unidades. Com o código de barra para múltiplos no momento da venda não há necessidade de processar 12 vezes o mesmo código de barras, basta fazer a leitura somente uma vez.

Para o correto funcionamento desta manutenção é necessário o engine code codeID001566.egn, de forma que, caso haja necessidade de customização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um item, essa possa ser feita no engine code.

Ao clicar no botão adicionar, este campo será preenchido automaticamente com o código de barra para múltiplos, ou seja, código de identificação do produto.

Ao adicionar novo registro de Múltiplos, baseando-se no Configurador Geral, será gerado o código de barras do tipo Normal ou EAN 14.

- Caso o tipo de Código de Barras para Múltiplos seja o EAN 14 configurado no Configurador Geral >> link Produto, para que o sistema gere automaticamente este campo, é necessário que esteja informado os campos Próximo Valor Sequencial e o Número Base do Código de Barras - EAN do Configurador Geral >> link Produto.

- Caso o tipo de Código de Barras para Múltiplos seja o Normal configurado no Configurador Geral >> link Produto, para que o sistema gere automaticamente este campo, é necessário que esteja informado o campo Próximo número usado na geração de código de barras que possa indicar pela etiqueta, quantos itens existem na caixa de um determinado produto do Configurador Geral >> link Produto.

Informe nesse campo a quantidade do produto que será considerada no momento da venda. No exemplo citado acima, do Leite Longa Vida, esta quantidade seria 12 unidades.

Ao marcar esta opção, será indicado qual dos códigos de barras cadastrados será o principal (preferencial), sendo permitido marcar apenas em um dos registros. Quando o usuário tentar marcar esta opção em um segundo registro, o sistema exibirá uma mensagem informando que o novo código de barras será marcado como preferencial porém, o antigo será desmarcado.

Neste campo informe o número de embalagens que serão consideradas. No exemplo do Leite longa Vida seria a quantidade de fardos.

Neste campo informe qual a unidade utilizada para o produto considerado. A unidade poderá ser pesquisada pressionando Enter neste campo, e a mesma foi cadastrada em:

Não será possível alterar um Registro apenas alterando o seu Código. Será necessário inserir um novo registro para poder excluir o anterior.

Ao sair da janela, caso existam registros cadastrados, a opção Na Venda, controla múltiplo pré-definido, localizada na aba Dados Básicos, ficará habilitada e será selecionada automaticamente.

Custos e Preços

Nesta janela cadastra-se todas as informações referente aos valores de custo e venda do produto e percentuais para calculo de impostos e comissões.

No momento em que for alterado o índice do custo, automaticamente será atualizado o valor.

Preços

Neste campo seleciona qual Tabela de Preços e pode especificar o valor de venda do produto (e também o índice) para essa tabela selecionada. É comum que a empresa trabalhe com várias tabelas de preços, por isso há a necessidade de fazer a seleção da respectiva tabela e ir especificando os valores do produto para venda em cada tabela. Para selecionar a tabela de preços, clique na seta para baixo da caixa de listagem clique sobre a tabela de preço desejada, caso a empresa trabalhe com uma única tabela, não há necessidade de seleção, pois a tabela padrão estará selecionada.

pode-se especificar e atualizar valores de venda de produtos (tabelas de preços), com maiores recursos, pelo módulo Gerenciador de Tabelas de Preços.

Nesse campo informe o valor de venda do Produto (para a tabela de preços selecionada). Para informar o valor de venda do Produto, basta posicionar o cursor sobre esse campo e digitar o valor. Do lado direito do campo, deve-se indicar se o Produto é vendido em uma outra moeda (diferente de Real), por exemplo, USC (Dólar Comercial), USP (Dólar Paralelo) etc. Para fazer essa indicação, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada (se a empresa não trabalha com moedas diferentes de Real, deixe o campo em branco).

É possível encontrar esse campo desabilitado, não permitindo que se faça alterações em seu conteúdo. Isso poderá ocorrer quando a opção "consta na tabela de preço", localizada na aba dados gerais do módulo Engenharia de Produtos estiver desmarcada ou quando o banco de dados selecionado tratar-se de um banco dependente, a tabela "Produto" for sincronizada e quando a opção "Os valores de venda serão sincronizados?", existente no módulo Configurador Geral do Sistema, em Sincronismo, aba Configurações A estiver selecionado. Estando essa última opção desabilitada (Os valores de venda serão sincronizados?), o campo "Valor de Venda" ficará liberado para que se possa alterar o conteúdo deste campo. Neste caso, se a tabela "Produto" estiver selecionada para o sincronismo (módulo Configurador Geral do Sistema), ao tentar alterar o conteúdo de algum campo da manutenção de Produtos, a seguinte mensagem será exibida: você está utilizando um banco dependente e não podem ser feitas alterações, exceto no Valor de Venda.

Os códigos das moedas são cadastradas no módulo Financeiro na manutenção de Índice Diário.

O percentual da Margem de Contribuição pode ser informado manualmente ou calculado pela Ferramenta de cálculo de Custo. A Margem de Contribuição é calculada subtraindo o Preço de Venda dos Custos Variáveis.

Este exemplo pode auxiliar no entendimento sobre o cálculo do Custo da Mercadoria.

Supondo que uma mercadoria possua as seguintes características:

Preço de compra: R$100,00.

Sem IPI.

Fornecedor de São Paulo (crédito ICMS de 18%).

Compra feita para pagamento a 30 dias com custo financeiro de 4%.

Giro de 10 dias (tempo que a mercadoria demora para ser vendida).

Então:

1 - Aproveitamento dos créditos fiscais de compra:

- Crédito de ICMS = R$18,00

- Custo = R$82,00

Observação: Se houvesse IPI de 10%, este deveria ser repassado: R$82,00 + R$10,00 (10% de R$100,00) = R$92,00.

2 - Trazer o custo da mercadoria para a mesma base de tempo (trabalhar com o custo à vista):

- Cálculo do desconto financeiro = Taxa / (100+Taxa) * 100 , portanto:

- Desconto Financeiro = 4/ (100+4)*100 = 3,85%

- Preço de custo à vista = R$82,00 - 3,85% = R$78,84

Observação extra:

Supondo pagamento em 1 entrada e mais 3 parcelas (0,30,60,90), e o valor à vista = R$39,84, para se chegar ao valor das parcelas:

Parcela = Preço à vista * ((((1 + Cfin)n) * Cfin) / ((1+fin)n - 1))*(1 / (1 + Cfin)). Então:

Parcela = Preço à vista * ((((1 + 0,04)3) * 0,04) / ((1 + 0,04)3-1))*(1/(1+0,04)) ; então:

Parcela = R$39,84 * 0,360348539 * 0,961538462 ; onde:

- R$39,84 = Preço à vista

- 0,360348539 = Coeficiente de financiamento

- 0,961538462 = Fator de Entrada

Se fossem 3 parcelas sem entrada, a fórmula seria idêntica mas, sem a parte do fator de entrada.

3 - Cálculo do custo financeiro de giro de estoque

O valor acima se refere ao custo que o produto teria se fosse vendido em 1 dia. Supondo que o custo financeiro para este período seja de 1,32% (4% / 30 dias) e como a mercadoria demora 10 dias para ser vendida, o custo incluindo os 10 dias de giro seria: R$78,84 + 1,32% = R$79,88. Logo, o custo da mercadoria é R$79,88

O fator de Mark–Up é um percentual onde já está embutida a Margem de Lucro pretendida para a venda do produto. Seu valor é calculado automaticamente pelo sistema com base nos dados de custo cadastrados para o produto e será utilizado no cálculo da Sugestão de Preço de Venda.

Os Percentuais envolvidos no valor do fator de mark-up são a somatória do percentual de Comissão + percentual de Outras Despesas + Cobertura de Despesa Fixa + Alíquotas de ICMS de Venda + Margem de lucro + IPI Compra + Frete+ Impostos Federais.

Exemplo: caso Percentuais Envolvidos possuísse os valores: 0,6 (% de Comissão) + 1 (% Outras despesas) + 2 (% despesas fixas) + 1 (% Alíquota de ICMS) + 5 (% Margem de Lucro) + 3 (% COFINS) + 0,65 (% PIS) + 1,10 (% Contribuição Social) + 1,20 (% IRPJ), o Fator de Mark-up corresponderia à 0,8445.

As alíquotas de PIS, COFINS, Contribuição Social, IRPJ e IRPJ Serviço devem ser cadastradas no módulo Configurador Geral do Sistema.

Caso a empresa seja do Regime Tributário Lucro Real, para o campo Impostos Federais, será desconsiderado IRPJ + CONTRIB. SOCIAL, consequentemente, mudará o markup.

O valor do campo Sugestão para Venda é calculado automaticamente. Para isso, deve-se pressionar o botão Calcula preço sugerido, que fica ao lado direito do campo Sugestão para venda. Para certificar-se do nome do botão, basta posicionar o mouse sobre ele, logo abaixo será exibida uma caixa de texto de dicas mostrado o nome/função do botão.

O Custo total do produto é o custo informado no campo Custo da última aquisição produto que dividido pelo fator de Mark-up resulta na Sugestão para Venda.

Exemplo: caso o Custo da última aquisição produto fosse R$10,00, o fator de Mark-up fosse 0,8445, ao clicar no botão Calcula preço sugerido a Sugestão para Venda resultante seria de R$11,84 (R$10,00 (Custo da última aquisição) / 0,8445 (Fator de Mark-up)).

Custos

Caso a opção "Inventário" esteja habilitada na aba Contabilidade de Custos do cadastro das empresas no sistema Fiscal/Contábil, os campos para alteração de custo do produto serão desabilitados, não sendo permitido ao usuário realizar este procedimento.

Neste campo pode ser informado o valor de custo do produto, praticado na última compra.

Do lado direito do campo, deve-se indicar se o produto é comprado em uma outra moeda (diferente de Real), por exemplo, USC (Dólar Comercial), USP (Dólar Paralelo), etc. Para fazer essa indicação, clique na seta para baixo da caixa de listagem e clique sobre a opção desejada (se a empresa não trabalha com moedas diferentes de Real, deixe o campo em branco).

O custo médio é o cálculo da soma de todos os custos, dividido pela quantidade de compras efetuadas.

Nesse campo, pode ser informado o valor de custo do produto, praticado no momento do cadastro. Após o cadastro, com o decorrer do tempo, esse campo poderá ser atualizado em função da análise do valor histórico do custo.

O custo Standard corresponde ao custo padrão do produto, ou seja, o custo mais praticado para este.

Marque

esta opção caso o valor do IPI de compra esteja incluído no valor da última aquisição do produto.

Marque

esta opção caso o valor do ICMS de compra esteja incluído no valor da última aquisição do produto.

Sempre que o valor de Custo Médio ou Custo de Última aquisição for alterado o sistema irá gerar registro de log de evento para posterior rastreamento das alterações de valores de custo. Para que esse recurso possa ser utilizado é preciso previamente marcar a opção "Rastrear alterações de valores de custos" no link Custos em Configurações do Sistema no módulo Configurador Geral do Sistema.

Quando a empresa não estiver configurada com o campo Atualizar o custo médio e último custo de aquisição no fechamento da ordem de compra? (localizado no módulo Configurador Geral >> menu Arquivo >> Configurações do Sistema >> link Custos) será permitido o cadastramento do custo de produtos kit através desta manutenção. Caso a empresa esteja configurada com o campo, e haja tentativa de cadastramento, será exibida a mensagem Este produto é um kit, o seu valor de custo não pode ser alterado por esta ferramenta, pois a empresa atualiza o custo médio e último custo de aquisição no fechamento da ordem de compra. Neste caso, como o custo do Kit é a soma dos custos de seus itens, ao sair da manutenção de configuração de kit (link Kit de Produtos), o sistema irá verificar se o custo resultante (do kit) mudou. Em caso afirmativo, será feita a gravação do novo custo.

No momento em que for alterado o índice do custo, automaticamente será atualizado o valor.

Caso o produto seja produto final ou sub-produto a seguinte janela será exibida:

Nesse campo, pode ser informado o valor de custo total do produto, praticado no momento do cadastro. Após o cadastro, com o decorrer do tempo, esse campo poderá ser atualizado em função da análise do valor histórico do custo.

Neste campo será exibida a data da última atualização do custo total do produto.

Nesse campo, pode ser informado o valor de custo de materiais, sua estrutura, praticado no momento do cadastro. Após o cadastro, com o decorrer do tempo, esse campo poderá ser atualizado em função da análise do valor histórico do custo.

Neste campo será exibida a data da última atualização dos custos de materiais do produto.

Nesse campo, pode ser informado o valor de custo das operações praticadas na produção do produto. Após o cadastro, com o decorrer do tempo, esse campo poderá ser atualizado em função da análise do valor histórico do custo.

Neste campo será exibida a data da última atualização do custo operacional do produto.

Houveram alterações com relação ao valor de custo de última aquisição do produto. Esta alteração resultará na atualização dos custos também para os registros de estoque diário de UPs e Lotes relacionadas a este produto.

- Entra na rotina de Estoque (Atualiza campos Quantidade Atual, Quantidade Aguardando Entrega e Quantidade Empenhada da tabela Produto, além dos valores de custos, insere registro de movimentação na manutenção de estoque, atualiza o estoque (atualizando ou inserindo registros);

- Atualiza o custo com base no custo do último registro da manutenção de estoque;

- Verifica a maior data de movimento do estoque e com base neste valor é atualizado o custo médio.

Estrutura

A Estrutura de um produto (BOM - Bill of Material) contém a configuração do produto, ou seja, os produtos, sub produtos, componentes e matérias-prima que compõem o produto em questão. A estrutura de produtos finais e subprodutos deve ser definida pois estes podem ser produzidos pela empresa, ou seja, em nível de produção, o sistema deve conhecer o que será necessário para que tal produto seja produzido, tanto em nível de materiais (matéria-prima, componentes e subprodutos) como em nível de serviços (o roteiro da produção, ou seja, os serviços a serem realizados para que a produção seja completada).

Subir Nível: Ao pressionar este botão, a manutenção de estrutura exibirá os produtos que estão em um nível acima;

Descer Nível: Ao pressionar este botão, a manutenção de estrutura exibirá os produtos que estão em um nível abaixo;

Clicando nesse botão ou as teclas de atalho Ctrl+E, é possível acessar a janela de visualização da estrutura:

Informações Adicionais

Comércio Exterior

Esta opção permite que sejam cadastradas informações para o produto, caso ele seja exportado.

Para acessá-la dê um clique no link Comércio Exterior, localizado na barra lateral direita do menu manutenção de Produtos. Ou então, utilize as teclas de atalho Ctrl+F12.

Este serve somente para visualização da NCM cadastrada na manutenção de Produto aba Dados Básicos.

Informe neste campo se o produto exige licença de importação. Para isso, clique na seta para baixo e selecione SIM ou NÃO.

Marque

esta opção para indicar que o produto passa por tratamento Antidumping.

Descrição para Rótulos

A Descrição para Rótulos de um produto serve para que possam ser registradas diversas descrições para um único produto. Estas descrições podem ser utilizadas no módulo de impressão de etiquetas.

Esquema/Desenho

O Esquema/Desenho de um produto deve conter uma imagem com a simbolização da estrutura do produto. Com este esquema o setor de produção terá maior facilidade ao produzir o produto.

Clique sobre o botão Adicionar (Alt + A)

. Na janela que será aberta, selecione o arquivo e pressione Ok. É possível inserir um arquivo em formato de imagem ou em formato pdf.

Caso deseje, poderá clicar no botão Expandir

para maximizar a tela. Caso deseje retornar ao tamanho original, pressione a tecla Esc.

Estrutura

Ao Estrutura de um produto (BOM - Bill of Material) contém a configuração do produto, ou seja, os produtos, sub produtos, componentes e matérias-prima que compõem o produto em questão. A estrutura de produtos finais e subprodutos deve ser definida pois estes podem ser produzidos pela empresa, ou seja, em nível de produção, o sistema deve conhecer o que será necessário para que tal produto seja produzido, tanto em nível de materiais (matéria-prima, componentes e subprodutos) como em nível de serviços (o roteiro da produção, ou seja, os serviços a serem realizados para que a produção seja completada).

Esta manutenção é controlada e poderá ser personalizada através do engine code CodeID000125.egn .

Para acessar a manutenção de Estrutura, na manutenção de Produtos pressione as teclas Ctrl + F11, ou então clique na opção Estrutura existente ao lado direito da manutenção de Produto.

Selecione um produto digitando o seu código no campo Código do Item ou se preferir fazendo uma pesquisa através do botão de pesquisa.

Não podem ser informados serviços na estrutura do produto, pois esses não compõe o produto em nível de material e sim de processo (os serviços que compõe o produto em nível de processo são as operações cadastradas em menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Operações, os serviços enquanto produto de comércio da empresa não podem ser definidos nem mesmo no roteiro do produto), ou seja, os serviços necessários para a produção de um produto devem ser informados na janela de Roteiro.

Informe a Unidade do Item na Estrutura. Clique na seta azul a frente do nome, caso deseja cadastrar a unidade.

Informe a UP (Centro de Trabalho) que o item será adicionado à estrutura ou se preferir faça uma pesquisa. Clique na seta azul a frente do nome, caso deseje cadastrar a UP.

Caso o item seja controlado por Lote, o campo Lote ficará habilitado, digite o código da Lote onde deverá retirar estoque, ou se preferir faça uma pesquisa. Clique na seta azul a frente do nome, caso deseje cadastrar a Lote.

Neste campo informe qualquer observação relevante referente a estrutura a ser cadastrada.

Além de cadastrar a estrutura do produto, nesta manutenção pode-se navegar através dos níveis da estrutura e também visualizar a estrutura do produto numa janela onde os níveis são bem definidos. Para isso utilize os botões a seguir:

Subir um Nível: Ao pressionar este botão, a manutenção de estrutura exibirá os produtos que estão em um nível acima;

Descer um Nível: Ao pressionar este botão, a manutenção de estrutura exibirá os produtos que estão em um nível abaixo;

Visualizar Estrutura Valorizada: Ao pressionar este botão, será exibida uma janela com toda a estrutura do produto selecionado. Na estrutura estarão destacados os valores e quantidades dos itens da estrutura.

A partir de agora, na ferramenta Visualizar Estrutura Valorizada, foi inserida coluna UP, para visualizar de qual UP os produtos são retirados.

Lista de Materiais (Alt+M)

A Janela de Lista de materiais exibe a totalização dos custos das Matérias-primas, Componentes e um total geral.

Nesta janela pode ser visualizada a estrutura do produto por completo, incluindo os custos das mesmas.

A Lista de Materiais será exibida em branco se o produto possuir em sua estrutura apenas Produtos Final/Sub-Produto.

Cópia de Estrutura Similar (Alt +C)

A Janela de Cópia de Composição é utilizada para copiar a estrutura de algum produto cadastrado no sistema para um produto novo que ainda não tenha nada cadastrado em sua estrutura.

Para acessar a janela de Cópia de Composição na manutenção de Estrutura pressione o botão

Cópia de Estrutura Similar (Alt +C).

Selecione o produto que deseja copiar a estrutura e então pressione o botão Processar.

Parâmetros de Compra e Venda

Quando um produto tem alíquotas de ICMS diferentes da alíquota principal do estado ou tem redução na base de cálculo de ICMS, utilize esta aba para registrar a exceção que será utilizada no momento do faturamento do produto em questão. Os campos desta manutenção estão distribuídos em quatro abas, sendo:

1 - Parâmetros de Compra e Venda

Conforme o estado escolhido, o país será preenchido automaticamente com o nome do mesmo. Ou poderá pesquisar com o país e o UF será preenchido automaticamente conforme cadastro.

Neste campo informe o estado que terá a exceção de ICMS. Utilize o botão de pesquisa para realizar a seleção. Estados são cadastrados na manutenção de Estado do módulo Clientes e Fornecedores.

Neste campo informe uma UP onde apenas os produtos utilizados desta UP serão afetados pela exceção cadastrada. Para isso digite o código da UP e pressione a tecla Tab para que a descrição seja exibida, ou então realize uma pesquisa pela descrição.

Neste campo informe uma mensagem padrão para a exceção em questão. Toda vez que esta exceção for utilizada no pedido de venda, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal. Para associar uma mensagem a uma exceção de ICMS, clique no botão de Pesquisa. Uma caixa de diálogo será exibida onde pode-se informar parte da descrição do lançamento para agilizar a pesquisa.

Para visulizar a descrição por completo, utilize o botão

Expande campo de Histórico. Ao clicar nesse botão o usuário poderá visualizar a mensagem que será impressa na nota, após clicar uma nova janela será exibida trazendo a descrição da mensagem.

Neste campo informe a alíquota que o produto terá para o Estado em questão, para relações de vendas interestaduais.

Neste campo informe o percentual de redução que o produto terá na base de cálculo do ICMS.

Informe o percentual para retenção de outros impostos da Nota Fiscal. Por exemplo: FUNRURAL.

Quando a empresa utiliza ECF (Emissor de Cupom Fiscal) informe neste campo o código do totalizador de ICMS que já foi registrado na ECF como sendo de alíquota reduzida.

Neste campo informe alguma mensagem padrão para a exceção em questão. Toda vez que esta exceção for utilizada no pedido de venda, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal. Porém, esta mensagem somente será utilizada se no cadastro do cliente (selecionado no pedido de venda) estiver informando que é um produtor rural.

Para visulizar a descrição por completo, utilize o botão

Expande campo de Histórico.

Caso o produto seja vendido com alíquota de exceção diferenciada, informe neste campo a alíquota que ele terá no processo de venda.

Neste campo informe se o produto possui ou não Substituição Tributária. Para isso, clique na seta para baixo e clique sobre uma das opções:

2 - CST

Neste campo informe o ICMS que será considerado para a exceção, para isso informe o código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa do mesmo. Caso a empresa esteja configurada como Optante pelo Simples Nacional, e o seu regime tributário esteja definido como 1 - Simples Nacional, este campo será alterado para que seja informado o CSOSN (Código de Situação da Operação no Simples Nacional).

Neste campo informe o IPI que será considerado para a exceção, para isso informe o código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa do mesmo.

Neste campo informe o PIS que será considerado para a exceção, para isso informe o código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa do mesmo.

Neste campo informe o COFINS que será considerado para a exceção, para isso informe o código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa do mesmo.

Neste campo informe o ICMS que será considerado para a exceção diferenciada, para isso informe o código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa do mesmo.

Neste campo informe o IPI que será considerado para a exceção diferenciada, para isso informe o código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa do mesmo.

Neste campo informe o PIS que será considerado para a exceção diferenciada, para isso informe o código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa do mesmo.

Neste campo informe o COFINS que será considerado para a exceção diferenciada, para isso informe o código e pressione TAB, ou faça uma pesquisa do mesmo.

3 - Substituição Tributária

Neste campo informe a alíquota interna de venda do produto no estado. A alíquota interna é a alíquota existente em operações de vendas dentro do próprio estado.

Este campo deverá ser preenchido em casos onde o produto possua preço fixado por alguma autoridade competente ou pelo fabricante. Por exemplo, o Cigarro.

Neste campo informe a margem de lucro para a substituição tributária, onde cabe à legislação atribuir a margem de lucro. Os casos em que a substituição tributária ocorre apenas nas operações internas competem à legislação estadual. Quanto à substituição tributária interestadual, a margem de lucro é fixada pelos Estados, mo próprio acordo (convênio ou protocolo CONFAZ), após a realização de pesquisa no mercado.

A substituição tributária deve abranger as operações que ocorrerão subsequentemente. Assim, caso determinado produto for passar por um atacadista e por um varejista antes de chegar ao consumidor final, a margem de lucro deverá englobar as operações desses dois comerciantes.

Quando o produto sai diretamente do fabricante para o varejista, "queimando" a etapa do atacadista, a margem de lucro acrescentada será apenas a do varejista.

Neste campo informe o percentual da redução de base de cálculo do ICMS para substituição tributária da venda do produto no estado.

Se o produto possuir Substituição Tributária, informe a natureza de operação correspondente à exceção, que será utilizada pelo sistema de Vendas no momento da venda desse produto.

Quando a venda é composta por diversos produtos e somente um deles possui substituição tributária, se a opção "Permitir vários CFOPs em uma única nota fiscal?" no Configurador Geral >> link Vendas/Faturamento >> aba Configurações - C >> aba 2 estiver desmarcada, no pedido de faturamento serão geradas duas notas fiscais, possuindo números iguais com sequências diferentes. Uma nota conterá o produto com substituição tributária e a outra os outros produtos que não possuem a exceção.

Se o produto possuir Substituição Tributária, informe a natureza de operação correspondente à exceção, que será utilizada nas operações de entrada desse produto.

Caso o produto possua Substituição Tributária, neste campo selecione uma mensagem padrão para a exceção em questão. Para isso, clique no botão de Pesquisa. Toda vez que esta exceção (substituição tributária) for utilizada no pedido de venda, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal. As mensagens são cadastradas na manutenção de Lançamento Padrão de Venda, existente no módulo Gerenciamento de Vendas.

Para visualizar a descrição por completo, utilize o botão

Expande campo de Histórico.

Para visualizar a descrição por completo, utilize o botão

Expande campo de Histórico.

Natureza de Operação para seleção dos campos: CFOP, Descrição (Natureza de Operação), Cd. Contábil.

Neste campo informe uma natureza de operação que seja adequada para que sejam feitas seleções dos campos CFOP, Descrição e Cd Contábil.

4 - IPI

Nesta aba informe os dados referentes a tributação diferenciada de IPI, de forma que, pode-se aplicar a tributação geral, para todos os produtos, como também colocá-la para uma UP, sendo feita a tributação aqui definida, somente quando for feita uma venda ou compra do produto utilizando esta UP.

Se desejar que a exceção não seja utilizada sempre, informe o campo Local/UP de Estocagem localizado na parte superior da janela, uma UP para que toda vez em que houver a necessidade de se aplicar exceção, esta somente seja aplicada se tal UP for selecionada para produto. Caso não seja informada uma UP, a exceção será aplicada a qualquer UP informada para o produto.

Ao adicionar uma exceção, este campo será preenchido automaticamente com a alíquota de IPI informada no cadastro do produto (aba Dados Básicos >> IPI Vendas), porém pode ser alterado conforme necessidade.

Ao alterar alíquota de IPI, o sistema exibirá uma mensagem questionando-o se deseja prosseguir com alterações e instruindo-o para geração de relatório de pedidos em aberto.

Neste campo informe o código para a tributação de IPI. Toda vez que esta exceção for utilizada no Pedido, o sistema copiará automaticamente esta mensagem na Nota Fiscal.

Para visualizar a descrição por completo, utilize o botão

Expande campo de Histórico.

Exceção de Natureza de Operação (ALT + N)

Informe as naturezas de operação para as quais a exceção selecionada não se aplica.

Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema, com o nome do produto que está sendo atribuídas as exceções.

Estes campos serão preenchidos automaticamente com o nome do país e a sigla do estado, conforme cadastro do produto que está sendo editado.

Neste campo devem ser selecionadas as naturezas de operação, já cadastradas no sistema, para as quais a exceção selecionada não se aplicará. Escolhendo a natureza de operação, clique no botão " >> " e para removê-la da seleção clique em " << ".

Cópia de Exceções Similares (ALT + C)

Para que sejam feitas outras cópias de uma exceção já cadastrada, basta clicar nesta opção. Será aberta uma nova janela onde deverá selecionar:

Informe neste campo o código do produto que se encontra a exceção que deseja copiar, e pressione TAB. Ou então faça uma pesquisa do produto.

Para confirmar a cópia clique no botão Copiar e será exibida uma mensagem de confirmação ao usuário.

Replicar Exceção (ALT + E)

Esta ferramenta tem o objetivo de selecionar as exceções existentes em determinado produto, e fazer cópia idêntica das mesmas para outros produtos encontrados na lista de NCM/Classificação Fiscal informada pelo usuário.

Para isso clique neste botão e faça a seleção das exceções do produto atual, que serão copiadas.

Selecione essa opção para que seja exibido apenas informações com base em NCM.

Selecione essa opção para que seja exibido apenas informações com base na classificação fiscal.

Selecione essa opção para que seja exibido apenas informações referente ao ICMS do produto selecionado. Essa opção poderá ser utilizada quando a empresa possuir produtos Nacionais e Importados que tem o mesmo NCM e mesmo NBM, porém para produtos nacionais é uma descrição e para importados outra.

Após fazer a seleção, clique no botão Inserir Item no Filtro e as mesmas serão exibidas no quadro abaixo.

Após informadas todas a opções, clique no botão Inserir/Atualizar Exceções dos produtos encontrados com base na seleção acima. As exceções serão replicadas para os produtos encontrados.

Após o processamento, será exibida uma janela questionando se deseja exibir um relatório com os produtos que foram alterados. Clique em Sim para visualizar.

Através do engine code codeID004108.egn será possível executar processamentos personalizados nesta ferramenta.

Saiba Mais

Exemplo - Exceção ICMS

Um produto foi comprado de uma empresa de São Paulo com uma alíquota diferente da alíquota normal do estado (Ex. Alíquota do Estado: 18% / Alíquota do produto 12%) e terá que ser comercializado com a mesma regra para o estado de São Paulo. O cadastro de Exceção terá as seguintes informações para o estado de São Paulo:

Neste caso quando for comercializar este produto para um cliente do estado de São Paulo a alíquota de ICMS será 12% e não 18% como mostra o exemplo acima, mesmo que seja pelo ECF (Cupom Fiscal).

Um produto foi comprado de uma empresa de São Paulo com 57,80% de redução na base de calculo de ICMS para o estado de São Paulo e terá que ser comercializado com a mesma regra para o estado de São Paulo. O cadastro de Exceção terá a seguintes informações para o estado de São Paulo:

Neste caso quando for comercializar este produto para um cliente do estado de São Paulo a Base de Cálculo de ICMS terá uma redução de 57,80 % e o ICMS será calculado sobre a redução.

Exemplo - Substituição Tributária

Quando se fala em substituição tributária (Transferência de Responsabilidade no pagamento do imposto), é preciso deixar claro que podem estar envolvidas operações anteriores ou operações subseqüentes. Pode ocorrer substituição tributária em operações interestaduais, mas isso depende de acordo entre os Estados. Dessa forma, o Estado de São Paulo poderá designar, por exemplo, uma fábrica de cimento do Paraná, uma fábrica de cigarros do Rio de Janeiro ou uma fábrica de cerveja do Rio Grande do Sul como responsável pelas operações, com essas mercadorias, que acontecerão no Estado de São Paulo, porque há acordo entre esses Estados. Isso significa que está ocorrendo a substituição tributária interestadual.

O acordo firmado pelos Estados em relação à substituição tributária nas operações com um produto denomina-se Protocolo se apenas alguns Estados o assinam e é chamado de Convênio quando todos os Estados a ele aderem.

No Dataplcade Dataplace, o cálculo dos valores referentes a Substituição Tributária (Base da Substituição, Valor da substituição e imposto Retido) serão baseados nas configurações definidas no módulos envolvidos nesse processo.

Quando um produto possuir substituição tributária, as informações para operações de Saída/Venda, como por exemplo, Alíquota Interna, Valor Base para Substituição Tributária, Margem de Lucro para Substituição Tributária, etc, devem ser informadas na manutenção de Exceções.

Acompanha-se abaixo, a título de exemplo, a saída de um produto do fabricante paulista com destino ao comerciante de Mato Grosso do Sul até o consumidor final também de Mato Grosso do Sul.

Quando a mercadoria não tem preço fixado pelo fabricante (cigarros, por exemplo) ou autoridade competente (SUNAB, CNP, etc), é calculado o preço varejo do produto conforme abaixo:

O preço-varejo, quando não houver preço fixado por autoridade competente ou pelo fabricante, será calculado da seguinte forma: Parte-se do valor da operação praticado pelo substituto, incluindo todos os encargos que sejam transferíveis ao varejista (frete, carreto, seguro, IPI e outros impostos). Sobre esse valor, acrescenta-se a margem de lucro do revendedor e chega-se ao preço-varejo.

Neste exemplo (conforme figura 21), a indústria de São Paulo vende o produto ao comerciante do Mato Grosso do Sul (substituído) por R$100,00, porém, o imposto será cobrado em cima da base para substituição tributária, que no caso é de R$169,40, partindo-se do valor do produto praticado pelo substituto (indústria).

Nota: Cabe à legislação atribuir a margem de lucro. Os casos em que a substituição tributária ocorre apenas nas operações internas competem à legislação estadual. Quanto à substituição tributária interestadual, a margem de lucro é fixada pelos Estados, no próprio acordo (convênio ou protocolo CONFAZ), após a realização de pesquisa no mercado.
Quando a mercadoria sai diretamente do fabricante para o varejista, queimando a etapa do atacadista, a margem de lucro acrescentada será apenas a do varejista.

Para se obter o valor do ICMS retido, é necessário deduzir o valor do ICMS próprio do contribuinte. Conforme o exemplo da Figura 01, a alíquota do contribuinte, indústria de São Paulo, é de 18%. Para o cálculo do ICMS a ser retido, aplica-se a alíquota interna do Estado destinatário, neste caso 17% (comerciante do Mato Grosso do Sul).

O Imposto Retido neste caso é de R$9,00 (valor total do ICMS subtraindo o valor total do ICMS próprio). O valor do ICMS retido é cobrado do destinatário (consumidor final), na nota fiscal, somado ao valor da mercadoria. No exemplo: R$110,00 + R$9,00 total de R$119,00.

- Substituto deve inscrever-se como Contribuinte Substituto no Estado destinatário. Senão, toda remessa que efetivar deverá ser acompanhada de Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNR).

- Aumento de preço posterior a retenção: em termos de impressão da Nota Fiscal do comerciante, não há destaque do imposto. Há lançamento de Complementação do imposto no livro Registro de Apuração de ICMS.

- Se a mercadoria for remetida para outro Estado, há nova retenção de imposto (Substituição Tributária) em Nota Fiscal de venda e, como o imposto será destinado para o outro Estado, o comerciante emite também Nota Fiscal para o fabricante, do valor a ser ressarcido. O fabricante devolverá ao comerciante o valor anteriormente retido (uma forma de ressarcimento).

Os módulos envolvidos no processo para o cálculo da substituição tributária são: Produtos e Serviços (manutenção de Exceção), Gerenciamento de Vendas (manutenção de Natureza de Operação) Clientes e Fornecedores e o módulo de Pedido. O cálculo dos valores referentes a substituição, Valor Base da Substituição e Valor da substituição serão baseados nas configurações efetuadas nas manutenções citadas acima.

- O Cliente não pode ser optante por Suframa (indicado no módulo Clientes e Fornecedores).

- Quando tratar-se de natureza de operação de Uso Próprio, não será efetuado o cálculo de substituição tributária de Substituído, porém de substituto o cálculo será realizado.

- Quando houver valor do frete e substituição tributária, os produtos devem possuir pesos cadastrados (manutenção de Produto).

- Existindo substituição tributária para o produto, o sistema atribuirá no pedido a natureza de operação cadastrada na manutenção de Exceções, se houver.

- Em casos de substituto tributário, o sistema grava o campo "Inscr. Estadual do Subst. Tributário" existente na manutenção de Nota Aberta. Este campo trata -se da inscrição de substituto tributário da empresa emitente da Nota Fiscal.

- A mensagem referente a substituição tributária (referência a artigos, lei, etc) será gerada no registro da Nota Fiscal pelo programa de pedido, no momento do fechamento e, independentemente de a exceção referir-se a substituto ou substituído, se houver mensagem cadastrada, o sistema irá considerar. Porém, existem consistências para cadastro da mensagem na manutenção de natureza de operação.

- Na exceção de ICMS, se a natureza de operação cadastrada indicar que não há cálculo de ICMS, isso prevalece sobre os cálculos, ou seja, não será calculado nada de ICMS.

- A observação referente aos cálculos da substituição tributária impressa no corpo da nota fiscal será gerada apenas pela dll de impressão da nota fiscal. Não será possível imprimir a margem de lucro, porque essa é por item no sistema. Exceção se faz ao caso de a empresa desejar que se imprima fixo o valor da margem de lucro.

Fornecedor do Produto

Nesta janela são cadastrados os dados do fornecedor do produto. A manutenção é composta por duas abas, são elas:

Fornecedor

Neste campo informe o código de identificação do fornecedor do produto em questão. Caso necessite, poderá fazer uma pesquisa dos fornecedores.

Este campo será preenchido automaticamente com a descrição do fornecedor, conforme o código selecionado.

Marque esta opção para indicar que o fornecedor está prestando serviços para a empresa. É possível inativar o fornecedor apenas nesta manutenção para que o cadastro não seja prejudicado nos demais módulos do sistema.

Selecionando essa opção, quando for fechada uma NRM (módulo de Recebimento de Materiais) do fornecedor em questão, será atualizado o custo do produto.

Se a opção "Atualizar o custo médio e último custo de aquisição no fechamento da ordem de compra?", existente no módulo do Configurador Geral do Sistema, opção Custos, estiver selecionada, automaticamente ao cadastrar um novo fornecedor do produto, a opção "Atualiza Custo do Produto?", existente na manutenção de Fornecedor do Produto, também ficará selecionada.

Ao clicar no botão Adicionar, esses campos serão preenchidos automaticamente, com o conteúdo do cadastro do produto, Porém, estes podem ser alterados caso o código e a descrição do produto no fornecedor em questão sejam diferentes.

Este campo é alterado automaticamente pelo módulo de Recebimento de Materiais (NRM) quando é gerado um recebimento com um fornecedor que ainda não esteja cadastrado para o produto.

O sistema preencherá automaticamente esses campos com conteúdos padrões, copiados do cadastro do produto, ao clicar no botão Adicionar. Porém, estes podem ser alterados caso o código e a descrição do produto no fornecedor em questão sejam diferentes. Este campo é alterado automaticamente pelo módulo de Recebimento de Materiais (NRM) quando é gerado um recebimento com um fornecedor que ainda não esteja cadastrado para o produto.

Informe neste campo a quantidade mínima (lote mínimo) de compra do produto junto ao fornecedor selecionado.

Caso preço do produto seja praticado em moeda diferente de Real, selecione a moeda praticada na venda clicando na seta para baixo da caixa de listagem e em seguida, sobre a opção desejada.

Nesse campo informe a unidade em que o produto é comprado, por exemplo, PC (Peça), CX (Caixa, UN (Unidade).

Este campo é preenchido automaticamente quando a condição de pagamento é informada no Cadastro do Fornecedor, porém esta pode ser alterada pelo usuário.

Neste campo selecione a unidade de peso correspondente a quantidade de produto por embalagem.

Este campo permite vincular uma natureza de operação de entrada ao fornecedor do produto.

Para que sejam adotadas as alíquotas do fornecedor, marque esta opção. e em seguida, preencha os campos Alíq IPI, Alíq ICMS, % Redução Base ICMS e Alíq. IVA.

Informe o valor do Skip-Lote. O skip-lote é uma regra de inspeção inteligente que se ajusta a qualidade do produto ou fornecedor, isto é, em processos de inspeção com menos erros as frequências de amostragem ficam mais espaçadas.

Caso o fornecedor cobre valor de frete para a entrega do produto, informe o mesmo neste campo.

Caso haja outro tipo de cobrança por parte do fornecedor preencha este campo com o valor da mesma.

Ao tentar excluir um Fornecedor, caso o serviço em questão esteja inserido em um Pedido de Venda e/ou Pedido de Faturamento e este Fornecedor esteja selecionado nos Dados Complementares do Item do Pedido, sua exclusão não será permitida. Não será permitido também fazer sua substituição.

Os códigos das moedas são cadastrados no módulo do Financeiro na manutenção de Índice Diário e as Condições de Pagamento são cadastradas no módulo Gerenciamento de Vendas.

De->Para

Nesta aba é possível cadastrar vários códigos e descrições utilizados pelo fornecedor para identificar um mesmo produto, dispensando a necessidade de alteração do cadastro original para que o código/descrição do produto se adeque a informação do fornecedor, evitando assim a divergência de informações no processo de importação de dados da nota fiscal de entrada. Observe o exemplo abaixo:

Utilizando o recurso "De -> Para" é possível cadastrar os 3 códigos utilizados pelo fornecedor para identificar o produto 001, sem que haja a necessidade de cadastrá-lo mais de uma vez ou alterar o seu código original utilizado pela empresa.

Ao importar o xml da NF-e enviado pelo fornecedor nas manutenções de NRM ou NRM de Importação, o sistema fará uma comparação dos códigos exibidos nas abas "De->Para", "Fornecedor" e, por último no cadastro do produto. Ao processar o xml, se algum item não for encontrado será exibida uma mensagem orientativa para que o mesmo seja cadastrado.

Para inserir, clique no botão Adicionar

, preencha os campos Cd. produto (Fornecedor) e Descrição de Compra, e, em seguida clique no botão

Gravar.

Copiar Fornecedores (ALT + C)

Através desta ferramenta, é possível fazer a cópia do fornecedor de um produto para outro produto, facilitando o processo de informar um mesmo fornecedor para vários produtos.

Para o funcionamento desta ferramenta é utilizado o codeID004927.egn, de forma que, caso haja necessidade de personalização de processos no momento de copiar o fornecedor, essa possa ser feita no mesmo.

O acesso a esta ferramenta pode ser controlado pelo Item de Segurança 4927 - Processo de Cópia de Fornecedor (Script).

Serão exibidos o código e a descrição do produto selecionado na manutenção, ou seja, produto a partir do qual a cópia do fornecedor está sendo realizada.

Informe o código do produto que receberá a informação do fornecedor em seu cadastro. Caso prefira, clique no Binóculo de Pesquisa para fazer uma busca.

Selecione

esta opção caso deseje visualizar a nova informação após a cópia.

Clique no botão

Copiar para concluir. Será exibida uma mensagem informativa ao finalizar a cópia.

Fotos

Nesta manutenção podem ser informadas fotos do produto que está sendo cadastrado, para servir de amostra numa consulta, por exemplo.

Para inserir as fotos, clique no botão Abrir Fotos , selecione o diretório em que a foto está gravada, escolha o arquivo e clique no botão Abrir. Depois clique no botão Salvar localizado na parte inferior da janela. Para excluir a foto do cadastro de um produto, clique no botão Excluir também localizado na parte inferior da aba. Pode-se inserir até duas fotos do mesmo produto.

Para visualizar a imagem configurada é preciso criar uma Ordem de Produção onde a imagem configurada será exibida na opção Imprimir OP (Alt+P), considerando que para tal é preciso adicionar em Campos Adicionais SY035 - Exibe foto em OP e SY036 - Exibe informações gerais/manual em OP, colocando "S" em resposta, para os campos funcionarem, configurado no Produto principal.

A imagem a ser exibida é sempre a inserida no primeiro "quadro" , sendo assim é considerado apenas uma imagem, mesmo podendo ser cadastrados duas imagens.

Informações do Estoque

Esta ferramenta permite a visualização das informações do estoque do produto selecionado, tais como: Estoque Mínimo, Estoque Máximo, Quantidade em estoque, etc.

Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema conforme unidade cadastrada na manutenção de Produtos >> Dados Básicos.

Neste campo, o sistema mostra a quantidade atual do estoque do produto selecionado. Conforme ocorre a saída do produto, automaticamente, o valor contido nesse campo diminuirá, quando ocorrer a entrada do produto no estoque, o valor contido nesse campo aumentará. Os módulos de Vendas e de Compras, por exemplo, atualizam esse valor.

Caso perguntar: Por que o Estoque Atual do produto está negativo? Isso acontece devido ao fato de movimentações de saída do produto terem sido maiores que a quantidade atual do estoque. Pode também ter ocorrido o esquecimento de se registrar no sistema algum movimento de Compra do produto, por isso é necessário que haja um controle sistematizado constante do estoque.

O Dataplace possui configuração para impedir que a quantidade do estoque fique negativa (ver aba Gerais do módulo Configurador Geral).

Neste campo será mostrada a quantidade do produto selecionado no qual está reservado no estoque por algum motivo. Normalmente, empenha-se produtos para Ordem de Produção.

Neste campo serão exibidas as informações de produtos que estão aguardando para ser entregue.

Este campo será preenchido automaticamente, conforme seguinte cálculo: (Quantidade Empenhada - Quantidade Aguardando Entrega ) - Quantidade em Estoque.

Neste campo indique qual a quantidade mínima de estoque que a empresa deve ter do produto em questão.

Neste campo indique qual a quantidade máxima de estoque que a empresa deve ter do produto em questão.

É a quantidade desse produto que, em média, é consultada pela empresa. Por exemplo, o produto P10 tem um consumo diário de 10 unidades. A unidade a ser adotada pode ser Dia, Hora, Minuto, Segundo, Mês ou Ano.

No módulo do Configurador Geral do Sistema, em Produtos, na aba Configurações, informe a unidade de tipo de tempo para o consumo médio.

Ainda no Configurador Geral do Sistema, em Produtos, aba Configurações, pode-se informar "Número de dias para ler os pedidos e calcular o Consumo Médio diário de um produto".

Neste campo, informe a quantidade em dias para a reposição do Estoque. Digite o número de dias.

Neste campo informe a quantidade de segurança do produto. A quantidade de segurança do produto, é um nível abaixo do estoque mínimo, usado para garantir a produção/venda do produto em alguma eventualidade.

O estoque de segurança é calculado em função da variabilidade da demanda (dificuldade em prever) e do nível de serviço desejado (probabilidade de encontrar o item no estoque em um dado momento). Teoricamente, para conseguir-se nível de serviço de 100%, deve-se ter estoque de segurança infinito.

O ponto de pedido, significa que quando o estoque do produto atingir uma determinada quantidade, é necessário realizar compras deste produto, ou seja, é necessário reabastecer o estoque. O mesmo é calculado da seguinte forma:

O princípio de funcionamento é simples: quando o estoque chega em um determinado nível (ponto de reposição), solicita-se o ressuprimento. Este ponto de reposição é calculado a partir do prazo de ressuprimento do item (prazo de entrega do fornecedor, para itens comprados ou prazo de fabricação para itens manufaturados).

Para empresas que trabalham com estoque por unidade produtiva, nesta seção são exibidas as informações do estoque (Quantidade Atual, Quantidade Empenhada e Quantidade Aguardando Entrega) por unidade produtiva.

Atualizar os dados da tela (Alt+R): Clicando neste botão, as informações sobre o estoque do produto serão atualizadas.

Adicionar UP de Estocagem (ALT + U): Clicando neste botão, será aberta uma nova janela onde deverão ser selecionadas as Unidades Produtivas que deseja inserir nas informações do estoque.

Clicando no botão para Excluir uma UP ou uma Lote, somente será efetuada a exclusão caso a UP ou Lote não estiver sendo utilizada, ou seja, não exista nenhum registro de movimentação para a mesma.

Posicionando o cursor sobre uma das UP's e pressionando ENTER ou e duplo-clique sobre um registro, de Distribuição por UP, será possível realizar o Rastreamento das informações dos produtos por UP's. Nesse rastreamento será possível visualizar várias informações como a previsão de entrega do item, o número da OC referente aos produtos, quantidade a ser entregue, etc.

Rastreamento das informações dos produtos por UP's

Nesta janela é possível verificar quais as origens das Quantidades Empenhadas e Aguardando entrega através do Rastreamento de Informações.

A primeira informação exibida na janela, será a soma das Quantidades Empenhadas existentes.

As Ordens de Compra de Importação também serão consideradas no Rastreamento.

Quando um KIT é vendido e seus itens são empenhados, será possível rastrear esse empenho. Caso o item exista em mais de um KIT no mesmo Pedido, este será exibido separado por KIT.

A partir do Pack 2015.R1, o sistema passa a exibir as informações do Pedido de Venda vinculado à OC, desde que esta esteja com a situação "FECHADA".

Distribuição por Lote

Clicando neste botão, o usuário poderá distribuir o Estoque do produto existente nas UPs em suas respectivas Lotes.

Este botão somente será exibido se estiver selecionada a opção Controle de estoque por Lote, localizada na aba Dados Básicos da manutenção de Produtos.

Ao clicar, será aberta uma nova janela com as informações do estoque de Lote, com os seguintes campos:

Este campo será preenchido automaticamente pelo sistema com o nome e o código do produto que está sendo distribuída a Lote.

Este campo será preenchido automaticamente com a unidade de medida definida na aba Dados Básicos da manutenção de Produtos.

Este campo será preenchido automaticamente com o nome da UP que será distribuída com Lote.

O Dataplace possui configuração para impedir que a quantidade do estoque fique negativa (ver aba Gerais do módulo Configurador Geral).

Neste campo será mostrada a quantidade do produto selecionado no qual está reservado no estoque por algum motivo. Normalmente, empenha-se produtos para Ordem de Produção.

Neste campo serão exibidas as informações de produtos que estão aguardando para ser entregue.

Este campo será preenchido automaticamente, conforme seguinte cálculo: (Quantidade Empenhada - Quantidade Aguardando Entrega ) - Quantidade em Estoque.

Adicionar Lote (ALT + U): Clicando neste botão, será aberta uma nova janela onde deverão ser selecionadas as Sub Unidades Produtivas que deseja inserir nas informações do estoque.

Clicando no botão para Excluir uma Lote, somente será efetuada a exclusão caso a Lote não estiver sendo utilizada, ou seja, não exista nenhum registro de movimentação para a mesma.

Informações Gerais/Manual

Esta opção permite a digitação do manual ou informações relevantes do produto.

1 - Digite na caixa de texto existente quaisquer informações relevantes do produto em questão.

2 - Em Arquivo de informações técnicas do produto, informe/armazene o diretório de arquivos de informações técnicas do produto, para selecionar esse diretório clique no botão, e uma janela se abrirá para que seja selecionado o diretório em que as informações estão gravadas, escolha o arquivo e clique no botão Abrir. Automaticamente o sistema insere esse caminho no campo. Clicando sobre esse caminho, será visualizado o conteúdo do arquivo.

As informações contidas neste manual poderão ser acessadas pelo módulo de Consulta de Preços

Inventário

Nessa manutenção serão registradas as informações para inventário do produto.

Neste campo pode ser informada a periodicidade em que é realizado o inventário para este produto;

Caso o inventário esteja em aberto este campo estará marcado e negociações como vendas não poderão ser feitas;

Pode-se ainda visualizar dados do inventário clicando no botão

Visualizar Inventário ou utilize as teclas de atalho Alt+E

Kit de Produtos

Nesta manutenção informe os produtos que fazem parte de um Kit de produtos. Podemos dizer que o Kit é a comercialização de um produto composto por vários outros que podem ou não serem vendidos individualmente. Por exemplo: O Produto 01 é composto pelo Produto 02 e Produto 03, portanto, o Produto 01 é comercializado como um Kit pois é composto por outros itens.

Quando se inserem item do Kit, o campo de situação de kit é atualizada na aba de Dados Básicos do produto, informando que o produto selecionado é Kit.

Produtos Kit não poderão possuir substituição tributária, logo na manutenção de Exceções o campo Existe Situação Tributária terá como padrão a opção 0 - Não selecionada, conseqüentemente os campos referentes a Alíquota Interna, Valor Base para Substituição Tributária e Margem de Lucro para Substituição Tributária ficarão desabilitados. Além disso, ao cadastrar um kit de Produto o sistema verifica se o produto selecionado possui ou não alguma exceção, caso o produto possua Substituição Tributária, a seguinte mensagem será exibida: "Esse produto possui exceções com substituição tributária, por isso, não pode ser kit. Verifique!".

Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID000165.egn, de forma que, caso haja necessidade de customização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um item de kit, essa possa ser feita no engine code.

Nesta coluna informe o item que faz parte do Kit. Se souber o código do item, basta digitá-lo e pressionar a tecla Tab, ou então, faça uma pesquisa pela descrição do item. Para isso, basta teclar ENTER no campo descrição. ). Uma caixa de diálogo será exibida onde para informar parte da descrição do produto para agilizar a pesquisa. Após digitar parte da descrição pressione a tecla ENTER ou clique no botão Pesquisa para iniciar a pesquisa. Utilize as teclas de navegação ou clique com o mouse sobre o registro desejado e logo em seguida pressione a tecla ENTER para selecioná-lo. Na pesquisa só serão mostrados os produtos que NÃO forem KIT.

Não é permitido inserir como item do Kit um produto cadastrado como Bem de Consumo (módulo de Compras, em Arquivo, Materiais de Consumo e Bens Duráveis).

Informe nesta coluna a quantidade de itens do produto selecionado que farão parte do kit.

Nesta coluna informe um percentual que será utilizado para calcular o valor do item dentro do kit, proporcionalmente ao valor total do produto. A somatória desses percentuais deve ser 100% (não é necessário indicar o sinal de percentagem %). Quando se faz o faturamento de um Kit, no corpo da nota fiscal é exibida a lista de produtos que compõem o Kit e não o Kit propriamente dito. Assim, o sistema utiliza esse percentual para calcular o valor de cada item do kit, individualmente.

Ao sair da janela de Kit de Produtos o sistema exibe a seguinte pergunta: Deseja atualizar o custo do kit com base em seus itens?. Se optar por atualizar, o sistema, soma o custo de todos os itens do kit convertendo para moeda REAL se necessário, se o produto kit tiver seu custo com índice: seu custo é convertido para o índice selecionado.

Se o produto for composto por Kit, não será possível alterar o seu Custo de Última Aquisição (aba Dados Gerenciais). Como o custo do Kit é a soma dos custos de seus itens, ao sair da manutenção de configuração de Kit, o sistema verificará se o custo resultante (do kit) mudou. Em caso afirmativo, será feita a gravação do novo custo.

Para o caso de produto composto por Kit, não será possível alterar o seu Valor de Última Aquisição (link Custos/Preços, aba Custos). Como o custo do Kit é a soma dos custos de seus itens, ao sair da manutenção de configuração de Kit, o sistema irá verificar se o custo resultante (do kit) mudou. Em caso afirmativo, será feita a gravação do novo custo.

Um produto que seja marcado como Kit, não pode ser configurado como Opcional. E um produto que faz parte de um Kit não pode ter Opcionais e nem fazer parte de uma Grade.

Não é permitido inserir um produto Inativo, uma vez que não é possível inativar um item de um Kit que esteja Ativo.

Se um kit é composto por seus itens, e estes itens são mandatórios para faturamento, o sistema verificará se no momento do cadastro o peso da composição do kit irá consistir com o peso do kit em si, ou seja, a soma dos pesos dos itens do kit deverá ser igual ao peso do kit. Se ao salvar, estes pesos não forem iguais, o usuário será notificado: "Peso do produto está divergente dos itens do kit! Deseja atualizar?".

- clicando em Sim, o sistema irá atualizar automaticamente o peso total do kit;

- clicando em Não, o sistema irá cancelar a atualização. Neste processo, será gerado log de eventos, que poderá ser visualizado no módulo de Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Log de Eventos >> opção Produtos e Serviços.

- clicando em Cancelar, o sistema irá cancelar o salvamento, possibilitando ao usuário fazer as alterações.

E ao gerar a nota fiscal, o sistema irá notificar o usuário antes de faturar o kit, caso os pesos estejam divergentes, e o mesmo deverá informar se deseja continuar. Este processo também será gerado log de eventos, que poderá ser visualizado no módulo de Segurança em Nível de Aplicativo >> menu Log de Eventos >> opção Produtos e Serviços.

Esta verificação torna-se necessária para que no momento de gerar pedido de faturamento e nota fiscal, os valores não saiam divergentes.

Logística

Nessa manutenção serão registradas as informações referentes à logística do produto em questão. O objetivo da logística é otimizar e organizar o fluxo dos materiais.

Para acessar a manutenção de Logística, pressione a tecla a tecla de atalho Ctrl+F7, ou então clique na opção Logística, localizada na Barra de Opções, existente ao lado direito da manutenção de Produto.

Neste campo será exibido o código da linha de produção onde o produto é fabricado.

Opcionais do Produto

Nesta manutenção pode acrescentar uma lista de produtos que não fazem parte do produto selecionado, mas que podem ser agregados a ele.

Serão exibidos os produtos opcionais dispostos em grupos. Exemplo: Temos o produto Lapiseira P208. Os possíveis grupos de opcionais para este produto são quatro:

Dentro do grupo apontadores, podem existir n modelos de borracha assim como nos demais grupos. Ao expandir um grupo (+) é possível observar quais opcionais o compõe, além da quantidade de cada opcional e ainda o campo Padrão. O campo Padrão indica que na seleção deste produto (Lapiseira) naquele Grupo (Grupo de Apontadores) o item opcional que virá selecionado por padrão será o que está marcado por esta opção.

Pode-se atribuir outras especificações para opcionais e Padrão de opcionais através da Manutenção de Grupo.

Informe o código do produto opcional. Para isso, digite o código e pressione a tecla TAB.

Informe neste campo a quantidade do item selecionado que fará parte do opcional (podendo ser informadas até 8 casas decimais).

Não será possível alterar um registro apenas alterando o seu Código. Será necessário inserir um novo registro para poder excluir o anterior.

Inserir/Excluir Itens Opcionais por Grupo

Se necessitar inserir todos os produtos de um determinado grupo como opcionais do produto selecionado, acesse a ferramenta Inserir Itens Opcionais por Grupo clicando na seta ao lado do botão Inserir/Excluir Itens Opcionais por Grupo ou através das teclas de atalho Alt+P. Ao executar essa ferramenta o sistema exibirá uma janela para serem informados:

1 - Digite Código do grupo de produto que deseja inserir como opcionais e pressione a tecla TAB, ou então, faça uma pesquisa pela Descrição utilizando o botão Binóculo de Pesquisa.

2 - Digite a Quantidade padrão que o sistema deverá inserir como opcional no momento da venda.

3 - Ao clicar no botão

Inserir Grupo de Produtos será exibida mensagem de confirmação.

Para conferir os itens inclusos por grupo, clique no sinal (+) ao lado do grupo inserido. Ao clicar no sinal (+) será aberta uma janela com todos os produtos inseridos para o grupo selecionado:

Se necessitar excluir todos os produtos de um determinado grupo, acesse a ferramenta Excluir Itens Opcionais por Grupo clicando na seta ao lado do botão Inserir/Excluir Itens Opcionais por Grupo ou através das teclas de atalho Alt+E. Ao executar essa ferramenta o sistema mostrará uma janela para serem informados:

1 - Digite Código do grupo de produto que deseja excluir como opcionais e pressione a tecla TAB, ou então, faça uma pesquisa pela Descrição utilizando o botão Binóculo de Pesquisa.

Grupos Obrigatórios (ALT + O)

Nessa manutenção cadastre os Grupos de produtos que serão obrigatórios para o produto principal. Caso não seja cadastrado nenhum grupo, indica que não há grupos obrigatórios.

Ao fechar essa janela automaticamente serão inseridos na janela de "Opcionais do Produto" os produtos que fazem parte dos grupos selecionados, desde que não haja nenhum registro já inserido que pertença ao grupo selecionado.

Neste campo informe o código do grupo que esteja inserindo. Para isso, digite o código e pressione a TAB, automaticamente a descrição do grupo será exibida no campo Descrição. Se preferir, poderá utilizar o Botão de Pesquisa existente ao lado direito dos campos código e descrição.

Itens Obrigatórios do Opcional (ALT + I)

Nessa manutenção pode selecionar quais itens serão obrigatórios para o grupo de opcionais selecionado.

Por exemplo: Se selecionarmos que para o produto Apontador de metal, o item Borracha branca é obrigatório, no momento de uma venda se escolhermos o produto Apontador de Metal, necessariamente teremos que escolher a borracha branca.

Poderá então selecionar todos os produtos e tirar a seleção de todos, clicando nos botões Marcar Tudo e Desmarcar Tudo. Ou clique no registro desejado e clique no botão Marcar. Clique em OK e saia da janela.

Itens Incompatíveis com o Opcional

Nessa ferramenta o sistema permite definir incompatibilidade, ou seja, um opcional pode ou não ser compatível com outro. Com essa definição o sistema realizará a consistência no momento da venda não permitindo que o usuário selecione opcionais incompatíveis.

Por exemplo: Quando mostramos que para o Item Borracha Branca são incompatíveis o item Apontador plástico Rosa e Borracha verde significa que se estamos comprando uma lapiseira e selecionamos o opcional Borracha Branca, não poderemos selecionar o Apontador Plástico Rosa nem a Borracha Verde, pois já selecionamos a Borracha Branca.

1 - Clique na seta ao lado do botão Itens Incompatíveis com o Opcional, e escolha a opção Incompatibilidade Manual (ALT+N).

2 - Nessa janela marque quais os itens que são incompatíveis com o opcional selecionado. A falta de registros marcados nessa janela indica que não há incompatibilidades.

1 - Clique na seta ao lado do botão Itens Incompatíveis com o Opcional, e escolha a opção Incompatibilidade Automática (ALT+M).

Campos do Opcional (ALT + C)

O sistema lhe permite definir perguntas para o opcional, de forma que no momento da venda, ao selecionar um opcional com perguntas definidas o sistema apresente a janela com a pergunta para que o usuário possa respondê-la. Essas perguntas serão utilizadas principalmente quando a empresa vende produtos customizados.

Ao excluir um campo do opcional, caso o mesmo possua BOM Configurável de notificação para produção, será exibida mensagem dizendo que a exclusão de campos do opcional interfere na utilização do BOM Configurável, e será solicitada confirmação do usuário. Ao confirmar, então o item será excluído.

Produção de Opcionais (ALT + F)

Será exibida uma janela com todos os opcionais do produto principal pertencentes ao grupo selecionado, onde será possível selecionar os itens opcionais desejados e utilizar as ferramentas "Gerar OP's intermedárias da OP principal" (a OP deverá ser gerada tendo os itens opcionais como OPs intermediárias da OP principal) ou "Gerar OP's independentes da OP principal"(a OP deverá ser gerada tendo os itens opcionais como OPs independentes da OP principal).

BOM Configurável (ALT + B)

Além de poder definir a estrutura de um produto acessando a janela de Estrutura através do Link Estrutura da manutenção de produtos pode-se definir através desta ferramenta outras características que interferirão no momento da produção do produto principal.

Os dois tipos de comportamentos que esta ferramenta poderá definir para a produção do produto principal são:

Para acessar a janela de BOM Configurável, clique no menu Arquivo, Produto escolha a opção lateral Opcionais do Produto e selecione na barra de ferramentas

BOM Configurável ou então utilize as teclas de atalho Alt+B.

Para vincular o produto opcional em questão a um item da estrutura do produto principal basta clicar sobre o botão

Adicionar (Alt+A).

Após isso faça uma busca na estrutura do produto principal através do botão

Pesquisar produto da estrutura a ser substituído. Após isso a tela da figura 31 será exibida contendo a estrutura completa do produto principal.

Selecione o produto da estrutura que deseja vincular ao produto opcional e então confirme a alteração clicando em OK

Caso tenha optado pela "Substituição do item na estrutura", não poderão ser selecionados itens com origem diferente do Opcional selecionado.

Origem - Item de nível superior da estrutura a ser substituído: informe o código do produto..

Destino - Item que substituirá o item de nível superior acima: informe o código do produto.

Após isso faça uma busca na estrutura do produto principal através do botão

Pesquisar produto da estrutura a ser substituído.

Agora vamos verificar um exemplo prático de como funciona a configuração do BOM e também qual será o resultado para com o restante do sistema.

Temos um produto principal Lapiseira com sua estrutura perfeitamente definida. Na sua estrutura existe o seguinte produto: P000 - Presilha de Bolso Padrão. Temos também um grupo de opcionais com nome de Presilhas de Bolso que foi adicionado à configuração de Opcionais e que possui os seguintes produtos:

No momento de uma venda são solicitadas 100 unidades da lapiseira com a presilha de Plástico e outras 50 unidades com a Presilha Metálica. Além disso o cliente quer que para as lapiseiras com presilhas Metálicas seja gravada a sua marca no corpo da lapiseira. Como podemos configurar o produto para receber todas estas Customizações no momento da elaboração de uma pendência de Entrega com o objetivo de organizar a nossa produção? Simples, utilizando o BOM Configurável.

Na janela de Opcionais do produto principal Lapiseira temos o grupo Presilhas de Bolso que contém as presilhas citadas anteriormente.

Selecionando a presilha P001(Metálica) iremos então configurá-la. Para isso Vamos acessar a manutenção de BOM Configurável e adicionar uma configuração com base em substituição do item na estrutura.

Após gravar este processo teremos definido a seguinte ação que ocorrerá durante a geração da Ordem de Produção com base na pendência de entrega da Lapiseira:

Durante a venda da Lapiseira, se selecionarmos o produto opcional P001 - Presilha metálica, a Ordem de produção resultante, ao invés de ter o produto P000 - Presilha de bolso padrão terá a presilha de bolso configurada para a troca.

Até o momento para a nossa venda poderemos definir que teremos 100 unidades de lapiseiras com as presilhas de bolso de Plástico e 50 unidades com as presilhas de bolso de Metal. Mas como iremos informar ao setor de produção que a venda das 50 lapiseiras com a presilha Metálicas terão a marca do cliente Em relevo na Presilha? Muito simples, novamente utilizaremos o recurso disponibilizado pela manutenção de BOM Configurável, porém, desta vez iremos notificar o setor de produção para que a customização seja executada na produção da Presilha Metálica.

Antes de acessar novamente a manutenção de BOM Configurável temos que definir uma forma para que na elaboração da Pendência de Entrega possamos informar o que será gravado nas lapiseiras para que a produção possa executar a Ordem. Como definiremos este processo? Através dos Campos do Item Opcional. Para isso acesse a janela de Campos do Opcional (Alt + C) e cadastre uma "Pergunta" a ser feita na escolha do produto opcional Presilha de bolso de Metal. No exemplo a seguir foi cadastrado seguinte o campo (Pergunta):

Este campo é de resposta obrigatória porém com conteúdo de livre digitação. O usuário poderá responder esta resposta e além disso fazer algumas especificações no momento da elaboração da pendência de entrega.

Agora que temos o campo de pergunta configurado vamos adicionar uma notificação para este opcional acessando novamente a manutenção de BOM Configurável e adicionando um registro de notificação.

Fazendo esta configuração, ao escolher a presilha de bolso metálica como opcional, uma notificação será gerada para a Ordem de produção. Esta notificação será gerada de acordo com a pergunta cadastrada e a resposta dada pelo usuário. Por exemplo:

Quando o usuário escolheu o opcional presilha de bolso metálica, uma pergunta surgiu:

"Gravar algum Conteúdo?" e então o usuário poderia responder por "Sim", "Não", "Sim, gravar a nossa logomarca", "Sim, gravar a logomarca do cliente", etc.

Replicar Configuração CBOM (ALT + U)

Ao clicar nessa ferramenta, as configurações definidas para o produto selecionado da estrutura serão copiadas para os demais itens desta, sendo que, caso a empresa esteja configurada para Sincronismo, os itens que já possuírem configuração de CBOM não terão tal configuração apenas marcada para deleção.

Ao executar a ferramenta será exibida a seguinte mensagem "Deseja replicar as configurações CBOM deste produto para os demais produtos do grupo em questão? Nota: Os registros antigos serão excluídos".

Em caso afirmativo, o processo será continuado e será apresentada a mensagem "Processo concluído."

Ao realizar o processo de Sincronismo, os itens que estiverem marcados para Exclusão serão apagados do cadastro.

PCP/MRP

Nesta manutenção informa-se as configurações do produto para com a produção. Informações estas que vão ser utilizadas nos módulos como Controle de Fábrica Standard, Planejamento de Necessidades de materiais, etc.

Neste campo pode ser informado o tempo de produção do produto. Este campo depende das unidades de medida de quantidade do produto e de tempo, ambas cadastradas na manutenção de unidades.

Neste campo pode ser informado o Lead Time, que é o tempo que decorre entre a liberação de uma Ordem (de compra ou de produção) e o momento à partir do qual o material referente à ordem está pronto e disponível para o uso.

Neste campo pode ser configurado o nível para PCP, ou seja, em que nível o produto deve ser mantido: Estoque mínimo, máximo ou de segurança;

Neste campo informe o skip-lote para a produção do produto em questão. O skip-lote é uma regra de inspeção inteligente que se ajusta a qualidade do produto ou fornecedor, isto é, em processos de inspeção com menos erros as frequências de amostragem ficam mais espaçadas.

Marque

esta opção para indicar que o produto entra na produção porém não controla estoque.

Ao marcar esta opção, não será possível salvar o registro se o produto possuir Estoque.

Ao marcar esta opção, se a data em que estiver sendo feita a configuração for Sábado, Domingo ou outra data na qual não exista registros gerados no MPS, o sistema procura automaticamente pelo próximo período válido para efetuar a operação de reprocessamento do MPS.

Marque

esta opção caso o produto será produzido ou planejado através dos módulos de Controle de Fábrica Standard e Planejamento de Necessidades de materiais.

Neste campo pode ser informado se o produto é produzido para armazenagem em estoque (make-to-stock) ou se somente é produzido conforme as ordens e necessidades (make-to-order). Esse campo só será exibido se na janela Produtos o campo Origem estiver indicado como Manufaturado.

Ao trocar o conteúdo deste campo, o sistema exibirá uma mensagem informativa para que o usuário execute a opção de menu Arquivo >> Upgrade de Dados >> aba Vendas >> aba 1 >> opção Atualizar o campo PoliticaManufatura da tabela PendenciaVendaItem com base no cadastro de Produtos do módulo Retrofit.

A informação do Consumo Médio será calculada pelo próprio sistema, ela refere-se à quantidade desse produto que, em média, é consumida pela empresa. Por exemplo, o produto P10 tem um consumo diário de 10 unidades. A unidade a ser adotada pode ser Dia, Hora, Minuto, Segundo, Mês ou Ano. Para isso é necessário informar a unidade de tipo de tempo para o consumo médio no módulo do Configurador Geral do Sistema, link Produtos, na aba Configurações e também deve informar o "Número de dias para ler os pedidos e calcular o Consumo Médio diário de um produto".

Neste campo será exibida a quantidade em que será necessário realizar um novo pedido de produtos.

Neste campo pode ser informado qual a UP (Centro de trabalho) de produção padrão para o produto.

Neste campo pode ser informado qual a Lote de produção padrão para o produto.

À partir de agora, o campo UP de Produção Padrão estará disponível para alteração, mesmo que haja empenhos e/ou registros históricos para esta UP.

UPs de Produção Alternativa, Local de Estocagem e Lote de Estocagem PCP: estes campos referem-se a projeto futuro. Serão utilizados quando for implementado no sistema os novos processamentos e as novas tratativas referentes ao recurso de UPs Alternativas, será uma evolução funcional.

Os campos Produto Fantasma, UP de Produção Padrão e UPs de Produção Alternativas só estarão habilitados para seleção se na manutenção de Produtos o campo Origem estiver indicado como ”Manufaturado”.

Caso produto esteja definido como produto fantasma, o sistema irá exibir mensagem ao tentar abrir a manutenção de Preços e não permitirá inclusão do mesmo.

Caso a empresa trabalhe com Lote cadastrada (Conf. Geral >> Configurações do Sistema >> Estoque >> Configurações - B), e o produto controle estoque por Lote (aba Dados Básicos), no link PCP/MRP, serão exibidos na pesquisa fonética dos campos "Lote de Produção Padrão" e "Lote de Estocagem PCP", os campos "Data de Fabricação" e "Data de Validade" (cadastrados na manutenção Local de Estocagem do módulo Produtos e Serviços). Essa opção deverá ser utilizada para casos em que o cliente utilizar Lote para fins de controle de lote.

À partir de agora, o campo Lote de Produção Padrão estará disponível para alteração, mesmo que haja empenhos e/ou registros históricos para esta UP.

Revisões

Acessada pela tecla de atalho Ctrl+F9, nessa manutenção serão registradas as revisões (alterações) que o produto sofreu. Poderá informar manualmente as revisões dos produto. Além disso, ao utilizar a ferramenta "Troca Código de Produtos", existente no módulo Troca códigos de produtos, permitindo optar por gerar registro de revisão do produto.

As revisões tratam-se de alterações feitas no cadastro do produto e que podem ser registradas nessa manutenção para que sejam consultadas posteriormente, é como gerar um histórico do produto.

Além disso, ao utilizar a ferramenta "Troca Código de Produtos" existente no módulo de Troca Código de Produtos, caso deseje, automaticamente será gravado no campo "Observação" da manutenção de Revisão o seguinte conteúdo, por exemplo: Produto com código alterado de 001 para 002.

Informe um código para identificação da Revisão. Esse campo permite caracteres alfa numéricos, mediante configuração no Configurador Geral do Sistema.

Este campo será preenchido automaticamente com o nome de usuário que estiver logado no sistema.

Neste campo pode-se digitar o que foi feito de alteração no cadastro do produto.

É permitido ao usuário alterar ou excluir revisões cadastradas mediante liberação dos itens de segurança:

4876 - Alteração da Observação da Revisão - Manutenção de Revisão do Produto

Roteiro

Acessada pela tecla de atalho Ctrl+F10, esta manutenção permite criar um roteiro de produção do produto, armazenando informações como operações envolvidas na produção e o tempo de cada uma delas.

Para acessar a manutenção de Roteiro, pressione a tecla a tecla de atalho Ctrl+F10, ou então clique na opção Roteiro, localizada na Barra de Opções, existente ao lado direito da manutenção de Produto.

Esta manutenção é controlada e poderá ser personalizada através do engine code CodeID000087.egn.

O roteiro trata-se de operações aplicadas ao produto e que podem ser registradas nessa manutenção para que sejam consultadas posteriormente, é como gerar um histórico do produto.

Informe o código sequencial que define a fase em que aquela operação se aplica na produção.

Informe o código da operação e pressione a tecla TAB, ou utilize o Binóculo de Pesquisa

para realizar uma busca. As operações são cadastradas em menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Operações.

Este campo será preenchido automaticamente com o valor de custo por unidade de tempo, de acordo com a operação selecionada. Por exemplo: R$10,00 por hora.

Neste campo pode ser informado o tempo da preparação para a operação a ser realizada, para isso, é necessário informar o valor e a unidade de tempo.

Neste campo pode ser informado o tempo da operação, para isso, é necessário informar o valor e a unidade de tempo.

Este campo será preenchido automaticamente quando a operação for gravada. É a soma do Tempo de Preparação e do Tempo da Operação.

Neste campo pode ser informado a Unidade Produtiva do produto onde a operação será realizada.

Neste campo será informado o custo da operação por unidade de tempo. Por exemplo: custo por hora.

Neste campo pode ser informado a Unidade Produtiva de Entrega do produto após a operação ser realizada.

Neste campo será informado o custo da operação por unidade de tempo. Por exemplo: custo por hora.

Neste campo pode ser feito o cadastro de informações sobre a inspeção. Estas informações têm por objetivo detalhar os passos a serem realizados na inspeção.

Neste campo pode ser feito o cadastro de informações sobre frequências de operações com o produto em questão.

Nos campos Instruções Gerais, Instruções de Inspeção, Frequência de Inspeção e EPIs destinados a digitação de informação o usuário poderá aumentar essa janela caso deseje, bastando pressionar as teclas (Alt +) ou dar duplo clique dentro dos respectivos campos para que seja exibida uma janela maior.

Caso haja algum arquivo externo com instruções para o Plano de Controle, pode-se informá-lo e acessa-lo diretamente da manutenção. Para informar um Plano de Controle já cadastrado no sistema, digite o código e pressione a tecla TAB, ou tecle ENTER para realizar uma busca.

Este campo será preenchido automaticamente, caso tenha sido informado um Plano de Controle. Quando preenchido, basta clicar sobre o campo para abrir o arquivo.

Caso haja algum arquivo externo com Instruções de Trabalho, pode-se informá-lo e acessa-lo diretamente da manutenção. Para informar uma Instrução de Trabalho já cadastrada no sistema, digite o código e pressione a tecla TAB, ou tecle ENTER para realizar uma busca.

Para mais informações sobre como cadastro de Instrução de Trabalho, clique aqui.

Este campo será preenchido automaticamente, caso tenha sido informado uma Instrução de Trabalho. Quando preenchido, basta clicar sobre o campo para abrir o arquivo.

Visualizar Roteiro (Alt+V)

Este botão permite a visualização da estrutura do roteiro em forma de árvore, apresentando todas as fases operacionais da produção, cadastrada para o produto.

Folha de Processo (Alt+F)

Este botão permite que sejam impressas todas as informações pertinentes as operações e instruções que deverão ser seguidas durante a produção de determinado produto. Apresentará todas as etapas que deverão ser realizadas para a produção do mesmo.

Ao utilizar essa ferramenta será feito a chamada do arquivo IUCSYMREPORTS, onde por meio deste poderá se enviar um documento diretamente para a impressora sem que haja a necessidade do usuário visualizar. Para tal funcionalidade basta que seja feita a alteração no parâmetro bPrintDocument desse arquivo.

Recursos da Operação

Essa ferramenta permite adicionar e verificar os recursos que serão utilizados na operação. Para adicionar um novo recurso, clique no botão Adicionar (Alt + A)

Selecione esta opção para registrar Máquinas/Equipamentos que podem ser utilizados na operação selecionada.

Selecione esta opção para inserção de registros de recursos do tipo Instrumento.

Selecione esta opção para inserção de registros de recursos do tipo Gabarito/Molde.

Após selecionar o tipo de recurso, digite o código e pressione TAB para informar o recurso a ser utilizado. Caso prefira, tecle ENTER para realizar uma busca.

Nesta ferramenta é onde são informados os recursos que serão utilizados nesta etapa do processo.

Estas informações são cadastradas no módulo de Planejamento de Necessidade de Capacidade >> Menu Arquivo >> Tabelas de Controle >> Recursos de Produção.

Através do botão Replicar Recurso

, pode-se replicar o recurso utilizado para as demais operações do roteiro.

Similar

Nessa manutenção serão registrados os produtos similares (semelhantes) que o produto principal possuir.

Para o correto funcionamento deste quadro é necessário o engine code codeID003977.egn, de forma que, caso haja necessidade de customização de processos no momento de incluir, excluir ou alterar um produto similar, essa possa ser feita no engine code.

O tipo do produto pode ser: 1-Produto Final, 2-Sub-Produto, 3-Matéria Prima, 4-Componente e 5-Serviço.

Neste campo informe o código de identificação do produto semelhante ao produto principal. Ou então faça uma pesquisa através da tecla ENTER.

Quando for inserido o código, este campo será preenchido automaticamente conforme cadastro do produto. Caso preferir faça uma pesquisa do produto pela descrição.

Valor praticado	R$100,00
+ Frete	R$10,00
+ Seguro	R$0,00
Subtotal 1 --------->	R$110,00
+IPI (10%)	R$11,00
+ outros encargos	R$0,00
Subtotal 2 ----------->	R$121,00
+ Margem de Lucro (40%)	R$169,40

Margem de Lucro	R$169,40
Alíquota ICMS interna	17% (MS)
Total do ICMS ----------->	R$28,80

Subtotal 1	R$110,00
ICMS próprio	18%
Total ICMS próprio ------->	R$19,80
ICMS Retido ------------->	R$ 9,00

Código País	País	UF	Estado	Alíquota Interna	Alíquota ICMS	Alíquota Redução ICMS	Totalizador ICMS
BR	Brasil	SP	São Paulo	18%	12%	0	1