O SFA recebeu uma importante evolução e agora conta com um sistema completo de CRM (Customer Relationship Management), oferecendo recursos para gerenciamento de oportunidades, acompanhamento do processo comercial, organização de atividades e análise de resultados.

Com essa novidade, as equipes comerciais passam a ter uma visão centralizada de todas as etapas do relacionamento com clientes e prospects, desde a geração do lead até a conversão em orçamento e acompanhamento das negociações, proporcionando mais produtividade, organização e controle das vendas.

Criação de workflows personalizados

É possível criar workflows que podem ser configurado conforme a realidade de cada negociação, permitindo definir as etapas pelas quais uma oportunidade deve passar até sua conclusão. Essa flexibilidade possibilita adaptar o CRM aos diferentes processos de vendas existentes na organização.

Etapas configuráveis e checklists

Cada workflow possibilita criar configurações próprias, que permite a gestão completa das etapas do processo comercial.

Entre os recursos disponíveis estão:

• Inclusão e remoção de etapas conforme a necessidade;
• Reordenação das etapas utilizando arrastar e soltar (drag and drop);
• Criação de checklists específicos para cada etapa, auxiliando na padronização das atividades que devem ser executadas durante o atendimento ou negociação.

Com isso, torna-se mais simples garantir que todas as ações importantes sejam realizadas antes da evolução da oportunidade, além de possibilitar que as informações consideradas realmente importantes sejam visualizadas no card.

Visualização de Timeline e envio de E-mail

Cada oportunidade cadastrada no CRM possui uma Timeline, criada para centralizar todo o histórico de relacionamento e facilitar o acompanhamento da negociação durante seu ciclo de vida.

Todas as atividades realizadas são registradas, permitindo que qualquer usuário autorizado acompanhe rapidamente o andamento da oportunidade e tenha acesso ao contexto completo das interações.

Registro de interações

A Timeline permite registrar diferentes tipos de interações realizadas com o cliente, criando um histórico organizado e cronológico de todos os contatos efetuados.

Envio de E-mails

Além do registro das interações, a Timeline permite o envio de e-mails diretamente pelo CRM. As mensagens enviadas passam a integrar automaticamente o histórico da oportunidade, mantendo todas as comunicações centralizadas em um único local e facilitando futuras consultas pela equipe comercial.

Visualização em Kanban ou Lista

Para atender diferentes formas de trabalho, o CRM oferece duas formas de visualização das oportunidades:

Kanban, ideal para acompanhar o fluxo das negociações entre as etapas;

Lista, indicada para consultas detalhadas e filtragens.

O usuário pode utilizar a visualização mais adequada para sua rotina.

Gestão de leads e conversão em clientes

O CRM permite cadastrar e acompanhar leads, centralizando as informações de potenciais clientes.
Quando houver evolução da negociação, o lead poderá ser convertido em cliente, reduzindo retrabalho e mantendo o histórico das informações durante toda a jornada comercial.

Agenda e tarefas

Também foi disponibilizado o recurso de Agenda, acessível com três modos de visualização:

• Mês;
• Semana;
• Lista.

É possível gerenciar as tarefas relacionadas às atividades comerciais, com organização dos compromissos, visitas, reuniões e demais atividades relacionadas ao relacionamento com clientes, além de possibilitar reagendamento rápido utilizando o arrastar e soltar, facilitando o planejamento das ações da equipe.

Painéis e indicadores

O CRM também permite criar painéis personalizados por meio da Lista de Painéis. Os painéis podem ser compostos por diferentes gadgets, possibilitando acompanhar indicadores e informações em tempo real através de gráficos e componentes visuais.

Essa funcionalidade facilita o monitoramento do desempenho comercial e oferece uma visão consolidada dos principais indicadores do CRM.

Catálogos Personalizados

O CRM permite criar catálogos personalizados, possibilitando padronizar informações utilizadas durante o processo comercial e tornando a identificação dos dados mais intuitiva.

Cada catálogo pode possuir seus próprios itens, sendo possível definir para cada um deles:

• Descrição personalizada;
• Ícone representativo;
• Cor de identificação.

Esses catálogos podem ser utilizados para diversas finalidades, como classificação da temperatura do lead, origem da oportunidade, segmento, prioridade, entre outras informações específicas do processo comercial de cada empresa.

Vinculo aos campos do workflow

Os catálogos criados podem ser associados aos campos personalizados utilizados nos workflows, sendo possível configurar este campo para que o ícone de um item do catálogo selecionado seja exibido diretamente nos cards da oportunidade, facilitando a identificação visual das informações mais importantes sem a necessidade de abrir o registro.

Ao habilitar a exibição do ícone no card, essa informação passa a ser apresentada diretamente na visualização do Kanban, proporcionando uma leitura rápida do estágio de qualificação da oportunidade.

Benefícios da novidade

Com a inclusão do novo módulo de CRM, o SFA passa a oferecer uma solução integrada para gestão comercial, proporcionando:

• Centralização das informações de clientes e oportunidades;
• Organização do processo de vendas através de workflows adaptados conforme a necessidade de cada empresa;
• Controle das atividades da equipe comercial;
• Gestão de agenda e tarefas;
• Acompanhamento do funil de vendas;
• Visualização em Kanban ou Lista;
• Monitoramento por meio de painéis, gráficos e indicadores;
• Maior produtividade e rastreabilidade durante todo o processo comercial.

OS 271019