📌 Objetivo
A partir da versão 2027.R1-S2, o CRM passa a contar com a função Gerar Cards no Workflow. Esse recurso permite criar cards automaticamente para acompanhar clientes de acordo com situações comerciais ou financeiras específicas.
⚙️ Condições Disponíveis para Gerar Cards
É possível gerar cards automaticamente para clientes que se enquadrem nos seguintes critérios:
- Sem compra há N dias: Identifica clientes inativos por um período determinado.
- Nunca comprou: Identifica clientes cadastrados que ainda não realizaram pedidos.
- Inadimplente: Sinaliza clientes com pendências financeiras.
- Crédito restrito ou bloqueado: Clientes com limitações de crédito.
🔧 Configuração Prévia (Integração ERP x CRM)
Para utilizar a condição “Sem compra há N dias”, é necessário ativar a sincronização entre o sistema local (ERP) e o CRM na Web:
- No ERP (Desktop), acesse as Configurações de Sincronização ERP – SFA.
- Marque a opção “Sincronizar data de última compra de Clientes”.
- Salve a configuração.
OS 281177