A partir do pack 2026.R1, foi disponibilizado no Configurador Geral novos parâmetros para retenção de IR, PIS, COFINS e CSLL pelo valor total da NF.

O que mudou?

No Configurador Geral >> Vendas/Faturamento/Configurações Padrão de Vendas:

Reter IR na Nota Fiscal de Serviço com base no total dos valores

Reter PIS, COFINS e CSLL na Nota Fiscal de Serviço com base no total dos valores

O que o usuário precisa saber?

QUANDO:

Apenas no cadastro do Cliente >> Aba Tributário, parâmetros dos campos “Valor limite para destaque do IR no pedido” e “Não reter PIS, COFINS, CSLL, para valores até” estiverem configurados:

Será realizado cálculo da retenção considerando o resultado individual por item.

QUANDO:

Além do cadastro do cliente também estiverem parametrizados os campos do Configurador Geral “Reter IR na Nota Fiscal de Serviço com base no total dos valores” e “Reter PIS, COFINS e CSLL na Nota Fiscal de Serviço com base no total dos valores”:

Será realizado cálculo da retenção considerando o valor total da NF.

Exemplo de cálculo:

Limite de IR: R$ 10,00
Limite dos demais impostos: R$ 200,00

Alq de IR: 1,5 / Alq de Pis: 0,65

Item 1: R$ 100,00
Item 2: R$ 800,00

RETENÇÃO DE IR:

Se a opção do Configurador Geral não estiver marcada:
Item 1: 100,00 * 1,50% = R$ 1,5 // Não retem
Item 2: 800,00 * 1,50% = R$ 12,00 //Retem

Se a opção do Configurador Geral estiver marcada:
Item 1: 100,00 + 800,00 = 900,00
Item 2: 900,00 * 1,50 = 13,50 // Retem

RETENÇÃO PARA OS DEMAIS IMPOSTOS

Se a opção do Configurador Geral não estiver marcada:
Item 1: 100,00 < 200,00 // Não Retem
Item 2: 800,00 > 200,00 //Retem

Se a opção do Configurador Geral estiver marcada:
Item 1 + Item 2: 800,00 + 100,00 = 900,00
900,00 > 200,00 //Retem

Importante Lembrar:

No cadastro do cliente, o parâmetro configurado no campo “Valor limite para destaque do IR no pedido” refere-se ao valor mínimo do IR que precisa ser atingido para que o imposto seja retido.

No cadastro do cliente, o parâmetro configurado no campo “Não reter PIS, COFINS e CSLL na Nota Fiscal para valores até” refere-se ao valor mínimo atingido na base de cálculo para que o imposto seja retido.

OS 269283