O módulo de Checagem de Integridade de Dados tem como objetivo principal garantir a confiabilidade das informações armazenadas nos bancos de dados do sistema. Ele realiza verificações automáticas em cadastros e lançamentos, identificando possíveis inconsistências que podem impactar o controle e a gestão das operações, como clientes sem área atribuída, lançamentos financeiros com classificação incorreta, entre outros.

O módulo oferece relatórios detalhados para análise da integridade dos dados em diferentes áreas do sistema, incluindo Clientes e Fornecedores, Produtos e Serviços, Financeiro e Vendas. Além disso, é possível realizar a checagem de dados em múltiplas empresas simultaneamente, selecionando os bancos de dados desejados por meio do menu Ferramentas > Seleção Multi-Empresa, facilitando a manutenção e conferência em empresas com estruturas complexas.

A seguir, serão detalhadas as verificações disponíveis em cada manutenção dentro do módulo.

Clientes e Fornecedores#

Essa manutenção permite verificar a integridade das informações de clientes e fornecedores, identificando inconsistências nos cadastros e lançamentos.

Exibir

• Clientes sem Estado e/ou Código do País / Fornecedores sem Estado e/ou Código do País: exibe registros que não possuem Estado (UF) ou Código do País.

• Clientes sem Vendedor: exibe clientes sem vendedor vinculado no cadastro.

• Clientes sem Dia Preferencial ou com valor igual a zero: identifica clientes sem dia preferencial para pagamento ou cujo valor esteja zerado.

• Clientes sem Data de Cadastro: exibe clientes sem data de cadastro informada.

• Clientes sem Status: identifica clientes que não possuem Status definido, como Ativo, Inativo ou Status customizados.

• Clientes sem Endereço de Cobrança: exibe clientes sem endereço de cobrança informado.

• Clientes sem Categoria: identifica clientes sem categoria vinculada.

• Clientes sem Documento de Quitação: exibe clientes sem documento de quitação padrão cadastrado.

• Clientes sem Serviços cadastrados: identifica clientes sem serviços cadastrados na aba Negócios do Cliente

• Clientes com Serviços com valor zerado ou em branco: identifica clientes que possuem serviços na aba Negócios do Cliente cujo valor esteja zerado.

• Clientes Ativos sem Data de Nascimento: exibe clientes ativos sem data de nascimento informada.

• Clientes sem Inscrição Federal e/ou sem Inscrição Estadual: Identifica clientes que não possuem Inscrição Federal (CNPJ ou CPF) e/ou Inscrição Estadual cadastrada.

• Clientes sem Conta Contábil: Exibe os clientes que não possuem uma conta contábil vinculada em seu cadastro.

• Fornecedores sem Conta Contábil: Exibe os fornecedores que não possuem uma conta contábil vinculada em seu cadastro.

• Clientes sem Mala Direta: Lista os clientes que não possuem a opção mala direta marcada.

• Clientes/Fornecedores com CEP não cadastrado no sistema: Verifica clientes e fornecedores cujo CEP informado não está cadastrado previamente no sistema.

• Clientes/Fornecedores do Brasil sem um logradouro válido: Identifica clientes e fornecedores com endereço inválido, quando o logradouro não está corretamente informado.

Grupo Consistir E-mails
Permite verificar inconsistências nos e-mails cadastrados:

• Clientes ou Contatos sem e-mail: exibe registros sem endereço de e-mail informado.
• Clientes, Fornecedores ou Contatos com e-mail inválido: verifica se os e-mails cadastrados são inválidos.

• Considerar clientes inativos: Ao marcar essa opção, a checagem incluirá também clientes inativos. Por padrão, apenas clientes ativos são considerados.

Grupo Área

• Clientes sem Área: identifica clientes que não possuem área cadastrada.
• Clientes com Área duplicada: exibe clientes com áreas duplicadas no cadastro.

• Visualizar clientes adicionados/alterados no período: Permite filtrar clientes que foram adicionados ou alterados em um intervalo de datas específico. Ao selecionar esta opção, é necessário informar o período desejado.

• Verificar clientes e fornecedores com Inscrição Federal/CPF repetidos: Permite identificar registros com CPF ou CNPJ duplicado:
  • Indicar se a checagem será para Pessoa Física ou Pessoa Jurídica.
  • Consultar um CPF/CNPJ específico ou considerar todos os registros.

• Pedidos de Faturamento/Pedidos enviados para Endereço de Entrega: Ao selecionar essa opção, o sistema habilita campos adicionais que permitem detalhar a pesquisa:
  • Razão Social: possibilita localizar um cliente específico, exibindo automaticamente os endereços de entrega cadastrados para ele.
  • Tipo de Pedido: define quais documentos serão considerados na checagem, podendo selecionar apenas Pedidos de Faturamento, apenas Pedidos de Venda ou ambos.

• Filtrar por Clientes sem Anexos Cadastrais Ao selecionar esta opção, é possível escolher a categoria (anexo) que será verificada, exibindo os clientes que não possuem anexos cadastrados para a categoria selecionada.

• Consumidor Sem UF: Permite identificar clientes classificados como consumidor que não possuem UF cadastrada.

Visualização dos resultados
É possível gerar mais de uma consulta por vez. Para cada checagem realizada, o resultado será exibido em uma aba separada, facilitando a análise e conferência das informações encontradas.

Financeiro#

Essa manutenção tem como objetivo verificar possíveis inconsistências em lançamentos financeiros, assegurando a integridade das informações registradas. Através dela, é possível identificar situações como lançamentos sem classificação, classificações incorretas, valores inconsistentes, lançamentos quitados sem destino, entre outros cenários que podem comprometer a confiabilidade dos dados.

A tela é dividida em dois grupos principais: Exibir, onde o usuário define quais verificações serão realizadas, e Filtros, que permitem refinar a pesquisa de acordo com período, tipo de lançamento e controle de caixas e bancos.

Exibir

• Lançamentos sem Classificação de Valores: Exibe todos os lançamentos de pagamentos e recebimentos que não possuem classificação financeira.

• Lançamentos com Classificação sem Centro de Custos: Exibe lançamentos de pagamentos e recebimentos que possuem classificação, mas não estão vinculados a um centro de custos.

• Lançamentos com Classificação incorreta: Exibe lançamentos classificados em contas sintéticas ou em classificações não cadastradas.

• Lançamentos com Valores diferentes da Classificação: Exibe lançamentos em que a soma dos valores da classificação é diferente do valor do lançamento.

• Lançamentos quitados e sem destino: Exibe lançamentos quitados que não possuem informação no campo Destino, localizado em Pagamentos e Recebimentos >> Informações Bancárias.

• Lançamentos quitados em carteira de desconto sem destino: Exibe lançamentos quitados inseridos em carteiras de desconto, mas sem informação no campo Destino, localizado em Pagamentos e Recebimentos >> Informações Bancárias.

Filtros

• Período: Permite definir o intervalo de datas para a checagem, considerando Data de Emissão, Data de Vencimento, Data de Débito/Crédito, Data de Pagamento ou Data de Competência.

• Pagamentos/Recebimentos: permite indicar se a checagem deve considerar apenas lançamentos de pagamentos, apenas recebimentos ou ambos.

• Tipo de Lançamento: Permite escolher entre lançamentos de Previsão, Real ou Ambos.

• Controle de Caixas e Bancos: Ao habilitar essa opção, serão exibidos lançamentos realizados em caixas e bancos que estão sem classificação.

Produtos e Serviços#

Vendas#